國內沖施肥滴灌部市場現狀與趨勢分析

滴灌用水溶性肥料調研第一頁，共五十六頁。一引言全水溶性肥料能迅速地溶解于水中，更容易被作物吸收，而且吸收利用率相對較高。更為關鍵的是，它可以應用于噴滴灌等設施農業(yè)，實現水肥一體化，達到省水、省肥、省工和增產的效能，伴隨著設施農業(yè)的發(fā)展，全水溶性肥料成為必然趨勢。我國現有果園、玉米、馬鈴薯、甘蔗等的種植面積達10億多畝。但水肥一體化應用比例僅為1%左右，與美國25%的玉米、60%的馬鈴薯、32.8%的果樹采用水肥一體化技術，以色列90%以上農業(yè)采用水肥一體化技術相比，中國水肥一體化技術相對滯后。全水溶性肥料產品與施用技術符合“低碳節(jié)能、高效環(huán)?！钡囊?，因此發(fā)展前景十分廣闊。2010年，全國水肥一體化應用面積達到2300萬畝左右。蔬菜、水果等經濟作物將逐步采用微灌和水肥一體化技術，這意味著現在用肥總量的近一半都將通過微灌系統(tǒng)施用，適用于微灌系統(tǒng)的水溶性肥料市場前景廣闊。從全國農技中心旱作節(jié)水農業(yè)財政專項水肥一體化技術示范的一實驗結果得知：蔬菜、果樹等經濟作物采用水肥一體化技術，可提高肥料利用率50%以上，節(jié)肥30%以上。蔬菜、果樹、棉花、玉米、馬鈴薯分別增產15%～28%、10%～15%、10%～20%、25%～35%和50%以上，品質明顯提高。隨著節(jié)水農業(yè)的發(fā)展，中國未來肥料消費總量的近一半將通過微灌系統(tǒng)施用。因此，開發(fā)適用于微灌系統(tǒng)的全水溶性肥料將成為廠商關注的熱點，而全水溶性微生物肥料在國內市場更是一片空白。第二頁，共五十六頁。二．水溶肥行業(yè)的現狀由于水溶肥獨特的特點，引起了國際上眾多公司的重視。國外一些工業(yè)發(fā)達國家對水溶性肥料的研究相對較早，其化學制劑業(yè)、化工機械業(yè)的配合相當成熟，再加上現代化的農業(yè)設施和農業(yè)管理技術等，其對水溶性肥料的研發(fā)即推廣應用相當成熟。如全球最大的水溶性肥料——智利化學礦業(yè)公司（），以及挪威的雅冉()公司,羅馬尼亞的馬克雷萊化學有限公司、歐洲挪威的海德魯()公司、芬蘭的凱米拉()公司、英國的奧美施()公司、以色列的海法()公司、德國的圃朗特()公司、美國的施可得()公司、美國的果茂()公司，美國的公司、美國的公司、（株）韓國現代特產（）公司、加拿大的植物產品()公司等已經成為水溶肥行業(yè)的先驅，其中有不少品牌已經來到中國。與國外相比，國內水溶性肥料的發(fā)展較晚，前幾年國內市場上也出現了被稱為“沖施肥”、“水沖肥”等不能完全被稱為“水溶性肥料”的肥料。直到近幾年，國內的一些肥料公司開始關注國際上已經普遍使用的全水溶性肥料，也開始了對水溶性肥料的的研究和登記批準。目前水溶肥作為一個新興的肥料，很多廠家都進行研發(fā)，國內生產水溶肥的廠家大大小小不計其數，但真正做得好的廠家卻不多，規(guī)模較大的有上海芳甸公司、江蘇龍燈、北京新禾豐、上海永通公司、青島蘇貝爾公司、四川什邡安達公司、汕頭微補植物營養(yǎng)科技公司、河北萌幫公司、新都化工、四川一心農用化工有限公司、新疆農墾科學院滴灌肥廠等。第三頁，共五十六頁。三.滴灌設備對水溶性肥料的要求（大量元素水溶性肥料國家標準）第四頁，共五十六頁。在滴灌系統(tǒng)中，滴水器是核心組成，大的過流斷面為了在滴頭部位產生較大的壓力損失和一個較小的流量，水流通道斷面最小尺寸在0．3～1．0毫米之間變化。由于滴頭流道較小，所以很容易造成流道堵塞。目前業(yè)內對現有標準的指標爭議性最大的是水不溶物含量的問題。水溶肥的最大特點是可以迅速溶于水，并且能用于滴灌、噴灌設備。而現有的標準規(guī)定水不溶物含量要求≤5%，以這個標準生產出來的水溶肥根本無法適用于所有滴灌設備施肥。因此，很多專家都建議，國家標準應根據用于不同設施的產品分別確定水不溶物的希臘度的標準：水不溶物小于0.1%的可以用于滴灌系統(tǒng)，水不溶物小于0.5%的可以用于噴灌系統(tǒng)，水不溶物小于5%的只可以用于沖施、淋施、澆施等。同時，強制要求生產企業(yè)在肥料包裝上注明水不溶物的含量，從而方便用戶選擇，而可以杜絕以假亂真的情況出現。第五頁，共五十六頁。四.水溶性肥料產品在國外水溶肥料多用來做滴灌設備使用；在國內水溶肥料包括目前市場上流通的葉面肥、滴灌肥和沖施肥，而滴灌肥才是真正意義上的水溶性肥料。第六頁，共五十六頁。1按產品類別分編號產品類別產品名稱用法代表產品1大量元素類大量元素水溶沖施肥普羅丹，海法保力豐，芳甸芳潤2高濃度復混肥料用于沖施肥芭田硝硫基復合肥，康樸恩泰克復合肥3硝酸鉀用于沖施肥智利硝酸鉀4有機無機類腐植酸水溶沖施肥杰士邦烏金綠等5氨基酸水溶沖施肥根多多，6海藻酸水溶沖施肥海狀元，雷力海藻肥7微生物有機肥用于沖施肥第七頁，共五十六頁。（1）國外品牌實例（2）國內品牌實例(3)國內雜牌實例2國內外產品實例第八頁，共五十六頁。(1)進口大量元素高端沖施肥產品

（以色列海法保利豐，日本勇壯，美國施可得，以色列諾普豐，德國康樸等品牌）第九頁，共五十六頁。第十頁，共五十六頁。第十一頁，共五十六頁。進口硝酸鉀品牌產品

以色列海法，智利等主要單質硝酸鉀用作沖施肥的主要企業(yè)第十二頁，共五十六頁。(2)國產局部地區(qū)品牌產品

（武漢瑞萊，上海芳甸，上海永通，汕頭微補等中高價位大量元素沖施肥代表企業(yè)）第十三頁，共五十六頁。第十四頁，共五十六頁。

四川國光，昆明地力豐，江蘇心實等中端大量元素沖施肥代表企業(yè)第十五頁，共五十六頁。

芭田等復合肥廠家已經花大力氣投入水溶肥料市場第十六頁，共五十六頁。江蘇龍燈氨基酸類的沖施肥，廣西高美施是液體有機沖施肥等中高端產品第十七頁，共五十六頁。青島海洋大學，北京雷力等

海藻酸沖施肥的代表企業(yè)第十八頁，共五十六頁。(3)國產雜牌第十九頁，共五十六頁。國產雜牌第二十頁，共五十六頁。國產雜牌

（粉劑和膏體肥料居多）第二十一頁，共五十六頁。國產雜牌膏體肥第二十二頁，共五十六頁。第二十三頁，共五十六頁。五、沖施肥產品國內現狀分析

1、生產廠家國內品牌發(fā)展格局分析：2、產品登記證：3、廠家的銷售策略：4、市場的認知度：5、農民的評判：第二十四頁，共五十六頁。1、生產廠家國內品牌發(fā)展格局分析：有品牌影響力的廠家多數為進口企業(yè)：德國康樸，英國海德魯翠康，智利硝酸鉀，以色列海法，挪威普羅丹，以色列諾普豐等進口公司為主依靠代理進口產品后改為自產有一定品牌效應的公司：廣州先益農，汕頭微補，江門杰士，上海深綠帥等有技術實力的公司為主自行開發(fā)技術有一定品牌效應的公司：四川國光，上海永通，上海芳甸等公司多數企業(yè)依靠簡單混配和分裝，以激素來體現效果，無技術品牌優(yōu)勢效應：山東、廣東、陜西等地多數企業(yè)總結：1、沒有全國性品牌；2、多數品牌工作只能打造局部品牌優(yōu)勢；3、目前有影響的品牌，都是依靠長期的基層推廣；4、水溶肥料的品牌操作沒有捷徑。第二十五頁，共五十六頁。2、產品登記證：目前國內沒有關于沖施肥、滴灌肥專項登記，統(tǒng)一劃歸到水溶肥料登記截止2010年6月7日正式登記證：1615個臨時登記證：1938個可用于生產沖施肥的登記證：有大量元素水溶肥料409，含氨基酸水溶肥料985，含腐植酸水溶肥料650，有機質水溶肥料105，共計2149個登記證多數企業(yè)的產品：依托大量套證，和無證經營的狀況第二十六頁，共五十六頁。3、廠家的銷售策略：技術優(yōu)勢，結合大力推廣：進口的水溶肥料無價格優(yōu)勢，多數是依托其產品的技術優(yōu)勢結合長期的推廣來達到銷量的提升目的；如：北京新禾豐的代理產品，德國康樸，海德魯翠康，以色列諾普豐等資源優(yōu)勢智利硝酸鉀，美國硼砂，價格優(yōu)勢陜西多數氨基酸企業(yè)，山東當地的腐植酸小企業(yè)多數依靠價格優(yōu)勢來上量，推廣工作沒有，渠道利潤拉動銷售（中港泰富的前期發(fā)展就是此種方式）宣傳和營銷創(chuàng)新模式運作（炒作），打造轟動效應：（以單個產品為主）內蒙古永業(yè)生命素，河南漯效王等總體趨勢：有技術實力的企業(yè)和貨真價實的企業(yè)產品，必須依靠長期推廣，基層拉動的方式逐漸培養(yǎng)銷量；虛假成分的產品打造短期效應，一錘子買賣，其市場容量在快速退減。第二十七頁，共五十六頁。4、市場的認知度：蔬菜市場、果樹市場等機會市場在快速擴展，但是市場的普遍發(fā)展規(guī)律是：第一階段：低價位激素類產品進入市場，多數依靠宣傳轟炸和低價位引到使用，農民接觸試用階段，投入成本略高于復合肥（約2倍），對產品效果無客觀的認知，多數是誤認為了激素的效果；第二階段：中等價位的產品跟進市場，產品的內質含量逐步正規(guī)化，投入成本明顯高于復合肥（約3-4倍），產品進入了宣傳推廣拉動階段和白熱化競爭階段；（市場銷售以低價位產品為主，中等價位產品市場逐步增大）第三階段：高價位高技術含量產品開拓市場，產品正規(guī)化、使用安全，單次投入成本為復合肥（約5-7倍），產品進入了宣傳推廣試驗示范拉動階段和差異化競爭階段（市場銷售以低價位產品和中等價位為主，高價位產品市場逐步增大，但是空間有限）第二十八頁，共五十六頁。5、農戶的評判：農戶沒有客觀的對沖施肥的效果評估和效益評估，其使用與否主要取決于蔬菜的即時價格和物候季節(jié)；農戶對產品的效果無差異化認知，高價位產品和低價位產品的效果過多的是通過植株葉面的表現來評價，沒有整體的評估（植株長勢，根系發(fā)育，產量達成，果實成熟速度，植株后續(xù)采果力等）宣傳誤導過多的廠家通過神乎其神的宣傳，以及零售店的利潤驅使，多數農民采用輪換的方法使用沖施肥，最終導致一季作物可能每次使用的肥料不一樣，其產品的效果，只能通過短期表現裁定，往往忽略了優(yōu)質產品的長期效果。第二十九頁，共五十六頁。沖施肥分析總結準入門檻低，品牌雜，廠家亂，賺黑心錢的多，著眼發(fā)展長期利益的少；農民的認知度在逐步提高，投入產出的關注，以及多年多產品的對比，多數地區(qū)農戶開始減少使用簡單的低價位含激素的產品；進口產品價格的下降，國內很多大的有技術實力的企業(yè)關注沖施肥市場，導致產品的品質會逐漸提到首要位置；有推廣實力的企業(yè)將會是以后占據市場的企業(yè)；沖施肥產品的利潤越來越透明，其發(fā)展逐漸與復合肥市場的操作相近。第三十頁，共五十六頁。六、沖施肥發(fā)展趨勢分析行業(yè)趨勢：1、市場容量越來越大：蔬菜面積越來越大，沖施肥市場需求快速增加；2、進口產品國產化：康樸、翠康等公司已經有國內建廠，施可得等公司通過國內公司代加工；3、國內企業(yè)發(fā)展快速：國內有技術實力的逐漸的在品牌戰(zhàn)爭中露出雛形，芭田等復合肥廠家逐漸介入沖施肥市場；4、產品利潤合理化；5、市場操作同質化。第三十一頁，共五十六頁。1產品方面技術精細：廠家不斷提高產品的技術附加值和關注生產工藝的精細化；功能細化：育苗期，苗期，果期等各個生育時期和針對不同機會的產品功能細化；國產產品和進口產品的技術差距減小，產品價格差異減?。煌|化產品競爭越激烈。第三十二頁，共五十六頁。2市場方面廠家和經銷商技術推廣的能力是決定局部市場建立品牌優(yōu)勢的基本條件；農戶的消費趨于理性化，低價劣質的產品會逐漸被淘汰；產品正規(guī)化，一證一品，是必然趨勢。第三十三頁，共五十六頁。七、滴灌肥與沖施肥的區(qū)別對比項目滴灌肥沖施肥水溶性必須全溶，防止堵噴頭，塞管道可以有少量不溶物，如復合肥使用方法設備使用（滴灌、噴灌、微灌）隨水漫灌，溶水后再隨水沖施原料要求工業(yè)級農業(yè)級或普通級產品價位中高價位中低價位偏多技術含量技術含量高技術含量較低，門檻低第三十四頁，共五十六頁。沖施——隨水漫灌第三十五頁，共五十六頁。移動噴灌第三十六頁，共五十六頁。木瓜芒果用微噴第三十七頁，共五十六頁。噴水帶，華南應用最多的管道灌溉模式第三十八頁，共五十六頁。香蕉應用噴水帶第三十九頁，共五十六頁。第四十頁，共五十六頁。小管出流灌溉第四十一頁，共五十六頁。第四十二頁，共五十六頁。第四十三頁，共五十六頁。第四十四頁，共五十六頁。第四十五頁，共五十六頁。第四十六頁，共五十六頁。第四十七頁，共五十六頁。通過灌溉系統(tǒng)施肥的主要方法第四十八頁，共五十六頁。八、滴灌肥發(fā)展趨勢分析行業(yè)趨勢：1、市場容量越來越大：國家大力度的推廣滴灌設施，使用作物的面積越來越大，滴灌肥的市場空間巨大；2、技術成熟普及化：基地技術人員自行配肥，有資金和技術實力的廠家快速插足行業(yè)；3、產品利潤合理化；5、市場操作同質化，多數廠家到了依靠促銷基層推廣的白刃戰(zhàn)血拼。第四十九頁，共五十六頁。1產品方面技術精細：廠家不斷提高產品的技術附加值和關注生產工藝的精細化；功能細化：育苗期，苗期，果期等各個生育時期和針對不同機會的產品功能細化；國產產品和進口產品的技術差距減小，產品價格差異減??；同質化產品競爭越激烈。第五十頁，共五十六頁。2市場方面廠家和經銷商技術推廣的能力是決定局部市場建立品牌優(yōu)勢的基本條件；農戶的消費趨于理性化，低價劣質的產品會逐漸被淘汰；產品正規(guī)化，一證一品，是必然趨勢。第五十一頁，共五十六頁。九、沖施肥、滴灌肥發(fā)展展望競爭對手：沖施肥、滴灌肥的長期競爭對象是大肥料；思維改變：沖施肥、滴灌肥不同于葉面肥，其操作思維應該更多的向大肥料傾斜；產品研發(fā)：向國外先進的新型肥料公司學習，打造全系列產品，研發(fā)水平、生產工藝水平是產品質量的最基本保障。第五十二頁，共五十六頁。1、沖施肥、滴灌肥開發(fā)高技術標桿產品（15000元/噸以上）：開發(fā)新生產或工藝技術，引進新物質或新的理念，以卓越的效果為保證，打造滴灌水溶肥的行業(yè)標桿；重點宣傳，樹立各公司不同定位的品牌形象。2、滴灌肥打造高效主流產品（10000元/噸）：滴