云母產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案

云母產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案

十二五期間累計淘汰落后水泥和平板玻璃產(chǎn)能6．57億噸、1．69億重量箱。無機非金屬材料、復合材料規(guī)模不斷擴大。混凝土及水泥制品業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)值居建材工業(yè)各子行業(yè)之首。玻璃深加工、石材加工、復合材料及制品等行業(yè)年均增速超過20%。2015年前十家水泥、平板玻璃企業(yè)生產(chǎn)集中度均達53%。以玻璃、陶瓷、石材等為特色的產(chǎn)業(yè)園區(qū)日益成為支撐行業(yè)創(chuàng)新、延伸產(chǎn)業(yè)鏈和發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟的重要載體。強化需求牽引與創(chuàng)新驅(qū)動的協(xié)同效應，推進產(chǎn)業(yè)鏈上下游跨界融合。適應建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化需要，以裝配式混凝土建筑為牽引，促進建材部品化、原料標準化，加快建材部品、構配件產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)標準化設計、系列化開發(fā)、工廠化生產(chǎn)、配套化供應、信息化管理。以木結(jié)構建筑為牽引，促進木材加工和保護產(chǎn)業(yè)發(fā)展。以新一代信息技術、高端裝備、節(jié)能環(huán)保、高效儲能等新興產(chǎn)業(yè)需求為牽引，促進先進無機非金屬材料、復合材料發(fā)展和應用。營造公平環(huán)境構建行業(yè)誠信體系，建立企業(yè)產(chǎn)品和服務標準自我聲明公開和監(jiān)督制度，產(chǎn)品全生命周期可追溯體系，發(fā)布失信企業(yè)黑名單。公開企業(yè)環(huán)保、節(jié)能、質(zhì)量、安全等信息，接受社會監(jiān)督，嚴格執(zhí)法監(jiān)督，對違反相關法律法規(guī)、強制性標準的行為依法進行處理，并予以公開。保障各種所有制經(jīng)濟依法平等使用生產(chǎn)要素、公平參與競爭。加強知識產(chǎn)權保護，形成有利于大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新的良好環(huán)境。云母行業(yè)發(fā)展態(tài)勢行業(yè)屬于充分競爭行業(yè)，不存在個別企業(yè)能夠?qū)κ袌鲂纬山^對的壟斷或控制，市場競爭較為激烈。隨著我國經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展，電線電纜、家用電器、新能源汽車、儲能系統(tǒng)、風電光伏和軌道交通等行業(yè)的市場需求保持旺盛增長，帶動了云母絕緣材料、玻纖布、新能源絕緣材料需求量的不斷增加。行業(yè)的利潤水平與國家宏觀經(jīng)濟形勢緊密聯(lián)系，整體經(jīng)濟形勢對行業(yè)利潤水平影響較大，企業(yè)技術水平、產(chǎn)品競爭力、經(jīng)營管理水平、上游原材料和能源動力的價格亦對行業(yè)利潤水平產(chǎn)生重要影響。近年來，隨著上游原材料、能源動力價格的波動以及市場競爭的加劇，行業(yè)整體利潤水平處于下行趨勢。發(fā)展現(xiàn)狀（一）產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大十二五期間建材工業(yè)持續(xù)較快增長，規(guī)模以上工業(yè)增加值年均增速在10%以上。2015年，水泥產(chǎn)量23．6億噸，平板玻璃產(chǎn)量7．4億重量箱，建筑陶瓷產(chǎn)量101．8億平方米，較2010年分別增長25．5%、12．1%、30．5%；規(guī)模以上建材工業(yè)增加值占全部工業(yè)比重達7．3%，比2010年提高1．9個百分點。（二）產(chǎn)業(yè)結(jié)構加速優(yōu)化十二五期間累計淘汰落后水泥和平板玻璃產(chǎn)能6．57億噸、1．69億重量箱。無機非金屬材料、復合材料規(guī)模不斷擴大?；炷良八嘀破窐I(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)值居建材工業(yè)各子行業(yè)之首。玻璃深加工、石材加工、復合材料及制品等行業(yè)年均增速超過20%。2015年前十家水泥、平板玻璃企業(yè)生產(chǎn)集中度均達53%。以玻璃、陶瓷、石材等為特色的產(chǎn)業(yè)園區(qū)日益成為支撐行業(yè)創(chuàng)新、延伸產(chǎn)業(yè)鏈和發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟的重要載體。（三）創(chuàng)新能力不斷增強十二五期間取得了一批支撐行業(yè)發(fā)展的技術成果。水泥窯協(xié)同處置、脫硫脫硝除塵綜合治理技術裝備廣泛應用。6世代及以下平板顯示器件用基板玻璃生產(chǎn)技術取得重大突破，超白玻璃基板有力支撐了太陽能光伏組件的發(fā)展，全氧燃燒技術在平板玻璃行業(yè)實現(xiàn)工業(yè)化應用。大尺寸石英坩堝、陶瓷薄磚制備、噴墨打印等技術逐步推廣，陶瓷原料干法制粉等關鍵技術取得突破。無堿高強玻纖、高強碳纖維、碳化硅纖維、玄武巖纖維實現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)。低品位礦選礦提純、均化及再利用等非金屬礦加工技術穩(wěn)步推廣，礦物功能材料在精細化工等領域應用水平明顯提升。（四）綠色發(fā)展進展顯著清潔生產(chǎn)取得顯著成效。大型水泥熟料和平板玻璃生產(chǎn)線安裝脫硫脫硝綜合治理設施，主要污染物排放濃度明顯下降，脫硝水泥熟料、平板玻璃產(chǎn)能占比達90%、50%以上。余熱利用水平進一步提高，水泥、平板玻璃余熱發(fā)電普及率分別達80%、60%。煤矸石燒結(jié)磚隧道窯余熱發(fā)電示范項目建成投產(chǎn)。建材工業(yè)資源綜合利用繼續(xù)增長，年資源綜合利用量超過10億噸。依托新型干法水泥窯技改建成或正在建設協(xié)同處置生活垃圾、城市污泥、產(chǎn)業(yè)廢棄物的水泥熟料生產(chǎn)線有100多條，發(fā)展勢頭良好。（五）穩(wěn)步推進十二五期間，信息技術對建材企業(yè)設計、研發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營、管理等環(huán)節(jié)的滲透日益加深，能源監(jiān)測系統(tǒng)、余熱回收利用系統(tǒng)、計算機集散控制系統(tǒng)等適用技術在骨干企業(yè)逐步推廣應用，行業(yè)信息化水平取得了明顯進步。水泥電商比例大幅提高，玻璃產(chǎn)品現(xiàn)貨和期貨兩大電子商務平臺建成并平穩(wěn)運營。建材商城線上線下互動日益廣泛，推動建材模式和業(yè)態(tài)不斷創(chuàng)新。2015年，建材行業(yè)數(shù)字化研發(fā)設計工具普及率47．4%，關鍵工序數(shù)控化率50．5%。（六）國際競爭能力日益增強2015年建材工業(yè)出口額達383億美元，是2010年的2倍，出口國別和地區(qū)200多個。平板玻璃、玻璃纖維、建筑陶瓷國際市場占有率均居第一。建材成套技術裝備出口規(guī)模繼續(xù)擴大，水泥、玻璃建設工程服務占國外市場份額50%以上，服務總包和投資建設的國外水泥生產(chǎn)線熟料產(chǎn)能超8000萬噸。大型建材企業(yè)在境外收購、投資建廠步伐明顯加快?？傮w看，十二五期間建材工業(yè)發(fā)展成績喜人，建材生產(chǎn)、消費和貿(mào)易大國地位進一步鞏固，為經(jīng)濟社會持續(xù)快速發(fā)展提供了有力支撐，基本完成了《建材工業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃》確定的主要目標和任務。但我國建材工業(yè)仍大而不強，水泥、平板玻璃等傳統(tǒng)建材產(chǎn)能嚴重過剩、新型建材發(fā)展緩慢，技術創(chuàng)新能力不足，節(jié)能減排水平不高，公平競爭市場建設滯后等突出問題，仍有待在今后發(fā)展中加以解決。強化規(guī)劃指導本規(guī)劃由工業(yè)主管部門會同有關部門共同組織實施，要圍繞規(guī)劃提出的目標和任務，加強規(guī)劃與產(chǎn)業(yè)政策、標準規(guī)范的銜接，加強部門間信息溝通和工作協(xié)調(diào)，依據(jù)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策等組織實施相關建設項目，推進重點工程落實。各地要結(jié)合當?shù)貙嶋H制定本地區(qū)建材工業(yè)規(guī)劃。建立規(guī)劃實施的動態(tài)評估機制，對規(guī)劃的完成情況及落實過程中出現(xiàn)的新問題、新情況加強動態(tài)監(jiān)督，必要時按程序?qū)σ?guī)劃內(nèi)容進行調(diào)整。面臨的形勢十三五時期是全面建成小康社會決勝階段，也是加快從制造大國轉(zhuǎn)向制造強國的重要階段，我國經(jīng)濟發(fā)展將保持中高速，邁向中高端。建材工業(yè)發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)并存，既有投資和消費結(jié)構變化帶來的深刻影響，也有發(fā)展方式轉(zhuǎn)變提出的緊迫要求，建材工業(yè)必須加快轉(zhuǎn)型升級步伐，加速優(yōu)化產(chǎn)業(yè)體系，拓展發(fā)展空間，注重提質(zhì)增效，由高速增長轉(zhuǎn)向中高速平穩(wěn)發(fā)展。新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的同步推進，為建材工業(yè)提供持續(xù)中高速增長空間。十三五時期，我國經(jīng)濟步入新常態(tài)，經(jīng)濟增長仍將保持中高速。特別是鐵路、公路、機場、水利、海洋工程等投資擴大，城鎮(zhèn)基礎設施、保障性安居工程和建筑能效提升、農(nóng)業(yè)設施、農(nóng)房改造和美麗鄉(xiāng)村建設，以及高端裝備等重大項目實施，為建材工業(yè)保持中高速發(fā)展提供了空間。需求結(jié)構變化和有效供給不足，迫使建材工業(yè)優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)業(yè)體系。新興產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，消費需求日趨多元，要求建材工業(yè)推進供給側(cè)結(jié)構性改革，化解過剩產(chǎn)能，增加有效供給。發(fā)展綠色建筑和裝配式建筑，要求建筑材料向綠色化和部品化發(fā)展。全面提升工業(yè)基礎能力，要求建材工業(yè)盡快增強先進無機非金屬材料、復合材料保障能力。加快發(fā)展新興制造業(yè)，要求建材工業(yè)適應不斷涌現(xiàn)的新技術、新業(yè)態(tài)、新模式，深化信息技術和建材工業(yè)的融合，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構。生態(tài)文明建設不斷推進，倒逼建材工業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、轉(zhuǎn)換發(fā)展動能。推進綠色發(fā)展，提高資源綜合利用效益，實現(xiàn)工業(yè)污染源全面達標排放，倒逼高能耗、高排放和資源高消耗的建材工業(yè)加快實施重點行業(yè)清潔生產(chǎn)改造，提高行業(yè)節(jié)能減排、資源綜合利用和低碳發(fā)展水平，注重質(zhì)量、效益和全要素生產(chǎn)率全面提升。推進國際產(chǎn)能合作，要求建材工業(yè)加快培育競爭新優(yōu)勢。全球產(chǎn)業(yè)結(jié)構加速調(diào)整，一帶一路建設戰(zhàn)略推進實施，為我國建材工業(yè)推進雙向開放，促進國內(nèi)外要素有序流動、資源高效配置、市場深度融合，提供了更加廣闊的市場空間，也對建材工業(yè)提升利用外資和對外投資水平提出了新要求。隨著經(jīng)濟發(fā)展方式不斷轉(zhuǎn)變，需求結(jié)構不斷升級，傳統(tǒng)建材產(chǎn)品需求量保持基本平穩(wěn)或略有下降的態(tài)勢，其中，水泥需求量會出現(xiàn)下降，綠色建材和先進無機非金屬材料、復合材料等需求量繼續(xù)增長。強化資源合理開發(fā)利用研究加強石墨、螢石等戰(zhàn)略性非金屬礦物資源的保護性開發(fā)和利用，在礦山開采、土地復墾、地質(zhì)災害防護、環(huán)境保護、安全生產(chǎn)與職業(yè)健康、產(chǎn)品質(zhì)量、能源消耗、低品位礦綜合利用等方面提高行業(yè)規(guī)范門檻。研究建立重點非金屬礦產(chǎn)品的期貨市場。建立監(jiān)管體系，開展專項清理整治。建立非金屬礦行業(yè)數(shù)據(jù)采集平臺，完善重點產(chǎn)品統(tǒng)計制度?？刂聘吆哪?、高排放的初級產(chǎn)品出口，擴大高附加值產(chǎn)品及裝備出口。研究建立戰(zhàn)略性非金屬礦產(chǎn)資源儲備制度。云母行業(yè)簡介天然云母是一種造巖礦物，屬于鋁硅酸鹽礦物，是自然界主要非金屬礦物之一。云母晶體內(nèi)部具層狀結(jié)構，呈片狀晶體，以六方片狀晶體為主。云母具有優(yōu)良的絕緣、耐溫性能，且易于開采，廣泛分布于表層巖體中，化學穩(wěn)定性好，具有抗強酸、強堿、抗高電壓、絕緣、耐高溫等特性，是制造電氣設備的重要原材料，廣泛應用于電工絕緣材料、涂料、漆料等領域。天然云母分為白云母、黑云母和鋰云母三個亞類。從全球范圍來看，目前從天然云母礦石中提煉的云母仍然是云母制品所需材料的主要來源。世界白云母礦產(chǎn)資源主要分布于印度、俄羅斯、中國、馬達加斯加、巴西和阿根廷。中國云母礦藏廣泛分布于20個?。ㄗ灾螀^(qū)），其中新疆、四川、內(nèi)蒙古、西藏、青海五省（區(qū)）為云母主要產(chǎn)地。受中國云母礦開采條件的限制，加上云母礦附加值低等因素的制約，目前中國云母開采量較低，我國所需的云母主要從亞洲、非洲等地區(qū)進口。云母屬于不可再生資源，因而衍生出了下一代云母原料制備技術人工合成云母，又稱人造云母。合成云母是以適當配比的原料經(jīng)高溫熔融冷卻析晶而制得，相比于天然云母受自然資源條件限制較少。合成云母其結(jié)構與天然云母相似，并且其純度、透明性、絕緣性以及耐高溫能力均優(yōu)于天然云母，因此在部分工業(yè)應用方面能夠完全替代甚至超越天然云母，是一種具有戰(zhàn)略意義的人工合成薄片狀非金屬晶體新材料。云母制品形態(tài)多樣，種類豐富，主要包括云母粉、云母紙、耐火云母帶、云母板、云母異型件等。云母粉是從云母礦中提取制作的云母，具備云母特有的物化性能，是一種優(yōu)良的添加劑。云母紙由天然云母通過抄造工藝制成，不添加任何的纖維素和其它有機物，保留了天然云母的優(yōu)良性能，且厚度均勻、介電強度高、耐電暈、絕緣特性穩(wěn)定。耐火云母帶是以云母紙為基材，與玻纖布/薄膜、粘接劑等結(jié)合而成，可適用于特種電線電纜。云母板是以云母紙為基材，與粘接劑結(jié)合而成，用作電熨斗、電吹風、電暖器等家用電器，以及冶金工業(yè)中的工頻爐、中頻爐、電弧爐等設備的絕緣耐溫材料。云母異型件由云母板或云母紙加工而成，主要應用于各類電器及電氣設備等。云母因其物化特性，在工業(yè)生產(chǎn)中應用場景十分廣泛。按用途劃分，云母制品可以分為耐火材料、珠光顏料、絕緣材料和其他材料；按應用市場劃分，可以分為高溫冶煉市場、汽車市場、化妝品市場、電力市場、家用電器市場等。云母應用領域分析云母絕緣材料和玻纖布的發(fā)展與下游應用領域的發(fā)展具有較強的相關性。云母絕緣材料的應用領域涵蓋電線電纜、家用電器、高溫冶煉、新能源汽車、儲能系統(tǒng)、風電光伏和軌道交通等領域。玻纖布既可作為云母絕緣材料的補強材料，也可單獨應用在建筑材料、交通運輸、電氣電器、工業(yè)設備、能源環(huán)保等領域。（一）云母電線電纜領域應用云母具有較高的絕緣強度和較大的電阻、較低的電介質(zhì)損耗和抗電弧、耐電暈等優(yōu)良的介電性能。耐火云母帶常用作電線電纜的耐溫材料，能承受電路中電阻太大導致局部過熱的高溫，降低電路發(fā)生火災的概率，提高電力傳輸?shù)陌踩?。根?jù)預測，2019年我國電線電纜行業(yè)的銷售收入達到1．49萬億元，同比增長約5．67%，到2024年行業(yè)需求規(guī)模有望超過1．9萬億元，2019年至2024年復合增長率約4．98%。在我國構建全國聯(lián)網(wǎng)的電力網(wǎng)絡格局過程中，國家穩(wěn)步推進以特高壓電網(wǎng)為骨干網(wǎng)架、各級電網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展的國家電網(wǎng)物理基礎設施建設，電力市場穩(wěn)步發(fā)展，由此帶來了大量云母絕緣材料的市場需求。（二）云母家用電器領域應用云母具有耐高溫、耐酸堿等特性，且具有良好的機械性能，熱膨脹系數(shù)小，常用作家用電器的耐溫絕緣材料，可以起到電器保護、防止漏電等安全防護作用。近年來，伴隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構升級、居民收入穩(wěn)定、消費多元化、國家政策對綠色和智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導以及家電行業(yè)產(chǎn)品標準升級，消費者對于家電安防的需求提升到更高標準，得益于家用電器市場規(guī)模的持續(xù)穩(wěn)定增長，家用電器用云母絕緣材料的市場需求也穩(wěn)步上升，未來家電領域仍然存在較大的市場空間。根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)，從2016年到2020年，全球家用電器市場使用的云母市場規(guī)模從1．76億元增長至5．36億元，年均復合增長32．06%；預計2025年將達到13．41億元，2020年到2025年的年均復合增長率為20．15%。中國家用電器市場作為云母制品的重要消費市場，預計2025年其消費的云母制品將達到6．61億元，占全球比重的49．28%。（三）云母新能源汽車領域應用云母制品在汽車上的用途廣泛，如云母珠光漆可用作汽車表面噴漆，云母板可用于汽車電機換向器片間絕緣，新能源絕緣材料可用于新能源汽車鋰電池外殼等。根據(jù)EVTank聯(lián)合伊維經(jīng)濟研究院和弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)，到2025年，全球新能源汽車銷量將達到1，800萬輛，2020年至2025年的復合增長率為40．3%。從2016年到2020年，全球汽車市場使用的云母制品市場規(guī)模從3．80億元增長至10．65億元，預計2024年將達到21．15億元。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會和弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)，我國新能源汽車銷量從2016年的50．7萬輛增長至2020年的136．7萬輛，復合增長率達28．1%，預計2024年其消費的云母制品將達到13．02億元。未來新能源汽車市場規(guī)模不斷擴大，特別是我國新能源汽車行業(yè)的快速增長，將帶動各類云母制品和新能源絕緣材料市場需求的提升。（四）云母電子通信領域應用電子玻纖制品在電子通信領域的應用包括印制電路板和電子產(chǎn)品部件。印制電路板的基礎材料是覆銅板，覆銅板是以電子級玻璃纖維布為基材浸上由不同樹脂組成的粘接劑制成。我國消費電子產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，帶動了電子級玻纖布需求的持續(xù)增長。根據(jù)中信證券研究部測算，結(jié)合我國各類覆銅板產(chǎn)量對應的電子玻纖布數(shù)量需求，2021年我國電子玻纖布市場容量約為164．4億元至190．2億元。（五）云母高溫冶煉領域應用云母制品具有絕緣和耐高溫的特性，通常在高溫冶煉環(huán)境中用作保溫材料或耐火材料，如用于電冶爐的電極棒或線端套管，以及冶金行業(yè)中的工頻爐、中頻爐、電弧爐、煉鋼爐、礦熱爐、鐵合金爐、電解鋁電解槽和注塑機等。高溫冶煉行業(yè)作為全球重要的基礎原材料行業(yè)，其產(chǎn)