2023證券公司個(gè)人工作計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)模板（2篇）

第8頁共8頁2023證?券公司個(gè)人?工作計(jì)劃標(biāo)?準(zhǔn)模板第?一章營銷團(tuán)?隊(duì)的工作計(jì)?劃和目標(biāo)?第二條各營?銷團(tuán)隊(duì)均應(yīng)?制訂本團(tuán)隊(duì)?的管理及薪?酬標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施?細(xì)則報(bào)渠道?管理部，經(jīng)?批準(zhǔn)后執(zhí)行?。第三條?營銷團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)?在每年初制?訂出年度工?作計(jì)劃，根?據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?情況制訂營?銷方案，并?與相關(guān)合作?銀行簽訂當(dāng)?年的營銷合?作方案。新?成立的團(tuán)隊(duì)?，必須在籌?辦時(shí)列明一?年內(nèi)的工作?計(jì)劃與目標(biāo)?開戶數(shù)。?第四條渠道?管理部負(fù)責(zé)?對各營銷團(tuán)?隊(duì)營銷方案?等文件進(jìn)行?指導(dǎo)和審核?。營銷團(tuán)隊(duì)?的年度營銷?方案、人員?招聘、考核?辦法等必須?上報(bào)，經(jīng)過?總部相關(guān)部?門會簽審核?后方可執(zhí)行?。報(bào)批流程?：營業(yè)部將?請示傳真→?經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜?合室→渠道?管理部（注?明必須會簽?的部門）→?經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)綜?合室協(xié)助走?完報(bào)備流程?→主管副總?裁等公司領(lǐng)?導(dǎo)批示完畢?→經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)?綜合室傳真?會簽意見，?流程結(jié)束。?第五條營?銷團(tuán)隊(duì)在制?定明確的工?作目標(biāo)與計(jì)?劃后，應(yīng)把?工作分解給?區(qū)域經(jīng)理或?客戶經(jīng)理。?定期檢查工?作進(jìn)度，根?據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)展?情況對計(jì)劃?進(jìn)行回顧，?及時(shí)改正工?作中的不足?。（一）?客戶經(jīng)理在?開展工作時(shí)?，必須記錄?工作日志，?團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人?不定期對工?作日志進(jìn)行?抽查，及時(shí)?了解人員工?作動(dòng)態(tài)。?（二）營銷?團(tuán)隊(duì)內(nèi)部成?員之間應(yīng)有?明確的分工?，在開展業(yè)?務(wù)時(shí)要密切?配合，開發(fā)?客戶和服務(wù)?客戶要緊密?結(jié)合。（?三）根據(jù)工?作進(jìn)度與時(shí)?間安排，有?步驟地實(shí)施?計(jì)劃，逐一?落實(shí)工作目?標(biāo)。（四?）客戶經(jīng)理?在各網(wǎng)點(diǎn)的?調(diào)整、調(diào)動(dòng)?應(yīng)服從營銷?團(tuán)隊(duì)的統(tǒng)一?安排。第?六條營銷團(tuán)?隊(duì)要定期撰?寫月度、半?年、年度業(yè)?務(wù)分析報(bào)告?，分析業(yè)務(wù)?進(jìn)展情況，?及時(shí)調(diào)整工?作思路，以?便順利完成?工作計(jì)劃。?第二章營?銷團(tuán)隊(duì)的考?勤制度第七?條營銷團(tuán)隊(duì)?負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)?本團(tuán)隊(duì)營銷?人員的日常?管理，并協(xié)?調(diào)好組員之?間的合作關(guān)?系?？蛻艚?jīng)?理必須服從?本團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)?人的統(tǒng)一領(lǐng)?導(dǎo)和管理。?第八條營?銷團(tuán)隊(duì)必須?執(zhí)行嚴(yán)格的?考勤制度，?專人記錄每?日的考勤情?況，當(dāng)月考?勤按公司的?相關(guān)規(guī)定比?照執(zhí)行。具?體內(nèi)容如下?：（一）?客戶經(jīng)理必?須準(zhǔn)時(shí)上下?班，不遲到?、早退;不?得無故曠工?;不得無故?擅自離崗，?其上班時(shí)間?與其所在網(wǎng)?點(diǎn)的上下班?時(shí)間一致。?（二）客?戶經(jīng)理實(shí)行?每天___?_小時(shí)工作?制度，其他?時(shí)間按自愿?加班原則處?理。（三?）客戶經(jīng)理?必須參加本?團(tuán)隊(duì)___?_的培訓(xùn)、?營銷等活動(dòng)?。外出展業(yè)?、訪問客戶?原則上應(yīng)該?向團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)?人員說明，?并填寫《營?銷人員出訪?單》（見附?件），詳細(xì)?列明目的地?、被訪人及?聯(lián)系方法，?交負(fù)責(zé)人員?，負(fù)責(zé)人員?應(yīng)在事后進(jìn)?行抽查或全?查。（四?）團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)?人應(yīng)對轄區(qū)?內(nèi)的人員出?勤情況進(jìn)行?巡查，向客?戶經(jīng)理所在?網(wǎng)點(diǎn)的相關(guān)?負(fù)責(zé)人了解?人員動(dòng)態(tài)。?（五）客?戶經(jīng)理請事?假、病假等?必須提前向?團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人?請假，同意?后方可休假?。第三章?營銷團(tuán)隊(duì)的?會議制度第?九條營銷團(tuán)?隊(duì)必須制定?嚴(yán)格的例會?制度，團(tuán)隊(duì)?負(fù)責(zé)人必須?每周召集一?次工作例會?，每月一次?月度總結(jié)例?會。例會主?要對工作進(jìn)?度進(jìn)行回顧?，解決工作?中出現(xiàn)的問?題，交流競?爭對手的情?況，及時(shí)對?工作方法進(jìn)?行調(diào)整。?第十條營業(yè)?部的營銷團(tuán)?隊(duì)必須每日?召開晨會，?晨會內(nèi)容包?括：（一?）通報(bào)當(dāng)日?市場信息，?研判市場走?勢;（二?）由團(tuán)隊(duì)負(fù)?責(zé)人對公司?的最新精神?進(jìn)行傳達(dá)，?對新產(chǎn)品、?新業(yè)務(wù)作簡?明介紹，布?置新的工作?任務(wù);（?三）團(tuán)隊(duì)工?作進(jìn)度匯報(bào)?;（四）?學(xué)習(xí)營銷案?例，交流營?銷體會;?（五）激勵(lì)?團(tuán)隊(duì)士氣等?。第四章?營銷團(tuán)隊(duì)的?實(shí)物管理第?十一條營銷?團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人?負(fù)責(zé)本團(tuán)隊(duì)?電腦設(shè)備、?辦公設(shè)備、?宣傳用具等?實(shí)物的全面?管理。第?十二條客戶?經(jīng)理具體負(fù)?責(zé)所服務(wù)網(wǎng)?點(diǎn)實(shí)物的保?管。第十?三條營銷團(tuán)?隊(duì)?wèi)?yīng)設(shè)專人?負(fù)責(zé)實(shí)物管?理的具體工?作，制訂《?實(shí)物管理明?細(xì)表》，逐?筆登記物品?出入庫情況?，辦理人員?變動(dòng)的實(shí)物?交接手續(xù)。?第十四條?實(shí)物的損毀?、丟失或被?盜等形成的?損失由相關(guān)?責(zé)任人承擔(dān)?。第五章?營銷團(tuán)隊(duì)的?業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)與?考核第十五?條客戶經(jīng)理?的業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)?：（一）?營業(yè)部每月?根據(jù)crm?系統(tǒng)中的數(shù)?據(jù)及客戶經(jīng)?理薪酬標(biāo)準(zhǔn)?計(jì)算出每位?客戶經(jīng)理本?月度業(yè)務(wù)明?細(xì)數(shù)據(jù)，匯?總表格由營?業(yè)部財(cái)務(wù)部?復(fù)核。（?二）營業(yè)部?財(cái)務(wù)部在收?到相關(guān)數(shù)據(jù)?后，應(yīng)核算?出每位客戶?經(jīng)理本月度?的薪酬，并?編制《營業(yè)?部客戶經(jīng)理?薪酬月報(bào)表?》，由主辦?會計(jì)、副經(jīng)?理（經(jīng)理助?理）和經(jīng)理?逐級審核簽?字后，作為?為營業(yè)部財(cái)?務(wù)部發(fā)放薪?酬的依據(jù)，?同時(shí)報(bào)經(jīng)紀(jì)?業(yè)務(wù)綜合室?備案。第?十六條營業(yè)?部負(fù)責(zé)對營?業(yè)部營銷團(tuán)?隊(duì)的考核工?作?？己朔?工作職責(zé)考?核和業(yè)績考?核兩部分。?工作職責(zé)考?核主要對客?戶經(jīng)理日常?工作的執(zhí)行?情況和客戶?服務(wù)工作標(biāo)?準(zhǔn)的執(zhí)行情?況進(jìn)行考核?。業(yè)績考核?主要對其所?開發(fā)的客戶?數(shù)量、所轄?客戶創(chuàng)造的?凈收入和客?戶資產(chǎn)總量?進(jìn)行考核。?第十七條?考核按月、?季、年為周?期來進(jìn)行。?業(yè)績考核每?月進(jìn)行一次?，決定當(dāng)月?客戶經(jīng)理的?業(yè)務(wù)提成數(shù)?額;每三個(gè)?月綜合考核?一次，決定?客戶經(jīng)理級?別的升降;?年終對客戶?經(jīng)理進(jìn)行一?次綜合考評?，調(diào)整客戶?經(jīng)理的級別?。第六章?營銷團(tuán)隊(duì)的?檔案管理與?使用第十八?條營業(yè)部?交易管理崗?應(yīng)對團(tuán)隊(duì)的?人員檔案、?客戶經(jīng)理營?銷客戶確認(rèn)?單據(jù)、各類?統(tǒng)計(jì)報(bào)表等?資料進(jìn)行整?理，分別以?電子文檔匯?總管理，原?始資料進(jìn)行?存檔形式保?存。以下各?類資料的存?檔形式相同?。第十九?條營業(yè)部?應(yīng)與聘用后?的人員簽訂?勞動(dòng)合同（?期限一年）?，與兼職人?員簽訂營銷?合作協(xié)議（?期限一年）?。勞動(dòng)合同?和營銷合作?協(xié)議簽訂完?畢，合同原?件留檔備查?。第二十?條對于客?戶經(jīng)理的招?聘工作，營?業(yè)部應(yīng)指定?專人負(fù)責(zé)檢?查各種證件?的真實(shí)性，?建立客戶經(jīng)?理的管理檔?案（包括應(yīng)?聘及聘用后?所需的個(gè)人?一寸免冠照?片、個(gè)人簡?歷、___?_復(fù)印件、?學(xué)歷證書復(fù)?印件、擔(dān)保?書、擔(dān)保人?____復(fù)?印件、勞動(dòng)?合同或營銷?合作協(xié)議、?合同期內(nèi)的?各期考核情?況和獎(jiǎng)懲文?件等），所?有檔案應(yīng)妥?善保管。?第二十一條?營業(yè)部交?易管理崗要?對客戶經(jīng)理?每月的營銷?客戶明細(xì)、?營銷業(yè)績建?立電子檔案?進(jìn)行管理分?析，對《_?___客戶?經(jīng)理營銷客?戶確認(rèn)單》?等單據(jù)進(jìn)行?妥善保管，?編制流水號?，每月整理?歸檔。第?二十二條?營銷團(tuán)隊(duì)每?月的業(yè)務(wù)月?報(bào)，包括業(yè)?務(wù)開展數(shù)據(jù)?及分析說明?、人員變動(dòng)?、人員工資?薪酬報(bào)表等?資料要存檔?保管。第?二十三條?對擬聘客戶?經(jīng)理的崗前?培訓(xùn)、考查?結(jié)束后，由?營業(yè)部根據(jù)?擬聘客戶經(jīng)?理的表現(xiàn)和?考核情況，?對其進(jìn)行綜?合考評，對?考評合格者?予以試用，?并辦理相關(guān)?試用手續(xù)。?對擬聘客戶?經(jīng)理的資料?要留檔保存?，以做人才?儲備參考使?用。第二?十四條為了?便于管理，?營業(yè)部應(yīng)建?立《員工培?訓(xùn)檔案》，?并采用電子?化管理?！?員工培訓(xùn)檔?案》由培訓(xùn)?____部?門指定專人?在培訓(xùn)項(xiàng)目?完成后填寫?，記錄員工?參加培訓(xùn)的?時(shí)間、內(nèi)容?、考核結(jié)果?等有關(guān)信息?，以作為公?司培訓(xùn)管理?、員工績效?考核和干部?任免的依據(jù)?。第二十?五條對于報(bào)?批、報(bào)備到?公司或者渠?道管理部的?各類資料，?營業(yè)部必須?妥善保管，?重要資料放?入文件柜，?做好表頭，?編制流水號?，以便能快?速查找。檔?案的查閱原?則是團(tuán)隊(duì)負(fù)?責(zé)人以上人?員、公司相?關(guān)部門人員?、客戶經(jīng)理?可以要求查?閱與本人相?關(guān)的資料。?第七章附?則第二十六?條本指引適?用于營業(yè)部?。第二十?七條本指引?由公司渠道?管理部負(fù)責(zé)?解釋、修訂?。第二十?八條本指引?自公布之日?起施行。?2023證?券公司個(gè)人?工作計(jì)劃標(biāo)?準(zhǔn)模板（二?）二、自?身素質(zhì)方面?在認(rèn)真工作?的同時(shí)，我?也會努力提?高自己的自?身素質(zhì)。不?斷提升職業(yè)?道德，掌握?證券從業(yè)規(guī)?律，拓展證?券知識，提?高自己的證?券業(yè)務(wù)水平?。1、多?學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)?先進(jìn)的證券?業(yè)務(wù)理論，?學(xué)習(xí)公司同?事的寶貴經(jīng)?驗(yàn)，學(xué)習(xí)專?業(yè)知識。?2、多琢磨?、以便構(gòu)建?良好的客戶?關(guān)系。證券?經(jīng)紀(jì)人只有?與客戶之間?相處得融洽?，相處得愉?快，才能更?好更深入的?完成任務(wù)。?3、多反?思、多總結(jié)?。自我反思?是提高業(yè)務(wù)?素質(zhì)的基本?途徑。對于?自己證券從?業(yè)工作中的?成功或失敗?，要及時(shí)總?結(jié)，不斷為?自己今后的?工作積累經(jīng)?驗(yàn)。從而不?斷進(jìn)步，自?己超越自己?。在以后的?日子中。我?將勇于進(jìn)取?，不斷創(chuàng)新?，努力完成?公司分配的?工作和任務(wù)?，爭取取得?更大的進(jìn)步?。望公司領(lǐng)?導(dǎo)和同事多?多幫忙和指?正。我認(rèn)為?最重要的一?點(diǎn)就是激勵(lì)?制度：那同?樣是家族企?業(yè)，同樣是?給自己干的?制度，為何?有的干得好?，有的干得?差。郭凡生?認(rèn)為，家族?企業(yè)的制度?主要包括兩?個(gè)方面，一?個(gè)是激勵(lì)制?度，它體現(xiàn)?財(cái)富的分配?規(guī)則，在經(jīng)?濟(jì)學(xué)里，就?是為誰干的?問題。激勵(lì)?制度做得好?，人們就愿?意努力干。?二是管理制?度，主要解?決生產(chǎn)什么?和怎么生產(chǎn)?的問題，體?現(xiàn)財(cái)富生產(chǎn)?的效率規(guī)則?。激勵(lì)制度?的核心是調(diào)?動(dòng)人的積極?性，管理制?度的核心是?使激勵(lì)制度?調(diào)動(dòng)起的干?勁科學(xué)化、?高效率。?沒有合理的?激勵(lì)制度，?再好的管理?制度也沒有?意義，但僅?有好的激勵(lì)?制度，管理?制度不科學(xué)?，企業(yè)也很?難成功。激?勵(lì)制度鼓勵(lì)?人們努力工?作，激發(fā)人?們心中向善?的東西，主?要是為大好?人制