鎂砂行業(yè)分析報告

鎂砂行業(yè)分析報告

提高資源綜合利用水平和保障能力。到2015年，高端耐火材料基本自給，菱鎂礦石資源綜合利用率不低于90%，耐火粘土礦石資源綜合利用率不低于80%。到2020年，兩種礦石資源綜合利用率分別高于95%和90%。菱鎂制品行業(yè)市場規(guī)模菱鎂制品具有較高的耐火性、黏結性及其他優(yōu)良的物理特性，下游應用領域主要包括耐火材料領域、化工產(chǎn)品領域、建筑材料領域。菱鎂制品市場空間與下游應用行業(yè)緊密相關，下游應用行業(yè)良好的發(fā)展前景能夠為菱鎂制品行業(yè)的市場增長空間提供良好的保障。目前鎂砂產(chǎn)品大約90%以上是用于耐火材料行業(yè)。耐火材料的需求與高溫工業(yè)，尤其是鋼鐵工業(yè)的發(fā)展密切相關。2004年以來，中國經(jīng)濟保持連續(xù)高速增長，為中國及世界鋼鐵工業(yè)持續(xù)發(fā)展奠定了堅實基礎。當前中國經(jīng)濟的內在增長動力仍然較強，與鋼鐵、建材發(fā)展密切相關的消費結構升級，基礎設施投入的加大、新農(nóng)村建設、城鎮(zhèn)化進程加快及一些重大項目的具體實施和推進，都將繼續(xù)拉動鋼鐵、建材等相關工業(yè)增長。根據(jù)耐火材料協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，近五年重點耐火材料生產(chǎn)企業(yè)收入成波動增長的趨勢，平均年增長幅度為11%。2017年度、2018年度受耐火材料價格整體上漲的影響，重點耐火材料企業(yè)收入有一個明顯的上升趨勢，2019年度隨著耐火材料市場價格逐漸回歸理性區(qū)間，導致主要耐火材料企業(yè)收入較2018年度基本持平。鋼鐵工業(yè)是耐火材料的主要消耗行業(yè)，鋼鐵工業(yè)用耐火材料約占耐火材料產(chǎn)成品消耗總量的65%，鋼鐵工業(yè)的規(guī)模直接決定了耐火材料的市場容量。在國民經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長的背景下，2010年至2020年，我國粗鋼產(chǎn)量呈穩(wěn)步增長的趨勢。2017年至2021年，我國粗鋼產(chǎn)量復合增長率約4．42%。鎂砂產(chǎn)品之一輕燒氧化鎂粉可作為主要原料制備氫氧化鎂。氫氧化鎂的緩沖性能、反應活性、吸附性力、熱分解性能等均較優(yōu)秀，既可以作為化工材料和中間體，也是一種綠色環(huán)保阻燃劑和添加劑用于橡膠、塑料、纖維和樹脂等高分子材料工業(yè)中。氫氧化鎂在環(huán)保領域中主要作為阻燃劑、酸性廢水處理劑、重金屬脫除劑、煙氣脫硫劑等進行應用。目前東和新材輕燒氧化鎂粉產(chǎn)品主要作煙氣脫硫劑制備。隨著國家對環(huán)境保護的日益重視及相關規(guī)定的日益完善，我國工業(yè)企業(yè)廢氣污染治理完成投資額呈現(xiàn)波動增長的態(tài)勢。全國工業(yè)廢氣治理投資額從2010年度188億元增長至2017年度446億元，年度復合增長率約為13%。在國民經(jīng)濟向綠色、可持續(xù)方向發(fā)展的大背景下，未來工業(yè)企業(yè)對于環(huán)保治理的投入預計將呈現(xiàn)穩(wěn)定增長的長遠發(fā)展趨勢，為菱鎂制品行業(yè)在化工領域的市場容量奠定基礎。輕燒氧化鎂與氯化鎂水溶液反應形成鎂膠凝材料，其可塑性與粘結性甚好，與有機、無機材料粘結力大，在空氣中會逐漸硬化。因此，將鎂膠凝材料加其他填料、玻璃纖維等可制成質量輕、保溫、隔熱、隔音、阻燃、無靜電感應的材料，這種材料可像木材一樣加工成各種建筑材料或裝飾材料。鎂質建材產(chǎn)品作為一種新型材料，具有低碳、節(jié)能節(jié)材、綠色環(huán)保、輕質高強、保溫防火、加工性能好等獨特性能優(yōu)勢。特別是近年來，鎂質建材產(chǎn)品質量穩(wěn)步提高，新工藝、新產(chǎn)品方面有了較大進展，促進鎂質建材市場需求不斷擴大。完善標準規(guī)范依據(jù)行業(yè)技術進步和經(jīng)濟社會發(fā)展的新要求，適時制修訂耐火材料行業(yè)的產(chǎn)品、檢測、環(huán)保、安全以及生產(chǎn)、使用等相關標準和規(guī)范，完善耐火材料標準體系。充分發(fā)揮耐火材料產(chǎn)品檢測第三方機構的作用，監(jiān)督標準實施。加強行業(yè)標準化基礎工作，強化與上下游協(xié)調聯(lián)動，加快與國際標準接軌，促進行業(yè)健康發(fā)展，做大做強耐火材料產(chǎn)業(yè)。發(fā)揮行業(yè)組織作用建立完善耐火材料經(jīng)濟運行統(tǒng)計制度，監(jiān)測行業(yè)經(jīng)濟運行，發(fā)布行業(yè)經(jīng)濟運行報告。加強行業(yè)自律，反映行業(yè)訴求，維護企業(yè)合法權益，增強企業(yè)社會責任，維護市場秩序，抵制假冒偽劣產(chǎn)品，防止不正當競爭。開展技術交流和人員培訓，提高從業(yè)隊伍綜合素質和能力。嚴肅指令性計劃根據(jù)礦產(chǎn)資源規(guī)劃確定的勘查開采總量，結合產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，完善耐火粘土指令性生產(chǎn)計劃管理，強化與行業(yè)準入、聯(lián)合重組、技術改造、進出口等環(huán)節(jié)的銜接。指令性生產(chǎn)計劃優(yōu)先向骨干企業(yè)分配，不下達給不符合準入條件的企業(yè)。加強對計劃執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，杜絕無計劃生產(chǎn)和超計劃生產(chǎn)。公告違規(guī)企業(yè)名單，接受社會監(jiān)督。鼓勵技術創(chuàng)新堅持需求牽引和創(chuàng)新驅動并重，整合行業(yè)創(chuàng)新資源，建立上下游相關單位共同參與、產(chǎn)學研用相結合的產(chǎn)業(yè)技術創(chuàng)新聯(lián)盟，搭建行業(yè)技術創(chuàng)新和交流平臺。著重開展集成創(chuàng)新和引進消化吸收再創(chuàng)新。協(xié)同攻克耐火原料均化、改性、合成，先進耐火材料制備以及高溫工業(yè)生產(chǎn)裝備應用中的重大共性技術。加快先進技術工程化，推動科技成果產(chǎn)業(yè)化。耐火材料行業(yè)發(fā)展面臨的機遇與挑戰(zhàn)（一）耐火材料行業(yè)發(fā)展面臨的機遇1、政策促使行業(yè)結構調整和產(chǎn)業(yè)升級，有利于耐火材料行業(yè)的發(fā)展近年來，在供給側結構性改革和環(huán)保整治攻堅戰(zhàn)持續(xù)推進的背景下，工信部出臺《耐火材料行業(yè)規(guī)范條件》。該規(guī)定文件主要對新建產(chǎn)能生產(chǎn)布局及生產(chǎn)工藝與裝備、質量管理、清潔生產(chǎn)、節(jié)能降耗和綜合利用、安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生和社會責任等方面做出限制性規(guī)定，嚴格實施行業(yè)準入，促進產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化升級；引導合理投資，遏制低水平重復建設，加快結構調整，促進耐火材料產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。在國內耐火材料行業(yè)準入政策日益趨嚴的情況下，行業(yè)內技術落后、能耗大、規(guī)模小的企業(yè)將逐步被淘汰或兼并，具有技術、規(guī)模、品牌優(yōu)勢的企業(yè)將得到扶持和壯大，市場將呈現(xiàn)不斷向行業(yè)領先企業(yè)集中的趨勢。2、資源與成本優(yōu)勢促進耐火材料生產(chǎn)逐步向中國轉移中國具有生產(chǎn)耐火材料的資源優(yōu)勢，已探明菱鎂礦總探明儲量34億噸，儲量世界第一，是產(chǎn)量及出口大國。另外，中國在勞動力成本方面具有較大的優(yōu)勢。因此，基于中國具有生產(chǎn)耐火材料的資源優(yōu)勢和成本優(yōu)勢，以及經(jīng)濟全球化、世界工業(yè)結構的調整和我國國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，世界耐火材料生產(chǎn)逐步向中國轉移。3、下游行業(yè)的技術進步對耐火材料行業(yè)的積極影響高溫技術的發(fā)展，推動耐火材料技術的變革，而在一定條件下耐火材料的質量、品種對高溫技術的發(fā)展也起著關鍵作用。下游行業(yè)尤其是鋼鐵行業(yè)技術進步與耐火材料行業(yè)存在較高的關聯(lián)度。隨著鋼鐵、電力、有色金屬等行業(yè)的技術進步和裝備工藝水平的提高，對耐火材料的品質和品種也提出了更高要求，這就需要耐火材料企業(yè)加大投入力度，加快新的優(yōu)質產(chǎn)品的開發(fā)與研究，以適應和滿足品種結構優(yōu)化的行業(yè)要求，不斷開發(fā)出優(yōu)質、環(huán)保、節(jié)能、功能性的耐火材料制品。過去20年，全球鋼鐵行業(yè)用耐火材料的單耗下降，但是，耐火材料的質量提高和壽命延長是耐火材料單耗下降的前提。隨著耐火材料品質的不斷提高，優(yōu)質耐火材料的單價呈上升趨勢。綜上，以鋼鐵工業(yè)為代表的下游行業(yè)技術進步和工藝革新將對耐火材料行業(yè)產(chǎn)生結構性影響，優(yōu)質、環(huán)保、節(jié)能、功能性的中高端耐火材料將迎來高于行業(yè)整體水平的增長前景。（二）耐火材料行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)1、耐火材料行業(yè)集中度較低目前，菱鎂制品行業(yè)集中度較低，存在數(shù)量較多小型企業(yè)。行業(yè)發(fā)展初期，由于缺少行業(yè)規(guī)范性文件約束，許多小企業(yè)投資建設時沒有進行規(guī)范設計，且在加工、檢測設備及環(huán)保裝置方面資金投入較少，成本較低。粗放式發(fā)展導致菱鎂制品行業(yè)低端產(chǎn)品產(chǎn)能嚴重過剩，企業(yè)間形成惡意競爭，直接導致企業(yè)利潤率降低，環(huán)境污染嚴重，同時造成嚴重的資源浪費。以上大量小型企業(yè)的存在不僅加劇了行業(yè)內原材料等資源的爭奪，而且生產(chǎn)的低端產(chǎn)品不利于耐火材料在高端領域的推廣應用，影響本行業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展。2、耐火材料資源浪費嚴重中國是世界上菱鎂礦儲量最大的國家，而中國菱鎂礦的產(chǎn)地主要集中在遼寧省海城等地區(qū)。隨著冶金工業(yè)的不斷發(fā)展，鎂質耐火材料需求量與日俱增，同時材料的質量也趨向高純度發(fā)展。隨之而來，為了滿足市場需求和追求產(chǎn)品質量，大部分礦山采用傳統(tǒng)采礦方式采富棄貧，低品位菱鎂礦被廢棄，并占地堆放，造成資源極大的浪費，嚴重影響當?shù)氐沫h(huán)境，縮短礦山服務年限。耐火原材料沒能按設計正規(guī)開采，造成采剝失調，品級失調；資源綜合利用力度不夠，浪費較為嚴重；用后耐火材料回收、利用技術還沒有完全成熟，成為菱鎂制品行業(yè)健康發(fā)展亟待解決的問題。發(fā)展高端產(chǎn)品圍繞高溫工業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，發(fā)展優(yōu)質合成、改性原料和長壽命、無污染、節(jié)能型耐火材料。開發(fā)適用于高溫工業(yè)先進工藝裝備關鍵部位的結構功能一體化的長壽命新型耐火材料、微孔結構高效隔熱材料，施工便利的高性能不定形耐火材料，防止重金屬污染的無鉻耐火材料