化工建筑涂料市場研究報告

中國化工建筑涂料市場研究匯報年9月1化工建筑涂料市場研究報告第1頁化工涂料行業(yè)整體分析中國建筑涂料市場透視建涂市場營銷方式分析及通路設(shè)計(jì)市場競爭改變及產(chǎn)業(yè)演變情況國內(nèi)企業(yè)狙擊戰(zhàn)建筑涂料發(fā)展方向附件目錄2化工建筑涂料市場研究報告第2頁化工涂料行業(yè)整體分析3化工建筑涂料市場研究報告第3頁市場能力：年伴隨我國房地產(chǎn)等下游產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，涂料生產(chǎn)比去年有較大幅度增加。整年共生產(chǎn)涂料241.5萬噸，同比增加18%，其中生產(chǎn)建筑涂料77.3萬噸，生產(chǎn)油漆164.2萬噸。18大類涂料中，我國產(chǎn)量最大品種是醇酸樹脂漆，其次是酚醛樹脂漆，高檔合成樹脂涂料百分比到達(dá)70％左右，節(jié)能低污染涂料(水性涂料、粉末涂料、高固體分涂料、輻射固化涂料)百分比約26％。---涂料市場整體情況產(chǎn)業(yè)集中區(qū)域：從地域分布來看，當(dāng)前全國涂料企業(yè)，主要集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)展快速長江三角洲和珠江三角洲地域。其中，華東地域涂料產(chǎn)量最大，占全國總產(chǎn)量45％；中南地域占30％；華北地域占15％；東北、西南、西北地域所占百分比為10％左右。外商獨(dú)資、合資企業(yè)和國內(nèi)較大規(guī)模生產(chǎn)廠，市場定位為中高檔產(chǎn)品，個體、鄉(xiāng)鎮(zhèn)小企業(yè)普通以生產(chǎn)低級產(chǎn)品為主

化工涂料行業(yè)整體分析4化工建筑涂料市場研究報告第4頁資本及利潤情況：涂料是市場化較早且比較充分一類化工產(chǎn)品。因?yàn)橥苛仙a(chǎn)含有投資少、見效快特點(diǎn)，民營資本和外資快速進(jìn)入涂料行業(yè)。我國涂料資本結(jié)構(gòu)中，外資企業(yè)和私營占據(jù)主要位置，分別為39.47％和11.94％。外資憑借其技術(shù)和品牌優(yōu)勢占據(jù)高端市場，以37.98％產(chǎn)品銷售收入實(shí)現(xiàn)了51.49％利潤。

---涂料市場整體情況行業(yè)發(fā)展情況：市場競爭加速了我國涂料行業(yè)集中度提升，行業(yè)進(jìn)入規(guī)模壁壘加大。在建筑涂料生產(chǎn)企業(yè)中，20前10位所占百分比為45.7％，整個行業(yè)資本利潤率為8％，到達(dá)了社會資本收益平均水平，行業(yè)對資本含有很好吸引力，整體仍處于成長久。油漆生產(chǎn)企業(yè)前10位集中度為21.9％，比年增加3.6％，產(chǎn)業(yè)集中度深入提升。但與建筑涂料前10位集中度45.7％相比，產(chǎn)業(yè)集中度不高。伴隨市場競爭加劇，一些沒有技術(shù)優(yōu)勢和管理欠佳企業(yè)將在競爭中淘汰或被并購?；ね苛闲袠I(yè)整體分析資本情況5化工建筑涂料市場研究報告第5頁汽車涂料產(chǎn)業(yè)投資方向特殊涂料防腐涂料

產(chǎn)業(yè)分類建筑涂料:有機(jī)硅、有機(jī)氟及其改性丙烯酸酯類乳膠涂料

汽車涂料：高裝飾、低污染轎車漆，水性化、高固體份、無溶劑以及金屬閃光漆和高鮮映度等品種。防腐涂料：時效在以上橋梁和船舶用重防腐蝕涂料

特殊涂料：防火涂料、隔音涂料、耐高溫涂料、隔熱涂料；低能耗高性能各類脂肪族和芳香族聚氨酯涂料及環(huán)氧樹脂涂料

化工涂料行業(yè)整體分析---產(chǎn)品投資方向超耐候性建筑涂料6化工建筑涂料市場研究報告第6頁中國建筑涂料市場透析7化工建筑涂料市場研究報告第7頁我國建筑涂料基礎(chǔ)較差，經(jīng)過近過渡，經(jīng)過有計(jì)劃地自行研制開發(fā)和引進(jìn)國外生產(chǎn)和技術(shù)，逐步走上從單一品種向多品種、從低級產(chǎn)品向中高檔產(chǎn)品發(fā)展道路，已初步形成含有一定規(guī)模、檔次比較配套工業(yè)體系。到90年代，因?yàn)榉慨a(chǎn)建筑業(yè)提升以及國外產(chǎn)品和技術(shù)推進(jìn)，使我國建筑涂料技術(shù)、產(chǎn)品和市場都進(jìn)入了快速發(fā)展期，涂料不但從涂膜性能上，還在裝飾性和施工應(yīng)用上都上了一個臺階。在行業(yè)政策引導(dǎo)和市場拉動下，建筑裝飾裝修也進(jìn)入新發(fā)展時期，涂料產(chǎn)品成為主要化學(xué)建材材料之一，產(chǎn)量增加顯著；至年全國建筑涂料產(chǎn)量約達(dá)150萬噸，其中內(nèi)墻涂料約占70%～75%，外墻涂料約占25%～30%，到20建筑涂料已占涂料總量50%左右?，F(xiàn)有建筑裝飾消費(fèi)水平比前提升了約20%，當(dāng)前建筑裝飾費(fèi)用已占工程造價30%～40%，較高級建筑裝飾已占工程造價50%。裝飾工程在直線上升，裝飾工程造價已從1990年80億元發(fā)展到年2800億元。伴隨20北京申奧成功和20上海申博成功，多項(xiàng)奧運(yùn)場館基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城市建設(shè)以及住宅建設(shè)廣泛興起，促使我國建筑裝飾裝修行業(yè)進(jìn)入了發(fā)展黃金期，市場發(fā)展?jié)摿薮?。中國建筑涂料市場透?--中國建筑涂料市場解析8化工建筑涂料市場研究報告第8頁中國建筑涂料市場透視進(jìn)入市場經(jīng)濟(jì)后，尤其是伴隨技術(shù)、裝備、資金以及市場營銷為一體獨(dú)資、合資國外大型涂料企業(yè)進(jìn)入中國市場，中國涂料市場得到了快速發(fā)展，涂料市場開始活躍起來。國外企業(yè)都看好中國這一潛在巨大市場，國外著名涂料企業(yè)帶著他們先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)、巨額資金以及百年發(fā)展豐富市場營銷經(jīng)驗(yàn)進(jìn)入了中國市場，以其大量廣告宣傳和對經(jīng)銷商優(yōu)惠政策快速擴(kuò)展到中國各個城鎮(zhèn)，使中國建筑涂料企業(yè)如遇上了強(qiáng)大國際競爭。當(dāng)前，在國內(nèi)獨(dú)資企業(yè)、合資企業(yè)不停涌現(xiàn)，如日本立邦在上海、惠州、廊坊、蘇州、重慶設(shè)置了5家生產(chǎn)和分裝機(jī)構(gòu)；英國ICI在廣州、上海建成了4萬噸和5萬噸生產(chǎn)線，在北方欲建成5萬噸生產(chǎn)線。美國、意大利、加拿大、德國及我國臺灣、香港企業(yè)也都紛紛在我國合資建立和擬建大型生產(chǎn)廠，國內(nèi)涂料市場競爭日趨激烈。

從市場分布情況看，北京、天津、山東、江蘇、浙江、福建、廣東等沿海省、市約占建筑涂料總產(chǎn)量60%。國外獨(dú)資和合資企業(yè)，如立邦涂料(中國)有限企業(yè)，英國ICI涂料廠、順德華潤涂料廠有限企業(yè)、上海迪諾瓦有限企業(yè)等企業(yè)生產(chǎn)涂料約占全國建筑涂料總產(chǎn)量10%，這些企業(yè)所提供市場產(chǎn)品大多是品質(zhì)較優(yōu)高檔產(chǎn)品。---中國建筑涂料市場解析9化工建筑涂料市場研究報告第9頁中國建筑涂料市場透視---產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布初步統(tǒng)計(jì)，全國建筑涂料生產(chǎn)企業(yè)約有4500家，沿海地域約占60%，其中年產(chǎn)3000噸以上建筑涂料企業(yè)為數(shù)不多，能到達(dá)年產(chǎn)1000萬噸以上企業(yè)更少。而國外建筑涂料企業(yè)大多年生產(chǎn)量在數(shù)萬噸到十幾萬噸，與之相比，我國涂料工業(yè)在規(guī)模效益方面比較落后?！熬盼濉逼陂g，國家逐步取消福利分房，建筑業(yè)成為國民經(jīng)濟(jì)新增加點(diǎn)和消費(fèi)熱點(diǎn)，建筑涂料在中國涂料消費(fèi)市場中所占份額快速擴(kuò)大。我國涂料工業(yè)逐步形成了以珠江三角洲、長江三角洲、北京周圍地域三大涂料生產(chǎn)基地為中心向沿海地域輻射生產(chǎn)格局，三大涂料生產(chǎn)基地20涂料總量完成127.14萬噸，占全國涂料總量70.01%，比重較年69.89%略有上升，但總量上較年128.56萬噸略有下降。其中，珠江三角洲總量下降7.53%，北京周圍地域下降7.77%，而長江三角洲總量則上升了6.47%。這從一個角度反應(yīng)了長江三角洲新發(fā)展勢頭。沿海地域涂料工業(yè)發(fā)展，多年來走勢居高不下，20起其各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)高于全國平均水平，其涂料比重從年73.62%上升到2075.69%，其中建筑涂料比重從2024.62%上升到2028.33%。10化工建筑涂料市場研究報告第10頁主體企業(yè)情況國內(nèi)競爭者格局：全國建筑涂料生產(chǎn)企業(yè)約4500家；全國建筑涂料企業(yè)可分為三個層次；年產(chǎn)1萬噸以上大型企業(yè)；年產(chǎn)3000噸以上中型企業(yè)；年產(chǎn)3000噸以下小型企業(yè)。華東地域統(tǒng)領(lǐng)半壁江山中南地域發(fā)展勢頭逼人中西部地域需迎頭趕上年產(chǎn)1萬噸大型企業(yè)，如上海匯麗(集團(tuán))企業(yè)、上海涂料企業(yè)、立邦涂料(中國)有限企業(yè)、深圳中華制漆有限企業(yè)、廣州ICI企業(yè)等;年產(chǎn)3000噸以上為中型，如上海申真企業(yè)發(fā)展有限企業(yè)、上海迪諾瓦有限企業(yè)、北京紅獅企業(yè)、北京金之鼎化學(xué)建材科技股份責(zé)任企業(yè)、廣州廣漆化工有限企業(yè)、深圳海虹化工集團(tuán)、江蘇常州光芒集團(tuán)、南京華彩特種涂料廠、無錫泰歐涂料企業(yè)、浙江杭州涂料廠等;年產(chǎn)3000噸以下為小型企業(yè)，分布在全國各地。中國建筑涂料市場透視11化工建筑涂料市場研究報告第11頁建筑涂料市場營銷方式分析及通路設(shè)計(jì)12化工建筑涂料市場研究報告第12頁營銷方式及通路設(shè)計(jì)當(dāng)前營銷情況國外大型跨國涂料企業(yè)長驅(qū)直入中國市場，尤其是早些年已在中國“生根發(fā)芽”涂料巨頭ICI、立邦更是迅猛掀起一輪又一輪本土化營銷戰(zhàn)。他們用整合傳輸伎倆（廣告、公關(guān)、終端專賣店、調(diào)色中心）提升品牌影響力，靠強(qiáng)大品牌拉力直接影響終端消費(fèi)者，大舉搶奪零售批發(fā)市場。面對如此強(qiáng)大對手，本土建筑涂料企業(yè)尤其是中小型建筑涂料企業(yè)應(yīng)對乏力，本土建筑涂料企業(yè)最大劣勢主要是資金實(shí)力弱，難以與涂料巨頭面對面打品牌戰(zhàn)，假如一定要與涂料巨頭在零售市場一比高低，恐怕只能是以卵擊石不自量力。所以一些精明企業(yè)都在渠道建設(shè)上采取了揚(yáng)長避短策略：繞開涂料零售批發(fā)市場直接競爭，另辟蹊徑，重點(diǎn)突破涂裝工程市場，打造建筑涂料關(guān)鍵競爭力。但時過境遷，傳統(tǒng)渠道建設(shè)理念與方法已經(jīng)無法適應(yīng)當(dāng)代涂裝工程市場發(fā)展需要，以至于有些企業(yè)感嘆為何眼看著大蛋糕卻吃不著。依據(jù)對國內(nèi)著名涂料企業(yè)研究分析，本土涂料企業(yè)在渠道建設(shè)方面迷惑與問題存在較大共性。13化工建筑涂料市場研究報告第13頁營銷方式及通路設(shè)計(jì)建筑涂料銷售渠道模式模式內(nèi)容★完全經(jīng)銷商制只經(jīng)過經(jīng)銷商銷售產(chǎn)品，企業(yè)營銷工作主要是不停尋找經(jīng)銷商；★經(jīng)銷商+辦事處

找到適當(dāng)經(jīng)銷商后，企業(yè)會派區(qū)域經(jīng)理或辦事處主任組建辦事處幫助經(jīng)銷商運(yùn)作好市場；★經(jīng)銷商+辦事處+專賣店在第二階段基礎(chǔ)上，企業(yè)在當(dāng)?shù)亟⒆约寒a(chǎn)品專賣店★完全直營制（分企業(yè)）在這一階段中企業(yè)取消經(jīng)銷商這一銷售渠道，直接建立分企業(yè)運(yùn)作市場。14化工建筑涂料市場研究報告第14頁分銷商品牌店（服務(wù)商）消費(fèi)者(流通和服務(wù)價值鏈)生產(chǎn)商競爭者均衡/演變國家/行業(yè)政策---產(chǎn)業(yè)演變中結(jié)構(gòu)性變量營銷方式及通路設(shè)計(jì)15化工建筑涂料市場研究報告第15頁---怎樣尋找建筑涂料分銷商優(yōu)異建筑涂料企業(yè)對經(jīng)銷商需求：1、期望經(jīng)銷商能成立專門涂裝工程營銷部；2、期望經(jīng)銷商能主動出擊開拓涂裝市場；3、期望他們相關(guān)系但不完全依賴關(guān)系；4、期望經(jīng)銷商能與企業(yè)久遠(yuǎn)經(jīng)營理念相一致潛在可發(fā)展客戶條件：1、具備良好社會關(guān)系；2、能經(jīng)過自己工程消化部分建筑涂料（裝飾企業(yè)、建筑商）；3、本身是建筑行業(yè)管理職能部門；3、經(jīng)常與建筑工程打交道但還未從事建筑涂料經(jīng)營人。：營銷方式及通路設(shè)計(jì)16化工建筑涂料市場研究報告第16頁---當(dāng)前建筑涂料經(jīng)銷商瓶頸經(jīng)銷商本身“消化”能力有限：

★由裝飾公司、建筑商發(fā)展而來經(jīng)銷商最大問題是他們只將建筑涂料用于自己工程，而很少花精力去開發(fā)其他涂裝工程來推廣消化建筑涂料產(chǎn)品，所以最終很難實(shí)現(xiàn)較大銷量。

★零售批發(fā)市場目前主要面臨不規(guī)范性（遠(yuǎn)不及家電市場），由熟悉零售批發(fā)業(yè)客戶發(fā)展而來經(jīng)銷商也難盡如人意。

★建筑涂料是半成品，購買好建筑涂料并不一定能保證有好涂裝效果。理性建筑涂料購買者已不再像以前一樣乖乖地去油漆店，他們不僅需要購買好建筑涂料，更需要優(yōu)質(zhì)施工服務(wù)，所以大部分人已開始把涂裝工程整體外包給裝飾公司以確保涂裝效果，指望消費(fèi)者到零售店購買建筑涂料習(xí)慣思維受到了挑戰(zhàn)。★其次，主流建筑涂料品牌（如ICI、立邦漆）已經(jīng)把油漆店這一傳統(tǒng)主戰(zhàn)場弱化了，他們開始把戰(zhàn)場推進(jìn)到大型建筑工程甲方、乙方、施工方、施工現(xiàn)場甚至是設(shè)計(jì)院、國土規(guī)劃局等地方。這樣一來，建筑涂料競爭戰(zhàn)線已不局限于零售批發(fā)渠道了，單純依賴零售批發(fā)坐商生意肯定沒有前途。營銷方式及通路設(shè)計(jì)17化工建筑涂料市場研究報告第17頁---進(jìn)入市場調(diào)研需求主流品牌涂裝工程業(yè)務(wù)拓展流程、工具、方法主流品牌經(jīng)銷商政策

主流品牌樣板工程目標(biāo)準(zhǔn)客戶建筑涂料業(yè)務(wù)開展情況該地域涂裝工程特點(diǎn)、習(xí)慣（公關(guān)難度、建筑類型、施工要求）涂裝市場當(dāng)前及潛在容量涂裝市場當(dāng)前及潛在容量政府在推廣使用環(huán)境保護(hù)建筑涂料方面支持性政策18化工建筑涂料市場研究報告第18頁市場競爭改變及產(chǎn)業(yè)演變情況19化工建筑涂料市場研究報告第19頁市場規(guī)模：年銷售收入約300億，產(chǎn)量240余萬噸；競爭角逐范圍：建筑涂料工程市場有超越傳統(tǒng)零售市場趨勢；市場增加率：整年生產(chǎn)同比增加約18%；但集中趨勢顯著；產(chǎn)業(yè)集中：全國涂料生產(chǎn)企業(yè)4500多家，產(chǎn)業(yè)集中區(qū)域?yàn)殚L江三角洲與珠江三角洲，后向整合（工程市場擴(kuò)大，產(chǎn)品技術(shù)水平提升），使得產(chǎn)業(yè)集中度加強(qiáng)；技術(shù)/革新：技術(shù)發(fā)展帶動新產(chǎn)品出現(xiàn)，深入刺激消費(fèi)增加；經(jīng)營特征：從產(chǎn)品經(jīng)營走向品牌經(jīng)營，從零批市場走向與工程市場共存；消費(fèi)群：城鎮(zhèn)消費(fèi)群需求擴(kuò)張，工程市場全方面擴(kuò)張；---階段性產(chǎn)業(yè)特征伴隨相關(guān)產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，涂料生產(chǎn)比去年有較大幅度增加。整年共生產(chǎn)涂料241.5萬噸，同比增加18%，其中生產(chǎn)建筑涂料77.3萬噸，生產(chǎn)油漆164.2萬噸。市場競爭改變及產(chǎn)業(yè)演變情況20化工建筑涂料市場研究報告第20頁---國內(nèi)企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略弱勢分析

當(dāng)前國外涂料企業(yè)在中國涂料市場擁有率已到達(dá)45％左右。在強(qiáng)大競爭對手猛烈攻擊下，許多中國涂料企業(yè)在激烈市場競爭中節(jié)節(jié)潰退，市場份額不停丟失。近年來，我國涂料企業(yè)競爭環(huán)境正在發(fā)生急劇改變。伴隨對外開放和各地招商引資步伐加緊以及我國經(jīng)濟(jì)高速增加帶來巨大涂料市場需求吸引，國際涂料企業(yè)加緊了挺進(jìn)中國涂料市場步伐。自1990年起，國外企業(yè)在中國獨(dú)資和合資建筑涂料廠約16家，每家生產(chǎn)規(guī)模都在2萬～5萬噸水平。當(dāng)前，世界涂料強(qiáng)手兵臨城下，向中國涂料市場發(fā)起了全方面進(jìn)攻?！靶薄ⅰ傲睢?、“ICI”、“巴斯夫”和“漢高”等世界十強(qiáng)涂料企業(yè)均在中國設(shè)置了總代理或建立生產(chǎn)工廠。其中立邦企業(yè)將投資41億日元使廊坊企業(yè)和蘇州企業(yè)生產(chǎn)能力各擴(kuò)建為16萬噸，上海擴(kuò)建為14萬噸，廣州重建為7萬噸，全部項(xiàng)目年完工投產(chǎn)。到時在中國生產(chǎn)能力將達(dá)51萬噸。按我國“十五”規(guī)劃年我國涂料需求270萬噸預(yù)測計(jì)算，立邦將占全國19％市場份額。二、生產(chǎn)能力不及國際企業(yè)市場競爭改變及產(chǎn)業(yè)演變情況一、市場份額逐步丟失21化工建筑涂料市場研究報告第21頁---國內(nèi)企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略弱勢分析造成我國涂料企業(yè)競爭失利原因是各種多樣，人們很輕易將其歸咎為中外涂料企業(yè)在生產(chǎn)工藝技術(shù)和涂料質(zhì)量性能上差異。但從市場營銷角度來看，產(chǎn)品技術(shù)差異并不絕對地意味著競爭劣勢。因?yàn)橄M(fèi)者收入是多層次，而消費(fèi)者需求也是多樣和多層次，所以并非最先進(jìn)、最高級涂料才有市場。中外涂料企業(yè)在經(jīng)營戰(zhàn)略方面差距才是中國涂料企業(yè)競爭失利根本原因；

市場競爭改變及產(chǎn)業(yè)演變情況三、經(jīng)營戰(zhàn)略差距是主要原因追求多元化經(jīng)營

經(jīng)營短期行為

市場調(diào)研不足

品牌管理落后

經(jīng)營觀念陳舊，墨守成規(guī)

22化工建筑涂料市場研究報告第22頁---經(jīng)營戰(zhàn)略差距分析市場競爭改變及產(chǎn)業(yè)演變情況以下對經(jīng)營戰(zhàn)略差距進(jìn)行逐一分析，從而尋找競爭中突破口：1、經(jīng)營觀念陳舊，墨守成規(guī)從經(jīng)營觀念來看，在不一樣市場環(huán)境中，政府與企業(yè)應(yīng)有不一樣經(jīng)營導(dǎo)向。一方面，由于跨國公司大規(guī)模進(jìn)入，我國涂料市場從賣方市場向買方市場轉(zhuǎn)化過渡階段--供求大致平衡市場環(huán)境存在時間較短，政府結(jié)構(gòu)調(diào)整導(dǎo)向與企業(yè)經(jīng)營導(dǎo)向剛剛從瓶頸導(dǎo)向和生產(chǎn)導(dǎo)向轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌鲂枨髮?dǎo)向，市場環(huán)境已經(jīng)發(fā)生了轉(zhuǎn)折性變化，競爭形勢已經(jīng)打亂了國內(nèi)企業(yè)從容地進(jìn)行產(chǎn)品與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及經(jīng)營觀念轉(zhuǎn)化時間表，這是客觀性一面。另一方面，從主觀上來說，國內(nèi)涂料企業(yè)經(jīng)營導(dǎo)向仍停留在市場需求導(dǎo)向階段，而沒有向市場競爭導(dǎo)向方面轉(zhuǎn)變，只看到了市場需求，而沒有看到競爭對手，更沒有冷靜地分析自身在競爭中優(yōu)劣勢。企業(yè)只要看到新市場需求就不顧自身?xiàng)l件和客觀環(huán)境而一哄而起進(jìn)入涂料行業(yè)，從而造成中國涂料企業(yè)數(shù)量眾多（近8000家，建涂4500家），但競爭力不強(qiáng)現(xiàn)實(shí)。在落后經(jīng)營觀念指導(dǎo)下出現(xiàn)涂料低水平重復(fù)建設(shè)，一方面不恰當(dāng)?shù)丶觿×四骋粚哟瓮苛鲜袌龈偁幖ち页潭?，其次較高或較低層次涂料市場需求又存在資源配置空白。與我國涂料企業(yè)不一樣是，跨國公司在進(jìn)入中國后經(jīng)營導(dǎo)向始終是以市場需求為導(dǎo)向，其定價策略、銷售策略、廣告策略、競爭購并策略等都是服從市場需求。23化工建筑涂料市場研究報告第23頁---經(jīng)營戰(zhàn)略差距分析市場競爭改變及產(chǎn)業(yè)演變情況2、品牌管理落后長久以來，國內(nèi)涂料企業(yè)品牌經(jīng)營與管理方式存在著很大問題。在市場競爭中，國內(nèi)涂料企業(yè)仍靠一味降價而不注重品牌成長與保護(hù)，更談不上對品牌開發(fā)利用。如在“涂料之鄉(xiāng)”廣東順德，一個企業(yè)擁有七八個品牌非常普遍。有些企業(yè)雖然規(guī)模不大，卻有10多個品牌。品牌眾多導(dǎo)致資源分散和培育主導(dǎo)品牌成本與難度進(jìn)一步加大。一方面，這些品牌建立和培養(yǎng)都需要資金支持，資源被分散，大大加重了企業(yè)負(fù)擔(dān)；其次，也造成每個品牌都難以出眾局面。所以，順德涂料企業(yè)數(shù)量全國最多，但至今沒有一個如順德家電“科龍”、“美”一般知名涂料品牌。而國外跨國公司品牌較為集中，知名度高，競爭力很強(qiáng)，同時他們注重對品牌保護(hù)利用與開發(fā)。所以，國內(nèi)涂料企業(yè)應(yīng)該對這些品牌“多子女”現(xiàn)象進(jìn)行一次優(yōu)勝劣汰，集中精力、人力和財(cái)力，培育、保護(hù)和開發(fā)好具有競爭力主導(dǎo)品牌。當(dāng)前國內(nèi)外涂料市場正在進(jìn)行洗牌，我國涂料企業(yè)應(yīng)該抓住這次機(jī)會，經(jīng)過市場對自己品牌進(jìn)行一次篩選，把資金、技術(shù)向真正具有競爭力品牌集中。創(chuàng)出一個好品牌勝過擁有一打素質(zhì)不高品牌。24化工建筑涂料市場研究報告第24頁---經(jīng)營戰(zhàn)略差距分析市場競爭改變及產(chǎn)業(yè)演變情況3、市場調(diào)研不足長久以來，國內(nèi)涂料企業(yè)缺乏對市場調(diào)研與對營銷策略伎倆研究，甚至有些人認(rèn)為市場調(diào)研浪費(fèi)人力與財(cái)力，可有可無，營銷策略伎倆就是廣告加促銷。有些規(guī)模大涂料企業(yè)偶然也進(jìn)行市場調(diào)研，但往往把重點(diǎn)放在市場需求總量和市場成長性預(yù)測上，卻較少考慮競爭對手技術(shù)能力、營銷渠道、合作搭檔和產(chǎn)品實(shí)力等，對本企業(yè)在特定市場需求中可能爭取市場份額從不進(jìn)行多方面測算。而跨國企業(yè)把市場調(diào)研與營銷策略伎倆作為經(jīng)營戰(zhàn)略關(guān)鍵內(nèi)容。與外資相比，國內(nèi)涂料企業(yè)營銷策略伎倆上也存在著很大缺點(diǎn)，有些人說國內(nèi)涂料市場比之于歐美涂料市場還很不成熟是造成我國涂料企業(yè)營銷策略伎倆落后主要原因。其實(shí)并不盡然，關(guān)鍵是我們沒有像外資企業(yè)那樣進(jìn)行系統(tǒng)研究。

25化工建筑涂料市場研究報告第25頁---經(jīng)營戰(zhàn)略差距分析市場競爭改變及產(chǎn)業(yè)演變情況4、經(jīng)營短期行為國內(nèi)涂料企業(yè)大都存在著經(jīng)營行為短期化問題，經(jīng)營戰(zhàn)略也就必定以短期利潤為中心。而上個世紀(jì)90年代進(jìn)入中國市場跨國企業(yè)，都以追求長久利潤最大化為目標(biāo)，不惜在短期內(nèi)虧損，先取得最大市場擁有率，而后取得長久壟斷性利潤。而我國涂料企業(yè)只重視短期利潤而忽略市場擁有率及長久利潤，這是我國涂料企業(yè)競爭失利主要原因。正是所以當(dāng)前中國涂料市場中，外資品牌企業(yè)商機(jī)不停，而內(nèi)資企業(yè)舉步維艱。而立邦企業(yè)僅僅幾年時間就占據(jù)了中國很大市場份額；5、追求多元化經(jīng)營過去一個時期，很多初具規(guī)模涂料企業(yè)為了取得更大發(fā)展紛紛走上多元化道路。一個企業(yè)長久發(fā)展取決于是否含有關(guān)鍵競爭力。普通來說，企業(yè)關(guān)鍵競爭力形成同企業(yè)所從事經(jīng)營領(lǐng)域有親密關(guān)系，所以，實(shí)施專業(yè)化經(jīng)營，將主要精力集中于最熟悉、最具實(shí)力經(jīng)營領(lǐng)域，是增強(qiáng)企業(yè)競爭力有效路徑。實(shí)踐證實(shí)，實(shí)施專業(yè)化經(jīng)營是國內(nèi)外許多涂料大企業(yè)走向成功必由之路。湖南湘江在涂料行業(yè)一直將涂料定位為自己主營業(yè)務(wù)，近年來堅(jiān)定不移地走專業(yè)化經(jīng)營路子，發(fā)展速度很快，已進(jìn)入我國十強(qiáng)涂料企業(yè)；渝三峽、杭州寶塔一心一意做涂料，結(jié)果都取得了很好發(fā)展。26化工建筑涂料市場研究報告第26頁國內(nèi)企業(yè)狙擊戰(zhàn)27化工建筑涂料市場研究報告第27頁---競爭中機(jī)遇分析：競爭中凸顯了更多機(jī)遇國內(nèi)企業(yè)狙擊戰(zhàn)國內(nèi)企業(yè)品牌提升（國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施對行業(yè)進(jìn)行洗牌）外資巨頭覬覦已久（競爭壓力）抓住機(jī)遇和巨頭合作（成功捷徑）“土洋”涂料交鋒（競爭中成長）縮減與“上帝”距離巨大商機(jī)28化工建筑涂料市場研究報告第28頁1、外資巨頭覬覦已久洋涂料巨頭覬覦中國涂料市場已久，從日本立邦漆以及英國多樂士為代表外國軍團(tuán)大舉進(jìn)攻中國涂料陣地開始，美國宣威、杜邦、德國漢高和巴斯夫也爭先恐后進(jìn)入中國。他們或建廠，或建立營銷機(jī)構(gòu)，憑借雄厚資金、先進(jìn)技術(shù)、有效當(dāng)代營銷伎倆和豐富市場營銷經(jīng)驗(yàn)等優(yōu)勢，期望與中國涂料企業(yè)和其它巨頭共同分割中國涂料市場這塊“大蛋糕”。

當(dāng)前，國際十大涂料巨頭悉數(shù)進(jìn)入中國市場，他們無一例外打出“綠色環(huán)境保護(hù)”牌，迎合了中國消費(fèi)者在非典后對于健康和環(huán)境保護(hù)需求?？鐕苛暇揞^進(jìn)入，已經(jīng)把中國涂料產(chǎn)業(yè)帶進(jìn)了一個包含建筑涂料、汽車涂料、船舶涂料和防腐涂料在內(nèi)全方面產(chǎn)品競爭時代，并揭開了國內(nèi)涂料行業(yè)新一輪大戰(zhàn)序幕。2、國內(nèi)企業(yè)品牌提升

２００２年７月１日起執(zhí)行１０項(xiàng)國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，曾引發(fā)國內(nèi)涂料行業(yè)軒然大波，一大批技術(shù)含量低小企業(yè)被淘汰出局，完成了第一輪洗牌。今年８月以來，涂料主要原材料二甲苯價格暴漲至６０００多元／噸，許多涂料企業(yè)苦不堪言。本土涂料生產(chǎn)企業(yè)意識到，僅靠苦練內(nèi)功、提升質(zhì)量、打防御戰(zhàn)只會節(jié)節(jié)潰退，未來出路是要靠打品牌，走專業(yè)化、規(guī)模化生產(chǎn)之路。

國內(nèi)企業(yè)狙擊戰(zhàn)---競爭中機(jī)遇分析：29化工建筑涂料市場研究報告第29頁

廣東涂料企業(yè)最先加入這場“營銷革命”，品牌專賣店、連鎖店、特許店在全國范圍內(nèi)陸續(xù)建立。他們開始經(jīng)過制度創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、營銷模式創(chuàng)新提升服務(wù)質(zhì)量，提升品牌形象，與國外巨頭展開全方位角逐。

去年“３·１５”期間最受人矚目標(biāo)當(dāng)屬國產(chǎn)涂料品牌嘉寶莉在廣東發(fā)起倡議，希望國家權(quán)威部門“對愿意參加一次客觀、公正質(zhì)量檢測乳膠漆品牌，做一次大規(guī)模、全方面公正檢測”。７月１０日，國家化學(xué)建筑材料檢測中心公布中外１０個涂料品牌對比試驗(yàn)檢測結(jié)果顯示，廣東嘉寶莉、千色花等品牌在品質(zhì)上與立邦、多樂士等洋品牌不相上下，僅個別國產(chǎn)品牌單項(xiàng)指標(biāo)不合格。

年１２月３日，作為“３·１５”“土洋”涂料之爭提倡者——廣東嘉寶莉集團(tuán)高層再次現(xiàn)身北京。嘉寶莉此行是帶著權(quán)威部門公布檢測結(jié)果，北上擴(kuò)大品牌著名度來。盡管在過去幾年中，嘉寶莉銷售額以年均百分之幾十速度增加，產(chǎn)品質(zhì)量與洋品牌相比并不遜色，一些指標(biāo)甚至優(yōu)于洋品牌，但在市場上“名氣”卻不大，市場份額與洋品牌相差懸殊。

當(dāng)本土企業(yè)發(fā)展到具備一定規(guī)模、需要占據(jù)更大市場份額時，必將與國際強(qiáng)勢品牌同臺競爭，而這場實(shí)力懸殊競爭要求中國必須要有自己強(qiáng)勢涂料品牌。所以，嘉寶莉集中化、專業(yè)化競爭戰(zhàn)略是絕大多數(shù)中國民營企業(yè)在“超級對手”競爭壓力下做大做強(qiáng)必由之路，任何“大而全”品牌最初都必須從“小而?！弊銎?；國內(nèi)企業(yè)狙擊戰(zhàn)---競爭中機(jī)遇分析：30化工建筑涂料市場研究報告第30頁3、“土洋”涂料激烈交鋒

早期進(jìn)入中國立邦、多樂士在全國影響較大，位居涂料行業(yè)前列，在市場投入、營銷策劃、經(jīng)營管理和技術(shù)創(chuàng)新上都對國內(nèi)廠商組成威脅。而嘉寶莉、華潤等國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)也開始確立主推品牌，重點(diǎn)投入終端店鋪建設(shè)，市場份額快速擴(kuò)大。

中外巨頭協(xié)力攪動涂料競爭戰(zhàn)局同時，涂料營銷策略也發(fā)生了根本性轉(zhuǎn)變，零售終端銷售能力及品牌含金量成了經(jīng)銷商競爭法寶。嘉寶莉等國內(nèi)企業(yè)開始重視品牌建設(shè)、產(chǎn)品差異化和終端形象建設(shè)，主動幫助經(jīng)銷商提升店鋪零售能力，一些廠家還自設(shè)施工隊(duì)承接工程，實(shí)施買涂料送施工。

值得注意是，中國涂料協(xié)會統(tǒng)計(jì)顯示，國內(nèi)企業(yè)和三資企業(yè)雖平分市場，各領(lǐng)風(fēng)騷，但三資企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益顯著高于本土企業(yè)。這與他們在資本、技術(shù)、管理、成本、企業(yè)規(guī)模、和人才上優(yōu)勢是分不開。這些外資企業(yè)經(jīng)過技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)入股、獨(dú)資辦廠、合資辦廠、產(chǎn)品直接進(jìn)入等形式主攻中國市場，由此贏得了驚人利潤。

國內(nèi)企業(yè)狙擊戰(zhàn)---競爭中機(jī)遇分析：31化工建筑涂料市場研究報告第31頁4、抓住機(jī)遇和巨頭合作近年來，世界涂料工業(yè)有一個顯著趨勢：為到達(dá)全球合理化經(jīng)營目標(biāo)，世界級大企業(yè)紛紛經(jīng)過戰(zhàn)略并購、合作、合資形成市場一體化規(guī)模效應(yīng)。資料反應(yīng)，國外環(huán)境保護(hù)涂料平均使用率已經(jīng)到達(dá)８０％，而在我國卻不足２５％，而這２５％使用份額絕大多數(shù)還不由國內(nèi)企業(yè)占據(jù)。以合資合作方式直接與國際涂料巨頭對接，無疑是快速提升國內(nèi)涂料企業(yè)技術(shù)、產(chǎn)品開發(fā)、品牌一條捷徑。

廣東嘉寶莉集團(tuán)１９９８年和瑞典ＴＥＲＲＡＣＯ企業(yè)合作成立了廣東涂耐可建筑涂料有限企業(yè)，將彈性涂料引入中國；２００１年，嘉寶莉又與美國華氏伯企業(yè)攜手創(chuàng)建嘉寶莉·華氏伯中國事業(yè)部，使美國優(yōu)質(zhì)墻漆源源不停地涌入中國。嘉寶莉集團(tuán)總裁仇啟明表示，國外跨國企業(yè)紛紛進(jìn)入木器漆領(lǐng)域，涂料行業(yè)洗牌戰(zhàn)在所難免，本土涂料企業(yè)已經(jīng)到了加大傳輸力度打造品牌關(guān)鍵時期，假如三五年內(nèi)成不了大品牌，不但無法叫板洋品牌，可能連生存都很困難。國內(nèi)企業(yè)狙擊戰(zhàn)---競爭中機(jī)遇分析：32化工建筑涂料市場研究報告第32頁5、與“上帝”距離在中外涂料大比拼之前，消費(fèi)者能說出乳膠漆品牌基本都是國外大品牌，國產(chǎn)涂料品牌和“上帝”們距離還很遠(yuǎn)！

中國涂料工業(yè)協(xié)會秘書長岳望坤指出，長久以來消費(fèi)者對于國產(chǎn)涂料品牌認(rèn)知十分片面，往往認(rèn)為進(jìn)口才是最好，價格昂貴才是優(yōu)質(zhì)，“一分錢一分貨”理念深入人心。實(shí)際上，進(jìn)口品牌之所以價格居高不下，除了質(zhì)量優(yōu)異，更多是緣于廣告大量投入，這些巨額宣傳費(fèi)用最終還是轉(zhuǎn)嫁到消費(fèi)者身上。

盡管國內(nèi)涂料產(chǎn)品質(zhì)量完全可媲美洋涂料，有些指標(biāo)甚至要優(yōu)于洋涂料，不過，卻只能眼睜睜地看著洋涂料占據(jù)著國內(nèi)高中等市場半壁江山。究其原因，主要是本土品牌“聲音”太小?；谶@一點(diǎn)，嘉寶莉等國內(nèi)廠商從掀起“叫板洋品牌”運(yùn)動，到組織權(quán)威機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測，最終將涂料“質(zhì)量無差異”結(jié)果大白于天下，對于消費(fèi)者而言，無疑將取得更多實(shí)際利益。

質(zhì)量是品牌敲門磚，嘉寶莉等國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)敲開了樹立品牌大門，伴隨消費(fèi)者認(rèn)知度提升，未來市場之爭未必輸于國際品牌，假如在服務(wù)上也能領(lǐng)先于市場，更多地滿足消費(fèi)者需求，就能有效地增強(qiáng)市場競爭力，最終形成一個真正強(qiáng)勢品牌。伴隨消費(fèi)者對涂料產(chǎn)品認(rèn)識程度提升，消費(fèi)者選擇國內(nèi)品牌增加速度不容忽略，各種品牌細(xì)分市場現(xiàn)象也會日益顯著。國內(nèi)企業(yè)狙擊戰(zhàn)---競爭中機(jī)遇分析：33化工建筑涂料市場研究報告第33頁建筑涂料發(fā)展方向34化工建筑涂料市場研究報告第34頁當(dāng)前我國工業(yè)建筑涂料年產(chǎn)量超出１３０萬噸，是美國、日本之后世界第三大工業(yè)建筑涂料生產(chǎn)國。從建筑和建材行業(yè)發(fā)展速度預(yù)測，２００５年全國建筑涂料年產(chǎn)量將到達(dá)１８０萬噸。奧運(yùn)會場館建設(shè)將會給環(huán)境保護(hù)涂料行業(yè)帶來近３００億元商機(jī)，這無疑給一直標(biāo)榜“綠色涂料”“洋涂料”打了一針強(qiáng)心劑，本土涂料企業(yè)也躍躍欲試。

２００４年建筑涂料主要是朝著高性能、環(huán)境保護(hù)型、抗菌功效型方向發(fā)展，其中外墻涂料開發(fā)重點(diǎn)是適應(yīng)高層建筑外墻裝飾需要，含有低毒、高耐玷污性、高保色性水乳型涂料。如今國內(nèi)外涂料企業(yè)爭相開發(fā)新型涂料產(chǎn)品——有機(jī)氟碳樹脂，適應(yīng)高層建筑、公共建筑及市政工程裝飾防護(hù)更高要求，是市場前景遼闊新型涂料產(chǎn)品。

內(nèi)墻涂料開發(fā)重點(diǎn)是適應(yīng)健康、環(huán)境保護(hù)、安全綠色涂料，包含水性涂料系列、綠色環(huán)境保護(hù)型和抗菌型內(nèi)墻乳膠漆等等。除此以外，防火、防腐、防碳化、保溫等建筑功效性涂料和相關(guān)配套技術(shù)和材料也具備市場發(fā)展?jié)摿Α＝ㄖ苛习l(fā)展方向---中國涂料業(yè)面臨巨大商機(jī)：35化工建筑涂料市場研究報告第35頁---產(chǎn)品發(fā)展方向陳列外墻涂料開發(fā)重點(diǎn)是適應(yīng)高層建筑外墻裝飾需要，含有高耐候性、高耐玷污性、高保色性和低毒性水乳性涂料。內(nèi)墻涂料開發(fā)重點(diǎn)是適應(yīng)健康、環(huán)境保護(hù)、安全綠色涂料，其中包含水性涂料系列、綠色環(huán)境保護(hù)型和抗菌型內(nèi)墻乳膠漆等。防水涂料將向水性、彈性、耐酸、耐堿、隔音、密封和抗龜裂等方向發(fā)展，如硅橡膠防水涂料、聚氨酯防水涂料、水性PVC防水涂料、VAE防水涂料、氯丁膠瀝青防水涂料等。功效性涂料中隔熱保溫涂料、防曬涂料、防蚊蠅涂料、防霉殺菌涂料和隔音涂料等將得到快速發(fā)展。伴隨人們環(huán)境保護(hù)意識逐步增強(qiáng)，建筑涂料將向環(huán)境保護(hù)型、低毒型方向發(fā)展，因?yàn)槠渲苯雨P(guān)系到人類健康和生存環(huán)境。外墻涂料:內(nèi)墻涂料:防水涂料:功效型涂料:建筑涂料發(fā)展方向總趨勢:36化工建筑涂料市場研究報告第36頁---市場契機(jī)與主要增加點(diǎn)我國前幾年高樓建筑過多采取花崗巖、馬賽克、面磚、鋁合金玻璃幕墻和不銹鋼鏡面板，這些裝飾材料不但浪費(fèi)資源、造價高，且有破損墜落隱患，而涂料優(yōu)勢則在于漂亮、完全、低耗、自重輕、成本低，也輕易更新。更主要是面磚、馬賽克等與墻體回粘合劑總會老化，日久天長面磚、馬賽-克等就有可能從高空墜落下來傷人。在歐美等發(fā)達(dá)國家，建筑外墻采取高級涂料裝飾已占到了90％，日本高層建筑采取外墻涂料約占80％，新加坡、馬來西亞等國家還立法要求，高層建筑外墻不允許用面磚裝飾。

用涂料進(jìn)行建筑外墻裝飾，我國不足10％，國內(nèi)教授呼吁，建筑物外墻裝飾應(yīng)制訂推廣應(yīng)用涂料相關(guān)法規(guī)，外墻涂層抵達(dá)使用期限必須翻新重涂，以使建筑物外觀永葆新鮮艷麗。建筑業(yè)相關(guān)部門已經(jīng)宣告，建筑物中尤其是高層建筑將逐步限制外墻面磚設(shè)計(jì)和使用。實(shí)際上，許多房地產(chǎn)開發(fā)商、建筑設(shè)計(jì)師已在改變觀念，力圖使用色彩鮮明、耐久性高外墻涂料，但從國內(nèi)現(xiàn)實(shí)情況看，可供選擇使用超耐候性外墻涂料品種還是不多，市場開發(fā)空間極大。

近來，我國建筑原料應(yīng)用量以每年大約10％數(shù)量增加，已成為建筑裝飾材料大家族中主導(dǎo)材料之一。建筑外墻涂料成為涂料行業(yè)發(fā)展最大契機(jī)和增加點(diǎn)

建筑涂料發(fā)展方向37化工建筑涂料市場研究報告第37頁---市場契機(jī)與主要增加點(diǎn)當(dāng)代建筑對裝飾要求越來越高，對功效性要求也在加強(qiáng)，各種裝飾材料品種盡管很多，不過涂料含有在性能、價格、施工等方面優(yōu)勢。如北京為城市美化，以政府令形式頒布了臨街建筑物外主面”亮麗”-1-程，要求用外墻涂料裝飾，無疑會極大地促進(jìn)建筑涂料應(yīng)用。另外，伴隨建筑裝飾革新，對建筑裝飾要求不但局限于裝飾效果，而且對諸如防水功效、環(huán)境保護(hù)功效等有了更高要求，所以市場需求推進(jìn)建涂市場。裝飾工程革新有利于推進(jìn)建筑涂料市場建筑涂料發(fā)展方向國外名牌產(chǎn)品質(zhì)量上總體水平比國產(chǎn)高是無庸諱言。然而，國內(nèi)不少科研、生產(chǎn)單位，多年來致力于涂料研究開發(fā)，立足我國實(shí)際，不少技術(shù)也是很有實(shí)用價值。不少企業(yè)產(chǎn)品經(jīng)國家材料檢測部門檢驗(yàn)，一些性能指標(biāo)甚至優(yōu)于國外產(chǎn)品，因?yàn)閲鴥?nèi)產(chǎn)品同檔水平相比價格較低，應(yīng)該有一定競爭能力。但因?yàn)槲覈ㄖ苛掀髽I(yè)過于分散，難免良莠不齊，影響了聲譽(yù)，伴隨國家及地方建筑主管部門對行業(yè)規(guī)范，對民族涂料工業(yè)發(fā)展會產(chǎn)生主動意義。

消費(fèi)者對建筑涂料裝修認(rèn)識越來越高，涂料多樣化裝修比較適應(yīng)人們美化環(huán)