2023年鋰電池隔膜行業(yè)現(xiàn)狀分析與前景研究報告

匯報人：2023年鋰電池隔膜行業(yè)現(xiàn)狀分析與前景研究報告目錄行業(yè)背景研究行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)痛點及發(fā)展建議行業(yè)格局及前景趨勢0行業(yè)背景研究鋰電池隔膜行業(yè)定義鋰電池主要由鋰電池隔膜、正極材料、負極材料和電解液組成，其中，鋰電池隔膜是鋰電池正極和負極之間的一層薄膜，在鋰電池進行電解反應時，鋰電池隔膜可以用來分隔正極和負極防止短路現(xiàn)象的發(fā)生，同時允許電解質離子自由通過，是鋰電池的關鍵組件之一。鋰電池隔膜浸潤在電解液中，表面上有大量允許鋰離子通過的微孔，微孔的材料、數(shù)量和厚度會影響鋰離子穿過隔膜的速度，進而影響電池的放電倍率、循環(huán)壽命等性能。鋰電池隔膜是技術壁壘較高的鋰電材料，其成本約占鋰電池成本的10%-20%。按照不同特性可將鋰電池隔膜分成不同種類。聚烯烴是市場上通用的鋰電池隔膜材料，可為鋰電池隔膜提供良好的機械性和化學穩(wěn)定性，其可進一步分類為聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）和聚丙烯（PP）復合材料。其中，聚乙烯產(chǎn)品主要應用于三元鋰電池，聚丙烯產(chǎn)品主要應用于磷酸鐵鋰電池。生產(chǎn)鋰電池隔膜的技術路線有干法單向拉伸工藝、干法雙向拉伸工藝和濕法工藝，由于干法雙向拉伸工藝隔膜的性能較差，只能用于中低端電池，因此干法單向拉伸工藝和濕法工藝是目前主流制備工藝。根據(jù)物理和化學特性，鋰電池隔膜可分為織造膜、非織造膜(無紡布)、微孔膜、復合膜、碾壓膜等。根據(jù)應用領域，鋰電池隔膜可分為動力類鋰電池隔膜、數(shù)碼類鋰電池隔膜和其他功能類隔膜。在新能源汽車、儲能電站、航天航空、醫(yī)療及電子產(chǎn)品等領域，鋰電池隔膜的應用范圍最為廣泛。Q1Q2Q3Q4進口依賴階段（2010年以前）中國鋰電池隔膜行業(yè)起步較晚，由于鋰電池隔膜技術含量較高，在2010年以前，中國生產(chǎn)鋰電池隔膜的企業(yè)屈指可數(shù)。中科科技在2002年成為中國第一家進入鋰電池隔膜領域的企業(yè)，于2005年成功研發(fā)出濕法鋰電池隔膜；2006年，星源材質自主突破并掌握干濕法鋰電池隔膜的關鍵技術，打破國外壟斷。這一階段中國鋰電池隔膜公司鋰電池隔膜自主生產(chǎn)技術相對于發(fā)達國家較為低端，國產(chǎn)的鋰電池隔膜主要應用于手電筒、手機、冰箱等領域，產(chǎn)能有限，而高端鋰電池隔膜的需求主要依賴進口產(chǎn)品滿足。總體而言，這一階段中國鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展緩慢。技術積累階段（2010-2014年）從2010年開始，中國企業(yè)不斷研發(fā)新工藝及自主創(chuàng)新所需設備，逐漸具備自主研發(fā)技術，并形成了一定生產(chǎn)規(guī)模。2010年中國鋰電池隔膜企業(yè)突破20家；2011年星源材質實現(xiàn)產(chǎn)能6000萬平方米，并與中國80%以上的鋰電池生產(chǎn)企業(yè)保持良好的合作關系；2012年，星源材質新增4條干法生產(chǎn)線，產(chǎn)能達到9000萬平方米，并開始籌建新一代濕法隔膜生產(chǎn)線；2013年，金輝高科實現(xiàn)產(chǎn)能超過1億平方米。隨后，中國鋰電池隔膜生產(chǎn)廠家逐漸增多，生產(chǎn)工藝水平逐漸提升，部分干法鋰電池隔膜達到國際領先水平。高速發(fā)展階段（2014年以后）2014年，星源材質開始大批量為韓國LG公司供貨；2015年，上海恩捷進入美國SDI公司和韓國LG公司的供應鏈，重慶紐米進入韓國LG供應鏈，隨后，中國鋰電池隔膜公司逐漸打開國際市場?；趯Ｍ馐袌龅牟粩嗤卣?，中國鋰電池隔膜行業(yè)進入快速增長期。2016年，中國鋰電池隔膜企業(yè)達到50家，規(guī)劃產(chǎn)能達到23億平方米/年。此外，在中國鋰電池隔膜的技術不斷提高的背景下，鋰電池隔膜國產(chǎn)化率進一步提升，從2014年的65%上升到2018年的93%。在鋰電行業(yè)高速發(fā)展的過程中，中國鋰電池隔膜行業(yè)從供不應求逐漸轉變?yōu)楣┙o過剩，由于鋰電池隔膜產(chǎn)量的爆發(fā)式增長，中國成為全球鋰電池隔膜供應的核心力量。政策分析《重點新材料首批次應用示范指導目錄(2017年版)》《促進汽車動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案》《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》對鋰電池產(chǎn)業(yè)布局和項目設立、生產(chǎn)規(guī)模和工藝技術、質量管理提出要求，鼓勵鋰電池產(chǎn)業(yè)企業(yè)實現(xiàn)智能制造和綠色制造發(fā)展，明確鋰電池產(chǎn)業(yè)監(jiān)管的機構和管理方式。以上的標準公告和規(guī)范條件有助于加強鋰電池隔膜行業(yè)的管理，營造良好的市場競爭環(huán)境，推動鋰電池隔膜行業(yè)健康有序發(fā)展。該標準規(guī)定了鋰離子電池聚烯烴隔膜的術語與定義、分類、要求、試驗方法、檢驗規(guī)則、包裝、標志、運輸及貯存明確提出到2020年，正負極、隔膜、電解液等關鍵材料及零部件達到國際一流水平，產(chǎn)業(yè)鏈實現(xiàn)均衡協(xié)調(diào)發(fā)展，形成具有核心競爭力的創(chuàng)新型骨干企業(yè)的發(fā)展目標，加快在隔膜等領域培育若干優(yōu)勢企業(yè)和建立多層次的人才培養(yǎng)體系，加強動力電池及系統(tǒng)集成等相關學科建設的發(fā)展任務。以上三大政策通過對新能源汽車產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)和動力電池產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃，鼓勵作為細分產(chǎn)業(yè)的鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)突破關鍵技術，培養(yǎng)骨干企業(yè)發(fā)揮帶頭作用，力爭從占領國內(nèi)市場向開拓國際市場發(fā)展，并落實對鋰電池隔膜行業(yè)人才資源的輸送。明確對新能源領域的新材料中的高性能鋰電池隔膜提出性能要求。該指導目錄有助于指導鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)關鍵共性技術發(fā)展方向，實現(xiàn)鋰電池隔膜行業(yè)的轉型升級和結構優(yōu)化?！朵囯x子電池用聚烯烴隔膜》政策分析明確提出完善動力電池研發(fā)體系，在關鍵電池材料、關鍵生產(chǎn)設備等領域構建若干技術創(chuàng)新中心，突破高安全性隔膜技術。明確提出加強新能源汽車的關鍵核心技術研究，加快研制動力電池隔膜等關鍵材料及其生產(chǎn)、控制與檢測等裝備的主要任務，同時要進行科學規(guī)劃產(chǎn)業(yè)布局，重點建設動力電池產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)域，在隔膜關鍵材料領域分別形成2至3家骨干生產(chǎn)企業(yè)。確定了動力電池及儲能電池屬于當前優(yōu)先發(fā)展的新材料產(chǎn)業(yè)的重要領域，隔膜材料作為動力電池和儲能電池的組成材料之一是重點發(fā)展的細分領域，該指南的提出有助于引導社會資源投入鋰電池隔膜行業(yè)，支持鋰電池隔膜行業(yè)結構實現(xiàn)創(chuàng)新升級《當前優(yōu)先發(fā)展的高技術產(chǎn)業(yè)化重點領域指南（2011年度）》《國務院關于印發(fā)節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012―2020年）的通知》《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》改革委、科技部、工信部、商務部和知識產(chǎn)權局國務院國務院行業(yè)社會環(huán)境中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。+傳統(tǒng)鋰電池隔膜行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展。互聯(lián)網(wǎng)與電烙鐵的結合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為鋰電池隔膜行業(yè)的消費主力。行業(yè)社會環(huán)境+從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國鋰電池隔膜行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境02鋰電池隔膜行業(yè)現(xiàn)狀分析行

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游聚乙烯、聚丙烯、添加劑、正極材料、負極材料、電解液行

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游聚乙烯、聚丙烯、添加劑、正極材料、負極材料、電解液行

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游聚乙烯、聚丙烯、添加劑、正極材料、負極材料、電解液鋰電池隔膜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）及添加劑等石油化工行業(yè)公司。中游鋰電池隔膜企業(yè)的制備工藝主要分為干法拉伸與濕法拉伸，其中，干法拉伸工藝主要針對聚丙烯（PP）材料，較多用于磷酸鐵鋰電池；濕法拉伸工藝主要針對低密度聚乙烯（PE）材料，較多應用于三元鋰電池。中國聚乙烯產(chǎn)能每年都在擴充，但仍和消費量之間存在較大的缺口，2018年，中國聚乙烯進口量為1405萬噸，同比增長18.8%。中國國內(nèi)聚乙烯的產(chǎn)能集中在中石油和中石化的子公司，其中產(chǎn)量最大的公司為中國石化茂名石化、上海賽科石油化工有限責任公司、中國石油獨山子石化公司。中國對聚丙烯的消費應用主要集中在編織包裝、注塑產(chǎn)品和BOPP薄膜上，合計占比達到78%，而聚丙烯在鋰電池隔膜領域的應用相較于其他領域比重較小。中國生產(chǎn)聚丙烯的企業(yè)主要為中石化、中石油、煤化工企業(yè)、輕烴化工企業(yè)及民營煉化企業(yè)，近年來煤化工企業(yè)、輕烴化工企業(yè)及民營煉化企業(yè)的發(fā)展壯大，對聚丙烯行業(yè)的發(fā)展起到了很大的促進作用。產(chǎn)業(yè)鏈上游鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)鏈上游概述鋰電池隔膜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游主體為鋰電池隔膜企業(yè)，近年來，中國鋰電池隔膜企業(yè)不斷加大研發(fā)投入力度，新產(chǎn)能逐漸擴張，出貨量穩(wěn)步增加，星源材質、金輝高科、中科科技、滄州明珠等企業(yè)實現(xiàn)鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)化，迅速占領中國鋰電池隔膜市場，并已向多個國際鋰電池廠商批量供貨。目前，中國鋰電池隔膜行業(yè)呈現(xiàn)中國內(nèi)外廠商并存以及兩極分化明顯的市場格局:低端鋰電池隔膜市場集中度低且呈無序競爭狀態(tài)，市場參與者主要為中國企業(yè)；高端鋰電池隔膜市場產(chǎn)品具有質量要求高、技術壁壘高的特點，市場參與者主要為日韓廠商及中國少數(shù)領先企業(yè)。中國低端鋰電池隔膜行業(yè)競爭激烈、市場趨于飽和，未來不具備自主研發(fā)能力的鋰電池隔膜企業(yè)競爭力逐漸下降、發(fā)展空間逐漸縮小，掌握鋰電池隔膜核心技術、產(chǎn)品性能穩(wěn)定的鋰電池隔膜企業(yè)市場占有率將逐步提升，落后企業(yè)退出，龍頭企業(yè)強者恒強的局面將趨向穩(wěn)定。鋰電池隔膜是重資產(chǎn)、技術密集型行業(yè)，當前眾多國內(nèi)廠商大量擴產(chǎn)鋰電池隔膜。隨著高端鋰電池隔膜需求的逐步提升，能夠擴充產(chǎn)能率先占據(jù)優(yōu)勢、降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本、擁有高新技術水平的鋰電池隔膜企業(yè)將會在未來的發(fā)展中占得先機。產(chǎn)業(yè)鏈中游鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)鏈中游概述鋰電池隔膜的下游是鋰電池，應用領域主要是數(shù)碼類鋰電池、動力鋰電池及儲能鋰電池。鋰電池隔膜行業(yè)與下游鋰電池產(chǎn)品終端應用領域的關聯(lián)度較高。目前，鋰電池隔膜的主要應用領域是動力鋰電池領域，截至2018年，動力鋰電池出貨量為65GWh，占比高達67%，同比增加8.3%。動力類鋰電池隔膜的終端應用主要為新能源汽車、電動工具、航空航天、醫(yī)療等領域。動力類鋰電池隔膜終端市場正處于成長階段，增速較快，未來發(fā)展?jié)摿^大。新能源汽車產(chǎn)業(yè)是國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，向新能源汽車轉型和升級是未來全球汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢。數(shù)碼類鋰電池隔膜的終端應用主要為智能手機、筆記本電腦和平板電腦等便攜式電子產(chǎn)品。目前，智能手機已全部使用鋰電池，是鋰電池應用最廣泛的領域。智能手機對鋰電池的容量和安全性要求較高，鋰電池隔膜的需求量將會隨著未來智能手機出貨量的增加而上升。筆記本電腦和平板電腦是鋰電池隔膜僅次于智能手機的應用領域，絕大部分筆記本電腦和平板電腦主要依靠鋰電池模組來滿足續(xù)航需求，其中平板電腦的使用量增長較快。隨著中國工業(yè)化、信息化水平的不斷提升，儲能電站作為優(yōu)良備用電源的儲能電站，逐漸成為構筑現(xiàn)代電力系統(tǒng)的關鍵技術之一。新能源發(fā)電和智能電網(wǎng)的建設，都將推動儲能電站的大規(guī)模商業(yè)化應用，并推動以鋰電池為代表的新型儲能電源的應用。產(chǎn)業(yè)鏈下游鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)鏈下游概述行業(yè)現(xiàn)狀中國新能源行業(yè)的快速發(fā)展，帶動了鋰電池行業(yè)的迅速發(fā)展，鋰電池隔膜作為鋰電池的四大關鍵材料之一，市場需求不斷攀升。鋰電池隔膜是鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈中技術壁壘最高的組件，國產(chǎn)化進程落后于其他組件，同時中高端鋰電池隔膜主要依靠進口，造成中國鋰電池隔膜市場規(guī)模和市場份額整體偏小。但中國鋰電池隔膜企業(yè)通過不斷研發(fā)新工藝、自主創(chuàng)新設備、逐步增大投資力度，將推動鋰電池隔膜行業(yè)產(chǎn)能逐漸釋放，帶動中國鋰電池隔膜行業(yè)的快速增長。中國鋰電池隔膜市場規(guī)模從2014年的15.4億元增加到2017年的46億元，年均復合增長率為45%；2018年市場規(guī)模出現(xiàn)小幅下滑，為40億元，同比減少8.1%。國務院公布的《十三五國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中明確到2020年，實現(xiàn)新能源汽車產(chǎn)量200萬輛和存量500萬輛，新能源汽車將占汽車銷量的7%。，在新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的背景下，鋰電池產(chǎn)業(yè)將迎來更快的發(fā)展，從而帶動鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展，2019-2023年中國鋰電池隔膜的年均復合增長率將維持在16%的水平，2023年中國鋰電池隔膜的市場規(guī)模將達到77.6億元，未來中國鋰電池隔膜需求將大部分取代進口。行業(yè)驅動因素1行業(yè)政策支持、下游鋰電池市場需求增長、國產(chǎn)化進口拓展市場空間、技術進步提供發(fā)展機遇等是行業(yè)主要驅動因素中國鋰電池廠商使用的中高端鋰電池隔膜大部分依賴進口，但由于進口鋰電池隔膜價格較高且供貨周期較長，在中國鋰電池隔膜技術逐步提升的背景下，鋰電池隔膜進入國產(chǎn)化進口產(chǎn)品的進程將逐漸加快。主要的原因如下:（1）在經(jīng)驗和技術成熟度方面，中國鋰電池隔膜廠商通過技術進步、產(chǎn)業(yè)投入和規(guī)模擴大，生產(chǎn)的產(chǎn)品已逐步達到替代進口產(chǎn)品的標準；（2）鋰電池隔膜成本占鋰電池成本的10%-20%，同樣規(guī)格和技術參數(shù)的進口產(chǎn)品價格明顯高于國產(chǎn)產(chǎn)品，會對中國鋰電池廠商造成一定的成本壓力，促使其選擇性價比更為合理的國產(chǎn)化鋰電池隔膜產(chǎn)品；（3）中國鋰電池隔膜廠商通過提高生產(chǎn)工藝流程和控制一體化程度，為客戶提供更及時和快捷的配送方式，可以有效縮短供貨周期。因此，隨著中國鋰電池隔膜產(chǎn)品品質不斷提升，其產(chǎn)品具備價格優(yōu)勢和完善的銷售體系能有效推動鋰電池隔膜行業(yè)國產(chǎn)化進程，逐步替代進口產(chǎn)品。中國政府通過一系列扶持政策鼓勵支持鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展，從重點發(fā)展、發(fā)展規(guī)劃和技術指南等方面助力鋰電池隔膜行業(yè)逐步發(fā)展成熟行業(yè)政策支持下游鋰電池市場需求增長行業(yè)驅動因素2行業(yè)政策支持、下游鋰電池市場需求增長、國產(chǎn)化進口拓展市場空間、技術進步提供發(fā)展機遇等是行業(yè)主要驅動因素國產(chǎn)化進口拓展市場空間中國鋰電池廠商使用的中高端鋰電池隔膜大部分依賴進口，但由于進口鋰電池隔膜價格較高且供貨周期較長，在中國鋰電池隔膜技術逐步提升的背景下，鋰電池隔膜進入國產(chǎn)化進口產(chǎn)品的進程將逐漸加快。主要的原因如下:（1）在經(jīng)驗和技術成熟度方面，中國鋰電池隔膜廠商通過技術進步、產(chǎn)業(yè)投入和規(guī)模擴大，生產(chǎn)的產(chǎn)品已逐步達到替代進口產(chǎn)品的標準；（2）鋰電池隔膜成本占鋰電池成本的10%-20%，同樣規(guī)格和技術參數(shù)的進口產(chǎn)品價格明顯高于國產(chǎn)產(chǎn)品，會對中國鋰電池廠商造成一定的成本壓力，促使其選擇性價比更為合理的國產(chǎn)化鋰電池隔膜產(chǎn)品；（3）中國鋰電池隔膜廠商通過提高生產(chǎn)工藝流程和控制一體化程度，為客戶提供更及時和快捷的配送方式，可以有效縮短供貨周期。因此，隨著中國鋰電池隔膜產(chǎn)品品質不斷提升，其產(chǎn)品具備價格優(yōu)勢和完善的銷售體系能有效推動鋰電池隔膜行業(yè)國產(chǎn)化進程，逐步替代進口產(chǎn)品。鋰電池隔膜的主流技術路線是干法和濕法。干法又稱為熔融拉伸法（MSCS），可分為單向拉伸和雙向拉伸兩種工藝，發(fā)展時間較長，技術已經(jīng)成熟，主要用于生產(chǎn)PP膜。濕法又稱為熱致相分離法（TIPS），發(fā)展時間較短，主要生產(chǎn)PE膜。鋰電池正極材料主要為磷酸鐵鋰，鋰電池隔膜生產(chǎn)技術多采用干法工藝，干法工藝具有簡單、成本低、環(huán)境友好的特點，但產(chǎn)品性能相對較差，更適用于小功率、低容量電池。由于磷酸鐵鋰材料技術使鋰電池單位能量密度值具有一定的限制，鋰電池正極材料正逐漸呈現(xiàn)由磷酸鐵鋰向三元材料轉移的趨勢，三元動力電池通常采用濕法隔膜工藝，相比較而言，濕法隔膜工藝相對復雜、成本較高、易對環(huán)境造成污染，但濕法隔膜產(chǎn)品性能更優(yōu)，適用于大功率、高容量電池?？傮w而言，濕法隔膜在性能和安全程度方面較干法隔膜具有顯著優(yōu)勢，更能夠適應當前鋰電池向高能量密度化發(fā)展的趨勢。技術進步提供發(fā)展機遇03行業(yè)痛點及發(fā)展建議行業(yè)制約因素中國鋰電池隔膜行業(yè)主要從2010年開始興起，發(fā)展時間不足十年，起步晚于美國、日本等發(fā)達國家的企業(yè)，在原材料配方設計、微孔制備工藝技術、配套設備工藝設計、相關專業(yè)人才配備等關鍵環(huán)節(jié)落后于發(fā)達國家市場。雖然中國領先鋰電池隔膜企業(yè)近兩年來不斷提升技術，在中國和國際市場上都獲得了鋰電池龍頭廠商的認可，但中國絕大多數(shù)鋰電池隔膜廠商自主研發(fā)能力薄弱，集中在低端產(chǎn)品市場，中高端隔膜依賴進口。中國鋰電池隔膜處于買方市場，廠商主要采取“以銷定產(chǎn)”生產(chǎn)模式來適應下游客戶需求，即根據(jù)當期市場的隔膜需求量來組織生產(chǎn)。如果主要海外原材料供應商出現(xiàn)經(jīng)營狀況惡化、產(chǎn)量不足或與隔膜公司合作中斷等情況，中國鋰電池隔膜企業(yè)有可能無法及時獲取充足的原材料供應，而短時間內(nèi)中國鋰電池隔膜企業(yè)可能無法迅速調(diào)整隔膜產(chǎn)量來適應原材料供應的降低，從而影響到其對下游鋰電池廠商的隔膜供應，拉長供應周期，將有可能損失下游客戶的信任；更嚴重時，原材料供應商甚至直接和隔膜公司中斷合作，鋰電池隔膜企業(yè)需要重新尋找供應商，過程耗費的時間、精力和金錢將導致原材料采購成本增加，從而影響公司的正常經(jīng)營和盈利能力。但由于下游鋰電池行業(yè)基本處于完全競爭狀態(tài)，鋰電池隔膜行業(yè)價格競爭激烈，因此，如果原材料出現(xiàn)價格上漲現(xiàn)象，為保證公司產(chǎn)品在市場中的性價比和競爭力，隔膜產(chǎn)品成本的上升部分將由鋰電池隔膜廠商自行承擔，而不會通過產(chǎn)品提價轉嫁給下游客戶。下游鋰電池客戶傾向于選擇技術先進、質量優(yōu)良、供應穩(wěn)定的大型鋰電池隔膜廠商作為其供應商，以保障供應鏈安全。鑒于鋰電池隔膜是構建鋰電池安全性能的核心部件，下游鋰電池客戶對其質量認證嚴格，評估周期普遍比較長，在6-24個月左右；而一旦確認產(chǎn)品供應關系后，鑒于高昂的認證成本，下游鋰電池企業(yè)不會輕易更換供應商。中國鋰電池隔膜產(chǎn)品的同質化加劇了這種趨勢，目前下游鋰電池企業(yè)的隔膜采購高度集中在龍頭鋰電池隔膜廠商，非高端隔膜廠商無法在產(chǎn)品穩(wěn)定性和差異化方面和大廠競爭，因而無法進入鋰電池行業(yè)主要客戶供應鏈，與絕大部分高端市場無緣；低端產(chǎn)品市場方面，小企業(yè)產(chǎn)能不足、技術落后，缺乏規(guī)模效益，單位生產(chǎn)成本高于大型隔膜企業(yè)的產(chǎn)品，同類產(chǎn)品相較于大企業(yè)售價更高，無法在性價比上取得優(yōu)勢，低端產(chǎn)品市場份額將被大企業(yè)進一步擠占。產(chǎn)品原材料受限進口缺乏技術積累產(chǎn)品同質化嚴重復合型人才稀缺鋰電池隔膜行業(yè)深陷人才困境。行業(yè)發(fā)展缺乏人才支撐，團隊模式的培育機制弊端明顯導致鋰電池隔膜行業(yè)企業(yè)專業(yè)人才留存難度加大，制約鋰電池隔膜行業(yè)企業(yè)擴張。鋰電池隔膜行業(yè)對從業(yè)人員的業(yè)務素質要求高，主要表現(xiàn)在以下三方面從業(yè)人員需要具備行業(yè)基礎知識和法律知識，為企業(yè)客戶提供全面、可靠、專業(yè)、多樣的解決方案。從業(yè)人員需要懂行業(yè)的專業(yè)知識，包括：鋰電池隔膜行業(yè)產(chǎn)品得用途與優(yōu)缺點，行業(yè)特征、市場環(huán)境和產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃等。從業(yè)人員需要具有優(yōu)秀的營銷談判能力、風控反控能力及報告溝通能力。目前該行業(yè)在人才招聘時能夠匹配上述要求的人才寥寥無幾，限制行業(yè)發(fā)展。由于復合型人才稀缺，鋰電池隔膜行業(yè)企業(yè)通常采用團隊培育的方式進行專業(yè)能力建設，而該模式亦存在一定的弊端，企業(yè)的中高端人才若大量流失，初級員工的業(yè)務技能培訓將面臨能力傳承的斷層，導致企業(yè)人才培養(yǎng)難度加大，制約鋰電池隔膜行業(yè)企業(yè)發(fā)展。質量提升在資本的加持下，鋰電池隔膜的跑馬圈地仍在持續(xù)，預計2021年將會更加殘酷和激烈。同時，在線教育也面臨著更嚴格的監(jiān)管，合規(guī)成本提升。鋰電池隔膜行業(yè)產(chǎn)品品種多、批量小、附加值高，產(chǎn)品質量要求也較為嚴格。鋰電池隔膜行業(yè)市場產(chǎn)品質量參差不齊，假冒偽劣等亂象仍普遍存在，嚴重阻礙鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展進步。未來，提升鋰電池隔膜行業(yè)產(chǎn)品質量是發(fā)展鋰電池隔膜行業(yè)的核心任務，具體措施可分為以下兩大部分：（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范鋰電池隔膜行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關部門，對科研用鋰電池隔膜行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證鋰電池隔膜行業(yè)產(chǎn)品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：鋰電池隔膜行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土鋰電池隔膜行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，鋰電池隔膜行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢通過進行細化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領域，提高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學科研投入

拓展技術服務領域鋰電池隔膜行業(yè)屬于領域中發(fā)展最快的細分領域之一，隨著鋰電池隔膜的市場環(huán)境日趨成熟，行業(yè)競爭日趨激烈，多家鋰電池隔膜企業(yè)開始擴張產(chǎn)品相關服務領域，提升企業(yè)的行業(yè)競爭力，主要舉措包括：鋰電池隔膜行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術服務平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術服務，形成企業(yè)特有競爭力提升技術服務能力鋰電池隔膜行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位提高產(chǎn)品定制服務能力供科研咨詢服務服務技術人才

競爭趨勢需求隨著行業(yè)的競爭不斷加劇，企業(yè)競爭的本質是人才的競爭，鋰電池隔膜行業(yè)企業(yè)都在不斷提升專業(yè)員工的技術水平。通過專項培訓、高薪招聘吸引高端優(yōu)質人才加入。人才競爭是未來鋰電池隔膜行業(yè)競爭的核心點之一。客戶是上帝，滿足客戶的需求是鋰電池隔膜行業(yè)企業(yè)的價值實現(xiàn)，鋰電池隔膜行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點的把握。小眾運動場景日益崛起，帶動了新的鋰電池隔膜行業(yè)產(chǎn)品需求。鋰電池隔膜行業(yè)的競爭促進了產(chǎn)品質量與服務的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新，在滿足客戶需求的同時也給行業(yè)服務帶來不斷的新體驗。優(yōu)質的服務是鋰電池隔膜行業(yè)競爭的重要焦點與未來趨勢。隨著科技不斷發(fā)展，鋰電池隔膜企業(yè)對鋰電池隔膜行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)投入不斷加大，企業(yè)形成自己的技術堡壘是在未來市場中取得市場份額的重要收到，因此技術競爭也是未來行業(yè)競爭的重要方向之一。行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質量（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范鋰電池隔膜行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關部門，對科研用鋰電池隔膜行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證鋰電池隔膜行業(yè)產(chǎn)品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：鋰電池隔膜行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土鋰電池隔膜行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，鋰電池隔膜行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務發(fā)展建議1發(fā)展建議2單一的資金提供方角色僅能為鋰電池隔膜行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，鋰電池隔膜行業(yè)同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的鋰電池隔膜行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土鋰電池隔膜行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位發(fā)展建議3多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。鋰電池隔膜行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。04行業(yè)格局及前景趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢新能源汽車成為行業(yè)發(fā)展核心動力中國新能源汽車外資股比放開，外資在新能源汽車領域的股比以及合資企業(yè)數(shù)量限制將被取消，外資將參與中國新能源汽車市場，促進市場進入良性競爭狀態(tài)，促使新能源汽車廠商提高研發(fā)水平、提升服務質量，進一步加速中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。未來中國新能源汽車規(guī)模將持續(xù)擴大，對動力電池的品質要求和數(shù)量需求會進一步提高，受此影響，鋰電池隔膜在動力電池中的應用占比還將進一步增加。濕法逐漸替代干法濕法能夠生產(chǎn)厚度薄、高強度和高能量密度的隔膜，更易于滿足下游鋰電池大容量、小型化、精細化和薄型化的需求，因此濕法鋰電池隔膜逐漸成為鋰電池隔膜企業(yè)更青睞的生產(chǎn)對象。中國中高端數(shù)碼電池需求上升，手機、平板電腦、筆記本電腦、可穿戴式智能設備、移動電源等往輕薄、可便攜趨勢發(fā)展，下游行業(yè)動力電池和3C應用均對隔膜的性能和薄度要求上升，濕法隔膜因其較好的輕薄度、良好的能力輸出和較高的強度，需求逐漸超過干法隔膜，未來的需求量有望進一步擴大。行業(yè)發(fā)展趨勢進軍高端產(chǎn)品，涂覆成為新趨勢中高端數(shù)碼類產(chǎn)品要求鋰電池大容量、小型化、薄型化的要求，濕法因其超薄、孔隙均勻和高強度等特性而適用，但其天然存在循環(huán)性能、熱性能方面的缺陷，而涂覆技術能夠彌補濕法隔膜熱收縮方面的缺陷、顯著提高濕法隔膜性能，實現(xiàn)鋰電池隔膜在循環(huán)性能、熱穩(wěn)定性、高倍率充放電等性能方面的突破，因此涂覆技術將成為鋰電池隔膜行業(yè)新的技術發(fā)展方向。涂覆技術中的芳綸涂覆使用芳綸纖維材料作為涂料，在安全性、均一性、高溫性能和重量方面都較傳統(tǒng)金屬涂料更具優(yōu)勢，可大幅度地提升三元體系高能量密度電池的安全性和精密度。目前，日本帝人將芳綸、氟系化合物涂覆于基材之上，已開發(fā)出“LIELSORT”隔膜；特斯拉旗下高端電動汽車(ModelS)裝載的鋰電池采用的也是芳綸涂覆隔膜；中國鋰電池隔膜龍頭企業(yè)包括上海恩捷、金力股份都在著手研發(fā)芳綸涂覆技術。芳綸涂覆能夠大幅提升濕法隔膜的性能，使其更加適應下游愈發(fā)高端的鋰電池需求，也是未來全球鋰電池隔膜技術的發(fā)展主流方向，中國鋰電池隔膜企業(yè)將不斷投入研發(fā)該項技術，縮小與國際一流技術的差距，促進中國鋰電池隔膜行業(yè)進一步發(fā)展壯大、走向國際。國產(chǎn)隔膜走向國際目前，中國下游鋰電池廠商使用的隔膜大部分依賴進口，存在成本高、周期長等問題。隨著中國隔膜產(chǎn)能投放、技術提升，同等規(guī)格的國產(chǎn)隔膜性價比高于進口隔膜，達到可以替代進口使用的效果；其次，中國鋰電池隔膜廠商因其地理位置，具有天然的供貨周期短的優(yōu)勢，能夠為中國下游客戶提供更及時和更快捷的配送服務，因此，國產(chǎn)鋰電池隔膜產(chǎn)品也逐漸得到中國鋰電池廠商的認可,逐漸替代進口隔膜在中國的市場份額，隔膜國產(chǎn)化率進一步提升+同質化競爭激烈鋰電池隔膜行業(yè)受經(jīng)濟周期影響較弱，于鋰電池隔膜企業(yè)而言具有“低風險、高收益”的特點，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國鋰電池隔膜行業(yè)市場企業(yè)數(shù)量眾多，同質化競爭現(xiàn)象日趨嚴重，成為制約中國鋰電池隔膜行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國鋰電池隔膜行業(yè)公司數(shù)量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業(yè)務方式，服務模式單一，同質化現(xiàn)象嚴重，為中國鋰電池隔膜行業(yè)行業(yè)的發(fā)展帶來以下不良影響：（1）價格戰(zhàn)引發(fā)收益率報價逐年下降：部分鋰電池隔膜行業(yè)公司為抓住優(yōu)質客戶資源，依靠價格戰(zhàn)取得競爭優(yōu)勢，導致行業(yè)毛利率下降，選擇合作企業(yè)時“唯價格論”，不利于行業(yè)良性發(fā)展；（2）過高授信加大財務風險：鋰電池隔膜行業(yè)公司對各家醫(yī)院的總體授信額度偏高，甚至超過醫(yī)院的償還能力，為自身帶來較大財務風險，不利于企業(yè)的長期發(fā)展。未來，鋰電池隔膜行業(yè)行業(yè)要想獲得突破，首先需要企業(yè)間形成差異化競爭優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局中國鋰電池隔膜行業(yè)頭部企業(yè)高度集中且占據(jù)大量市場份額，其余隔膜企業(yè)數(shù)量眾多但競爭力弱。中國較大的鋰電池隔膜企業(yè)包括滄州明珠、星源材質、遼源鴻圖、蘇州捷力、恩捷股份，其中滄州明珠是中國最早從事鋰電隔膜生產(chǎn)的廠商之一，隔膜產(chǎn)品豐富、技術雄厚；星源材質擁有領先的干法技術，是中國第一家出口干法隔膜的企業(yè)；遼源鴻圖是中國濕法龍頭企業(yè)之一，擁有高端濕法技術，得到了日本松下、天津力神等鋰電池企業(yè)的認可；蘇州捷力是