渦旋壓縮機產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動指南

渦旋壓縮機產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動指南

聚焦冷鏈物流相關領域關鍵和共性技術問題，部署國家級技術攻關，加強冷鏈產(chǎn)品品質(zhì)劣變腐損的生物學原理及其與物流環(huán)境之間耦合效應、高品質(zhì)低溫加工、高效節(jié)能與可再生能源利用、環(huán)保制冷劑及安全應用、冷鏈安全消殺等基礎性研究，夯實冷鏈物流發(fā)鏈鏈物流發(fā)鏈物流發(fā)展基礎。在十四五國家重點研發(fā)計劃中支持冷鏈物流相關技術研發(fā)，從源頭提升我國冷鏈技術裝備現(xiàn)代化水平。在現(xiàn)有農(nóng)產(chǎn)品出村進城通道基礎上，適應現(xiàn)代農(nóng)業(yè)規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展趨勢，發(fā)揮冷鏈物流對高品質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、流通、減損的支撐保障作用，按照一村一品、一縣一品、多品聚集，發(fā)展平臺企業(yè)+農(nóng)業(yè)基地、生鮮電商+產(chǎn)地直發(fā)等新業(yè)態(tài)新模式，推動形成產(chǎn)銷密切銜接、成本低、效率高的農(nóng)產(chǎn)品出村進城新通道，促進冷鏈惠農(nóng)、品牌興農(nóng)、特色富農(nóng)。強化冷鏈運輸一體化運作（一）推動干線運輸規(guī)?；l(fā)展充分發(fā)揮國家骨干冷鏈物流基地等大型冷鏈物流設施資源集聚優(yōu)勢，開展規(guī)?；滏溛锪鞲删€運輸，提高冷鏈物流去程回程均衡發(fā)展水平。大力發(fā)展公路冷鏈專線、鐵路冷鏈班列等干線運輸模式，進一步提高鐵路、水運、航空在中長距離冷鏈物流干線運輸中的比重。規(guī)范平臺型企業(yè)發(fā)展，提高冷鏈物流信息共享水平，集聚整合貨源、運力、倉儲等冷鏈資源，提高冷鏈物流干線運輸組織化、規(guī)模化水平。（二）促進干線支線有機銜接完善國家骨干冷鏈物流基地等的集疏運體系，發(fā)展中轉換裝、區(qū)域分撥，推動冷鏈物流干線運輸與區(qū)域分撥配送業(yè)務高效協(xié)同。以產(chǎn)銷冷鏈集配中心為支撐，高效銜接國家骨干冷鏈物流基地和兩端冷鏈物流設施，構建干支線運輸和兩端集配一體化運作的區(qū)域冷鏈物流服務網(wǎng)絡。鼓勵物流企業(yè)延伸業(yè)務鏈條，強化綜合服務能力，提供干線運輸+區(qū)域分撥+城市配送冷鏈物流服務。水產(chǎn)品冷鏈物流（一）強化水產(chǎn)品產(chǎn)地保鮮加工設施建設完善魚塘、漁船、漁港預冷保鮮設施裝備，建設速凍、冷藏、低溫暫養(yǎng)等配套設施。推動建設一批冷藏加工一體化的水產(chǎn)品產(chǎn)地冷鏈集配中心，引導水產(chǎn)品就近加工。完善覆蓋養(yǎng)殖捕撈、到岸裝卸、加工包裝、倉儲運輸、質(zhì)量管控等環(huán)節(jié)的冷鏈物流設施裝備，支持冷鏈全鏈條無縫對接和安全溫控數(shù)據(jù)共享。（二）健全支撐水產(chǎn)品消費的冷鏈物流體系加強水產(chǎn)品產(chǎn)地銷地冷鏈物流對接，加快提升銷地冷鏈分撥配送能力，推動沿海、重要江河流域等優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)構建輻射全國的冷鏈物流網(wǎng)絡。鼓勵活魚純氧高密度冷鏈等鮮活水產(chǎn)品冷鏈配送技術創(chuàng)新，適應和滿足持續(xù)擴大的高品質(zhì)水產(chǎn)品消費需求。完善水產(chǎn)品進口相關冷鏈配套設施，提高進口水產(chǎn)品冷鏈物流服務與快速檢驗檢測檢疫能力。支持口岸機場建設具有國際貨運、冷鏈倉儲、報關、檢驗檢測檢疫等功能的水產(chǎn)品航空貨運冷鏈物流服務通道。渦旋壓縮機行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)（一）渦旋壓縮機行業(yè)基礎相對薄弱雖然國內(nèi)渦旋壓縮機行業(yè)近年來快速發(fā)展，技術水平和產(chǎn)業(yè)規(guī)模都有所提升，但由于在國內(nèi)發(fā)展時間較短，行業(yè)基礎薄弱，在技術積累、產(chǎn)業(yè)環(huán)境、創(chuàng)新能力等方面有所滯后，與國外的領先企業(yè)相比仍存在一定的差距。在渦旋壓縮機行業(yè)面臨外資巨頭充分競爭的背景下，國內(nèi)渦旋壓縮機企業(yè)資本實力相對較弱，研發(fā)實力與創(chuàng)新能力也需要進一步提升。（二）渦旋壓縮機行業(yè)高端人才短缺渦旋壓縮機是一門交叉學科，對人才的專業(yè)水平要求較高。但由于我國渦旋壓縮機產(chǎn)業(yè)起步較晚，目前國內(nèi)院校對相關專業(yè)人才的培養(yǎng)也較為缺乏，在人才儲備上具有滯后性。而在全球范圍內(nèi)，從20世紀90年代大規(guī)模商業(yè)化應用至今，也僅30余年，相對較短，具有渦旋壓縮機自主設計能力和掌握全生產(chǎn)環(huán)節(jié)核心技術的企業(yè)數(shù)量相對有限，因此行業(yè)的高端人才在全球范圍內(nèi)都處于短缺的狀態(tài)。渦旋壓縮機行業(yè)特點（一）渦旋壓縮機是輕型商業(yè)應用的主要技術路徑和產(chǎn)品得益于體積小、重量輕、效率高、運行穩(wěn)定、零件少、壽命長、安全性高等優(yōu)勢，渦旋壓縮機在商用領域形成明顯優(yōu)勢，是輕型商業(yè)應用的主要技術路徑和產(chǎn)品。在中國的輕型商用（5～40HP）市場，存在渦旋壓縮機、活塞壓縮機和轉子壓縮機三種技術路徑。其中，渦旋壓縮機為主導技術路徑。因轉子壓縮機隨著壓縮腔體變大時噪聲和振動問題愈加突出，因此轉子被廣泛使用的產(chǎn)品制冷量偏小。在輕型商用市場，轉子主要參與5HP市場，少量參與6～7HP市場。5HP制冷量產(chǎn)品是中國輕型商用市場使用量最大的產(chǎn)品，轉子壓縮機在5HP市場占比位居第一位。因2021年北方戶式熱風機市場的興起，2021年5HP轉子壓縮機的銷售金額和銷售數(shù)量均增幅較大。2021年轉子壓縮機的銷售金額和銷售數(shù)量占比分別為69．82%、76．04%。北方戶式熱風機市場政策性較強，與政府補貼存在較強的相關性。渦旋壓縮機位列5HP細分領域第二位。2021年渦旋壓縮機的銷售金額和銷售數(shù)量占比分別為29．71%、23．79%。隨著大功率渦旋壓縮機的技術成熟和市場推廣，部分客戶傾向于使用一臺大功率代替兩臺小功率渦旋壓縮機（如采購1個10HP產(chǎn)品代替2個5HP產(chǎn)品、采購2個10HP產(chǎn)品代替4個5HP產(chǎn)品），從而達到減少獨立氟系統(tǒng)、節(jié)約工藝時間和減少物料成本的目的。因此，2021年5HP渦旋壓縮機銷量小幅下滑0．49%，至162．30萬臺。因2021年5HP市場渦旋壓縮機整體進行了提價，銷售金額小幅上漲4．99%。在中國6～40HP市場，渦旋壓縮機的銷售金額和銷售數(shù)量均占據(jù)主導地位，2021年的銷售金額和銷售數(shù)量占比分別為75．05%、71．99%，轉子的銷售金額和銷售數(shù)量占比分別為13．95%、24．79%。因北方戶式熱風機市場的興起，且前期基數(shù)較少，6～40HP轉子壓縮機銷售金額和銷量均呈現(xiàn)較快增長。2018年至2020年中國6-40HP制冷量區(qū)間渦旋壓縮機銷售額基本保持穩(wěn)定在65億元左右。2021年因新冠疫情下生產(chǎn)經(jīng)營已實現(xiàn)常態(tài)化，市場需求逐漸回暖6-40HP渦旋壓縮機銷售額增長25．04%，銷售額達到80．45億元。（二）渦旋壓縮機居我國五大商用制冷壓縮機之首輕型商用制冷一般指制冷量區(qū)間在3~40HP，其中5HP以上渦旋壓縮機占據(jù)主導支配地位，3~5HP低制冷量區(qū)間渦旋壓縮機和轉子壓縮機并存競爭。大中型商用領域一般指制冷量區(qū)間在40~150HP，形成了渦旋壓縮機、半封活塞壓縮機、螺桿壓縮機共同競爭的市場格局。150~300HP為特大型商用及工業(yè)用途，主要為離心式壓縮機。2018年至2021年，我國商用制冷壓縮機（3HP以上）市場規(guī)模保持穩(wěn)定增長：總銷售額從2018年的189．24億元增長至2021年的242．44億元，復合增長率為8．61%；總銷量從2018年的839．98萬臺增長至2021年的1，131．78萬臺，復合增長率為10．45%。渦旋壓縮機市場銷售規(guī)模從2018年92．88億元增長至2021年100．69億元，復合增長率為2．73%。2018年至2021年渦旋壓縮機占商用制冷壓縮機（3HP以上）市場份額穩(wěn)定在40%-50%，居五大商用制冷壓縮機之首。（三）國產(chǎn)渦旋壓縮機可靠性提升，為夯實基礎，加速我國制冷壓縮機技術最初均為改革開放之后由國外引進，起步較晚，目前活塞壓縮機、轉子壓縮機、螺桿壓縮機均基本完成了外資品牌替代，僅有渦旋壓縮機因存在較高的技術壁壘和品牌壁壘，仍處于外資主導格局。長期以來，高鐵空調(diào)、軌交空調(diào)、船艦空調(diào)等關系國家基礎設施安全的商用空調(diào)領域均普遍采購外資品牌渦旋壓縮機。在國家積極推進供應鏈國產(chǎn)化的政策導向下，隨著我國渦旋壓縮機企業(yè)產(chǎn)品價格和本土化服務優(yōu)勢日益凸顯，國內(nèi)下游空調(diào)、熱泵、冷凍冷藏設備企業(yè)逐漸采用國內(nèi)品牌，進而減少對外資供應商的依賴，降低采購成本，市場存在較大的外資替代空間。高性能、高質(zhì)量、高可靠性發(fā)展是渦旋壓縮機行業(yè)的發(fā)展目標。提升可靠性既是行業(yè)發(fā)展趨勢，又是解決我國實現(xiàn)的核心因素。在產(chǎn)品品質(zhì)、工藝技術、響應速度等方面均取得了巨大的進步，產(chǎn)品的質(zhì)量、性能優(yōu)勢顯著，在全球市場和中國市場均與國際知名品牌同臺競技。前期的行業(yè)積淀、生產(chǎn)和銷售實踐將為渦旋壓縮機行業(yè)的打下堅實基礎。隨著國內(nèi)品牌影響力的提升，國內(nèi)企業(yè)的市場占有率在不斷提升，處于加速階段。（四）產(chǎn)品結構不斷優(yōu)化，壓縮機行業(yè)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展進程穩(wěn)步推進國家七部委于2019年6月13日聯(lián)合印發(fā)的《綠色高效制冷行動方案》，為渦旋壓縮機產(chǎn)業(yè)的能效升級提出了明確的時間表。根據(jù)該方案，我國的制冷產(chǎn)品能效要在兩個節(jié)點上實現(xiàn)大幅提升：到2022年，家用空調(diào)、多聯(lián)機等制冷產(chǎn)品的市場能效水平提升30%以上，綠色高效制冷產(chǎn)品市場占有率提高20%；到2030年，制冷總體能效水平提升25%以上，綠色高效制冷產(chǎn)品市場占有率提高40%以上。制冷產(chǎn)品能效提升，不僅帶來產(chǎn)品技術、成本等一系列變化，也是相關產(chǎn)業(yè)鏈的一次整體升級，產(chǎn)業(yè)內(nèi)可能產(chǎn)生再一輪的洗牌。這些政策在一定程度上調(diào)動了渦旋壓縮機企業(yè)開發(fā)高能效產(chǎn)品的積極性。打造消費品雙向冷鏈物流新通道（一）暢通高品質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品上行通道在現(xiàn)有農(nóng)產(chǎn)品出村進城通道基礎上，適應現(xiàn)代農(nóng)業(yè)規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化發(fā)展趨勢，發(fā)揮冷鏈物流對高品質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、流通、減損的支撐保障作用，按照一村一品、一縣一品、多品聚集，發(fā)展平臺企業(yè)+農(nóng)業(yè)基地、生鮮電商+產(chǎn)地直發(fā)等新業(yè)態(tài)新模式，推動形成產(chǎn)銷密切銜接、成本低、效率高的農(nóng)產(chǎn)品出村進城新通道，促進冷鏈惠農(nóng)、品牌興農(nóng)、特色富農(nóng)。（二）完善高品質(zhì)生鮮消費品下行通道結合新型城鎮(zhèn)化建設，促進消費品下鄉(xiāng)進村通道升級，推動冷鏈物流服務網(wǎng)絡向中小城鎮(zhèn)和具備條件的農(nóng)村地區(qū)下沉，加快推進快遞進村工程，鼓勵供銷、郵政快遞、交通運輸、電商等企業(yè)共建共用冷鏈物流設施，打通高品質(zhì)生鮮消費品下鄉(xiāng)進村新通道，擴大生鮮等高品質(zhì)消費品供給。（三）推動城鄉(xiāng)冷鏈網(wǎng)絡雙向融合鼓勵大型生鮮電商、連鎖商超等企業(yè)統(tǒng)籌建設城鄉(xiāng)一體冷鏈物流網(wǎng)絡，加大對中小城鎮(zhèn)和農(nóng)村冷鏈物流設施建設投入力度，加強城鄉(xiāng)冷鏈設施對接，打造上行下行一張網(wǎng)，提高設施利用效率，促進城鄉(xiāng)冷鏈物流雙向均衡發(fā)展。建立城鄉(xiāng)冷鏈網(wǎng)絡協(xié)同機制，提高資源共享與優(yōu)化配置效率。乳品冷鏈物流（一）推進奶業(yè)主產(chǎn)區(qū)冷鏈物流設施建設重點支持東北、華北、中原、西北等奶業(yè)主產(chǎn)區(qū)冷鏈物流設施建設。鼓勵規(guī)?；虡I(yè)企業(yè)升級冷鏈物流設備，支持牧場、奶農(nóng)合作社、養(yǎng)殖小區(qū)、生鮮乳收購站等建設生乳冷卻設施，配備生乳專用恒溫運輸槽車，提高生乳冷卻、儲存、運輸一體化運作效率和溫度質(zhì)量管控水平。（二）加強低溫液態(tài)奶冷鏈配送體系建設發(fā)揮龍頭乳品企業(yè)以及電商、連鎖超市等流通渠道作用，完善從生產(chǎn)廠商至消費者的低溫液態(tài)奶全程冷鏈物流系統(tǒng)，規(guī)范銷售終端溫度控制管理。推動傳統(tǒng)奶站改造升級，加強服務社區(qū)的低溫液態(tài)奶宅配倉建設，推廣新型末端配送冷藏車等設施設備，發(fā)展網(wǎng)格化、高頻率配送到家服務，提高低溫液態(tài)奶末端配送時效性。渦旋壓縮機行業(yè)競爭格局20世紀90年代外資品牌陸續(xù)進入國內(nèi)市場。外資品牌憑借其技術和品牌優(yōu)勢，以及稅收減免等一系列的優(yōu)惠政策，在國內(nèi)迅速發(fā)展壯大，并占據(jù)主導地位。我國國產(chǎn)渦旋壓縮機企業(yè)起步較晚，但發(fā)展較快。時至今日，外資品牌憑借先發(fā)優(yōu)勢，仍高度壟斷我國渦旋壓縮機市場。2015年至2021年，前五大外資品牌（艾默生、江森日立、大金、丹佛斯、松下）的中國市場占有率從96．07%下降至83．74%16。隨著優(yōu)秀民族企業(yè)的制造能力、產(chǎn)品質(zhì)量、經(jīng)營管理能力和服務水平的提升，國產(chǎn)品牌的綜合競爭實力將穩(wěn)步提高，有望加速。渦旋壓縮機行業(yè)面臨的機遇空調(diào)，熱泵行業(yè)是我國裝備制造工業(yè)的重要組成部分，也是我國社會重要用能產(chǎn)品，是關乎人民生活質(zhì)量、工業(yè)生產(chǎn)環(huán)境和能源環(huán)保的基礎性產(chǎn)業(yè)。目前商用空調(diào)的核心部件—渦旋壓縮機長期為外資品牌壟斷，五大外資品牌占據(jù)85%以上的市場份額。長期以來，高鐵空調(diào)、軌交空調(diào)、船艦空調(diào)等關系國家基礎設施安全的商用空調(diào)領域均普遍采購外資品牌渦旋壓縮機。近年來，國家積極推進供應鏈國產(chǎn)化，《中國制造2025》明確規(guī)定：到2020年，40%的核心基礎零部件、關鍵基礎材料實現(xiàn)自主保障，受制于人的局面逐步緩解，工程機械等產(chǎn)業(yè)急需的核心基礎零部件（元器件）和關鍵基礎材料的先進制造工藝得到推廣應用；到2025年，70%的核心基礎零部件、關鍵基礎材料實現(xiàn)自主保障，80種標志性先進工藝得到推廣應用，部分達到國際領先水平，建成較為完善的產(chǎn)業(yè)技術基礎服務體系，逐步形成整機牽引和基礎支撐協(xié)調(diào)互動的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展格局?？照{(diào)是我國社會重要用能產(chǎn)品，2020年3月3日，《關于構建現(xiàn)代環(huán)境治理體系的指導意見》提出了政府治理和社會調(diào)節(jié)、企業(yè)自治良性互動的綱領性要求，為推動生態(tài)環(huán)境根本好轉、建設生態(tài)文明和美麗中國提供了有力制度保障。2020年9月，中國提出了二氧化碳排放力爭于2