電子篇電子元器件行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢分析

電子篇電子元器件行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢分析2021年1?11月，我國電子元件產(chǎn)量達(dá)到6311.18億只，產(chǎn)量同比增長38.19%,其中片式元件產(chǎn)量為2662.25億只，產(chǎn)量同比增長24.13%。彩色顯像管產(chǎn)量達(dá)到5620.8萬只，產(chǎn)量同比下降22.99%。半導(dǎo)體分立器件產(chǎn)量達(dá)到2238.38億只，產(chǎn)量同比增長11.91%，半導(dǎo)體集成電路產(chǎn)量達(dá)到381.74億塊，產(chǎn)量同比增長39.02%。2021年1?11月，我國電子信息產(chǎn)業(yè)新增固定資產(chǎn)791.1億元，同比增長6.6%，增速較上月繼續(xù)下降1%，較上年同期低37.3個(gè)百分點(diǎn)。新增的固定資產(chǎn)中，電子元器件行業(yè)占58.6%，所占比重較上月下降2個(gè)百分點(diǎn)，電子元件行業(yè)新增固定資產(chǎn)同比下降21.6%，電子器件行業(yè)則同比增長了17.7%，其中光電子器件、電光源制造行業(yè)新增固定資產(chǎn)增速都在90%左右，但集成電路、半導(dǎo)體分立器件、電子真空器件行業(yè)的新增固定資產(chǎn)，較上年同期分別下降22.6、9.6和13.8個(gè)百分點(diǎn)。電子器件、信息機(jī)電行業(yè)投資保持高速增長，電子元件、計(jì)算機(jī)、家用視聽設(shè)備及通信設(shè)備行業(yè)投資增長緩慢。電子器件行業(yè)從前年以來一直保持40%?50%之間的較高增速。一、電子元器件行業(yè)總體運(yùn)行情況（一）行業(yè)總體生產(chǎn)情況1.產(chǎn)量情況。2021年1?11月，電子元件產(chǎn)量達(dá)到6311.18億只，產(chǎn)量同比增長為38.19%，其中片式元件產(chǎn)量為2662.25億只，產(chǎn)量同比增長為24.13%。彩色顯像管產(chǎn)量達(dá)到5620.8萬只，產(chǎn)量同比下降22.99%。半導(dǎo)體分立器件產(chǎn)量為2238.38億只，產(chǎn)量同比增長為11.91%，半導(dǎo)體集成電路產(chǎn)量為381.74億塊，產(chǎn)量同比增長為39.02%。2.生產(chǎn)增速情況。一是集成電路。2021年以來，集成電路產(chǎn)量的同比增長速度一直保持在比較穩(wěn)定的水平。二是半導(dǎo)體分立器件。半導(dǎo)體分立器件的生產(chǎn)增長速度自年初滑落之后，一直到年底都沒有太大的體色。三是彩色顯像管。2021年以來，彩色顯像管的生產(chǎn)一直在下降。四是電子元件。2021年電子元件產(chǎn)量增速有一定波動(dòng)，但基本上變化不大。（二）對(duì)外貿(mào)易情況進(jìn)口情況。從產(chǎn)品進(jìn)口數(shù)量和金額來看，2021年1?12月，主要電子元器件產(chǎn)品中，電容、電阻、印刷電路、集成電路和液晶面板等產(chǎn)品的進(jìn)口金額分別達(dá)到65.12億元、15.32億元、107.69億元、1277.28億元和407.55億元。出口情況。從產(chǎn)品的出口數(shù)量和金額來看，2021年1?12月，主要電子元器件產(chǎn)品中，電容、電阻、印刷電路、集成電路和液晶面板等產(chǎn)品的出口金額，分別達(dá)到20.91億元、10.82億元、95.70億元、235.41億元和196.40億元。（三）行業(yè)總體投資情況去年開局伊始，電子信息產(chǎn)業(yè)新開工項(xiàng)目出現(xiàn)了較大幅度減少，一季度新開工項(xiàng)目比上年同期減少了64個(gè)，新開工項(xiàng)目的計(jì)劃投資額同比下降33.7%。進(jìn)入5月份后，全行業(yè)新開工項(xiàng)目開始由負(fù)增長轉(zhuǎn)為正增長，但增速始終不高。1?11月累計(jì)新開工項(xiàng)目2467個(gè)，比上年同期增加168個(gè)，同比增長7.3%，增速較上年同期低9.2個(gè)百分點(diǎn)；新開工項(xiàng)目的計(jì)劃投資額2054.5億元，同比增長25.3%。新開工項(xiàng)目分布情況是：電子元件行業(yè)新開工項(xiàng)目851個(gè)，較上年同期增加了53個(gè);電子器件行業(yè)新開工項(xiàng)目367個(gè)，較上年增加了40個(gè)，電子元器件行業(yè)仍是新開工項(xiàng)目最為集中的領(lǐng)域。電子專用設(shè)備行業(yè)新開工項(xiàng)目371個(gè)，較上年新增48個(gè)；電子信息機(jī)電行業(yè)新開工項(xiàng)目345個(gè)，較上年新增29個(gè);電子計(jì)算機(jī)和通信設(shè)備行業(yè)新開工項(xiàng)目則分別較上年同期減少了12和22個(gè)。1?11月，我國電子信息產(chǎn)業(yè)新增固定資產(chǎn)（即交付使用的固定資產(chǎn)）791.1億元，同比增長6.6%，增速較上月繼續(xù)下降1%，較上年同期低37.3個(gè)百分點(diǎn)。去年1?11月新增的固定資產(chǎn)中，電子元器件行業(yè)占58.6%，所占比重較上月下降2個(gè)百分點(diǎn)，電子元件行業(yè)新增固定資產(chǎn)同比下降21.6%，電子器件行業(yè)則同比增長了17.7%通信設(shè)備行業(yè)完成投資218.9億元，同比增長23.3%，增速較上年同期高17.5個(gè)百分點(diǎn)。二、半導(dǎo)體集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況（一）行業(yè)發(fā)展趨勢1.中國集成電路市場回顧與展望。雖然2021年底和2021年初各大業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)和組織對(duì)2021年半導(dǎo)體市場都有一個(gè)相對(duì)樂觀的預(yù)測，普遍認(rèn)為2021年度全球集成電路市場的增長率將在5%?10%之間，然而隨著2021年DRAM價(jià)格的大幅下降以及模擬集成電路市場的不景氣，目前來看2021年全球集成電路市場增長率將在5%以下。中國市場方面，雖然2021年國際電子制造業(yè)向中國持續(xù)轉(zhuǎn)移的趨勢有所減緩，但中國電子制造業(yè)市場依然保持較高發(fā)展速度。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其它電子設(shè)備制造業(yè)截至10月的增長率在20%左右，而電子制造業(yè)市場的增長將直接刺激上游集成電路市場的發(fā)展?？偟膩砜?，2021年中國集成電路市場的發(fā)展相對(duì)2021年有所減緩，其增長率將在2021年27.8%的基礎(chǔ)上有所下降，直接原因主要來自兩個(gè)方面，首先是集成電路價(jià)格的下降，最為明顯的就是DRAM價(jià)格的下降，模擬集成電路價(jià)格的下降也比較明顯，尤其是中低端模擬集成電路；其次是下游整機(jī)產(chǎn)量增長率的下降，2021年中國手機(jī)、LCDTV和LCD顯示器等電子產(chǎn)品產(chǎn)量增長率相比2021年都有一定下降，下游整機(jī)產(chǎn)量增長的下降將直接導(dǎo)致集成電路用量的下降。對(duì)于集成電路市場來說，某些領(lǐng)域價(jià)格和用量增長率的下降，是直接導(dǎo)致2021年集成電路市場增長放緩的原因。集成電路市場一直以來都是波動(dòng)發(fā)展的。預(yù)計(jì)，2021年集成電路市場將會(huì)有所復(fù)蘇，從全球來看，2021年集成電路市場的增長率將會(huì)高于2021年的增長率，而中國集成電路市場仍將保持在20%以上。未來中國市場的增長將來自以下幾個(gè)方面，首先是下游各種電子產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)升級(jí)，比如汽車和各種工業(yè)儀器中電子部件的使用比例提升，其次未來3G應(yīng)用的拉動(dòng);此外還有來自奧運(yùn)會(huì)和世博會(huì)等大型活動(dòng)對(duì)消費(fèi)的拉動(dòng)。對(duì)于未來的集成電路市場，值得一提的是，雖然中國政府一直都大力支持集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，但未來中國集成電路市場很難再現(xiàn)30%以上的增長率。未來集成電路市場也仍然將保持增長，增長的動(dòng)力來自以下三個(gè)方面：第一，產(chǎn)品升級(jí)，電子產(chǎn)品升級(jí)的趨勢將會(huì)一直保持下去；第二，新應(yīng)用的推動(dòng)，每次新行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施都將會(huì)要求產(chǎn)品的一次更新?lián)Q代，在一定程度上對(duì)集成電路市場會(huì)有一定的帶動(dòng)作用；第三，產(chǎn)品產(chǎn)量的增長，雖然這個(gè)因素對(duì)集成電路市場的推動(dòng)相對(duì)于前將會(huì)越來越弱，但是未來幾年仍然將是推動(dòng)集成電路市場發(fā)展的動(dòng)力之一?？傮w來說，集成電路產(chǎn)業(yè)雖然遠(yuǎn)未達(dá)到傳統(tǒng)行業(yè)的成熟度，其增長速度的發(fā)展也將會(huì)逐漸趨緩，也將會(huì)以緩慢的速度接近整個(gè)電子工業(yè)的增長。2.2021年全球半導(dǎo)體設(shè)備開支將下降9.9%。據(jù)市場研究公司最新發(fā)表的研究報(bào)告稱，2021年全球半導(dǎo)體設(shè)備開支，預(yù)計(jì)將達(dá)到403億美元，比2021年的448億美元減少9.9%。Gartner半導(dǎo)體生產(chǎn)事業(yè)部副總裁稱，2021年的特點(diǎn)是DRAM內(nèi)存不顧供過于求的現(xiàn)實(shí)繼續(xù)加大投資、NAND閃存開支增速減緩和代工廠商恢復(fù)開支的狀況令人失望。在2021年，我們預(yù)計(jì)隨著DRAM內(nèi)存市場將糾正資本開支的長期錯(cuò)誤，半導(dǎo)體主要設(shè)備市場的開支將減少。代工廠商開支增長速度減緩和由于擔(dān)心美國經(jīng)濟(jì)衰退而采取的謹(jǐn)慎態(tài)度，都是造成2021年半導(dǎo)體設(shè)備開支下降的原因。這篇報(bào)告稱，半導(dǎo)體設(shè)備市場中的所有的主要分市場2021年的開支都將下降。2021年下半年半導(dǎo)體設(shè)備市場開支狀況將好轉(zhuǎn)，推動(dòng)這個(gè)行業(yè)的開支在2021年實(shí)現(xiàn)正增長。三、主要產(chǎn)品或子行業(yè)市場情況（一）2021年中國智能卡市場回顧與展望2021年，在移動(dòng)通信卡快速發(fā)展的帶動(dòng)下，中國智能卡市場規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2021年智能卡整體銷量將突破11億張。從應(yīng)用方面來看，一方面，移動(dòng)通信卡仍然是整個(gè)智能卡市場的最大應(yīng)用領(lǐng)域，其市場銷量份額仍在60%以上；另一方面，隨著中國社會(huì)保障制度的不斷完善，社?？ǖ囊?guī)范化應(yīng)用取得了重要進(jìn)展，2021年新增社保卡主要以CPU卡為主，已經(jīng)占到了新增社?？ǖ?0%以上。CPU卡在社保領(lǐng)域的大量應(yīng)用也帶動(dòng)了中國CPU卡在智能卡產(chǎn)品結(jié)構(gòu)市場中總體比例的增加。（二）中國MCU市場回顧與展望作為全球最重要的生產(chǎn)基地之一，2021年中國電子產(chǎn)品制造不僅在“量，，上增長較快，在“質(zhì)，，的結(jié)構(gòu)上也不斷升級(jí)，因此帶動(dòng)市場對(duì)MCU需求不斷提升。從MCU市場來看，2021年中國MCU市場繼續(xù)保持了較高的增長速度，同比增長接近20%，市場規(guī)模超過25億美元，而且未來幾年這一市場規(guī)模，仍將持續(xù)保持快速增長的態(tài)勢。不同位數(shù)產(chǎn)品市場表現(xiàn)差異明顯。從細(xì)分產(chǎn)品來看，2021年不同位數(shù)MCU在中國市場表現(xiàn)差異明顯，即：16位和32位產(chǎn)品市場增長快速，8位與上年相比則增長速度進(jìn)一步趨于平穩(wěn)，而4位產(chǎn)品則在MCU需求不斷升級(jí)和產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下降的雙重影響下，銷售額增長緩慢，而且可以預(yù)計(jì)，未來幾年，這一趨勢將愈加明顯。價(jià)格走向呈現(xiàn)持續(xù)背離。從價(jià)格來看，未來幾年中國MCU市場的不同產(chǎn)品價(jià)格將呈現(xiàn)明顯不同的發(fā)展態(tài)勢，即一方面，瞄準(zhǔn)特定應(yīng)用的產(chǎn)品，不斷通過提高整合度和拓展性，持續(xù)其產(chǎn)品價(jià)格的高端路線；另一方面，成熟通用產(chǎn)品則在整機(jī)產(chǎn)品，尤其是消費(fèi)電子產(chǎn)品持續(xù)降低成本的壓力下，價(jià)格不斷下滑，而未來幾年，這類產(chǎn)品價(jià)格仍將面臨較大下挫壓力。產(chǎn)品融合與替代進(jìn)程加快。2021年MCU與其他IC產(chǎn)品之間的融合進(jìn)程進(jìn)一步加快：一方面，不同位數(shù)MCU之間的界限日趨模糊，越來越多MCU廠商在產(chǎn)品發(fā)展路線圖中不再嚴(yán)格區(qū)分位數(shù)差異的同時(shí)，還努力提高不同位數(shù)產(chǎn)品之間的兼容性，使之更容易向下或向上拓展;另一方面，MCU與DSP等其他產(chǎn)品不斷融合，它們共同組成的SoC的應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大，這一點(diǎn)在對(duì)體積要求嚴(yán)格的便攜式數(shù)字消費(fèi)產(chǎn)品領(lǐng)域中表現(xiàn)得最為突出，如MP3、DC、DVD等領(lǐng)域。從整體看來，未來幾年，中國電子產(chǎn)品制造仍將保持較好的發(fā)展態(tài)勢，而且這一領(lǐng)域產(chǎn)品制造和消費(fèi)需求將迅速升級(jí)，因此一方面將繼續(xù)帶動(dòng)中國MCU市場的快速增長，另一方面MCU產(chǎn)品需求升級(jí)也將更明顯，從而高性能MCU市場將快速增長，市場份額將進(jìn)一步擴(kuò)大。（三）中國汽車電子市場回顧與展望作為全球汽車市場潛力最大的國家之一，2021年中國汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)保持快速增長態(tài)勢，全年汽車產(chǎn)量增長超過20%，其中轎車在產(chǎn)業(yè)中主體地位日益明顯。在汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的強(qiáng)勁帶動(dòng)下，2021年中國汽車電子市場依舊保持較高增長速度，增長率達(dá)33.4%，該速度高于汽車產(chǎn)量增速。動(dòng)力控制系統(tǒng)穩(wěn)步升級(jí)°EMS在前兩年已經(jīng)完成了在國產(chǎn)汽車中的普及，2021年中國汽車動(dòng)力控制系統(tǒng)產(chǎn)品主要以升級(jí)為主。其中，符合更高排放標(biāo)準(zhǔn)的系統(tǒng)大范圍應(yīng)用，自動(dòng)變速箱在轎車中的應(yīng)用比例也有所提升。預(yù)計(jì)未來幾年，EMS產(chǎn)品短期內(nèi)很難出現(xiàn)跨越式產(chǎn)品升級(jí)，市場將穩(wěn)步增長，而在私人消費(fèi)者需求的帶動(dòng)下，自動(dòng)變速箱的普及將成為市場發(fā)展的必然，這也將對(duì)推動(dòng)動(dòng)力控制系統(tǒng)市場起到十分積極的作用。底盤控制系統(tǒng)呈現(xiàn)多樣化趨勢。2021年國產(chǎn)轎車中ABS+EBD的配備率已超過80%，2021年，除了傳統(tǒng)的ABS繼續(xù)普及以外，剎車輔助系統(tǒng)、車身穩(wěn)定系統(tǒng)等產(chǎn)品開始在新車型中普及，底盤控制系統(tǒng)的新一輪產(chǎn)品升級(jí)，同時(shí)也是新興市場的大范圍興起即將來臨。未來幾年，底盤控制系統(tǒng)仍將是提升汽車安全性最主要的產(chǎn)品，而產(chǎn)品多樣化、復(fù)雜化將成為趨勢。更多人性化車身電子產(chǎn)品開始普及。與動(dòng)力和底盤系統(tǒng)相比，車身電子市場及產(chǎn)品變化都要大一些，隨著成本降低，用于提高汽車舒適性，特別是具備一些人性化功能的車身電子開始加速普及，其普及范圍涵蓋高、中、低檔各類乘用車。雖然與動(dòng)力、底盤系統(tǒng)相比，車身電子的功能顯得微不足道，但其很好的滿足了消費(fèi)者的需求，而且其產(chǎn)品種類繁多，普及空間巨大，因此，預(yù)計(jì)未來幾年，車身電子市場的發(fā)展空間仍然很大。車載音響進(jìn)入CD+MP3時(shí)代，前裝車載GPS市場穩(wěn)步增長。2021年，國產(chǎn)轎車中車載CD的普及率超過了80%,2021年這一比例持續(xù)攀升，而MP3功能在轎車中的普及可為2021年車載音響市場的亮點(diǎn)。當(dāng)然，在DVD無法大范圍普及的情況下，這也是各廠商繼普及CD以后，在音響領(lǐng)域產(chǎn)品升級(jí)的必然選擇。此外，硬盤式汽車音響也開始在中、高端轎車中應(yīng)用。2021年，前裝車載GPS產(chǎn)品市場穩(wěn)步增長，日系轎車及其它豪華轎車仍是裝配主力，此外，新上市本土品牌中級(jí)轎車其頂級(jí)配置也多配有前裝GPS導(dǎo)航系統(tǒng)。雖然沒有出現(xiàn)快速增長，但前裝GPS導(dǎo)航產(chǎn)品依舊是未來幾年中、高端轎車的發(fā)展方向，特別是在本土品牌汽車廠商的帶動(dòng)下。相比之下，2021年，便攜式車載GPS市場增長速度明顯較快，但其市場規(guī)模仍沒有達(dá)到眾多GPS廠商及地圖供應(yīng)商之前的預(yù)期，但隨著硬件、地圖及導(dǎo)航軟件的成熟，便攜式車載GPS已逐步得到了消費(fèi)者認(rèn)可，其市場迸發(fā)指日可待?？傊?，2021年，汽車電子仍是中國電子產(chǎn)品市場的亮點(diǎn)，而巨大的應(yīng)用空間也使得未來幾年該市場依舊能保持巨大潛力。（四） 模擬芯片：本土廠商脫穎而出，市場前景樂觀模擬芯片產(chǎn)業(yè)并沒有因?yàn)閿?shù)字時(shí)代的到來而停滯不前，相反，隨著數(shù)字產(chǎn)品對(duì)模擬芯