汽車?yán)^電器行業(yè)發(fā)展趨勢

汽車?yán)^電器行業(yè)發(fā)展趨勢

電器產(chǎn)業(yè)市場需求繼電器是一種電控制器件，是當(dāng)輸入量（激勵量）的變化達(dá)到規(guī)定要求時，在電氣輸出電路中使被控量發(fā)生預(yù)定的階躍變化的一種電器。它具有控制系統(tǒng)（又稱輸入回路）和被控制系統(tǒng)（又稱輸出回路）之間的互動關(guān)系。通常應(yīng)用于自動化的控制電路中，它實際上是用小電流去控制大電流運作的一種自動開關(guān)。故在電路中起著自動調(diào)節(jié)、安全保護(hù)、轉(zhuǎn)換電路等作用。繼電器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析隨著雙碳政策推進(jìn)，新能源汽車快速發(fā)展，2021年銷量達(dá)354．5萬輛，同比2020年增長159%左右，整體滲透率持續(xù)上升，但受限于電池容量有限，整體充換電方式效率太低且尚未普及影響，整體新能源仍有較大發(fā)展空間。隨著智能家居、工業(yè)自動化、光伏領(lǐng)域的強勁增長、全球電表智能化、汽車智能化和新能源汽車的快速發(fā)展，隨著5G時代的到來，繼電器市場將迎來新一輪的發(fā)展。全球電磁繼電器制造商主要集中在中國、日本及歐美，其中，宏發(fā)股份市場占有率位列全球第一，OMRON、泰科電分別列全球第二位、第三位。在電氣輸出電路中使被控量發(fā)生預(yù)定的階躍變化的一種電器。它具有控制系統(tǒng)（又稱輸入回路）和被控制系統(tǒng)（又稱輸出回路）之間的互動關(guān)系。通常應(yīng)用于自動化的控制電路中，它實際上是用小電流去控制大電流運作的一種自動開關(guān)。故在電路中起著自動調(diào)節(jié)、安全保護(hù)、轉(zhuǎn)換電路等作用。繼電器是具有隔離功能的自動開關(guān)元件，廣泛應(yīng)用于遙控、遙測、通訊、自動控制、機(jī)電一體化及電力電子設(shè)備中，是最重要的控制元件之一。繼電器一般都有能反映一定輸入變量（如電流、電壓、功率、阻抗、頻率、溫度、壓力、速度、光等）的感應(yīng)機(jī)構(gòu)（輸入部分）;有能對被控電路實現(xiàn)通、斷控制的執(zhí)行機(jī)構(gòu)（輸出部分）;在繼電器的輸入部分和輸出部分之間，還有對輸入量進(jìn)行耦合隔離，功能處理和對輸出部分進(jìn)行驅(qū)動的中間機(jī)構(gòu)（驅(qū)動部分）。當(dāng)下儲能的需求端邏輯清晰，海外需求激增。儲能繼電器，隨著新能源發(fā)展帶動高速增長。目前中國儲能裝機(jī)量在全球排名第一，2021年，中國儲能累計裝機(jī)量達(dá)43．4GW，同比增長21．9%。預(yù)計2022年累計裝機(jī)量將進(jìn)一步增長至48．1GW。目前繼電器的生產(chǎn)成本主要還是由原材料決定，其中原材料主要以鐵、銀、銅等金屬為主，原材料約占生產(chǎn)成本的74．4%，人工和制造費用分別占比13．7%和11．9%（以2021全球繼電器龍頭成本結(jié)構(gòu)為例），銀、銅、鐵材分別占原材料成本的35%、22%和8%，三大原材料價格對于全行業(yè)盈利情況有一定的影響。除開主要金屬原材料外，工程塑料和漆包線同樣也是繼電器重要組成結(jié)構(gòu)，整體原材料國內(nèi)供給穩(wěn)定。繼電器市場將會有一定程度的反彈，到2025年將達(dá)到589．5億元，2020-2025年五年平均增長率約為8．5%。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球電磁繼電器需求量約為103．5億只，到2025年，全球電磁繼電器的需求量約為119．4億只，2020-2025年五年平均增長率約為5．2%。新型繼電器是指為了適應(yīng)新提出的特殊要求，滿足特殊環(huán)境條件下的使用而研制生產(chǎn)出的電磁式繼電器，其主要特點是體積小、質(zhì)量輕、耐振動、抗沖擊、負(fù)載范圍從低電平負(fù)載到5A、28V額定負(fù)載，產(chǎn)品有可靠性指標(biāo)（失效率等級）要求，產(chǎn)品采用電阻熔焊或激光熔焊密封的氣密式密封結(jié)構(gòu)，主要應(yīng)用于電子控制設(shè)備中的信號傳遞和弱電功率切換。繼電器產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模預(yù)測隨著新能源汽車持續(xù)發(fā)展，高壓直流繼電器需求有望大幅度增長，帶動繼電器市場整體快速增長。中國作為全球繼電器主要生產(chǎn)基地，目前市場規(guī)模約占全球54%市場，比占比持續(xù)提高，加之國內(nèi)疫情結(jié)束較早，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)速度遠(yuǎn)快于國外市場，預(yù)計市場占比將持續(xù)提高。繼電器不同于傳統(tǒng)的機(jī)電繼電器，但它也有別于其他開關(guān)解決方案，利用光耦合器和半導(dǎo)體本身。本應(yīng)用說明描述了光電繼電器的結(jié)構(gòu)，它不同于其他類型的開關(guān)設(shè)備。光電繼電器的應(yīng)用市場十分廣袤，以企業(yè)的差異化生產(chǎn)破解局面挖掘市場，首先要細(xì)分市場，找準(zhǔn)定位。根據(jù)數(shù)據(jù)，近年來國內(nèi)繼電器市場規(guī)模僅在2019年有小幅下滑，2020年再度回升，達(dá)到229．49億元，同比2019年增長7．0%。光電繼電器是一種利用熱敏磁性材料檢測和控制溫度的新型熱敏開關(guān)。它由感溫磁環(huán)、恒磁環(huán)、干簧管、導(dǎo)熱安裝片、塑料襯底及其他一些附件組成。熱敏干簧繼電器不用線圈勵磁，光電繼電器而由恒磁環(huán)產(chǎn)生的磁力驅(qū)動開關(guān)動作。恒磁環(huán)能否向干簧管提供磁力是由感溫磁環(huán)的溫控特性決定的。近年來，國內(nèi)繼電器行業(yè)迅猛發(fā)展，大中小型企業(yè)琳瑯滿目，在眾多的企業(yè)中也出現(xiàn)了幾個領(lǐng)頭的先進(jìn)的企業(yè)以及他們企業(yè)內(nèi)部先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)以及新型繼電器產(chǎn)品。隨著中國內(nèi)地產(chǎn)品質(zhì)量壽命的整體改善，越來越多的消費者對新型或升級的家電感興趣，這反過來刺激了繼電器的需求。光電繼電器是一種電子控制器件，它具有控制系統(tǒng)（又稱輸入回路）和被控制系統(tǒng)（又稱輸出回路），通常應(yīng)用于自動控制電路中，它實際上是用較小的電流去控制較大電流的一種自動開關(guān)。光電繼電器故在電路中起著自動調(diào)節(jié)、安全保護(hù)、轉(zhuǎn)換電路等作用。光電繼電器的應(yīng)用市場十分廣袤，以企業(yè)的差異化生產(chǎn)破解局面挖掘市場，首先要細(xì)分市場，找準(zhǔn)定位。光電繼電器拓展新的應(yīng)用市場，光電繼電器打破銷售持續(xù)低迷的現(xiàn)狀，光電繼電器利用已有的豐富從業(yè)經(jīng)驗及企業(yè)的比較優(yōu)勢，光電繼電器找準(zhǔn)突破口，避開他人的鋒芒，尋求發(fā)展機(jī)遇，以改良創(chuàng)新的光控繼電器和繼電器自動監(jiān)測診斷及遠(yuǎn)程控制技術(shù)，使光電繼電器企業(yè)的發(fā)展空間得以保持乃至不斷拓寬。伴隨著科技的進(jìn)步，國民經(jīng)濟(jì)水平、消費能力的提升，智能移動設(shè)備及互聯(lián)網(wǎng)終端大范圍普及，為滿足廣大人民群眾的使用需求，我國的通信工程建設(shè)規(guī)模和工程量不斷擴(kuò)大，通信事業(yè)飛速發(fā)展。伴隨著物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的不斷優(yōu)化，對通信提出了更高的要求，要求通信設(shè)施建設(shè)效率提升。隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，光電繼電器市場發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場競爭方面，光電繼電器企業(yè)數(shù)量越來越多，市場正面臨著供給與需求的不對稱，光電繼電器行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強烈要求，但是在一些光電繼電器細(xì)分市場仍有較大的發(fā)展空間，信息化技術(shù)將成為核心競爭力。我國繼電器產(chǎn)業(yè)從制造大國向創(chuàng)造大國轉(zhuǎn)變的步伐將逐漸加快，從出口拉動向內(nèi)需、出口并駕齊驅(qū)的局面將日益凸顯，特別是高端產(chǎn)品攻克提升后，內(nèi)需推動的趨勢會更加明朗。隨著整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境的好轉(zhuǎn)，繼電器行業(yè)增長速度會有所提高。中國繼電器行業(yè)市場運行現(xiàn)狀就我國繼電器整體格局而言，我國有近400家各類繼電器生產(chǎn)廠商，但大多企業(yè)規(guī)模較小，只有少部分企業(yè)具備中高端繼電器的生產(chǎn)能力，因此整體行業(yè)集中度不高，而宏發(fā)股份在整體繼電器行業(yè)占比全球市場14．1%的市場份額（2019年數(shù)據(jù)），為全球第一。而新能源特供的高壓直流繼電器因壁壘深厚市場集中度較高，國產(chǎn)企業(yè)占據(jù)全球市場第二。根據(jù)數(shù)據(jù)，高壓直流繼電器CR3占據(jù)了全球7成以上的市場份額；宏發(fā)股份作為國內(nèi)繼電器龍頭占比達(dá)23%左右。受益于國內(nèi)新能源車自主品牌和充電樁的先發(fā)優(yōu)勢，高壓直流繼電器國內(nèi)市場由自主品牌主導(dǎo)，包括宏發(fā)股份、比亞迪、上海西艾等，呈現(xiàn)一超多強格局。預(yù)計隨著高壓快充逐步發(fā)展，整體高壓直流繼電器質(zhì)量要求提升，市場集中度有望繼續(xù)提高。繼電器上游方面：繼電器的產(chǎn)量和價格與上游原材料以及零部件密切相關(guān)，其中銅材價格的波動對繼電器的成本影響最大，塑膠材料次之，電鍍材料較小。從銅材來看，在產(chǎn)量方面，近五年來我國精煉銅（電解銅）產(chǎn)量逐年增長，能為繼電器制造企業(yè)供應(yīng)充足的原材料。截至到2020年1-8月，我國精煉銅（電解銅）產(chǎn)量為652．7萬噸，同比增長4．9%。在價格方面，2020年1-6月，我國銅的價格呈先下降、后回升的V型態(tài)勢，在3-4月觸底后開始反彈，5-6月逐步回升，6月國內(nèi)銅現(xiàn)貨平均價為46772元/噸。中游方面：1959年，我國繼電器產(chǎn)業(yè)開始起步，經(jīng)過近60年的發(fā)展，我國的繼電器行業(yè)已經(jīng)成為能夠參與國際競爭的成熟產(chǎn)業(yè)。近五年，得益于集成電路行業(yè)的蓬勃發(fā)展，我國繼電器市場規(guī)模保持逐年增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計2020年我國繼電器市場規(guī)模將達(dá)到291億元?，F(xiàn)階段，我國繼電器行業(yè)相關(guān)企業(yè)主要有三友聯(lián)眾集團(tuán)、宏發(fā)股份、航天電器與匯港繼電器等。下游方面：家電市場的起暖回升和智能化趨勢為繼電器行業(yè)提供了堅實基礎(chǔ)，電力基礎(chǔ)設(shè)施升級和智能化改造為繼電器行業(yè)提供了新的增長點，汽車行業(yè)的持續(xù)增長為繼電器行業(yè)的發(fā)展提供了持久動力，新能源等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展為繼電器行業(yè)提供了廣闊的市場前景。繼電器上游行業(yè)分析以純銅或銅合金制成各種形狀包括棒、線、板、帶、條、管、箔等統(tǒng)稱銅材。銅材的加工有軋制、擠制及拉制等方法。2021年中國銅材產(chǎn)量為2123．5萬噸，同比增長3．8%；2022年1-9月我國銅材產(chǎn)產(chǎn)量為1636．6萬噸。我國鐵礦石近幾年的產(chǎn)量呈現(xiàn)穩(wěn)步上漲的趨勢，2021年我國鐵礦石的產(chǎn)量為9．81億噸；2022年第一季度的產(chǎn)量達(dá)到2．56億噸。工程塑料屬于石油化工產(chǎn)業(yè)鏈中的中間產(chǎn)品，近年來中國工程塑料需求量一直保持增長趨勢。2021年我國工程塑料產(chǎn)量約680萬噸，同比增長2．3%，未來需求量將繼續(xù)逐步提升。繼電器行業(yè)市場供求狀況及變動原因（一）繼電器行業(yè)長期來看供求平衡行業(yè)內(nèi)的繼電器類控制件制造企業(yè)大多根據(jù)訂單安排生產(chǎn)計劃，降低庫存規(guī)模，順應(yīng)市場需求，從而使得整個行業(yè)長期來看不會出現(xiàn)嚴(yán)重供過于求的現(xiàn)象。（二）繼電器行業(yè)短期需求結(jié)構(gòu)升級目前行業(yè)在低端產(chǎn)品市場形成較為嚴(yán)重的同質(zhì)化競爭。隨著經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展，行業(yè)的需求結(jié)構(gòu)已趨向高端化、精密化和多樣化。我國的優(yōu)質(zhì)繼電器企業(yè)也會進(jìn)一步形成世界范圍內(nèi)的產(chǎn)品競爭力，細(xì)分行業(yè)龍頭廠商將會在全球范圍內(nèi)提升其市場份額，逐步形成高端產(chǎn)品的進(jìn)口替代。繼電器行業(yè)概況技術(shù)特點及現(xiàn)狀繼電器（英文名稱：relay）是一種電控制器件，是當(dāng)輸入量（激勵量）的變化達(dá)到規(guī)定要求時，在電氣輸出電路中使被控量發(fā)生預(yù)定的階躍變化的一種電器。它具有控制系統(tǒng)（又稱輸入回路）和被控制系統(tǒng)（又稱輸出回路）之間的互動關(guān)系。通常應(yīng)用于自動化的控制電路中，它實際上是用小電流去控制大電流運作的一種自動開關(guān)。故在電路中起著自動調(diào)節(jié)、安全保護(hù)、轉(zhuǎn)換電路等作用。它起源于20世紀(jì)60年代中后期，是在英國、澳大利亞和美國的一些學(xué)者的倡導(dǎo)下開始進(jìn)行研究的。60年代中期，有人提出用小型計算機(jī)實現(xiàn)繼電保護(hù)的設(shè)想，但是由于當(dāng)時計算機(jī)的價格昂貴，同時也無法滿足高速繼電保護(hù)的技術(shù)要求，因此沒有在保護(hù)方面取得實際應(yīng)用，但由此開始了對計算機(jī)繼電保護(hù)理論計算方法和程序結(jié)構(gòu)的大量研究，為后來的繼電保護(hù)發(fā)展奠定了理論基礎(chǔ)。計算機(jī)技術(shù)在70年代初期和中期出現(xiàn)了重大突破，大規(guī)模集成電路技術(shù)的飛速發(fā)展，使得微型處理器和微型計算機(jī)進(jìn)入了實用階段。價格的大幅度下降，可靠性、運算速度的大幅度提高，促使計算機(jī)繼電保護(hù)的研究出現(xiàn)了垃圾。在70年代后期，出現(xiàn)了比較完善的微機(jī)保護(hù)樣機(jī)，并投入到電力系統(tǒng)中試運行。80年代，微機(jī)保護(hù)在硬件結(jié)構(gòu)和軟件技術(shù)方面日趨成熟，并已在一些國家推廣應(yīng)用。90年代，電力系統(tǒng)繼電保護(hù)技術(shù)發(fā)展到了微機(jī)保護(hù)時代，它是繼電保護(hù)技術(shù)發(fā)展歷史過程中的第四代。我國的微機(jī)保護(hù)研究起步于20世紀(jì)70年代末期、80年代初期，盡管起步晚，但是由于我國繼電保護(hù)工作者的努力，進(jìn)展卻很快。經(jīng)過10年左右的奮斗，到了80年代末，計算機(jī)繼電保護(hù)，特別是輸電線路微機(jī)保護(hù)已達(dá)到了大量實用的程度。我國對計算機(jī)繼電保護(hù)的研究過程中，高等院校和科研院所起著先導(dǎo)的作用。從我國繼電器應(yīng)用領(lǐng)域來看，通信和工業(yè)控制、家電和汽車仍是繼電器最大市場。據(jù)繼電器市場調(diào)查報告顯示，需求量最大是通用繼電器，特別是高靈敏度，小型，超小型PCB繼電器，小功率繼電器等。從市場形勢來看，繼電器是一個量大，服務(wù)面廣，技術(shù)含量不高，利潤微薄，市場潛力較大的竟?fàn)幮孕袠I(yè)。我國繼電器行業(yè)雖經(jīng)歷了幾十年的發(fā)展，但產(chǎn)品總體水平與世界先進(jìn)水平尚有較大的差距，主要表現(xiàn)為：1）設(shè)計水平低、軍品品種少、環(huán)境適應(yīng)性差、可靠性水平低，不能完全滿足武器裝備和高技術(shù)作戰(zhàn)的要求。通用繼電器質(zhì)量一致性差，品種更新?lián)Q代慢，高端產(chǎn)品市場占有率低，不能滿足國內(nèi)、國際市場的需求，也不能完全替代進(jìn)口。2）自主開發(fā)與創(chuàng)新能力低：對共性技術(shù)研究不深不廣，技術(shù)力量未得充分發(fā)揮，支撐技術(shù)薄弱，是影響新品研制速度的主要原因。3）生產(chǎn)工藝技術(shù)落后，自動化水平低，工藝控制手段能力更差，嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量一致性和可靠性，使服務(wù)成本升高。4）管理水平低，管理人員綜合素質(zhì)低，經(jīng)營模式陳舊，尤其是管理思想變革慢，與技術(shù)發(fā)展不相適應(yīng)。5）CAD仍處低等級應(yīng)用、CAM和CAT處于起步階段，產(chǎn)品研制周期長，與整機(jī)更新?lián)Q代快的要求不相適應(yīng)。材料應(yīng)用跟不上繼電器技術(shù)發(fā)展要求。6）材料失效物理分析不廣不深；國產(chǎn)材料品種少，關(guān)鍵材料尚無生產(chǎn)廠家，如阻燃細(xì)塑料安裝線及壓敏帶仍需進(jìn)口；適應(yīng)繼電器要求的材料改制設(shè)備更是落后、不全，特別是材料軋制。測試技術(shù)與手段有待提高和完善。繼電器類控制件基本原理