《項目管理（第二版）》教案課業(yè)二

杭州萬向職業(yè)技術學院授課教案單元授課主題課業(yè)二項目市場調(diào)查與分析授課班級授課時間授課地點工商專業(yè)班級4略單元教學目標能力目標知識目標學會項目論證與評估，學會對項目進行市場分析，撰寫符合要求的市場分析及預測報告 學會捕捉相關政策信息和市場信息 能夠根據(jù)所搜集的信息進行市場分析及預測教學重點教學難點解決方法項目市場政策分析學會收集資料，并識別有用資料案例教學教具及教學素材準備多媒體，課業(yè)紙授課方式教學時數(shù)課堂講授（√）實驗實訓（）案例討論（√）上機操作（）4教學過程設計步驟一：發(fā)放課業(yè)二課業(yè)紙（2分鐘）步驟二：介紹課業(yè)目標及完成方式（3分鐘）目標：通過本課業(yè)，學生應：能夠很好的選擇項目學會捕捉相關政策信息和市場信息能夠根據(jù)所搜集的信息進行市場分析及預測根據(jù)識別的需求和收集的信息，對需求進行評價能夠撰寫符合要求的市場分析及預測報告方式：通過各組討論及網(wǎng)上資料收集，選擇項目并撰寫市場分析及預測報告。步驟三：介紹完成課業(yè)的課業(yè)條件（5分鐘）相關知識條件：掌握項目及項目管理的相關知識掌握項目選擇的定義和流程相關知識條件：項目相關背景資料分析所需收集資料的方面：政策資料，市場信息資料所收集資料有用性的判斷：掌握所搜集資料對項目的作用。市場分析及預測的寫作要點：從何著手，如何表達步驟四：介紹課業(yè)內(nèi)容及步驟(2分鐘)通過互聯(lián)網(wǎng)搜集相關的政策信息及市場信息討論及分析市場及政策條件，并分工撰寫擬寫符合要求的項目市場分析及預測報告步驟五：介紹評分標準（3分鐘）評分標準項目優(yōu)秀（15分）良好（12分）合格（9分）不合格（6分以下）個人得分項目的選擇與論證（市場與政策部分）資料收集范圍涵蓋完整，報告撰寫符合要求且全面，且是主要持筆人之一資料收集范圍涵蓋完整，報告撰寫符合要求，但還可以更全面，是主要持筆人之一資料收集欠缺，報告撰寫基本符合要求，具有少量不符合要求處，不是主要持筆人資料收集太少，報告撰寫存在嚴重問題，不是主要持筆人步驟六：課業(yè)指導（約60分鐘）1．項目評價項目評價從傳統(tǒng)定義上講是在可行性研究的基礎上從宏觀和微觀的角度，對項目進行技術評價、財務評價、國民經(jīng)濟評價、社會評價、不確定性評價、風險評價等全面的技術經(jīng)濟的預測、論證和評價，從而確定項目的投資經(jīng)濟效果和未來發(fā)展的前景。廣義的項目評價，即項目在其生命周期全過程中，為了更好地進行項目管理，針對項目生命周期每階段特點應用科學的評價理論和方法，采用適當?shù)脑u價尺度所進行的“根據(jù)確定的目的來測定對象系統(tǒng)屬性，并將這種屬性變?yōu)榭陀^定量的計值或者主觀效用的行為”。2．項目前、項目中、項目后評價項目評價根據(jù)項目生命周期各階段的不同特點分為項目前、項目中、項目后評價。項目前評價即傳統(tǒng)定義的項目評價，通常在項目生命周期的初始立項階段（概念及論證階段）進行，通過預測、論證和評價，為項目決策者提供項目決策參考，又稱為項目可行性論證。項目中評價在項目執(zhí)行過程中進行，通過對項目狀態(tài)、進展的衡量、監(jiān)測和對已完成時雨工作的評價，為項目業(yè)主以及其它利害相關者對項目的監(jiān)督和控制提供信息，也為順利實現(xiàn)項目既定目標提供項目管理所需信息。項目后評價通常在項目竣工以后項目運作階段進行，通過對項目投資實際經(jīng)濟效果的再評價，總結項目及其項目管理的經(jīng)驗教訓，為提高項目的實際投資效益服務，也為以后相關項目的決策提供借鑒和反饋信息。3．項目論證項目論證是指對擬實施項目技術上的先進性、適用性，經(jīng)濟上的合理性、盈利性，實施上的可能性、風險性進行全面科學的綜合分析，為項目決策提供客觀依據(jù)的一種技術經(jīng)濟研究活動。其目的是：確定項目是否實施的依據(jù)；籌措資金、向銀行貸款的依據(jù)；編制計劃、設計、采購、施工以及機構設置、資源配置的依據(jù)；是防范風險、提高項目效率的重要保證。4．項目論證的基本原則在選擇正確而可靠的方案時，為了明確方案的評價標準，正確處理各方面的關系，保證項目論證與決策的科學性，就必須遵循項目論證的基本原則：（1）政策、技術、經(jīng)濟相結合；（2）重視數(shù)據(jù)資料；（3）要加強科學的預測工作；（4）微觀經(jīng)濟效果與宏觀經(jīng)濟效果相結合的原則；（5）近期經(jīng)濟效果與遠期經(jīng)濟效果相結合；（6）定性分析與定量分析相結合。5．項目論證的基本內(nèi)容（1）項目財務評價。財務評價是項目經(jīng)濟評價的主要內(nèi)容之一，它是從項目或企業(yè)的微觀角度，在國家現(xiàn)行財稅制度和價格體系的條件下，從財務角度分析、計算項目的財務盈利能力和清償能力以及外匯平衡等財務指標，據(jù)以判斷項目或不同方案在財務上的可行性的技術經(jīng)濟活動。（2）項目國民經(jīng)濟評價。國民經(jīng)濟評價又稱項目的社會經(jīng)濟評價，它通常運用影子價格、影子匯率、社會貼現(xiàn)率、影子工資等工具或通用參數(shù)，計算和分析項目為國民經(jīng)濟帶來的凈效益，以使有限的社會資源可以得到合理的配置，實現(xiàn)國民經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。（3）項目環(huán)境影響評價。環(huán)境影響評價指對可能影響環(huán)境的重大工程建設、區(qū)域開發(fā)建設及區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃或其他一切可能影響環(huán)境的活動，在事前進行調(diào)查研究的基礎上，預測和評定項目可能對環(huán)境造成的影響，為防止和減少這種影響，制訂最佳行動方案。在項目動工興建之前對它的選址、設計，以及在建設施工過程中和建設投產(chǎn)后可能造成的影響都應進行預測和評價。進行項目環(huán)境影響評價與管理的主要依據(jù)是環(huán)境標準。（4）項目社會影響評價。當今的項目社會影響評價主要有四種：其一是包含在項目國民經(jīng)濟評價中的社會效益分析，其二是項目經(jīng)濟評價加項目收入分配分析，其三是項目的國家宏觀經(jīng)濟分析，其四是引入社會學家參與評價的項目社會分析或社會影響評價。從理論上講，前三種都屬于經(jīng)濟分析的范圍，它們之間的主要區(qū)別是項目的社會影響評價僅限于項目的社會效益分析，還是既有項目社會效益分析又包括項目的經(jīng)濟增長分析。第四種方法的項目社會分析或項目社會影響評價，在理論上是以社會學為基礎的。我國現(xiàn)已在部分項目中開展的項目國民經(jīng)濟評價基本上使用的是第一種分析方法。6．項目論證的一般程序（1）明確項目范圍和業(yè)主目標；（2）收集并分析相關資料；（3）擬定多種可行的能夠相互替代的實施方案；（4）多方案分析、比較；（5）最優(yōu)方案的詳細全面論證；（6）編制項目論證報告、環(huán)境影響報告書和采購方式審批報告；（7）編制資金籌措計劃和項目實施進度計劃。7．項目背景資料的種類（1）政策資料：含相關的技術型政策資料、市場銷售型政策資料，用人、環(huán)保等各方面的資料（2）市場資料：市場的走向資料、上下游市場的資料、8.判別資料的有用性（1）時間角度：不超過前后5年（2）相關性：要跟項目產(chǎn)品或者項目執(zhí)行相關（3）有效性：判斷資料是否對項目的執(zhí)行相關，如果無關，則刪除，忌諱資料冗長。9.市場分析及預測的寫作（1）思路整理：撰寫提綱，理清寫作思路（2）對資料進行整合。10.范例——嵊泗洋山澤成船舶修造有限公司大貼餅島修船基地項目2.1國際修船市場分析2.1.1國際修船市場發(fā)展趨勢2.1.2國際修船市場需求分析2.2國內(nèi)修船市場分析（1）國內(nèi)修船業(yè)現(xiàn)狀（2）全國修船業(yè)發(fā)展特征2.3舟山及周邊地區(qū)修船市場分析2.4外輪修理市場分析11．項目評估項目評估指在項目可行性研究的基礎上，由第三方（國家、銀行或有關機構）根據(jù)國家頒布的政策、法規(guī)、方法、參數(shù)和條例等，從項目（或企業(yè)）、國民經(jīng)濟、社會角度出發(fā)，對擬建項目建設的必要性、建設條件、生產(chǎn)條件，產(chǎn)品市場需求、工程技術、經(jīng)濟效益和社會效益等進行評價、分析和論證，進而判斷其是否可行的一個評估過程。項目評估的特征：（1）一個獨立的項目評估機構（或投資咨詢機構）對委托部門負責或?qū)ξ性u估的項目負責，這個委托部門可以是政府機構、投資貸款銀行，也可以是獨立的法人（企業(yè)）。由于代表和維護利益的角度不同，獨立的項目評估機構（投資咨詢機構）更能擺脫部門、地區(qū)的行政干預和局限性。（2）可行性研究報告只提供多方案比較依據(jù)，而項目評估報告通常是對多方案擇優(yōu)。因而，項目取舍的依據(jù)（決策依據(jù)）是項目評估報告。（3）項目評估從大局出發(fā)，因而更能保證宏觀與微觀、全局和局部利益的同意，這樣也就更能避免投資失誤。（4）項目評估是投資決策科學化、程序化和公正性的有力保證。項目評估有它的既定程序、評價方法和決策原則，還有一套比較完整的評估理論。項目評估的內(nèi)容：（1）建設必要性、現(xiàn)實性、可行性和市場預測的評估（2）建設條件的評估。（3）技術方案的評估。（4）機構設置和管理機制的評估（5）社會經(jīng)濟效果的評估七、完成課業(yè)二（課后一周內(nèi)），給予15分鐘分工討論，給予參考提綱和范文課后小結項目論證與評估工作是對擬實施項目的技術先進性、經(jīng)濟合理性、實施可能性和風險性等方面進行全面、科學的技術經(jīng)濟分析，是項目管理的首要環(huán)節(jié)和重要方面，對項目能否取得社會、經(jīng)濟效益起著關鍵作用。本章主要圍繞項目論證與評估的相關概念以及其程序和方法進行詳細闡述。通過本章內(nèi)容的學習，應熟悉項目資料的收集方法、資料的分類、資料的來源；以及要學會資料的整理。作業(yè)討論輔導課業(yè)二：項目論證與評估即項目可行性研究及方案的選?。喉椖渴袌龇治黾邦A測參考資料1．

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秦志華、洪向華主編：《項目經(jīng)理》，中國城市出版社，2002年。6．

國際標準化組織：“ISO10006項目質(zhì)量管理指南”第一版，1997年12月。7．

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