實(shí)施方法論50-U8網(wǎng)絡(luò)分銷項(xiàng)目實(shí)施指南

實(shí)施方法論50-U8網(wǎng)絡(luò)分銷項(xiàng)目實(shí)施指南第一部分前言第二部分實(shí)施線路總覽第三部分分銷行業(yè)知識(shí)第四部分實(shí)施調(diào)研階段第五部分方案測(cè)試階段第六部分試點(diǎn)上線階段第七部分應(yīng)用推廣階段培訓(xùn)教程提綱第七部分工具模版清單本方案旨在科學(xué)、規(guī)范的建立用友實(shí)施團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定高效的操作規(guī)范，提高組織機(jī)構(gòu)整體動(dòng)作能力，系統(tǒng)地闡述了U8網(wǎng)絡(luò)分銷實(shí)施的整體構(gòu)想和具體動(dòng)作，從而達(dá)到顧問在此模式下更好更快的進(jìn)行交付U8網(wǎng)絡(luò)分銷項(xiàng)目。U8網(wǎng)絡(luò)分銷項(xiàng)目實(shí)施是以企業(yè)分銷渠道的銷售業(yè)務(wù)管理為核心，完成與之相關(guān)采購、庫存、應(yīng)收應(yīng)付等等業(yè)務(wù)信息化管理，使企業(yè)的分銷管理由粗放變?yōu)榫?xì)，為建立以顧客為導(dǎo)向的分銷渠道提供強(qiáng)有力的工具。《U8網(wǎng)絡(luò)分銷項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施指南》是用友軟件標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施中U8網(wǎng)絡(luò)分銷的交付模式的概述。此模式的特點(diǎn)是客戶分支機(jī)構(gòu)龐雜、分銷業(yè)務(wù)復(fù)雜。我們提供此項(xiàng)目實(shí)施指南旨在指導(dǎo)顧問按照標(biāo)準(zhǔn)步驟進(jìn)行實(shí)施并提供快速、高效、高質(zhì)量實(shí)施的工具和模板。概述1.1使用說明不依規(guī)矩，不成方圓……第一部分前言1.2適用范圍適用于商業(yè)流通型或制造較為簡(jiǎn)單的客戶基于U8網(wǎng)絡(luò)分銷產(chǎn)品范圍定義要求的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品實(shí)施。

采購管理系統(tǒng)倉庫/庫存管理系統(tǒng)銷售/物流管理系統(tǒng)高級(jí)計(jì)劃與排產(chǎn)系統(tǒng)供應(yīng)鏈管理分銷系統(tǒng)所覆蓋的方面，是分銷型企業(yè)最重要的環(huán)節(jié)

人力資源系統(tǒng)管理決策支持/運(yùn)作評(píng)估系統(tǒng)辦公室自動(dòng)化系統(tǒng)中央采購系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)公司管理

制造/組裝運(yùn)行資源計(jì)劃編制系統(tǒng)制造執(zhí)行/實(shí)施系統(tǒng)維護(hù)修理運(yùn)行系統(tǒng)產(chǎn)品資訊管理系統(tǒng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)系統(tǒng)客戶服務(wù)/維持管理客戶資訊管理系統(tǒng)電話服務(wù)/產(chǎn)品服務(wù)系統(tǒng)訂單管理系統(tǒng)銷售支持系統(tǒng)直銷系統(tǒng)供應(yīng)商消費(fèi)者零售商批發(fā)商

Web/EDI/ANX*Web/EDI/ANX*Web/EDIWeb/EDI1.3適用客戶1管理基礎(chǔ)2客戶約束客戶內(nèi)外部限制因素：包括權(quán)責(zé)、制度、流程、人員素質(zhì)、基礎(chǔ)設(shè)施、對(duì)信息化定義等。如果存在以下限制內(nèi)容，建議采用其他實(shí)施模式?？蛻魧?duì)本次信息化投資大、希望用友公司提供咨詢型服務(wù)；企業(yè)個(gè)性化較強(qiáng)，需求滿足度低；客戶購買實(shí)施人天10天以下；人員素質(zhì)不高和信息化意識(shí)低。U8網(wǎng)絡(luò)分銷復(fù)制實(shí)施作為一種成熟的實(shí)施交付模式，能夠很快的使企業(yè)成功上線，系統(tǒng)正常運(yùn)行。但同時(shí)因?yàn)楦鱾€(gè)企業(yè)的情況不同，會(huì)導(dǎo)致在項(xiàng)目實(shí)施中存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)因素體現(xiàn)在：售前承諾行業(yè)需求軟件匹配度顧問能力客戶需求把控企業(yè)關(guān)鍵用戶學(xué)習(xí)能力客戶推廣實(shí)施能力1.5風(fēng)險(xiǎn)分析1.4適用對(duì)象適用于用友各分支及代理機(jī)構(gòu)的相關(guān)實(shí)施人員，熟練掌握U8網(wǎng)絡(luò)分銷產(chǎn)品。

凡事，預(yù)則立，不預(yù)則廢！第二部分分銷行業(yè)知識(shí)

術(shù)語分銷：指的是商品或勞務(wù)從生產(chǎn)者向消費(fèi)者移動(dòng)的過程，這種轉(zhuǎn)移的對(duì)象包括商流的轉(zhuǎn)移和物流的轉(zhuǎn)移，這種轉(zhuǎn)移的路徑包括品牌運(yùn)營(yíng)商、中間商以及位于渠道起點(diǎn)和終點(diǎn)的生產(chǎn)者和消費(fèi)者。在市場(chǎng)營(yíng)銷的術(shù)語中,分銷(distribution)是通過渠道(channels)完成的,其中包括制造商、批發(fā)商、零售商和業(yè)務(wù)代表等。分銷渠道：也稱通路，是指一個(gè)商品或勞務(wù)從生產(chǎn)者到達(dá)其最終消費(fèi)者手中的途徑，一般由多個(gè)通路節(jié)點(diǎn)構(gòu)成金字塔型結(jié)構(gòu)；企業(yè)的銷售管理部門為源頭節(jié)點(diǎn)，企業(yè)的各類銷售與物流管理分支機(jī)構(gòu)，以及各類渠道合作伙伴，都屬于通路節(jié)點(diǎn)之一；如果是最終消費(fèi)品，通路節(jié)點(diǎn)最下一層往往是零售終端。

深度分銷：深度分銷就是渠道成員職能的轉(zhuǎn)變,通過變革使企業(yè)掌控的渠道深達(dá)終端，從而使通路扁平化，全面掌控營(yíng)銷價(jià)值鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)，并且把自己的影響滲透至零售網(wǎng)絡(luò)，形成通路成本最小，效率最高的分銷通路模式，企業(yè)能夠更有效的掌控渠道，使其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力得到提高。第二部分分銷行業(yè)知識(shí)

分銷模式辦事處模式：總部工廠A工廠BU8DRP辦事處辦事處辦事處辦事處模式異地商務(wù)、集中結(jié)算；總部工廠A工廠BU8DRP分公司甲分公司乙分公司丙分公司模式分公司模式：物流、商流、資金完全分開；分公司甲分公司乙分公司丙總部工廠A工廠BU8DRP分公司+辦事處模式分公司+辦事處模式：分公司規(guī)模大、權(quán)限獨(dú)立；辦事處辦事處辦事處辦事處產(chǎn)品事業(yè)部模式：分產(chǎn)品管理、渠道統(tǒng)一；分公司甲分公司乙分公司丙工廠A工廠B產(chǎn)品事業(yè)部模式辦事處辦事處辦事處辦事處總部事業(yè)部U8DRP事業(yè)部U8DRPA甲分公司工廠A工廠B獨(dú)立事業(yè)部模式辦事處辦事處辦事處辦事處總部事業(yè)部U8DRP事業(yè)部U8DRP獨(dú)立事業(yè)部模式：生產(chǎn)、營(yíng)銷、財(cái)務(wù)高度獨(dú)立；甲分公司甲分公司A乙分公司B甲分公司B乙分公司制造業(yè)連鎖專賣模式制造業(yè)連鎖專賣模式：自行生產(chǎn)、連鎖專賣；總部工廠AU8DRP門店門店門店丙分公司外購總部U8DRP門店門店門店流通業(yè)連鎖專賣模式外購配送中心丙分公司流通業(yè)連鎖專賣模式：外購商品、連鎖專賣第二部分分銷行業(yè)知識(shí)

分銷的管理范圍銷售、代銷借出、調(diào)撥倉儲(chǔ)采購、受托借入、調(diào)撥車間應(yīng)收應(yīng)付總賬銷售、代銷借出、調(diào)撥倉儲(chǔ)采購、受托借入、調(diào)撥應(yīng)收應(yīng)付零售開單要貨收款終端消費(fèi)者綜合管理平臺(tái)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理平臺(tái)生產(chǎn)廠分銷渠道零售終端總賬倉儲(chǔ)全渠道業(yè)務(wù)協(xié)同處理業(yè)務(wù)處理一致、庫存全局控制第三部分實(shí)施線路總覽

U8網(wǎng)絡(luò)分銷標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施線路有哪些階段？各含哪些關(guān)鍵行為？練習(xí)內(nèi)容：U8網(wǎng)絡(luò)分銷標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施線路階段和關(guān)鍵行為的典型演講要求：討論準(zhǔn)備10分鐘，寫在白紙上練習(xí)流程：每小組選出代表演講5分鐘第三部分框架總覽

U8網(wǎng)絡(luò)分銷標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施線路內(nèi)部交接及項(xiàng)目組成立制定主計(jì)劃項(xiàng)目啟動(dòng)目標(biāo)任務(wù)提交成果概述：項(xiàng)目交接及客戶需求詳細(xì)調(diào)研雙方項(xiàng)目經(jīng)理的選定，項(xiàng)目小組的組建；雙方項(xiàng)目組成員理解項(xiàng)目實(shí)施的目標(biāo)和方法；雙方項(xiàng)目組共同擬定項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃書，規(guī)劃出整個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)程；明確和具體化項(xiàng)目實(shí)施需求；任命項(xiàng)目經(jīng)理，組建項(xiàng)目組，完成銷售與實(shí)施部門的項(xiàng)目交接（如合同和工作任務(wù)書）；現(xiàn)場(chǎng)拜訪和集中式企業(yè)業(yè)務(wù)管理人員調(diào)研和關(guān)鍵業(yè)務(wù)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研展開；與客戶溝通確認(rèn)編制《項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃》；項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)組織召開，統(tǒng)一目標(biāo)，獲得客戶方高層的認(rèn)同和支持；現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研，明確項(xiàng)目詳細(xì)需求；《項(xiàng)目?jī)?nèi)部交接單》《工作任務(wù)書》《用戶關(guān)鍵需求差異分析》《項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃》《項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)紀(jì)要》《需求報(bào)告》階段1階段1:實(shí)施調(diào)研實(shí)施調(diào)研項(xiàng)目規(guī)劃階段流程圖

階段1:實(shí)施調(diào)研關(guān)鍵行動(dòng)－實(shí)施調(diào)研任命項(xiàng)目經(jīng)理并組建項(xiàng)目組內(nèi)部交接ERP項(xiàng)目實(shí)施項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)圖項(xiàng)目高層委員會(huì)用友方項(xiàng)目經(jīng)理客戶項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)用實(shí)施顧問技術(shù)實(shí)施顧問ERP應(yīng)用組財(cái)務(wù)部項(xiàng)目成員銷售部項(xiàng)目成員采購部項(xiàng)目成員庫存部項(xiàng)目成員主導(dǎo)項(xiàng)目?jī)?nèi)部交接；進(jìn)行項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；保證項(xiàng)目實(shí)施的進(jìn)度、質(zhì)量和利潤(rùn)目標(biāo)；解決沖突。項(xiàng)目經(jīng)理的角色及義務(wù)領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目組管理項(xiàng)目制定項(xiàng)目計(jì)劃及預(yù)算確定/管理參與項(xiàng)目的人員/資源（與用友和客戶方職能部門經(jīng)理協(xié)調(diào)）跟蹤相對(duì)于項(xiàng)目計(jì)劃的進(jìn)展與管理層溝通提供項(xiàng)目進(jìn)展?fàn)顩r準(zhǔn)備并確定決策評(píng)審點(diǎn)提供對(duì)項(xiàng)目組成員的工作績(jī)效評(píng)審的輸入PMO項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)客戶方職能部門領(lǐng)導(dǎo)核心小組成員用友方職能部門領(lǐng)導(dǎo)需要項(xiàng)目經(jīng)理無形而具深義的熱情和支持……選對(duì)人是關(guān)鍵！雙方職責(zé)－項(xiàng)目準(zhǔn)備

項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)：客戶經(jīng)理職責(zé)：積極參與內(nèi)部交接，填寫交接單，及時(shí)轉(zhuǎn)交售前文檔給項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理與客戶方負(fù)責(zé)人建立聯(lián)系主導(dǎo)項(xiàng)目的順利交接，確認(rèn)售前階段的文檔交接，積極了解項(xiàng)目情況明確銷售環(huán)節(jié)給客戶的口頭承諾事項(xiàng)，進(jìn)行項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目組成員迅速明確目標(biāo)，掌握項(xiàng)目基本情況與客戶建立聯(lián)系，完成首次溝通，討論項(xiàng)目計(jì)劃售前顧問職責(zé)：積極參與內(nèi)部交接，介紹客戶基本情況、闡明客戶重點(diǎn)需求闡明前期調(diào)研結(jié)果和幫助評(píng)估實(shí)施難點(diǎn)等風(fēng)險(xiǎn)角色責(zé)任矩陣關(guān)鍵行動(dòng)－拜訪客戶建立聯(lián)系：在銷售的協(xié)同下與客戶高層進(jìn)行會(huì)談，推動(dòng)客戶方項(xiàng)目組織建立。拜訪前準(zhǔn)備：了解客戶行業(yè)特點(diǎn)，收集企業(yè)前期相關(guān)資料；現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研：采取集中式調(diào)研和關(guān)鍵業(yè)務(wù)點(diǎn)調(diào)研相結(jié)合；差異分析：明晰項(xiàng)目實(shí)施背景、明確實(shí)施難點(diǎn)，完成《產(chǎn)品差異分析》；實(shí)施計(jì)劃擬定：討論確定實(shí)施主計(jì)劃，上報(bào)雙方公司高層審批。項(xiàng)目啟動(dòng)準(zhǔn)備：協(xié)助客戶完成啟動(dòng)會(huì)前期準(zhǔn)備，包括議程、場(chǎng)地、參加人員、設(shè)備、會(huì)議資料、PPT領(lǐng)導(dǎo)演講稿等。雙方職責(zé)－拜訪客戶用友方職責(zé)：與客戶高層溝通，協(xié)助客戶方選定項(xiàng)目經(jīng)理和組建項(xiàng)目小組，明確客戶方高層信息化期望；完成業(yè)務(wù)需求調(diào)研；依據(jù)雙方溝通達(dá)成的結(jié)果細(xì)化工作，完善《項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃》；《項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃表》給客戶并達(dá)到最終確認(rèn)。聽取用友方對(duì)客戶方項(xiàng)目經(jīng)理人選和項(xiàng)目組組建的建議；建立項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)部考核機(jī)制，獎(jiǎng)賞措施；負(fù)責(zé)介紹項(xiàng)目背景和項(xiàng)目目標(biāo)；配合完善《項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃》，高層進(jìn)行確認(rèn)。

客戶方職責(zé)：關(guān)鍵行動(dòng)－項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)雙方項(xiàng)目經(jīng)理討論確定項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議程，明確會(huì)前準(zhǔn)備工作督促客戶落實(shí)會(huì)場(chǎng)、準(zhǔn)時(shí)召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)；整理啟動(dòng)會(huì)會(huì)議紀(jì)要，提交雙方項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)。雙方職責(zé)－項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)

客戶方職責(zé)：用友方職責(zé)：項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)用友方參加會(huì)議人員（項(xiàng)目小組成員、用友公司高層、實(shí)施部經(jīng)理等）；項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)準(zhǔn)備會(huì)議演講的資料（PPT）；實(shí)施顧問協(xié)助客戶方經(jīng)理完成會(huì)議前各項(xiàng)準(zhǔn)備工作；實(shí)施顧問負(fù)責(zé)安排顧問記錄會(huì)議內(nèi)容和整理會(huì)議紀(jì)要；實(shí)施顧問負(fù)責(zé)客戶方完成階段計(jì)劃的確認(rèn)；項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)準(zhǔn)備下階段的工作計(jì)劃和人員安排計(jì)劃客戶高層全面支持項(xiàng)目具的實(shí)施工作，倡導(dǎo)公司所有部門必須配合好項(xiàng)目組實(shí)施工作；客戶高層充分授權(quán)客戶項(xiàng)目經(jīng)理，并進(jìn)行工作業(yè)績(jī)考核；客戶項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織企業(yè)內(nèi)部管理人員參加啟動(dòng)會(huì)議；負(fù)責(zé)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)的會(huì)前準(zhǔn)備工作，負(fù)責(zé)主持會(huì)議議程；負(fù)責(zé)整理項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)上企業(yè)老總的講話稿。注意事項(xiàng)－項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)用友項(xiàng)目組注意在啟動(dòng)會(huì)中的表現(xiàn)，有利堅(jiān)定客戶方的信心和決心，為后期成功實(shí)施奠定基礎(chǔ)。努力獲得企業(yè)老總的強(qiáng)烈支持認(rèn)可，獲得中層管理層的強(qiáng)有力的配合力度，從而減少整個(gè)項(xiàng)目的潛在風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)的準(zhǔn)備需要充分、專業(yè)，否則效果不佳，降低企業(yè)對(duì)用友方的信心，增加項(xiàng)目實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)。啟動(dòng)會(huì)前售前資料熟悉，與客戶充分溝通，調(diào)研把握客戶關(guān)鍵業(yè)務(wù)需求，預(yù)測(cè)評(píng)估潛在項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，有針對(duì)性的制定實(shí)施策略，做好風(fēng)險(xiǎn)防范工作。系統(tǒng)安裝解決方案關(guān)鍵用戶培訓(xùn)系統(tǒng)測(cè)試目標(biāo)任務(wù)提交成果概述：主要是方案明確、關(guān)鍵用戶培訓(xùn)和系統(tǒng)測(cè)試安裝穩(wěn)定的軟件系統(tǒng)環(huán)境；設(shè)計(jì)并明確符合企業(yè)現(xiàn)狀和管理需要的業(yè)務(wù)解決方案；按解決方案進(jìn)行關(guān)鍵用戶培訓(xùn)；按解決方案進(jìn)行軟件測(cè)試；指導(dǎo)系統(tǒng)管理員安裝U8網(wǎng)絡(luò)分銷軟件，建立應(yīng)用環(huán)境；編寫項(xiàng)目《解決方案》，并進(jìn)行測(cè)試、完善并提交評(píng)審、確認(rèn)；根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃對(duì)關(guān)鍵用戶進(jìn)行業(yè)務(wù)應(yīng)用產(chǎn)品培訓(xùn)；《產(chǎn)品安裝確認(rèn)報(bào)告》《業(yè)務(wù)解決方案》《關(guān)鍵用戶培訓(xùn)計(jì)劃》《系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告》階段1階段2:方案測(cè)試階段2:方案測(cè)試階段方案測(cè)試階段流程圖

關(guān)鍵行動(dòng)－系統(tǒng)安裝提供軟件、硬件、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境配置要求，請(qǐng)客戶確認(rèn)合格的安裝環(huán)境；實(shí)施顧問協(xié)助客戶方系統(tǒng)管理員安裝并調(diào)試服務(wù)器端；指導(dǎo)客戶方安裝產(chǎn)品客戶端，進(jìn)行系統(tǒng)管理部分培訓(xùn)，包括：數(shù)據(jù)備份、恢復(fù)、安全及權(quán)限設(shè)置等；檢查測(cè)試安裝結(jié)果，并簽署《產(chǎn)品安裝確認(rèn)報(bào)告》。雙方職責(zé)－系統(tǒng)安裝

客戶方職責(zé)：用友方職責(zé)：培訓(xùn)并指導(dǎo)客戶方系統(tǒng)管理員進(jìn)行軟件的安裝與調(diào)試；負(fù)責(zé)系統(tǒng)管理培訓(xùn)工作。根據(jù)需求準(zhǔn)備硬件、軟件、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境；在實(shí)施顧問指導(dǎo)下進(jìn)行軟件安裝與調(diào)試；簽署安裝確認(rèn)報(bào)告；接受培訓(xùn)，掌握系統(tǒng)管理技能。關(guān)鍵行動(dòng)－解決方案

設(shè)計(jì)《業(yè)務(wù)解決方案》

；提交分公司內(nèi)部評(píng)審?fù)ㄟ^

；向客戶方項(xiàng)目經(jīng)理及關(guān)鍵用戶講解及演示《業(yè)務(wù)解決方案》

；建議采用分業(yè)務(wù)專題培訓(xùn)的方法。建議把企業(yè)業(yè)務(wù)分為采購業(yè)務(wù)、銷售業(yè)務(wù)、倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)板塊，分板塊小組培訓(xùn)考核并確認(rèn)；提交《業(yè)務(wù)解決方案》并進(jìn)行方案驗(yàn)收

。雙方職責(zé)－解決方案

客戶方職責(zé)：用友方職責(zé)：1、編寫業(yè)務(wù)解決方案；2、與客戶方共同討論明確業(yè)務(wù)解決方案；配合參加解決方案討論明確關(guān)鍵行動(dòng)－關(guān)鍵用戶培訓(xùn)

制訂《培訓(xùn)計(jì)劃》，并交客戶方項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)

；要求客戶方項(xiàng)目經(jīng)理準(zhǔn)備培訓(xùn)環(huán)境

；互動(dòng)式產(chǎn)品培訓(xùn)，以業(yè)務(wù)確認(rèn)和引導(dǎo)的方式，根據(jù)前期調(diào)研結(jié)果，以關(guān)鍵流程主，培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，在培訓(xùn)過程中，先講述、再印證客戶需求、最后確認(rèn)客戶需求

；培訓(xùn)方法建議采用分業(yè)務(wù)專題培訓(xùn)，把企業(yè)業(yè)務(wù)分為采購業(yè)務(wù)、銷售業(yè)務(wù)、倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù)板塊，分板塊小組培訓(xùn)考核并確認(rèn)

；雙方職責(zé)－關(guān)鍵用戶培訓(xùn)

客戶方職責(zé)：用友方職責(zé)：制定培訓(xùn)計(jì)劃；組織培訓(xùn)工作對(duì)培訓(xùn)工作進(jìn)行監(jiān)督并對(duì)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)；整理需求培訓(xùn)計(jì)劃的審定；負(fù)責(zé)培訓(xùn)場(chǎng)地和培訓(xùn)設(shè)備的準(zhǔn)備；組織人員參加培訓(xùn)；負(fù)責(zé)培訓(xùn)考核工作；確認(rèn)培訓(xùn)工作成果；關(guān)鍵行動(dòng)－系統(tǒng)測(cè)試

準(zhǔn)備測(cè)試數(shù)據(jù)，配置系統(tǒng)參數(shù)，測(cè)試《業(yè)務(wù)解決方案》

；根據(jù)測(cè)試結(jié)果和相關(guān)情況對(duì)《業(yè)務(wù)解決方案》進(jìn)行修訂和完善；雙方職責(zé)－系統(tǒng)測(cè)試

客戶方職責(zé)：用友方職責(zé)：組織進(jìn)行系統(tǒng)測(cè)試；對(duì)客戶提交的新需求等異常問題進(jìn)行處理；組織系統(tǒng)按業(yè)務(wù)解決方案進(jìn)行詳細(xì)測(cè)試；提交整理歸檔系統(tǒng)測(cè)試文檔；最終用戶培訓(xùn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備試點(diǎn)上線目標(biāo)任務(wù)提交成果概述：通過對(duì)最終用戶的培訓(xùn)和數(shù)據(jù)準(zhǔn)備，試點(diǎn)上線運(yùn)行完成系統(tǒng)上線運(yùn)行前的人員、系統(tǒng)、數(shù)據(jù)等一切準(zhǔn)備工作，并開始試點(diǎn)運(yùn)行依據(jù)解決方案，完成客戶各崗位用戶的培訓(xùn)工作；依據(jù)解決方案，完成正式賬套建立及配置、工作；依據(jù)解決方案，完成期初數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、期初數(shù)據(jù)錄入工作；跟蹤試點(diǎn)上線運(yùn)行情況；《需求差異報(bào)告》《操作手冊(cè)》《試點(diǎn)上線報(bào)告》階段1階段3:試點(diǎn)上線需求差異整理需求明確二次開發(fā)階段3:試點(diǎn)上線試點(diǎn)上線階段流程圖

關(guān)鍵行動(dòng)－最終用戶培訓(xùn)

崗位職責(zé)劃分：制定系統(tǒng)上線后，客戶方利用部門崗位職責(zé)分工，進(jìn)行相應(yīng)崗位人員的培訓(xùn)與系統(tǒng)權(quán)限分配。主要工作：制定崗位職責(zé)劃分表確定崗位人員名單方案培訓(xùn)：依據(jù)解決方案對(duì)最終用戶進(jìn)行操作培訓(xùn)，使其熟練掌握日常業(yè)務(wù)在系統(tǒng)上線后的處理方法，并將其以《崗位操作手冊(cè)》形式加以固化。主要工作：制定培訓(xùn)計(jì)劃；按計(jì)劃完成培訓(xùn)；制定各崗位操作手冊(cè)。雙方職責(zé)－最終用戶培訓(xùn)

客戶方職責(zé)：用友方職責(zé)：對(duì)各崗位操作手冊(cè)進(jìn)行檢查審定協(xié)助客戶方完成培訓(xùn)（如提供模板、技術(shù)指導(dǎo)及建議）制定崗位職責(zé)劃分表確定崗位人員名單制定培訓(xùn)計(jì)劃（計(jì)劃落實(shí)到人）負(fù)責(zé)培訓(xùn)相關(guān)組織準(zhǔn)備工作（環(huán)境準(zhǔn)備、人員組織、考勤與紀(jì)律）參加培訓(xùn)并進(jìn)行操作手冊(cè)的編寫負(fù)責(zé)進(jìn)行最終用戶的培訓(xùn)講解工作關(guān)鍵行動(dòng)－基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備系統(tǒng)配置：依據(jù)解決方案，完成正式賬套建立及相應(yīng)配置工作。主要工作：建立正式應(yīng)用賬套（按實(shí)施合同或工作任務(wù)書界定的實(shí)施主體），按解決方案設(shè)置會(huì)計(jì)期間、啟用相應(yīng)模塊、設(shè)置編碼方案與數(shù)據(jù)精度；按解決方案進(jìn)行基礎(chǔ)檔案資料完善（如會(huì)計(jì)科目、收發(fā)類別等等未要求客戶在標(biāo)準(zhǔn)模板中事先準(zhǔn)備的基礎(chǔ)檔案）、各模塊業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置、單據(jù)格式設(shè)置；按崗位職責(zé)劃分表，為每個(gè)操作員分配權(quán)限（建議按崗位劃分角色，按角色設(shè)置權(quán)限）；進(jìn)行期初數(shù)據(jù)準(zhǔn)備培訓(xùn)（講解需要準(zhǔn)備的各項(xiàng)內(nèi)容含義與規(guī)范要求）；依據(jù)雙方確定的上線日期，制定期初數(shù)據(jù)準(zhǔn)備計(jì)劃；按計(jì)劃完成期初數(shù)據(jù)準(zhǔn)備，并確保規(guī)范、準(zhǔn)確、完備；制定期初數(shù)據(jù)錄入（導(dǎo)入）計(jì)劃；按計(jì)劃完成錄入（導(dǎo)入）；對(duì)錄入的期初數(shù)據(jù)進(jìn)行各項(xiàng)校驗(yàn)；關(guān)鍵行動(dòng)－基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備有關(guān)權(quán)限分配遵循從緊的原則，只分配給其必要的權(quán)限。如果權(quán)限放得太寬，就會(huì)造成職責(zé)不分、工作混亂、誤操作等，數(shù)據(jù)的安全得不到保證。關(guān)鍵行動(dòng)－基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備期初數(shù)據(jù)準(zhǔn)備：系期初數(shù)據(jù)指系統(tǒng)上線時(shí)點(diǎn)的各項(xiàng)期初數(shù)據(jù)。主要工作：進(jìn)行期初數(shù)據(jù)準(zhǔn)備培訓(xùn)（講解需要準(zhǔn)備的各項(xiàng)內(nèi)容含義與規(guī)范要求）；依據(jù)雙方確定的上線日期，制定期初數(shù)據(jù)準(zhǔn)備計(jì)劃；按計(jì)劃完成期初數(shù)據(jù)準(zhǔn)備，并確保規(guī)范、準(zhǔn)確、完備；期初數(shù)據(jù)錄入：將準(zhǔn)備好的期初數(shù)據(jù)手工錄入或?qū)氲较到y(tǒng)中，期初數(shù)據(jù)錄入完成標(biāo)志著系統(tǒng)正式上線。主要工作：制定期初數(shù)據(jù)錄入（導(dǎo)入）計(jì)劃；按計(jì)劃完成錄入（導(dǎo)入）；對(duì)錄入的期初數(shù)據(jù)進(jìn)行各項(xiàng)校驗(yàn)；

雙方職責(zé)－基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備

客戶方職責(zé)：用友方職責(zé)：進(jìn)行期初數(shù)據(jù)準(zhǔn)備培訓(xùn)；協(xié)助客戶方完成其職責(zé)（如提供模板、技術(shù)指導(dǎo)及建議）依據(jù)雙方確定的上線日期，制定期初數(shù)據(jù)準(zhǔn)備計(jì)劃；按準(zhǔn)備計(jì)劃完成期初數(shù)據(jù)準(zhǔn)備，并確保規(guī)范、準(zhǔn)確、完備；制定期初數(shù)據(jù)錄入（導(dǎo)入）計(jì)劃；按錄入計(jì)劃完成錄入（導(dǎo)入）；對(duì)錄入的期初數(shù)據(jù)進(jìn)行各項(xiàng)校驗(yàn)；關(guān)鍵行動(dòng)－試點(diǎn)上線運(yùn)行支持：顧問提供現(xiàn)場(chǎng)或遠(yuǎn)程的方式的支持，以便及時(shí)解決系統(tǒng)運(yùn)行初期出現(xiàn)的各種問題，保證系統(tǒng)的順利運(yùn)行?？梢钥紤]采用遠(yuǎn)程控制工具及時(shí)處理問題。上線檢查：系統(tǒng)上線后，雙方要及時(shí)做系統(tǒng)上線檢查，對(duì)上線成果進(jìn)行確認(rèn)，簽訂《試點(diǎn)上線報(bào)告》問題解決記錄：系統(tǒng)上線后問題的解決、跟蹤非常重要。實(shí)施顧問對(duì)運(yùn)行過程中發(fā)生的問題進(jìn)行歸類、解決，并分析導(dǎo)致該問題的因素并通知所有相關(guān)用戶。對(duì)于系統(tǒng)上線后發(fā)生的嚴(yán)重問題，實(shí)施顧問無法現(xiàn)場(chǎng)解決的，必須對(duì)問題進(jìn)行記錄，并跟蹤問題直至解決。第一個(gè)月結(jié)賬：試點(diǎn)新系統(tǒng)運(yùn)行一個(gè)月，達(dá)到穩(wěn)定，并進(jìn)行結(jié)賬。之后就可以對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行試點(diǎn)成果評(píng)估，并組織進(jìn)行項(xiàng)目的試點(diǎn)驗(yàn)收工作。雙方職責(zé)－試點(diǎn)上線

客戶方職責(zé)：用友方職責(zé)：現(xiàn)場(chǎng)支持、負(fù)責(zé)問題的跟蹤解決；簽訂系統(tǒng)上線報(bào)告負(fù)責(zé)最終用戶能夠正確、及時(shí)、規(guī)范地操作系統(tǒng)；簽訂系統(tǒng)上線報(bào)告注意事項(xiàng)有關(guān)培訓(xùn)1.準(zhǔn)備工作要求創(chuàng)造上機(jī)培訓(xùn)條件采用客戶數(shù)據(jù)進(jìn)行培訓(xùn)打印方案作為培訓(xùn)教材，人手一份2.過程控制通過提問、抽查帶動(dòng)客戶互動(dòng)，活躍氣氛，把握學(xué)習(xí)效果嚴(yán)格考勤與維持紀(jì)律，保持培訓(xùn)過程嚴(yán)肅性要求客戶做好筆記3.培訓(xùn)策略由客戶關(guān)鍵用戶對(duì)最終用戶進(jìn)行培訓(xùn)；一次培訓(xùn)無法掌握的，需事先溝通培訓(xùn)預(yù)計(jì)效果，并要求客戶培訓(xùn)后自行組織上機(jī)練習(xí)，由關(guān)鍵用戶進(jìn)行輔導(dǎo)（關(guān)鍵用戶已經(jīng)掌握）系統(tǒng)準(zhǔn)備有關(guān)權(quán)限分配（權(quán)限不要放的太寬）數(shù)據(jù)準(zhǔn)備有關(guān)期初數(shù)據(jù)（錄入后必須校驗(yàn)，無誤后方可進(jìn)行下一步業(yè)務(wù)）推廣應(yīng)用項(xiàng)目驗(yàn)收持續(xù)支持目標(biāo)任務(wù)提交成果概述：項(xiàng)目進(jìn)入推廣應(yīng)用，驗(yàn)收后轉(zhuǎn)維護(hù)持續(xù)支持系統(tǒng)在客戶全范圍上線運(yùn)行項(xiàng)目從實(shí)施轉(zhuǎn)移到維護(hù)客戶全范圍內(nèi)推廣上線；內(nèi)部支持體系建立，確認(rèn)實(shí)施工作完成、總結(jié)；實(shí)施部門和維護(hù)服務(wù)部門進(jìn)行項(xiàng)目交接?！断到y(tǒng)上線報(bào)告》《實(shí)施案例經(jīng)驗(yàn)分享》《項(xiàng)目交接單》階段1階段4:應(yīng)用推廣階段4:應(yīng)用推廣應(yīng)用推廣階段流程圖

關(guān)鍵行動(dòng)－推廣應(yīng)用推廣應(yīng)用：顧問提供現(xiàn)場(chǎng)或遠(yuǎn)程的方式的支持，幫助客戶建立推廣計(jì)劃，并逐步按計(jì)劃推進(jìn)。運(yùn)行支持：顧問提供現(xiàn)場(chǎng)或遠(yuǎn)程的方式的支持，以便及時(shí)解決系統(tǒng)運(yùn)行初期出現(xiàn)的各種問題，保證系統(tǒng)推廣的順利運(yùn)行?？梢钥紤]采用遠(yuǎn)程控制工具及時(shí)處理問題。問題解決記錄：系統(tǒng)推廣上線后問題的解決、跟蹤非常重要。實(shí)施顧問對(duì)運(yùn)行過程中發(fā)生的問題進(jìn)行歸類、解決，并分析導(dǎo)致該問題的因素并通知所有相關(guān)用戶。對(duì)于系統(tǒng)上線后發(fā)生的嚴(yán)重問題，實(shí)施顧問無法現(xiàn)場(chǎng)解決的，必須對(duì)問題進(jìn)行記錄，并跟蹤問題直至解決。內(nèi)部支持體系建立：客戶在系統(tǒng)運(yùn)行期間，在客戶項(xiàng)目組基礎(chǔ)上建立的內(nèi)部支持體系應(yīng)該開始支持內(nèi)部系統(tǒng)運(yùn)行。在該階段應(yīng)該具備內(nèi)部支持流程和相當(dāng)?shù)闹С帜芰Γ灾蜗到y(tǒng)運(yùn)行。各階段項(xiàng)目文檔整理：項(xiàng)目組撤離前，應(yīng)整理、歸集文檔；把應(yīng)轉(zhuǎn)交給客戶的文檔，裝訂整齊準(zhǔn)備。雙方職責(zé)－推廣應(yīng)用

客戶方職責(zé)：用友方職責(zé)：負(fù)責(zé)在全范圍推廣系統(tǒng)應(yīng)用；現(xiàn)場(chǎng)支持、負(fù)責(zé)問題的跟蹤解決；為客戶的應(yīng)用推廣提供咨詢服務(wù)；關(guān)鍵行動(dòng)－項(xiàng)目驗(yàn)收項(xiàng)目驗(yàn)收：系統(tǒng)開始推廣后，要及時(shí)與客戶協(xié)商驗(yàn)收事宜，因?yàn)楹芏嗫蛻羰且笙到y(tǒng)全面推廣后，才作為系統(tǒng)終驗(yàn)的標(biāo)志，因此要督促客戶盡早進(jìn)行推廣，及早驗(yàn)收。另外，分銷支持系統(tǒng)的應(yīng)用模式比較多，客戶的營(yíng)銷模式也會(huì)經(jīng)常變動(dòng)，這些都在客觀上要求項(xiàng)目盡早驗(yàn)收，否則項(xiàng)目無法真正完結(jié)。雙方職責(zé)－項(xiàng)目驗(yàn)收

客戶方職責(zé)：用友方職責(zé)：內(nèi)部支持體系的有效運(yùn)行；項(xiàng)目總結(jié)；整理項(xiàng)目文檔；項(xiàng)目總結(jié)；關(guān)鍵行動(dòng)-持續(xù)支持

與維護(hù)交接：實(shí)施顧問從用戶現(xiàn)場(chǎng)撤離前，應(yīng)該與服務(wù)支持部門做好各項(xiàng)交接工作；與維護(hù)工程師項(xiàng)目交接，交代后續(xù)維護(hù)事宜和注意事項(xiàng)。后續(xù)維護(hù)：為該項(xiàng)目建檔，準(zhǔn)備后續(xù)服務(wù)工作，安排解答售后問題，并根據(jù)具體情況進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)、版本升級(jí)等工作。雙方職責(zé)-持續(xù)支持

用友實(shí)施項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)：用友維護(hù)經(jīng)理職責(zé)：安排人員負(fù)責(zé)項(xiàng)目的后續(xù)系統(tǒng)維護(hù)、問題解答、和系統(tǒng)升級(jí)等工作實(shí)施部門和維護(hù)部門進(jìn)行項(xiàng)目交接的工作注意事項(xiàng)應(yīng)用推廣1、項(xiàng)目推廣階段，往往由于涉及的分支機(jī)構(gòu)過多，會(huì)經(jīng)常出現(xiàn)個(gè)性的需求問題，從總體考慮盡量說服客戶決策層按照較為標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的模式進(jìn)行推廣；2、推廣階段要特別注意幫助客戶制定推廣計(jì)劃和考核推廣效果，只有當(dāng)客戶全范圍應(yīng)用起來，才是系統(tǒng)正常應(yīng)用；項(xiàng)目驗(yàn)收1、注意與客戶項(xiàng)目組溝通，盡早驗(yàn)收；持續(xù)支持1、維護(hù)工作直接轉(zhuǎn)交到維護(hù)部門，提前讓維護(hù)工程師參與平時(shí)的一些技術(shù)性工作，與客戶直接接觸，客戶滿意度會(huì)上升。U8網(wǎng)絡(luò)分銷標(biāo)準(zhǔn)交付工具模版實(shí)施階段實(shí)施活動(dòng)工具/模板實(shí)施調(diào)研內(nèi)部交接及項(xiàng)目組成立UF_DRP_1_1_01_分銷項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)模板.docUF_DRP_1_1_02_雙方項(xiàng)目組成員名單.xlsUF_DRP_1_1_03_用友項(xiàng)目組成員職責(zé)和任務(wù).docUF_DRP_1_1_04_客戶項(xiàng)目組成員職責(zé)和任務(wù).doc制定主計(jì)劃UF_DRP_1_2_01_分銷項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃.mppUF_DRP_1_2_02_項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃書.doc項(xiàng)目啟動(dòng)UF_DRP_1_3_01_項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議程.docUF_DRP_1_3_02_項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)PPT.pptUF_DRP_1_3_03_客戶領(lǐng)導(dǎo)講話稿綱要.docUF_DRP_1_3_04_項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議紀(jì)要.doc實(shí)施調(diào)研UF_DRP_1_4_01_項(xiàng)目管理培訓(xùn)資料.pptUF_DRP_1_5_01_需求調(diào)研計(jì)劃.docUF_DRP_1_5_02_需求調(diào)研提綱.docUF_DRP_1_7_01_需求調(diào)研報(bào)告.doc方案測(cè)試系統(tǒng)安裝UF_DRP_2_1_01_網(wǎng)絡(luò)及硬件部署建議方案.docUF_DRP_2_1_02_IT部署計(jì)劃.docUF_DRP_2_2_01_產(chǎn)品安裝確認(rèn)單.doc解決方案UF_DRP_2_3_01_實(shí)施解決方案.doc關(guān)鍵用戶培訓(xùn)UF