及供電產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)可行性研究

及供電產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)可行性研究

十四五期間，機械工業(yè)應(yīng)堅持系統(tǒng)觀念，搶抓國內(nèi)大循環(huán)機遇，繼續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，不斷激發(fā)創(chuàng)新活力;把新發(fā)展理念貫穿行業(yè)發(fā)展全過程，加快推進產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級;著力提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平，暢通國內(nèi)大循環(huán);實現(xiàn)更高水平對外開放，打造國際合作和競爭新優(yōu)勢。十三五期間，我國機械工業(yè)中戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增長相對較快，規(guī)模不斷壯大，成為行業(yè)新的增長點。新能源裝備快速發(fā)展，2016-2020年，我國風(fēng)電機組總產(chǎn)量達到11296萬千瓦，較十二五時期增長38．9%;光伏設(shè)備總產(chǎn)量達到21017萬千瓦，比十二五時期翻了兩番還多。在新能源車領(lǐng)域，2015年以來我國新能源汽車產(chǎn)銷量連續(xù)5年位居全球第一，產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平顯著提升，產(chǎn)業(yè)體系日趨完善，已形成從原材料供應(yīng)、動力電池、整車控制器等關(guān)鍵零部件研發(fā)生產(chǎn)到整車設(shè)計制造的完整產(chǎn)業(yè)鏈，電池電機電控等技術(shù)也取得明顯進步，具備較強的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和優(yōu)勢。機器人產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，自主品牌工業(yè)機器人銷量由2015年的2．23萬臺增長到2019年的4．46萬臺，年均增速達19．0%;自主創(chuàng)新能力顯著增強，機器人動力學(xué)控制、高性能伺服驅(qū)動等關(guān)鍵技術(shù)取得突破，高精密減速器研發(fā)取得重大進展。面臨形勢當(dāng)今世界正經(jīng)歷百年未有之大變局，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入發(fā)展，國際力量對比深刻調(diào)整，我國機械工業(yè)面臨的國際環(huán)境日趨復(fù)雜，不穩(wěn)定性和不確定性明顯增加。同時，我國經(jīng)濟已轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，加快培育完整的內(nèi)需體系，構(gòu)建國內(nèi)國際雙循環(huán)相促進的新發(fā)展格局，對我國機械工業(yè)發(fā)展提出了新要求，也帶來了新的機遇與挑戰(zhàn)?？傮w判斷，十四五時期我國機械工業(yè)仍處于重要戰(zhàn)略機遇期，面臨的機遇和挑戰(zhàn)之大都前所未有，總體上機遇大于挑戰(zhàn)。（一）國際經(jīng)濟環(huán)境更加錯綜復(fù)雜當(dāng)前，世界經(jīng)濟形勢空前嚴峻。2019年，受全球貿(mào)易緊張局勢等影響，世界經(jīng)濟下行壓力持續(xù)加大，全年世界經(jīng)濟增長2．9%，是十年來最低水平。進入2020年，受新冠疫情全球蔓延影響，全球經(jīng)濟進一步下滑，遭遇了20世紀30年代大蕭條以來最嚴重的經(jīng)濟衰退，超過90%的世界經(jīng)濟正在同步萎縮，發(fā)達經(jīng)濟體、新興經(jīng)濟體均難以幸免。同時，受保護主義、技術(shù)變革、要素成本變化等多重因素影響，全球產(chǎn)業(yè)格局加快調(diào)整和重構(gòu)。發(fā)達國家紛紛實施再工業(yè)化、制造業(yè)回流戰(zhàn)略，貿(mào)易摩擦頻繁高發(fā)，中國制造業(yè)原有的國際市場拓展模式、產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展模式、資本運作模式等均在一定程度上受到影響。新興經(jīng)濟體競相加快推進工業(yè)化進程，我國勞動力、土地、自然資源等要素成本已開始超過越南、緬甸等東盟國家以及一些拉美國家。我國機械工業(yè)發(fā)展面臨高端回流和中低端分流的雙向擠壓。新冠肺炎疫情全球大流行以來，各國為防控疫情采取的封鎖、管控等措施，一定程度上加劇和放大了單邊主義、保護主義，推動全球供應(yīng)鏈體系繼續(xù)朝著多元化和分散化的方向發(fā)展。尤為值得關(guān)注的是，近年來以美國為首的一些發(fā)達國家通過管制關(guān)鍵技術(shù)出口、封堵中國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)、封殺中國科技企業(yè)等形式，有意識地增強其產(chǎn)業(yè)鏈控制力。目前在我國機械行業(yè)仍有許多關(guān)鍵核心技術(shù)依賴進口，一旦被發(fā)達國家斷供，將對我國機械行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈安全帶來巨大風(fēng)險。（二）國內(nèi)發(fā)展環(huán)境面臨深刻變化新常態(tài)下，我國經(jīng)濟已基本告別高速增長期，轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，經(jīng)濟發(fā)展從規(guī)模擴張轉(zhuǎn)向結(jié)構(gòu)升級，從要素驅(qū)動轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動，傳統(tǒng)發(fā)展動力不斷減弱，新動能正在培育。支撐機械工業(yè)發(fā)展的條件也發(fā)生了顯著變化，勞動力、資源、土地等各種要素的成本增加，低成本優(yōu)勢減弱;自然資源和環(huán)境容量壓力加大;新增適齡勞動人口增長放緩，人口紅利下降;投資收益下降，要素利用效率有待提高。十四五時期，我國將全力構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局，這在為我國機械工業(yè)提供廣闊市場的同時，也對行業(yè)發(fā)展提出了新要求。一方面，14億多人口的美好生活需要所匯集成的超大國內(nèi)市場規(guī)模優(yōu)勢，近60萬億元的全社會固定資產(chǎn)投資需求，特別是超過10萬億元的設(shè)備工器具購置投資，都為我國機械工業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了巨大的市場空間，我國機械工業(yè)眾多投資類及消費類產(chǎn)品都將從中獲益。另一方面，機械工業(yè)作為國內(nèi)大循環(huán)的重要部分，目前的環(huán)節(jié)還很多，例如，高端數(shù)控機床自給率不足10%，30萬千瓦及以上重型燃氣輪機整機的核心設(shè)計技術(shù)尚未掌握，30噸以上大型挖掘機用液壓件國內(nèi)還不能滿足需要，農(nóng)機裝備用CVT變速和傳感控制等關(guān)鍵核心技術(shù)對國外技術(shù)依存度高達90%以上。為了保障國內(nèi)大循環(huán)能夠暢通運行，必須加快這些技術(shù)和產(chǎn)品的突破，使產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)不再受制于人。（三）科技創(chuàng)新催生新的發(fā)展動能當(dāng)前，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深度演進、相互交織，對傳統(tǒng)制造業(yè)造成沖擊的同時，也帶來前所未有的機遇。以人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等為代表的新一代信息技術(shù)正在廣泛而深入地滲透到經(jīng)濟社會各領(lǐng)域，與生物工程、新能源、新材料等新興技術(shù)交叉融合，帶動了以綠色、智能、泛在為特征的重大變革，產(chǎn)品迭代速度不斷加快，協(xié)同創(chuàng)新、智能制造、共享制造等新模式、新業(yè)態(tài)不斷形成并發(fā)展迅速，極大地提高了生產(chǎn)效率和經(jīng)濟效益，為機械工業(yè)轉(zhuǎn)型升級注入新動能。此外，在新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革背景下，綠色發(fā)展與產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、信息化、智能化發(fā)展深度融合，疊加碳達峰和碳中和目標約束，催生新的綠色增長動能，促使機械工業(yè)發(fā)展邁向新階段。在節(jié)能領(lǐng)域，高效鍋爐、電機、發(fā)動機等節(jié)能機電設(shè)備，以及能源利用效率較高的空調(diào)、風(fēng)機、泵、空壓機等終端用能設(shè)備都將實現(xiàn)較快發(fā)展;在減排方面，核能、風(fēng)能、太陽能、生物質(zhì)能等新能源裝備，以及大氣、水、固體廢棄物等先進高效環(huán)保裝備規(guī)模將迅速擴大;從循環(huán)經(jīng)濟來看，盾構(gòu)機、燃氣輪機、重型機床、內(nèi)燃機整機及關(guān)鍵件等的再制造技術(shù)及產(chǎn)品將進一步推廣應(yīng)用。（四）需求升級帶動裝備結(jié)構(gòu)優(yōu)化隨著經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，我國機械工業(yè)傳統(tǒng)需求增長乏力，對于中高端產(chǎn)品的市場需求不斷加大，更新?lián)Q代成為市場增長的主動力。一是工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造帶動高端裝備升級發(fā)展。目前，我國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)總資產(chǎn)超過110萬億元，雖然存量設(shè)備市場需求有所減緩，但老舊設(shè)備的更新淘汰以及技術(shù)升級改造所帶來的新設(shè)備需求依然存在，且隨著自主創(chuàng)新能力的提升形成巨大的進口替代空間。例如，在能源、原材料領(lǐng)域，火電、冶煉行業(yè)超低排放改造、新能源建設(shè)、能源互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)等對相關(guān)設(shè)備提出了新需求;為推進煤炭等礦產(chǎn)安全綠色開采，礦山自動化、數(shù)字化、智能化技術(shù)裝備等將廣泛應(yīng)用。二是在新一輪基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求下，一系列新型機械設(shè)備將大有可為。十四五時期我國常住人口城鎮(zhèn)化率將繼續(xù)提高，傳統(tǒng)的鐵路、公路、機場等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目以及市政管網(wǎng)、停車設(shè)施建設(shè)項目等不僅會繼續(xù)保持量的增長，還將伴隨著數(shù)字化改造升級的需求，一批融入數(shù)字化、信息化、智能化等先進技術(shù)的新型機械設(shè)備需求將愈加旺盛，并由增量市場為主向存量市場升級、更新為主轉(zhuǎn)變，由僅追求性價比向高性能、高質(zhì)量、高可靠性發(fā)展，由單一通用機型需求結(jié)構(gòu)為主向多元化需求結(jié)構(gòu)發(fā)展。三是機械工業(yè)消費類產(chǎn)品的發(fā)展?jié)摿善?。十四五時期，隨著小康社會的全面建成和穩(wěn)定發(fā)展，人民生活水平日漸提高，新能源汽車、服務(wù)機器人、輕工紡織機械、食品包裝機械、節(jié)能環(huán)保設(shè)備、文化辦公設(shè)備等與民生相關(guān)的機械工業(yè)消費類產(chǎn)品需求將持續(xù)擴大、消費結(jié)構(gòu)也將不斷升級。此外，隨著人口老齡化進程加快，大量的老年人口必將催生巨大的老齡產(chǎn)業(yè)市場，助老助殘機器人、醫(yī)療康復(fù)類設(shè)備的需求量將繼續(xù)加大，并在技術(shù)升級的推動下催生更多新的消費需求。研發(fā)能力有所增強十三五時期，我國機械工業(yè)堅持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系進一步加強。2016-2020年，共分3批批準建設(shè)機械工業(yè)工程研究中心和重點實驗室48家，其中工程研究中心24家，重點實驗室23家，創(chuàng)新中心1家。截止至2020年底，已掛牌運行和正在籌建的創(chuàng)新平臺241家，為加快提升我國機械工業(yè)技術(shù)研發(fā)和工程化試驗?zāi)芰?、協(xié)同創(chuàng)新水平、促進我國機械產(chǎn)品在國內(nèi)外市場形成競爭優(yōu)勢，切實發(fā)揮了重要作用。2016年至今，面向制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展重大需求的國家制造業(yè)創(chuàng)新中心建設(shè)迅速推進。截至2020年底，已論證通過和啟動建設(shè)17家國家制造業(yè)創(chuàng)新中心，其中機械行業(yè)就有7家，分別為國家動力電池創(chuàng)新中心、國家增材制造創(chuàng)新中心、國家機器人創(chuàng)新中心、國家智能傳感器創(chuàng)新中心、國家輕量化材料成形技術(shù)及裝備創(chuàng)新中心、國家農(nóng)機裝備創(chuàng)新中心以及國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新中心等。高端裝備行業(yè)的季節(jié)性變頻調(diào)速一體機、專用變頻器、特種電機、電氣控制及供電產(chǎn)品屬于工業(yè)自動化領(lǐng)域電氣傳動與控制設(shè)備，其廣泛應(yīng)用于煤炭開采、油氣鉆采、工程機械、港口、冶金、船舶及水泥等行業(yè)，因此，行業(yè)的季節(jié)性特征受下游行業(yè)的影響較大。就目前的下游客戶群體來看，行業(yè)營業(yè)收入呈現(xiàn)一定的季節(jié)性特征，主要影響因素為：（1）通常，各行業(yè)下半年能源需求較大，因此，下半年能源供應(yīng)行業(yè)的固定資產(chǎn)投入通常會隨之增加；（2）下游行業(yè)客戶通常在年初制定全年項目規(guī)劃，而下半年，尤其第四季度是全年規(guī)劃的重點完成階段。經(jīng)濟規(guī)模保持增勢十三五以來，我國機械工業(yè)經(jīng)濟規(guī)模持續(xù)保持增長態(tài)勢。2016-2019年，機械工業(yè)增加值增速分別為9．6%、10．7%、6．3%和5．1%。2020年，雖然受到新冠疫情影響，仍保持同比6%的增長速度，且高于同期全國工業(yè)和制造業(yè)3．2個百分點和2．6個百分點。截至2020年底，機械工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量超過9萬家，比2015年末增加近七千家;資產(chǎn)總額26．52萬億元，比2015年末增長37．7%，年均增長6．6%。高端裝備行業(yè)競爭格局和市場化程度工業(yè)自動化控制系統(tǒng)行業(yè)已歷經(jīng)百余年的發(fā)展，日趨成熟。西方國家由于較早地開始了工業(yè)化進程，制造業(yè)發(fā)展領(lǐng)先，對工業(yè)自動化控制系統(tǒng)較早地形成了巨大的市場需求，因此誕生了全球領(lǐng)先的工業(yè)自動化企業(yè)，并逐步占領(lǐng)了大部分市場。目前世界范圍內(nèi)工業(yè)自動化控制系統(tǒng)廠家主要分為歐美系和日系，其中歐美系典型廠家包括德國Siemens、瑞士ABB、法國施耐德和美國羅克韋爾等，日系代表廠家主要是歐姆龍、安川等。在中、大型工程領(lǐng)域的機電設(shè)備的電氣傳動系統(tǒng)領(lǐng)域，歐美品牌占據(jù)了較大的市場份額，主要包括德國Siemens、瑞士ABB、法國施耐德、美國羅克韋爾和美國艾默生等；而在伺服驅(qū)動等單機應(yīng)用占主導(dǎo)的市場，日系品牌占據(jù)優(yōu)勢地位，如歐姆龍、安川、松下等。在國內(nèi)工業(yè)自動化控制系統(tǒng)市場，本土企業(yè)憑借較高的性價比、靈活的業(yè)務(wù)模式以及良好的服務(wù)能力，進行的比例不斷增加，特別是在中低端市場本土品牌占據(jù)了較大的市場份額。在高端市場，由于國內(nèi)相關(guān)研究滯后，主要廠商的技術(shù)水平相對落后，但隨著近年技術(shù)水平的不斷積累，國內(nèi)領(lǐng)先的工業(yè)自動化控制系統(tǒng)廠商已逐步縮小與國外品牌的技術(shù)差距。高端裝備行業(yè)的周期性變頻調(diào)速一體機、專用變頻器、特種電機、電氣控制及供電產(chǎn)品屬于工業(yè)自動化領(lǐng)域電氣傳動與控制設(shè)備，其廣泛應(yīng)用于煤炭開采、油氣鉆采、工程機械、港口、冶金、船舶及水泥等行業(yè)，與下游行業(yè)的發(fā)展趨勢具有較高的一致性，而下游行業(yè)的發(fā)展與國家宏觀經(jīng)濟形勢及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整存在明顯的同步效應(yīng)，因此，行業(yè)存在一定的周期性。產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)有所增強（一）一批產(chǎn)業(yè)共性技術(shù)取得突破攻克了一批制約行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵共性技術(shù)，在可靠性技術(shù)、試驗驗證技術(shù)、基礎(chǔ)工藝技術(shù)等方面取得了一批重要成果，有效推動了機械裝備及配套零部件的性能、質(zhì)量水平的提升。可靠性及試驗驗證技術(shù)方面：突破大型升船機復(fù)雜系統(tǒng)可靠性多元評價方法與長壽命高可靠服役策略、大模數(shù)重型齒條制造技術(shù)與壽命評價、升船機可靠性評價準則與工程驗證技術(shù)，有力支撐三峽和向家壩兩大世界級升船機安全可靠運行;研制出具備工況環(huán)境模擬能力的數(shù)控高速沖壓設(shè)備可靠性試驗裝置;建立了兆瓦級風(fēng)電葉片全尺寸結(jié)構(gòu)測試平臺，推動了我國大型海上及低風(fēng)速風(fēng)電的發(fā)展;研制出汽車AMT變速器智能化在線檢測試驗設(shè)備，有效提升了我國變速器制造水平;國內(nèi)首創(chuàng)的倒置40噸振動試驗系統(tǒng)、振動復(fù)合轉(zhuǎn)動三軸系統(tǒng)、可吸收電磁波三綜合試驗系統(tǒng)等環(huán)境試驗系統(tǒng)，技術(shù)指標達到國際先進水平。基礎(chǔ)工藝技術(shù)方面：掌握了大型復(fù)雜復(fù)合材料構(gòu)件數(shù)字化柔性高效精確成形關(guān)鍵技術(shù)、復(fù)雜鑄件無模復(fù)合成形制造關(guān)鍵技術(shù)、大型風(fēng)電裝備齒輪可控氣氛滲碳和精密齒輪真空滲氮技術(shù);掌握了難加工合金構(gòu)件波動式高質(zhì)加工技術(shù)及裝備，實現(xiàn)了新一代飛機、發(fā)動機難加工結(jié)構(gòu)加工質(zhì)量瓶頸問題的突破;掌握了具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)激光焊及激光-電弧復(fù)合焊關(guān)鍵應(yīng)用技術(shù)、工程技術(shù)與成套裝備，解決了國防裝備、超級起重機、全新一代軌道車輛等一批重大裝備關(guān)鍵部件的焊接難題，并在多個領(lǐng)域首次實現(xiàn)工業(yè)應(yīng)用。（二）若干關(guān)鍵零部件實現(xiàn)國產(chǎn)化在國家強基工程的引導(dǎo)和市場需求的拉動下，一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的關(guān)鍵零部件實現(xiàn)了技術(shù)和規(guī)模應(yīng)用的重大突破，部分核心零部件問題有所緩解。工程機械、大型鍛壓機械用高壓、數(shù)字液壓元件和系統(tǒng)，農(nóng)業(yè)機械用靜液壓驅(qū)動系統(tǒng)等一批高端液壓產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)取得重大突破。高端核級密封件系列產(chǎn)品實現(xiàn)。三峽升船機提升系統(tǒng)、海洋平臺齒輪齒條升降傳動裝置、200km/h級高速客運機車和重載貨運機車齒輪傳動裝置等高端齒輪產(chǎn)品已經(jīng)基本滿足配套需求。第三代轎車輪轂軸承單元技術(shù)水平達到國際先進水平，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化并出口國外。重型燃氣輪機不銹鋼輪盤鍛件、超超臨界高中壓轉(zhuǎn)子鍛件實現(xiàn)國產(chǎn)化。機器人用伺服電機、減速器、控制器等三大件的依賴進口問題正在扭轉(zhuǎn)，部分產(chǎn)品進入產(chǎn)業(yè)化階段。（三）部分基礎(chǔ)制造裝備取得進展近年來，國家和全社會逐步加大對基礎(chǔ)制造裝備的重視程度，通過科技重大專項、技術(shù)改造項目等渠道，不斷推動高檔數(shù)控機床及基礎(chǔ)制造裝備科研創(chuàng)新能力和核心競爭力的提升。十三五期間，以高精高效五軸加工中心、超重型數(shù)控機床、大型壓力機等為代表的創(chuàng)新成果逐步進入航空航天、電力、汽車、船舶制造等重要領(lǐng)域，自主供給能力提升明顯。高檔數(shù)控機床平均故障間隔時間（MTBF）實現(xiàn)了從500小時到1600小時的跨越，部分達到國際先進的2000小時，精度整體提高20%。我國主持修訂的S試件國際標準已獲國際標準化組織（ISO）批準并正式發(fā)布，實現(xiàn)了我國在高檔數(shù)控機床檢測領(lǐng)域國際標準零的突破。28米超重型數(shù)控單柱移動立式銑車床研制成功，解決了我國核電、水電領(lǐng)域關(guān)鍵超大型構(gòu)件制造難題。世界首臺36000噸超大六向模鍛壓機投入運行，有效解決船用核電主泵泵殼、低速機曲軸、壓力管路元件等大型復(fù)雜結(jié)構(gòu)件的制造難題。12米級臥式雙五軸鏡像銑機床、1．5萬噸航天構(gòu)件充液拉深裝備等填補國內(nèi)空白。（四）質(zhì)量品牌建設(shè)取得一定成效截至目前，我國機械行業(yè)已建成249家國家和行業(yè)質(zhì)檢機構(gòu)，其中十三五期間新建30家，主要分布在新能源汽車、智能電網(wǎng)設(shè)備、工業(yè)機器人等新興領(lǐng)域，各行業(yè)質(zhì)檢機構(gòu)在業(yè)務(wù)范圍、檢測能