2023年種子行業(yè)分析報(bào)告

2023年種子行業(yè)分析報(bào)告目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、行業(yè)主管部門(mén)、監(jiān)管體制、主要法律法規(guī)及政策 51、行業(yè)主管部門(mén)、行業(yè)監(jiān)管體制 52、行業(yè)主要法律法規(guī) 63、近年來(lái)我國(guó)主要農(nóng)業(yè)政策 9二、行業(yè)發(fā)展與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況 101、種子行業(yè)概況 10（1）國(guó)際種業(yè)概況 10（2）我國(guó)種業(yè)概況 12①我國(guó)種業(yè)發(fā)展的三個(gè)階段 12②我國(guó)種業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 132、我國(guó)種業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況及成因 14（1）競(jìng)爭(zhēng)狀況 14（2）種子市場(chǎng)集中度低、競(jìng)爭(zhēng)激烈的成因及其對(duì)發(fā)行人市場(chǎng)拓展的影響 153、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 15三、市場(chǎng)容量 161、種子行業(yè)整體市場(chǎng)容量 162、雜交水稻種子市場(chǎng)容量 16四、技術(shù)水平 201、我國(guó)水稻技術(shù)發(fā)展階段 202、兩系與三系雜交稻種的比較 21（1）兩系與三系雜交水稻組合審定情況 22（2）兩系與三系雜交水稻組合推廣種植情況 23（3）兩系與三系雜交水稻組合主要性狀表現(xiàn) 23①產(chǎn)量及主要農(nóng)藝性狀 h23②稻米品質(zhì) h24③抗病蟲(chóng)性 243、轉(zhuǎn)基因水稻發(fā)展?fàn)顩r 24五、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素 251、有利因素 25（1）政策高度重視和支持 25（2）市場(chǎng)潛力巨大 27（3）種子科研和生產(chǎn)技術(shù)優(yōu)勢(shì) 27（4）自然氣候和勞動(dòng)力資源優(yōu)良 272、不利因素 28（1）育繁推一體化經(jīng)營(yíng)水平低 28（2）種子產(chǎn)業(yè)的行業(yè)集中度不高 28（3）高級(jí)技術(shù)及管理專(zhuān)業(yè)人員匱乏 28（4）沒(méi)有形成較強(qiáng)的品牌 29（5）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)外開(kāi)放的沖擊 29六、進(jìn)入本行業(yè)的障礙 291、技術(shù)壁壘高 292、品種選育周期長(zhǎng) 303、種質(zhì)資源的限制 304、植物新品種保護(hù) 305、種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證制度 306、資本規(guī)模 31七、行業(yè)與下游種植業(yè)的關(guān)系 31八、雜交水稻種子外貿(mào)政策 311、中國(guó)種子出口政策 312、種子進(jìn)口國(guó)的政策 32九、行業(yè)主要企業(yè)情況 321、袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司 322、合肥豐樂(lè)種業(yè)股份有限公司 333、北京金色農(nóng)華種業(yè)科技有限公司 334、湖北省種子集團(tuán)有限公司 335、四川國(guó)豪種業(yè)有限公司 34一、行業(yè)主管部門(mén)、監(jiān)管體制、主要法律法規(guī)及政策1、行業(yè)主管部門(mén)、行業(yè)監(jiān)管體制種子作為一個(gè)產(chǎn)業(yè)在我國(guó)發(fā)展時(shí)間較短，直到20世紀(jì)90年代后期，才從指令性生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)開(kāi)始進(jìn)行市場(chǎng)化改革，逐步進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的軌道3?！熬盼濉逼陂g，農(nóng)業(yè)部根據(jù)中國(guó)農(nóng)業(yè)的形勢(shì)和特點(diǎn)、種子在農(nóng)業(yè)增產(chǎn)中的重要作用以及我國(guó)種子工作的狀況和發(fā)展要求，提出并啟動(dòng)了“種子工程”；1997年和2000年，我國(guó)相繼實(shí)施《植物新品種保護(hù)條例》和《種子法》。十年間，我國(guó)種業(yè)發(fā)生了深刻的變化?！斗N子法》規(guī)定，國(guó)務(wù)院農(nóng)業(yè)行政主管部門(mén)主管全國(guó)的農(nóng)作物種子工作，縣級(jí)以上地方政府農(nóng)業(yè)主管部門(mén)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的農(nóng)作物種子工作。具體地，農(nóng)業(yè)部主管全國(guó)農(nóng)作物種子工作，農(nóng)業(yè)部種植業(yè)管理司種子管理處為國(guó)家種子管理機(jī)構(gòu)。地方種子管理機(jī)構(gòu)為隸屬于當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)行政主管部門(mén)的省、市級(jí)種子（總）站。2022年5月，國(guó)務(wù)院辦公廳下發(fā)了《關(guān)于推進(jìn)種子管理體制改革加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)[2022]40號(hào)），提出種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位與農(nóng)業(yè)行政主管部門(mén)必須徹底分開(kāi)，要求加強(qiáng)種子管理體系建設(shè)，健全種子管理機(jī)構(gòu)，種子管理機(jī)構(gòu)依法履行行政許可、行政處罰、行政管理職責(zé)，依法加強(qiáng)對(duì)種子市場(chǎng)的監(jiān)管。中國(guó)種子協(xié)會(huì)是種子行業(yè)的自律組織，作為農(nóng)民、種子企業(yè)與政府之間聯(lián)系的橋梁，其職責(zé)主要包括：向政府部門(mén)提出種子行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、計(jì)劃及產(chǎn)業(yè)政策等方面的建議，并協(xié)助組織實(shí)施；推動(dòng)政府部門(mén)、種子企業(yè)與農(nóng)戶(hù)間的橫向聯(lián)系與合作，協(xié)調(diào)、促進(jìn)種子市場(chǎng)和基地建設(shè)；收集整理行業(yè)信息，研究行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，為種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者及會(huì)員提供有效的政策、法規(guī)服務(wù)、經(jīng)營(yíng)信息服務(wù)和技術(shù)服務(wù)；協(xié)調(diào)和推動(dòng)種子行業(yè)科技水平的提高、資源的合理開(kāi)發(fā)利用以及新品種、新技術(shù)、新設(shè)備的引進(jìn)，促進(jìn)科技成果的轉(zhuǎn)化等。2、行業(yè)主要法律法規(guī)隨著種子行業(yè)發(fā)展，種子行業(yè)的法律監(jiān)管體系已逐步完善，目前形成了種質(zhì)資源保護(hù)、品種審定、新品種保護(hù)、種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可等基本法律法規(guī)，為種子產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展提供了強(qiáng)有力的保障。本行業(yè)主要法律法規(guī)及相關(guān)政策如下：由于種子在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中有著不可替代的重要作用，是農(nóng)業(yè)增產(chǎn)增收的根源，因此國(guó)家對(duì)于農(nóng)作物品種的選育和推廣實(shí)行嚴(yán)格的管理?！斗N子法》規(guī)定，經(jīng)過(guò)農(nóng)業(yè)部授予的植物新品種權(quán)可以獲得法律的保護(hù)；主要農(nóng)作物品種在推廣前必須通過(guò)國(guó)家級(jí)或省級(jí)審定，通過(guò)審定的品種由國(guó)務(wù)院農(nóng)業(yè)行政主管部門(mén)公告；通過(guò)國(guó)家級(jí)審定的主要農(nóng)作物品種可以在全國(guó)適宜的生態(tài)區(qū)域推廣；通過(guò)省級(jí)審定的主要農(nóng)作物品種可以在本行政區(qū)域內(nèi)適宜的生態(tài)區(qū)域推廣；未經(jīng)審定的品種不得發(fā)布廣告、經(jīng)營(yíng)和推廣。植物新品種權(quán)保護(hù)是企業(yè)進(jìn)入種業(yè)市場(chǎng)的重要技術(shù)壁壘，為了保護(hù)植物新品種權(quán)，鼓勵(lì)培育和使用植物新品種，《植物新品種保護(hù)條例》規(guī)定完成育種的單位或者個(gè)人對(duì)其授權(quán)品種享有排他的獨(dú)占權(quán)，任何單位或者個(gè)人未經(jīng)品種權(quán)所有人許可，不得為商業(yè)目的生產(chǎn)或者銷(xiāo)售該授權(quán)品種的繁殖材料，不得為商業(yè)目的將該授權(quán)品種的繁殖材料重復(fù)使用于生產(chǎn)另一品種的繁殖材料，品種權(quán)的保護(hù)期限，自授權(quán)之日起，藤本植物、林木、果樹(shù)和觀賞樹(shù)木為20年，其他植物為15年。對(duì)于農(nóng)作物種子的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，《種子法》規(guī)定，主要農(nóng)作物商品種子的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)實(shí)行許可制度，種子生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)必須先取得種子生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)許可證。根據(jù)《農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證管理辦法》，申請(qǐng)領(lǐng)取種子生產(chǎn)許可證的，生產(chǎn)常規(guī)種子(含原種)和雜交親本種子的，注冊(cè)資本100萬(wàn)元以上；生產(chǎn)雜交種子的，注冊(cè)資本500萬(wàn)元以上。申請(qǐng)領(lǐng)取雜交種子經(jīng)營(yíng)許可證的，注冊(cè)資本500萬(wàn)元以上。申請(qǐng)從事種子進(jìn)出口業(yè)務(wù)的種子經(jīng)營(yíng)許可證的，注冊(cè)資本達(dá)到1,000萬(wàn)元以上。實(shí)行選育、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)相結(jié)合，向農(nóng)業(yè)部申請(qǐng)種子經(jīng)營(yíng)許可證的，除注冊(cè)資本達(dá)3,000萬(wàn)元以上外，還要求有育種機(jī)構(gòu)及相應(yīng)的育種條件、自有品種的種子銷(xiāo)售量占總經(jīng)營(yíng)量的50%以上、有穩(wěn)定的種子繁育基地、有5名以上經(jīng)省級(jí)以上農(nóng)業(yè)行政主管部門(mén)考核合格的種子檢驗(yàn)人員以及相對(duì)穩(wěn)定的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)等。3、近年來(lái)我國(guó)主要農(nóng)業(yè)政策黨和政府歷來(lái)重視農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，自2023年以來(lái)，黨中央、國(guó)務(wù)院連續(xù)出臺(tái)了7個(gè)指導(dǎo)“三農(nóng)”工作的“一號(hào)文件”。近年來(lái)，國(guó)家出臺(tái)一系列促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展的政策，推行“糧食保護(hù)價(jià)”制度，實(shí)行農(nóng)村稅費(fèi)改革，頒布《農(nóng)村土地承包法》，逐步取消農(nóng)業(yè)稅，提出以發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)為核心，建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村，以促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)民增收，走中國(guó)特色農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化道路等政策。同時(shí)國(guó)家也加大了對(duì)農(nóng)業(yè)的投入，2021年全年中央財(cái)政用于“三農(nóng)”的投入5,955億元，比2022年增加1,673億元，增長(zhǎng)37.9%，其中糧食直補(bǔ)、農(nóng)資綜合補(bǔ)貼、良種補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼資金達(dá)1,030億元，比2022年增長(zhǎng)一倍。2022年，中央財(cái)政將進(jìn)一步加大農(nóng)作物良種補(bǔ)貼力度，實(shí)行水稻、小麥、玉米、棉花良種補(bǔ)貼全覆蓋。近年來(lái)我國(guó)主要農(nóng)業(yè)政策如下：二、行業(yè)發(fā)展與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況1、種子行業(yè)概況種子居于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)鏈條的最上端，是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中最基本、最重要的生產(chǎn)資料，良種對(duì)農(nóng)作物增產(chǎn)和改善品質(zhì)起著至關(guān)重要的作用。種業(yè)在歐美發(fā)達(dá)國(guó)家屬于較為成熟的產(chǎn)業(yè)，已發(fā)展成集科研、生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售、技術(shù)服務(wù)于一體的相當(dāng)完善、頗具活力的可持續(xù)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)體系。（1）國(guó)際種業(yè)概況世界發(fā)達(dá)國(guó)家十分重視優(yōu)質(zhì)種子的生產(chǎn)，規(guī)范種子生產(chǎn)技術(shù)，加強(qiáng)良種生產(chǎn)管理。在種子生產(chǎn)體系上，OECD（經(jīng)合組織）的種子認(rèn)證管理以及歐盟國(guó)家的強(qiáng)制性種子認(rèn)證制度都把生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)種子作為工作的重點(diǎn)。在農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)的北美、西歐等地區(qū)都非常重視種子加工業(yè)，形成了各類(lèi)專(zhuān)業(yè)種子加工企業(yè)，如種子處理通常由專(zhuān)業(yè)化的種子處理公司完成。歐美先進(jìn)種子企業(yè)還能夠根據(jù)作物特性在最適宜種子生產(chǎn)的不同生態(tài)區(qū)，在世界范圍內(nèi)依據(jù)勞動(dòng)力和土地成本、生產(chǎn)技術(shù)等因素建立專(zhuān)業(yè)化的種子生產(chǎn)基地，建立科學(xué)的種子生產(chǎn)流程，并在關(guān)鍵時(shí)期聯(lián)合育種者和生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)人員實(shí)施產(chǎn)地指導(dǎo)和檢查，確保種子生產(chǎn)質(zhì)量。在種業(yè)市場(chǎng)上，世界種子市場(chǎng)價(jià)值逐年增加，從1996年的300億美元增加到2022年的340億美元。種子市場(chǎng)價(jià)值最大的是美國(guó)，達(dá)到70億美元，其次是中國(guó)、法國(guó)、日本、巴西、印度、德國(guó)等。2022年?duì)I業(yè)額超過(guò)1億美元的種子公司有18家，其中4家公司營(yíng)業(yè)額超過(guò)10億美元，孟山都排名第一，達(dá)到40億美元。進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，通過(guò)兼并重組，世界種業(yè)發(fā)展出現(xiàn)集中化、多元化、國(guó)際化的趨勢(shì)。此外，國(guó)際種業(yè)巨頭特別注重生物技術(shù)的開(kāi)發(fā)應(yīng)用，生物技術(shù)已成為當(dāng)今國(guó)際種業(yè)巨頭間高科技競(jìng)爭(zhēng)的制勝點(diǎn)，也非常重視生物能源的開(kāi)發(fā)應(yīng)用，包括新型能源植物物種的發(fā)掘、能源作物新品種的選育、利用基因工程技術(shù)提高能源植物的產(chǎn)量等。（2）我國(guó)種業(yè)概況①我國(guó)種業(yè)發(fā)展的三個(gè)階段新中國(guó)成立以來(lái)，我國(guó)種業(yè)經(jīng)歷了計(jì)劃經(jīng)濟(jì)“四自一輔”時(shí)期、改革開(kāi)放“四化一供”時(shí)期和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展時(shí)期三個(gè)階段：一是計(jì)劃性“四自一輔”時(shí)期（1949-1977年），種子工作主要依靠農(nóng)業(yè)合作社自繁、自選、自留、自用，輔之以調(diào)劑，在全國(guó)形成了以縣級(jí)良種場(chǎng)為核心，公社、大隊(duì)良種場(chǎng)為橋梁，生產(chǎn)隊(duì)種子田為基礎(chǔ)的三級(jí)良種繁育體系，加快了農(nóng)作物良種的繁育和推廣速度。二是改革開(kāi)放“四化一供”時(shí)期（1978-2000年），種子工作逐步實(shí)現(xiàn)品種布局區(qū)域化、種子生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)化、種子加工機(jī)械化和種子質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，實(shí)行以縣為單位統(tǒng)一供種?！八幕还睒?biāo)志著種子生產(chǎn)由傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)化，但也為縣級(jí)種子公司奠定了壟斷經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)。截至2000年，全國(guó)共建有縣級(jí)以上種子公司（站）2,700家，注冊(cè)登記的種子經(jīng)營(yíng)點(diǎn)32,500多家，國(guó)有原種場(chǎng)、育種場(chǎng)2,300多處。三是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段（2001年至今），隨著《種子法》的頒布實(shí)施，各類(lèi)競(jìng)爭(zhēng)主體能夠平等參與競(jìng)爭(zhēng)，特別是《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)種子管理體制改革，加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)[2022]40號(hào)）發(fā)布后，各類(lèi)種子企業(yè)紛紛自主研發(fā)或從科研部門(mén)購(gòu)得品種開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)權(quán)，形成品種研發(fā)渠道的多元化，種業(yè)主體多元化格局基本形成?！吨参镄缕贩N保護(hù)條例》實(shí)施后，有效維護(hù)了品種權(quán)人的合法權(quán)益，有力推動(dòng)了植物新品種的培育，高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)新品種審定數(shù)量增加，種子企業(yè)逐步發(fā)展成為技術(shù)創(chuàng)新的主體。②我國(guó)種業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀加入WTO和《種子法》實(shí)施以后，中國(guó)種業(yè)呈現(xiàn)空前繁榮局面。目前我國(guó)種業(yè)發(fā)展的特點(diǎn)表現(xiàn)為：1）產(chǎn)業(yè)化與市場(chǎng)化進(jìn)程加快；2）種業(yè)市場(chǎng)容量快速增加，玉米、稻谷、蔬菜種子約占市場(chǎng)總?cè)萘康?0%6；3）產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高，從中國(guó)種業(yè)50強(qiáng)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)額來(lái)看，2000年為約30億元，2023年約70億元，2022年接近100億元。這些企業(yè)的市場(chǎng)占有率2000年約10%，2023年約28%。前10家大型種子企業(yè)的市場(chǎng)占有率接近全國(guó)市場(chǎng)份額的20%；4）外資進(jìn)入步伐加快，我國(guó)種業(yè)市場(chǎng)潛力大，勞動(dòng)力資源豐富，土地租賃價(jià)格低廉，對(duì)外資種業(yè)具有巨大的吸引力。10多年里，如孟山都、杜邦先鋒、先正達(dá)等均在我國(guó)設(shè)立了公司，農(nóng)業(yè)部共發(fā)放外商投資種子經(jīng)營(yíng)許可證76個(gè)。我國(guó)種業(yè)在發(fā)展過(guò)程中存在的問(wèn)題表現(xiàn)為：1）企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。種子企業(yè)在資源、資金、人才、技術(shù)等方面的積累有限，現(xiàn)階段主要通過(guò)從科研機(jī)構(gòu)購(gòu)買(mǎi)品種權(quán)或依托科研機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。2021年銷(xiāo)售額超過(guò)1億元的種子企業(yè)僅30家，排序前10名的企業(yè)銷(xiāo)售總額只有48億元，僅相當(dāng)于全球10強(qiáng)種業(yè)企業(yè)銷(xiāo)售額的6%；2）新品種知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度不足?！斗N子法》實(shí)施時(shí)，全國(guó)從事農(nóng)作物育種的科研單位有450家，而目前國(guó)內(nèi)種子研發(fā)、生產(chǎn)單位有2,000多家，且個(gè)體育種人員比例較大；3）研發(fā)能力不足?，F(xiàn)階段國(guó)家對(duì)新品種的研發(fā)投入較少，而且育種資源分散，導(dǎo)致技術(shù)創(chuàng)新很難形成，育種項(xiàng)目多在低水平重復(fù)，育繁推相互脫節(jié)，科研成果轉(zhuǎn)化效率低。2、我國(guó)種業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況及成因（1）競(jìng)爭(zhēng)狀況目前，我國(guó)境內(nèi)共有持有種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證企業(yè)760多家，種子零售商近18萬(wàn)個(gè)，其中育繁推一體化、覆蓋全國(guó)的企業(yè)近一百家，具有進(jìn)出口權(quán)的種子企業(yè)90多家，外商投資種子企業(yè)70多家，各種類(lèi)型的股份制企業(yè)以及民營(yíng)企業(yè)正在成為中國(guó)種子市場(chǎng)的主力，市場(chǎng)主體的多元化促進(jìn)了中國(guó)種業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)和發(fā)展。種子生產(chǎn)主要是由市場(chǎng)化的種子公司具體實(shí)施，目前我國(guó)農(nóng)作物種子常年用種量大約在100多億公斤，其中雜交玉米、雜交水稻、蔬菜、轉(zhuǎn)基因棉花種子等基本實(shí)現(xiàn)了商品化。在種子國(guó)際貿(mào)易方面，2001年以來(lái)，我國(guó)進(jìn)口農(nóng)作物種子6萬(wàn)多噸，與此同時(shí)種子出口量也在增加，從2021-2021年，種子出口量分別為1.8萬(wàn)噸、2.6萬(wàn)噸、2.9萬(wàn)噸和3萬(wàn)噸。目前我國(guó)出口的種子除了為國(guó)外企業(yè)代繁代制各類(lèi)種子以外，主要是雜交水稻種子，世界上有40多個(gè)國(guó)家和地區(qū)引進(jìn)種植，尤其深受東南亞一帶國(guó)家的歡迎9。此外，根據(jù)中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院的研究，中國(guó)種業(yè)市場(chǎng)呈現(xiàn)“二元性”特征。即在市場(chǎng)集中度和產(chǎn)品差異化方面，現(xiàn)階段我國(guó)種業(yè)市場(chǎng)具備完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)特征，尚未形成壟斷的市場(chǎng)格局；在進(jìn)入和退出壁壘方面，中國(guó)種業(yè)市場(chǎng)又屬于“進(jìn)入壁壘較高，退出成本較大”的具有壟斷競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)特征。（2）種子市場(chǎng)集中度低、競(jìng)爭(zhēng)激烈的成因及其對(duì)發(fā)行人市場(chǎng)拓展的影響2002年12月我國(guó)《種子法》頒布實(shí)施，種子行業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)形成的計(jì)劃性生產(chǎn)和區(qū)域性壟斷局面被打破，種子市場(chǎng)向自由競(jìng)爭(zhēng)的方向發(fā)展。市場(chǎng)需求和發(fā)展?jié)摿薮蟮拇筇镒魑铮ㄈ纾河衩?、水稻等）種子較高的利潤(rùn)水平，吸引了更多市場(chǎng)主體的參與。除“四化一供”時(shí)期設(shè)立的眾多國(guó)有種業(yè)公司（站）和種子科研機(jī)構(gòu)外，一批產(chǎn)業(yè)資本和社會(huì)資金也開(kāi)始介入種子行業(yè)。經(jīng)過(guò)一輪較為充分的市場(chǎng)角逐，目前許多國(guó)內(nèi)公司種子的農(nóng)藝性狀已有較大提高，受種植習(xí)慣影響，農(nóng)民接受新品種需要一定的過(guò)程，使得一些傳統(tǒng)品種仍有一定市場(chǎng)。此外，我國(guó)地域跨度廣，各地氣候、土壤等自然條件的差異也為一些適應(yīng)當(dāng)?shù)刈匀粭l件的小品種種子提供了生存空間。上述情形的存在，使得部分研發(fā)能力弱的企業(yè)也能夠維持生存下來(lái)。相反，給一批具有品種優(yōu)勢(shì)的種業(yè)企業(yè)增加了市場(chǎng)滲入的難度，新選育出的少數(shù)農(nóng)藝性狀更優(yōu)的新品種，更需要相當(dāng)一段時(shí)間的示范推廣才能為農(nóng)民接受。3、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)展望中國(guó)種業(yè)的發(fā)展前景，為保障國(guó)家糧食安全和全面實(shí)現(xiàn)小康社會(huì)的發(fā)展目標(biāo)，必須要穩(wěn)定農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，繼續(xù)創(chuàng)新和推廣良種。與國(guó)外農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)種子對(duì)農(nóng)業(yè)發(fā)展的貢獻(xiàn)率仍有很大的提升空間。中國(guó)的種子產(chǎn)業(yè)是一個(gè)新興的產(chǎn)業(yè)，市場(chǎng)空間和發(fā)展?jié)摿薮?，隨著市場(chǎng)化進(jìn)程的深入，我國(guó)種子產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，產(chǎn)業(yè)的聚集度將不斷提高。三、市場(chǎng)容量1、種子行業(yè)整體市場(chǎng)容量根據(jù)國(guó)土資源部發(fā)布的《2021年國(guó)土資源公報(bào)》，2021年我國(guó)耕地保有量人均不足1.4畝，為世界平均水平的40%。糧食的增產(chǎn)增收，成為確保國(guó)家糧食供給安全的根本途徑。糧食生產(chǎn)離不開(kāi)種子，種子行業(yè)處于整個(gè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的起點(diǎn)，在很大程度上影響甚至決定了農(nóng)作物產(chǎn)量和質(zhì)量。作為農(nóng)業(yè)大國(guó)，我國(guó)種子行業(yè)具有巨大、穩(wěn)定的市場(chǎng)需求。隨著種子商品化程度的不斷提高，我國(guó)種子市場(chǎng)容量已從2000年的約250億元增加到目前的約550億元11。據(jù)專(zhuān)家分析，中國(guó)種業(yè)市場(chǎng)潛在市場(chǎng)容量約為900億元。2、雜交水稻種子市場(chǎng)容量糧食始終是經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)穩(wěn)定和國(guó)家自立的基礎(chǔ)，糧食安全的關(guān)鍵是口糧，口糧的主體是水稻。水稻生產(chǎn)發(fā)展對(duì)保障國(guó)內(nèi)糧食供給，增加農(nóng)民收入，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要意義。從長(zhǎng)期趨勢(shì)看，我國(guó)耕地減少、水資源短缺的問(wèn)題不可避免，水稻增產(chǎn)的難度越來(lái)越大，但隨著人口的剛性增長(zhǎng)和人民生活水平的提高，畜牧業(yè)和糧食加工業(yè)的快速發(fā)展，水稻等糧食消費(fèi)量繼續(xù)增加的趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)，保持糧食長(zhǎng)期供求平衡的任務(wù)十分艱巨。因此，國(guó)家在《全國(guó)糧食生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃（2022-2021年）》和《水稻優(yōu)勢(shì)區(qū)域布局規(guī)劃（2021-2022年）》中均明確將“繼續(xù)組織實(shí)施好種子工程，加大良種主導(dǎo)品種和主推技術(shù)的推廣應(yīng)用，重點(diǎn)推廣超級(jí)稻，逐步增加高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)糧田的比重等”作為重要發(fā)展思路、戰(zhàn)略和重點(diǎn)支持領(lǐng)域。優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)雜交水稻的推廣應(yīng)用成為實(shí)現(xiàn)水稻產(chǎn)量提升的重要途徑。水稻是我國(guó)主要糧食作物,在糧食安全中占有極其重要的地位。稻谷按不同方法可分為多種類(lèi)型，如秈稻和粳稻，早稻、中稻和晚稻，普通稻和優(yōu)質(zhì)稻，常規(guī)稻和雜交稻，單季稻和雙季稻等。我國(guó)常年水稻種植面積約3,000萬(wàn)公頃，占全國(guó)谷物種植面積的30%，水稻總產(chǎn)占全國(guó)糧食總產(chǎn)的40%，全國(guó)60%的人口以稻米為主食；種植水稻的農(nóng)戶(hù)約有1.58億戶(hù)，約占全國(guó)農(nóng)戶(hù)總數(shù)的64%。根據(jù)自然條件、種植制度、品種體系、經(jīng)濟(jì)條件的差異，我國(guó)水稻生產(chǎn)區(qū)域劃分為三大稻區(qū)五種類(lèi)型，即南方一季稻區(qū)（此稻區(qū)分為長(zhǎng)江中下游一季稻區(qū)和西南稻區(qū)兩種類(lèi)型）、南方雙季稻區(qū)（此稻區(qū)分為長(zhǎng)江流域雙季稻區(qū)和華南雙季稻區(qū)兩種類(lèi)型）以及北方稻區(qū)（包括黑龍江、吉林、遼寧、天津、寧夏、內(nèi)蒙古、山東、陜西、河南、新疆10?。ㄊ?、區(qū)））。在水稻生產(chǎn)方面，根據(jù)農(nóng)業(yè)部相關(guān)資料分析，自2023年以來(lái)，我國(guó)水稻生產(chǎn)已實(shí)現(xiàn)連續(xù)五年增產(chǎn)，基本實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)需平衡，但未來(lái)相當(dāng)一段時(shí)期內(nèi)，我國(guó)水稻供求總體偏緊，形勢(shì)不容樂(lè)觀。一是消費(fèi)總量穩(wěn)步增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2022年，全國(guó)人口將達(dá)到13.90億，按2021年人均消費(fèi)稻谷140公斤測(cè)算，總消費(fèi)量將達(dá)到1.95億噸。二是穩(wěn)定供給壓力加大。若按2022年稻谷總產(chǎn)與2022年稻米消費(fèi)量比較，將存在900萬(wàn)噸左右的缺口。歷史經(jīng)驗(yàn)表明，大米是影響市場(chǎng)糧價(jià)最敏感的產(chǎn)品，如果供給量不足，將會(huì)引起糧價(jià)大幅上漲，拉動(dòng)物價(jià)攀升，影響社會(huì)穩(wěn)定。三是結(jié)構(gòu)性矛盾突出。當(dāng)前，城鄉(xiāng)居民對(duì)稻米消費(fèi)的優(yōu)質(zhì)化、多元化的趨勢(shì)日益顯現(xiàn)，尤其是達(dá)到國(guó)標(biāo)二級(jí)以上的優(yōu)質(zhì)米供應(yīng)不足。在雜交水稻種子供需方面，全國(guó)農(nóng)技中心對(duì)全國(guó)雜交水稻種子年度制種情況和下一年度需求情況進(jìn)行分析。根據(jù)該中心的相關(guān)資料，2022年全國(guó)雜交水稻制種面積150萬(wàn)畝以上，制種產(chǎn)量2.7億公斤，預(yù)計(jì)下一年度（2022年）雜交水稻種植面積約2.5億畝，需種量為2.95億公斤；2022年全國(guó)雜交水稻制種面積減少為114萬(wàn)畝，制種產(chǎn)量2.15億公斤，預(yù)計(jì)下一年度（2021年）雜交水稻種植面積約2.36億畝，需種量為2.35億公斤；2021年全國(guó)雜交水稻制種面積減少為94.6萬(wàn)畝，制種產(chǎn)量2.09億公斤，預(yù)計(jì)2022年雜交水稻種植面積約2.46億畝，需種量為2.44億公斤；預(yù)計(jì)下一年度（2021年）雜交水稻種植面積約2.5億畝，需種量為2.5億公斤。另?yè)?jù)農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)，目前雜交水稻品種仍以三系為主，但兩系雜交稻品種因其產(chǎn)量和米質(zhì)等綜合性狀較好，市場(chǎng)需求旺盛，增長(zhǎng)潛力大。根據(jù)全國(guó)農(nóng)技中心關(guān)于2022～2021年度全國(guó)雜交水稻種子生產(chǎn)供需形勢(shì)分析結(jié)果，預(yù)計(jì)2021年全國(guó)雜交稻可供種量2.84億公斤，2021年種植面積2.5億畝、需種量為2.5億公斤，全國(guó)雜交稻種供需平衡有余。其中：2022年全國(guó)兩系雜交稻制種因江蘇、安徽等地低溫受災(zāi)減產(chǎn)，但由于制種面積大幅增加，估計(jì)總產(chǎn)種量與2021年基本持平，預(yù)計(jì)2021年兩系雜交稻種供需平衡中趨緊。在雜交稻種市場(chǎng)價(jià)格方面，因2022年雜交稻制種成本、運(yùn)輸及加工等成本普遍上漲，所以在糧食收購(gòu)價(jià)格上漲背景下，2021年雜交稻種市場(chǎng)價(jià)格漲幅預(yù)計(jì)在10-15%左右。由于近年來(lái)兩系雜交稻種植面積上升較快，兩系雜交稻種的市場(chǎng)價(jià)格漲幅可能更大。此外，全世界種植水稻的國(guó)家有110多個(gè)，除我國(guó)外，目前全球每年水稻種植面積有1.1億公頃，而國(guó)外雜交水稻的推廣面積目前尚不足2%。目前我國(guó)現(xiàn)有雜交水稻組合在越南、孟加拉、印度、印度尼西亞、巴基斯坦、緬甸等國(guó)家可直接種植，對(duì)其他東南亞、南亞、南美等產(chǎn)稻國(guó)家，缺少適用的組合，這些地區(qū)都是潛在的市場(chǎng)。因此，未來(lái)在保障國(guó)家利益和國(guó)家糧食安全的前提下，我國(guó)種子行業(yè)加速研究開(kāi)發(fā)，多途徑拓展雜交水稻種子的國(guó)際市場(chǎng)非常廣闊。四、技術(shù)水平1、我國(guó)水稻技術(shù)發(fā)展階段在水稻育種技術(shù)方面，建國(guó)以來(lái)，經(jīng)歷了4個(gè)發(fā)展階段，即高桿良種評(píng)選與選育階段、水稻矮桿化育種階段、水稻雜種優(yōu)勢(shì)利用階段和超級(jí)稻育種階段。20世紀(jì)70年代，我國(guó)成功選育出穩(wěn)定的雜交水稻三系，即不育系、保持系、恢復(fù)系，實(shí)現(xiàn)三系配套，育成的雜交水稻是水稻育種史上的一次重大突破，給我國(guó)的水稻生產(chǎn)帶來(lái)了一次飛躍，使水稻單產(chǎn)在矮桿良種基礎(chǔ)上提高了20%。90年代中期，我國(guó)又在世界上最早選育出較穩(wěn)定的光溫敏核不育系及兩系法雜交水稻，高產(chǎn)常規(guī)品種以及高產(chǎn)模式也不斷出現(xiàn)。在農(nóng)業(yè)部、科技部、國(guó)家863計(jì)劃“超級(jí)稻育種項(xiàng)目”的支持下，我國(guó)雜交稻育種水平再上一個(gè)新臺(tái)階，全國(guó)選育成功一批達(dá)到生產(chǎn)應(yīng)用水平的超級(jí)稻品種，取得了顯著的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。不同育種技術(shù)階段的主要代表品種如下：2、兩系與三系雜交稻種的比較兩系法雜交稻是我國(guó)獨(dú)創(chuàng)的育種新技術(shù)，是水稻育種又一次重大革新。它與三系法相比，具有三大優(yōu)越性：一是其不育系在夏季長(zhǎng)日照高溫情況下雄花完全不育，可用于制種，而在一定低溫和短日照下育性恢復(fù)可進(jìn)行自交繁殖，使產(chǎn)種更為簡(jiǎn)便；二是其恢復(fù)譜廣，配組自由，選到優(yōu)良組合的機(jī)率大大高于三系法；三是一般兩系雜交稻較三系雜交稻產(chǎn)量高（可增產(chǎn)5%—10%）、米質(zhì)優(yōu)。1973年，中國(guó)成功實(shí)現(xiàn)秈型雜交水稻三系配套，此后三系雜交水稻的選育和推廣發(fā)展迅速；1981年，石明松發(fā)現(xiàn)并選育出光敏兩用不育系農(nóng)墾58S，從此中國(guó)雜交水稻研究與利用進(jìn)入了三系、兩系并進(jìn)的嶄新階段。兩系雜交水稻經(jīng)過(guò)不斷的研發(fā)和選育，于20世紀(jì)90年代初逐步進(jìn)入生產(chǎn)應(yīng)用階段，并在近10年取得了巨大發(fā)展。長(zhǎng)江中下游稻區(qū)（湖北、湖南、江西、安徽、江蘇和浙江）是我國(guó)秈型雜交水稻的主栽區(qū)。以下根據(jù)2001—2021年國(guó)家審定、2021—2021年南方水稻品種區(qū)試和2001—2022年國(guó)家農(nóng)作物主要推廣情況統(tǒng)計(jì)資料，對(duì)長(zhǎng)江中下游稻區(qū)秈型兩系與三系雜交水稻組合的審定情況、主要性狀表現(xiàn)和推廣情況比較如下：（1）兩系與三系雜交水稻組合審定情況2001—2021年，長(zhǎng)江中下游稻區(qū)通過(guò)審定的秈型雜交水稻組合共129個(gè)，其中兩系組合32個(gè)、占24.8%，三系組合97個(gè)、占75.2%。三系組合審定數(shù)量在2001-2022年總體上曾增加趨勢(shì)，但在最近兩年（至2022—2021年）明顯減少，而兩系組合審定數(shù)量及其占雜交水稻審定組合綜述的比率在2001—2021年總體上一直為明顯增加趨勢(shì)。（2）兩系與三系雜交水稻組合推廣種植情況根據(jù)年推廣面積在10萬(wàn)畝以上的主要雜交水稻組合推廣面積的統(tǒng)計(jì)資料，2001—2022年長(zhǎng)江中下游稻區(qū)三系組合推廣面積由1.2855億畝下降至1.0266億畝，但同期兩系組合推廣面積基本穩(wěn)定在1500萬(wàn)畝；2023—2022年兩系組合推廣面積逐年擴(kuò)大，從1542萬(wàn)畝擴(kuò)大至2955萬(wàn)畝，而三系組合則由1.1208億畝逐步減少至0.9968億畝。2022年長(zhǎng)江中下游稻區(qū)推廣面積在10萬(wàn)畝以上的主要雜交水稻組合中兩系組合推廣面積占22.90%、三系組合占77.1%。兩系組合推廣面積從大到小的省份依次為：安徽、湖北、江西、湖南、浙江和江蘇。目前長(zhǎng)江中下游稻區(qū)生產(chǎn)上三系組合為主，但兩系組合的推廣面積及所占比率呈現(xiàn)逐步提高的趨勢(shì)。（3）兩系與三系雜交水稻組合主要性狀表現(xiàn)2021—2021年，參加國(guó)家長(zhǎng)江中下游稻區(qū)水稻品種區(qū)試的雜交水稻組合共計(jì)371個(gè)，其中兩系組合102個(gè)、占27.5%，三系組合269個(gè)、占72.5%。以下對(duì)各類(lèi)型兩系和三系組合的主要性狀計(jì)算總體平均值，并對(duì)兩系與三系的性狀表現(xiàn)進(jìn)行差異顯著性檢驗(yàn)：①產(chǎn)量及主要農(nóng)藝性狀2021—2021年長(zhǎng)江中下游稻區(qū)國(guó)家水稻品種區(qū)試結(jié)果表明：兩系雜交水稻組合的總體平均產(chǎn)量較三系雜交水稻組合高出2.2%。從主要農(nóng)藝性狀看，兩系組合較三系組合結(jié)實(shí)率高、每穗實(shí)粒數(shù)多，可能是兩系組合產(chǎn)量高于三系組合的主要原因。②稻米品質(zhì)依據(jù)主要米質(zhì)指標(biāo)的國(guó)標(biāo)優(yōu)質(zhì)達(dá)標(biāo)率，兩系雜交水稻組合的米質(zhì)總體上略?xún)?yōu)于三系雜交水稻組合。③抗病蟲(chóng)性總體上，兩系與三系雜交水稻組合的稻瘟病抗性大致相當(dāng)，處于中抗∽中感偏感的水平；對(duì)白葉枯病的抗性表現(xiàn)也大致相當(dāng)，為5∽7級(jí)，處于中感∽感的水平。上述分析表明，兩系雜交水稻組合總體上產(chǎn)量高于三系、米質(zhì)略?xún)?yōu)于三系、抗病蟲(chóng)性與三系雜交水稻組合大致相當(dāng)。目前我國(guó)長(zhǎng)江中下游稻區(qū)生產(chǎn)上仍以三系組合為主，但兩系組合數(shù)、推廣種植面積及所占比率呈現(xiàn)逐步提高的趨勢(shì)。展望未來(lái)，長(zhǎng)江中下游乃至整個(gè)南方稻區(qū)，三系和兩系雜交水稻的選育和推廣將繼續(xù)并存發(fā)展，而且兩系雜交水稻的發(fā)展速度可能會(huì)更快些。3、轉(zhuǎn)基因水稻發(fā)展?fàn)顩r我國(guó)轉(zhuǎn)基因作物研發(fā)在國(guó)家政策的扶植下，尤其是在國(guó)家“863”計(jì)劃和“國(guó)家轉(zhuǎn)基因植物研究與產(chǎn)業(yè)化專(zhuān)項(xiàng)”的直接支持下，取得了很大成績(jī)。目前，我國(guó)農(nóng)業(yè)生物轉(zhuǎn)基因技術(shù)的整體水平在發(fā)展中國(guó)家處于領(lǐng)先地位，一些領(lǐng)域已經(jīng)進(jìn)入國(guó)際先進(jìn)行列：我國(guó)是世界上繼美國(guó)之后，第二個(gè)擁有自主研制抗蟲(chóng)棉技術(shù)的國(guó)家；我國(guó)轉(zhuǎn)基因水稻的研制處于世界先進(jìn)水平。2021年7月，投入資金約200億元的“轉(zhuǎn)基因生物新品種培育科技重大專(zhuān)項(xiàng)”經(jīng)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議審議并原則通過(guò)。2022年8月，華中農(nóng)業(yè)大學(xué)獲得“轉(zhuǎn)基因抗蟲(chóng)水稻華恢1號(hào)”和“轉(zhuǎn)基因抗蟲(chóng)水稻汕優(yōu)63”在湖北省生產(chǎn)應(yīng)用的安全證書(shū)。上述轉(zhuǎn)基因水稻獲得安全證書(shū)后，尚需通過(guò)品種審定并獲得種子生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)許可證后，方可進(jìn)入商業(yè)化生產(chǎn)應(yīng)用。五、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素發(fā)達(dá)國(guó)家良種對(duì)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)的貢獻(xiàn)率為50%，而我國(guó)僅有40%左右，正因?yàn)榉N子產(chǎn)業(yè)自身的巨大效益及其對(duì)農(nóng)業(yè)的特殊戰(zhàn)略意義，世界各國(guó)都把種子放在突出位置，以種子的突破帶動(dòng)農(nóng)業(yè)的飛躍。正因如此，我國(guó)出臺(tái)了一系列的政策法規(guī)來(lái)推動(dòng)種業(yè)的發(fā)展，但同時(shí)種業(yè)發(fā)展還存在著一些制約因素。1、有利因素（1）政策高度重視和支持《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》指出，為提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，需要提高農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新和轉(zhuǎn)化能力，加快建設(shè)國(guó)家農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新基地區(qū)域性農(nóng)業(yè)科研中心以及農(nóng)作物良種繁育等技術(shù)的研發(fā)和推廣，培育和推廣超級(jí)雜交水稻等優(yōu)良品種。在《全國(guó)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃（2022-2021年）》中，農(nóng)業(yè)部提出繼續(xù)實(shí)施種子工程、加快超級(jí)稻等高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)良種的選育推廣等，將實(shí)施農(nóng)作物種子工程作為良種體系核心之一列入“重大工程和項(xiàng)目”，推進(jìn)農(nóng)業(yè)加快向高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、生態(tài)、安全的方向發(fā)展。在《全國(guó)糧食生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃（2022—2021年）》中，農(nóng)業(yè)部提出進(jìn)一步組織實(shí)施好種子工程，建設(shè)農(nóng)作物種質(zhì)資源保護(hù)與繁育、國(guó)家農(nóng)作物良種繁育基地，確保新優(yōu)高產(chǎn)糧食品種供給能力得到顯著提高，重點(diǎn)推廣超級(jí)稻等新品種，作為糧食生產(chǎn)支撐保障能力建設(shè)的主要內(nèi)容列入我國(guó)糧食發(fā)展的重點(diǎn)支持領(lǐng)域之一。在財(cái)稅配套措施方面，《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》規(guī)定農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷(xiāo)售的自產(chǎn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)品免征增值稅。從2023年起，國(guó)家財(cái)政調(diào)整糧食風(fēng)險(xiǎn)基金使用結(jié)構(gòu)，對(duì)種糧農(nóng)民實(shí)行直接補(bǔ)貼，并不斷加大對(duì)部分地區(qū)種糧農(nóng)民的良種和購(gòu)置農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼力度。2022年，農(nóng)作物良種補(bǔ)貼品種擴(kuò)大到高油大豆、優(yōu)質(zhì)水稻、小麥、玉米、油菜和棉花等六種，補(bǔ)貼資金增加到66.6億元。2021年國(guó)務(wù)院決定在預(yù)算安排農(nóng)作物良種補(bǔ)貼70.7億元的基礎(chǔ)上，再增加補(bǔ)貼資金50億元，并擴(kuò)大全國(guó)水稻、小麥、玉米補(bǔ)貼面積。其中，新增水稻良種補(bǔ)貼23億元，使2021年水稻良種補(bǔ)貼資金達(dá)到61.7億元，將全國(guó)4.4億畝水稻全部納入良種補(bǔ)貼范圍。為了遏制“雙改單”勢(shì)頭，鼓勵(lì)擴(kuò)大雙季稻種植，提高復(fù)種指數(shù)，晚稻補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)由每畝7元提高到每畝15元。（2）市場(chǎng)潛力巨大我國(guó)種業(yè)市場(chǎng)潛在價(jià)值約為900億元，隨著種子市場(chǎng)商品化程度的提高，種子市場(chǎng)在快速升值，目前已經(jīng)達(dá)到約550億元，其中玉米、水稻、轉(zhuǎn)基因棉花、蔬菜是我國(guó)種子市場(chǎng)主要組成部分，約占市場(chǎng)總量的80%。近年來(lái)，我國(guó)的雜交水稻種植面積基本保持穩(wěn)定，但仍有較大的發(fā)展空間；同時(shí)，隨著東南亞傳統(tǒng)水稻種植國(guó)家的市場(chǎng)逐漸打開(kāi)，也將促使雜交水稻種子的需求在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)保持持續(xù)增長(zhǎng)。（3）種子科研和生產(chǎn)技術(shù)優(yōu)勢(shì)我國(guó)政府高度重視種質(zhì)資源的保護(hù)和開(kāi)發(fā)利用，目前已長(zhǎng)期保存農(nóng)作物種質(zhì)資源38萬(wàn)份，居世界首位。我國(guó)有400多家公共科研院所從事種子的科技創(chuàng)新，近年來(lái)隨著改革的深化，政府投入更多的集中在基礎(chǔ)性、公益性和前瞻性的研究領(lǐng)域。目前，我國(guó)種業(yè)的研發(fā)在部分領(lǐng)域已經(jīng)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，例如雜交水稻技術(shù)在世界上具有原創(chuàng)研發(fā)優(yōu)勢(shì)和生產(chǎn)技術(shù)優(yōu)勢(shì)。國(guó)家“973計(jì)劃”已將我國(guó)核心種質(zhì)資源的開(kāi)發(fā)列為國(guó)家級(jí)重大科技項(xiàng)目，在雜交水稻育種和轉(zhuǎn)基因抗蟲(chóng)雜交棉育種方面我國(guó)處于世界領(lǐng)先地位。（4）自然氣候和勞動(dòng)力資源優(yōu)良我國(guó)地跨熱帶、亞熱帶、溫帶等多個(gè)氣候帶，加上地形、海拔、光照等的不同和變化，形成多種生態(tài)類(lèi)型和氣候類(lèi)型，適合雜交水稻種子的選育、生產(chǎn)和種植。種子產(chǎn)業(yè)具有高科技及勞動(dòng)力密集型兩大特征，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)勞動(dòng)力資源豐富，勞動(dòng)力成本相對(duì)較低，可降低種業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)成本。2、不利因素（1）育繁推一體化經(jīng)營(yíng)水平低由于歷史原因，我國(guó)育種資源主要集中在國(guó)有科研機(jī)構(gòu)，且相對(duì)分散，種子企業(yè)的科研投入水平較低，種子企業(yè)獲取新品種的方式主要是購(gòu)買(mǎi)、合作研發(fā)，企業(yè)發(fā)展缺乏穩(wěn)定的品種支持；絕大部分中小規(guī)模的種子公司還未建立起穩(wěn)定的生產(chǎn)基地；國(guó)有育種機(jī)構(gòu)興辦實(shí)體受體制限制難以實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化、規(guī)?；?jīng)營(yíng)。（2）種子產(chǎn)業(yè)的行業(yè)集中度不高受土地規(guī)模、資金實(shí)力與技術(shù)儲(chǔ)備等的限制，我國(guó)的大多數(shù)種子企業(yè)規(guī)模小、實(shí)力弱。受農(nóng)作物種子產(chǎn)銷(xiāo)不同期、種業(yè)生產(chǎn)銷(xiāo)售信息不暢等影響，種子生產(chǎn)、銷(xiāo)售計(jì)劃性不強(qiáng)，市場(chǎng)存在明顯的博弈色彩，容易一哄而起造成部分產(chǎn)品在一定區(qū)域內(nèi)結(jié)構(gòu)性過(guò)剩，但優(yōu)勢(shì)品種供應(yīng)不足。同時(shí)，過(guò)度分散的經(jīng)營(yíng)模式，也限制了新品種的開(kāi)發(fā)和新技術(shù)的投入。（3）高級(jí)技術(shù)及管理專(zhuān)業(yè)人員匱乏在我國(guó)種子產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，企業(yè)人才匱乏。加之，受傳統(tǒng)觀念影響，種子企業(yè)技術(shù)人員，特別是高級(jí)技術(shù)及管理人員更是嚴(yán)重不足，直接制約了種子企業(yè)的市場(chǎng)化、規(guī)模化發(fā)展。（4）沒(méi)有形成較強(qiáng)的品牌目前，我國(guó)多數(shù)種子企業(yè)的品牌意識(shí)不強(qiáng)，在品牌推廣和建設(shè)中投入不足，不注重打造企業(yè)品牌形象，難以實(shí)現(xiàn)從品種經(jīng)營(yíng)向品牌經(jīng)營(yíng)的轉(zhuǎn)變。（5）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)外開(kāi)放的沖擊隨著我國(guó)融入世界經(jīng)濟(jì)，我國(guó)種業(yè)市場(chǎng)已經(jīng)對(duì)外開(kāi)放。國(guó)外知名跨國(guó)種子公司憑借其雄厚的資金、科研及管理等優(yōu)勢(shì)，紛紛進(jìn)入我國(guó)種子市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)種業(yè)將不可避免地受到?jīng)_擊，經(jīng)歷優(yōu)勝劣汰、產(chǎn)業(yè)整合集中的過(guò)程。六、進(jìn)入本行業(yè)的障礙進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘有:1、技術(shù)壁壘高品種的選育具有相當(dāng)高的技術(shù)含量，是集人才、知識(shí)、技術(shù)于一體、多學(xué)科高度綜合、互相滲透的系統(tǒng)工程，需要有一批高素質(zhì)和豐富經(jīng)驗(yàn)的行業(yè)專(zhuān)家，這構(gòu)成了市場(chǎng)進(jìn)入的難度。2、品種選育周期長(zhǎng)雜交水稻育種首先要從親本著手，育成一個(gè)親本一般需要6-8代，即使在科技發(fā)達(dá)的今天也需要幾年的時(shí)間。擁有性狀優(yōu)良父母本才能組配雜交組合，在通過(guò)評(píng)比試驗(yàn)、區(qū)域試驗(yàn)、生產(chǎn)試驗(yàn)，并取得國(guó)家或省級(jí)品種審定證書(shū)后才能推廣。因此，育成一個(gè)新品種往往需要幾年甚至十幾年的時(shí)間，品種選育周期長(zhǎng)。3、種質(zhì)資源的限制種質(zhì)資源是選育優(yōu)良品種的遺傳物質(zhì)基礎(chǔ)，育成一個(gè)新品種最關(guān)鍵的因素是擁有種質(zhì)資源的數(shù)量和質(zhì)量。搜集原始素材、拓寬種質(zhì)基礎(chǔ)、開(kāi)展種質(zhì)創(chuàng)新、培育優(yōu)良親本在育種工作中占有重要地位。而種質(zhì)資源的搜集、篩選、鑒別、創(chuàng)新是一個(gè)復(fù)雜的過(guò)程。因此，從事育種工作并不意味著必然能夠選育出適于生產(chǎn)的新品種。4、植物新品種保護(hù)1997年國(guó)家實(shí)施《植物新品種保護(hù)條例》，對(duì)育種家育成的新品種進(jìn)行知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，未經(jīng)品種權(quán)人許可，以商業(yè)目的生產(chǎn)或銷(xiāo)售授權(quán)品種屬侵權(quán)行為，只有獲得品種權(quán)人許可后才能經(jīng)營(yíng)。5、種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證制度《農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證管理辦法》（農(nóng)業(yè)部第48號(hào)令）規(guī)定，滿(mǎn)足一定軟硬件條件的企業(yè)方可取得行政主管部門(mén)頒發(fā)的農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證，才能從事相關(guān)種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。6、資本規(guī)?！掇r(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證管理辦法》（農(nóng)業(yè)部第48號(hào)令）規(guī)定申請(qǐng)主要農(nóng)作物雜交種子經(jīng)營(yíng)許可證的單位和個(gè)人，除應(yīng)當(dāng)具備《中華人民共和國(guó)種子法》第二十九條規(guī)定的條件，還應(yīng)達(dá)到注冊(cè)資本500萬(wàn)元以上的條件；第十五條規(guī)定：實(shí)行選育、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)相結(jié)合，向農(nóng)業(yè)部申請(qǐng)種子經(jīng)營(yíng)許可證的七、行業(yè)與下游種植業(yè)的關(guān)系公司所處的種子行業(yè)是農(nóng)業(yè)種植業(yè)的上游行業(yè)，種子是必需的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料，雜交種子必須每年購(gòu)買(mǎi)。通常情況下，每年種子的需求是剛性的，市場(chǎng)需求是穩(wěn)定的。因此，種子價(jià)格變化主要受品種優(yōu)劣及同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)影響。八、雜交水稻種子外貿(mào)政策1、中國(guó)種子出口政策我國(guó)鼓勵(lì)種子出口，但對(duì)于列入“不對(duì)外交換的”種質(zhì)資源和未進(jìn)行國(guó)家統(tǒng)一編號(hào)的品種以及雜交作物親本種子原則上不允許出口。根據(jù)《進(jìn)出口農(nóng)作物種子（苗）管理暫行辦法》規(guī)定，出口生產(chǎn)用種子由所在地省級(jí)農(nóng)業(yè)行政主管部門(mén)審核并經(jīng)農(nóng)業(yè)部審批。我國(guó)雜交水稻種子品種多、產(chǎn)量高、成本低，較東南亞和南美等主要水稻生產(chǎn)國(guó)，優(yōu)勢(shì)非常明顯。從20世紀(jì)80年代開(kāi)始，我國(guó)雜交水稻種子就已出口到東南亞國(guó)家，目前我國(guó)雜交水稻種子出口地區(qū)主要是越南、孟加拉、印度、印度尼西亞、巴基斯坦等國(guó)家。2、種子進(jìn)口國(guó)的政策雜交水稻種子進(jìn)口國(guó)對(duì)進(jìn)口品種普遍采用審定制，進(jìn)口國(guó)政府主管部門(mén)需要通過(guò)多年多點(diǎn)試驗(yàn)，只有在產(chǎn)量（要求比當(dāng)?shù)仄贩N顯著增產(chǎn)）、抗性、米質(zhì)等方面符合當(dāng)?shù)匾蟮钠贩N才能通過(guò)審定；進(jìn)口商進(jìn)口時(shí)，還需要向所在國(guó)主管部門(mén)申請(qǐng)進(jìn)口許可；此外，種子進(jìn)口國(guó)設(shè)置的苛刻的種子進(jìn)口植物檢疫要求，也是我國(guó)種子對(duì)外貿(mào)易的主要壁壘之一。九、行業(yè)主要企業(yè)情況1、袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司該公司是亞洲最大的種子公司之一，科研、資金實(shí)力強(qiáng)。其2022年、2021年雜交水稻種子銷(xiāo)售收入分別為3.48億元（經(jīng)測(cè)算市場(chǎng)份額約為8.22%）和4.77億元。該公司以晚季雜交稻種為其強(qiáng)項(xiàng)，適合長(zhǎng)江中下游區(qū)域種植的一季稻品種不多。其主導(dǎo)品種“金優(yōu)207”為三系雙季晚秈稻，2021年推廣面積506萬(wàn)畝，主要分布在湖南、江西、廣西。2、合肥豐樂(lè)種業(yè)股份有限公司該公司是中國(guó)種子行業(yè)第一家上市公司，主要生產(chǎn)玉米、水稻、西甜瓜、棉花等品種，是中國(guó)最大的西甜瓜種子公司。該公司2022年和2021年水稻種子收入分別為1.16億元和1.52億元。該公司雜交水稻種子的主要推廣品種“豐兩優(yōu)1號(hào)”，與發(fā)行人“新兩優(yōu)6號(hào)”同類(lèi)，2021年推廣面積551萬(wàn)畝，主要分布在安徽、湖北和廣西。3、北京金色農(nóng)華種業(yè)科技有限公司該公司主營(yíng)雜交水稻和雜交玉米種子。在雜交水稻品種方面，其主要品種為和“兩優(yōu)培九”。其中揚(yáng)兩優(yōu)6號(hào)”2021年推廣面積549萬(wàn)畝，主要分布在湖北、安徽、河南及江西；后者2021年推廣面積497萬(wàn)畝，主要分布在湖北、江西、湖南和浙江。4、湖北省種子集團(tuán)有限公司該公司是湖北省最大的專(zhuān)業(yè)化國(guó)有種子企業(yè)，重點(diǎn)發(fā)展水稻、棉花、油菜、玉米種子以及外貿(mào)等，其種子出口業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額較高。該公司主推的水稻品種包括兩優(yōu)287、兩優(yōu)42、兩優(yōu)25、兩優(yōu)1號(hào)等，其中“兩優(yōu)287”2021年推廣面積為92萬(wàn)畝，主要分布在湖北、湖南和江西。5、四川國(guó)豪種業(yè)有限公司該公司依托綿陽(yáng)市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所組建，經(jīng)營(yíng)的主要水稻品種為725系列、國(guó)豪雜交稻系列等。該公司一季雜交中稻品種較多，主要品種適宜區(qū)域?yàn)殚L(zhǎng)江上游稻區(qū)（四川、重慶、貴州、云南），其主推品種“岡優(yōu)725”2021年推廣面積360萬(wàn)畝，主要分布在四川及湖北。

2023年三線白酒行業(yè)分析報(bào)告2023年4月目錄一、三線白酒利好因素 PAGEREFToc368485545\h31、城鎮(zhèn)化提高帶來(lái)飲用量增加 PAGEREFToc368485546\h32、消費(fèi)升級(jí)下，短期內(nèi)三線名酒替代雜牌酒 PAGEREFToc368485547\h3二、三線白酒利空因素 PAGEREFToc368485548\h41、年輕人受教育程度提高，紅酒飲用量提升 PAGEREFToc368485549\h42、受競(jìng)爭(zhēng)打壓和消費(fèi)升級(jí)影響，被二線酒替代 PAGEREFToc368485550\h53、品牌力和價(jià)格有限，難以大范圍擴(kuò)張 PAGEREFToc368485551\h54、擴(kuò)產(chǎn)帶來(lái)的成本攤銷(xiāo)問(wèn)題 PAGEREFToc368485552\h7三、三線白酒：價(jià)格敏感度高，業(yè)績(jī)波動(dòng)大 PAGEREFToc368485553\h8四、主要競(jìng)爭(zhēng)品牌現(xiàn)狀及未來(lái)成長(zhǎng)性預(yù)判斷 PAGEREFToc368485554\h11五、老白干酒尚可期待 PAGEREFToc368485555\h12六、主要風(fēng)險(xiǎn) PAGEREFToc368485556\h13一、三線白酒利好因素1、城鎮(zhèn)化提高帶來(lái)飲用量增加農(nóng)村白酒消費(fèi)的一個(gè)顯著特點(diǎn)是消費(fèi)呈集中性。據(jù)業(yè)內(nèi)人士測(cè)算，農(nóng)村春節(jié)期間白酒銷(xiāo)量約占全年的75%以上，中秋節(jié)白酒的銷(xiāo)量約占全年的15%，剩余10%的白酒消費(fèi)多集中在農(nóng)村的紅白喜事中。由于消費(fèi)的集中性，農(nóng)村白酒消費(fèi)的彈性相對(duì)較小。城鎮(zhèn)化后，帶來(lái)社交的便捷性，商務(wù)往來(lái)和朋友宴請(qǐng)?jiān)黾樱约熬用褡陨硗獬鼍筒蜋C(jī)會(huì)增多，帶來(lái)白酒銷(xiāo)量的增加。2、消費(fèi)升級(jí)下，短期內(nèi)三線名酒替代雜牌酒我國(guó)已結(jié)束人口紅利時(shí)代，勞動(dòng)力數(shù)量在減少，供給壓力之下，居民收入增長(zhǎng)快于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，尤其現(xiàn)行的教育制度對(duì)于技工等初級(jí)勞動(dòng)力培訓(xùn)不夠，初級(jí)勞動(dòng)者數(shù)據(jù)更加少，收入增幅更快。如一些木工、水泥工在華東地區(qū)的收入都已經(jīng)達(dá)到300-400元/天，遠(yuǎn)高于一般的辦公室普通職員。初級(jí)勞動(dòng)者，作為三線白酒的主要消費(fèi)群體，隨著收入的大幅提高，會(huì)更多的選擇三線名酒，一些雜牌酒將逐漸被取代，這在短期內(nèi)有利于三線名酒的增長(zhǎng)。二、三線白酒利空因素1、年輕人受教育程度提高，紅酒飲用量提升葡萄酒在精神特性上則是代表了品味和浪漫，文化教育程度越高則越容易接受葡萄酒文化。近年來(lái)，我國(guó)居民整體受教育程度在不斷提高，每年大學(xué)畢業(yè)生人數(shù)在不斷增加，他們的朋友聚會(huì)將更多的選擇紅酒消費(fèi)。2、受競(jìng)爭(zhēng)打壓和消費(fèi)升級(jí)影響，被二線酒替代過(guò)去在市場(chǎng)形勢(shì)很好的情況下，廠家產(chǎn)品線都往上走，二線白酒重點(diǎn)打造500-800的次高端產(chǎn)品，三線白酒也重點(diǎn)打造100-200價(jià)位的相對(duì)的“高端”產(chǎn)品。但在目前市場(chǎng)形勢(shì)相對(duì)轉(zhuǎn)冷的情形下，二線白酒對(duì)100-200價(jià)位的份額之爭(zhēng)是必然。此外，在消費(fèi)升級(jí)下，一部分原本消費(fèi)三線白酒的商務(wù)消費(fèi)和居民個(gè)人消費(fèi)會(huì)向二線白酒消費(fèi)轉(zhuǎn)移。中國(guó)人的愛(ài)面子文化，不同檔次的消費(fèi)是依據(jù)消費(fèi)能力而決定的。當(dāng)隨著居民收入提高，品質(zhì)意識(shí)增強(qiáng)，有能力消費(fèi)更高檔次的白酒時(shí)就有可能會(huì)選擇品質(zhì)更好品牌力更強(qiáng)的中高端白酒品牌。3、品牌力和價(jià)格有限，難以大范圍擴(kuò)張白酒蘊(yùn)含著濃厚的文化色彩，各省都有自己的三線地產(chǎn)酒，品牌忠誠(chéng)度都比較高。三線白酒由于品牌力有限，很難拓展其他區(qū)域市場(chǎng)。同時(shí)，也因?yàn)槿€白酒品牌高度不夠，定價(jià)低，即使拓展外圍市場(chǎng)，也無(wú)法支撐目前高昂的廣告費(fèi)、物流費(fèi)和銷(xiāo)售費(fèi)用。因此，三線白酒更多的局限于當(dāng)?shù)劁N(xiāo)售，大范圍擴(kuò)張的難度大，業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)的可能性比較小。4、擴(kuò)產(chǎn)帶來(lái)的成本攤銷(xiāo)問(wèn)題三線白酒的擴(kuò)產(chǎn)帶來(lái)成本分?jǐn)倖?wèn)題，而隨著消費(fèi)升級(jí)，三線白酒的銷(xiāo)量在下降，成本分?jǐn)倖?wèn)題會(huì)越來(lái)越嚴(yán)重。因此，從長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，三線白酒謹(jǐn)慎樂(lè)觀。三、三線白酒：價(jià)格敏感度高，業(yè)績(jī)波動(dòng)大三線白酒由于凈利潤(rùn)率低，提價(jià)對(duì)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)的敏感系數(shù)高，在市場(chǎng)供不應(yīng)求的情況下，各品牌都享受產(chǎn)品升級(jí)和提價(jià)后的豐厚盈利。但隨著市場(chǎng)政策環(huán)境變化，擴(kuò)產(chǎn)后的產(chǎn)能過(guò)剩，以及消費(fèi)升級(jí)部分消費(fèi)者向二線白酒轉(zhuǎn)移，市場(chǎng)將供大于求，而由于三線白酒品牌力不夠，難以外延式擴(kuò)張，同時(shí)因?yàn)槠放票趬拘。?jìng)爭(zhēng)將會(huì)加劇，在原先提價(jià)后高利潤(rùn)的基數(shù)上，有可能因銷(xiāo)售費(fèi)用的大幅增加而帶來(lái)盈利的下降，從而有可能導(dǎo)致負(fù)增長(zhǎng)?；谏鲜龇治觯覀兣袛?，2023年上半年一線白酒價(jià)格下行主要打壓二線白酒，三線白酒尚處于平穩(wěn)運(yùn)行，2023年下半年將逐漸傳導(dǎo)到三線白酒，同時(shí)三線白酒內(nèi)部將加劇競(jìng)爭(zhēng)，增速下滑，部分品牌負(fù)增長(zhǎng)的可能性極大。而這些三線白酒品牌中，原本凈利潤(rùn)率高的品牌負(fù)增長(zhǎng)的可能性更大。從實(shí)際經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)來(lái)看，2023年二季度開(kāi)始，除伊力特和青青稞酒之外，凈利率都大幅下挫。當(dāng)然這一方面三線白酒同樣深受反腐影響，另一方面在整個(gè)白酒行業(yè)都缺乏提價(jià)空間的情況下，三線白酒更缺乏品牌護(hù)城河，競(jìng)爭(zhēng)更為激烈，凈利率下調(diào)是大勢(shì)所趨。四、主要競(jìng)爭(zhēng)品牌現(xiàn)狀及未來(lái)成長(zhǎng)性預(yù)判斷在政府反腐下，茅臺(tái)五糧液即使相對(duì)價(jià)位達(dá)到中檔水平，短期內(nèi)也很難成為政務(wù)接待用酒，而前階段茅臺(tái)五糧液都進(jìn)行了擴(kuò)產(chǎn)，為消化產(chǎn)能茅臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品“飛天”穩(wěn)價(jià)放量是勢(shì)在必然。從長(zhǎng)期來(lái)看，茅臺(tái)為了更好的盈利，不斷推出30年陳、50年陳的年份酒作為超高端產(chǎn)品銷(xiāo)售是戰(zhàn)略上更好的選擇?；诖耍覀兣袛嗾麄€(gè)白酒行業(yè)將在相當(dāng)長(zhǎng)的一個(gè)時(shí)期內(nèi)，都難以有大的提價(jià)空間，三線白酒依靠提價(jià)增加盈利的模式很難再現(xiàn)。從消費(fèi)升級(jí)的角度看，前期三線白酒由低端向中低端內(nèi)在升級(jí)帶來(lái)的盈利增長(zhǎng)可能要大于因?yàn)橄M(fèi)升級(jí)被二線白酒替代的利潤(rùn)損失。因此，前期三線白酒業(yè)績(jī)還能保持一定的正增長(zhǎng)。而隨著時(shí)間的逐步推進(jìn)，三線白酒將因消費(fèi)升級(jí)不斷的被二線白酒替代，三線白酒的消費(fèi)群體將越來(lái)越少，增速會(huì)越來(lái)越低，而之前因?yàn)閿U(kuò)產(chǎn)帶來(lái)的成本攤銷(xiāo)任務(wù)就越來(lái)越重，在某個(gè)時(shí)期會(huì)成為拐點(diǎn)進(jìn)入負(fù)增長(zhǎng)階段。從大邏輯來(lái)看，社會(huì)的進(jìn)步，最終淘汰的是落后的產(chǎn)品。如果白酒行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步規(guī)范，釀造工藝上的固態(tài)法和液態(tài)法進(jìn)一步標(biāo)注，則目前銷(xiāo)售較高價(jià)位的三線白酒，其生存空間就愈發(fā)受到限制。因此，從長(zhǎng)周期來(lái)看，三線白酒并不是更好的投資標(biāo)的。五、老白干酒尚可期待在三線白酒中，我們認(rèn)為基于目前的盈利能力和估值水平，如果公司進(jìn)行大刀闊斧的營(yíng)銷(xiāo)改革，業(yè)績(jī)?nèi)杂泻艽蟾纳瓶臻g的是老白干酒。（1）具備做全國(guó)市場(chǎng)的潛力。老白干的“老”，是指歷史悠久；“白”，是指酒質(zhì)清澈；“干”，是指酒度高，燃燒不留水份。老白干的名字概括了其品牌特點(diǎn)，即歷史悠久、香型特殊、品質(zhì)干烈與眾不同。在所有白酒中，老白干的67度高度酒最具特征，公司完全可以開(kāi)辟一個(gè)新的品類(lèi)——中國(guó)第一烈酒，來(lái)運(yùn)作全國(guó)市場(chǎng)，而且“老白干”這個(gè)品牌名代表烈酒這個(gè)品類(lèi)是最恰當(dāng)不過(guò)了，在中國(guó)所有白酒品牌中具有很強(qiáng)的排他性。中國(guó)消費(fèi)者千千萬(wàn)萬(wàn)，總有些消費(fèi)者喜歡走極端，中國(guó)第一烈酒也一定能尋找到適合自己的細(xì)分市場(chǎng)。（2）與金種子比有很多優(yōu)勢(shì)。與金種子酒比較，老白干酒在品牌力、產(chǎn)品特性、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境方面都有很大優(yōu)勢(shì)，但在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和薪酬激勵(lì)方面存在明顯不足。如果公司進(jìn)一步梳理產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加大管理層激勵(lì)，提升員工工作動(dòng)力，公司業(yè)績(jī)?nèi)杂泻艽蟾纳瓶臻g。但上述改進(jìn)措施何時(shí)實(shí)施，仍有待觀察。六、主要風(fēng)險(xiǎn)宏觀經(jīng)濟(jì)低迷，居民消費(fèi)升級(jí)困難。

2023年健康服務(wù)行業(yè)分析報(bào)告目錄一、綜述 PAGEREFToc370156108\h41、政策 PAGEREFToc370156109\h42、主要發(fā)展方向 PAGEREFToc370156110\h4（1）發(fā)展目標(biāo)十分明確，涵蓋領(lǐng)域廣泛 PAGEREFToc370156111\h5（2）加大醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域開(kāi)放力度，全面發(fā)展中醫(yī)藥醫(yī)療保健服務(wù) PAGEREFToc370156112\h5（3）重點(diǎn)扶持領(lǐng)域涵蓋廣泛 PAGEREFToc370156113\h6（4）著力加大服務(wù)業(yè)的開(kāi)放力度 PAGEREFToc370156114\h6（5）全面發(fā)展中醫(yī)藥醫(yī)療保健服務(wù) PAGEREFToc370156115\h7二、醫(yī)療服務(wù) PAGEREFToc370156116\h71、放寬準(zhǔn)入條件，明確法無(wú)禁止則準(zhǔn)入 PAGEREFToc370156117\h72、公立醫(yī)院改制試點(diǎn) PAGEREFToc370156118\h83、體制內(nèi)外平等政策 PAGEREFToc370156119\h84、非公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) PAGEREFToc370156120\h95、大力發(fā)展第三方服務(wù) PAGEREFToc370156121\h96、其他服務(wù)業(yè) PAGEREFToc370156122\h10三、醫(yī)療器械 PAGEREFToc370156123\h11四、商業(yè)保險(xiǎn) PAGEREFToc370156124\h13五、醫(yī)療信息化 PAGEREFToc370156125\h15六、中醫(yī)藥 PAGEREFToc370156126\h15七、醫(yī)療旅游 PAGEREFToc370156127\h16一、綜述1、政策國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)健康服務(wù)業(yè)發(fā)展的若干意見(jiàn)》，力爭(zhēng)到2023年，基本建立覆蓋全生命周期、內(nèi)涵豐富、結(jié)構(gòu)合理的健康服務(wù)業(yè)體系，健康服務(wù)業(yè)總規(guī)模達(dá)到8萬(wàn)億元以上。提出了促進(jìn)健康服務(wù)業(yè)發(fā)展的政策措施。一是放寬市場(chǎng)準(zhǔn)入，簡(jiǎn)化緊缺型醫(yī)療機(jī)構(gòu)和連鎖經(jīng)營(yíng)服務(wù)企業(yè)的審批、登記手續(xù)，放寬對(duì)營(yíng)利性醫(yī)院市場(chǎng)準(zhǔn)入和配置大型設(shè)備的限制。二是加強(qiáng)規(guī)劃布局和用地保障，擴(kuò)大健康服務(wù)業(yè)用地供給，優(yōu)先保障非營(yíng)利性機(jī)構(gòu)用地。三是優(yōu)化投融資引導(dǎo)政策，鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新適合健康服務(wù)業(yè)特點(diǎn)的金融產(chǎn)品和服務(wù)方式。2、主要發(fā)展方向文件指出了主要發(fā)展方向：一是大力發(fā)展醫(yī)療服務(wù)。加快形成多元辦醫(yī)格局，落實(shí)鼓勵(lì)社會(huì)辦醫(yī)的各項(xiàng)優(yōu)惠政策，優(yōu)化醫(yī)療服務(wù)資源配置，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)資源向貧困地區(qū)和農(nóng)村延伸。推動(dòng)發(fā)展專(zhuān)業(yè)規(guī)范的護(hù)理服務(wù)。二是加快發(fā)展健康養(yǎng)老服務(wù)，推進(jìn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)與養(yǎng)老機(jī)構(gòu)等加強(qiáng)合作，提高社區(qū)為老年人提供日常護(hù)理、慢性病管理、中醫(yī)保健等醫(yī)療服務(wù)的能力。三是積極發(fā)展健康保險(xiǎn)。四是全面發(fā)展中醫(yī)藥醫(yī)療保健服務(wù)。以及發(fā)展健康體檢咨詢(xún)、培育健康服務(wù)業(yè)相關(guān)支撐產(chǎn)業(yè)、大力發(fā)展第三方檢驗(yàn)檢查、評(píng)價(jià)、研發(fā)等服務(wù)。（1）發(fā)展目標(biāo)十分明確，涵蓋領(lǐng)域廣泛1、本次意見(jiàn)提出到2023年健康服務(wù)業(yè)總規(guī)模達(dá)到8萬(wàn)億以上，按照目前占GDP5%左右的規(guī)模計(jì)算，未來(lái)行業(yè)增速將在15%左右。2、到2023年，基本建立覆蓋全生命周期、內(nèi)涵豐富、結(jié)構(gòu)合理的健康服務(wù)業(yè)體系，打造一批具國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的健康服務(wù)產(chǎn)業(yè)集群。明顯提高醫(yī)療服務(wù)能力，健康管理和服務(wù)水平，完善健康保險(xiǎn)，提高商業(yè)保險(xiǎn)在衛(wèi)生總費(fèi)用中的比重，擴(kuò)大健康服務(wù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模，優(yōu)化健康服務(wù)業(yè)發(fā)展環(huán)境。（2）加大醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域開(kāi)放力度，全面發(fā)展中醫(yī)藥醫(yī)療保健服務(wù)本次意見(jiàn)涵蓋廣泛，主要對(duì)醫(yī)院、診斷檢驗(yàn)、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、商業(yè)保險(xiǎn)、中醫(yī)藥保健、體檢咨詢(xún)、服務(wù)外包、健康信息化、醫(yī)療器械等領(lǐng)域的市場(chǎng)準(zhǔn)入，規(guī)劃布局和用地保障、投融資引導(dǎo)政策、財(cái)稅價(jià)格政策等方面以大力支持。積極支持社會(huì)資本進(jìn)入醫(yī)療服務(wù)行業(yè)，并首次在細(xì)節(jié)上給予充分支持，明確法律法規(guī)沒(méi)有明令禁入的領(lǐng)域，都須向社會(huì)資本開(kāi)放，對(duì)待非公立和公立機(jī)構(gòu)一視同仁，有利于民營(yíng)資本真正進(jìn)入醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域，加快設(shè)立各類(lèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的步伐。發(fā)展中醫(yī)藥醫(yī)療保健服務(wù)包括推動(dòng)中醫(yī)服務(wù)，包括推動(dòng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)開(kāi)設(shè)中醫(yī)服務(wù)和鼓勵(lì)藥店中醫(yī)坐診，開(kāi)發(fā)藥食同用的中藥材和保健品等，有利于保健品和中藥材行業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展。（3）重點(diǎn)扶持領(lǐng)域涵蓋廣泛此次促進(jìn)健康服務(wù)業(yè)發(fā)展的若干意見(jiàn)主要涉及醫(yī)院、診斷檢驗(yàn)、健康信息化、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、商業(yè)保險(xiǎn)、中醫(yī)藥保健、體檢咨詢(xún)、醫(yī)療器械、服務(wù)外包等幾個(gè)方面。（4）著力加大服務(wù)業(yè)的開(kāi)放力度支持社會(huì)資本進(jìn)入醫(yī)療服務(wù)行業(yè)，最初在2023年《關(guān)于進(jìn)一步鼓勵(lì)和引導(dǎo)社會(huì)資本舉辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)意見(jiàn)》中系統(tǒng)提出，但始終未能涉及細(xì)節(jié)，由于缺乏具體的政策和措施，非公立醫(yī)院尤其是營(yíng)利性醫(yī)院的發(fā)展在過(guò)去一直受到制約，此次意見(jiàn)明確要各地取消不合理的規(guī)定，加快落實(shí)非公立和公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)在市場(chǎng)準(zhǔn)入、社保定點(diǎn)、重點(diǎn)專(zhuān)科建設(shè)、職稱(chēng)評(píng)定、學(xué)術(shù)地位、等級(jí)評(píng)審、技術(shù)準(zhǔn)入等方面同等對(duì)待的政策。加大服務(wù)業(yè)的開(kāi)放力度有利于社會(huì)資本更快進(jìn)入醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域。此外，該意見(jiàn)還鼓勵(lì)發(fā)展醫(yī)院管理集團(tuán)，引導(dǎo)非公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)規(guī)模化發(fā)展，有利于連鎖專(zhuān)科和綜合性醫(yī)院集團(tuán)的發(fā)展。我們認(rèn)為加大服務(wù)業(yè)開(kāi)放力度將利好連鎖醫(yī)療機(jī)構(gòu)：通策醫(yī)療、愛(ài)爾眼科，迪安診斷，達(dá)安基因，復(fù)星醫(yī)藥，金陵藥業(yè)，開(kāi)元投資。（5）全面發(fā)展中醫(yī)藥醫(yī)療保健服務(wù)發(fā)展中醫(yī)藥醫(yī)療保健服務(wù)主要包括兩個(gè)方面：1、提升中醫(yī)藥服務(wù)能力，包括推動(dòng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)中醫(yī)服務(wù)，鼓勵(lì)零售藥店提供中醫(yī)坐堂診療；2、開(kāi)發(fā)中醫(yī)保健產(chǎn)品，包括種植中藥材及其產(chǎn)品研發(fā)和應(yīng)用，推動(dòng)中醫(yī)養(yǎng)生保健等。我們認(rèn)為通過(guò)中醫(yī)養(yǎng)生防未病治已病，是國(guó)家節(jié)省醫(yī)療資源的方式，有利于中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)和保健品行業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展，利好康美藥業(yè)，湯臣倍健，東阿阿膠，同仁堂。二、醫(yī)療服務(wù)1、放寬準(zhǔn)入條件，明確法無(wú)禁止則準(zhǔn)入醫(yī)療服務(wù)業(yè)的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)得以明確，有望進(jìn)入野蠻生長(zhǎng)階段。2、公立醫(yī)院改制試點(diǎn)鼓勵(lì)企業(yè)、慈善機(jī)構(gòu)、基金會(huì)、商業(yè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)等以出資新建、參與改制、托管、公辦民營(yíng)等多種形式投資醫(yī)療服務(wù)業(yè)。重點(diǎn)在于《意見(jiàn)》明確提出將在部分地區(qū)建立公立醫(yī)院改制試點(diǎn)。鼓勵(lì)各界投資醫(yī)療服務(wù)是之前一貫的政策，，但投資形式的敘述更為具體。3、體制內(nèi)外平等政策非公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)與公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)在市場(chǎng)準(zhǔn)入、社會(huì)保險(xiǎn)定點(diǎn)、重點(diǎn)專(zhuān)科建設(shè)、職稱(chēng)評(píng)定、學(xué)術(shù)地位、等級(jí)評(píng)審、技術(shù)準(zhǔn)入、水電熱同價(jià)等方面實(shí)行平等對(duì)待的政策。市場(chǎng)準(zhǔn)入、社會(huì)保險(xiǎn)定點(diǎn)、重點(diǎn)專(zhuān)科建設(shè)、水電熱同價(jià)等方面的平等政策顯然有利于非公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)的建設(shè)。但制約非公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)展的根本因素并不是以上因素，而是公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)的人才優(yōu)勢(shì)，因此職稱(chēng)評(píng)定、學(xué)術(shù)地位等方面的平等政策才是非公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)能夠發(fā)展的根本保障。同時(shí)，《意見(jiàn)》的內(nèi)容還包括促進(jìn)人才流動(dòng)的政策，例如，加快推進(jìn)規(guī)范的醫(yī)師多點(diǎn)執(zhí)業(yè)，以及在人才培養(yǎng)、培訓(xùn)和進(jìn)修等給予非公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)支持，并探索公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)與非公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)在技術(shù)和人才等方面的合作機(jī)制。此外，公立醫(yī)院改制也是人才向非公立流動(dòng)的一個(gè)重要來(lái)源。在以上人才流動(dòng)政策的支持下，未來(lái)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)的高端人才有望向非公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)流動(dòng)，這是未來(lái)非公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)能夠最終發(fā)展壯大的根本保障，如果相關(guān)意見(jiàn)能夠得以貫徹實(shí)施，那么對(duì)于現(xiàn)行醫(yī)療服務(wù)體系的改變將是巨大的，非公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)的發(fā)展也將進(jìn)入黃金時(shí)代。主營(yíng)醫(yī)院業(yè)務(wù)的上市公司有通策醫(yī)療、愛(ài)爾眼科。從事醫(yī)院建設(shè)、潔凈手術(shù)室建設(shè)的上市公司尚榮醫(yī)療也將受益。兼營(yíng)醫(yī)院業(yè)務(wù)的上市公司有復(fù)星醫(yī)藥、馬應(yīng)龍、開(kāi)元投資、金陵藥業(yè)、益佰制藥、誠(chéng)志股份、雙鷺?biāo)帢I(yè)、康美藥業(yè)、三精制藥、華潤(rùn)三九等。4、非公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)非公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)是非公立相對(duì)于公立的一個(gè)最大的“不公平”，由于國(guó)家定位公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)主要保障基本醫(yī)療需求，因此對(duì)于醫(yī)療服務(wù)價(jià)格必然有所限制，因此公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)大多盈利很少。非公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)不受此限制，其盈利能力將大幅提高，也有利于吸引更多的投資進(jìn)入醫(yī)療領(lǐng)域。在資金充裕的前提下，非公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)更容易發(fā)展高端醫(yī)療，并為高端人才支付更高的薪酬，從而在吸引人才方面具有更大的優(yōu)勢(shì)。如果說(shuō)平等政策使得非公立與公立可以平等競(jìng)爭(zhēng)，那么該項(xiàng)政策毫無(wú)疑問(wèn)使得非公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)具有了巨大的優(yōu)勢(shì)，甚至是決定性的優(yōu)勢(shì)。5、大力發(fā)展第三方服務(wù)引導(dǎo)發(fā)展專(zhuān)業(yè)的醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心和影像中心。支持發(fā)展第三方的醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)、健康管理服務(wù)評(píng)價(jià)，以及健康市場(chǎng)調(diào)查和咨詢(xún)服務(wù)。公平對(duì)待社會(huì)力量提供食品藥品檢測(cè)服務(wù)。鼓勵(lì)藥學(xué)研究、臨床試驗(yàn)等生物醫(yī)藥研發(fā)服務(wù)外包。完善科技中介體系，大力發(fā)展專(zhuān)業(yè)化、市場(chǎng)化的醫(yī)藥科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)。（1）引導(dǎo)發(fā)展專(zhuān)業(yè)的醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心和影像中心。利好檢測(cè)試劑（科華生物，達(dá)安基因，迪安診斷、博暉創(chuàng)新、陽(yáng)普醫(yī)療等）和影像設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)（華潤(rùn)萬(wàn)東、東軟集團(tuán)、理邦儀器、新華醫(yī)療、樂(lè)普醫(yī)療）。（2）公平對(duì)待社會(huì)力量提供食品藥品檢測(cè)服務(wù)。相關(guān)個(gè)股達(dá)安基因：公司與三元科技合資創(chuàng)立的廣東達(dá)元食品藥品安全技術(shù)公司，從事食品安檢產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)研究，公司持股40%。（3）鼓勵(lì)藥學(xué)研究、臨床試驗(yàn)等生物醫(yī)藥研發(fā)服務(wù)外包（泰格醫(yī)藥）6、其他服務(wù)業(yè)發(fā)展健康體檢、咨詢(xún)等健康服務(wù)業(yè)。相關(guān)個(gè)股：慈銘體檢。三、醫(yī)療器械醫(yī)療服務(wù)的發(fā)展，其硬件基礎(chǔ)是醫(yī)療器械，如果說(shuō)醫(yī)療服務(wù)的發(fā)展迎來(lái)了黃金發(fā)展期，那醫(yī)療器械毫無(wú)疑問(wèn)將率先受益，并且即使醫(yī)療服務(wù)仍然處在發(fā)展過(guò)程中的投入期，醫(yī)療服務(wù)尚未真正盈利的時(shí)期，醫(yī)療器械仍然可以大幅盈利。因此，盡管《意見(jiàn)》主要針對(duì)服務(wù)業(yè)，但對(duì)于醫(yī)療器械的利好是不言而喻的。對(duì)于公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，往往更傾向于購(gòu)買(mǎi)進(jìn)口醫(yī)療器械，主要原因：一是公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)資金較為充裕；二是對(duì)于國(guó)產(chǎn)醫(yī)療器械存有偏見(jiàn)，實(shí)際上，許多國(guó)產(chǎn)醫(yī)療器械已經(jīng)達(dá)到國(guó)際同等水平甚至在個(gè)別指標(biāo)上有所超越，且價(jià)格更低，但卻仍然“不受待見(jiàn)”；三是行賄問(wèn)題不斷，由于進(jìn)口醫(yī)療器械價(jià)格很高，因此其回扣力度也更高，并且根據(jù)新聞披露來(lái)看，大型外企往往建立有系統(tǒng)而完善的“行賄網(wǎng)絡(luò)”，包括所謂的“學(xué)術(shù)會(huì)議”等行賄渠道。而國(guó)產(chǎn)醫(yī)療器械價(jià)格本已較低，利潤(rùn)空間有限，自然回扣力度和營(yíng)銷(xiāo)水平無(wú)法與進(jìn)口醫(yī)療器械相提并論。《意見(jiàn)》主要利好的是民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的發(fā)展，對(duì)于民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，特別是在發(fā)展初期，對(duì)于成本支出是較為敏感的，也更容易排除行賄因素，因此價(jià)格較低且質(zhì)量較好的國(guó)產(chǎn)醫(yī)療器械將有望受到公平對(duì)待，這對(duì)于國(guó)產(chǎn)醫(yī)療器械的發(fā)展將是一個(gè)大的推動(dòng)。此外，《意見(jiàn)》明確將放寬對(duì)營(yíng)利性醫(yī)院的數(shù)量、規(guī)模、布局以及大型醫(yī)用設(shè)備配置的限制。對(duì)于醫(yī)療器械行業(yè)尤其是大型醫(yī)用設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)構(gòu)成直接利好。此類(lèi)上市公司包括：尚榮醫(yī)療（主營(yíng)業(yè)務(wù)是醫(yī)院的建筑設(shè)計(jì)施工，潔凈手術(shù)室建設(shè)等）、新華醫(yī)療、華潤(rùn)萬(wàn)東、東軟集團(tuán)、和佳股份、理邦儀器、樂(lè)普醫(yī)療等。四、商業(yè)保險(xiǎn)1、商業(yè)健康保險(xiǎn)產(chǎn)品更加豐富，主要包括疾病險(xiǎn)，養(yǎng)老險(xiǎn)和醫(yī)療執(zhí)業(yè)保險(xiǎn)等。推進(jìn)商業(yè)保險(xiǎn)公司承辦城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)，擴(kuò)大人群覆蓋面；積極開(kāi)發(fā)長(zhǎng)期護(hù)理商業(yè)險(xiǎn)以及與健康管理、養(yǎng)老等服務(wù)相關(guān)的商業(yè)健康保險(xiǎn)產(chǎn)品；推行醫(yī)療責(zé)任保險(xiǎn)、醫(yī)療意外保險(xiǎn)等多種形式醫(yī)療執(zhí)業(yè)保險(xiǎn)。2、參保人數(shù)大幅增加，商業(yè)健康保險(xiǎn)支出占衛(wèi)生總費(fèi)用的比重大幅提高2023年，商業(yè)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入900億元，占衛(wèi)生總費(fèi)用支出的比例約為4%，，按照規(guī)劃目標(biāo)，2023年衛(wèi)生總費(fèi)用支出至少將在8萬(wàn)億元以上（由于衛(wèi)生總費(fèi)用支出涵蓋范圍較廣，因此高于健康服務(wù)支出），因此如果商業(yè)健康險(xiǎn)支出占衛(wèi)生總費(fèi)用比重提高6%至10%，則該項(xiàng)業(yè)務(wù)保費(fèi)支出將提高8倍，至8000億元，假設(shè)該項(xiàng)業(yè)務(wù)收支平衡，保險(xiǎn)公司該項(xiàng)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入同樣將提高8倍，至8000億元。2023年，保險(xiǎn)業(yè)保費(fèi)收入為15488億元，僅健康險(xiǎn)一項(xiàng)，即可使保險(xiǎn)業(yè)保費(fèi)收入未來(lái)7年繼續(xù)保持較高速度增長(zhǎng)。3、鼓勵(lì)以政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)的方式委托具有資質(zhì)的商業(yè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)開(kāi)展各類(lèi)醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦服務(wù)。政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)有利于健康保險(xiǎn)的推廣，但購(gòu)買(mǎi)力度及方式以及政府購(gòu)買(mǎi)所占比重仍然有待觀察。五、醫(yī)療信息化《意見(jiàn)》所列健康服務(wù)業(yè)發(fā)展目標(biāo)第八條，標(biāo)題為“夯實(shí)健康服務(wù)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)”，主要內(nèi)容包括醫(yī)療信息化和誠(chéng)信體系的建設(shè)。醫(yī)療信息化作為健康服務(wù)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)被優(yōu)先提出，足以體現(xiàn)國(guó)家對(duì)于醫(yī)療信息化的重視，因此健康服務(wù)業(yè)發(fā)展必將帶動(dòng)相關(guān)信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。相關(guān)信息產(chǎn)業(yè)在《意見(jiàn)》中有明確提出的主要是以下幾個(gè)方面：1、醫(yī)院信息化：衛(wèi)寧軟件、東華軟件、東軟集團(tuán)、銀江股份、海虹控股、用友軟件、萬(wàn)達(dá)信息等。2、遠(yuǎn)程醫(yī)療：東軟集團(tuán)。3、藥品和醫(yī)療器械電子商務(wù)平臺(tái)：九州通。4、便攜式健康設(shè)備與物聯(lián)網(wǎng)，互聯(lián)網(wǎng)的融合，智能穿戴概念：九安醫(yī)療。六、中醫(yī)藥《意見(jiàn)》對(duì)于中醫(yī)藥的發(fā)展也做了具體規(guī)劃：提升基層中醫(yī)藥服務(wù)能力，力爭(zhēng)使所有社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和70%的村衛(wèi)生室具備中醫(yī)藥服務(wù)能力。推動(dòng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)開(kāi)展中醫(yī)醫(yī)療預(yù)防保健服務(wù)，鼓勵(lì)零售藥店提供中醫(yī)坐堂診療服務(wù)。開(kāi)發(fā)中醫(yī)診療、中醫(yī)藥養(yǎng)生保健儀器設(shè)備。這表明國(guó)家對(duì)于中醫(yī)藥的發(fā)展仍然持大力支持態(tài)度，相關(guān)政策有