2022-2025年云辦公行業(yè)現(xiàn)狀分析與投資前景報告

2022-2025年云辦公行業(yè)現(xiàn)狀分析與投資前景報告匯報人：XX

時間：xx年xx月xx日隨著我國市場主體數量不斷增加，至2018年已經突破1億家，我國云辦公的企業(yè)級市場基礎不斷擴大。與此同時，企業(yè)使用互聯(lián)網及計算機的比例自2011年以來不斷提升，截至2016年，據CNNIC數據顯示，我國企業(yè)使用計算機的比例已經達到99%，企業(yè)使用互聯(lián)網比例也已經達到96%。企業(yè)層面的互聯(lián)網和計算機普及為云辦公的推廣打下基礎。擁抱數字信息力是數字化時代一種新的企業(yè)競爭力，由計算、存儲和網絡組成，在信息化的基礎之上，把業(yè)務轉換成數據，以數據驅動業(yè)務。通過三者對業(yè)務的重塑形成原始動力，推動企業(yè)向數字化、網絡化和智能化演進。摘要頁走上‘云端’數字化辦公平臺是當前桌面和移動終端不斷融合的趨勢下，為提高企業(yè)和政府的協(xié)作效率而打造的全新生產力解決方案，實現(xiàn)了全終端覆蓋，全模式的部署(私有化、公有云)，全開放能力的API，結合端到端的加密通訊機制，可以為企業(yè)提供締造一個更全面、更高效、更安全的靈活的企業(yè)辦公服務解決方案，促進企業(yè)數字化轉型協(xié)同力的升級。1.行業(yè)發(fā)展概述2.行業(yè)環(huán)境分析3.行業(yè)現(xiàn)狀分析4.行業(yè)格局及趨勢CONTENT目錄行業(yè)發(fā)展概述PART01行業(yè)定義定義云辦公（遠程協(xié)同辦公）是對傳統(tǒng)OA（OfficeAutomation）的繼承和發(fā)揚，從原先的辦公工具引申為一種信息管理和任務管理思想。在企業(yè)多項目、跨區(qū)域、集團化的趨勢下，如何跨越部門、時間和地域限制實行高效管理，成為了企業(yè)的痛點。目前市場上主流將云辦公分為四個維度:文檔協(xié)作、即時溝通、任務協(xié)同管理和設計/素材管理。幾大公有云辦公龍頭廠商已經出現(xiàn)了多次緊急擴容，主要應對暴增的線上辦公、遠程會議、短視頻等需求，擴容內容覆蓋云服務器擴容，VPN升級擴容改造、網關擴容、網關接入優(yōu)化等等，國內服務器廠商、信息安全廠商、IDC廠商、通信廠商有望受益。在線教育在疫情期間發(fā)揮了“停學不停課”的作用，廣大學生對于線上復課的需求日益提高，各類教育機構迅速通過網上課程彌補線下課程的空缺以及穩(wěn)定自身的生源。特點產業(yè)鏈上游云辦公行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，云辦公行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內的話語權。產業(yè)鏈中游云辦公行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產品價格主要受市場供求關系的影響。由于云辦公企業(yè)的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產生重大影響。產業(yè)鏈下游云辦公行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。行業(yè)環(huán)境分析PART02行業(yè)政治環(huán)境1提供免費的基礎應用，包括:公告打卡、審批、匯報、日程，以及微文檔、微盤等協(xié)作工具，基本操作與微信相同。部門企業(yè)微信已面向所有用戶免費開放全部遠程協(xié)作功能。1月28日-5月1日期間，飛書免費提供不限時長的音視頻會議﹑無限里在線文檔和表格協(xié)作﹑遠程打卡及審批管理等服務。部門阿里釘釘視頻會議系統(tǒng)Welink免費使用。部門華為WeLink經濟環(huán)境企業(yè)級市場基礎不斷擴大。隨著我國市場主體數量不斷增加，至2018年已經突破1億家，我國云辦公的企業(yè)級市場基礎不斷擴大。與此同時，企業(yè)使用互聯(lián)網及計算機的比例自2011年以來不斷提升，2016年我國企業(yè)使用計算機的比例已經達到99%，企業(yè)使用互聯(lián)網比例也已經達到96%。企業(yè)層面的互聯(lián)網和計算機普及為云辦公的推廣打下基礎。經濟環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境1智能手機與手機互聯(lián)網逐漸普及，為云辦公打下良好基礎。2009年開始，智能手機在我國開始普及，從智能手機占比情況看，增量滲透率不斷上升，并在2014年超過60%，普及度逐漸提升。隨之同時普及的是手機互聯(lián)網，標志是2013年中國手機網民規(guī)模達到5億人，隨后進入穩(wěn)定增長期。隨著我國智能手機和手機互聯(lián)網的普及，為移動端云辦公打下了良好的基礎。社會環(huán)境22010年以來，我國的通訊技術迅速發(fā)展，3G、4G網絡滲透率提升迅速，截至2018年底，我國3G、4G用戶占移動電話用戶總數比已經達到83%。此外我國4G用戶及固定寬帶的平均下載速率也不斷提升，有力的支持了如更高清的視頻會議、大文件傳輸等功能，不斷拓展了遠程辦公及云服務的能力邊界。而當前，我國5G網絡建設不斷推進，2020年隨著5G商用逐步落地，云協(xié)作產品的能力邊界有望進一步拓寬，或成為5G的重要應用場景之一。社會環(huán)境2我國硬件設備供給規(guī)模提升反映出我國智能設備的滲透率已經達到較高水平，云辦公的應用能夠有效實施，同時硬件設備性能的不斷提升，有效保障了云辦公行業(yè)運行過程中的效率和穩(wěn)定性。2019年全年，智能手機出貨量72億部，其中，4G手機59億部，5G手機1376.9萬部。微型計算機產量42億臺，相比2018年提升了128%。早在2016年，我國企業(yè)使用計算機的比例已經達到99%，企業(yè)使用互聯(lián)網比例也已經達到96%。企業(yè)層面的互聯(lián)網和計算機普及為云辦公的推廣打下基礎。社會環(huán)境行業(yè)驅動因素

CDBA當前，多因素驅動著云辦公行業(yè)快速發(fā)展:上游通信技術升級為云服務功能增強創(chuàng)造條件、新型工作模式興起、5G/虛擬現(xiàn)實等相關技術的不斷發(fā)展與成熟、軟件應用的持續(xù)創(chuàng)新迭代、互聯(lián)網與科技巨頭布局、跨地區(qū)合作趨勢增強。需求端:產業(yè)鏈在跨地區(qū)以及全球分工趨勢不斷增強，跨地區(qū)工作協(xié)調需求日益提升；此外，疫情、惡劣天氣等短期突然因素催化云辦公需求上升。供給端:互聯(lián)網與科技巨頭紛紛布局，云計算、大數據、Al、5G、虛擬現(xiàn)實等新興技術發(fā)展為云辦公提供技術支撐，日益豐富的網絡資源提供行業(yè)發(fā)展的底層基礎。云辦公市場快速崛起，格局較為分散2020年新春期間，中國云辦公企業(yè)規(guī)模超過1800萬家，云辦公人員超過3億人。2019年中國智能移動辦公市場規(guī)模達288億元，2022年市場規(guī)模將達到675億元，增長率為30%。云樓會議室，會議營銷領域獨樹一幟云樓會議室在會議營銷方面有獨特的優(yōu)勢，云樓會議室還原了真實會議場景，讓參會人更好的聚焦會議本身。企業(yè)使用云樓會議室除自公司開會需求外，還用于開展對外商務活動，如全國“現(xiàn)代農業(yè)網絡座談會”的順利開展，三屏聯(lián)動，使企業(yè)的溝通信息展示更加直觀，便于與異地客戶展示、對比、磋商和決策。云樓會議室采用的分布式部署技術，實現(xiàn)異地用戶就近接入，增強遠程數據傳輸穩(wěn)定性，使海量用戶同時入會無壓力，憑借多年技術沉淀，可以確保企業(yè)對外開展的商務活動清晰流暢不卡頓，實現(xiàn)雙方無障礙交流，為云上簽約賦能。下游市場基礎持續(xù)擴大，企業(yè)級市場基礎不斷擴大隨著我國市場主體數量不斷增加，至2018年已經突破1億家，我國云辦公的企業(yè)級市場基礎不斷擴大。與此同時，企業(yè)使用互聯(lián)網及計算機的比例自2011年以來不斷提升，截至2016年，據CNNIC數據顯示，我國企業(yè)使用計算機的比例已經達到99%，企業(yè)使用互聯(lián)網比例也已經達到96%。企業(yè)層面的互聯(lián)網和計算機普及為云辦公的推廣打下基礎。云辦公場景化市場需求日益增長但無論是釘釘還是騰訊會議等，或其它協(xié)同辦公類SaaS產品，要么是人與人的交互，要么是人與信息的鏈接，行業(yè)共性是基本能滿足日常基礎辦公需求，但缺乏場景化和儀式感。云樓會議室及云樓SOHO的上線，彌補了該細分領域的空白。云樓會議室和云樓SOHO由移動微世界歷時6年自主研發(fā)出的新一代遠程協(xié)同辦公SaaS軟件，有40余項軟件著作權，多項發(fā)明專利，是全球最早將虛擬現(xiàn)實技術應用于云上協(xié)同辦公并推向市場的產品。行業(yè)現(xiàn)狀分析PART03行業(yè)現(xiàn)狀分析云辦公又稱遠程協(xié)同辦公，廣義上的云辦公指將政企辦公完全建立在云計算技術基礎上，從而實現(xiàn)三個目標:第一，降低辦公成本；第二，提高辦公效率；第三，低碳減排。狹義上的云辦公指以“辦公文檔”為中心，為政企提供文檔編輯、存儲、協(xié)作、溝通、移動辦公、工作流程等云端SaaS服務。云辦公作為IT業(yè)界的發(fā)展方向，正在逐漸形成其獨特的產業(yè)鏈與生態(tài)圈，并有別于傳統(tǒng)辦公軟件市場。行業(yè)市場規(guī)模海外市場發(fā)展成熟，滲透率高。遠程辦公在以北美為主的海外市場相對成熟。根據IDC數據，2018年全球協(xié)同辦公市場規(guī)模達27億美元，復合增長率為25%，其中美國占據市場份額的67%。國內互聯(lián)網巨頭先后布局遠程辦公市場，特別在今年疫情期間，企業(yè)微信、騰訊會議、阿里釘釘等發(fā)布了遠程辦公指南，加速了我國智能移動辦公行業(yè)發(fā)展，2022年市場規(guī)模將達610億元，未來繼續(xù)擴大，加速在線辦公在國內市場的滲透。行業(yè)現(xiàn)狀從需求主體來看互聯(lián)網/信息技術行業(yè)的需求占比最高，超過24%。隨著我國互聯(lián)網、信息化建設的完善和普及，智慧城市的深入建設，我國遠程辦公應用和功能也將不斷完善，企業(yè)對于遠程移動辦公的需求仍將持續(xù)增長。從市場需求的角度產業(yè)鏈在跨地區(qū)以及全球分工趨勢的不斷增強，使得跨地區(qū)工作協(xié)調需求日益提升;另一方面，隨著市場經濟深入發(fā)展，組織開始向管理要“利潤”，開始更多的依靠高效的運營和優(yōu)化的管理打造競爭內核，從“營銷取勝”轉向“管理取勝”，從而增加了對遠程辦公軟件多樣化功能的需求。綜合來看，遠程辦公市場發(fā)展前景廣闊。行業(yè)痛點3從整體看，云辦公各類產品間界存在交叉。例如金山辦公旗下WPSOffice是文檔編輯和云協(xié)同產品，但同時也支持演示文稿的云講解以及視頻電話會議。華為云旗下Welink智能平臺主打云視頻切入市場，同時支持企業(yè)日程、項目管理等協(xié)同管理功能，以及文件云共享、云處理功能。阿里巴巴釘釘、騰訊企業(yè)微信、字節(jié)跳動飛書，均可以實現(xiàn)文檔協(xié)同、文字和音視頻即時溝通、協(xié)同管理辦公需求。云辦公大類下各細分領域產品功能界限趨于模糊。12云辦公行業(yè)是個慢車道，用戶對于付費軟件的接受程度不高，企業(yè)喜歡靠堆人解決問題，但好在，行業(yè)還是在慢慢前行的，軟件服務的概念在市場中慢慢鋪開，新一批入行人員陸續(xù)走上關鍵決策崗，大家對軟件的認可程度會慢慢不同。國內企業(yè)的上云率一直不高，除去傳統(tǒng)辦公習慣，擔心數據不安全也是原因之一，而事實上，企業(yè)上云率較高的美國，同樣也有數據泄露問題，但美國企業(yè)并不會因此就拒絕上云，而是不斷完善云存儲安全。產品功能交叉較多，細分競爭激烈趨同質用戶對于付費軟件的接受程度不高企業(yè)擔憂數據安全問題行業(yè)發(fā)展建議密切跟蹤創(chuàng)新動態(tài)，夯實技術基礎進一步加大對云辦公領域關鍵核心技術的研發(fā)力度，借助云計算、5G、人工智能、虛擬現(xiàn)實等新興信息技術研究實現(xiàn)技術突破，加快掌握核心技術。積極引導云辦公領域代表企業(yè)、科研機構、高校等與創(chuàng)新能力強、特色突出的云計算企業(yè)合作，促進云計算技術研發(fā)和成果轉化，不斷提升云的綜合保障能力。鼓勵國內云辦公企業(yè)間以及與國際領先企業(yè)交流、合作，密切跟蹤國內外云辦公領域的核心技術、服務模式等創(chuàng)新動態(tài)，積極引進先進的服務理念和技術，加快技術吸收和自主創(chuàng)新，持續(xù)增強我國企業(yè)在云辦公發(fā)展浪潮中的核心競爭力。加快多元融合發(fā)展，構建協(xié)同體系充分發(fā)揮并挖掘云辦公市場主要參與者的各自優(yōu)勢，著力打造差異化協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展體系。鼓勵傳統(tǒng)軟件企業(yè)依托原有的核心業(yè)務優(yōu)勢，積極發(fā)展云端產品，提供SaaS云辦公軟件;引導互聯(lián)網巨頭聚焦通用級應用市場，開發(fā)多種辦公類功能，加快滿足企業(yè)多種需求場景;支持云辦公初創(chuàng)類企業(yè)開發(fā)并根據市場發(fā)展特點提供獨具特色的產品服務;支持硬件企業(yè)圍繞云辦公應用需求，創(chuàng)新研發(fā)新型辦公平臺和設備。夯實安全保障體系，完善競爭生態(tài)加強對辦公過程中企業(yè)內部數據、敏感信息傳輸、身份認證訪問的防泄漏安全保護，研究升級辦公軟件預防病毒入侵威脅。推動國產密碼技術在云辦公領域的應用，規(guī)劃云辦公內容管理，圍繞敏感數據保護建立完善對云平臺的監(jiān)管體系，確保重要內容信息安全流通。探索建立云辦公產品的分級分類指導，制定面向云辦公產品及應用的安全管理規(guī)范。通過完善立法、強化監(jiān)管、加強引導來規(guī)范市場競爭秩序，避免嚴重的同質化競爭，禁止虛假信息宣傳，努力營造優(yōu)質、公正的云辦公市場發(fā)展環(huán)境。多元化融資渠道豐富企業(yè)的債券種類關鍵詞一深化與核心銀行的合作關系關鍵詞二拓展銀行關系渠道關鍵詞三云辦公行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據、短融、超短融資等多產品、多市場交替發(fā)行的新局面；云辦公行業(yè)需要通過杠桿推動業(yè)務運轉，從負債端看，云辦公行業(yè)企業(yè)的融資能力對資金成本和資金流動性具有決定性作用，因此，云辦公行業(yè)企業(yè)打通多元化融資渠道，提高資金周轉率，將是促進云辦公行業(yè)業(yè)務發(fā)展的重要舉措。融資渠道拓展的主要方式主要包括以下三點：

拓展技術服務領域云辦公行業(yè)屬于領域中發(fā)展最快的細分領域之一，隨著云辦公的市場環(huán)境日趨成熟，行業(yè)競爭日趨激烈，多家云辦公企業(yè)開始擴張產品相關服務領域，提升企業(yè)的行業(yè)競爭力，主要舉措包括：提高產品定制服務能力提升技術服務能力供科研咨詢服務云辦公行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位云辦公行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術服務平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術服務，形成企業(yè)特有競爭力通過進行細化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領域，提高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學科研投入聚焦投資業(yè)務行業(yè)資源優(yōu)勢金融資源優(yōu)勢服務優(yōu)勢云辦公行業(yè)廠商長期參與采購與評估，積累了較為豐富的上游廠商資源儲備，且與多家廠商建立長期合作關系云辦公行業(yè)商依托本身提供的資金服務，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢，可為行業(yè)建設提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率云辦公行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務經驗，服務體系日趨完備，信息化服務于一身的綜合服務體系，能夠進行有效遷移，為投資業(yè)務的長期健康發(fā)展提供有力支持云辦公行業(yè)頭部企業(yè)已形成完善的的服務體系，在中國政府逐步放寬企業(yè)的準入條件，鼓勵并支持的政策背景下，云辦公行業(yè)企業(yè)開拓投資業(yè)務，通過產融結合向實業(yè)運營縱深發(fā)展，云辦公行業(yè)未來的重要發(fā)展趨勢。&&&

頁巖氣革命后，乙烷價格持續(xù)走低。美國是世界上最大的乙烷生產國，也是唯一的乙烷出口國。美國乙烷主要來自濕天然氣經過天然氣廠分離后得到的天然氣液（NGL,Naturalgasliquids）和原油開采副產的凝析油經過煉廠處理后得到的液化煉廠氣（LRG,Liquefiedrefinerygases），其中前者貢獻了絕大部分。自2010年以來，美國NGL產量幾乎翻了一番，超過了天然氣產量增長率，并創(chuàng)下了2017年370萬桶/天的年度記錄。由于頁巖氣產量不斷增加，同時受管道運輸中乙烷比例不能超過12%的限制，美國乙烷產量也持續(xù)提升。并且乙烷相對較低的熱值及沸點使其作為液化燃料無法與丙烷和丁烷競爭，分離費用也降低了其作為管道氣的吸引力，乙烷自身產量又高于其它NGL組分，其供給過剩的情況日益凸顯。這導致美國乙烷價格在2011年底開始下降，并且在2013年至2015年由于乙烷產量超過消費量，乙烷價格一度低于天然氣價格，直到隨后乙烷需求增加價格才逐漸回升至2016年平均150美元/噸和2017年平均184美元/噸。2018年6月份開始乙烷價格受供需影響迎來一波大漲，目前處于高位回落階段。

競爭趨勢隨著科技不斷發(fā)展，云辦公企業(yè)對云辦公行業(yè)產品的研發(fā)投入不斷加大，企業(yè)形成自己的技術堡壘是在未來市場中取得市場份額的重要收到，因此技術競爭也是未來行業(yè)競爭的重要方向之一。云辦公行業(yè)的競爭促進了產品質量與服務的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新，在滿足客戶需求的同時也給行業(yè)服務帶來不斷的新體驗。優(yōu)質的服務是云辦公行業(yè)競爭的重要焦點與未來趨勢?？蛻羰巧系?，滿足客戶的需求是云辦公行業(yè)企業(yè)的價值實現(xiàn)，云辦公行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點的把握。小眾運動場景日益崛起，帶動了新的云辦公行業(yè)產品需求。隨著行業(yè)的競爭不斷加劇，企業(yè)競爭的本質是人才的競爭，云辦公行業(yè)企業(yè)都在不斷提升專業(yè)員工的技術水平。通過專項培訓、高薪招聘吸引高端優(yōu)質人才加入。人才競爭是未來云辦公行業(yè)競爭的核心點之一。

服務技術需求人才行業(yè)格局及趨勢PART04行業(yè)競爭格局競爭格局1競爭格局2中國政府正大力推動社會資本進入云辦公行業(yè)，對云辦公行業(yè)產品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，云辦公行業(yè)企業(yè)進軍國民經濟大產業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經來臨。云辦公行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的云辦公行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土云辦公行業(yè)企業(yè)數目較少，約占云辦公行業(yè)企業(yè)總數的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入云辦公行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土云辦公行業(yè)企業(yè)根據租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類云辦公行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）云辦公行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系云辦公行業(yè)企業(yè)產業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系云辦公行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。醫(yī)療行業(yè)受經濟周期影響較弱，于云辦公企業(yè)而言具有“低風險、高收益”的特點，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中