中國安防市場規(guī)模及行業(yè)發(fā)展趨勢分析

2022年中國安防市場規(guī)模及行業(yè)發(fā)展趨勢分析1959年故宮發(fā)生了建國后的第一起寶物失竊，安防概念和產(chǎn)品開始萌芽，第一代的晶體管監(jiān)聽報(bào)警設(shè)備應(yīng)運(yùn)而生;隨后中國的安防產(chǎn)業(yè)從20世紀(jì)80年代逐步從珠三角開始起步。從安防產(chǎn)品上劃分，分為視頻監(jiān)控、防爆安檢、防盜報(bào)警、出入口控制、平臺、實(shí)體防護(hù)、樓宇對講及其他。行業(yè)市場規(guī)模我國安防行業(yè)市場規(guī)模從2017年的6016億元增長至2019年的7562億元，年均復(fù)合增長率達(dá)12.01%，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)到10134億元的市場規(guī)模。近年伴隨國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行的壓力，安防成為少數(shù)較為景氣的行業(yè)之一。行業(yè)發(fā)展趨勢1.市場應(yīng)用不斷向深度、廣度拓展。一批新興的應(yīng)用領(lǐng)域如教育、醫(yī)療衛(wèi)生、安全生產(chǎn)等增長較快，民用領(lǐng)域如智能樓宇、社區(qū)、居民安防應(yīng)用開始升溫，社會化應(yīng)用進(jìn)程加速，用戶的個性化需求成為趨勢。市場應(yīng)用逐步由一線城市向二、三線城市及農(nóng)村地區(qū)延伸，由沿海地區(qū)向中西部地區(qū)延伸，需求逐步擴(kuò)大。隨著未來安防系統(tǒng)性價比的不斷提高和高清化、智能化等技術(shù)的發(fā)展，市場應(yīng)用空間將不斷增長。2.行業(yè)集中度不斷提高。隨著安防視頻監(jiān)控行業(yè)重組、兼并和聯(lián)合發(fā)展勢頭的興起，技術(shù)、品牌和資本的整合成為趨勢，企業(yè)間的合作已由產(chǎn)品、渠道等擴(kuò)展到了資本、品牌層次，行業(yè)的集中度加速提高，市場份額進(jìn)一步向主流制造商集中。3.市場重心繼續(xù)向亞洲地區(qū)轉(zhuǎn)移。過去，在編解碼芯片上，廠商可選擇美國德州儀器（TI）、安霸、臺灣智原等芯片供應(yīng)商。外國芯片曾長期占據(jù)市場主導(dǎo)地位，成為制約產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的瓶頸。如今，上游芯片領(lǐng)域格局逐漸發(fā)生了改變，以華為海思為代表的國產(chǎn)芯片搶占了大量市場；國產(chǎn)芯片廠商逐漸成為安防產(chǎn)品的主流芯片供應(yīng)商，外加技術(shù)人才豐富、人力成本較低，歐美安防巨頭紛紛將制造中心轉(zhuǎn)向以中國為主的亞太地區(qū)，選擇與具備較強(qiáng)的研發(fā)實(shí)力和定制能力的ODM制造商合作，進(jìn)行產(chǎn)品深度定制，獲取有競爭力的產(chǎn)品和解決方案。智能安防行業(yè)市場分析一、行業(yè)概述智能安防指的是服務(wù)的信息化、圖像的傳輸和存儲技術(shù)。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的普及應(yīng)用，使得城市的安防從過去簡單的安全防護(hù)系統(tǒng)向城市綜合化體系演變，城市的安防項(xiàng)目涵蓋眾多的領(lǐng)域，有街道社區(qū)、樓宇建筑、銀行郵局、道路監(jiān)控、機(jī)動車輛、警務(wù)人員、移動物體、船只等。特別是針對重要場所，如：機(jī)場、碼頭、水電氣廠、橋梁大壩、河道、地鐵等場所，引入物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)后可以通過無線移動、跟蹤定位等手段建立全方位的立體防護(hù)。兼顧了整體城市管理系統(tǒng)、環(huán)保監(jiān)測系統(tǒng)、交通管理系統(tǒng)、應(yīng)急指揮系統(tǒng)等應(yīng)用的綜合體系。2008年北京奧運(yùn)會無疑給人們提供了一個極好的機(jī)緣，北京市政府提出了《綠色奧運(yùn)、科技奧運(yùn)、人文奧運(yùn)》的口號，而科技則是一個重要的內(nèi)涵。在運(yùn)動場館和運(yùn)動員居住的環(huán)境智能化方面，智能化安防必然是其中的一個關(guān)鍵重要的環(huán)節(jié)。二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、中國安防企業(yè)正在快速發(fā)展，安防產(chǎn)業(yè)增速高于全球根據(jù)億歐智庫的研究，2018年全球安防產(chǎn)業(yè)總收入2758億美元，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)到3526億美元，2018-2022年復(fù)合增速6.3%。圖表16：2022年全球安防產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)測中國安防產(chǎn)業(yè)增速高于全球，據(jù)中安協(xié)預(yù)測，安防行業(yè)將向規(guī)?；?、自動化、智能化轉(zhuǎn)型升級，預(yù)測到2020年，中國安防市場規(guī)模將達(dá)到8000億元左右，年增長率達(dá)到10％以上。圖表17：2020年中國安防產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模從A&S2020年全球安防50強(qiáng)排行來看，中國大陸公司數(shù)量達(dá)到14家，提升明顯，中國安防企業(yè)保持了較快的增速。圖表18：全球安防50強(qiáng)大陸公司數(shù)量2、AI技術(shù)推動安防行業(yè)智能化升級隨著GPU等硬件設(shè)備的研發(fā)和人工智能相關(guān)軟件算法的成熟，人工智能逐漸被大規(guī)模應(yīng)用各個領(lǐng)域，而安防行業(yè)對實(shí)時性、準(zhǔn)確性要求極高，人工智能+安防應(yīng)運(yùn)而生。在安防產(chǎn)業(yè)鏈中，硬件設(shè)備制造、系統(tǒng)集成及運(yùn)營服務(wù)是產(chǎn)業(yè)鏈的核心，渠道推廣是產(chǎn)業(yè)鏈的經(jīng)脈。未來安防產(chǎn)業(yè)的運(yùn)營升級勢在必行，通過物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)與人工智能技術(shù)提供整體解決方案是眾多企業(yè)的發(fā)展趨勢。圖表19：AI融入安防產(chǎn)業(yè)鏈全球信息技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、傳感技術(shù)和無線技術(shù)等的快速發(fā)展，推動了全球范圍內(nèi)安防行業(yè)智能化的發(fā)展。智能安防市場快速發(fā)展，增速遠(yuǎn)超安防行業(yè)增速，根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)，2012年~2019年，我國智能安防行業(yè)的市場規(guī)模增速在20%以上，其中2018年達(dá)40%，2019年達(dá)25%。圖表20：2012-2019中國智能安防行業(yè)市安防行業(yè)企業(yè)包括監(jiān)控設(shè)備、智慧城市、智慧交通、安全防護(hù)、紅外熱像儀、門禁對講、圖像采集、智能樓宇幾大類，我國安防行業(yè)企業(yè)以監(jiān)控設(shè)備、智慧城市、智慧交通類為主，具體結(jié)構(gòu)如下：圖表21：安防行業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)占比3、5G時代，智能安防迎來新一輪發(fā)展良機(jī)。5G網(wǎng)絡(luò)的大帶寬、高可靠低時延、海量物聯(lián)的能力融合人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和邊緣計(jì)算等各類技術(shù)，可以將應(yīng)用場景從政府、環(huán)保、安監(jiān)、公安、綜合治理擴(kuò)展到港口、礦山、電力、工業(yè)等千行百業(yè)。5G網(wǎng)絡(luò)物理上是一張網(wǎng)，但邏輯上通過網(wǎng)絡(luò)切片，可以為不同行業(yè)提供差異化的服務(wù)。5G智能安防網(wǎng)絡(luò)解決方案由感知層、網(wǎng)絡(luò)層、平臺層、應(yīng)用層四部分構(gòu)成。感知層：原有視頻監(jiān)控設(shè)備全面升級至全景、4K及以上清晰度，通過海量的物聯(lián)網(wǎng)終端接入提供多維度的信息采集，5G網(wǎng)絡(luò)加速無人機(jī)和機(jī)器人的商用普及，協(xié)助安防實(shí)現(xiàn)立體化的視頻監(jiān)控和信息監(jiān)測，各類邊緣計(jì)算能力也被部署至感知層。網(wǎng)絡(luò)層：依托5G大帶寬、高可靠低時延、海量連接的網(wǎng)絡(luò)接入和承載，同時5G網(wǎng)絡(luò)切片，可為客戶建立專用可靠的虛擬通道，保障客戶視頻傳輸大數(shù)據(jù)的安全及效率。平臺層：統(tǒng)一平臺、云端部署、數(shù)據(jù)融通。云端實(shí)現(xiàn)大數(shù)據(jù)的深度處理和深度分析，為各政府各管理部門、各行各業(yè)提供內(nèi)部數(shù)據(jù)共享并支撐決策。應(yīng)用層：依托統(tǒng)一的云端大數(shù)據(jù)，應(yīng)用將更豐富、更智能化。圖表22：5G智能安防網(wǎng)絡(luò)組網(wǎng)圖三、行業(yè)發(fā)展趨勢隨著AI，大數(shù)據(jù)，云計(jì)算等技術(shù)的發(fā)展，安防正從傳統(tǒng)的視頻監(jiān)控走向智能安防，從傳統(tǒng)的防控輔助系統(tǒng)走向效率提升的生產(chǎn)系統(tǒng)，智能安防走向千行百業(yè)。在走向千行百業(yè)的進(jìn)程中，不同行業(yè)對于覆蓋的縱深要求不斷提升；為了獲取更多的細(xì)節(jié)信息支撐決策分析，對于視頻圖像全天候高清化越來越高，4K/8K圖像成為主流，對于網(wǎng)絡(luò)上行帶寬的要求越來越高；機(jī)器視覺技術(shù)的不斷發(fā)展，視頻圖像可以承載越來越多的信息，但仍需要更多的與前端多維感知設(shè)備之間進(jìn)行數(shù)據(jù)的交互，提升決策準(zhǔn)確率，并盡量在前端決策，減少后端處理壓力；多維感知數(shù)據(jù)的端云協(xié)同和對數(shù)據(jù)的實(shí)時交互對于網(wǎng)絡(luò)的時延、帶寬要求越來越高；同時防控走向深水區(qū)，對于防控的立體化、系統(tǒng)化、機(jī)動化要求不斷提升。2020年，在新冠疫情影響下全球經(jīng)濟(jì)受到不同程度的影響，“新基建”成為疫情之外的一大“熱詞”?！靶禄ā币约夹g(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動，以信息網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)，面向高質(zhì)量發(fā)展需要，提供數(shù)字轉(zhuǎn)型、智能升級、融合創(chuàng)新等服務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施體系。主要包括三個方面，分別是①信息基礎(chǔ)設(shè)施、②融合基礎(chǔ)