2022年呢絨行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析

2022年呢絨行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析一、呢絨綜述呢絨又叫毛料，是對用各類羊毛、羊絨織成的織物的泛稱，按精細程度主要分為粗紡呢絨和精紡呢絨。粗紡呢絨用粗梳毛紗 (通常低于20支)織制，紗線中纖維排列不整齊，結(jié)構(gòu)蓬松，外觀多茸毛。精紡呢絨是用較高支數(shù)精梳毛紗織造而成，羊毛質(zhì)量較好，織物表面平整光潔，織紋細密清晰，光澤柔和自然，色彩純正，手感柔軟，富有彈性。粗紡及精紡呢絨產(chǎn)品介紹精紡呢絨是以高支數(shù)羊毛添加一定比例的其他纖維，經(jīng)精梳工藝加工后，再進行多次梳理、紡紗、織造、染整而制成的高檔服裝面料。精紡呢絨使用的羊毛產(chǎn)品更細質(zhì)量更優(yōu)，并且在特殊工藝下耗用量更高(平均細度在14微米以下，支數(shù)約100-500S)，因此成本及售價均高于粗紡面料。精紡呢絨生產(chǎn)工藝二、紡織行業(yè)相關(guān)政策梳理我國是全球第一大紡織大國，伴隨著纖維消費不斷增加，每年會產(chǎn)生大量廢舊紡織品，因此廢舊紡織品循環(huán)利用對節(jié)約資源、減污降碳具有重要意義。近年來我國已發(fā)布多項針對紡織業(yè)可持續(xù)發(fā)展的政策，2022年4月國家發(fā)展改革委、商務部、工業(yè)和信息化部發(fā)布《關(guān)于加快推進廢舊紡織品循環(huán)利用的實施意見》，提出“到2025/2030年，廢舊紡織品循環(huán)利用率分別達到25%/30%，廢舊紡織品再生纖維產(chǎn)量分別達到200/300萬噸”的目標。在政策鼓勵下，紡織業(yè)有望保持可持續(xù)發(fā)展。2016-2021年中國羊毛行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量情況近年來中國紡織行業(yè)相關(guān)政策梳理三、呢絨行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從產(chǎn)業(yè)鏈來看，呢絨產(chǎn)業(yè)鏈上游包括原材料采購(羊毛、羊絨為主)、面料研發(fā)、毛條加工、染色、紡紗、制造、后整理業(yè)務，產(chǎn)業(yè)鏈下游主要是成衣研發(fā)、設計、制造、品牌運營，最終端是消費者。呢絨行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從產(chǎn)業(yè)鏈上游來看，我國是全球養(yǎng)羊業(yè)大國，同時我國對羊毛需求持續(xù)增長，對羊毛進口依賴度較高，年均進口量達到20萬噸以上。產(chǎn)量方面，據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年我國綿羊毛產(chǎn)量為35.62萬噸，山羊粗毛產(chǎn)量為2.33萬噸，羊絨產(chǎn)量為1.51萬噸；進口方面，2021年我國羊毛進口數(shù)量達到28.84萬噸，進口金額為24.16億美元。四、呢絨行業(yè)現(xiàn)狀分析毛紡織行業(yè)作為國內(nèi)較為成熟的行業(yè)，市場競爭較為充分，在進一步深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的大背景下，一批以低價競爭為主、盈利能力弱、缺乏研發(fā)設計能力、生產(chǎn)技術(shù)及工藝落后的中小企業(yè)逐步被淘汰。數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年，我國規(guī)模以上毛紡織及染整精加工企業(yè)數(shù)量呈下降趨勢，2021年下降至857家。市場規(guī)模方面，2021年國內(nèi)毛紡織行業(yè)市場規(guī)模達到70.7億元，同比增長6.96%。2015-2021年中國毛紡織行業(yè)市場規(guī)模及增速情況從呢絨行業(yè)產(chǎn)量來看，受疫情原因影響，2020-2021年我國呢絨行業(yè)產(chǎn)量較疫情前大幅下降。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國呢絨行業(yè)產(chǎn)量為3.02億米，同比增長4.1%。2016-2021年中國呢絨行業(yè)產(chǎn)量及增速情況2017-2021年南山智商精紡呢絨業(yè)務營收及增速情況五、呢絨行業(yè)競爭格局從精紡呢絨行業(yè)競爭格局來看，我國精紡呢絨生產(chǎn)主要集中在江蘇省和山東省，分別占供應市場的64%和10%。行業(yè)集中度呈現(xiàn)提升趨勢，精紡龍頭南山智尚、江蘇陽光、如意集團等產(chǎn)量均保持穩(wěn)健。中國精紡呢絨行業(yè)重點企業(yè)產(chǎn)能情況南山智尚于2007年成立，主營業(yè)務為精紡呢絨及正裝職業(yè)裝、防護產(chǎn)品的研發(fā)、設計、生產(chǎn)與銷售，主要產(chǎn)品包括精紡呢絨、西裝、襯衫等，是精紡呢絨行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。從公司精紡呢絨業(yè)務經(jīng)營情況來看，據(jù)公司公告，2021年南山智商精紡呢絨業(yè)務營收8.7億元，同比增長40.3%，占公司整體營收從2018年的44.7%提升至58.1%。業(yè)務方面，2021年南山智商精紡呢絨產(chǎn)能為1600萬米，產(chǎn)量達到1275.5萬米，產(chǎn)能利用率下降至79.7%，主要系公司為適應客戶需求進行產(chǎn)品升級，工廠技改影響產(chǎn)能利用率。未來隨著產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化帶來的單價上行有望驅(qū)動公司精紡呢絨業(yè)務收入規(guī)模保持穩(wěn)健增長。六、呢絨行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、提升行業(yè)科技創(chuàng)新能力科技創(chuàng)新驅(qū)動毛紡織傳統(tǒng)工藝技術(shù)優(yōu)化發(fā)展、裝備升級，助力綠色制造、智能制造進程，推動毛紡織行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，是行業(yè)未來發(fā)展方向。圍繞產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級、綠色制造、智能制造，毛紡織企業(yè)將加快行業(yè)共性關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)與應用，加強毛紡織工藝技術(shù)創(chuàng)新，提升先進制造水平和效率，提升產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新能力，進一步提高產(chǎn)品品質(zhì)、改善織物服用性能，增強毛紡織產(chǎn)品高質(zhì)量供給。隨著毛紡織生產(chǎn)工藝的突破發(fā)展及新產(chǎn)品的研究開發(fā)，毛紡織產(chǎn)品從傳統(tǒng)正裝逐步向休閑、戶外、運動等多領(lǐng)域拓展。2、推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級，提升行業(yè)可持續(xù)發(fā)展水平產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級是毛紡織行業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的必經(jīng)之路?！笆奈濉睍r期，毛紡織行業(yè)進入高質(zhì)量發(fā)展新階段。一方面，毛紡織行業(yè)將持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)能規(guī)模和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，根據(jù)中國毛紡織行業(yè)協(xié)會印發(fā)的《毛紡織行業(yè)“十四五”發(fā)展指導意見》，鼓勵龍頭企業(yè)兼并重組，整合國內(nèi)外優(yōu)勢資源，從而推動行業(yè)集中度進一步提升，提高國際競爭力水平；另一方面，毛紡織企業(yè)將圍繞綠色產(chǎn)品、綠色工廠、綠色供應鏈，通過科技創(chuàng)新、智能制造建設提升綠色制造能力，向低碳經(jīng)濟型、增長集約型的可持續(xù)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。3、加強行業(yè)時尚化轉(zhuǎn)型與品牌建設商業(yè)模式變革和消費結(jié)構(gòu)升級推動毛紡織行業(yè)的時尚化轉(zhuǎn)型與自主品牌建設，毛紡企業(yè)通過開展流行趨勢研究、參與具有國際影響力的時尚活動、定期推出趨勢導向型產(chǎn)品和個性化需求研發(fā)方案，正逐步從傳統(tǒng)的生產(chǎn)廠商向前端調(diào)研設計、中端研發(fā)生產(chǎn)及后端跟蹤