信息科技領(lǐng)域十四五規(guī)劃解讀

信息科技領(lǐng)域十四五規(guī)劃解讀在本次報(bào)告中，我們將嘗試就涉及信息科技（特別是計(jì)算機(jī)行業(yè)）的政

策部分進(jìn)行解讀，對(duì)我們目前整體信息科技實(shí)力做分析，同時(shí)就政策落地的方式及其中的關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行探討，以期站在一個(gè)更高的視角審視行業(yè)中長(zhǎng)期的發(fā)展。1.

總的國(guó)家發(fā)展目標(biāo)與建議的關(guān)系（略）2.

關(guān)于發(fā)展環(huán)境的判斷：“變”字貫穿始終在十三五期間我們判斷國(guó)家發(fā)展“仍處于可以大有可為的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期”，而十四五中

提到“當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期，我國(guó)發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，但機(jī)遇和挑戰(zhàn)都有新的發(fā)展

變化”。在發(fā)展環(huán)境變化的行文中，我們看到“變”字被提及了

11

次之多。相比于上一個(gè)五年規(guī)

劃建議而言，十三五中我們面臨的國(guó)際形勢(shì)是整體穩(wěn)定的，只是“外部環(huán)境不穩(wěn)定不確定因素

增多”，因而我們的重心還是在于“繼續(xù)集中力量把自己的事情辦好，不斷開拓發(fā)展新境界”；

而在十四五期間，我們所面臨的國(guó)際形勢(shì)有了“深刻復(fù)雜變化”，同時(shí)新冠肺炎疫情的出現(xiàn)，

凸顯出了我國(guó)的“制度優(yōu)勢(shì)”，世界正迎來“百年未有之大變局”。我們需要在“識(shí)變”、“應(yīng)變”、

“求變”的過程中“保持戰(zhàn)略定力，辦好自己的事”，同時(shí)在變局中“抓住機(jī)遇”，實(shí)現(xiàn)“中華

民族偉大復(fù)興戰(zhàn)略”。從國(guó)內(nèi)科技發(fā)展的角度來看，“我國(guó)已轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段”，但是“創(chuàng)新能力不適應(yīng)高質(zhì)

量發(fā)展要求”，這背后的原因包括：（1）“新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入發(fā)展”，需要在下一

代的技術(shù)中做更多探索；（2）十三五期間我們的“科技實(shí)力”已經(jīng)“躍上新的大臺(tái)階”，在眾

多科技產(chǎn)業(yè)上我們已經(jīng)從跟隨者變成了引領(lǐng)者，這個(gè)時(shí)候“創(chuàng)新能力”成為了未來發(fā)展的關(guān)鍵；

（3）“國(guó)際力量對(duì)比深刻調(diào)整”，美國(guó)已經(jīng)開始對(duì)我國(guó)科技領(lǐng)域的全面封鎖，出于安全考慮我

們需要在更多關(guān)鍵科技領(lǐng)域培養(yǎng)自己的生產(chǎn)力量。3.

在科技創(chuàng)新和自主可控的主旋律下，推動(dòng)數(shù)字化經(jīng)濟(jì)的發(fā)展十四五規(guī)劃分論部分來看，涉及信息科技的內(nèi)容主要包括了三個(gè)部分：平安中國(guó)、科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展部分，以下我們主要分析這三個(gè)部分的內(nèi)容。3.1.

平安中國(guó)：國(guó)家安全全面加強(qiáng)，利好網(wǎng)絡(luò)安全和信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展從分論部分章節(jié)結(jié)構(gòu)來看，除了環(huán)保、對(duì)外開放、民生繼續(xù)作為單獨(dú)章節(jié)以外，科技、產(chǎn)

業(yè)發(fā)展、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、深化改革、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、區(qū)域發(fā)展、文化、國(guó)防部分都從原來的一個(gè)或兩個(gè)

二級(jí)子章節(jié)擴(kuò)展到了一級(jí)章節(jié)，得到了更加全面的闡述。同時(shí)安全部分在“十四五”期間重視

度大幅提升，作為了一個(gè)單獨(dú)章節(jié)闡述，以此來作為應(yīng)對(duì)復(fù)雜變化的國(guó)際形勢(shì)的重要手段。在

建議的全文中“安全”兩個(gè)字被提及的次數(shù)多達(dá)

66

次。而在“平安中國(guó)”的建設(shè)中，一個(gè)很重要的部分就是要“實(shí)現(xiàn)重要產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施、戰(zhàn)略

資源、重大科技等關(guān)鍵領(lǐng)域安全可控”，要“全面加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全保障體系和能力建設(shè)”，這背后

就需要完善國(guó)產(chǎn)化（信創(chuàng)）和信息安全的建設(shè)進(jìn)行支撐。兩次建議對(duì)比來看，十三五提到要提高“網(wǎng)絡(luò)安全”“風(fēng)險(xiǎn)防控能力”，而十四五首次提及

“關(guān)鍵領(lǐng)域安全可控”，并“加大重要產(chǎn)品和關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)力度”，將安全的規(guī)格和邊界進(jìn)

一步延伸，同時(shí)帶來了對(duì)關(guān)鍵領(lǐng)域基礎(chǔ)軟硬件替代的增量。2020

年，隨著等保

2.0

的應(yīng)用、HW行動(dòng)的深入展開、信創(chuàng)大規(guī)模招標(biāo)的啟動(dòng)，國(guó)家對(duì)于

自主可控的重視程度已經(jīng)落實(shí)訂單層面，真實(shí)地反應(yīng)在上市公司的業(yè)績(jī)中。對(duì)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)來說，

“中興事件”為代表的一系列中美貿(mào)易沖突讓我們徹底清醒，國(guó)產(chǎn)化的推動(dòng)形成了其發(fā)展的重

要?dú)v史機(jī)遇；對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)來說，合規(guī)要求進(jìn)一步蔓延到了對(duì)云大物移為代表的新技術(shù)的匹

配層面，同時(shí)企業(yè)和政府在安全實(shí)戰(zhàn)演習(xí)中內(nèi)生性的需求也在不斷釋放。3.2.

科技創(chuàng)新：占據(jù)現(xiàn)代化建設(shè)的核心地位從分論的章節(jié)順序來看，科技被放入第一章節(jié)，在總體產(chǎn)業(yè)發(fā)展、改革、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)之前進(jìn)

行闡述，充分說明科技創(chuàng)新已經(jīng)在“我國(guó)現(xiàn)代化建設(shè)全局中的核心地位”，是“國(guó)家發(fā)展的戰(zhàn)略支撐”。2035

年的遠(yuǎn)景目標(biāo)規(guī)劃方面，建議提出

2035

年我國(guó)在“科技實(shí)力”方面“將大幅

躍升”，“關(guān)鍵核心技術(shù)實(shí)現(xiàn)重大突破，進(jìn)入創(chuàng)新性國(guó)家前列”。從國(guó)家對(duì)科技創(chuàng)新的推進(jìn)方式來看，一定是以國(guó)家推動(dòng)為主導(dǎo)的，也即是“社會(huì)主義市場(chǎng)

經(jīng)濟(jì)條件下新型舉國(guó)體制”。在這個(gè)過程中，一個(gè)最為重要的落地政策就是“科技強(qiáng)國(guó)行動(dòng)綱

要”，而推進(jìn)的重點(diǎn)方向包括了“人工智能、量子信息、集成電路、生命健康、腦科學(xué)、生物

育種、空天科技、深地深海”等。同時(shí)，在科技創(chuàng)新推進(jìn)的過程中，我們將更加注重企業(yè)在科技研究和創(chuàng)新中發(fā)揮的作用，

更加注重人才的培養(yǎng)，更加注重完善的創(chuàng)新體制的建立。3.3.

產(chǎn)業(yè)發(fā)展：數(shù)字化全面深入到經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)程中在產(chǎn)業(yè)體系的構(gòu)建方面，十四五較十三五的規(guī)劃更為細(xì)致，同時(shí)在現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建立中

加大了對(duì)信息科技的依賴，在“建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)、質(zhì)量強(qiáng)國(guó)”的同時(shí)還要建設(shè)“網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)、數(shù)字

中國(guó)”。在產(chǎn)業(yè)建設(shè)的過程中，更加強(qiáng)調(diào)了“加大重要產(chǎn)品和關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)力度”，以此來

建設(shè)“更安全可靠的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈”。此外，在戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)建設(shè)方面，十四五強(qiáng)調(diào)了“推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等同各

產(chǎn)業(yè)深度融合”；在現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的建設(shè)方面，也提到了“加快推進(jìn)服務(wù)業(yè)數(shù)字化”；在基礎(chǔ)設(shè)施

方面，更加細(xì)化了新型基礎(chǔ)設(shè)施的內(nèi)容，包括“加快第五代移動(dòng)通信、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)中

心等建設(shè)”；在數(shù)字化發(fā)展方面，用“數(shù)字化”來取代了原來“互聯(lián)網(wǎng)+”的提法，代表了更多

信息科技技術(shù)與產(chǎn)業(yè)的融合，從關(guān)注數(shù)據(jù)的聯(lián)網(wǎng)，到更加關(guān)注數(shù)據(jù)的共享、安全性和智能化。4.

我國(guó)信息科技領(lǐng)域發(fā)展現(xiàn)狀4.1.

研發(fā)投入：總投入問鼎全球，但是基礎(chǔ)研究仍待進(jìn)一步加強(qiáng)近年來我國(guó)研發(fā)投入仍在保持快速增長(zhǎng)，占

GPD的比重持續(xù)提升。根據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2019

年，我國(guó)研發(fā)經(jīng)費(fèi)（R&D）投入

2.21

萬億元，連續(xù)

4

年保持兩位數(shù)增長(zhǎng)。中國(guó)在研發(fā)經(jīng)費(fèi)增速引領(lǐng)全球，或已問鼎全球第一寶座?？偭可细鶕?jù)美國(guó)國(guó)家科學(xué)基金

（NSF）2018

年報(bào)告《科學(xué)與工程指標(biāo)

2018》的統(tǒng)計(jì)，中國(guó)研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入全球領(lǐng)漲，先后超

越了德國(guó)和日本，多年位居全球第二。2020

年

1

月國(guó)家科學(xué)理事會(huì)根據(jù)

2019

年的初步數(shù)據(jù)，

判斷中國(guó)在研發(fā)投入上已經(jīng)超過了美國(guó)。然而在研發(fā)投入總量數(shù)據(jù)的背后，我們看到我國(guó)與全球主要經(jīng)濟(jì)體的研發(fā)實(shí)力還有較大差

距，主要表現(xiàn)在：（1）研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入強(qiáng)度（占

GDP比重）仍然較低。2019

年我國(guó)研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入強(qiáng)度已經(jīng)

從

2010

年的

1.76%提升到

2.23%，已經(jīng)取得了很大的進(jìn)步，但是與美國(guó)

2.83%和日本的

3.26%

相比仍有較大差距。（2）基礎(chǔ)研究經(jīng)費(fèi)占比較低。截止

2019

年，我國(guó)基礎(chǔ)研究經(jīng)費(fèi)

1335.6

億元，占

R&D總體投入的比重持續(xù)提高，2015

年突破

5%，2019

年突破

6%。然而對(duì)比美國(guó)的

16.9%、日本

的

12.6%來看，我國(guó)基礎(chǔ)研究經(jīng)費(fèi)在總體

R&D投入占比上較發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體還有明顯差距，而基

礎(chǔ)研究上的投入對(duì)我國(guó)科技創(chuàng)新能力的提升起到至關(guān)重要的作用。正是看到這樣的差距，2018

年國(guó)務(wù)院出臺(tái)了《關(guān)于全面加強(qiáng)基礎(chǔ)科學(xué)研究的若干意見》，國(guó)家對(duì)基礎(chǔ)研究的支持力度進(jìn)一步

加強(qiáng)，使得

2019

年基礎(chǔ)研究經(jīng)費(fèi)同比增長(zhǎng)

22.5%，為

2012

年以來新高。4.2.

自然指數(shù)：頂級(jí)雜志論文數(shù)量全球第二根據(jù)全球頂級(jí)科學(xué)期刊《自然》制定的自然指數(shù)，中國(guó)在

82

家一流科學(xué)期刊發(fā)布的論文

數(shù)量位居于全球第二位，僅次于美國(guó)。美國(guó)大約是中國(guó)自然指數(shù)的

1.5

倍，中國(guó)是第三名德國(guó)

的

3

倍，前兩大國(guó)家與其他國(guó)家的差距非常明顯。而且在其他國(guó)家論文數(shù)持續(xù)下滑的背景下，中國(guó)近年來論文數(shù)還以兩位數(shù)的增長(zhǎng)在持續(xù)增

長(zhǎng)中。可以預(yù)見以

2019

年增速水平發(fā)展下去，則中國(guó)將在

2022

年實(shí)現(xiàn)對(duì)美國(guó)自然指數(shù)的反

超。由于權(quán)威科學(xué)雜志的科學(xué)論文數(shù)量是衡量一個(gè)國(guó)家科學(xué)研發(fā)獲利的最基本指標(biāo)，中國(guó)近年

來在自然指數(shù)上取得的成績(jī)，表明了我們的科研成果在質(zhì)和量的方面都取得了長(zhǎng)遠(yuǎn)的進(jìn)步。如

何將這些理論成果轉(zhuǎn)換成轉(zhuǎn)化成產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)學(xué)研的結(jié)合，將成為下一個(gè)階段科技發(fā)展的重要

議題。4.3.

企業(yè)研發(fā)：中國(guó)企業(yè)亟待取得全球化的市場(chǎng)突破2019

年，我國(guó)企業(yè)

R&D投入占比達(dá)到

76.4%，是整體研究指出的絕對(duì)主力，而企業(yè)的基

礎(chǔ)研究投入占其整體

R&D投入的比例僅為

0.3%，較全國(guó)平均值

6.0%仍有巨大的差距。未來

大型企業(yè)需要在基礎(chǔ)研究投入發(fā)揮更多引領(lǐng)作用，在這個(gè)方面我們已經(jīng)看到華為成立了

2012

實(shí)驗(yàn)室、阿里成立了達(dá)摩院，百度成立了百度研究院，騰訊成立了

AILab和機(jī)器人研發(fā)實(shí)驗(yàn)室，

形成了對(duì)標(biāo)海外科技企業(yè)的研究力量，也將在底層研發(fā)方面為企業(yè)積累更多創(chuàng)新動(dòng)力從

2019

年國(guó)內(nèi)科技企業(yè)研發(fā)投入來看，排名第一的是華為

1317

億，因此美國(guó)遏制住了華

為，等于遏制住了中國(guó)科技發(fā)展的核心力量；其次為阿里（含螞蟻金服）518

億元，不到華為

的一半，但是近年來隨著達(dá)摩院的成立，我們看到阿里的研發(fā)投入在持續(xù)快速增長(zhǎng)，2019

年較

2017

年增長(zhǎng)

104%，在頭部企業(yè)中增速僅次于京東；300

億級(jí)別的僅有騰訊，全年研發(fā)投入

304

億元；200

億級(jí)別有移動(dòng)

235

億和臺(tái)積電

213

億；100

億級(jí)別的為百度、京東、中興、攜程

4

家。從全球來看，亞馬遜以

2507

億的研發(fā)投入位列全球首位，其次為谷歌

1815

億元，而華為

億

1317

億元的研發(fā)投入位居全球第三，其他的兩位中國(guó)企業(yè)中，阿里（含螞蟻金服）投入

518

億元，位列全球第

9，騰訊投入

304

億位列全球第

17。同時(shí)我們還注意到從近兩年研發(fā)增速水平上來看，頭部的亞馬遜和谷歌較華為增速更高，

而要實(shí)現(xiàn)對(duì)國(guó)際巨頭的趕超，國(guó)內(nèi)企業(yè)還需要在國(guó)際化方面取得進(jìn)一步的突破，通過增收來獲

得研發(fā)投入進(jìn)一步加大的動(dòng)力。4.4.

知識(shí)產(chǎn)權(quán)：2019

年中國(guó)

PCT專利申請(qǐng)數(shù)躍居全球第一2019

年中國(guó)

PCT專利申請(qǐng)數(shù)躍居全球第一。根據(jù)世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織

WIPO的數(shù)據(jù)，2019

年中國(guó)

PCT專利申請(qǐng)數(shù)

58990

件，在

2017

年超越日本以后，2019

年首次超過了美國(guó)（57840

件），成為全球第一。值得注意的是，2019

年中國(guó)

PCT專利申請(qǐng)數(shù)量還在以

10.6%的速度增

長(zhǎng)，未來與其他國(guó)家的差距將越來越明顯。PCT專利申請(qǐng)是有關(guān)遞交國(guó)際專利申請(qǐng)的途徑之一，

被視為檢驗(yàn)國(guó)家科技創(chuàng)新實(shí)力的指標(biāo)之一，因而我國(guó)在國(guó)際專利申請(qǐng)方面取得的進(jìn)步，也將為

企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)帶來護(hù)城河。2019

年華為

PCT專利申請(qǐng)數(shù)量

4411

件，連續(xù)

3

年位居全球第一，是第二名三菱的

1.66

倍，優(yōu)勢(shì)非常明顯，成為其抵御美國(guó)制裁的重要基石。4.5.

核心關(guān)鍵領(lǐng)域：存在明顯的對(duì)外依賴我國(guó)信息科技產(chǎn)業(yè)整體水平仍然有較大的提升空間。根據(jù)

2019

年中國(guó)工程院的評(píng)估，我

國(guó)在通信設(shè)備、先進(jìn)軌道交通裝備、輸變電裝備、紡織、家電

5

類產(chǎn)業(yè)居于世界領(lǐng)先地位，有

6

個(gè)產(chǎn)業(yè)位居世界先進(jìn)產(chǎn)業(yè)地位，10

個(gè)產(chǎn)業(yè)與世界差距大，另有集成電路及專用設(shè)備、操作系

統(tǒng)與工業(yè)軟件、智能制造核心信息設(shè)備、航空發(fā)動(dòng)機(jī)、農(nóng)業(yè)裝備

5

個(gè)產(chǎn)業(yè)與世界差距巨大。我國(guó)雖然擁有全球最完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，但是在很多關(guān)鍵環(huán)節(jié)還存在核心技術(shù)受制于人的問

題。中國(guó)工程院對(duì)

26

類制造業(yè)產(chǎn)業(yè)展開產(chǎn)業(yè)鏈安全性評(píng)估，結(jié)果顯示制造業(yè)產(chǎn)業(yè)

61.5%是安

全可控的，另有

7.7%和

30.8%是對(duì)外依賴高和對(duì)外依賴極高的。這其中包括集成電路產(chǎn)業(yè)的

光刻機(jī)、通信裝備產(chǎn)業(yè)的高端芯片、軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)的軸承和運(yùn)行控制系統(tǒng)、電力裝備產(chǎn)業(yè)

的燃?xì)廨啓C(jī)熱部件，以及飛機(jī)、汽車等行業(yè)的設(shè)計(jì)和仿真軟件等。隨著人口紅利的消失，未來中國(guó)制造業(yè)向東南亞轉(zhuǎn)移的成為大勢(shì)所趨，我國(guó)需要進(jìn)一步做

好產(chǎn)業(yè)升級(jí)，才能實(shí)現(xiàn)發(fā)展的可持續(xù)性。同時(shí)在產(chǎn)業(yè)實(shí)力提升的同時(shí)，我們與發(fā)達(dá)國(guó)家之間的

利益沖突難以避免，只有產(chǎn)業(yè)的核心可控，才能國(guó)際保障話語權(quán)。因而我們認(rèn)為我國(guó)信息科技

產(chǎn)業(yè)發(fā)展的兩大關(guān)鍵：（1）借助“社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下新型舉國(guó)體制”，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的技術(shù)攻關(guān)。隨著近

年來中美沖突和中興華為事件的影響，我國(guó)對(duì)于支持芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展和信創(chuàng)業(yè)務(wù)發(fā)展的決心也在

持續(xù)深化。（2）通過新興技術(shù)領(lǐng)域的大力投入，實(shí)現(xiàn)彎道超車。目前來看我國(guó)在人工智能、區(qū)塊鏈、

量子科技等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展上都可以與美國(guó)一較高下，華為、阿里、騰訊為代表的科技企業(yè)也都在

積極進(jìn)行相關(guān)領(lǐng)域的研發(fā)投入。5.

從生產(chǎn)力和國(guó)家安全角度看信息科技的重要性5.1.

從生產(chǎn)力角度看信息科技的重要性5.1.1.

第三次工業(yè)革命以來，信息科技作為國(guó)家發(fā)展的核心要素也帶來了強(qiáng)大的造富效應(yīng)從科學(xué)技術(shù)對(duì)人類生產(chǎn)力提升的角度來看，我們先后經(jīng)歷了以蒸汽機(jī)為代表的第一次工業(yè)

革命，以電機(jī)、內(nèi)燃機(jī)為代表的第二次工業(yè)革命，和以計(jì)算機(jī)為代表的第三次工業(yè)革命。第三

次工業(yè)革命以后，科學(xué)技術(shù)在推動(dòng)生產(chǎn)力方面的作用越來越重要，科學(xué)技術(shù)各個(gè)領(lǐng)域之間的聯(lián)

系在加強(qiáng)，同時(shí)全球信息和資源交流變得更為迅速。正因?yàn)樾畔⒖萍家呀?jīng)成為生產(chǎn)力發(fā)展的主

要驅(qū)動(dòng)因素，因而第三次工業(yè)革命以來，發(fā)展信息科技也成為強(qiáng)國(guó)在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中突圍的核心要

素從美股上市公司市值來看，排名前

10

的公司中有

7

家都是信息科技領(lǐng)域公司，包括蘋果

（手機(jī)）、微軟（操作系統(tǒng)+辦公軟件+云計(jì)算）、亞馬遜（云計(jì)算+電商）、谷歌（互聯(lián)網(wǎng)）、阿

里巴巴（電商+云計(jì)算）、臺(tái)積電（芯片代工）。從最新的福布斯排行榜來看，全球排名前

10

的富豪中有

5

位從事信息科技產(chǎn)業(yè)，占據(jù)了

絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。而在中國(guó)富豪榜前

10

中僅有馬化騰和馬云互聯(lián)網(wǎng)大佬來自信息科技產(chǎn)業(yè)，另有

4

位來自房地產(chǎn)行業(yè)。福布斯排行榜除了標(biāo)記個(gè)人財(cái)富以外，也代表著一個(gè)國(guó)家或地區(qū)當(dāng)前的產(chǎn)

業(yè)重心。以全球產(chǎn)業(yè)作為標(biāo)桿，我們的信息科技產(chǎn)業(yè)實(shí)力還有巨大的提升空間。5.1.2.

信息科技正在為我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和轉(zhuǎn)型提供了雙重動(dòng)力從

2019

年國(guó)內(nèi)各行業(yè)的

GDP增速水平數(shù)據(jù)來看，在國(guó)內(nèi)

GDP整體增長(zhǎng)

6.11%的基本國(guó)

情下，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)同比增長(zhǎng)

18.70%，增速是其他產(chǎn)業(yè)的

2

倍以上，是

我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展重要的拉動(dòng)因素。2015-2019

年，我國(guó)在計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)的研發(fā)投入持續(xù)引領(lǐng)，同時(shí)也

保持了比較高的增速水平，4

年復(fù)合增速達(dá)到

11.0%，占行業(yè)收入的比重也從

2015

年的

1.76%

增長(zhǎng)到

2019

年的

2.15%。根據(jù)

IDC的數(shù)據(jù)，2018

年我國(guó)

GDP的數(shù)字化占比為

35%，而

2023

年

IDC預(yù)測(cè)這一比

值將達(dá)到

52%，這也意味著數(shù)字經(jīng)濟(jì)為代表的信息科技將對(duì)我國(guó)的實(shí)體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。2020

年新冠疫情發(fā)生以后，以服務(wù)業(yè)為代表的國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)受到了較為嚴(yán)重的影響，地方政府

執(zhí)政能力面臨大考，于此同時(shí)我們看到在線教育、在線辦公、視頻直播、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療等在線模

式得到了迅速的推廣和普及。疫情如同一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，在其推動(dòng)下，傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行模式已經(jīng)在

加速轉(zhuǎn)型。而數(shù)字經(jīng)濟(jì)通過提升經(jīng)濟(jì)運(yùn)作效率，將成為未來經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的必然方向，也因此將融

入到各行各業(yè)的日常生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)之中。5.2.

信息科技產(chǎn)業(yè)已經(jīng)關(guān)系到國(guó)家安全，成為美國(guó)遏制中國(guó)發(fā)展的主要方向（略）6.

“社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下新型舉國(guó)體制”支持信息科技發(fā)展從政策落地的角度來看，在信息科技領(lǐng)域“社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下新型舉國(guó)體制”已經(jīng)

或?qū)⒁ㄟ^多多條路徑實(shí)現(xiàn)落地。6.1.

科技強(qiáng)國(guó)行動(dòng)綱要和國(guó)家專項(xiàng)規(guī)劃將成為2021

年政策的重要看點(diǎn)

十三五期間，國(guó)家在出臺(tái)十三五規(guī)劃的同時(shí)，還制定了十五個(gè)重點(diǎn)“十三五”專項(xiàng)規(guī)劃，

其中涉及信息科技行業(yè)的規(guī)劃主要有《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《“十三五”

國(guó)家科技創(chuàng)新規(guī)劃》、《“十三五”國(guó)家信息化規(guī)劃》、《“十三五”國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和運(yùn)用規(guī)劃》。而在

2021

年我們預(yù)計(jì)信息科技領(lǐng)域也將要有多項(xiàng)重量級(jí)的政策將要出臺(tái)，主要包括：（1）科技強(qiáng)國(guó)行動(dòng)綱要：這是根據(jù)建議的內(nèi)容將要制定的政策；（2）十四五科技領(lǐng)域的國(guó)家專項(xiàng)規(guī)劃：根據(jù)工信部的相關(guān)文件，部里面正在積極考慮將

5G、集成電路、生物醫(yī)藥等重點(diǎn)領(lǐng)域納入“十四五”國(guó)家專項(xiàng)規(guī)劃，進(jìn)一步引導(dǎo)企業(yè)突破核心

技術(shù)，有力有效解決“卡脖子”問題。在十三五規(guī)劃指標(biāo)的完成方面，我們看到截止

2019

年，我國(guó)關(guān)于十三五科技創(chuàng)新發(fā)展的

規(guī)劃目標(biāo)已經(jīng)有半數(shù)以上提前完成，但是在研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入強(qiáng)度上，距離規(guī)劃目標(biāo)的完成仍然有

較大差距，十四五或在這一方面有較大的提升空間。6.2.

政策支持下，地方形成獨(dú)具特色的信息科技產(chǎn)業(yè)路線圖6.2.1.

大數(shù)據(jù)：為創(chuàng)新應(yīng)用和城市治理助力2015

年，國(guó)務(wù)院印發(fā)《促進(jìn)大數(shù)據(jù)發(fā)展行動(dòng)綱要》，將大數(shù)據(jù)發(fā)展正是上升為國(guó)家戰(zhàn)略。

綱要提出加快政府?dāng)?shù)據(jù)的共享，推動(dòng)公共數(shù)據(jù)資源的開放，來提升政府治理能力。同時(shí)，鼓勵(lì)

建設(shè)產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)，形成大數(shù)據(jù)解決方案，實(shí)現(xiàn)在各行各業(yè)的創(chuàng)新應(yīng)用。同時(shí)

2016

年，發(fā)改委、工信部、網(wǎng)信辦等三部門先后批復(fù)了

2

批共計(jì)

8

個(gè)大數(shù)據(jù)綜合試

驗(yàn)區(qū)。試驗(yàn)區(qū)是國(guó)家實(shí)施大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略的重要載體，通過在部分區(qū)域先試先行，后續(xù)可以將建設(shè)

經(jīng)驗(yàn)向全國(guó)進(jìn)行推廣。同時(shí)，通過大數(shù)據(jù)綜合試驗(yàn)區(qū)的建設(shè)，大數(shù)據(jù)也成為了像貴州為代表的

區(qū)域的城市符號(hào)，通過向企業(yè)提供良好的營(yíng)商環(huán)境，形成了獨(dú)具特色的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)因素。正是因?yàn)橛辛瞬块T之間政府?dāng)?shù)據(jù)共享的基礎(chǔ)，以杭州為首的城市形成了智慧城市大腦，并

在

2020

上半年疫情期間提交了圓滿的城市治理的答卷。6.2.2.

人工智能：將在

2030

年全球領(lǐng)先，15

家國(guó)家隊(duì)選手和

20

個(gè)試驗(yàn)區(qū)域?qū)l(fā)揮引領(lǐng)作用2017

年

7

月

20

日，國(guó)務(wù)院出臺(tái)《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》，開始從整體上部署我國(guó)的

人工智能發(fā)展規(guī)劃，提出三步走戰(zhàn)略：第一步，到

2020

年人工智能總體技術(shù)和應(yīng)用與世界先進(jìn)水平同步，人工智能產(chǎn)業(yè)成為新

的重要經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，人工智能技術(shù)應(yīng)用成為改善民生的新途徑，有力支撐進(jìn)入創(chuàng)新型國(guó)家行列

和實(shí)現(xiàn)全面建成小康社會(huì)的奮斗目標(biāo)；第二步，到

2025

年人工智能基礎(chǔ)理論實(shí)現(xiàn)重大突破，部分技術(shù)與應(yīng)用達(dá)到世界領(lǐng)先水平，

人工智能成為帶動(dòng)我國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的主要?jiǎng)恿?，智能社?huì)建設(shè)取得積極進(jìn)展；第三步，到

2030

年人工智能理論、技術(shù)與應(yīng)用總體達(dá)到世界領(lǐng)先水平，成為世界主要人

工智能創(chuàng)新中心，智能經(jīng)濟(jì)、智能社會(huì)取得明顯成效，為躋身創(chuàng)新型國(guó)家前列和經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國(guó)奠定重要基礎(chǔ)。于此同時(shí)，2017

年至今科技部啟動(dòng)

3

批共計(jì)

15

家企業(yè)成為“國(guó)家新一代人工智能開放創(chuàng)

新平臺(tái)”。作為了人工智能的國(guó)家隊(duì)，這

15

家頭部企業(yè)將在自動(dòng)駕駛、城市大腦、醫(yī)療影像、

智能語音、智能視覺、基礎(chǔ)軟硬件、智能供應(yīng)鏈、圖像感知、視覺計(jì)算等多個(gè)領(lǐng)域發(fā)揮各自的

優(yōu)勢(shì)，利用國(guó)家政策傾斜優(yōu)勢(shì)，形成人工智能技術(shù)在各個(gè)場(chǎng)景的落地。2019

年

9

月

6

日，科技部下發(fā)《國(guó)家新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)建設(shè)工作指引》，計(jì)

劃到

2023

年，布局建設(shè)

20

個(gè)左右試驗(yàn)區(qū)，創(chuàng)新一批切實(shí)有效的政策工具，形成一批人工智能

與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展深度融合的典型模式，積累一批可復(fù)制可推廣的經(jīng)驗(yàn)做法，打造一批具有重大

引領(lǐng)帶動(dòng)作用的人工智能創(chuàng)新高地。截止目前已經(jīng)有

14

個(gè)城市獲批成為國(guó)家新一代人工智能

創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)，同時(shí)人工智能也成為相關(guān)城市政策發(fā)力的重點(diǎn)。6.3.

國(guó)家重大專項(xiàng)進(jìn)一步向信息科技領(lǐng)域進(jìn)行傾斜在國(guó)家對(duì)科研的財(cái)政支持方面，“十三五”國(guó)家科技計(jì)劃體系主要分為

5

大類，包括國(guó)家

自然科學(xué)基金、國(guó)家科技重大專項(xiàng)、國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃、技術(shù)創(chuàng)新引導(dǎo)計(jì)劃、基地和人才專項(xiàng)，

涉及到了從基礎(chǔ)研發(fā)到產(chǎn)品應(yīng)用，從研究機(jī)構(gòu)、高校到企業(yè)和個(gè)人的各個(gè)范疇。這其中國(guó)家科

技重大專項(xiàng)的建立，更是實(shí)現(xiàn)了在重大產(chǎn)品和方向的資金投入，體現(xiàn)出了我國(guó)舉國(guó)體制的優(yōu)勢(shì)。通過對(duì)比

2020

年結(jié)束的“國(guó)家科技重大專項(xiàng)”和

2030

年結(jié)束的“科技創(chuàng)新

2030

項(xiàng)目—

重大項(xiàng)目”，我們可以看到國(guó)家在重大項(xiàng)目領(lǐng)域的支持力度進(jìn)一步向信息科技領(lǐng)域進(jìn)行傾斜。6.3.1.

國(guó)家科技重大專項(xiàng)2006

年

2

月

9

日，國(guó)務(wù)院發(fā)布了《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020

年）》，

根據(jù)綱要的要求，我國(guó)開啟了國(guó)家科技重大專項(xiàng)的建設(shè)。國(guó)家科技重大專項(xiàng)共有

16

個(gè)，實(shí)施

時(shí)間為

2006-2020

年，每個(gè)投資數(shù)百億元，目前公布了

13

個(gè)，其中

3

個(gè)都涉及了信息科技領(lǐng)

域。6.3.2.

科技創(chuàng)新

2030

項(xiàng)目—重大項(xiàng)目按照《國(guó)家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略綱要》和國(guó)家“十三五”規(guī)劃綱要部署，我國(guó)面向

2030

年部署

了一批與國(guó)家戰(zhàn)略長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和人民生活緊密相關(guān)科技創(chuàng)新重大項(xiàng)目，統(tǒng)稱為“科技創(chuàng)新

2030—

重大項(xiàng)目”。它與國(guó)家科技重大專項(xiàng)形成一個(gè)遠(yuǎn)近結(jié)合、梯次接續(xù)的系統(tǒng)布局。由科技部牽頭的科技創(chuàng)新

2030

項(xiàng)目共計(jì)

16

項(xiàng)，其中涉及信息科技領(lǐng)域的有

5

項(xiàng)，分別涉

及了量子信息、網(wǎng)絡(luò)安全、互聯(lián)網(wǎng)及移動(dòng)通信、大數(shù)據(jù)、人工智能等領(lǐng)域，相較國(guó)家科技重大

專項(xiàng)的內(nèi)容來說，進(jìn)一步向信息科技領(lǐng)域進(jìn)行傾斜。6.4.

近年來國(guó)家對(duì)信息科技領(lǐng)域的金融、財(cái)稅手段支持力度持續(xù)加強(qiáng)6.4.1.

國(guó)家產(chǎn)業(yè)投資基金助力集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展2014

年

6

月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》，在保障措施中提到要“設(shè)

立國(guó)家產(chǎn)業(yè)投資基金”。2014

年

9

月，國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)基金（大基金一期）由財(cái)政部牽頭

成立，一期總計(jì)募集規(guī)模

1387

億元。在大基金一期的帶動(dòng)下，相關(guān)社會(huì)融資約為

5145

億元，

各地方政府成立的子基金超3000億元，在利用社會(huì)資本帶動(dòng)企業(yè)發(fā)展方面取得了良好的效果。大基金在對(duì)集成電路企業(yè)的扶持方式上非常靈活，包括參與企業(yè)的境外收購、參與公司的

定增、參與老股轉(zhuǎn)讓、對(duì)公司進(jìn)行增資、成立合資公司、成立投資平臺(tái)等多種形式。在投入期方面，一期投資總期限計(jì)劃為

15

年，分為投資期（2014-2019

年）、回收期

（2019-2024

年）、展期（2024-2029

年），投資周期長(zhǎng)，可以很好解決企業(yè)長(zhǎng)期成長(zhǎng)問題。隨著半導(dǎo)體板塊估值提升，相關(guān)公司自我造血能力增強(qiáng)，目前大基金一期已經(jīng)逐步退出。

在相關(guān)項(xiàng)目上取得的良好收益，也有助于后續(xù)資金的持續(xù)投入。相比于在光伏產(chǎn)業(yè)和新能源產(chǎn)業(yè)采用的直接補(bǔ)貼的形式，大基金的運(yùn)作機(jī)制更加市場(chǎng)化。

不但可以有效避免騙補(bǔ)等行為的出現(xiàn)，而且對(duì)產(chǎn)業(yè)的推動(dòng)方式更加靈活，還可以撬動(dòng)社會(huì)資金的支持。2019

年

10

月，國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司（大基金二期）成立，注冊(cè)

資本高達(dá)

2041.5

億元，有望給行業(yè)帶來更大的帶動(dòng)效應(yīng)。截止

11

月

20

日，大基金直接持股上市公司超過

26

家，對(duì)應(yīng)當(dāng)前市值已經(jīng)超過

1500

億。6.4.2.

推出科創(chuàng)板和注冊(cè)制，降低科技企業(yè)上市門檻從

2019

年

7

月

22

日科創(chuàng)板首批個(gè)股上市至

2020

年

11

月

20

日，科創(chuàng)板累計(jì)實(shí)現(xiàn)上市公

司

196

家，總計(jì)募集資金

2828.65

億元。而同期

A股上市公司

466

家，IPO融資總額

6063.31

億元，科創(chuàng)板在其中占比分別為

42.06%和

46.65%（剔除中芯國(guó)際-U占比仍然高達(dá)

41.52%），

國(guó)家對(duì)科技創(chuàng)新支持力度可見一斑?？苿?chuàng)板上市規(guī)則放寬以后，更加適應(yīng)科技企業(yè)多元化的發(fā)展路徑。196

家已經(jīng)上市的科創(chuàng)

板公司中，16

家公司存在非盈利、VIE股權(quán)架構(gòu)、表決權(quán)差異等不符合原有上市規(guī)則的公司。

而這些問題也是過去阻擋科技企業(yè)，特別是過去眾多優(yōu)質(zhì)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，選擇在國(guó)內(nèi)上市的主要

障礙。隨著美國(guó)開啟對(duì)中概股的打壓，上市規(guī)則的創(chuàng)新也為中概股回歸掃清了更多障礙。6.4.3.

放寬再融資門檻，幫助企業(yè)渡過疫情難關(guān)2020

年

2

月

14

日以來，證監(jiān)會(huì)正式發(fā)布《關(guān)于修改<上市公司證券發(fā)行管理辦法>的決定》、

《關(guān)于修改<創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法>的決定》、《關(guān)于修改<上市公司非公開發(fā)

行掛起實(shí)施細(xì)則>的規(guī)定》3

大政策，對(duì)再融資的松綁力度遠(yuǎn)超出了市場(chǎng)的預(yù)期。新政出來以后企業(yè)融資需求迅速釋放，截止

2020

年

11

月

18

日，A股信息科技相關(guān)行業(yè)

（中信電子、計(jì)算機(jī)、通信）上市公司

2020

年再融資需求達(dá)到了

3504

億元，是

2019

年的

2.75

倍，對(duì)于改善上市企業(yè)資金面的效果明顯。（2015

年再融資需求快速釋放，主要源于企業(yè)并購

需求的爆發(fā)，有一定特殊性。）6.4.4.

對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)的財(cái)稅政策支持力度空前集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)作為信息產(chǎn)業(yè)的核心，多年來的發(fā)展一直受到政策的支持和鼓勵(lì)。

近

20

年來，國(guó)務(wù)院每隔近

10

年會(huì)出臺(tái)一個(gè)利好相關(guān)行業(yè)的鼓勵(lì)政策，分別是

2000

年推出的

《鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策》、2011

年推出的《進(jìn)一步鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成

電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策》和今年推出的《新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干

政策》。從今年的政策來看，不但根據(jù)最新的產(chǎn)業(yè)情況進(jìn)行了政策調(diào)整，而且首次選用了十年免征

所得稅政策，支持力度進(jìn)一步加大。同時(shí)在關(guān)稅環(huán)節(jié)對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)進(jìn)行了政策傾斜，

考慮到國(guó)際形勢(shì)的多變性，政策期限設(shè)定為“一定時(shí)期”。從稅收政策的變化上，可以充分看出

國(guó)家對(duì)集成電路及相關(guān)產(chǎn)業(yè)支持的決心。6.5.

核心關(guān)鍵領(lǐng)域給予市場(chǎng)化的扶持，信創(chuàng)業(yè)務(wù)

2020

正式起航6.5.1.

信創(chuàng)業(yè)務(wù)

2020

正式起航2020

年，在對(duì)信息科技的核心基礎(chǔ)軟硬件領(lǐng)域的信創(chuàng)業(yè)務(wù)推進(jìn)來說是一個(gè)重要的開端。隨

著核心軟硬件廠商與上層應(yīng)用廠商適配工作的展開和相關(guān)機(jī)構(gòu)測(cè)試工作的推進(jìn)，國(guó)產(chǎn)的信創(chuàng)體

系形成基本雛形，并伴隨著政府和行業(yè)客戶訂單落地，迎來了難得的市場(chǎng)機(jī)遇。信息領(lǐng)域基礎(chǔ)軟硬件往往具有極強(qiáng)的壟斷性，桌面計(jì)