定增山東聯(lián)創(chuàng)節(jié)能新材料股份募集配套資金之非公開發(fā)行情況報告書

指指指指國浩（師指信永中和會計師（特殊普通合伙指和尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入造成。第一節(jié)本次的基本情（一）本次履行 1、2015108日，公司召開第二屆董事會第三十二次會議，審議通過了本次預案等相關(guān)議案。了修訂后的本次預案等相關(guān)議案。本次的正式方案等相關(guān)議案。4、201511302015年第三次臨時股東大會，審議通過本次的正式方案等相關(guān)議案。了關(guān)于簽訂《資產(chǎn)協(xié)議之補充協(xié)議（一）》（麟動）的議案。6、2016113日，公司召開第二屆董事會第三十七次會議，審議通過之補充協(xié)議（二）》（麟動）的議案。關(guān)于簽訂《業(yè)績承諾與補償協(xié)議之補充協(xié)議（二）》（麟動）等議案。（二）本次履行的部門核準過1、2016年1月25日，上市公司并購重組審核2016年配套事項的申請。2、2016年3月21日，出具《關(guān)于核準山東聯(lián)創(chuàng)節(jié)能新材料股份向葉青等 資產(chǎn)并募集配套 》（證監(jiān)〔〕號），核準聯(lián)創(chuàng)非公開募集配套總額不超1,228,843,500（三）募金到賬及驗資情1、截至2016年4月12日，安信基金管理公司、北信瑞豐基金管為聯(lián)創(chuàng)募集配套之非公開開設(shè)的專項賬戶。天健會計師對上本次的到位。2、截至2016年4月12日，西南將收到的總額扣除承銷費16,000,000元后的1,212,839,760元劃轉(zhuǎn)至人指定的募金專項賬戶內(nèi)。信永中和會計師出具H/2016JNA40063號驗資報告，確認本次總額為1,228,839,760元，扣除費用19,550,000元后，募金凈額為1,209,289,760元，其中資本為17,757,800元，資本公積為1,191,531,960元2016年4月18日，公司登記結(jié)算公司辦理了本次非公開相關(guān)的股權(quán)登記及限售手續(xù)。1、類型：普通股（2、數(shù)量：17,757,8003、面值：14、價格：本次募集配套之非公開價格為69.20元/易日公司均價的93.70%。5日）5、募金量及費用：本次募集配套之非公開募金元，其他費用3,550,000元，扣除費用的募金凈額為1,209,289,76012345本次募集配套總額不超過1,228,843,500元、價格不低66.47元/股、對象總數(shù)不超過5名本次的有效對象一共5家，根據(jù)“價格優(yōu)先，申報價格相同的按照12安信基金管理公3（一）獨立財務顧問（主承銷商機構(gòu)名稱：國浩（）經(jīng)辦：王家水、機構(gòu)名稱：信永中和會計 （特殊普通合伙第二節(jié)對象的基本情12安信基金管理公3地址：市懷柔區(qū)九渡河鎮(zhèn)黃坎村735號資本：17000萬元會的其他業(yè)務。數(shù)量：3,552,000（二）安信基金管理公 數(shù)量：7,104,000資本：15000萬元數(shù)量：7,101,800本次前上述對象與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系最近一年，對象及其關(guān)聯(lián)方與公司未發(fā)生重大 理分別以資管產(chǎn)品參與。經(jīng)核查，上述資管產(chǎn)品均已按《人民第三節(jié)前后相關(guān)情況對20163311234567 擔 89 截至2016年4月18（本次募集配套之非公開登記日本公司前10名股東情況列表如下：123456789用擔保賬名股東持股情況考慮了資產(chǎn)新增登記數(shù)量。本次前與本次后公司股本結(jié)構(gòu)變動情況如下-份數(shù)，若考慮該部分總股本將增加至159,565,592股。截至2016年3月31日，持有公司44,625,876股，占公司總股本的35.66%，為上市公司股東、實際控制人。本次募集配套之非公開發(fā)行完成后，持有公司44,625,876，仍為公司股東和實際控制人。 本次完成后，公司股本將相應增加，原股東的持股比例也將相應發(fā)生變化。公司的股東及實際控制人不會發(fā)生變更，本次不會對公司現(xiàn)有級管理人員不會因本次而發(fā)生重大變化。（六）對關(guān)聯(lián)及同業(yè)競爭影本次不會產(chǎn)生新的關(guān)聯(lián)第四節(jié)主承銷商關(guān)于本次過程和對象合規(guī)3、本次募集配套之非公開對象的選擇符合公司及其全體股東的利益，符合人2015年第三次臨時股東大會審議通過的方案中關(guān)于對象的規(guī)定；對象與人的股東、實際控制人或其控制的關(guān)聯(lián)人、董事、監(jiān)事、高級管理人員、主承銷商不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；人股及與上述機構(gòu)及人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)方不存在直接或間接參與本次認理暫行辦法》等相關(guān)和規(guī)范性文件的規(guī)定，合法、有效?！钡谖骞?jié)關(guān)于本次過程和對象合規(guī)性的“人本次非公開已經(jīng)履行了必要的法定程序，并獲得了證監(jiān)終確定的對象之資格、價格、數(shù)量及募金金額均符合《創(chuàng)業(yè)板本次非公開的結(jié)果公平、公正。”

第六 中介機2016年4月25 （或代表黃經(jīng)辦經(jīng)辦國浩（2016年4月25 （ 代表經(jīng)辦會計師 信永中和會計師（特殊普通合伙2016年4 25第七節(jié)并募集配套的》（證監(jiān)【 及支付現(xiàn)金資產(chǎn)并募集配套暨關(guān)聯(lián)的配套募金合法募集配募集配 之非公第七 備查文一《關(guān)于核準山東聯(lián)創(chuàng)節(jié)能新材料向等資產(chǎn)并