石油存儲產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢

石油存儲產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢石化倉儲物流行業(yè)發(fā)展趨勢（一）嚴(yán)格行業(yè)監(jiān)管由于石化倉儲物流行業(yè)涉及?；穫}儲，我國對其建立了嚴(yán)格的監(jiān)管制度。國家對?；穫}儲監(jiān)管越來越嚴(yán)格，未來國家和各地將更為嚴(yán)格的危化品儲運資格審查監(jiān)管制度，并加強?；肺锪靼踩w系和應(yīng)急處理機制建設(shè)。（二）石化物流行業(yè)呈現(xiàn)園區(qū)化集中化的趨勢《物流業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2014—2020年）》中，強調(diào)推進危險貨物運輸?shù)葘I(yè)類物流園區(qū)的建設(shè)。《危險化學(xué)品‘十二五’發(fā)展布局規(guī)劃》明確指出，要重點防控行業(yè)危險化學(xué)品生產(chǎn)、使用、儲存企業(yè)布局應(yīng)納入?yún)^(qū)域發(fā)展規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃和城鄉(xiāng)規(guī)劃中統(tǒng)籌安排，合理布局產(chǎn)業(yè)園區(qū)和建設(shè)項目。在環(huán)境敏感區(qū)域內(nèi)劃定特征污染物類重點防控化學(xué)品限排區(qū)域，一律不得新建、擴建危險化學(xué)品生產(chǎn)、使用、儲存項目，逐步搬遷已有企業(yè)。同時，伴隨著競爭者聯(lián)盟、企業(yè)收購兼并，行業(yè)的市場集中度將逐步提高。未來，危化品物流園區(qū)數(shù)量和規(guī)模將會進一步擴大，行業(yè)集中度將進一步提高，區(qū)域性將更加明顯。（三）完善智慧物流體系建設(shè)利用互聯(lián)網(wǎng)思維和現(xiàn)代化信息技術(shù)整合倉儲資源，建設(shè)智慧物流體系將成為未來石化物流企業(yè)發(fā)展的重要趨勢。石化物流行業(yè)移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等信息技術(shù)的應(yīng)用將更加廣泛，將有更多信息化產(chǎn)品應(yīng)用到石化物流運輸?shù)母鳝h(huán)節(jié)，打破不同運輸方式、不同運輸區(qū)域、不同管理機構(gòu)的信息壁壘，使?；肺锪鳟a(chǎn)業(yè)鏈的管理向扁平化、協(xié)同化、智能化和網(wǎng)絡(luò)化方向發(fā)展。現(xiàn)代信息技術(shù)用于物流的流程設(shè)計和改造，也將有效降低管理成本，增強客戶黏性，提高管理效率。同時，通過智能化科學(xué)管理，我國在石化物流安全領(lǐng)域的管理能力將進一步增強，從而更好的提前預(yù)測，降低危化品物流風(fēng)險。（四）加快建設(shè)石化物流服務(wù)平臺化目前國內(nèi)石化倉儲物流企業(yè)普遍處于傳統(tǒng)的單一運營模式，缺乏新的商業(yè)模式和盈利模式。通過資源整合，創(chuàng)新商業(yè)模式，打通供應(yīng)鏈上下游，延伸服務(wù)鏈條，開展增值服務(wù)，通過信息技術(shù)的應(yīng)用，打造現(xiàn)代?；肺锪鞣?wù)平臺，實現(xiàn)政府、行業(yè)、企業(yè)之間信息的交換和互聯(lián)互通，將成為未來?；肺锪餍袠I(yè)必須面對的挑戰(zhàn)。石化物流行業(yè)壁壘（一）石化物流行業(yè)資質(zhì)壁壘根據(jù)《中華人民共和國港口法》、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《港口經(jīng)營管理規(guī)定》、《危險化學(xué)品安全管理條例》等相關(guān)法律法規(guī)，需向當(dāng)?shù)馗劭谛姓芾聿块T申請《港口經(jīng)營許可證》。國家對石化產(chǎn)品倉儲設(shè)施的投資建設(shè)審批管理等較為嚴(yán)格，除正常的項目投資審批程序外，還須通過安全生產(chǎn)、消防、環(huán)保、氣象防雷等各部門的嚴(yán)格審查和批準(zhǔn)。同時，石油倉儲企業(yè)需要一定數(shù)量擁有專業(yè)技術(shù)職稱和專業(yè)資格證書的關(guān)鍵安全生產(chǎn)管理人員進行經(jīng)營管理。缺乏在本行業(yè)管理經(jīng)驗的企業(yè)很難獲得相應(yīng)的資質(zhì)，因此危險品的經(jīng)營資質(zhì)也構(gòu)成本行業(yè)的進入壁壘。（二）石化物流行業(yè)資金壁壘石油倉儲是以密集資金投入形成的建設(shè)實體為主體，通過管理和服務(wù)的全方位運作，提供倉儲服務(wù)的行業(yè)。從投資啟動到投產(chǎn)經(jīng)營階段經(jīng)歷時間較長，且期間無法經(jīng)營，需要企業(yè)提供大量資金投入，從一定程度上提高了進入石油倉儲行業(yè)的門檻。企業(yè)在資金方面遇到的主要障礙是來自于油罐、安全生產(chǎn)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的剛性支出。（三）石化物流行業(yè)人才壁壘石油倉儲企業(yè)需要專業(yè)的管理人才，不僅要對石化行業(yè)本身較為深入的了解，而且對安全生產(chǎn)的管理運作也有較高的要求，我國目前缺乏有效的安全生產(chǎn)人才培養(yǎng)體系，導(dǎo)致進入本行業(yè)的人才障礙十分明顯。石化物流行業(yè)發(fā)展概況石化物流行業(yè)是指為包括成品油、醇類、芳烴、酯類、醚類、酮類及其他液體化學(xué)品在內(nèi)的石化產(chǎn)品提供運輸、倉儲、裝卸、配送、信息平臺服務(wù)的體系，是連接石化產(chǎn)品供應(yīng)方和需求方的紐帶。石化產(chǎn)品的運輸方式包括水路運輸、鐵路運輸、公路運輸、航空運輸和管道運輸。由于水路運輸成本低、運載能力強，水路運輸適合國際貿(mào)易及國內(nèi)沿海地區(qū)的遠距離運輸，而經(jīng)水路運輸后石化產(chǎn)品需在碼頭實現(xiàn)貨物的中轉(zhuǎn)或倉儲，因此石化倉儲企業(yè)的前沿碼頭資源和儲罐建設(shè)規(guī)模直接決定了行業(yè)的進入門檻和企業(yè)的競爭實力。石化物流行業(yè)市場發(fā)展規(guī)模石化物流行業(yè)是指為包括成品油、醇類、芳烴、酯類、醚類、酮類及其他液體化學(xué)品在內(nèi)的石化產(chǎn)品提供運輸、倉儲、裝卸、配送、信息平臺服務(wù)的體系，是連接石化產(chǎn)品供應(yīng)方和需求方的紐帶。石化產(chǎn)品的運輸方式包括水路運輸、鐵路運輸、公路運輸、航空運輸和管道運輸。由于水路運輸成本低、運載能力強，水路運輸適合國際貿(mào)易及國內(nèi)沿海地區(qū)的遠距離運輸，而經(jīng)水路運輸后石化產(chǎn)品需在碼頭實現(xiàn)貨物的中轉(zhuǎn)或倉儲，因此石化倉儲物流企業(yè)的前沿碼頭資源和儲罐建設(shè)規(guī)模直接決定了行業(yè)的進入門檻和企業(yè)的競爭實力。石化物流需求快速提升：LNG運輸、油運、化工品運輸、石化倉儲均受益隨著我國工業(yè)能力的發(fā)展，我國已經(jīng)成為全球最大的石化產(chǎn)品消費國和生產(chǎn)國。由于我國石化加工、精煉和石化港口同下游應(yīng)用廠商地區(qū)距離較遠，平均運輸路程達2200千米以上，因而帶來較大的化工品生產(chǎn)和運輸、倉儲需求。此外，近期由于能源危機，歐洲大量通過船運進口天然氣和石油。石化產(chǎn)品面臨停產(chǎn)風(fēng)險，這同樣促進我國石化航運、鐵路運輸和陸、海港及配套倉儲的發(fā)展。由于全球原油氣運輸距離將會拉長，油輪LNG船供應(yīng)將難以在短時間內(nèi)對需求變化作出響應(yīng)。而持續(xù)上漲的運費對油輪和LNG船運營商有利；巨大的運力缺口繼續(xù)填補。在中德合作構(gòu)建歐亞大陸橋的背景，石化物流將成為重點之一。除了中歐班列建設(shè)之外，在LNG船建設(shè)需求有望持續(xù)增長，LNG儲罐望受益于LNG船訂單溢出。我國石化物流快速增長，至2020年增長至17．3億噸，年均增速在10%以上。據(jù)中物聯(lián)?；肺锪鞣謺A(yù)測，預(yù)計到2022年行業(yè)規(guī)模將達到2．4萬億元，，至2025至2．84萬億元，年均增速達7%左右。石化產(chǎn)業(yè)鏈長且流程復(fù)雜需要專業(yè)的物流，但我國專業(yè)的第三方物流滲透率僅約為30%，未來提升空間很大。基于強安全屬性，化工物流監(jiān)管約束不斷增強，競爭格局快速改善，具有安全合規(guī)能力的頭部企業(yè)份額有望提升。從運輸階段來看：公路運輸增速降低但由于其機動靈活和可達性強仍然占據(jù)?；愤\輸?shù)暮诵牡匚?。但隨著近年來水路?；愤\輸量則明顯增長，主要由于近年來國內(nèi)大煉化項目陸續(xù)投產(chǎn)和對外出口的提升，推動了沿海散裝液體化學(xué)品船水運市場需求的持續(xù)增長。航運市場容量至2025年和2030年將分別較2020年能夠增長18%和44%左右。從倉儲階段來看：倉儲在高資金投入與嚴(yán)格資質(zhì)要求下行業(yè)壁壘較高，很難有新進入者，并購整合將是未來石化倉儲行業(yè)的主要發(fā)展模式。目前我國倉儲缺口在3千萬平方米左右，缺口較大。從現(xiàn)有倉庫類型來看，平倉約占總量的50%以上，立體倉庫僅5%左右，儲罐約占總量的38%。其中，