2023年特種機(jī)器人行業(yè)現(xiàn)狀與投資分析報(bào)告

匯報(bào)人：楊定娥日期：2022-12-222023-2025年特種機(jī)器人行業(yè)現(xiàn)狀與投資分析報(bào)告2目錄行業(yè)環(huán)境分析02行業(yè)格局及趨勢04行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)現(xiàn)狀分析033行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈01PartOne行業(yè)定義種機(jī)器人（specialrobot；professionalservicerobot），應(yīng)用于專業(yè)領(lǐng)域，一般由經(jīng)過專門培訓(xùn)的人員操作或使用的，輔助和/或代替人執(zhí)行任務(wù)的機(jī)器人。特種機(jī)器人是近年來得到快速發(fā)展和廣泛應(yīng)用的一類機(jī)器人，在我國國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)均有應(yīng)用。其應(yīng)用范圍主要包括:農(nóng)業(yè)、電力、建筑、物流、醫(yī)療、護(hù)理、康復(fù)、安防與救援、軍用、核工業(yè)、礦業(yè)、石油化工、市政工程等。根據(jù)特種機(jī)器人所應(yīng)用的主要行業(yè)，可將特種機(jī)器人分為:農(nóng)業(yè)機(jī)器人、電力機(jī)器人、建筑機(jī)器人、物流機(jī)器人、醫(yī)用機(jī)器人、護(hù)理機(jī)器人、康復(fù)機(jī)器人、安防與救援機(jī)器人、軍用機(jī)器人、核工業(yè)機(jī)器人、礦業(yè)機(jī)器人、石油化工機(jī)器人、市政工程機(jī)器人和其他行業(yè)機(jī)器人。根據(jù)特種機(jī)器人使用的空間（陸域、水域、空中、太空），可將特種機(jī)器人分為:地面機(jī)器人、地下機(jī)器人、水面機(jī)器人、水下機(jī)器人、空中機(jī)器人、空間機(jī)器人和其他機(jī)器人。根據(jù)特種機(jī)器人的運(yùn)動方式分為:輪式機(jī)器人、履帶式機(jī)器人、足腿式機(jī)器人、蠕動式機(jī)器人、飛行式機(jī)器人、潛游式機(jī)器人、固定式機(jī)器人、噴射式機(jī)器人、穿戴式機(jī)器人、復(fù)合式機(jī)器人和其他運(yùn)動方式機(jī)器人按功能分類:特種機(jī)器人的功能分類與行業(yè)相關(guān)，常見的功能主要包括采掘、安裝、檢測、維護(hù)、維修、巡檢、偵察、排爆、搜救、輸送、診斷、治療、康復(fù)、清潔等。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游特種機(jī)器人行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，特種機(jī)器人行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游特種機(jī)器人行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于特種機(jī)器人企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游特種機(jī)器人行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個(gè)性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素8行業(yè)政治環(huán)境1部門部門部門《關(guān)于印發(fā)計(jì)量發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)的通知》開展高智能救援機(jī)器人、水下?lián)岆U(xiǎn)機(jī)器人等技術(shù)與裝備研究開發(fā)，建設(shè)完善地震和地質(zhì)災(zāi)害救援隊(duì)伍。面向制造業(yè)、采礦業(yè)、建筑業(yè)、農(nóng)業(yè)等行業(yè)，以及家庭服務(wù)、公共服務(wù)、醫(yī)療健康、養(yǎng)老助殘、特殊環(huán)境作業(yè)等領(lǐng)域需求，集聚優(yōu)勢資源，重點(diǎn)推進(jìn)工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、特種機(jī)器人重點(diǎn)產(chǎn)品的研制及應(yīng)用，拓展機(jī)器人產(chǎn)品系列，提升性能、質(zhì)量和安全性，推動產(chǎn)品高端化智能化發(fā)展。開展工業(yè)機(jī)器人機(jī)械系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、驅(qū)動系統(tǒng)等關(guān)鍵計(jì)量測試技術(shù)研究，提升智能工業(yè)控制系統(tǒng)整體測量性能?！丁笆奈濉睓C(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”應(yīng)急救援力量建設(shè)規(guī)劃》9行業(yè)政治環(huán)境2研發(fā)融合數(shù)字孿生、大數(shù)據(jù)、人工智能、邊緣計(jì)算、虛擬現(xiàn)實(shí)/增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(VR/AR)、5G、北斗、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的智能工控系統(tǒng)、智能工作母機(jī)、協(xié)作機(jī)器人、自適應(yīng)機(jī)器人等新型裝備?！丁笆奈濉敝悄苤圃彀l(fā)展規(guī)劃》加快高危行業(yè)領(lǐng)“機(jī)器化換人、自動化減人”行動實(shí)施步伐，加快自動化、智能化裝備推廣應(yīng)用及高危企業(yè)裝備升級換代?！蛾P(guān)于支持民營企業(yè)加快改革發(fā)展與轉(zhuǎn)型升級的實(shí)施意見》意見提出，加快高端裝備制造產(chǎn)業(yè)補(bǔ)短板。重點(diǎn)支持工業(yè)機(jī)器人、建筑、醫(yī)療等特種機(jī)器人、高端儀器儀表、軌道交通裝備、高檔五軸數(shù)控機(jī)床、節(jié)能異步牽引電動機(jī)、高端醫(yī)療裝備和制藥裝備、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術(shù)船舶等高端裝備生產(chǎn)，實(shí)施智能制造、智能建造試點(diǎn)示范?！蛾P(guān)于擴(kuò)大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資培育壯大新增長點(diǎn)增長極的指導(dǎo)意見》到2020年，形成較為完善的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)體系。技術(shù)創(chuàng)新能力和國際競爭能力明顯增強(qiáng)，產(chǎn)品性能和質(zhì)量達(dá)到國際同類水平，關(guān)鍵零部件取得重大突破，基本滿足市場需求。2020年自主品牌工業(yè)機(jī)器人年產(chǎn)量達(dá)到10萬臺，六軸及以上工業(yè)機(jī)器人年產(chǎn)量達(dá)到5萬臺以上。培育3家以上具有國際競爭力的龍頭企業(yè)，打造5個(gè)以上機(jī)器人配套產(chǎn)業(yè)集群，實(shí)現(xiàn)機(jī)器人在重點(diǎn)行業(yè)的規(guī)?；瘧?yīng)用，機(jī)器人密度達(dá)到150以上。《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》1001020304行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟(jì)開始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個(gè)行業(yè)，也開始恢復(fù)運(yùn)行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國特種機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。11社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境中國早已成為世界工廠，傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的潛在市場更是給機(jī)器人廠商提供了良好的成長環(huán)境。特種機(jī)器人產(chǎn)品的成熟定型，需要經(jīng)過“開發(fā)-試用-反饋-迭代”等過程。規(guī)模化銷售企業(yè)能夠積攢越來越多的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，從而為產(chǎn)品開發(fā)做出更多改進(jìn)和優(yōu)化，這使得頭部企業(yè)的優(yōu)勢越發(fā)明顯。未來隨著市場的發(fā)展與整合，中國有望催生百億規(guī)模級的機(jī)器人行業(yè)龍頭。中國正處于工程師紅利期，為機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了充沛的人才資源，技術(shù)研發(fā)人員的薪資成本明顯低于西方發(fā)達(dá)國家。隨著國家對創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)的大力扶持，創(chuàng)新環(huán)境日益改善，企業(yè)研發(fā)投入呈現(xiàn)高速增長狀態(tài)，越來越多國內(nèi)外頂級高校的年輕學(xué)者選擇投身國內(nèi)機(jī)器人事業(yè)，業(yè)界企業(yè)也積極與高校成立合作研發(fā)實(shí)驗(yàn)室，人才隊(duì)伍和研究力量不斷擴(kuò)大。12行業(yè)社會環(huán)境傳統(tǒng)特種機(jī)器人行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價(jià)比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為特種機(jī)器人行業(yè)的消費(fèi)主力。13行業(yè)驅(qū)動因素12國家扶持帶動特種機(jī)器人技術(shù)水平不斷進(jìn)步我國政府高度重視特種機(jī)器人技術(shù)研究與開發(fā)，并通過863計(jì)劃、特殊服役環(huán)境下作業(yè)機(jī)器人關(guān)鍵技術(shù)主題項(xiàng)目及深海關(guān)鍵技術(shù)與裝備等重點(diǎn)專項(xiàng)予以支持。目前，在反恐排爆及深海探索領(lǐng)域部分關(guān)鍵核心技術(shù)已取得突破，例如室內(nèi)定位技術(shù)、高精度定位導(dǎo)航與避障技術(shù)，汽車底盤危險(xiǎn)物品快速識別技術(shù)已初步應(yīng)用于反恐排爆機(jī)器人。與此同時(shí)，我國先后攻克了鈦合金載人艙球殼制造、大深度浮力材料制備、深海推進(jìn)器等多項(xiàng)核心技術(shù)，使我國在深海核心裝備國產(chǎn)化方面取得了顯著進(jìn)步。替代人類在更多特殊環(huán)境中從事危險(xiǎn)勞動當(dāng)前特種機(jī)器人已具備一定水平的自主智能，通過綜合運(yùn)用視覺、壓力等傳感器，深度融合軟硬系統(tǒng)，以及不斷優(yōu)化控制算法，特種機(jī)器人已能完成定位、導(dǎo)航、避障、跟蹤、二維碼識別、場景感知識別、行為預(yù)測等任務(wù)。例如，波士頓動力公司已發(fā)布的兩輪機(jī)器人Handle，實(shí)現(xiàn)了在快速滑行的同時(shí)進(jìn)行跳躍的穩(wěn)定控制。隨著特種機(jī)器人的智能性和對環(huán)境的適應(yīng)性不斷增強(qiáng)，其在軍事、防暴、消防、采掘、建筑、交通運(yùn)輸、安防監(jiān)測、空間探索、防爆、管道建設(shè)等眾多領(lǐng)域都具有十分廣闊的應(yīng)用前景。國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對特種機(jī)器人行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)樾袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價(jià)值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實(shí)現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。14行業(yè)驅(qū)動因素34技術(shù)進(jìn)步促進(jìn)智能水平大幅提升當(dāng)前特種機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，所處的環(huán)境變得更為復(fù)雜與極端，傳統(tǒng)的編程式、遙控式機(jī)器人由于程序固定、響應(yīng)時(shí)間長等問題，難以在環(huán)境迅速改變時(shí)作出有效的應(yīng)對。隨著傳感技術(shù)、仿生與生物模型技術(shù)、生機(jī)電信息處理與識別技術(shù)不斷進(jìn)步，特種機(jī)器人已逐步實(shí)現(xiàn)“感知-決策-行為-反饋”的閉環(huán)工作流程，具備了初步的自主智能，與此同時(shí)，仿生新材料與剛?cè)狁詈辖Y(jié)構(gòu)也進(jìn)一步打破了傳統(tǒng)的機(jī)械模式，提升了特種機(jī)器人的環(huán)境適應(yīng)性。救災(zāi)、仿生、載人等領(lǐng)域獲得高度關(guān)注近年來全球多發(fā)的自然災(zāi)害、恐怖活動、武力沖突等對人們的生命財(cái)產(chǎn)安全構(gòu)成了極大的威脅，為提高危機(jī)應(yīng)對能力，減少不必要的傷亡以及爭取最佳救援時(shí)間，各國政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)投入重金加大對救災(zāi)、仿生、載人等特種機(jī)器人的研發(fā)支持力度，如日本研究人員在開發(fā)的救災(zāi)機(jī)器人的基礎(chǔ)上，創(chuàng)建了一個(gè)可遠(yuǎn)程操控的雙臂災(zāi)害搜救建筑機(jī)器人。與此同時(shí)，日本軟銀集團(tuán)收購了谷歌母公司Alpahbet旗下的兩家仿生機(jī)器人公司波士頓動力和Schaft，韓國機(jī)器人公司“韓泰未來技術(shù)”花費(fèi)16億美元打造出“世界第一臺”載人機(jī)器人。國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對特種機(jī)器人行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)樾袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價(jià)值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實(shí)現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。1516行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)02PartOne行業(yè)現(xiàn)狀近年來，全球特種機(jī)器人整機(jī)性能持續(xù)提升，在極端環(huán)境、危險(xiǎn)作業(yè)等場景下的操作能力大幅增強(qiáng)，促進(jìn)太空探測、深海探索、應(yīng)急救援等應(yīng)用領(lǐng)域的快速發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年全球特種機(jī)器人行業(yè)市場規(guī)模為82億美元，同比增長22%。到2024年市場規(guī)模有望增長至140億美元。17行業(yè)市場規(guī)模由于我國地域廣闊、氣候多變、地質(zhì)情況復(fù)雜，社會發(fā)展多元化特征明顯，在應(yīng)對地震、洪澇災(zāi)害、極端天氣，以及礦難、火災(zāi)、安防等公共安全事件中，對特種機(jī)器人有著突出的需求，使得近年來我國特種機(jī)器人市場規(guī)?？焖僭鲩L，各種類型產(chǎn)品不斷出現(xiàn)。據(jù)資料顯示，2021年我國特種機(jī)器人行業(yè)市場規(guī)模為18億美元，同比增長38.5%。到2024年行業(yè)規(guī)模有望增長至34億美元。隨著全球地區(qū)局勢復(fù)雜、極端天氣頻發(fā)等問題日益凸顯，在軍事應(yīng)用、治安維護(hù)、搶險(xiǎn)救災(zāi)、水下勘探、高空作業(yè)等高危場景中，特種機(jī)器人可以部分替代，甚至全部替代人工作業(yè)，在安全性、時(shí)效性、保質(zhì)性等方面有效滿足需求。此外，激光傳感器、低速無人駕駛、衛(wèi)星遙感、5G等技術(shù)的應(yīng)用顯著提升特種機(jī)器人性能，使之充分具備高魯棒性、靈活性、多操作性等功能特征，使全球特種機(jī)器人市場高速發(fā)展，2020年全球特種機(jī)器人銷售額達(dá)96億美元，較2019年增加了17.40億美元，同比增長25%，未來將繼續(xù)保持增長，2023年全球特種機(jī)器人銷售額將達(dá)到208億美元。18行業(yè)市場規(guī)模隨著今年來我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展及市場需求的增長，我國特種機(jī)器人產(chǎn)量也隨之穩(wěn)步增加。據(jù)資料顯示，2021年我國特種機(jī)器人產(chǎn)量為25075臺，同比增長21%。從細(xì)分市場占比來看，目前軍用機(jī)器人占特種機(jī)器人銷售額比例較大。據(jù)資料顯示，2021年軍事應(yīng)用機(jī)器人、極限作業(yè)機(jī)器人和應(yīng)急救援機(jī)器人市場占比分別為71%、23%、6%。未來隨著軍工智能化、無人化、信息化的加速推進(jìn)，軍用機(jī)器人占比有望持續(xù)提升。由于近年來我國特種機(jī)器人行業(yè)的快速發(fā)展，行業(yè)投資領(lǐng)域也十分火熱。據(jù)資料顯示，2021年我國特種機(jī)器人行業(yè)投資數(shù)量為22起，投資金額為449億元。在政府的大力支持下，不少企業(yè)、研究機(jī)構(gòu)想要搭上政策的紅利，紛紛上馬機(jī)器人項(xiàng)目，工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域競爭尤為激烈。盡管一些企業(yè)可以通過購買零部件和車間組裝出廠的模式在短期內(nèi)做出一些成果，但在精確度、機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)等方面較國外知名機(jī)器人生產(chǎn)企業(yè)依然較差。此時(shí)，相對冷門的特種機(jī)器人研發(fā)生產(chǎn)，不僅凸顯出了產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，還填補(bǔ)了國內(nèi)的市場。不過，由于特種機(jī)器人自身應(yīng)用場景的特殊性和多樣性，其一方面面臨著技術(shù)和市場的雙重挑戰(zhàn)，另一方面，也對進(jìn)入企業(yè)的自身提出了種種要求。值得慶幸的是，目前國內(nèi)的中信重工已避開服務(wù)機(jī)器人、工業(yè)機(jī)器人等競爭“紅?！?，以獨(dú)特的技術(shù)優(yōu)勢，進(jìn)入基于特殊工況和高危環(huán)境的特種機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，尋找出了一條獨(dú)具特色的差異化發(fā)展之路。去年，中信重工的機(jī)器人及智能裝備產(chǎn)業(yè)板塊實(shí)現(xiàn)了爆發(fā)性增長，已經(jīng)成為公司新的、最大的利潤增長點(diǎn)。19行業(yè)現(xiàn)狀應(yīng)用垂直度深，發(fā)展方向各不同特種機(jī)器人的軟件智能化水平和硬件制造條件含金量較其他類型機(jī)器人高，客戶單一化，因此價(jià)格更貴。目前國內(nèi)中信重工旗下開誠智能、哈工大機(jī)器人集團(tuán)等企業(yè)特種機(jī)器人發(fā)展較快。開誠智能特種機(jī)器人銷量超過2000臺，推出了21款產(chǎn)品涵蓋應(yīng)急救援、特種作業(yè)、軍事應(yīng)用領(lǐng)域，包括消防、防爆、礦用隔爆、巡檢、偵察、水下等特種機(jī)器人，在國內(nèi)特種機(jī)器人領(lǐng)域占比超過70%，而且公司業(yè)績良好，前景廣闊。哈工大機(jī)器人集團(tuán)成立于2014年，在技術(shù)和資金的優(yōu)勢主導(dǎo)下發(fā)展飛快，在防爆、消防等應(yīng)急救援領(lǐng)域和水下、工程等特種作業(yè)領(lǐng)域具備一定的產(chǎn)能，此外起于排爆機(jī)器人的上海合時(shí)智能，專于水下機(jī)器人的深圳潛行智能等公司發(fā)展也較快。行業(yè)特性決定特種機(jī)器人應(yīng)用垂直度深，自身需求不同，國內(nèi)外應(yīng)用領(lǐng)域也有所差別，如圖4所示。國內(nèi)在軍事應(yīng)用領(lǐng)域較多，在應(yīng)急救援領(lǐng)域仍有很大提升空間，現(xiàn)在一些核心技術(shù)已經(jīng)有所突破，如高精度導(dǎo)航和避障等。整體上特種機(jī)器人領(lǐng)域國內(nèi)外差距較小，行業(yè)發(fā)展處于初級階段。從開發(fā)程度看特種機(jī)器人僅在初級發(fā)展階段，但在復(fù)雜，危險(xiǎn)的領(lǐng)域代替人進(jìn)行特種作業(yè)來看，意義重大，前景無限廣闊。中國特種機(jī)器人市場份額受嚴(yán)重排擠，特種機(jī)器人冷門起步尚有優(yōu)勢近年來，隨著機(jī)器人技術(shù)的不斷成熟，我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)已逐漸進(jìn)入高速增長期。自2013年以來，我國工業(yè)機(jī)器人連續(xù)五年為世界第一大應(yīng)用市場，服務(wù)機(jī)器人的應(yīng)用落地效果十分顯著，而特種機(jī)器人的發(fā)展?jié)摿σ苍诓粩嗤癸@。目前，工業(yè)機(jī)器人仍然占據(jù)著機(jī)器人市場的主要發(fā)展地位，全球市場占比超過60%，而我國市場還要再高五個(gè)百分點(diǎn)。隨著這些年涉足工業(yè)機(jī)器人的企業(yè)和資本的逐日累增，相關(guān)國家政策逐漸朝此偏移，未來工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展還將保持長期的高速。雖然工業(yè)機(jī)器人市場迎來發(fā)展并非壞事，但當(dāng)前工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展已經(jīng)過于火爆，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)展偏移有些嚴(yán)重，壓縮了另外兩類機(jī)器人發(fā)展的空間。相關(guān)調(diào)查表明，當(dāng)前相比于其他兩類機(jī)器人，初創(chuàng)企業(yè)更喜歡朝發(fā)展更好、企業(yè)更多的工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域聚集。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，全球近三分之一的機(jī)器人初創(chuàng)企業(yè)選擇了傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，服務(wù)機(jī)器人次之，而特種機(jī)器人則寥寥無幾。20行業(yè)痛點(diǎn)質(zhì)量參差不齊特種機(jī)器人行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵(lì)科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗(yàn)不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，特種機(jī)器人行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，特種機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，特種機(jī)器人行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對進(jìn)口科研用檢測試劑的依賴，不利于特種機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展21流通環(huán)節(jié)有待完善特種機(jī)器人產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致特種機(jī)器人行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，特種機(jī)器人行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。特種機(jī)器人產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事特種機(jī)器人行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，特種機(jī)器人行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對特種機(jī)器人行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土特種機(jī)器人行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管日期：2022-12-22行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范特種機(jī)器人行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用特種機(jī)器人行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證特種機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：特種機(jī)器人行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個(gè)本土特種機(jī)器人行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，特種機(jī)器人行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為特種機(jī)器人行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，特種機(jī)器人行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的特種機(jī)器人行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土特種機(jī)器人行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。特種機(jī)器人行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。23Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)24&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入特種機(jī)器人行業(yè)，對特種機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，特種機(jī)器人行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。特種機(jī)器人行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的特種機(jī)器人行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土特種機(jī)器人行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占特種機(jī)器人行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入特種機(jī)器人行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土特種機(jī)器人行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類特種機(jī)器人行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）特種機(jī)器人行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系特種機(jī)器人行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系特種機(jī)器人行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。日期：2022-12-22行業(yè)競爭格局醫(yī)療行業(yè)受經(jīng)濟(jì)周期影響較弱，于特種機(jī)器人企業(yè)而言具有“低風(fēng)險(xiǎn)、高收益”的特點(diǎn)，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國特種機(jī)器人行業(yè)市場企業(yè)數(shù)量眾多，同質(zhì)化競爭現(xiàn)象日趨嚴(yán)重，成為制約中國特種機(jī)器人行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國特種機(jī)器人行業(yè)公司數(shù)量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業(yè)務(wù)方式，服務(wù)模式單一，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，為中國特種機(jī)器人行業(yè)行業(yè)的發(fā)展帶來以下不良影響：（1）價(jià)格戰(zhàn)引發(fā)收益率報(bào)價(jià)逐年下降：部分特種機(jī)器人行業(yè)公司為抓住優(yōu)質(zhì)客戶資源，依靠價(jià)格戰(zhàn)取得競爭優(yōu)勢，導(dǎo)致行業(yè)毛利率下降，醫(yī)院選擇合作企業(yè)時(shí)“唯價(jià)格論”，不利于行業(yè)良性發(fā)展；（2）過高授信加大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：特種機(jī)器人行業(yè)公司對各家醫(yī)院的總體授信額度偏高，甚至超過醫(yī)院的償還能力，為自身帶來較大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，不利于企業(yè)的長期發(fā)展。未來，特種機(jī)器人行業(yè)行業(yè)要想獲得突破，首先需要企業(yè)間形成差異化競爭優(yōu)勢。競爭格局1中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入特種機(jī)器人行業(yè)，對特種機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，特種機(jī)器人行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。特種機(jī)器人行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的特種機(jī)器人行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土特種機(jī)器人行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占特種機(jī)器人行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入特種機(jī)器人行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土特種機(jī)器人行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類特種機(jī)器人行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）特種機(jī)器人行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系特種機(jī)器人行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系特種機(jī)器人行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。競爭格局226日期：2022-12-22行業(yè)發(fā)展趨勢新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)隨著集成設(shè)計(jì)技術(shù)、運(yùn)動管理控制技術(shù)、傳感器感知技術(shù)等關(guān)鍵技術(shù)的不斷突破，以及人工智能、5G等新一代信息技術(shù)的融合應(yīng)用持續(xù)深入，特種機(jī)器人加速應(yīng)用于煤礦、深海、極地等場景，釋放出巨大的生產(chǎn)和科研價(jià)值。智能巡檢機(jī)器人發(fā)展迅猛隨著智能傳感、精準(zhǔn)控制、人工智能等技術(shù)的深度應(yīng)用，智能巡檢機(jī)器人功能不斷改進(jìn)、成本持續(xù)優(yōu)化，產(chǎn)品市場普及加速推進(jìn)，應(yīng)用場景從常規(guī)巡檢向智能抄表、線路監(jiān)控、復(fù)雜環(huán)境檢測等升級，帶動行業(yè)數(shù)字化水平提升。衛(wèi)生防疫成為重點(diǎn)拓展領(lǐng)城在疫情防控過程中，智能機(jī)器人在消殺、智能測溫、室內(nèi)配送、智能巡檢、陪護(hù)、導(dǎo)診、清掃等領(lǐng)域發(fā)揮了較好作用，極大降低了各區(qū)域疫情感染風(fēng)險(xiǎn)并有效降低了工作人員的工作強(qiáng)度。鈦米智能消毒機(jī)器人通過多種消毒模式結(jié)合，達(dá)到自動、高效、定時(shí)、精準(zhǔn)的高水平消毒要求，在滿足國內(nèi)需求的同時(shí)遠(yuǎn)銷海外。特種機(jī)器人企業(yè)提升自主研發(fā)能力，面向共性需求研發(fā)通用型產(chǎn)品以自主研發(fā)為核心實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)突破。近年來,我國特種機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展良好，創(chuàng)新企業(yè)加快自主研發(fā)進(jìn)程，產(chǎn)品的功能性與可靠性大幅提升，在安防巡邏、電力巡檢、防爆滅火、管道檢測、采礦挖掘、水下作業(yè)、軍事作戰(zhàn)等場景下得到進(jìn)一步推廣使用。例如，高新興機(jī)器人公司研制的智能《邏機(jī)器人在軍隊(duì)、銀行、企業(yè)園區(qū)等場景均有應(yīng)用，其推出的警用安保巡邏機(jī)器人解決方案融合高點(diǎn)監(jiān)控、警用安保、警用巡邏等智能化信息系統(tǒng),輔助公安民警在重點(diǎn)場所和重大活動時(shí)有效執(zhí)行任務(wù)，提高事件響應(yīng)速度及處理效率。力升高科白主研發(fā)千度耐高溫消防滅火機(jī)器人，擁有多項(xiàng)耐高溫防護(hù)專利技術(shù)，能夠在沒有外部輔助降溫措施的情況下深入1000°C的火場內(nèi)部，穩(wěn)定執(zhí)行滅火任務(wù)達(dá)30分鐘以上。面向復(fù)雜場景的共性需求研制通用型標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品。我國特種機(jī)器人從無到有，品種不斷豐富，智能化水平及環(huán)境適應(yīng)能力不斷提升,應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)豐富。特種機(jī)器人的商業(yè)化非常依賴場景需求，相對垂直的應(yīng)用領(lǐng)域，對產(chǎn)品的可用性要求較高，面向該場景能提供高效且可復(fù)制的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品是特種機(jī)器人實(shí)現(xiàn)商業(yè)化的標(biāo)準(zhǔn)路徑。例,國網(wǎng)智能自王研發(fā)的輪式電力機(jī)器人巡檢系統(tǒng)，可根據(jù)實(shí)際需求裝配不同功能組建,具備巡檢、消防、除冰、絕緣包覆、檢測等不同功能，以應(yīng)對變電站室內(nèi)外、高壓輸電線路、地下隧道管廊等多種應(yīng)用場景需求，是電力領(lǐng)域中機(jī)器人標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的代表，目前已實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)。27趨勢一趨勢二趨勢三趨勢四行業(yè)發(fā)展趨勢1新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)隨著集成設(shè)計(jì)技術(shù)、運(yùn)動管理控制技術(shù)、傳感器感知技術(shù)等關(guān)鍵技術(shù)的不斷突破，以及人工智能、5G等新一代信息技術(shù)的融合應(yīng)用持續(xù)深入，特種機(jī)器人加速應(yīng)用于煤礦、深海、極地等場景，釋放出巨大的生產(chǎn)和科研價(jià)值。衛(wèi)生防疫成為重點(diǎn)拓展領(lǐng)城在疫情防控過程中，智能機(jī)器人在消殺、智能測溫、室內(nèi)配送、智能巡檢、