2022年中國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)概覽 -頭豹

中國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)概覽1.本附加與原報(bào)告無(wú)關(guān)；2.本資料來(lái)源互聯(lián)網(wǎng)公開(kāi)數(shù)據(jù)；3.本資料在“行業(yè)報(bào)告資源群”和“知識(shí)星球行業(yè)與管理資源"均免費(fèi)獲取；4.本資料僅限社群內(nèi)部學(xué)習(xí)，如需它用請(qǐng)聯(lián)系版權(quán)方1.進(jìn)群即領(lǐng)福利《報(bào)告與資源合編》,內(nèi)有近百行業(yè)、上萬(wàn)份行知識(shí)星球行業(yè)與管理資源是投資、產(chǎn)業(yè)研究、運(yùn)營(yíng)管理、價(jià)值傳播等研究目的&摘要◆名詞解釋·機(jī)器視覺(jué)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游分析 12 19 20 23 24 24 25 26 29 10 14 11 圖表目錄圖表1:機(jī)器視覺(jué)在人工智能架構(gòu)體系中的位置圖表2:機(jī)器視覺(jué)發(fā)展歷程圖圖表3:機(jī)器視覺(jué)的定義界定圖表4:機(jī)器視覺(jué)的概念區(qū)分圖表5:機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)構(gòu)成及評(píng)價(jià)指標(biāo)圖表6:中國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)相關(guān)戰(zhàn)略規(guī)劃政策梳理圖表7:2016年至今各地方產(chǎn)業(yè)政策梳理圖表8:機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜圖表9:機(jī)器視覺(jué)上游核心零部件與相關(guān)龍頭企業(yè)圖表10:2017-2021年基恩士營(yíng)業(yè)收入及增速圖表11:2017-2021年奧普特營(yíng)業(yè)收入及增速圖表122017-2021年天準(zhǔn)科技營(yíng)業(yè)收入及增速圖表13:2017-2021年矩子科技營(yíng)業(yè)收入及增速圖表14:機(jī)器視覺(jué)部分下游應(yīng)用介紹圖表15:2021年機(jī)器視覺(jué)行業(yè)億元級(jí)別融資事件圖表16:A股機(jī)器視覺(jué)行業(yè)公司概況圖表17:中國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)銷(xiāo)售收入，2017-2026年預(yù)測(cè)圖表18:機(jī)器視覺(jué)行業(yè)巨頭業(yè)務(wù)及優(yōu)勢(shì)對(duì)比圖表19:2017-2021年機(jī)器視覺(jué)行業(yè)巨頭市值對(duì)比圖表20:2017-2021年機(jī)器視覺(jué)巨頭在亞洲地區(qū)收入變化對(duì)比圖表21:2017-2021年機(jī)器視覺(jué)巨頭毛利潤(rùn)與研發(fā)投入對(duì)比圖表22:2017-2021年機(jī)器視覺(jué)業(yè)務(wù)營(yíng)收對(duì)比 圖表目錄圖表目錄圖表23:中國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)巨頭產(chǎn)品矩陣和業(yè)務(wù)布局 26圖表24:2017-2022年一季度年奧普特盈利狀況 圖表25:2017-2022年一季度年天準(zhǔn)科技盈利狀況 圖表26:2017-2022年一季度年矩子科技盈利狀況 圖表27:2017-2022年一季度年?？低曈麪顩r 圖表28:2017-2021年中國(guó)龍頭企業(yè)毛利率狀況 圖表29:相關(guān)公司研發(fā)投入與銷(xiāo)售費(fèi)用狀況 圖表30:中國(guó)GDP及就業(yè)人口增長(zhǎng)情況對(duì)比，2012-2021年 圖表31:中國(guó)制造業(yè)與建筑業(yè)年平均薪資及增長(zhǎng)情況，2012-2021年 附錄：2021年上半年人工智能行業(yè)融資事件(不完全統(tǒng)計(jì))30-318應(yīng)用層技術(shù)層基礎(chǔ)層應(yīng)用層技術(shù)層基礎(chǔ)層在智能制造過(guò)程中，機(jī)器感知主要用來(lái)模擬人的感知以進(jìn)行預(yù)設(shè)好的"決策9中國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)綜述——機(jī)器視覺(jué)行業(yè)發(fā)展歷程(2/7)機(jī)器視覺(jué)的發(fā)展史可追溯至20世紀(jì)60年代末，幾乎每十年機(jī)器視覺(jué)技術(shù)與應(yīng)用都會(huì)產(chǎn)生一次深刻變革，中國(guó)相較于海外發(fā)展起步晚，直到90年代中后期才開(kāi)始有初步探索應(yīng)用。航天、軍工項(xiàng)目中有少量初級(jí)應(yīng)用Wiesel研究視覺(jué)皮層神經(jīng)元的核心反應(yīng)特性，,,界被提及，但未形成精準(zhǔn)的定義分級(jí)處理信息"的思想，推動(dòng)了卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的突破1982年DavidMarr介紹了一個(gè)視覺(jué)框架，其中檢測(cè)大，1980年成立)、COGNEX(美國(guó)，1981年成立)1999年，Nvidia公司在推銷(xiāo)GeforceLowe發(fā)表《基于局部尺度不變特征(SIFT特征)的物體識(shí)別》,標(biāo)志著別覺(jué)產(chǎn)業(yè)發(fā)展2001年第一個(gè)實(shí)時(shí)工作的人臉檢測(cè)框架被推出出，深度學(xué)習(xí)在視覺(jué)中的應(yīng)用日益廣泛，2014年GAN的提出成為領(lǐng)域2017年至今，深度學(xué)習(xí)框架的開(kāi)發(fā) 進(jìn)行探索，開(kāi)始在航空、航天進(jìn)行探索，開(kāi)始在航空、航天、軍工及高端科研(天文、的機(jī)器視覺(jué)軟硬件器件的研發(fā)，多個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域取得了關(guān)鍵性的突破 1999-2003年，中國(guó)企業(yè)主要作為國(guó)外代理，提供機(jī)器視覺(jué)器件及技術(shù)服2008-2010年，3C電子制造的需求直接推動(dòng)了我國(guó)機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2010年后手機(jī)處理一個(gè)圖像或一組圖像之間偏重于計(jì)算機(jī)視覺(jué)技術(shù)的工程化關(guān)注圖像處理、成像和信號(hào)智處理一個(gè)圖像或一組圖像之間偏重于計(jì)算機(jī)視覺(jué)技術(shù)的工程化關(guān)注圖像處理、成像和信號(hào)智能分析與決策等環(huán)節(jié)，涉及圖像采集、數(shù)據(jù)傳輸、分析處理、使用計(jì)算機(jī)來(lái)模擬人的視覺(jué)偏主要研究映射到單幅或多幅圖像上的三維場(chǎng)景，從圖像中提取抽象的語(yǔ)義信息，實(shí)現(xiàn)圖像機(jī)器視黨與相關(guān)概念區(qū)分對(duì)于機(jī)器視覺(jué)的定義不盡相同，機(jī)器視覺(jué)和計(jì)算機(jī)視覺(jué)兩個(gè)術(shù)語(yǔ)略有區(qū)別但在很多文獻(xiàn)中沒(méi)有非常嚴(yán)格的區(qū)分，但側(cè)重點(diǎn)不同。一個(gè)真實(shí)物體地圖像，以獲得所需信息用于控制機(jī)器人運(yùn)動(dòng)的裝置。機(jī)器視覺(jué)技術(shù)主要采用適合被測(cè)物體的多角度光源及傳感器獲取檢測(cè)對(duì)象地圖像，通過(guò)計(jì)算機(jī)從圖像中提取信息，進(jìn)行分析、處理，最終機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)：集光學(xué)、機(jī)械、電子、計(jì)算、軟機(jī)器視覺(jué)主要有成像、信號(hào)分析處理、決策及執(zhí)行三個(gè)關(guān)口口中國(guó)機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟(CMVU)將機(jī)器視覺(jué)行業(yè)定義為包括從事機(jī)器視覺(jué)部件相似概念描述圖像處理圖像處理機(jī)器視覺(jué)機(jī)器視覺(jué)計(jì)算機(jī)視覺(jué)計(jì)算機(jī)視覺(jué)概念內(nèi)涵不同：圖像處理與計(jì)算機(jī)視覺(jué)是計(jì)算機(jī)科學(xué)的一個(gè)分支；機(jī)器視覺(jué)是系統(tǒng)是系統(tǒng)工程的一個(gè)特殊領(lǐng)域，屬于多學(xué)科交叉應(yīng)用輸入輸出結(jié)果不同：圖像處理輸入的是圖像，輸出也是圖像或者與輸入圖像有關(guān)的特征、參數(shù)的集合；計(jì)算機(jī)視覺(jué)輸入的是以計(jì)算機(jī)文件格式存儲(chǔ)的圖像或圖像序列，輸出的是對(duì)于圖像序列對(duì)應(yīng)的真實(shí)世界的的是一定光照條件下的金屬、塑料等實(shí)際e400-072-5588光學(xué)成像系統(tǒng)光學(xué)成像系統(tǒng)機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)包含硬件、軟件和算法等諸多單元，通過(guò)硬件部分實(shí)現(xiàn)成像，圖像處理由算法及軟件構(gòu)成的視覺(jué)控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)，機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)的評(píng)價(jià)指標(biāo)因應(yīng)用領(lǐng)域而異。維度構(gòu)成描述參數(shù)描述機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)的構(gòu)成與評(píng)價(jià)指標(biāo)機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)的構(gòu)成與評(píng)價(jià)指標(biāo)其他硬件部分機(jī)械控制系統(tǒng)計(jì)算機(jī)部分轉(zhuǎn)件系統(tǒng)機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)構(gòu)成及評(píng)價(jià)指標(biāo)(5/7)其他硬件部分機(jī)械控制系統(tǒng)計(jì)算機(jī)部分轉(zhuǎn)件系統(tǒng)機(jī)器視覺(jué)軟件通過(guò)圖像處理算法完成對(duì)被測(cè)物的識(shí)別、定位、測(cè)量、檢測(cè)等功能，底層算法是包含大量機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)的構(gòu)成與評(píng)價(jià)指標(biāo)機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)的構(gòu)成與評(píng)價(jià)指標(biāo)口主要包括：支架、傳感器、執(zhí)行機(jī)構(gòu)、可編程控制器以及運(yùn)動(dòng)平臺(tái)口功能：對(duì)光學(xué)成像系統(tǒng)采集的圖像數(shù)據(jù)，調(diào)用圖像處理算法提取目標(biāo)物體的特征進(jìn)行定性、定量的分析，輸出結(jié)果口德國(guó)MVTec公司開(kāi)發(fā)，擁有應(yīng)用廣泛的機(jī)器視覺(jué)繼承開(kāi)發(fā)環(huán)境，由一千多個(gè)獨(dú)立函數(shù)及底層數(shù)據(jù)管理核心構(gòu)成口架構(gòu)靈活，應(yīng)用范圍涵蓋醫(yī)學(xué)、遙感探測(cè)、監(jiān)控以及工業(yè)自動(dòng)化檢測(cè)口美國(guó)康耐視公司推出，基于NET的視覺(jué)工具，適用于包括FireWire和CameraLink在內(nèi)的所有硬件平臺(tái)口用戶(hù)可以訪問(wèn)功能較強(qiáng)的圖案匹配、斑點(diǎn)、卡尺、線位置、圖像過(guò)濾等視覺(jué)工具庫(kù)，以實(shí)現(xiàn)檢測(cè)、識(shí)別和測(cè)量功能口用于圖像處理與分析、機(jī)器視覺(jué)的開(kāi)源函數(shù)庫(kù)口包含圖像處理算法，對(duì)機(jī)器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)支持良好口美國(guó)MathWorks公司發(fā)布面向科學(xué)計(jì)算、可視化及交互式程序設(shè)計(jì)的高科技計(jì)算環(huán)境主要用于工程計(jì)算、控制設(shè)計(jì)、圖像處理、信號(hào)處理與通信、信號(hào)檢測(cè)、金融建模設(shè)計(jì)與分析等領(lǐng)域中國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)綜述中國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃政策(6/7)在《智能硬件產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)(2016-2018年)》中首次提出支持機(jī)器視覺(jué)等新一代感知技術(shù)的發(fā)展，機(jī)器視覺(jué)以固有優(yōu)勢(shì)扎根，借助利好的宏觀環(huán)境與政策環(huán)境蓬勃發(fā)展。關(guān)于機(jī)器視覺(jué)的政策要點(diǎn)《信息化發(fā)展規(guī)劃》·規(guī)劃到2015年，信息化和工業(yè)化深度融合取得顯著進(jìn)展，經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域信息化水平顯著提升，信息化發(fā)展水平指數(shù)達(dá)到0.79《智能制造發(fā)展規(guī)劃(2016—2020年)》·提出視覺(jué)傳感器是智能制造裝備創(chuàng)新發(fā)展重點(diǎn)之一，突破先進(jìn)感知與測(cè)量等一批關(guān)鍵共性技術(shù)《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》·在發(fā)展基礎(chǔ)計(jì)算理論、研究智能系統(tǒng)解決方案、加快培育人工智能產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)等方面的規(guī)劃中都特別強(qiáng)調(diào)了視覺(jué)感知這一方向重點(diǎn)突破高能效、可重構(gòu)類(lèi)腦計(jì)算芯片和具有計(jì)算成像功能的類(lèi)腦視覺(jué)傳感器技術(shù)·提出要研究復(fù)雜環(huán)境下基于計(jì)算機(jī)視覺(jué)的定位、導(dǎo)航、識(shí)別等機(jī)器人及機(jī)械手臂自主控制技術(shù)《促進(jìn)新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)·到2020年，智能檢測(cè)與裝配裝備的工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)視覺(jué)識(shí)別準(zhǔn)確率達(dá)到90%,測(cè)量精度及速度滿(mǎn)足實(shí)際生產(chǎn)需求·面向語(yǔ)音識(shí)別、視覺(jué)識(shí)別、自然語(yǔ)言處理等基礎(chǔ)領(lǐng)域及工業(yè)、醫(yī)療、金融、交通等行業(yè)領(lǐng)域，支持建設(shè)高質(zhì)量人工智能訓(xùn)練資源庫(kù)、標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試數(shù)據(jù)集并推動(dòng)共享，鼓勵(lì)建設(shè)提供知識(shí)圖譜、算法訓(xùn)練、產(chǎn)品優(yōu)化等共性服務(wù)的開(kāi)放性云平臺(tái)《關(guān)于科技創(chuàng)新支撐復(fù)工復(fù)產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行的若干措施》·提出要推動(dòng)新技術(shù)賦能智能工廠建設(shè)。鼓勵(lì)支持企業(yè)在研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、運(yùn)維服務(wù)、供應(yīng)鏈管理等方面應(yīng)用機(jī)器視覺(jué)、智能傳感、深度學(xué)習(xí)等人工智能新技術(shù)·通過(guò)大數(shù)據(jù)挖掘分析，提高對(duì)客戶(hù)需求及特征的分析能力，優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)方式向柔性化、智能化、精細(xì)化轉(zhuǎn)變，建設(shè)Al+智能工廠"頭豹《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)規(guī)劃(2021-2023年)》·提出要加強(qiáng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)支撐技術(shù)攻關(guān)。支持工業(yè)5G芯片模組、邊緣計(jì)算專(zhuān)用芯片與操作系統(tǒng)、工業(yè)人工智能芯片、工業(yè)視覺(jué)傳感器及行業(yè)機(jī)理模型等基礎(chǔ)軟硬件的研發(fā)突破《"十四五智能制造發(fā)展規(guī)劃》·研發(fā)微納位移傳感器、柔性觸覺(jué)傳感器、高分辨率視覺(jué)傳感器、成分在線檢測(cè)儀器、先進(jìn)控制器、高精度伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、高性能高可靠減速器、可穿戴人機(jī)交互設(shè)備、工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)定位設(shè)備、智能數(shù)控系統(tǒng)等·建設(shè)智能制造示范工廠實(shí)現(xiàn)泛在感知、數(shù)據(jù)貫通、集成互聯(lián)、人機(jī)協(xié)作和分析優(yōu)化·大力發(fā)展智能制造裝備。針對(duì)感知、控制、決策、執(zhí)行等環(huán)節(jié)的短板弱項(xiàng)鼓勵(lì)企業(yè)開(kāi)展內(nèi)外網(wǎng)升級(jí)改造，提升現(xiàn)場(chǎng)感知和數(shù)據(jù)傳輸能力《5G應(yīng)用"揚(yáng)帆"行動(dòng)計(jì)劃·5G+Al機(jī)器視覺(jué)監(jiān)測(cè)能夠更廣泛地用于高溫、井下、移動(dòng)等環(huán)境，進(jìn)一步拓展了人工智能的應(yīng)用空間，加快治理能力現(xiàn)代化，形成科學(xué)化、精細(xì)化、智能化的治理能力《"十四五"規(guī)劃綱要》·培育現(xiàn)金制造業(yè)集群，改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)綜述——中國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)地區(qū)政策(7/7)‘十四五”期間，中國(guó)各省市提出機(jī)器視覺(jué)行業(yè)的發(fā)展目標(biāo)，推動(dòng)智能工廠的建設(shè)相關(guān)政策集中在江浙滬地區(qū)，智能機(jī)器人規(guī)?；a(chǎn)做出布局帶動(dòng)機(jī)器視覺(jué)發(fā)展的相關(guān)政策躲在北京、廣東等地。政策名稱(chēng)政策要點(diǎn)《北京市機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展路線圖》·到2025年，視覺(jué)模塊、人體識(shí)別模塊、邊界檢測(cè)模塊以及視覺(jué)輔助等模塊功能顯著增強(qiáng)《中關(guān)村國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)人工智能產(chǎn)業(yè)培育行動(dòng)計(jì)劃(2017-2020年)》·到2020年人工智能企業(yè)數(shù)量超過(guò)500家，培育5家以上具有國(guó)際影響力的領(lǐng)軍企業(yè)，50家以上細(xì)分領(lǐng)域龍頭企業(yè)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過(guò)500億元，對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)規(guī)模超過(guò)五千億元·著力突破人工智能關(guān)鍵核心技術(shù)，重點(diǎn)支持以深度學(xué)習(xí)為核心的計(jì)算機(jī)視覺(jué)、語(yǔ)音識(shí)別、自然語(yǔ)言處理、生物特征識(shí)別、新型人機(jī)交互、自主決策控制等算法和新算法研發(fā)·推動(dòng)計(jì)算機(jī)視覺(jué)等在無(wú)人駕駛、智能安防以及智能家居領(lǐng)域的應(yīng)用《關(guān)于加快新型信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)擴(kuò)大信息消費(fèi)的若干政策措施》·組織開(kāi)展工業(yè)智能建模、工業(yè)機(jī)器視覺(jué)、病理細(xì)胞診斷、人工智能算法框架等關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，重點(diǎn)支持評(píng)價(jià)、檢測(cè)、計(jì)算等專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，重點(diǎn)支持評(píng)價(jià)、檢測(cè)、計(jì)算等專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)《浙江省高端裝備制造業(yè)發(fā)展重點(diǎn)領(lǐng)域》《浙江省促進(jìn)新一代人工智能發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2019-2022年)》·機(jī)器視覺(jué)全自動(dòng)質(zhì)量檢測(cè)系統(tǒng)是重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域之一·視覺(jué)語(yǔ)義建模、視覺(jué)對(duì)象時(shí)空定位與搜索等關(guān)聯(lián)應(yīng)用技術(shù)以及3D檢測(cè)、跟蹤與識(shí)別等智能安防技術(shù)在機(jī)器視覺(jué)中的工程化實(shí)踐運(yùn)用，加快計(jì)算機(jī)視覺(jué)、先進(jìn)傳感等智能技術(shù)在無(wú)人駕駛、智能機(jī)器人領(lǐng)域的集成應(yīng)用《關(guān)于本市推進(jìn)新一代人工智能發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》·推動(dòng)計(jì)算機(jī)視覺(jué)等在城市交通規(guī)劃路網(wǎng)客流監(jiān)控疏導(dǎo)、駕駛行為監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域應(yīng)用·提高計(jì)算機(jī)視覺(jué)與聽(tīng)覺(jué)準(zhǔn)確性、力量與觸覺(jué)感知靈敏度，開(kāi)發(fā)多模態(tài)生物特征識(shí)別系統(tǒng)推動(dòng)上以機(jī)器視覺(jué)、自主決策為突破方向積極開(kāi)發(fā)焊接、搬運(yùn)、檢測(cè)等智能工業(yè)機(jī)器人，到2020年智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)200億元《推動(dòng)上海馬橋人工智能創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)建設(shè)工作方案》·圍繞裝備、汽車(chē)、醫(yī)療等領(lǐng)域的應(yīng)用需求，重點(diǎn)發(fā)展微電子機(jī)械系統(tǒng)、激光雷達(dá)傳感器和動(dòng)態(tài)視覺(jué)傳感器。推動(dòng)機(jī)器視覺(jué)與工業(yè)應(yīng)用深度融合，重點(diǎn)發(fā)展機(jī)器人3D視覺(jué)和Al圖像視覺(jué)檢測(cè)等新技術(shù)《推動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新升級(jí)實(shí)施"工賦上海”三年行動(dòng)計(jì)劃(2020-2022年)》·加快形成"5G+云端機(jī)器人、機(jī)器視覺(jué)、遠(yuǎn)程控制、智能檢測(cè)"等一批可復(fù)制、可推廣的典型工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景《上海市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》·“十四五”期間，人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模年均增速達(dá)到15%左右，研發(fā)基于自主決策視覺(jué)控制器的智能工業(yè)機(jī)器人是重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域之一：中國(guó)政府《廣東省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》網(wǎng)站，頭豹研究院·智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集群。支持廣東、深圳、珠海、佛山、東莞、中山等地開(kāi)展機(jī)器人研發(fā)生產(chǎn)，其他各地市積極開(kāi)展產(chǎn)業(yè)配套e400-0核心零部件國(guó)內(nèi)廠商軟件及服務(wù)商應(yīng)用場(chǎng)景核心零部件國(guó)內(nèi)廠商軟件及服務(wù)商應(yīng)用場(chǎng)景從機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)業(yè)鏈角度來(lái)看，機(jī)器視覺(jué)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)較長(zhǎng)，上游由機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)硬件和軟件算法構(gòu)成，中游為設(shè)備商和系統(tǒng)集成商主要負(fù)責(zé)軟件的二次開(kāi)發(fā)和設(shè)備制造，下游應(yīng)用場(chǎng)景和領(lǐng)域廣泛。?？低暰刈涌萍?xì)W姆龍COGNEX上游核心零部件中國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)綜述一機(jī)器視覺(jué)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游分析(2/5)上游核心零部件機(jī)器視覺(jué)行業(yè)上游包括光源、鏡頭、相機(jī)等硬件、圖像處理軟件等核心部件，從成本LED仍存在卡脖子問(wèn)題熒光光源盡可能照亮目標(biāo)提高目標(biāo)亮度、突出目標(biāo)的特征形成有利于圖像處理的成像效果、克服環(huán)境光干擾保證圖像的穩(wěn)定性，也可用作測(cè)量的工具或參照·代表企業(yè)：基恩士(日本)·代表企業(yè)：奧普特面陣相機(jī)鏡頭·線陣相機(jī)鏡頭由若干個(gè)具有一定厚度的透鏡組成大多數(shù)情況可以將整個(gè)鏡頭等效為一片薄透鏡來(lái)計(jì)算參數(shù)作為選型鏡頭的依據(jù)·代表企業(yè)：施耐德(德國(guó))·代表企業(yè)：東正光學(xué)黑白/彩色相機(jī)·面陣/線性相機(jī)·CCD/CMOS相機(jī)圖像采集單元，將光信號(hào)轉(zhuǎn)變?yōu)殡娦盘?hào)通過(guò)鏡頭的光學(xué)聚集于像平面、生成圖像，采集圖像后輸出模擬或數(shù)字信號(hào)，這些信號(hào)在視覺(jué)控制系統(tǒng)中重建為灰度或彩色矩陣圖像·代表企業(yè)：基恩士(日本)·代表企業(yè)：海康威視可附著于獨(dú)立的視覺(jué)控制器或者工控機(jī)，成為基于PC的視覺(jué)控制系統(tǒng)可以集成于相機(jī)之中，從而將相機(jī)進(jìn)一步擴(kuò)展為智能相機(jī)代表企業(yè)：康耐視(美國(guó))代表企業(yè)：凌云光海外機(jī)器視覺(jué)上游龍頭企近5年業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)，盈利水平維持高位，相比之下中國(guó)本土企業(yè)發(fā)展迅速，業(yè)績(jī)表現(xiàn)好。2017-2020年毛利率維持在70%以上的且穩(wěn)定增長(zhǎng).2021年略有下滑至66.51%,光來(lái)源：Bloomberg,企業(yè)年報(bào)，頭豹研究院中游是機(jī)器視覺(jué)二次開(kāi)發(fā)的系統(tǒng)集成和軟件服務(wù)商，主要根據(jù)上游產(chǎn)品以及下游需求進(jìn)行集成整合，越來(lái)越多上游企業(yè)向中游業(yè)務(wù)擴(kuò)展延伸，形成自有的完整解決方案。口組裝集成與維護(hù)共占據(jù)成本的20%,為上游企業(yè)向中游業(yè)務(wù)拓展提供了便種豹2017-2021年矩子科技營(yíng)業(yè)收入及增速單位：[億元人民幣]機(jī)器視覺(jué)下游的應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，涉及到多種制造及服務(wù)行業(yè)，主要應(yīng)用于汽車(chē)制造、消費(fèi)電子、食品包裝、醫(yī)療制藥以及服務(wù)機(jī)器人。幾乎所有系統(tǒng)和部件的制造流程均可受益：車(chē)身裝配檢測(cè)、面板印刷較高質(zhì)量檢測(cè)、字符檢測(cè)、零件尺寸的精密測(cè)量、工件表面缺陷檢測(cè)、自由曲面檢測(cè)、間隙檢測(cè)等包括ADAS自動(dòng)駕駛輔助系統(tǒng)、FCW前碰撞預(yù)LDW較高警、TSR交通標(biāo)識(shí)識(shí)別、ACC自適應(yīng)巡航控制、PCW行人碰撞預(yù)警、高精度制造和質(zhì)量檢測(cè)：晶圓切割、3C表面檢測(cè)、觸摸屏制造、AOI一般光學(xué)檢測(cè)、PCB印刷電路、電子封裝、絲網(wǎng)印刷、SMT表面貼裝、主要是質(zhì)量的檢測(cè)，包括藥瓶封裝缺陷檢測(cè)、膠囊醫(yī)療制藥醫(yī)療制藥影像診斷，包括PET/SPECT-CT、MR、□從數(shù)量來(lái)看，近十年我國(guó)機(jī)器人賽道共發(fā)□從數(shù)量來(lái)看，近十年我國(guó)機(jī)器人賽道共發(fā)此后逐漸回落，2021年全年機(jī)器人行業(yè)融資共130起，其中過(guò)億元(含億元)融資54起；人工智能賽道近十年共發(fā)生投融資事件5475件，金額共8288億元，2021年上半年共發(fā)生367起，自動(dòng)駕駛項(xiàng)目更受青睞2021年機(jī)器人融資賽道中機(jī)器視覺(jué)占比達(dá)級(jí)別金額，第二次融資更是達(dá)10億元，在人工智能賽道的融資中，機(jī)器視覺(jué)占比2021年過(guò)億元級(jí)別的項(xiàng)目中，在工業(yè)機(jī)器器人、工業(yè)AMR/AGV領(lǐng)域，機(jī)器視覺(jué)融資階段主要集中在A系列融資，紅杉資本明勢(shì)資本等線基金和政府政府產(chǎn)業(yè)基金紛紛入局C戰(zhàn)略投資BBBB億元級(jí)戰(zhàn)略投資叉車(chē)AGV協(xié)作機(jī)器人CBB中國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)——二級(jí)市場(chǎng)分析(2/2)代碼公司主營(yíng)業(yè)務(wù)(與工業(yè)機(jī)器人相關(guān))所在地市值002415海康威視2D、3D視覺(jué)產(chǎn)品、視覺(jué)算法平臺(tái)688686奧普特機(jī)器視覺(jué)核心軟硬件產(chǎn)品603297永新光學(xué)光學(xué)元件(機(jī)器視覺(jué)鏡頭)浙江省廣東省安徽省浙江省江蘇省18.52%600288大恒科技機(jī)器視覺(jué)核心部件、機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)集成江蘇省300802矩子科技自動(dòng)光學(xué)檢測(cè)688619羅普特基于邊緣計(jì)算的機(jī)器視覺(jué)技300730科創(chuàng)信息機(jī)器視覺(jué)軟硬件集成產(chǎn)品688090瑞松科技視覺(jué)軟件產(chǎn)品斗的上海市福建省湖南省廣東省44.08%002189佰奧智能智能制造關(guān)鍵環(huán)節(jié)機(jī)器視覺(jué)對(duì)位及檢測(cè)廣東省截至2022年5月，符合本報(bào)告機(jī)器視截至2022年5月，符合本報(bào)告機(jī)器視覺(jué)研究范圍的A股上市公司共12家，主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋了機(jī)器視覺(jué)軟硬件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售，部分樣本來(lái)自制造商，其中有50%的企業(yè)市值低于50億視覺(jué)裝備以及算法和軟件賽道，在2021年4月初-2022年5月20日收盤(pán)，12家機(jī)器視覺(jué)企業(yè)股價(jià)呈現(xiàn)下跌，平均跌幅約-119%,跌幅中位數(shù)為-10.9%,平均最大上漲幅度為31.1%,中國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局——中國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模(1/1)項(xiàng)目池?cái)?shù)量具體開(kāi)拓市場(chǎng)，測(cè)算市場(chǎng)規(guī)模，中國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局——行業(yè)巨頭業(yè)務(wù)線和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)(1/5)巴斯勒(德國(guó))MVTec·機(jī)器視覺(jué)硬件產(chǎn)品(工業(yè)相機(jī)、固定焦距鏡頭、相機(jī)光源)·機(jī)器視覺(jué)軟件產(chǎn)品機(jī)器視覺(jué)應(yīng)用)·1981年創(chuàng)立，成立之初便聚焦機(jī)器視覺(jué)行業(yè)，主要產(chǎn)品包括視覺(jué)傳感器、視覺(jué)成套系統(tǒng)、·1986年開(kāi)始OEM廠提供標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的商業(yè)模式·2008年開(kāi)始通過(guò)并購(gòu)大肆擴(kuò)張·1972年成立，早期為電線制造商提供自動(dòng)線切割機(jī)，1974年開(kāi)括傳感器、測(cè)量?jī)x器、視覺(jué)系統(tǒng)、激光刻印機(jī)以及數(shù)碼顯微鏡等，目前公司已決方案和配套光源、鏡頭、相機(jī)等軟硬件的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)·1987年成為傳感器龍頭，1992年開(kāi)始拓展應(yīng)·2016年起開(kāi)始全球化業(yè)務(wù)布局·成立于1988年，是全球工業(yè)相機(jī)和相機(jī)配件制造商，為工廠自動(dòng)化、醫(yī)療、交通等市場(chǎng)提·1997年成立數(shù)宇相機(jī)事業(yè)部，2008年網(wǎng)絡(luò)·成立于1996年11月，是全球領(lǐng)先的機(jī)器視覺(jué)軟件制造商，其產(chǎn)品可用于所有要求苛刻的成像領(lǐng)域，如半導(dǎo)體行業(yè)、表面檢測(cè)、自動(dòng)化光學(xué)檢測(cè)系統(tǒng)、質(zhì)量控制、計(jì)量·MVTec的軟件可以在工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)環(huán)境中，通過(guò)使用3D視覺(jué)、深度學(xué)習(xí)和嵌入式視覺(jué)等現(xiàn)代來(lái)源：企企業(yè)官網(wǎng)，頭豹研究院中國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局——行業(yè)巨頭財(cái)務(wù)表現(xiàn)(2/5)2017-2021年機(jī)器視黨巨頭在亞洲地區(qū)收入變化對(duì)比頭豹頭豹2017-2021年機(jī)器視覺(jué)巨頭毛利潤(rùn)與研發(fā)投入對(duì)比2017-2021年機(jī)器視覺(jué)業(yè)務(wù)營(yíng)收對(duì)比e400-072-5588中國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局——中國(guó)機(jī)器視覺(jué)龍頭產(chǎn)品矩陣(3/5)·光源產(chǎn)品(常見(jiàn)的可見(jiàn)光和不可見(jiàn)光共38個(gè)系列，近1000款標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品)·鏡頭(高分辨率定焦鏡頭可兼容主流相機(jī)、線掃鏡頭覆蓋常用像元和靶面規(guī)格)·視覺(jué)控制系統(tǒng)(視覺(jué)處理分析軟件SciVision、SciSmart和視覺(jué)控制器)·高端裝備產(chǎn)品(精密測(cè)量?jī)x器、智能檢測(cè)裝備、智能3D視覺(jué)傳感器、精密驅(qū)動(dòng)控制器)·智能化解決方案(車(chē)路協(xié)同、智能駕駛、通用Al計(jì)算單元等)·機(jī)器視覺(jué)設(shè)備(LEDAOI、SMT、鐳雕機(jī))頭豹·機(jī)器視覺(jué)硬件產(chǎn)品(相機(jī)、鏡頭、光源以及讀碼器等)·機(jī)器視覺(jué)軟件產(chǎn)品(VM算法軟件)·2006年成立，以光源產(chǎn)品為突破口，目前全產(chǎn)業(yè)鏈布局，業(yè)務(wù)布局領(lǐng)域·2014年開(kāi)始布局鏡頭產(chǎn)品，包括定焦和線掃鏡頭·持續(xù)迭代具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的機(jī)器視覺(jué)底層算法和應(yīng)用軟件·成立于2005年，由精密測(cè)量?jī)x器起家、通過(guò)工業(yè)Al能力平臺(tái)，提供工·2018年進(jìn)入光伏領(lǐng)域，目前正在開(kāi)發(fā)新一代光伏硅片分選機(jī)·2021年收購(gòu)MueTec,切入半導(dǎo)體領(lǐng)域，前道晶圓檢測(cè)設(shè)備·成立于2007年，在研產(chǎn)品較多，鋰電池-AOI目前處于測(cè)試的初級(jí)階段半導(dǎo)體-AOI方面，經(jīng)過(guò)3年研發(fā)，已對(duì)三星、美的和整體上公司業(yè)務(wù)分為國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)、國(guó)外業(yè)務(wù)與創(chuàng)新業(yè)務(wù)三部八項(xiàng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)，本報(bào)告所涉及機(jī)器視覺(jué)部分屬于創(chuàng)新機(jī)器人業(yè)務(wù)于2015年成立，以移動(dòng)機(jī)器人為載體，搭配機(jī)2014年，?？党闪C(jī)器視覺(jué)業(yè)務(wù)中心，依靠在視頻圖碼、視頻分析、視頻數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、大數(shù)據(jù)及云計(jì)算等領(lǐng)域的豐索機(jī)器視覺(jué)業(yè)務(wù)，發(fā)展至2016年，公司已形成移動(dòng)來(lái)源：企企業(yè)官網(wǎng)，頭豹研究院中國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局——中國(guó)機(jī)器視覺(jué)龍頭企業(yè)財(cái)務(wù)表現(xiàn)(4/5)墨章特營(yíng)業(yè)收入奠暑得暑收培速墨章特營(yíng)業(yè)收入奠暑得暑收培速矩子科技凈利潤(rùn)矩子科技凈利潤(rùn)頭豹tedee2017-2022年一季度海康威視盈利狀況海座或視凈利得中國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局——中國(guó)機(jī)器視覺(jué)龍頭企業(yè)相對(duì)優(yōu)勢(shì)(5/5)2017-2021年中國(guó)龍頭企業(yè)毛利率狀況奧普特毛利率相對(duì)高，主要由銷(xiāo)售模式、產(chǎn)品附加值產(chǎn)生。奧普特毛利率相對(duì)高，主要由銷(xiāo)售模式、產(chǎn)品附加值產(chǎn)生。主要原因有依托向客戶(hù)提供解決方案帶動(dòng)產(chǎn)品的銷(xiāo)售模式在銷(xiāo)售機(jī)器