曲軸行業(yè)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告

曲軸行業(yè)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告

充分發(fā)揮國家動(dòng)力電池創(chuàng)新中心的引領(lǐng)作用。依托國聯(lián)研究院和中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟，著力打造汽車動(dòng)力電池協(xié)同攻關(guān)、動(dòng)力電池檢驗(yàn)測試評(píng)價(jià)、科技成果孵化與轉(zhuǎn)化、行業(yè)共性基礎(chǔ)工作組織四大平臺(tái)。其中，動(dòng)力電池協(xié)同攻關(guān)平臺(tái)建設(shè)方面，重點(diǎn)圍繞鋰電升級(jí)工程，加強(qiáng)動(dòng)力電池關(guān)鍵材料、單體電池、電池系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)協(xié)同攻關(guān)，依托優(yōu)勢(shì)單位設(shè)立分支機(jī)構(gòu)和聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室。關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)體系基本建立，但技術(shù)水平與國際仍有一定差距我國新能源汽車發(fā)展貫通了基礎(chǔ)材料、關(guān)鍵零部件、制造裝備等產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立了結(jié)構(gòu)完整、自主可控的產(chǎn)業(yè)體系。建成了珠三角、長三角、京津冀、中原地區(qū)四大動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，成為全球最大的動(dòng)力電池生產(chǎn)國。已開發(fā)出功率范圍滿足各類車型需求的電機(jī)產(chǎn)品。新能源汽車長里程需求倒逼動(dòng)力電池高容量、高安全性技術(shù)的提升，高容量、長壽命、高安全性動(dòng)力電池成為未來發(fā)展的趨勢(shì)。同時(shí)，我國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)集中度不夠，存在散亂現(xiàn)象，高端產(chǎn)能不足、低端過剩問題比較突出。電機(jī)比功率、最高轉(zhuǎn)速、電機(jī)控制器比功率等關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)與國際先進(jìn)水平仍有差距，高速軸承、耐電暈絕緣材料、數(shù)字信號(hào)處理器、汽車級(jí)功率半導(dǎo)體IGBT以及稀土加工工業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品亟待取得突破。汽車零部件行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素（一）汽車零部件行業(yè)有利因素1、我國產(chǎn)業(yè)政策支持汽車零部件行業(yè)的發(fā)展近年來，國家出臺(tái)了一系列產(chǎn)業(yè)政策為汽車制造及相關(guān)行業(yè)的發(fā)展搭建了良好的政策環(huán)境?！镀嚠a(chǎn)業(yè)中長期規(guī)劃》《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》《進(jìn)一步優(yōu)化供給推動(dòng)消費(fèi)平穩(wěn)增長促進(jìn)形成強(qiáng)大國內(nèi)市場的實(shí)施方案（2019年）》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》等政策鼓勵(lì)汽車行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，夯實(shí)零部件配套體系，完善并鞏固國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)汽車交易流通，滿足居民汽車消費(fèi)需求，推動(dòng)中國汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，增加中國汽車行業(yè)的話語權(quán)，向世界汽車強(qiáng)國發(fā)展。2、我國汽車零部件行業(yè)市場競爭格局調(diào)整隨著國內(nèi)汽車普及率提高，汽車產(chǎn)銷量呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，存量市場競爭激烈，導(dǎo)致汽車零部件行業(yè)中小零部件企業(yè)的生存面臨較大的挑戰(zhàn)，行業(yè)面臨重新洗牌的局面。技術(shù)、質(zhì)量領(lǐng)先的企業(yè)將會(huì)在困境中得以生存并壯大，一些規(guī)模小、缺少主導(dǎo)產(chǎn)品、生產(chǎn)效率較低、缺乏競爭力的企業(yè)將面臨淘汰。3、后疫情時(shí)代中國汽車零部件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈地位進(jìn)一步提升近年來，由于歐美汽車產(chǎn)業(yè)已步入成熟期，市場趨于飽和，增速較為緩慢，國際整車廠基于開拓新興市場、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈、控制生產(chǎn)成本的目的，攜同原有汽車零部件供應(yīng)廠商共同在亞太地區(qū)投資建廠；同時(shí)中日韓三國以汽車工業(yè)為支柱產(chǎn)業(yè)，培育了一大批本土零部件企業(yè)。目前，亞太地區(qū)已經(jīng)成為全球汽車零部件的生產(chǎn)中心。2020年，在新冠肺炎疫情全球大流行中，中國取得了世人矚目的重大戰(zhàn)略成果，成功控制了疫情，在世界上率先復(fù)工復(fù)產(chǎn)。中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈快速恢復(fù)鞏固和提升了中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)在全球汽車產(chǎn)業(yè)中的地位，增強(qiáng)了國際合作伙伴對(duì)中國企業(yè)的信心。在后疫情時(shí)代，中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)在全球汽車產(chǎn)業(yè)的地位增強(qiáng)，為國內(nèi)汽車零部件企業(yè)提供更多的發(fā)展機(jī)遇。隨著節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)技術(shù)的不斷提高，節(jié)能與新能源汽車呈現(xiàn)加速普及的發(fā)展態(tài)勢(shì)。中國汽車工程學(xué)會(huì)編著的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線》提出傳統(tǒng)能源乘用車燃料消耗量2025年達(dá)到5．6L/100km，2030年達(dá)到4．8L/100km，2035年達(dá)到4L/100km的發(fā)展目標(biāo)。汽車節(jié)能以結(jié)構(gòu)節(jié)能與技術(shù)節(jié)能并重、乘用車和商用車節(jié)能兼顧為總體思路，全面提升傳統(tǒng)能源汽車節(jié)能技術(shù)和燃油經(jīng)濟(jì)性水平。同時(shí)大力發(fā)展汽車輕量化技術(shù)，在保證汽車性能的前提下，通過減輕整備質(zhì)量達(dá)到節(jié)能減排的目的。縱觀國際輕量化技術(shù)的發(fā)展，輕已經(jīng)不再是汽車輕量化的唯一含義，力求將車輛整備質(zhì)量控制在一個(gè)合理水平比單純追求車輛減重更有意義，必須解決好結(jié)構(gòu)、性能、成本和美學(xué)等幾大汽車開發(fā)問題。從技術(shù)角度看，因嚴(yán)格的排放限制和碰撞法規(guī)要求導(dǎo)致的增重毋庸置疑具有優(yōu)先權(quán)。為此，高強(qiáng)鋼、鋁合金、鎂合金等材料制成的零部件的應(yīng)用就顯得格外重要。汽車節(jié)能與輕量化發(fā)展趨勢(shì)對(duì)汽車鍛件提出更高的技術(shù)要求，同時(shí)也擴(kuò)大了鍛造技術(shù)的應(yīng)用范圍。（二）汽車零部件行業(yè)不利因素1、汽車零部件行業(yè)燃油車產(chǎn)銷量下降2018年到2020年國內(nèi)汽車產(chǎn)銷量的下降主要由燃油車產(chǎn)銷量下降導(dǎo)致。燃油車零部件根據(jù)是否用于燃油車發(fā)動(dòng)機(jī)及配套緊密的系統(tǒng)可分為內(nèi)燃機(jī)相關(guān)零部件與內(nèi)燃機(jī)非相關(guān)零部件。在燃油車產(chǎn)銷量下降的態(tài)勢(shì)下，內(nèi)燃機(jī)相關(guān)零部件將受到直接的不利影響，因燃油車依然占據(jù)汽車產(chǎn)銷量的絕大部分，連帶用于汽車其他部位的內(nèi)燃機(jī)非相關(guān)零部件也受到一定的影響。燃油車產(chǎn)銷量下降，使得汽車零部件存量市場競爭更為激烈。在整車產(chǎn)銷量下降帶來的壓力向上游零部件供應(yīng)體系傳導(dǎo)時(shí)，技術(shù)和創(chuàng)新能力較弱的零部件企業(yè)將面臨更大的挑戰(zhàn)。2、汽車零部件行業(yè)勞動(dòng)力成本上升近年來勞動(dòng)力供求關(guān)系的結(jié)構(gòu)性矛盾以及人口老齡化加速導(dǎo)致我國勞動(dòng)力成本進(jìn)入上升通道，勞動(dòng)力成本加速上升，我國制造業(yè)的勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)正逐漸消失。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，我國制造業(yè)職工年平均工資持續(xù)上漲，從2016年的59，470元/年增加到2021年的92，459元/年。汽車鍛造零部件生產(chǎn)目前仍需要較多的操作工人，人工成本及費(fèi)用占比較高，勞動(dòng)力成本持續(xù)上升，不利于產(chǎn)業(yè)保持成本優(yōu)勢(shì)。3、汽車零部件行業(yè)操作工人招工難國家人力資源和社會(huì)保障部表示，我國目前就業(yè)結(jié)構(gòu)矛盾的突出表現(xiàn)是就業(yè)難與招工難并存。我國技術(shù)工人普遍短缺，技能勞動(dòng)者的求人倍率長期保持在2以上。企業(yè)自動(dòng)化程度普遍不高，仍需要較多的人工操作，且工人需掌握一定的操作技術(shù)。招工難尤其還表現(xiàn)在企業(yè)難以招到足夠的年輕操作工人，導(dǎo)致企業(yè)操作技術(shù)工人年齡普遍較大，不利于操作技能的傳授。汽車零部件行業(yè)的周期性，季節(jié)性及區(qū)域性汽車零部件行業(yè)與整車制造業(yè)存在著密切的聯(lián)系，其行業(yè)景氣程度與汽車整車行業(yè)基本保持一致，整車行業(yè)與國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展周期密切相關(guān)，對(duì)經(jīng)濟(jì)周期高度敏感，因此汽車零部件行業(yè)受下游整車行業(yè)、國民經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)的影響而具有一定的周期性。當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)處于增長階段，居民消費(fèi)水平提高，汽車產(chǎn)銷量增長，帶動(dòng)汽車零部件行業(yè)產(chǎn)銷量上升；反之隨著宏觀經(jīng)濟(jì)下滑，汽車消費(fèi)受到抑制，進(jìn)而影響汽車零部件行業(yè)的產(chǎn)銷情況。汽車零部件產(chǎn)業(yè)是汽車工業(yè)的重要組成部分，是汽車工業(yè)發(fā)展的重要基礎(chǔ)。汽車零部件制造企業(yè)一般是圍繞整車廠商建立，因此能形成大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)基地。目前，我國已經(jīng)逐步形成了六大產(chǎn)業(yè)集群長三角產(chǎn)業(yè)集群、西南產(chǎn)業(yè)集群、珠三角產(chǎn)業(yè)集群、東北產(chǎn)業(yè)集群、中部產(chǎn)業(yè)集群、環(huán)渤海產(chǎn)業(yè)集群。產(chǎn)業(yè)規(guī)模化、集群化特征日趨凸顯。因此，汽車零部件行業(yè)具有區(qū)域性特征。汽車零部件行業(yè)不存在明顯的季節(jié)性特征。不過汽車零部件行業(yè)的生產(chǎn)和銷售受下游整車行業(yè)生產(chǎn)銷售的影響較大。國內(nèi)外整車廠通常在每年四季度增加生產(chǎn)計(jì)劃來應(yīng)對(duì)春節(jié)或圣誕節(jié)假期汽車銷售市場的需求，導(dǎo)致汽車零部件企業(yè)四季度產(chǎn)量相對(duì)其他季度較高。在國家科技計(jì)劃中擴(kuò)大對(duì)零部件企業(yè)支持在現(xiàn)有項(xiàng)目遴選注重集成全國相關(guān)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)，聚焦研發(fā)問題，強(qiáng)化基礎(chǔ)研究、共性關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)和典型應(yīng)用示范基礎(chǔ)上，將是否實(shí)現(xiàn)《目錄》內(nèi)關(guān)鍵零部件技術(shù)突破、是否促成整零配套合作、是否帶動(dòng)零部件‘四基’薄弱環(huán)節(jié)聯(lián)合攻關(guān)等納入項(xiàng)目遴選考核參考要素；項(xiàng)目申報(bào)在重點(diǎn)說明創(chuàng)新思路、技術(shù)路線和研究基礎(chǔ)的同時(shí)，增加說明是否實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)化等內(nèi)容，整零并重、統(tǒng)籌發(fā)展。建立中國汽車創(chuàng)新理事會(huì)，增強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)和戰(zhàn)略咨詢能力凝聚行業(yè)專業(yè)力量打造汽車領(lǐng)域高端智庫。面向汽車強(qiáng)國建設(shè)對(duì)頂層設(shè)計(jì)和戰(zhàn)略咨詢的需求，聯(lián)合跨行業(yè)、跨學(xué)科、跨領(lǐng)域的專業(yè)力量，官產(chǎn)學(xué)研共同參與，聯(lián)合組建中國汽車創(chuàng)新理事會(huì)。理事會(huì)主要任務(wù)包括汽車創(chuàng)新戰(zhàn)略高端研究與咨詢，開展自下而上的國家汽車創(chuàng)新項(xiàng)目立項(xiàng)方向建議和重大項(xiàng)目評(píng)估，促進(jìn)汽車技術(shù)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)的跨產(chǎn)業(yè)、跨學(xué)科、跨領(lǐng)域的系統(tǒng)融合發(fā)展，積極推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)體制機(jī)制改革。聯(lián)合相關(guān)國家高端智庫，按照小實(shí)體、大聯(lián)合、網(wǎng)絡(luò)化的模式，聯(lián)合推動(dòng)中國汽車工程科技創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略研究院建設(shè)，增強(qiáng)戰(zhàn)略研究能力和智庫實(shí)體化建設(shè)，為汽車創(chuàng)新理事會(huì)研究決策提供支撐。依托中國汽車創(chuàng)新理事會(huì)，做好節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖（含智能網(wǎng)聯(lián)汽車）的持續(xù)研究、定期發(fā)布和年度評(píng)估工作。進(jìn)一步提升技術(shù)路線圖的國際影響力，借鑒國際半導(dǎo)體技術(shù)路線圖等國際經(jīng)驗(yàn)，吸納國際相關(guān)機(jī)構(gòu)和專家，共同研究編制國際節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖，打造國際節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖交流平臺(tái)，引領(lǐng)汽車技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)走向，提升國際話語權(quán)。汽車零部件行業(yè)技術(shù)水平及特點(diǎn)隨著下游汽車整車行業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，我國汽車零部件行業(yè)技術(shù)水平總體有明顯提高，但與國際汽車零部件企業(yè)仍存在一定的差距。一方面體現(xiàn)在總成水平，國際知名汽車零部件集團(tuán)總成水平較高，在一定程度上推動(dòng)著汽車工業(yè)技術(shù)的進(jìn)步；另一方面，國際知名汽車零部件集團(tuán)掌握著關(guān)鍵零部件技術(shù)和工藝，形成在特定領(lǐng)域的專業(yè)競爭優(yōu)勢(shì)。國內(nèi)汽車零部件企業(yè)自主開發(fā)體系尚未完全成熟，產(chǎn)品獨(dú)立開發(fā)能力較弱，產(chǎn)品更新?lián)Q代發(fā)展較慢，產(chǎn)品以配套為主，多數(shù)產(chǎn)品較為低端。在汽車鍛造零部件細(xì)分領(lǐng)域，我國的鍛造類汽車零部件企業(yè)總體技術(shù)水平與國外鍛造企業(yè)也存在一定的差距，主要體現(xiàn)在材料技術(shù)、裝備技術(shù)和自動(dòng)化水平方面。鍛造材料作為鍛造零部件上游行業(yè)，特殊的材料構(gòu)成和加工工藝往往決定了鍛造零部件的性能，材料技術(shù)水平高低往往能夠影響下游鍛造零部件企業(yè)的技術(shù)水平。鍛造零部件生產(chǎn)工藝對(duì)鍛壓、熱處理、機(jī)加工、檢測等裝備要求較高，裝備水平高低是下游一級(jí)零部件供應(yīng)商或整車廠審核的重要內(nèi)容，國內(nèi)鍛造零部件企業(yè)相對(duì)國外廠商，裝備從性能到自動(dòng)化水平等方面存在一定的差距。目前高端零部件產(chǎn)品市場仍主要被外資或合資企業(yè)占據(jù)，但隨著我國鍛造零部件企業(yè)自主創(chuàng)新能力不斷加強(qiáng)，部分企業(yè)進(jìn)入國際知名汽車零部件集團(tuán)供應(yīng)鏈體系，高端產(chǎn)品市場占比份額也有所提升，如高壓共軌等部分核心零部件已占據(jù)主導(dǎo)地位。隨著國家政策支持，企業(yè)不斷加大科技創(chuàng)新資金投入，綜合技術(shù)水平將進(jìn)一步向國際領(lǐng)先技術(shù)水平靠攏。燃料電池汽車尚處于成長初期，產(chǎn)業(yè)鏈亟待形成經(jīng)過多年的努力，我國氫燃料電池汽車技術(shù)研發(fā)取得積極進(jìn)展，初步形成覆蓋整車、燃料電池電堆和系統(tǒng)的技術(shù)體系，具備小規(guī)模產(chǎn)業(yè)化條件，與燃料電池汽車示范配套的加氫站在局部區(qū)域建成運(yùn)行。目前燃料電池中高功率、金屬板燃料電池電堆未實(shí)現(xiàn)大規(guī)模國產(chǎn)化，國內(nèi)超薄、長壽命質(zhì)子交換膜、高壓儲(chǔ)氫系統(tǒng)關(guān)鍵閥件領(lǐng)域還處于空白期。電池電堆功率密度、環(huán)境適應(yīng)性、壽命還需要大幅提升，產(chǎn)業(yè)鏈還尚未形成。亟須加大技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)鏈培育力度。加快建設(shè)以制造業(yè)創(chuàng)新中心、國家技術(shù)創(chuàng)新中心為代表的新型研發(fā)機(jī)構(gòu)以深化產(chǎn)學(xué)研合作為導(dǎo)向，通過制造業(yè)創(chuàng)新中心、國家技術(shù)創(chuàng)新中心等新型研發(fā)機(jī)構(gòu)建設(shè)，增強(qiáng)應(yīng)用技術(shù)供給，推動(dòng)基礎(chǔ)研究、應(yīng)用技術(shù)、產(chǎn)業(yè)化技術(shù)之間的有效貫通。加快建設(shè)國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新中心。聯(lián)合汽車、信息、通信等領(lǐng)域?qū)I(yè)力量，整合國際國內(nèi)創(chuàng)新資源，加快覆蓋智駕技術(shù)、平臺(tái)技術(shù)、戰(zhàn)略標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)業(yè)培育、工程服務(wù)、投資基金、國際合作等業(yè)務(wù)的國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新中心建設(shè)。同時(shí)通過業(yè)務(wù)分工和資本紐帶，整合地方資源，逐步推動(dòng)區(qū)域分中心建設(shè)。創(chuàng)新中心未來重點(diǎn)研究中國L4級(jí)自動(dòng)駕駛汽車共性技術(shù)模塊、智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展戰(zhàn)略、智能網(wǎng)聯(lián)汽車復(fù)雜系統(tǒng)體系架構(gòu)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)研究、汽車人工智能支撐技術(shù)、人機(jī)交互及共駕基礎(chǔ)技術(shù)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫及測評(píng)技術(shù)等七大共性技術(shù)，以及高精度地圖基礎(chǔ)平臺(tái)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車云控基礎(chǔ)平臺(tái)、新型智能車載終端基礎(chǔ)平臺(tái)、智能計(jì)算平臺(tái)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車功能和信息安全平臺(tái)等五大共性交叉技術(shù)產(chǎn)業(yè)化支撐服務(wù)工程。充分發(fā)揮國家動(dòng)力電池創(chuàng)新中心的引領(lǐng)作用。依托國聯(lián)研究院和中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟，著力打造汽車動(dòng)力電池協(xié)同攻關(guān)、動(dòng)力電池檢驗(yàn)測試評(píng)價(jià)、科技成果孵化與轉(zhuǎn)化、行業(yè)共性基礎(chǔ)工作組織四大平臺(tái)。其中，動(dòng)力電池協(xié)同攻關(guān)平臺(tái)建設(shè)方面，重點(diǎn)圍繞鋰電升級(jí)工程，