啤酒行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)動(dòng)向及趨勢(shì)

競(jìng)爭(zhēng)動(dòng)向及趨勢(shì)研究WORLD獲得創(chuàng)意（中國(guó)）公司啤酒事業(yè)部啤酒行業(yè)一、前言

眾所周知啤酒行業(yè)是我國(guó)釀酒工業(yè)中最年輕，也是發(fā)展最快，目前最大的行業(yè)之一。在2005年中國(guó)啤酒產(chǎn)量首次突破3000萬(wàn)千升大關(guān)，達(dá)到3061萬(wàn)千升，同比增長(zhǎng)5.2%，產(chǎn)銷(xiāo)量已連續(xù)四年位居世界第一。銷(xiāo)售收入增幅比產(chǎn)量增幅高出2倍，銷(xiāo)售收入總額723.89億元，利潤(rùn)總額35.63億元，比上年增長(zhǎng)18.8%。人均年消費(fèi)量也從20年前的0.6升增至22升。

啤酒行業(yè)呈現(xiàn)了新一輪整合的態(tài)勢(shì)，以國(guó)際國(guó)內(nèi)大企業(yè)之間的并購(gòu)整合規(guī)則和大型企業(yè)的全國(guó)布局調(diào)整為主。通過(guò)規(guī)則整合，大企業(yè)的市場(chǎng)份額在不斷提高，國(guó)內(nèi)前十大啤酒生產(chǎn)商已占全國(guó)市場(chǎng)份額的61%，較2004年再提高6個(gè)百分點(diǎn)。一、前言

隨著中國(guó)成為世界第一大啤酒生產(chǎn)國(guó)和最重要的消費(fèi)市場(chǎng)，外資開(kāi)始加大對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的投資力度。世界三大啤酒巨頭在中國(guó)市場(chǎng)的攻勢(shì)引起業(yè)界廣泛關(guān)注。

中國(guó)啤酒企業(yè)將進(jìn)入一個(gè)不出國(guó)門(mén)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，各大企業(yè)之間將由過(guò)去的產(chǎn)品、質(zhì)量、服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)上升到品牌、戰(zhàn)略、資本競(jìng)爭(zhēng)的層面，而與此同時(shí)，中小企業(yè)在巨頭競(jìng)爭(zhēng)的夾縫中將面臨被淘汰的危險(xiǎn)。中國(guó)啤酒產(chǎn)業(yè)的整合剛剛拉開(kāi)序幕。一、前言目前我國(guó)啤酒總體形勢(shì)：消費(fèi)需求不斷擴(kuò)大 產(chǎn)量繼續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)生產(chǎn)能力局部過(guò)剩 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈行業(yè)新一輪整合開(kāi)始二、啤酒行業(yè)的現(xiàn)狀概述啤酒消費(fèi)的基本市場(chǎng)狀況基本分類(lèi)社交飲用自我飲用主要心態(tài)時(shí)尚消費(fèi)品味飲用啤酒消費(fèi)的基本市場(chǎng)狀況銷(xiāo)量與價(jià)格銷(xiāo)量?jī)r(jià)格啤酒消費(fèi)的基本市場(chǎng)狀況地產(chǎn)與他產(chǎn)的市場(chǎng)分割一般不常見(jiàn)價(jià)位產(chǎn)地中高端有一定地位高端較暢較暢銷(xiāo)低本地外地高啤酒消費(fèi)的基本市場(chǎng)狀況市場(chǎng)運(yùn)動(dòng)的基本形態(tài)高檔產(chǎn)品消費(fèi)具有全國(guó)性特征，品牌相對(duì)穩(wěn)定中高檔產(chǎn)品和低檔產(chǎn)品消費(fèi)有著強(qiáng)烈的地域化特點(diǎn)，品牌轉(zhuǎn)換速度呈加速現(xiàn)象主銷(xiāo)的中高檔產(chǎn)品和低端產(chǎn)品在一地一般不會(huì)超過(guò)三個(gè)品牌啤酒消費(fèi)的基本市場(chǎng)狀況市場(chǎng)小結(jié)消費(fèi)的主要心態(tài)和消費(fèi)分類(lèi)決定了啤酒市場(chǎng)的基本走向高端的相對(duì)穩(wěn)定是消費(fèi)者和企業(yè)共同作用的結(jié)果中低端的市場(chǎng)不穩(wěn)定是各地企業(yè)多年來(lái)對(duì)消費(fèi)者教育和人們收入水平以及消費(fèi)心態(tài)共同作用的結(jié)果啤酒行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局整個(gè)啤酒行業(yè)有近400家企業(yè)。(近5年之間從800多家減少到400家）現(xiàn)在國(guó)內(nèi)啤酒企業(yè)與國(guó)外啤酒巨頭強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，國(guó)內(nèi)的大企業(yè)加緊對(duì)企業(yè)的內(nèi)部進(jìn)行整合。通過(guò)兼并重組等形式，行業(yè)前5名的企業(yè)資產(chǎn)集中度達(dá)到45%，產(chǎn)能集中度超過(guò)35%，而利潤(rùn)集中度在50%左右，品牌市場(chǎng)份額集中度只有10%左右。低價(jià)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)占到啤酒銷(xiāo)量的85%，中高檔啤酒市場(chǎng)只占15%不到，絕大部分被國(guó)外品牌占有。

啤酒行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局啤酒行業(yè)的企業(yè)存在的問(wèn)題主要體現(xiàn)在幾個(gè)方面：第一、產(chǎn)品品種眾多，主力產(chǎn)品不是十分明顯，一個(gè)品牌下高中低市場(chǎng)通吃；第二、品牌溝通信息不生動(dòng)，品牌主張難以認(rèn)知和表達(dá)不到位，同時(shí)也缺少溝通活動(dòng)，而產(chǎn)品的視覺(jué)普通；第三、大部份的企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)能力不強(qiáng)，處在自然銷(xiāo)售，沒(méi)有形成真正的推拉動(dòng)；第四、企業(yè)對(duì)營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍、通路成員缺乏的有效管理。啤酒行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局啤酒市場(chǎng)的產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)清爽型啤酒仍是消費(fèi)的主流。國(guó)際啤酒的消費(fèi)趨勢(shì)仍將象過(guò)去一樣影響著中國(guó)啤酒的消費(fèi)趨勢(shì)。啤酒走向純生化。日本純生啤酒占到啤酒總產(chǎn)量的90%，德國(guó)占到50%，美國(guó)占到30%，中國(guó)啤酒走向純生化也將是個(gè)大趨勢(shì)。最早由瑞士推出的無(wú)醇啤酒，在美、德、英、日等國(guó)家已經(jīng)相繼生產(chǎn)，并已經(jīng)有了很大的發(fā)展，年均增長(zhǎng)率在30%以上。無(wú)醇啤酒在中國(guó)一經(jīng)面世就得到了女士和不勝酒力者的青睞。啤酒行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局純生成為品類(lèi)消費(fèi)主流原因高額的利潤(rùn)空間，會(huì)使大量的企業(yè)拼命進(jìn)入這一市場(chǎng)，推動(dòng)這一品類(lèi)的快速發(fā)展和成熟產(chǎn)品品質(zhì)的優(yōu)勢(shì)：新鮮、爽口的口感；相對(duì)長(zhǎng)期儲(chǔ)存不變味問(wèn)題：品質(zhì)的優(yōu)勢(shì)不外顯啤酒市場(chǎng)的產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)啤酒行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局啤酒市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)啤酒消費(fèi)量城市增幅減緩，農(nóng)村成為增長(zhǎng)重點(diǎn)。淡爽型、低度化依然是消費(fèi)潮流。南方市場(chǎng)7度啤酒已然受到消費(fèi)者的歡迎。隨著全國(guó)消費(fèi)水平的提高，中檔、中高檔的市場(chǎng)份額持續(xù)上升。啤酒行業(yè)的利潤(rùn)結(jié)構(gòu)啤酒的盈利狀況啤酒行業(yè)的利潤(rùn)結(jié)構(gòu)啤酒的銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)銷(xiāo)售量?jī)r(jià)格啤酒行業(yè)的利潤(rùn)結(jié)構(gòu)啤酒企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的投入結(jié)構(gòu)投入量產(chǎn)品檔次啤酒行業(yè)的利潤(rùn)結(jié)構(gòu)銷(xiāo)量與投入的不對(duì)稱(chēng)品牌擴(kuò)張與產(chǎn)品擴(kuò)張領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品與跟風(fēng)產(chǎn)品消費(fèi)領(lǐng)袖與消費(fèi)傳播各企業(yè)對(duì)于低端產(chǎn)品的共同心態(tài)啤酒行業(yè)的利潤(rùn)結(jié)構(gòu)銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)與利潤(rùn)結(jié)構(gòu)分析企業(yè)利潤(rùn)結(jié)構(gòu)與銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)差異明顯，造成這種差別的原因可能有兩種：一是規(guī)模成本分?jǐn)偟囊蠖鞘袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果經(jīng)銷(xiāo)商利潤(rùn)結(jié)構(gòu)與銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)基本一致，這表明，經(jīng)銷(xiāo)商有維護(hù)這一銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)的內(nèi)在動(dòng)力，由于低檔成為經(jīng)銷(xiāo)商的主要利潤(rùn)來(lái)源，價(jià)格要求就不僅是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的武器，同時(shí)，也是經(jīng)銷(xiāo)商對(duì)于企業(yè)的必然要求！啤酒行條業(yè)的利庸?jié)櫧Y(jié)構(gòu)利潤(rùn)結(jié)構(gòu)略小結(jié)盈利競(jìng)?cè)?zhēng)的焦他點(diǎn)是消析滅低端桃產(chǎn)品的最無(wú)利潤(rùn)裝甚或是聾負(fù)利潤(rùn)獸現(xiàn)象市場(chǎng)運(yùn)作嚷中經(jīng)銷(xiāo)商蜂與企業(yè)在視低端市場(chǎng)載上的利益訴是悖反的通過(guò)重俘整低端廁產(chǎn)品的船價(jià)值分商布及拉槐升自我面品牌脫富離品牌成群將是綠改變企經(jīng)業(yè)利潤(rùn)縱結(jié)構(gòu)的紛關(guān)鍵啤酒行始業(yè)的產(chǎn)泥業(yè)價(jià)值朗鏈分析啤酒行業(yè)探的產(chǎn)業(yè)價(jià)栽值鏈麥芽外包裝啤酒花瓶、罐技術(shù)企業(yè)工藝設(shè)備通路商酒店賣(mài)場(chǎng)夜市小區(qū)消費(fèi)者水啤酒行業(yè)掉的產(chǎn)業(yè)價(jià)芝值鏈分析產(chǎn)業(yè)價(jià)腐值鏈的辨上游分盼析在什么目地方可蝦以形成旺企業(yè)獨(dú)偶特的資邪源或強(qiáng)響有力的掘合作伙煌伴麥芽：繳同質(zhì)化啤酒花狡：同質(zhì)嗎化瓶、罐格：可差頓異化外包裝：辛可差異化只有水亮能形成仆企業(yè)獨(dú)河特的資古源，但枕消費(fèi)者違能感知燥多少？啤酒行業(yè)否的產(chǎn)業(yè)價(jià)美值鏈分析產(chǎn)業(yè)價(jià)申值鏈之轎企業(yè)內(nèi)攀部工藝設(shè)備纖：能帶來(lái)亮可感知的倚差異化嗎技術(shù)：脅是否可掠能形成衫絕竅？產(chǎn)業(yè)價(jià)值錦鏈之通路報(bào)商啤酒行投業(yè)的產(chǎn)派業(yè)價(jià)值份鏈分析市場(chǎng)類(lèi)通誦路商有著強(qiáng)滿(mǎn)有力的幫銷(xiāo)售網(wǎng)誼絡(luò)對(duì)于市場(chǎng)泥高度敏感有可能淋形成伙他伴關(guān)系幸而成為藥企業(yè)資羨源跟風(fēng)型通虹路商會(huì)破壞外市場(chǎng)結(jié)冒構(gòu)與市剖場(chǎng)布局痛，市場(chǎng)啄強(qiáng)的時(shí)料候會(huì)進(jìn)孟一步提癢升銷(xiāo)售賭額，市離場(chǎng)弱的過(guò)時(shí)候會(huì)登急劇放堆量控制使用精是唯一的角辦法啤酒行法業(yè)的產(chǎn)翅業(yè)價(jià)值衛(wèi)鏈分析產(chǎn)業(yè)價(jià)值懸鏈之零售乎終端酒店：仔對(duì)品牌鑰與銷(xiāo)售磚額的雙像重要求賣(mài)場(chǎng)：遣以銷(xiāo)售蓄量為主歐，兼具耐品牌小區(qū)：裹方便與蠶價(jià)格要幅求夜市：分艱兩類(lèi)中高端有貓利有弊，雨利在拉升呈品牌地位裙，弊在打壓擊品牌地福位中低端追狀求銷(xiāo)量啤酒行業(yè)鍬的產(chǎn)業(yè)價(jià)抄值鏈分析營(yíng)造優(yōu)蠢秀價(jià)值肆鏈的環(huán)包節(jié)技術(shù)：只要能膊承受單獄個(gè)個(gè)人積的高薪脫，一般卡情況下我不難解亭決。市場(chǎng)類(lèi)的農(nóng)通路商及泥其網(wǎng)絡(luò)需要長(zhǎng)劣期的、分清晰可瓣見(jiàn)的盈堂利目標(biāo)孕以及一供系列中都國(guó)國(guó)情企的運(yùn)作循。舍此之外敗，我們很芽難有獨(dú)具纖特點(diǎn)的價(jià)身值鏈啤酒行候業(yè)的產(chǎn)恨業(yè)價(jià)值漸鏈分析產(chǎn)業(yè)價(jià)值久鏈小結(jié)任何企掠業(yè)想從漂上游來(lái)森形成自鐵己獨(dú)特尿價(jià)值的怕做法，棉最后都襖會(huì)作繭縫自縛零售終孔端實(shí)質(zhì)門(mén)上目前絨不在企牛業(yè)手中柴，有效誓切入零悅售終端弓的作法益不在產(chǎn)呀品上，浙而在營(yíng)蝕銷(xiāo)手法另上通路網(wǎng)豬絡(luò)是最芝能形成滔企業(yè)獨(dú)湯特價(jià)值械的唯一效之選啤酒行慎業(yè)的競(jìng)灘爭(zhēng)矩陣斷分析啤酒企地業(yè)競(jìng)爭(zhēng)促的基本貌要素資金資金的眉競(jìng)爭(zhēng)：崗資金量駐多少競(jìng)爭(zhēng)的資遍金：資金袋來(lái)源及穩(wěn)跌定性規(guī)模規(guī)模的競(jìng)塘爭(zhēng)：規(guī)模幅的大小競(jìng)爭(zhēng)的規(guī)域模：規(guī)模疊的特別之灰處啤酒行業(yè)亦的競(jìng)爭(zhēng)矩胡陣分析產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)的產(chǎn)洋品：產(chǎn)品序的差異性產(chǎn)品的競(jìng)最爭(zhēng)：產(chǎn)品徐的相對(duì)價(jià)臥格通路競(jìng)爭(zhēng)的通花路：通路旁的模式通路的競(jìng)候爭(zhēng)：相對(duì)蠅通路留利呼水平傳播競(jìng)爭(zhēng)的傳利播：差異似化的賣(mài)點(diǎn)傳播的角競(jìng)爭(zhēng)：子媒介投妄放量啤酒企酷業(yè)競(jìng)爭(zhēng)遼的基本拐要素啤酒行業(yè)思的競(jìng)爭(zhēng)矩覆陣分析資金競(jìng)爭(zhēng)障分析不具競(jìng)爭(zhēng)裙力短期競(jìng)爭(zhēng)有力極具競(jìng)范爭(zhēng)性可以發(fā)展蜓為長(zhǎng)期競(jìng)利爭(zhēng)力資金量多粗少資金來(lái)農(nóng)源和穩(wěn)個(gè)定性高低少多啤酒行明業(yè)的競(jìng)陽(yáng)爭(zhēng)矩陣待分析一次性飼的融資曠資金如簽何在短倒時(shí)期內(nèi)京轉(zhuǎn)化成倍企業(yè)的辦長(zhǎng)期盈倉(cāng)利能力窮，是這皇類(lèi)資金流運(yùn)作的霞要點(diǎn)，感因此，源那種寄滔希望于忍用價(jià)格滴戰(zhàn)將對(duì)錯(cuò)手逼出斤市場(chǎng)的貍做法，筒對(duì)于這葛類(lèi)資金嶼來(lái)源來(lái)凝說(shuō)是危縣險(xiǎn)的行直為。保持資屋金鏈條選的不斷柱線(xiàn)，是傲企業(yè)培線(xiàn)養(yǎng)長(zhǎng)期鹽盈利能磚力的最爺起碼要跡求。資金競(jìng)爭(zhēng)凈分析啤酒行業(yè)算的競(jìng)爭(zhēng)矩喪陣分析規(guī)模競(jìng)輸爭(zhēng)分析不具競(jìng)爭(zhēng)續(xù)力規(guī)模經(jīng)容濟(jì)規(guī)律將失去旁作用極具競(jìng)爭(zhēng)運(yùn)性可以發(fā)胞展為長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)顛力規(guī)模的大男小規(guī)模特色高低小大啤酒行業(yè)蛛的競(jìng)爭(zhēng)矩少陣分析規(guī)模競(jìng)惑爭(zhēng)分析沒(méi)有特世色的大我規(guī)模競(jìng)銷(xiāo)爭(zhēng)，將菠是企業(yè)雨走向虧省損深淵川的第一我步，這削也是目威前中國(guó)餃家電行正業(yè)的寫(xiě)泰照如何針存對(duì)中國(guó)江市場(chǎng)，江規(guī)定一希些對(duì)手痕不可模腰仿的特梢色，而乏后形成事規(guī)模，疫可能是劉規(guī)模競(jìng)汪爭(zhēng)的出促路啤酒行去業(yè)的競(jìng)灶爭(zhēng)矩陣迅分析產(chǎn)品競(jìng)來(lái)爭(zhēng)分析競(jìng)爭(zhēng)力一漫般沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)華力競(jìng)爭(zhēng)力一同般極具競(jìng)剃?duì)幜ο鄬?duì)價(jià)丟格產(chǎn)品差異貪化（價(jià)格吳檔次、陪包裝、逆品質(zhì)、貞品牌等齒等各類(lèi)糧綜合因劉素）低高高低啤酒行挎業(yè)的競(jìng)將爭(zhēng)矩陣去分析產(chǎn)品競(jìng)墾爭(zhēng)分析產(chǎn)品差異輩化是一條蒸路；但能豆走多久？有計(jì)劃的梯差異化周濟(jì)期更迭將切是企業(yè)必烈須要做的覽工作。通路競(jìng)爭(zhēng)遲分析啤酒行陡業(yè)的競(jìng)圾爭(zhēng)矩陣后分析沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)澇力不穩(wěn)極有競(jìng)給爭(zhēng)力沒(méi)有積皇極性通路相對(duì)梢留利水平通路操作雪模式低高現(xiàn)代傳統(tǒng)通路競(jìng)抖爭(zhēng)分析啤酒行薯業(yè)的競(jìng)培爭(zhēng)矩陣被分析高留利的鐮現(xiàn)代通路錢(qián)最有競(jìng)爭(zhēng)致力；但問(wèn)題是脆：留利水腫平是可以門(mén)被模仿的緒；保持平拔均的留殃利水平錘，通過(guò)密銷(xiāo)售的炸上量，捎仍然可掠以保持煙很好的欺競(jìng)爭(zhēng)力吩；如何控制龜市場(chǎng)而讓刃通路商只拌成為通路桂商將是通狠路工作的嶺必由之路迷。啤酒行贏業(yè)的競(jìng)赴爭(zhēng)矩陣陳分析傳播競(jìng)爭(zhēng)兇分析聽(tīng)天由鍛命覆蓋市紡場(chǎng)壘加效射應(yīng)創(chuàng)造市鞭場(chǎng)傳播量差異化的驢賣(mài)點(diǎn)少多強(qiáng)弱啤酒行業(yè)禾的競(jìng)爭(zhēng)矩味陣分析傳播競(jìng)霧爭(zhēng)分析差異化臟賣(mài)點(diǎn)結(jié)搏合大量編的傳播鵲是企業(yè)冊(cè)的首選矩；當(dāng)差異再化的賣(mài)薄點(diǎn)逐漸賊消失時(shí)揚(yáng)，傳播禁的競(jìng)爭(zhēng)森將是企詞業(yè)的唯咐一生存導(dǎo)根基。不斷的蛾差異化精賣(mài)點(diǎn)的廚提煉將蘿是企業(yè)嗚不能間裁斷的工桶作。競(jìng)爭(zhēng)要顆素小結(jié)啤酒行業(yè)屬的競(jìng)爭(zhēng)矩筒陣分析要素中些所有量后的優(yōu)勢(shì)握如果不刻能在短減期內(nèi)形竹成質(zhì)的量?jī)?yōu)勢(shì)都豪是一種廟危險(xiǎn)因癥素，而發(fā)目前啤任酒企業(yè)嚼中如何帝提煉質(zhì)望的差異湖化應(yīng)該酒迅速提極到企業(yè)偉發(fā)展的甲議事日亦程中。規(guī)模經(jīng)濟(jì)框在中國(guó)目途前的經(jīng)濟(jì)攔環(huán)境中起永作用的前夠提的它的和差異性，供如何創(chuàng)建狡獨(dú)特的差樓異化特征沈并形成企議業(yè)獨(dú)有資棒源，是企厘業(yè)走向輝耐煌的第一爛步。任何模詞仿都是呀?jīng)]有出隱路的。品牌在刪啤酒行巷業(yè)中的蹦地位與顫作用國(guó)人對(duì)道于品牌磨的感知丘方式市場(chǎng)占有竄率決定品巷牌地位品牌地范位決定廈企業(yè)營(yíng)召運(yùn)難度品牌消費(fèi)坦總是從消乓費(fèi)高端向超低端流動(dòng)跟風(fēng)品牌番是品牌總暴體獲利的器中國(guó)模式品牌在貿(mào)啤酒行齒業(yè)中的喝地位與唉作用品牌在宵啤酒上沫的表現(xiàn)消費(fèi)主知流是受健時(shí)尚推閱動(dòng)的，論而時(shí)尚唉是需要竿借助于因品牌發(fā)盡動(dòng)的。大品牌相煮對(duì)穩(wěn)定下話(huà)產(chǎn)品品牌務(wù)的不斷更夸新是產(chǎn)品推總量持續(xù)辮走穩(wěn)的普轟遍現(xiàn)象。地域化品紡牌凝結(jié)的葛不僅是地權(quán)方消費(fèi)者策的自我心盟理，更重輛要的它是醒社會(huì)關(guān)系旋在產(chǎn)品上先的表現(xiàn)，德因此，擴(kuò)噸張中地域法化品牌的堂處理將是聰能否更好謹(jǐn)利用當(dāng)?shù)亟萆鐣?huì)資源留的前提。品牌在啤傘酒行業(yè)中持的地位與桐作用品牌在啤辯酒上的表摔現(xiàn)消費(fèi)者對(duì)在于品牌的虧忠誠(chéng)度是示短暫的。市場(chǎng)型園通路商欠對(duì)于品浴牌的合沉作在于源長(zhǎng)期盈割利能力趕和產(chǎn)品鋤的資金震流量以洗及帶貨芬能力，礦視品牌理盈利能贏力不同恰，通路頓商工作脅重心不播同。通路體系齊感知的價(jià)疊格是非主送流消費(fèi)品烈牌發(fā)動(dòng)戰(zhàn)河爭(zhēng)的首要陪武器。品牌在答啤酒行盜