二輪電動(dòng)車電行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃

二輪電動(dòng)車電行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃

中國(guó)鋰離子電池進(jìn)出口現(xiàn)狀從鋰離子電池進(jìn)出口貿(mào)易來(lái)看，我國(guó)是全球重要出口國(guó)，出口大于進(jìn)口。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)鋰離子電池出口數(shù)量為34．3億只，出口金額達(dá)到284．3億美元。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2022年1-2月，我國(guó)鋰電出口貿(mào)易穩(wěn)步增長(zhǎng)，全國(guó)出口總額達(dá)到357億元。自2015年以來(lái)，我國(guó)鋰電池出口均價(jià)持續(xù)提升。從2015年的4．3美元/個(gè)提升至2021年的8．3美元/個(gè)。從出口地區(qū)分布來(lái)看，目前，我國(guó)鋰電池出口金額最高的地區(qū)是美國(guó)，2021年，出口至美國(guó)的鋰離子電池金額為49．75億美元，占總出口額的17．50%。德國(guó)、韓國(guó)、越南以及中國(guó)香港緊隨其后，出口額占比分別為12．28%、10．56%、8．92%和8．01%。鋰離子電池行業(yè)的周期性區(qū)域性和季節(jié)性特點(diǎn)（一）鋰離子電池行業(yè)周期性鋰離子電池模組產(chǎn)品制造作為鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈的中間環(huán)節(jié)，主要受智能手機(jī)、筆記本和智能硬件等消費(fèi)電子產(chǎn)品、工業(yè)電子以及新能源汽車等下游終端產(chǎn)品行業(yè)需求影響，下游行業(yè)的銷量主要受終端消費(fèi)者市場(chǎng)需求影響，并與國(guó)家整體宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)有一定的相關(guān)性。（二）鋰離子電池行業(yè)季節(jié)性鋰離子電池模組制造行業(yè)作為中間產(chǎn)品制造商，主要受下游終端應(yīng)用行業(yè)的影響。消費(fèi)類電子產(chǎn)品的需求受節(jié)假日及新產(chǎn)品推出等因素影響呈現(xiàn)一定的季節(jié)性，一般上半年是銷售淡季，下半年是銷售旺季。同時(shí)，外銷占比較高的企業(yè)由于運(yùn)輸周期、國(guó)外圣誕假期和國(guó)內(nèi)春節(jié)假期的影響，下半年國(guó)外客戶的銷售金額會(huì)高于上半年，具有一定的季節(jié)性。（三）鋰離子電池行業(yè)區(qū)域性因下游智能終端制造及新能源汽車制造企業(yè)分布具有一定的區(qū)域性，鋰離子電池模組制造企業(yè)一般與下游企業(yè)在區(qū)域分布上具有一定的協(xié)同性。鋰離子電池模組制造需求較強(qiáng)的技術(shù)及資金支持，對(duì)人才、配套設(shè)施及運(yùn)輸便利性要求較高，主要分布在珠三角、長(zhǎng)三角等區(qū)域。同時(shí)，受益于中西部產(chǎn)業(yè)政策支持和成本優(yōu)勢(shì)，部分鋰離子電池模組制造企業(yè)有向內(nèi)陸地區(qū)延伸的趨勢(shì)。鋰離子電池市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)動(dòng)力和儲(chǔ)能是鋰離子電池增長(zhǎng)的主要市場(chǎng)。儲(chǔ)能是推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型和碳中和的關(guān)鍵支撐技術(shù)，預(yù)計(jì)到2025年，電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)或?qū)⑦_(dá)到40GW，鋰離子電池仍然占據(jù)新型儲(chǔ)能應(yīng)用技術(shù)優(yōu)勢(shì)。交通領(lǐng)域電動(dòng)化已經(jīng)成為全球共識(shí)，鋰電池是交通出行能源變革的核心要素。中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)國(guó)際化進(jìn)程加速。歐洲、美國(guó)電動(dòng)化市場(chǎng)的快速崛起，動(dòng)力電池企業(yè)大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)帶動(dòng)材料及設(shè)備配套需求激增，一批具備全球競(jìng)爭(zhēng)力的中國(guó)電池材料和設(shè)備企業(yè)將加速走出去，相繼在全球建廠布局。電動(dòng)兩輪車鋰電占比將持續(xù)提升。在《新國(guó)標(biāo)》政策、消費(fèi)者需求升級(jí)、產(chǎn)品技術(shù)提升、綠色出行環(huán)保要求等因素促進(jìn)下，鋰電兩輪電動(dòng)車產(chǎn)品銷量占比得到快速提升。預(yù)計(jì)，2025年鋰電兩輪車的年產(chǎn)量將達(dá)到2500萬(wàn)輛，對(duì)鋰離子電池的需要將達(dá)到25GWh。通訊基站對(duì)鋰離子電池有巨大需求。隨著5G網(wǎng)絡(luò)在全球的逐漸興起，通信鐵塔的建設(shè)速度加快，到2025年，通信鐵塔數(shù)目有望增至1300萬(wàn)座，全球基站鋰離子電池的市場(chǎng)累計(jì)需求將達(dá)到140GWh。重卡電動(dòng)化步伐加快。2022年上半年新能源重卡累計(jì)銷售10120輛，同比增長(zhǎng)491%。其中，電動(dòng)重卡銷量9542輛，同比增漲554．5%，占據(jù)新能源重卡的市場(chǎng)份額為94．3%。預(yù)計(jì)全年銷量有望達(dá)到3萬(wàn)輛。隨著重卡換電技術(shù)路線的推廣應(yīng)用，電動(dòng)重卡在港口、礦山、城市渣土運(yùn)輸、大型鋼廠倒短運(yùn)輸?shù)确忾]場(chǎng)景將獲得廣泛應(yīng)用。高性能、低成本的新型鋰離子電池和新體系電池是新能源汽車動(dòng)力電池發(fā)展的主要方向。采用高電壓/高容量正極材料、高容量負(fù)極材料和高電壓電解液替代現(xiàn)有材料的新型鋰離子電池，成本、比能量和能量密度具有明顯優(yōu)勢(shì)，將能夠大幅度提升新能源汽車經(jīng)濟(jì)性和使用的便利性，需要解決耐久性、環(huán)境適應(yīng)性和安全性等關(guān)鍵問(wèn)題。鋰硫電池、鋰空氣電池、全固態(tài)電池等新體系電池，預(yù)計(jì)具有更低成本和更高的比能量，尚處于基礎(chǔ)研究的發(fā)展階段。研發(fā)新型鋰離子電池和新體系電池、提升動(dòng)力電池智能制造水平、完善驗(yàn)證測(cè)試方法和標(biāo)準(zhǔn)體系，既是我國(guó)節(jié)能與新能源汽車的發(fā)展需求，也是我國(guó)動(dòng)力電池發(fā)展的關(guān)鍵任務(wù)。預(yù)計(jì)到2025年中國(guó)動(dòng)力電池年復(fù)合增長(zhǎng)率將超過(guò)40%，動(dòng)力電池產(chǎn)量將超過(guò)1350GWh。電池行業(yè)將加速向綠色化、低碳化、智能化方向轉(zhuǎn)型，以滿足我國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提出的新要求。鋰離子電池是一種二次電池（充電電池），它主要依靠鋰離子在正極和負(fù)極之間移動(dòng)來(lái)工作，具有工作電壓高、比能量高、無(wú)記憶效應(yīng)、無(wú)污染、自放電小、循環(huán)壽命長(zhǎng)的特點(diǎn)，在移動(dòng)電話、筆記本電腦、便攜式電器上大量應(yīng)用，并開(kāi)始向電動(dòng)汽車等領(lǐng)域快速擴(kuò)張。在產(chǎn)業(yè)鏈方面，鋰離子電池行業(yè)上游主要為正負(fù)極材料、電解液、隔離膜等行業(yè)；下游包括電動(dòng)汽車、電子數(shù)碼產(chǎn)品、其他電動(dòng)交通工具、儲(chǔ)能等行業(yè)。鋰離子電池行業(yè)中國(guó)市場(chǎng)從鋰離子電池行業(yè)運(yùn)行情況來(lái)看，2021年，我國(guó)鋰離子電池行業(yè)以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，加快提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)持續(xù)快速增長(zhǎng)，先進(jìn)產(chǎn)品供給能力不斷提高。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)鋰離子電池出貨量達(dá)到324GWh，同比增長(zhǎng)106%。2022年1-2月，我國(guó)鋰離子電池行業(yè)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，出貨量超過(guò)82GWh。從鋰離子電池產(chǎn)量來(lái)看，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量為232．6億只，同比增長(zhǎng)22．4%，2022年1-3月鋰離子電池產(chǎn)量達(dá)到58．5億只，同比增長(zhǎng)14．5%。從動(dòng)力電池市場(chǎng)來(lái)看，根據(jù)電池聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2021年，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量共計(jì)219．7GWh，其中磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量累計(jì)125．4GWh，占總產(chǎn)量57．1%，同比累計(jì)增長(zhǎng)262．9%；我國(guó)動(dòng)力電池裝車量154．5GWh，其中磷酸鐵鋰電池裝車量累計(jì)79．8GWh，占總裝車量51．7%，同比累計(jì)增長(zhǎng)227．4%。鋰離子電池行業(yè)技術(shù)水平及特點(diǎn)鋰離子電池模組PACK的本質(zhì)是將鋰離子電芯、電池管理系統(tǒng)、精密結(jié)構(gòu)件及其他輔材等集成組裝成電池模組為下游終端產(chǎn)品提供動(dòng)力，鋰離子電池模組是硬件和軟件的集合體。鋰離子電池組根據(jù)電芯不同，PACK的工藝方法有所不同，主要分為圓柱電池、方形電池和軟包電池。三種形態(tài)電池中，圓柱電池以正極、隔膜、負(fù)極的一端為軸心進(jìn)行卷繞，封裝在圓柱金屬外殼之中；方形電池采用卷繞或疊片工藝制造，不同于圓柱電池，方形電池卷繞工藝通常有兩個(gè)軸心，將正極、隔膜、負(fù)極疊層圍繞著兩個(gè)軸心進(jìn)行卷繞，然后以間隙直入方式裝入方形鋁殼之中；軟包電池與方形電池一樣是采用卷繞或疊片工藝制造，但用的是鋁塑膜材料進(jìn)行外部包裝。不同形態(tài)的封裝技術(shù)各有其優(yōu)缺點(diǎn)，客戶也會(huì)根據(jù)不同的應(yīng)用領(lǐng)域和使用場(chǎng)景選擇合適的封裝技術(shù)。圓柱電池，因?yàn)槠涔に嚦墒欤约笆艿教厮估妮^大規(guī)模應(yīng)用，一直備受市場(chǎng)關(guān)注；方形電池，因?yàn)槠浒踩院茫彩侵髁鞯募夹g(shù)路線之一；軟包電池的發(fā)展，主要受益于消費(fèi)類電子體積小，輕薄化發(fā)展的趨勢(shì)。鋰離子電池行業(yè)上游市場(chǎng)鋰離子電池行業(yè)上游主要是正極材料、負(fù)極材料、電解質(zhì)以及其他材料，其價(jià)格以及供應(yīng)情況是鋰離子電池行業(yè)成本變動(dòng)的主要影響因素。2017-2019年，在動(dòng)力電池市場(chǎng)增長(zhǎng)拉動(dòng)下，我國(guó)正極材料、負(fù)極材料出貨量持續(xù)上升，鋰離子電池供給穩(wěn)定。根據(jù)GGll數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)正極材料出貨量達(dá)到40．4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)32．5%，負(fù)極材料出貨量26．5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)38%，電解液出貨量18．3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)30%。生產(chǎn)鋰離子電池正極材料、電子粉體材料和新型金屬材料、非金屬材料及其他新材料；研究開(kāi)發(fā)、銷售鋰離子電池正極材料、電子粉體材料和新型金屬材料、非金屬材料及其他新材料。近年來(lái)，隨著新能源汽車、3C等應(yīng)用市場(chǎng)快速發(fā)展，我國(guó)鋰離子電池市場(chǎng)規(guī)模得到快速提升。根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)《2022年中國(guó)鋰離子電池市場(chǎng)分析報(bào)告-市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)與發(fā)展前景研究》數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)1727億元，2019年預(yù)計(jì)超過(guò)2000億元。鋰電池行業(yè)成本仍有下降空間降低成本是電動(dòng)汽車對(duì)鋰離子電池行業(yè)發(fā)展提出的另一需求。電動(dòng)汽車的造價(jià)成本一般比傳統(tǒng)燃油車高。而電動(dòng)汽車中動(dòng)力電池成本占比在40%左右，動(dòng)力電池成本的降低對(duì)整車降本貢獻(xiàn)最大。而且鋰離子電池成本下降空間一直存在。自從大規(guī)模工業(yè)化應(yīng)用以來(lái)，鋰離子電池的制造成本呈現(xiàn)急速下降趨勢(shì)。根據(jù)BloombergNEF數(shù)據(jù)，2019年全球動(dòng)力鋰離子電池包價(jià)格在156美元/kWh，預(yù)計(jì)到2024年降至93美元/kWh，到2030年進(jìn)一步降至61美元/kWh。鋰離子電池的失效分為性能失效與安全性失效。性能失效指鋰電池容量衰減、循環(huán)壽命短、倍率性能差、一致性差、易自放電、高低溫性能衰減等。安全性失效包括熱失控、脹氣、漏液、析鋰、短路等。失效的內(nèi)因較為復(fù)雜，電芯四大材料皆存在失效導(dǎo)火索。動(dòng)力鋰電池的失效直接影響電池的使用壽命與安全性。有效解決電池?zé)崾?wèn)題主要方法為：1）使用阻燃添加劑防止有機(jī)電解液燃燒；2）開(kāi)發(fā)不易燃的固態(tài)電解質(zhì)。鋰離子電池行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)在動(dòng)力電池領(lǐng)域，系統(tǒng)的能量密度與電動(dòng)汽車的續(xù)航里程直接掛鉤，高能量密度幾乎成為市場(chǎng)衡量電池性能的絕對(duì)標(biāo)準(zhǔn)。目前，多國(guó)政府和企業(yè)對(duì)動(dòng)力電池能量密度提出發(fā)展規(guī)劃。從國(guó)家規(guī)劃來(lái)看，韓國(guó)的規(guī)劃相對(duì)激進(jìn)，提出電芯能量密度在2030年達(dá)到600Wh/kg。美國(guó)先進(jìn)電池聯(lián)合會(huì)提出在2020年電芯能量密度提升至350Wh/kg。日本新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)提出在2020/2030年電芯能量密度分別達(dá)到250/500Wh/kg。中國(guó)的目標(biāo)最為穩(wěn)健，計(jì)劃在2020/2025/2030年