電石產業(yè)發(fā)展指南

電石產業(yè)發(fā)展指南

發(fā)布石化化工行業(yè)智能制造標準體系建設指南，編制智能工廠、智慧園區(qū)等標準。針對行業(yè)特點，建設并遴選一批數字化車間、智能工廠、智慧園區(qū)標桿。組建石化、化工行業(yè)智能制造產業(yè)聯盟，培育具有國際競爭力的智能制造系統(tǒng)解決方案供應商，提升化工工藝數字化模擬仿真、大型機組遠程診斷運維等服務能力?；谥悄苤圃欤茝V多品種、小批量的化工產品柔性生產模式，更好適應定制化差異化需求。實施石化行業(yè)工業(yè)互聯網企業(yè)網絡安全分類分級管理，推動商用密碼應用，提升安全防護水平。依據國土空間規(guī)劃、生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控和國家重大戰(zhàn)略安排，統(tǒng)籌重大項目布局，推進新建石化化工項目向原料及清潔能源匹配度好、環(huán)境容量富裕、節(jié)能環(huán)保低碳的化工園區(qū)集中。推動現代煤化工產業(yè)示范區(qū)轉型升級，穩(wěn)妥推進煤制油氣戰(zhàn)略基地建設，構建原料高效利用、資源要素集成、減污降碳協同、技術先進成熟、產品系列高端的產業(yè)示范基地。持續(xù)推進城鎮(zhèn)人口密集區(qū)危險化學品生產企業(yè)搬遷改造。落實推動長江經濟帶發(fā)展、黃河流域生態(tài)保護和高質量發(fā)展要求，推進長江、黃河流域石化化工項目科學布局、有序轉移。統(tǒng)籌項目布局，促進區(qū)域協調發(fā)展依據國土空間規(guī)劃、生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控和國家重大戰(zhàn)略安排，統(tǒng)籌重大項目布局，推進新建石化化工項目向原料及清潔能源匹配度好、環(huán)境容量富裕、節(jié)能環(huán)保低碳的化工園區(qū)集中。推動現代煤化工產業(yè)示范區(qū)轉型升級，穩(wěn)妥推進煤制油氣戰(zhàn)略基地建設，構建原料高效利用、資源要素集成、減污降碳協同、技術先進成熟、產品系列高端的產業(yè)示范基地。持續(xù)推進城鎮(zhèn)人口密集區(qū)危險化學品生產企業(yè)搬遷改造。落實推動長江經濟帶發(fā)展、黃河流域生態(tài)保護和高質量發(fā)展要求，推進長江、黃河流域石化化工項目科學布局、有序轉移。著力發(fā)展清潔生產綠色制造，培育壯大生物化工滾動開展綠色工藝、綠色產品、綠色工廠、綠色供應鏈和綠色園區(qū)認定，構建全生命周期綠色制造體系。鼓勵企業(yè)采用清潔生產技術裝備改造提升，從源頭促進工業(yè)廢物減量化。推進全過程揮發(fā)性有機物污染治理，加大含鹽、高氨氮等廢水治理力度，推進氨堿法生產純堿廢渣、廢液的環(huán)保整治，提升廢催化劑、廢酸、廢鹽等危險廢物利用處置能力，推進（聚）氯乙烯生產無汞化。積極發(fā)展生物化工，鼓勵基于生物資源，發(fā)展生物質利用、生物煉制所需酶種，推廣新型生物菌種；強化生物基大宗化學品與現有化工材料產業(yè)鏈銜接，開發(fā)生態(tài)環(huán)境友好的生物基材料，實現對傳統(tǒng)石油基產品的部分替代。加強有毒有害化學物質綠色替代品研發(fā)應用，防控新污染物環(huán)境風險。聚乙烯醇行業(yè)競爭格局（一）聚乙烯醇及相關行業(yè)的競爭格局根據中國化學纖維協會統(tǒng)計，世界醋酸乙烯生產裝置主要集中在東北亞地區(qū)和北美地區(qū)，2020年東北亞地區(qū)產能440萬噸，約占世界總產能的56%；北美地區(qū)產能186萬噸，約占世界總產能的24%。全球醋酸乙烯產能最大的3家企業(yè)為塞拉尼斯、中石化和大連化學，合計產能395萬噸，約占世界總產能的51%。其中，塞拉尼斯分別在美國、德國、中國大陸和新加坡建有生產裝置，醋酸乙烯產能158萬噸，約占世界總產能的20%；中石化分別在重慶、北京、上海和寧夏建有生產裝置，醋酸乙烯產能122萬噸，約占世界總產能的16%；大連化學分別在中國臺灣、新加坡建有生產裝置，醋酸乙烯產能115萬噸，約占世界總產能的15%。從國際競爭格局來看，根據中國化學纖維協會統(tǒng)計，目前全球聚乙烯醇總產能約為185萬噸，其中國內產能約99．6萬噸，占比53．8%；2020年全球聚乙烯醇實際產量為135萬噸，其中國內產量78．3萬噸，占比58．0%。全球聚乙烯醇的產能和產量主要集中于中國。隨著傳統(tǒng)PVA產品市場的競爭日益加劇，國際PVA巨頭普遍向PVA下游延伸，生產高附加值的PVA產品，逐步退出傳統(tǒng)PVA產品市場，全球PVA產能正逐漸向中國轉移。目前，國外主要聚乙烯醇廠商包括可樂麗、三菱化學以及塞拉尼斯、杜邦等。從國內競爭格局看，以集團口徑統(tǒng)計，目前國內生產聚乙烯醇的企業(yè)共有5家，包括中石化（下屬川維化工、寧夏能化和上海石化）、皖維高新（下屬皖維本部、內蒙蒙維和廣西廣維）以及寧夏大地和長春化工。2020年，皖維高新聚乙烯醇總產能31萬噸，占行業(yè)總產能的31．1%；中石化下屬川維化工、上海石化和寧夏能化聚乙烯醇產能合計30．6萬噸，占行業(yè)總產能的31%；寧夏大地和長春化工聚乙烯醇產能分別為13萬噸、13萬噸和12萬噸，產能合計占比為38%。經過多輪整合，國內聚乙烯醇行業(yè)集中度較高，龍頭企業(yè)優(yōu)勢凸顯。（二）電石行業(yè)的競爭格局全球電石的生產和消費主要集中在中國，中國電石產能占世界總產能的90%以上。電石行業(yè)對資源、能源的依賴性較強，我國西北地區(qū)電石企業(yè)在原材料運輸、能源成本等方面具有顯著優(yōu)勢。隨著主要下游產品PVC產能重心向西部地區(qū)偏移，其配套的電石爐開工更為穩(wěn)定，電石產量呈現明顯的區(qū)域集中特征。根據中國電石工業(yè)協會統(tǒng)計，2020年，內蒙古、新疆、寧夏、陜西、甘肅等5省區(qū)的有效電石產能合計為2，925萬噸，占國內電石總產能的83．1%；合計產量2，494萬噸，占國內電石總產量的86．4%。從行業(yè)集中度來看，當前電石行業(yè)產能前十大企業(yè)的合計產能占行業(yè)總產能的比例達到34%，國內最大的電石生產企業(yè)是中泰化學，根據中國電石工業(yè)協會統(tǒng)計，中泰化學及集團下屬企業(yè)共擁有360萬噸電石產能，占國內總產能的9%。隨著循環(huán)經濟產業(yè)鏈成為國內電石行業(yè)的發(fā)展趨勢，國內主要電石生產企業(yè)紛紛配套建設下游PVA或PVC產能。發(fā)揮碳固定碳消納優(yōu)勢，協同推進產業(yè)鏈碳減排有序推動石化化工行業(yè)重點領域節(jié)能降碳，提高行業(yè)能效水平。擬制高碳產品目錄，穩(wěn)妥調控部分高碳產品出口。提升中低品位熱能利用水平，推動用能設施電氣化改造，合理引導燃料以氣代煤，適度增加富氫原料比重。鼓勵石化化工企業(yè)因地制宜、合理有序開發(fā)利用綠氫，推進煉化、煤化工與綠電、綠氫等產業(yè)耦合示范，利用煉化、煤化工裝置所排二氧化碳純度高、捕集成本低等特點，開展二氧化碳規(guī)?；都?、封存、驅油和制化學品等示范。加快原油直接裂解制乙烯、合成氣一步法制烯烴、智能連續(xù)化微反應制備化工產品等節(jié)能降碳技術開發(fā)應用。聚乙烯醇行業(yè)進入壁壘（一）聚乙烯醇行業(yè)政策和節(jié)能環(huán)保壁壘國家對電石行業(yè)實行總量調控，制定了較為嚴格的行業(yè)準入政策。當前國家及地區(qū)產業(yè)政策原則上禁止新建電石項目，新增電石產能必須實行等量或減量置換，電石行業(yè)的新進入者將面臨較強的政策準入壁壘。同時，當前國家化工行業(yè)的節(jié)能環(huán)保要求不斷提升，新建產能需執(zhí)行更為嚴格的環(huán)保標準和能耗準入要求，新進入者必須加大節(jié)能環(huán)保方面的投入，通過優(yōu)化生產工藝或構建上下游一體化產業(yè)鏈以降低綜合能耗和污染物排放，從而構成了較高的節(jié)能環(huán)保準入壁壘。（二）聚乙烯醇行業(yè)技術與人才壁壘聚乙烯醇行業(yè)屬于技術密集型行業(yè)，其生產工藝路線長、技術難度大，對生產設備及工藝技術都有較高要求。同時，當前聚乙烯醇行業(yè)不斷向高端化、定制化方向發(fā)展，并持續(xù)向下游高附加值應用領域延伸。特殊型號聚乙烯醇產品的開發(fā)及生產需要長期的技術和工藝積累，對生產企業(yè)的研發(fā)能力、生產經驗和人才儲備提出了較高的要求。目前部分高端聚乙烯醇產品的生產技術仍掌握在少數國際巨頭手中，國內企業(yè)的技術基礎、人才資源和生產經驗相對缺乏。對于行業(yè)新進入者而言，技術和人才儲備成為其進入行業(yè)的主要壁壘之一。（三）聚乙烯醇行業(yè)資金壁壘目前，國家相關政策主要鼓勵新建6萬噸/年及以上聚乙烯醇等精細化工產能，該等裝置屬于中、大型石化裝置，投資資金量較大，新進入者需要具備較強的資金實力。同時，隨著我國安全生產、環(huán)境保護以及行業(yè)能耗限額等相關行業(yè)政策的完善，需要相關企業(yè)在節(jié)能環(huán)保、安全生產、技術研發(fā)方面進行大量初始及持續(xù)投入。此外，當前聚乙烯醇及相關行業(yè)發(fā)展已較為成熟，形成了相對穩(wěn)定的競爭格局，行業(yè)新進入者在經營規(guī)模方面將面對較為激烈的競爭，進一步提高了進入行業(yè)的資金壁壘。（四）聚乙烯醇行業(yè)品牌及客戶認證壁壘聚乙烯醇及相關產品屬于精細化工產品，下游客戶對其產品性能和質量穩(wěn)定性有較高要求。下游客戶在選擇聚乙烯醇供應商時，往往需要經過試產、產品質量驗證等環(huán)節(jié)，并隨著其自身生產工藝升級和質量要求提升，對聚乙烯醇產品的性能指標提出定制化需求。因此，下游客戶更傾向于與獲得市場認可的聚乙烯醇知名供應商建立長期合作關系。特別是在汽車、光電、醫(yī)藥等高端應用領域，聚乙烯醇產品需要通過行業(yè)質量管理體系等認證后方能進入客戶供應鏈。行業(yè)新進入者由于缺乏生產經驗和品牌聲譽積累，將面臨較高的品牌和客戶認證壁壘。聚乙烯醇行業(yè)發(fā)展情況及未來發(fā)展趨勢在石灰石—電石—醋酸乙烯—聚乙烯醇—聚乙烯醇特種纖維等下游產品產業(yè)鏈中，以石灰石為原料、電石爐尾氣為燃料生產白灰，由蘭炭和白灰冶煉生產電石，再以電石制備乙炔，用乙炔與醋酸合成醋酸乙烯，聚合后得到聚醋酸乙烯（PVAC），經醇解后制成聚乙烯醇。以聚乙烯醇為原料，可進一步制備聚乙烯醇特種纖維等下游產品。國內主要電石法聚乙烯醇企業(yè)均采取該種經營模式。通過構建石灰石—電石—醋酸乙烯—聚乙烯醇—聚乙烯醇特種纖維等下游產品循環(huán)經濟產業(yè)鏈，可實現聚乙烯醇上下游行業(yè)一體化、集約化協同發(fā)展，有效提升原材料利用率，節(jié)約生產成本，并降低能耗和污染物排放。同時，全產業(yè)鏈生產能力的構建有利于生產企業(yè)深入掌握產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的關鍵技術和工藝，提升技術創(chuàng)新能力，提高下游產品附加值。此外，企業(yè)亦可在一定程度上規(guī)避外部環(huán)境變化導致的原料價格波動風險，提升抗風險能力。聚乙烯醇行業(yè)周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征（一）聚乙烯醇行業(yè)周期性聚乙烯醇及相關產品的型號豐富，廣泛應用于化工、建筑、汽車、光電、日化、輕工等多個行業(yè)。其中，化工、建筑、汽車等行業(yè)受到宏觀經濟周期影響較大，而光電、輕工等消費產品制造業(yè)與宏觀經濟的關聯程度較小?？傮w來看，聚乙烯醇及相關行業(yè)會隨著宏觀經濟變動產生一定程度的周期波動，但由于下游應用領域廣泛，定制化、專用化產品和特殊型號產品需求較為穩(wěn)定，且新興應用領域拓展，整體上降低了本行業(yè)的周期性。電石作為大宗化工基礎原料，其價格受到上游動力煤、石灰石、蘭炭等原材料價格和下游PVC等行業(yè)需求量的影響。電石上游動力煤的市場需求受經濟周期的影響較為明顯，存在一定的周期性；電石下游需求與PVC行業(yè)密切相關，而PVC作為大宗商品，其市場需求與國民經濟的發(fā)展周期關系較為密切。因此，電石行業(yè)受上下游行業(yè)的影響，呈現出一定的周期性。但近年來過剩產能逐漸退出、產業(yè)鏈上下游一體化程度提升，提高了電石行業(yè)應對周期性波動風險的能力。（二）聚乙烯醇行業(yè)區(qū)域性我國聚乙烯醇產品的生產呈現較為明顯的區(qū)域性特征，其中電石乙炔法路線主要集中在資源豐富的內蒙古、寧夏等地區(qū)，天然氣乙炔法路線主要集中在重慶的川維化工，石油乙烯法路線主要集中在上海、南京等便于開展石油進口的東部地區(qū)。聚乙烯醇相關產品的銷售市場主要集中在華北、華東和華南等經濟較為發(fā)達、下游需求較為旺盛的地區(qū)。電石生產對資源的依賴性較強，同時其本身屬于危險化學品，不易儲存且運輸成本較高，生產和銷售均呈現出較強的區(qū)域性。我國電石的生產主要集中在煤炭資源豐富的西北地區(qū)，主要產區(qū)包括內蒙古、新疆、寧夏、陜西、甘肅等省份、自治區(qū)。商品電石的銷售受到運輸成本和下游需求分布影響，其大宗銷售的運輸半徑一般在1，500公里以內，主要銷售市場集中在華北、華中地