中國第三方支付市場專題分析 2023 -易觀

中國第三方支付市場專題分析2023支付廠商開啟跨境電商、數(shù)字人民幣場景創(chuàng)新“新征程”分析定義與分析方法分析方法是指非銀金融機構(gòu)作為收、付款人的支付中介所提供的網(wǎng)絡(luò)支付、預(yù)付卡、銀行卡收單以及中國人民銀行確定的其他支付服務(wù)。第三方支付平臺并不涉及資金的所有權(quán)，而只是起到資金中轉(zhuǎn)作用。入分析，內(nèi)容包括市場政策、技術(shù)、投融資等環(huán)境分析、產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析、案例解讀、市場趨勢洞察等，對跨境電商、數(shù)字人民幣支付等典型場景服務(wù)模式創(chuàng)新逐分析內(nèi)容中的資料和數(shù)據(jù)主要有三個來源：一是根據(jù)對第三方支付企業(yè)、產(chǎn)業(yè)支付、跨境支付、數(shù)字人民幣支付等綜合解決方案提供商的深度訪談，結(jié)合易觀分析多年行業(yè)經(jīng)驗交叉驗證得到的相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；二是易觀自有產(chǎn)品包括易觀千帆、易觀方舟、易觀萬像進行綜合的分析得出的信息或指標(biāo)。三是來自行業(yè)公開信息、政府?dāng)?shù)據(jù)和第三方機構(gòu)研究內(nèi)容等?！穹治鰞?nèi)容中運用Analysys易觀分析的產(chǎn)業(yè)分析模型，并結(jié)合市場分析、行業(yè)分析和廠商分析，能夠反映當(dāng)前市場現(xiàn)狀，趨勢和規(guī)律，以及廠商的發(fā)展現(xiàn)狀。千帆說明：千帆通過多重數(shù)據(jù)源注入算法模型推算出APP活躍行為，幫助企業(yè)快速了解市場。千帆分析領(lǐng)域全面、行業(yè)劃分地位及賽道發(fā)展趨勢。千帆是數(shù)字化企業(yè)、投資公司、廣告公司優(yōu)選的大數(shù)據(jù)產(chǎn)品，并且干帆的產(chǎn)品效果已經(jīng)在BAT旗下的眾工商銀行、招商銀行、華泰證券、銀河證券等金融機構(gòu)，以及軟銀愿景基金等數(shù)百2023/8/15激發(fā)科技與創(chuàng)新活力2產(chǎn)業(yè)環(huán)境：數(shù)字經(jīng)濟浪潮下，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化市場規(guī)模達39.48萬億的“底座”,將極大的釋放數(shù)據(jù)效能。易觀分析預(yù)計，2022年我國國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模達48.11萬億人民幣，同比增長5.74%,占中國GDP82.07%,規(guī)模已經(jīng)達39.48萬億元人民幣，同比增長6.22%。2022年產(chǎn)業(yè)數(shù)字化市場規(guī)模萬億元人民幣◎易觀分析◎易觀分析2023/8/1562023/8/15產(chǎn)業(yè)環(huán)境：游戲等服務(wù)貿(mào)易“數(shù)字化出?！狈脚d未艾●在服務(wù)貿(mào)易內(nèi)部結(jié)構(gòu)中，知識密集型服務(wù)進出口25068.5億元，增長7.8%,知識密集型服務(wù)進出口占比達到41.97%。電信計算機和信息服務(wù)出口增速較快，同比增長13%。其中，游戲出海已成為游戲企業(yè)發(fā)展、實現(xiàn)增長的共識，2022年中國自主研發(fā)游戲海外市場銷售收入為173.46億美元。41.97%知識密集型服務(wù)進出口占服務(wù)貿(mào)易的比重知識密集型服務(wù)出口增速13%電信計算機和信息服務(wù)出口增速◎易觀分析投融資環(huán)境：融資環(huán)境深度調(diào)整，跨境支付、聚合支付受青睞序號公司細分領(lǐng)域融資階段融資金額投資方1中金支付第三方支付并購2.655億元人民幣廣電運通2恒大萬通支付第三方支付并購中通快遞3匯小寶聚合支付A輪5000萬元人民幣4馬上贏聚合支付戰(zhàn)略投資千萬級人民幣魯商基金5豆沙包Dowsure跨境支付B輪2000萬美元創(chuàng)業(yè)工場6尋匯SUNRATE跨境支付C輪、D1輪億級美元以上軟銀亞洲風(fēng)險投資公司7Airwallex空中云匯跨境支付E2輪1億美元紅杉中國2023/8/15激發(fā)科技與創(chuàng)新活力8技術(shù)環(huán)境：遠程身份認(rèn)證、低代碼、人工智能等新技術(shù)加速應(yīng)用●目前，支付機構(gòu)對新技術(shù)應(yīng)用主要集中在遠程身份認(rèn)證、低代碼、人工智能做一些創(chuàng)新探索，如遠程認(rèn)證技術(shù)在“收單雙錄”、人工智2022年發(fā)布的信用卡新規(guī)中明確提出，將通過試點等方式探索開展線上信用卡業(yè)務(wù)等創(chuàng)新模式。這意味著遠程身份認(rèn)證技術(shù)將從試點開始，逐漸適用于信用卡這一龐大市場。遠程認(rèn)證技術(shù)疊加包含RPA、OCR、ICR、機器學(xué)習(xí)等技術(shù)的應(yīng)用，將極大的提升支付機構(gòu)“收單雙錄”場景應(yīng)用上的想象空間低代碼——低代碼接入開放平臺低代碼(Low-Code)指只需用很少代碼就可以快速開發(fā)出系統(tǒng)，并實現(xiàn)配置和部署的一種技術(shù)工具。典型如拉卡拉開放平臺支持SaaS服發(fā)周期長、落地慢的痛點。人工智能——激活刷臉支付需求場景伴隨著人工智能產(chǎn)業(yè)的技術(shù)升級，刷臉識別技術(shù)也在加速更迭，原來的逆光、大庫場景、雙胞胎識別等問題——解決。地鐵、公交、醫(yī)保等刷臉支付需求場景被逐漸激活。央行嚴(yán)把牌照續(xù)展關(guān)，支付機構(gòu)持續(xù)出清●嚴(yán)監(jiān)管現(xiàn)已成為第三方支付行業(yè)的主基調(diào)，央行收緊支付牌照發(fā)放的同時，嚴(yán)把牌照續(xù)展關(guān)。自2011年簽發(fā)首批第三方支付牌照起，央行總計發(fā)出271張支付牌照，截至2023年2月10日已縮減至193張，合計注銷78張。注銷支付牌照的機構(gòu)可分為三類：一類是因為嚴(yán)重合計注銷注銷率生物識別技術(shù)加速支付媒介迭代，刷掌支付步入推廣階段●隨著第二代生物識別(利用體內(nèi)生物信息進行識別，比如靜脈識別和虹膜識別)技術(shù)的興起，繼刷臉支付后，以支付寶、微信支付為代表的支付廠商已在商超、餐廳、游樂場、軌道交通等具體場景中推廣刷掌支付并取得突破。刷掌支付作為現(xiàn)行支付方式的有益補充，不便捷性、隱私性、安全性·便捷性方面，避免了必須攜帶手機或其他支付識別技術(shù)是目前既能最能提供高效率的生物識別技術(shù)之一。加皮下靜脈具有個人特征，難以被偽造，可以完全滿足金融支付的高優(yōu)勢掌紋及掌靜脈識別羊刷掌支付第二代生物識別靜脈識別+虹膜場景化應(yīng)用檢索匹配，成功后扣款·微信支付自2019年起就開始了對“掌紋+掌靜脈”前沿技術(shù)的探索，攻克了刷掌服務(wù)新產(chǎn)品。2022年，上市支付機構(gòu)財報熱詞上市支付機構(gòu)財報熱詞上市支付機構(gòu)發(fā)展普遍承壓，跨境出海、數(shù)字人民幣成年度熱詞●2022年，疫情反復(fù)導(dǎo)致國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力較大疊加降費讓利的持續(xù)推進，上市支付機構(gòu)發(fā)展普遍承壓，表現(xiàn)為營收和凈利潤下滑明顯。拉卡拉、合利寶均出現(xiàn)營收及凈利潤雙降，其中拉卡拉營收及凈利潤分別同比下降18.50%、232.75%。移卡、?？迫谕?、嘉聯(lián)支付則出現(xiàn)增收不增利的情況，如移卡營收同比增長11.80%,而凈利潤卻同比下降74.93%。大力推進跨境支付業(yè)務(wù)，積極擁抱數(shù)字人民幣已成2022年部分上市支付機構(gòu)營收、凈利潤同比增速◎易觀分析◎易觀分析跨境出海數(shù)字人民幣銀行與支付機構(gòu)在信用卡促活、跨境電商等場景合作進程加快●2022年6月、7月中國人民銀行相繼印發(fā)《關(guān)于支持外貿(mào)新業(yè)態(tài)跨境人民幣結(jié)算的通知》及《關(guān)于進一步促進信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知》,明確銀行、支付機構(gòu)等相關(guān)業(yè)務(wù)主體在信用卡、跨境電商等業(yè)務(wù)展業(yè)和合規(guī)要求。上述重磅政策的出臺，加快了銀行與相關(guān)支付機構(gòu)的業(yè)務(wù)合作進程。第三方支付機構(gòu)助力銀行信用卡促活·政策機遇：2022年6月中國人民銀行印發(fā)《關(guān)于第三方支付機構(gòu)助力銀行信用卡促活·政策機遇：2022年6月中國人民銀行印發(fā)《關(guān)于支持外貿(mào)新業(yè)態(tài)跨境人民幣結(jié)算的通知》,引導(dǎo)銀行與支付機構(gòu)積極拓展跨境電商等外貿(mào)新業(yè)態(tài)跨境人民幣結(jié)算，為廣大跨境電商等外貿(mào)小微企小組，向銀行推介各項自身跨境貿(mào)易收付款服務(wù)技術(shù)工具，幫助更多銀行搭建面向跨境電商等外貿(mào)新業(yè)態(tài)，符合小額、高頻、碎片化業(yè)務(wù)特點的第三方支付機構(gòu)加大與銀行跨境電商合作力度銀行印發(fā)《關(guān)于進一步促進信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知》提到連續(xù)18個月以上無客戶主動交易且當(dāng)前透支余額、溢繳款為零的長期睡眠信用卡數(shù)量占本機構(gòu)總發(fā)卡數(shù)量的比例在任何時點均不得超過20%。優(yōu)勢、場景優(yōu)勢，與銀行合作推出銀行卡賬戶活躍營銷解決方案，包括但不限于聯(lián)合收單、微信、支付寶綁卡營銷、本地生活消費促活、銀行網(wǎng)點2022年第三方移動支付市場有所回落，交易規(guī)模為309萬億●2022年，受疫情影響，我國經(jīng)濟下行壓力較大。作為我國移動支付業(yè)務(wù)重要補充力量的第三方移動支付市場受到一定沖擊，市場交易量有所回落，全年交易規(guī)模為309萬億元人民幣，較2021年下降0.4%。分季度來看，2022年第一、第二、第四季度環(huán)比增速均有所回落，分別環(huán)比下降3.47%、6.45%、0.29%,僅2022年第三季度，隨著疫情態(tài)勢逐步好轉(zhuǎn)，我國移動支付業(yè)務(wù)量溫和回升，市場交易規(guī)模76.70萬億元人民幣，環(huán)比增長1.82%。2022年第三方互聯(lián)網(wǎng)支付市場表現(xiàn)不及預(yù)期，同比下降2.7%●2022年在疫情對經(jīng)濟的持續(xù)擾動下，整體來看互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)無論是交易筆數(shù)還是交易金額下行壓力較大，2022年我國第三方互聯(lián)網(wǎng)支付市場交易規(guī)模為28.3萬億元人民幣，同比下降2.7%。分季度來看，2022年3月份隨著疫情多地反復(fù)，消費需求受到抑制，一季度互聯(lián)網(wǎng)支付交易規(guī)模有所下降；4-5月疫情多點散發(fā)給消費投資端帶來巨大的壓力，二季度互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)受到一定的沖擊；三季度，疫情的整體可控疊加促消費政策持續(xù)顯效，互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)呈現(xiàn)明顯復(fù)蘇信號；四季度，互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)交易金額略有下行。線下消費不振中斷線下掃碼市場持續(xù)穩(wěn)健增長態(tài)勢●2022年，我國線下掃碼市場交易規(guī)模為51.47萬億元人民幣，同比下降4.74%。線下消費持續(xù)承壓，支付作為經(jīng)濟基礎(chǔ)設(shè)施以及消費活動的重要一環(huán)，消費不振線下掃碼支付市場增速下滑趨勢逐漸顯現(xiàn)，以往持續(xù)穩(wěn)健增長的態(tài)勢中斷?！?022年第1季度，線下消費受疫情沖擊較大，第三方支付行業(yè)線下交易規(guī)模及增速不及預(yù)期，整個線下掃碼支付市場的交易規(guī)模為13.57萬億元人民幣，環(huán)比下降4.10%。2022年第2季度，線下消費遇冷。第三方支付行業(yè)線下交易規(guī)模增速創(chuàng)新低，整個線下掃碼支付市場的交易規(guī)模為12.63萬億元人民幣，環(huán)比下降·2022年第3季度，線下消費復(fù)蘇進程有所加速。第三方移動支付行業(yè)線下交易規(guī)模環(huán)比上升，整個線下掃碼支付市場的交易規(guī)模為12.69萬億元人民幣，環(huán)比增長0.48%。。2022年第4季度，線下消費不振，中國線下掃碼支付市場交易規(guī)模為12.58萬億元人民幣，環(huán)比下ALIPAYALIPAY商戶中國三方支付行業(yè)產(chǎn)業(yè)圖譜監(jiān)管機構(gòu)一人民銀行第三方支付機構(gòu)結(jié)算機構(gòu)第三方支付機構(gòu)微信支付LianLianPay連連支付資金清算網(wǎng)聯(lián)清算有限公司用戶支付+服務(wù)UMSYeahka清清銀行卡收單資金歸集服務(wù)通道國生態(tài)鏈接SUNRATE數(shù)字化服務(wù)商XTransfer生態(tài)鏈接INAMINSHENGBAI人行支付清算清算組織清清算中國農(nóng)業(yè)銀行招商銀行nalysys易觀分析手機廠商支付服務(wù)商收錢吧軟件供應(yīng)商HEADING'NeusoftOLANDI硬件提供商意銳懲態(tài)隨電信運營商七中國電信Chingm通數(shù)據(jù)分析Gnalysys2022年支付行業(yè)監(jiān)管持續(xù)推進，市場競爭激烈。在發(fā)展方向上，監(jiān)管強調(diào)支付機構(gòu)在跨境貿(mào)易上的重要性，并持續(xù)推進具體措施的落實。以跨境電商為代表的外貿(mào)新業(yè)態(tài)新模式快速發(fā)展，跨境電商需求升級，尋匯SUNRATE等數(shù)字化服務(wù)商深度參與，推出適配業(yè)態(tài)特點的跨境電商解決方案，直連全球主流電商平臺與獨立站，助力中國企業(yè)開拓國際市場，并提供高效透明的資金收付服務(wù)。并積極探索B2B貿(mào)易、在線航旅等場景下除跨2023/8/15激發(fā)科技與創(chuàng)新活力18跨境電商場景服務(wù)創(chuàng)新模式分析數(shù)字人民幣場景應(yīng)用創(chuàng)新跨境電商場景服務(wù)創(chuàng)新模式分析數(shù)字人民幣場景應(yīng)用創(chuàng)新以跨境電商為代表的外貿(mào)新業(yè)態(tài)新模式快速發(fā)展●跨境電商、市場采購、外貿(mào)綜合服務(wù)企業(yè)、保稅維修、離岸貿(mào)易、海外倉等多種新業(yè)態(tài)新模式快速發(fā)展，2022年跨境電商、市場采購等外貿(mào)新業(yè)態(tài)進出口規(guī)模超過3萬億元人民幣，占外貿(mào)的比重超過7%,成為推動外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展的新動能。其中，跨境電商作占外貿(mào)的比重由2015年的不到1%增長到2022年的5.02%。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2022年我國跨境電商進出口2.11萬億元，同比增長2022年外貿(mào)新業(yè)態(tài)進出口規(guī)模及外貿(mào)占比2022年外貿(mào)新業(yè)態(tài)進出口規(guī)模超7%占外貿(mào)比重◎易觀分析跨境電商場景服務(wù)創(chuàng)新模式分析數(shù)字人民幣場景應(yīng)用創(chuàng)新跨境電商場景服務(wù)創(chuàng)新模式分析數(shù)字人民幣場景應(yīng)用創(chuàng)新跨境支付機構(gòu)以外幣支付結(jié)算為抓手，跨境電商服務(wù)日趨豐富●2022年，盡管跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算占本外幣結(jié)算的比重有所提升，但外幣結(jié)算占比仍高達95%以上。為此，跨境支付機構(gòu)一方面積極響應(yīng)政策，鼓勵跨境電商主體以人民幣支付結(jié)算，以此規(guī)避匯率風(fēng)險；另一方面搶抓外幣結(jié)算機會窗口，圍繞跨境收付款、融資及上下游2022年我國跨境電商本外幣結(jié)算金額占比跨境電商外幣結(jié)算占比跨境電商企業(yè)跨境電商外幣結(jié)算占比跨境電商企業(yè)改善資金結(jié)構(gòu)跨境電商人民幣結(jié)算占比跨境電商人民幣結(jié)算占比4.63%外收單資金管理方面：外匯管理、保金融等2023/8/15激發(fā)科技與創(chuàng)新活力2023/8/15激發(fā)科技與創(chuàng)新活力跨境電商場景服務(wù)創(chuàng)新模式分析跨境電商場景服務(wù)創(chuàng)新模式分析數(shù)字人民幣場景應(yīng)用創(chuàng)新●跨境電商企業(yè)不再簡單尋求單一服務(wù)，而是需要定制化的、全方位、一站式的跨境服務(wù)，倒逼跨境支付機構(gòu)不斷提高服務(wù)水平，提個性化和專業(yè)的服務(wù)。為此，跨境支付機構(gòu)與商業(yè)銀行等機構(gòu)合作，提供反洗錢風(fēng)控、結(jié)售匯、報關(guān)、跨境匯款、結(jié)算、融資等多維、通知付款通知發(fā)貨通知付款跨境電商平臺資金到賬商業(yè)銀行境內(nèi)賣家商業(yè)銀行國內(nèi)監(jiān)管機構(gòu)物流快遞(發(fā)貨)信息流跨境結(jié)算跨境支付公司渠道合作資金流付款跨境結(jié)算境外銀行/收付款跨境結(jié)算單機構(gòu)渠道合作國外監(jiān)管機構(gòu)物流快遞(到貨配送)境外買方物流跨境電商場景服務(wù)創(chuàng)新模式分析跨境電商場景服務(wù)創(chuàng)新模式分析數(shù)字人民幣場景應(yīng)用創(chuàng)新加大對跨境電商的多元化支持，研發(fā)適配業(yè)態(tài)特點的解決方案針對跨境電商推出了全方位綜合解決方案，研發(fā)適配業(yè)態(tài)特點的支付產(chǎn)品體系，通過科技賦能助力企業(yè)經(jīng)營提質(zhì)增效。萬里匯：螞蟻集團旗下萬里匯“全球遠航計劃”通過與速賣通、Wayfair、Cdiscount、Fnac&Darty等全球25家熱門跨境電商平臺口電商平臺及機票酒旅商戶，提供全球收款、付款、匯兌等一站式連連國際：連連數(shù)字旗下品牌連連國際(LianLianGlobal)通過跨境電商場景服務(wù)創(chuàng)新模式分析數(shù)字人民幣場景應(yīng)用創(chuàng)新跨境賣家合規(guī)痛點跨境電商場景服務(wù)創(chuàng)新模式分析數(shù)字人民幣場景應(yīng)用創(chuàng)新跨境賣家合規(guī)痛點支付機構(gòu)解決方案深入洞察跨境賣家業(yè)務(wù)合規(guī)痛點，助力跨境電商合規(guī)“出?！彪S著跨境貿(mào)易相關(guān)的內(nèi)外部監(jiān)管環(huán)境趨嚴(yán)，跨境賣家面臨的合規(guī)政策及風(fēng)控形勢復(fù)雜?？缇持Ц稒C構(gòu)依托自身積累的資源及服務(wù)經(jīng)驗，針對合規(guī)新政及時推出解決方案，助力跨境賣家在貿(mào)易的各個環(huán)節(jié)中盡快改進和適應(yīng)監(jiān)管合規(guī)，從而降低和消除外部存在的不確定風(fēng)險知識產(chǎn)權(quán)信息安全跨境賣家在交易中過程中知識產(chǎn)權(quán)信息安全跨境賣家在交易中過程中會產(chǎn)生大量的資金流、信息流及物流，各類商業(yè)敏感信息和個人隱私信息?？缇迟Y金結(jié)算中所涉及的因此跨境賣家首先考慮的繁雜，包括但不限于關(guān)稅繳納，還有退稅等各類操碎且耗時長?？缇硺I(yè)務(wù)的知識產(chǎn)權(quán)內(nèi)容覆蓋廣泛，包括但不限于外觀及商標(biāo)專利、版權(quán)注冊、版權(quán)檢測，還有可能觸及跨國法律問題，專業(yè)可查匯款進度跨境電商場景服務(wù)創(chuàng)新模式分析數(shù)字人民幣場景應(yīng)用創(chuàng)新跨境電商場景服務(wù)創(chuàng)新模式分析數(shù)字人民幣場景應(yīng)用創(chuàng)新銀行積極拓展跨境電商新領(lǐng)域，金融供給主體擴容，市場謀變●近年來，隨著國家出臺多項促進外貿(mào)新業(yè)態(tài)新模式發(fā)展的政策措施，商業(yè)銀行也加大對跨境電商業(yè)態(tài)運行機制的研究力度，研發(fā)更加適配和貼合業(yè)態(tài)特點的金融服務(wù)產(chǎn)品，并根據(jù)業(yè)態(tài)發(fā)展變化不斷迭代更新，提高服務(wù)外貿(mào)新業(yè)態(tài)客戶的能力，助力以跨境電商為代表的外貿(mào)新業(yè)態(tài)高質(zhì)量發(fā)展。隨著商業(yè)銀行提供更豐富的跨境電商金融中國工商銀行從行業(yè)需求出發(fā)，自主設(shè)計研發(fā)了跨境電商綜合服務(wù)平臺“跨境e電通”,依托大數(shù)據(jù)、API等金融科技應(yīng)用，聚合賬戶管理、外匯交易、資金劃轉(zhuǎn)、申報合規(guī)等功能板塊，為跨境電商等外貿(mào)新業(yè)態(tài)建設(shè)銀行依托全牌照優(yōu)勢，可為更多跨境電商企業(yè)提供一站式全鏈條的金融服務(wù)，涵蓋基礎(chǔ)結(jié)算、投資融資、智能顧問、匯率管理、全球撮合、品牌推廣、尋找海外商機、數(shù)字Al展廳、智能辦公等領(lǐng)域，實現(xiàn)近年來中國賣家通過亞馬遜等境外電商平臺實現(xiàn)了爆發(fā)式的銷售增長，成為了我國外匯創(chuàng)收的重要來源,中信銀行作為首個獲得國家外匯管理局批復(fù)展業(yè)資質(zhì)的銀行，于2020年1月正式推出了首款銀行級“結(jié)算+交易+融資”全口徑跨境金融服務(wù)品牌信銀致匯。該產(chǎn)品具有安全、高效、低成本等特點，切實為為解決跨境電商賣家在收結(jié)匯過程中的難點，浦發(fā)銀行創(chuàng)新推出全球收結(jié)匯服務(wù)，實現(xiàn)客戶自即當(dāng)境外款項匯出后，最快半天就能收到賬款；提現(xiàn)、收支申報等環(huán)節(jié)均可在線申請，用戶可自主選擇保留外匯資金還是結(jié)匯為人民幣。25跨境電商場景服務(wù)創(chuàng)新模式分析數(shù)字人民幣場景應(yīng)用創(chuàng)新跨境電商場景服務(wù)創(chuàng)新模式分析數(shù)字人民幣場景應(yīng)用創(chuàng)新第三方支付機構(gòu)與銀行在跨境電商金融服務(wù)上形成差異化分工●此前主要服務(wù)于大型外貿(mào)企業(yè)及大宗交易清算需求的銀行，近期也在加碼服務(wù)于小額、高頻為主要特征的跨境電商的支付產(chǎn)品。也有銀行采用與第三方支付機構(gòu)合作的模式來提升結(jié)算效率，發(fā)揮自身在安全合規(guī)和資金等方面的優(yōu)勢，結(jié)合跨境支付機構(gòu)在客群、場景和技商業(yè)模式·一是支持模式，商業(yè)銀行支持第三方支付機·在前端整合境內(nèi)外支付通道后端對接好供應(yīng)服務(wù)特征優(yōu)劣勢·基于金融服務(wù)優(yōu)勢，銀行可為跨境電商提供·優(yōu)勢：資質(zhì)審核嚴(yán)，風(fēng)控嚴(yán)密及提供豐富金·基于快速的技術(shù)響應(yīng)能力和對中小微客戶需·優(yōu)勢：成本低(收款綜合成本0.6%以下)、速度快(當(dāng)天到賬)。·劣勢：隱形成本高(合規(guī)審查嚴(yán)謹(jǐn)度需要加跨境電商場景服務(wù)創(chuàng)新模式分析數(shù)字人民幣場景應(yīng)用創(chuàng)新跨境電商場景服務(wù)創(chuàng)新模式分析數(shù)字人民幣場景應(yīng)用創(chuàng)新自數(shù)字人民幣App上線以來，數(shù)字人民幣交易金額指數(shù)式上升●數(shù)字人民幣App應(yīng)用已于2022年年初在各大應(yīng)用商城上架，自此進行了十余次更新，包括多項重磅功能的增添和優(yōu)化等。截至2023年6月末，數(shù)字人民幣交易筆數(shù)為9.5億筆，交易金額達1.8萬億元，較2021年12月底增長19.54倍，開通錢包1.2億個。2022年12月24日2022年8月23日2022年1月25日2022年12月24日2022年8月23日示，可獨立顯示紅包余額添加銀行卡，增加隨用隨充功能示，可獨立顯示紅包余額添加銀行卡，增加隨用隨充功能2022年5月15日2022年9月6日2022年5月15日64位，體積更小啟動速度變得更快64位，體積更小啟動速度變得更快”更名為“錢包快付”,硬錢包增加“手機Pay”添加入口。數(shù)字人民幣市場表現(xiàn)◎易觀分析2023/8/15激發(fā)科技與創(chuàng)新活力27跨境電商場景服務(wù)創(chuàng)新模式分析跨境電商場景服務(wù)創(chuàng)新模式分析數(shù)字人民幣場景應(yīng)用創(chuàng)新第三方支付機構(gòu)積極擁抱數(shù)字人民幣帶來的發(fā)展機遇●數(shù)字人民幣為支付產(chǎn)業(yè)帶來深遠影響，積極擁抱數(shù)字人民幣，主動謀變已成支付機構(gòu)共識。主要體現(xiàn)在代表的數(shù)字錢包通過接入數(shù)字人民幣App的方式新增更多商戶或場景；二是以拉卡拉為代表的收單機構(gòu)借由承擔(dān)平臺搭建、場景落地、商戶開拓、提供數(shù)幣解決方案等功能，尋求有助于數(shù)字人民幣推廣的生態(tài)合作模式；三是以聯(lián)迪商用、新大陸為代表的智能支付終端服慧結(jié)算平臺，創(chuàng)新性的實現(xiàn)了慧結(jié)算平臺，創(chuàng)新性的實現(xiàn)了銀聯(lián)商務(wù)累計為超過14萬家2023年3月4日，微信支付繼支付寶后，接入了數(shù)字人民幣支付機構(gòu)積極擁抱數(shù)字人民幣支付機構(gòu)積極擁抱數(shù)字人民幣跨境電商場景服務(wù)創(chuàng)新模式分析跨境電商場景服務(wù)創(chuàng)新模式分析數(shù)字人民幣場景應(yīng)用創(chuàng)新智能合約率先在預(yù)付費場景取得突破，有望加速更多場景落地●智能合約是用計算機程序?qū)懸环莺贤?，按照約定條件自動完成數(shù)字人民幣支付履行合約義務(wù)，具有透明可信、自動執(zhí)行、強制支付等特點。2022年9月，數(shù)字人民幣智能合約預(yù)付資金管理產(chǎn)品——“元管家”上線，解決了傳統(tǒng)預(yù)付式消費存在終止消費退款難、停業(yè)關(guān)門追償難、消費維權(quán)舉證難等痛點，標(biāo)志著數(shù)字人民幣智能合約在預(yù)付費場景落地。隨著底層平臺和相關(guān)制度安排的逐步完善，智能合約將廣泛應(yīng)用在零售營銷、政府補貼發(fā)放、供應(yīng)鏈貿(mào)易等場景。元管家數(shù)幣智能合約解落地決預(yù)付式場景數(shù)幣智能合約典型應(yīng)用場景在商戶購買數(shù)字人民幣智能合約保障的相關(guān)產(chǎn)品后，可在數(shù)字人民幣APP使用元管家服務(wù)。·對于預(yù)付式消費機構(gòu)，數(shù)字人民幣智能合零售營銷政府補貼發(fā)放供應(yīng)鏈貿(mào)易期未使用的紅包可以自動定向支付領(lǐng)域，通過數(shù)字領(lǐng)域，通過數(shù)字人民幣智能合約功能，能夠解決支跨境電商場景服務(wù)創(chuàng)新模式分析數(shù)字人民幣場景應(yīng)用創(chuàng)新監(jiān)管數(shù)字錢包跨境電商場景服務(wù)創(chuàng)新模式分析數(shù)字人民幣場景應(yīng)用創(chuàng)新監(jiān)管數(shù)字錢包貿(mào)易往來數(shù)幣跨境支付應(yīng)用進度加快，首個數(shù)幣跨境支付結(jié)算項目落地●隨著全球化的不斷深入和國際往來的日益密切，數(shù)字人民幣在跨境支付領(lǐng)域的研發(fā)和應(yīng)用進度加快。2022年9月，由國際清算銀行(香港)創(chuàng)新中心、香港金融管理局、泰國中央銀行、央行數(shù)字貨幣研究所和阿聯(lián)酋中央銀行聯(lián)合建設(shè)的多邊央行數(shù)字貨幣橋首次成功完成了數(shù)字貨幣的真實跨境交易試點測試，來自四地的20家商業(yè)銀行基于貨幣橋平臺為其客戶完成以跨境貿(mào)易為主的多場景支付結(jié)算業(yè)務(wù)?！?022年2月，數(shù)字人民幣在北京和張家口冬奧會現(xiàn)場進行包括境外監(jiān)管部門針對境外客戶的數(shù)字人民幣跨境結(jié)算服務(wù)封閉式測試。境外人員在冬奧會期間只需要簡單地用身份信息注冊后，就能通過境雙邊清算協(xié)議監(jiān)管法規(guī)制定外手機號前往手機應(yīng)用商店下載數(shù)字人民幣APP,雙邊清算協(xié)議監(jiān)管法規(guī)制定數(shù)字人民幣錢包進行場內(nèi)消費?！?022年9月，來自阿聯(lián)酋中央銀行、中國內(nèi)地、香港、泰國四境外企業(yè)地的20家商業(yè)銀行基于貨幣橋平臺為其客戶完成以跨境貿(mào)易為境外企業(yè)主的多場景支付結(jié)算業(yè)務(wù)。在該試點測試中，發(fā)行的央行數(shù)字貨幣總額折合人民幣8000余萬元，實現(xiàn)跨境支付和外匯兌換同步交收業(yè)務(wù)逾160筆，結(jié)算金額折合人民幣超過1.5億元。·易觀分析認(rèn)為，首次跨境支付結(jié)算項目試點的成功將加快數(shù)字境內(nèi)企業(yè)境內(nèi)商業(yè)銀行人民幣在跨境結(jié)算場景的推廣應(yīng)用落地，進一步提升第三方支境內(nèi)企業(yè)境內(nèi)商業(yè)銀行數(shù)字錢包付機構(gòu)低成本、高效便捷的跨境支付能力，助力外貿(mào)企業(yè)高質(zhì)數(shù)字錢包量發(fā)展。中國第三方支付市場典型案例三零服務(wù)三零服務(wù)支付寶：專注為小微企業(yè)提供便捷移動支付，降低經(jīng)營成本快捷支付2023/8/15零售商超物流支付寶小微企業(yè)商業(yè)支付服務(wù)體系A(chǔ)LIPAY條碼支付出行酒店出行旅游二維碼支付創(chuàng)新支付產(chǎn)品供給小微企業(yè)支付痛點支付成本高企激發(fā)科技與創(chuàng)新活力寶2022年延續(xù)收錢碼免費提現(xiàn)等政策。2022年，支支付寶：數(shù)字化賦能公共和民生服務(wù)，助力數(shù)字中國建設(shè)●支付寶積極參與數(shù)字社會建設(shè)，為智慧便捷的公共和民生服務(wù)提供技術(shù)支撐，利用數(shù)字化技術(shù)和服務(wù)彌合數(shù)字鴻溝。2022年，支付寶在數(shù)字政務(wù)領(lǐng)域繼續(xù)提升“數(shù)字市民中心”服務(wù)的覆蓋度，持續(xù)助力全國各地“一網(wǎng)通辦”建設(shè)；在數(shù)字公共服務(wù)領(lǐng)域，支付寶為醫(yī)療健康等服務(wù)行業(yè)提供系統(tǒng)性數(shù)字化解決方案；與此同時，支付寶也在數(shù)字生活新場景、數(shù)字化助力就業(yè)等領(lǐng)域?qū)で笸黄?，以技術(shù)創(chuàng)新滿足支付寶開通了300多個“數(shù)字市民中心”,助力各地政府部門累計為超過7億用戶提供了7大類共8000多種線上公共服務(wù)，讓更多人享受到“最多跑一次”數(shù)字化綠色出行服務(wù)：支付寶累計與超過70座城市合作開展智慧公交運營，數(shù)數(shù)字文體：通過數(shù)字化助力建設(shè)無人值數(shù)字政務(wù)數(shù)字醫(yī)療數(shù)字生活新場景數(shù)字化就業(yè)2022年，支付寶累計激活醫(yī)保電子憑證4.3億用戶，成為國家醫(yī)保局官方第一大醫(yī)保支付渠道。全國超過300個城市共計3500家醫(yī)院，通過支付寶小程序累計向患者提供線上掛號、在線繳費、報告查詢等服務(wù)，累計減少患者線下排隊時間3800萬小時。服務(wù)平臺“支付寶就業(yè)”小程序；面向招聘企業(yè)推出集信用能力、金融能力及●連連支付自創(chuàng)立以來持續(xù)深耕支付服務(wù)領(lǐng)域，秉持合規(guī)發(fā)展的理念，以科技驅(qū)動業(yè)務(wù)創(chuàng)新；通過深耕國內(nèi)各行業(yè)，分析研究其業(yè)務(wù)流及資金流特點，打造了豐富的網(wǎng)絡(luò)支付產(chǎn)品體系以滿足企業(yè)客戶的收付款需求，并進一步開發(fā)出賬戶服務(wù)及聚合服務(wù)，為企業(yè)客戶提供一站式綜合解決方案，業(yè)務(wù)類型涵蓋網(wǎng)絡(luò)支付服務(wù)、賬戶服務(wù)、聚合服務(wù)等；同時，連連支付通過提供賬戶服務(wù)切入產(chǎn)業(yè)客戶的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，助推全產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級，推動實體經(jīng)濟高水平循環(huán)。出行物流出行用戶體系服務(wù)商體系商戶體系用戶體系服務(wù)商體系全聚合支付能力合規(guī)、靈活的結(jié)算服務(wù)自助運營服務(wù)數(shù)據(jù)安全&合規(guī)共享系統(tǒng)開放易融合&多入口數(shù)字營銷&金融增值連連支付：以支付+SAAS服務(wù)為核心，持續(xù)賦能產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型●基于各行各業(yè)對數(shù)字化轉(zhuǎn)型的旺盛需求，連連支付積極打造支付+科技+金融賦能產(chǎn)業(yè)數(shù)字化服務(wù)平臺，深度洞察不同產(chǎn)業(yè)鏈上各方多元化需求，鏈接SaaS服務(wù)商、數(shù)字科技解決方案提供商、金融機構(gòu)、跨境貿(mào)易服務(wù)，提供支付+SaaS服務(wù)+定制化解決方案，持續(xù)賦能傳支付+科技+金融賦能產(chǎn)業(yè)數(shù)字服務(wù)平臺業(yè)協(xié)同，互聯(lián)(用戶流量、演繹“營銷能力輸出”商業(yè)模式下的，引流——金融支理高效；通過資金流的協(xié)同驅(qū)動的業(yè)務(wù)信息流透明、數(shù)服務(wù)機構(gòu))。支付+SaaS服務(wù)+定制化解決方案服務(wù)商體系商戶體系供應(yīng)商平臺底層科技創(chuàng)新中國第三方支付市場趨勢洞察“數(shù)字中國”建設(shè)全面啟動，支付廠商迎來兌現(xiàn)數(shù)據(jù)價值新機遇●2023年2月27日，中共中央、國務(wù)院印發(fā)了《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》,明確數(shù)字中國建設(shè)按照“2522”的整體框架進行布局，提