2023-2025年廢舊紡織品回收行業(yè)調(diào)研與市場分析報告

2023-2025年廢舊紡織品回收行業(yè)調(diào)研與市場分析報告匯報人：李佳穎時間：2022-12-211.行業(yè)發(fā)展概述2.行業(yè)環(huán)境分析3.行業(yè)現(xiàn)狀分析4.行業(yè)格局及趨勢CONTENT目錄行業(yè)發(fā)展概述PART01行業(yè)定義定義廢舊紡織品是指生產(chǎn)和使用過程中被廢棄的紡織材料及其制品。廢舊紡織品的來源主要有3種:一是制造紡織品過程中的廢絲、殘料、下腳料等；二是消費后淘汰的服裝，廢棄的床上用品、窗簾、地毯等；三是聚酯瓶等具有可利用價值的廢舊塑料。特點產(chǎn)業(yè)鏈上游廢舊紡織品回收行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，廢舊紡織品回收行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權。產(chǎn)業(yè)鏈中游廢舊紡織品回收行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關系的影響。由于廢舊紡織品回收企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游廢舊紡織品回收行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。行業(yè)環(huán)境分析PART02行業(yè)政策環(huán)境1提出“十三五”期間將“加快綠色發(fā)展進程”作為紡織行業(yè)的六大任務之一。因此，每年的廢舊紡織品如果進行回收再利用，不僅對節(jié)約資源、保護環(huán)境和減少耕地占用具有重要現(xiàn)實意義，還可以將其資源化并應用到建材、醫(yī)療、制造等諸多產(chǎn)業(yè)，對循環(huán)經(jīng)濟的建設和發(fā)展也意義重大。工信部《紡織工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》對完善我國廢舊物資循環(huán)利用體系、提高資源循環(huán)利用水平提出明確目標和任務。為落實《指導意見》有關要求，以廢舊紡織品循環(huán)利用為突破口，發(fā)改委會同有關部門近日印發(fā)《關于加快推進廢舊紡織品循環(huán)利用的實施意見》（發(fā)改環(huán)資〔2022〕526號，以下簡稱《實施意見》）?！秾嵤┮庖姟酚“l(fā)執(zhí)行，將在提高紡織行業(yè)資源利用效率、推動生態(tài)文明建設、助力實現(xiàn)碳達峰碳中和目標等方面發(fā)揮重要作用。發(fā)改委《關于加快推進廢舊紡織品循環(huán)利用的實施意見》為推動綠色發(fā)展、壯大資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)，推進廢舊紡織品回收利用行業(yè)結構調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級，加強行業(yè)引導，開展企業(yè)自律，發(fā)揮規(guī)范企業(yè)的引領作中國循環(huán)經(jīng)濟協(xié)會《廢舊紡織品回收利用規(guī)范》經(jīng)濟環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國廢舊紡織品回收行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境1我國是全球最大的紡織服裝生產(chǎn)國和消費國，每年纖維消費總量約3000萬噸，人均纖維消費量約24公斤，基本達到中等發(fā)達國家水平，隨之產(chǎn)生大量廢舊紡織品。由于受體制機制、回收體系、分揀方式、技術和標準等因素制約，目前我國再生纖維原料以PET瓶片和工業(yè)紡織品廢料為主，來自城鄉(xiāng)居民的舊衣織物數(shù)量較少，廢舊紡織品循環(huán)利用總體效率偏低。社會環(huán)境2隨著全球時尚產(chǎn)業(yè)2030年前實現(xiàn)再生材料替代目標，未來再生纖維原料需求量會快速增長，迫切需要提高我國廢舊紡織品循環(huán)利用率及再生纖維產(chǎn)量，構建廢舊紡織品資源循環(huán)利用體系，推動相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展。社會環(huán)境2一些發(fā)達國家較早認識到廢舊紡織品循環(huán)再利用的重要性，目前已經(jīng)建立起比較完善的回收體系，并掌握了相對成熟的技術。如英國每年回收的廢舊織物，有67%被再銷售、再利用；27%被作為再生纖維生產(chǎn)原料循環(huán)利用；僅6%被作為垃圾填埋處理。相比之下，國內(nèi)廢舊紡織品回收起步較晚，除了回收利用率不高外，技術上也落后于國際水平。然而，近年來全社會對于廢舊紡織品的回收再利用意識已有所提高，并逐漸形成了一定的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，國家也積極采取措施來推動廢舊紡織品回收利用技術的提升社會環(huán)境行業(yè)驅動因素

CDBA國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對廢舊紡織品回收行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。為促進行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務市場增長，廣泛運用于各個研究領域，未來市場空間將進一步釋放研究資源投入穩(wěn)健增長供需平衡促進市場發(fā)展廢舊紡織品回收產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于廢舊紡織品回收行業(yè)的產(chǎn)品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，廢舊紡織品回收市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展行業(yè)驅動因素

CDBA國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對廢舊紡織品回收行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展商業(yè)應用領域不斷拓展從應用領域來看，廢舊紡織品回收行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農(nóng)業(yè)科學等民營領域行業(yè)現(xiàn)狀分析PART03行業(yè)現(xiàn)狀分析中國作為人口大國，其對于服裝的消耗量與廢棄量連年增長。據(jù)統(tǒng)計，中國每年消耗的紡織纖維達3500萬噸，每年產(chǎn)生的廢舊紡織品超2000萬噸，2020年產(chǎn)生的廢舊紡織品超2000萬噸，而回收量只有460萬噸，再生利用率只有20%左右。隨著人們環(huán)保意識的加強，越來越多的人意識到廢舊紡織品是一種有價值的可循環(huán)資源，是高值化清潔生產(chǎn)利用的寶貴物資，近年來我國廢舊紡織品回收價值不斷增加，回收價值從2016年的8.6億元增長至2019年18億元。行業(yè)現(xiàn)狀分析在國家知識產(chǎn)權局中國專利公布公告網(wǎng)“公告公布查詢”欄，對廢舊紡織品綜合利用領域進行“廢紡”“廢紡物”“廢舊織物”專利名稱檢索，獲得廢舊紡織品綜合利用相關專利共73項，其中:發(fā)明授權19項，實用新型53項，外觀設計1項。行業(yè)市場規(guī)模我國作為世界上最大的紡織品生產(chǎn)國，每年消耗的紡織原材料達4530萬噸左右，同時，作為世界人口最多的國家，我國廢舊紡織品的產(chǎn)生量及回收市場巨大，2018年，我國廢舊紡織品回收量約為380萬噸，同比增長8.6%。我國舊衣物回收渠道包括回收箱、線上回收、上門回收、銷售網(wǎng)點代收等，已覆蓋全國大中城市。舊衣物回收企業(yè)也多管齊下，采取多種回收渠道并舉的方式。行業(yè)痛點3“低”是指再生產(chǎn)品檔次低、附加值低；“小”是指企業(yè)規(guī)模小，一直都是個體經(jīng)營，沒有形成規(guī)模；“散”是指企業(yè)分布分散，存在安全隱患，也存在無序競爭等現(xiàn)象。12浙江省慈溪、蒼南等地已形成廢舊紡織品集中地，但沒有主管部門牽頭建立規(guī)范、有序、區(qū)域性的集散中心來規(guī)范該行業(yè)的交易行為。從事廢舊紡織品回收利用的企業(yè)一般均是小型個體企業(yè)，或者部分紡織企業(yè)的一個部門參與小規(guī)?；厥?，用于自產(chǎn)自用。目前尚沒有一家大型的龍頭企業(yè)從事大規(guī)模、高值化、資源化的再生利用。普遍存在低、小、散的特點沒有形成產(chǎn)業(yè)集群，各回收企業(yè)各自為戰(zhàn)沒有骨干企業(yè)參與復合型人才稀缺廢舊紡織品回收行業(yè)深陷人才困境。行業(yè)發(fā)展缺乏人才支撐，團隊模式的培育機制弊端明顯導致廢舊紡織品回收行業(yè)企業(yè)專業(yè)人才留存難度加大，制約廢舊紡織品回收行業(yè)企業(yè)擴張。廢舊紡織品回收行業(yè)對從業(yè)人員的業(yè)務素質要求高，主要表現(xiàn)在以下三方面從業(yè)人員需要具備行業(yè)基礎知識和法律知識，為企業(yè)客戶提供全面、可靠、專業(yè)、多樣的解決方案。從業(yè)人員需要懂行業(yè)的專業(yè)知識，包括：廢舊紡織品回收行業(yè)產(chǎn)品得用途與優(yōu)缺點，行業(yè)特征、市場環(huán)境和產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃等。從業(yè)人員需要具有優(yōu)秀的營銷談判能力、風控反控能力及報告溝通能力。目前該行業(yè)在人才招聘時能夠匹配上述要求的人才寥寥無幾，限制行業(yè)發(fā)展。由于復合型人才稀缺，廢舊紡織品回收行業(yè)企業(yè)通常采用團隊培育的方式進行專業(yè)能力建設，而該模式亦存在一定的弊端，企業(yè)的中高端人才若大量流失，初級員工的業(yè)務技能培訓將面臨能力傳承的斷層，導致企業(yè)人才培養(yǎng)難度加大，制約廢舊紡織品回收行業(yè)企業(yè)發(fā)展。行業(yè)痛點行業(yè)發(fā)展建議發(fā)展建議1國內(nèi)在廢舊紡織品回收再利用方面起步較晚，政策執(zhí)行的力度及實行范圍還不夠廣泛。目前，國家雖已出臺了相關政策也起到一定作用，但仍需進一步完善，需制定更加細化的標準、政策和措施。我國上海強制性垃圾分類已見成效，廢舊紡織品的回收再利用同樣可以借鑒垃圾分類的模式進行宣傳與執(zhí)行；國家可制定福利政策，鼓勵紡織品企業(yè)自主回收，提高企業(yè)積極性；向學校、社區(qū)等全面宣傳廢舊紡織品回收再利用的優(yōu)勢。發(fā)展建議2專業(yè)的回收再利用企業(yè)比較空缺，回收覆蓋面窄以及技術研究有待加強。可以讓擁有技術和廢舊紡織品回收體系較完整的地區(qū)帶動其他地區(qū)提高整體水平。投入科學研發(fā)的同時，注重成果的實際應用，企業(yè)高校聯(lián)合，借鑒國外經(jīng)驗，切實提高廢舊紡織品分揀和再加工技術；企業(yè)加強環(huán)保意識，積極承擔社會責任，加強執(zhí)行力，自主回收；增加回收方式，例如政府發(fā)起回收活動，各地設立專門的廢舊紡織品回收站等；擴大回收范圍，將更加便捷和專業(yè)的回收箱放置在城市、鄉(xiāng)村等隨處可見的地方，定期回收。發(fā)展建議3居民個人對廢舊紡織品再利用認識和自主性還需提高。居民保護環(huán)境的意識逐漸增強，這對廢舊紡織品回收再利用的普及提供便利，可在學校開設普及課程、垃圾桶旁進行標語、利用互聯(lián)網(wǎng)及明星響應等，增強居民不亂丟棄的意識；政府監(jiān)管部門對于再加工的廢舊紡織品更應保證質量，還可以增加更新穎的設計，增加居民信心和興趣。行業(yè)格局及趨勢PART04行業(yè)競爭格局為促進廢舊紡織品回收利用產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展，發(fā)揮規(guī)范企業(yè)的引領作用，更好地做好行業(yè)服務工作，中國循環(huán)經(jīng)濟協(xié)會廢舊紡織品綜合利用專業(yè)委員會發(fā)布2020年中國廢舊紡織品回收量排序和2020年中國廢舊紡織品利用量排序目前我國廢棄紡織品累計存量近億噸，但至“十三五”末，廢舊紡織品綜合利用率僅為20%左右。為實現(xiàn)真正的變廢為寶，處理工藝必須穩(wěn)定、可靠，其中浙江佳人新材料有限公司在日本帝人循環(huán)再生技術的基礎上加強技術研發(fā)，通過化學法循環(huán)再生技術對廢舊衣物進行回收、處理、加工，每年可以穩(wěn)定地轉化廢舊滌綸紡織品近3萬噸。通過實踐證明，該技術不僅可有效解決越城區(qū)內(nèi)廢舊紡織品處置問題，還大大緩解紡織品用化纖原料對石油資源的消耗。同時，自主研發(fā)的無銻再生聚酯切片，直接從原料端減少印染廢水對環(huán)境的重金屬污染，真正實現(xiàn)再生工藝的綠色化。據(jù)統(tǒng)計，2020年浙江佳人新材料有限公司年銷售額近7億元，利潤近7000萬元。競爭格局1競爭格局2行業(yè)發(fā)展趨勢2020202120222023提高產(chǎn)品定制服務能力廢舊紡織品回收行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位供科研咨詢服務通過進行細化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領域，提高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學科研投入行業(yè)發(fā)展趨勢2020202120222023提升技術服務能力廢舊紡織品回收行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實驗需