2023年民生行業(yè)信息化和軟件行業(yè)分析報告

2023年民生行業(yè)信息化和軟件行業(yè)分析報告目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、行業(yè)主管部門、監(jiān)管體制和主要法律法規(guī)及政策 PAGEREFToc359678711\h41、行業(yè)主管部門、行業(yè)監(jiān)管體制及行業(yè)政策 PAGEREFToc359678712\h4（1）行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制 PAGEREFToc359678713\h4（2）行業(yè)法律法規(guī)及政策 PAGEREFToc359678714\h5①軟件行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)及政策 PAGEREFToc359678715\h5②民生行業(yè)信息化領(lǐng)域相關(guān)法律法規(guī)及政策 PAGEREFToc359678716\h5二、行業(yè)基本情況 PAGEREFToc359678717\h81、軟件行業(yè)市場概況 PAGEREFToc359678718\h82、以勞動和社會保障為核心的民生行業(yè)信息化領(lǐng)域概況 PAGEREFToc359678719\h8（1）勞動和社會保障信息化領(lǐng)域的基本情況 PAGEREFToc359678720\h10（2）行業(yè)的發(fā)展特點和趨勢 PAGEREFToc359678721\h11①行業(yè)發(fā)展受到國家高度重視 PAGEREFToc359678722\h11②人口和勞動力流動日益頻繁，跨地區(qū)業(yè)務(wù)辦理需求愈發(fā)迫切 PAGEREFToc359678723\h12③實現(xiàn)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的全面連通 PAGEREFToc359678724\h12④社?？▽⒌玫綇V泛應(yīng)用 PAGEREFToc359678725\h13⑤進一步擴大網(wǎng)絡(luò)的覆蓋面并不斷推出衍生服務(wù) PAGEREFToc359678726\h13三、市場需求及市場容量情況 PAGEREFToc359678727\h141、勞動和社會保障信息化建設(shè)投資改造需求 PAGEREFToc359678728\h142、醫(yī)療體制改革產(chǎn)生的需求 PAGEREFToc359678729\h153、促進勞動就業(yè)產(chǎn)生的需求 PAGEREFToc359678730\h164、農(nóng)村就業(yè)、醫(yī)療、養(yǎng)老問題產(chǎn)生的需求 PAGEREFToc359678731\h175、基于網(wǎng)絡(luò)平臺的衍生產(chǎn)品及服務(wù)需求 PAGEREFToc359678732\h176、社會保障卡市場需求 PAGEREFToc359678733\h17四、行業(yè)競爭格局、進入障礙、利潤水平變動趨勢及原因 PAGEREFToc359678734\h191、行業(yè)競爭格局 PAGEREFToc359678735\h192、進入本行業(yè)的主要障礙 PAGEREFToc359678736\h21（1）資質(zhì)認(rèn)證壁壘 PAGEREFToc359678737\h21①認(rèn)證條件 PAGEREFToc359678738\h21②資質(zhì)認(rèn)證有效期 PAGEREFToc359678739\h22③入圍后的權(quán)利 PAGEREFToc359678740\h22（2）行業(yè)應(yīng)用經(jīng)驗及技術(shù)壁壘 PAGEREFToc359678741\h23（3）人才和資金壁壘 PAGEREFToc359678742\h233、行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因 PAGEREFToc359678743\h23五、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素 PAGEREFToc359678744\h241、有利因素 PAGEREFToc359678745\h24（1）國家產(chǎn)業(yè)政策的支持 PAGEREFToc359678746\h24（2）經(jīng)濟環(huán)境促進行業(yè)的發(fā)展 PAGEREFToc359678747\h24（3）民生行業(yè)信息化市場容量持續(xù)擴大 PAGEREFToc359678748\h25（4）技術(shù)進步將引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展 PAGEREFToc359678749\h252、不利因素 PAGEREFToc359678750\h25六、行業(yè)技術(shù)水平及特點、經(jīng)營模式、行業(yè)特征 PAGEREFToc359678751\h261、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點 PAGEREFToc359678752\h262、行業(yè)特有的經(jīng)營模式 PAGEREFToc359678753\h263、行業(yè)的周期性、區(qū)域性或季節(jié)性 PAGEREFToc359678754\h26七、行業(yè)與上、下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性 PAGEREFToc359678755\h27一、行業(yè)主管部門、監(jiān)管體制和主要法律法規(guī)及政策1、行業(yè)主管部門、行業(yè)監(jiān)管體制及行業(yè)政策（1）行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制國內(nèi)軟件行業(yè)的監(jiān)管部門是國家工業(yè)和信息化部以及各地的信息產(chǎn)業(yè)主管部門。其中國家工業(yè)和信息化部軟件服務(wù)業(yè)司具體負(fù)責(zé)指導(dǎo)軟件業(yè)發(fā)展；擬訂并組織實施軟件、系統(tǒng)集成及服務(wù)的技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)；推動軟件公共服務(wù)體系建設(shè)；推進軟件服務(wù)外包；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)信息安全技術(shù)開發(fā)。國家發(fā)改委的有關(guān)司（局、辦）等具體負(fù)責(zé)各產(chǎn)業(yè)政策的制訂；指導(dǎo)行業(yè)技術(shù)法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的擬訂；推動高技術(shù)發(fā)展，實施技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化的宏觀指導(dǎo)等。行業(yè)還受到國家人力資源和社會保障部、國家衛(wèi)生部頒布的相關(guān)政策影響。國家人力資源和社會保障部主要負(fù)責(zé)包括統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系；組織擬訂全國統(tǒng)一的社會保險關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法和基礎(chǔ)養(yǎng)老金全國統(tǒng)籌辦法；會同有關(guān)部門擬訂社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督制度等。國家衛(wèi)生部主要負(fù)責(zé)推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革；組織制定藥品法典和國家基本藥物目錄；負(fù)責(zé)新型農(nóng)村合作醫(yī)療的綜合管理；制定社區(qū)衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，規(guī)劃并指導(dǎo)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)等等。行業(yè)自律管理機構(gòu)是中國軟件行業(yè)協(xié)會及各地方分會，主要負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)和市場研究、行業(yè)協(xié)調(diào)、為會員提供公共服務(wù)，并代表企業(yè)負(fù)責(zé)與相關(guān)政府部門進行行業(yè)信息的交流與協(xié)調(diào)。（2）行業(yè)法律法規(guī)及政策①軟件行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)及政策軟件行業(yè)的主要法律法規(guī)及政策包括：《關(guān)于鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》（國發(fā)[2023]18號）、《關(guān)于鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展有關(guān)稅收政策問題的通知》（財稅[2023]25號）、《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2023－2023年）》（國發(fā)[2023]44號）、《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2023-2023年）》若干配套政策的通知（國發(fā)[2023]6號）、《信息產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展“十一五”規(guī)劃和2023年中長期規(guī)劃綱要》、《軟件產(chǎn)業(yè)“十一五”專項規(guī)劃》、《信息技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)“十一五”專項規(guī)劃》等。②民生行業(yè)信息化領(lǐng)域相關(guān)法律法規(guī)及政策民生行業(yè)信息化領(lǐng)域相關(guān)的法律法規(guī)及政策包括：《中華人民共和國就業(yè)促進法》、《中華人民共和國勞動合同法》、《2023－2023年國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略》、《勞動和社會保障事業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要》、《勞動和社會保障信息化建設(shè)“十一五”規(guī)劃》（勞社部發(fā)〔2023〕15號）、《關(guān)于進一步加快勞動保障信息系統(tǒng)建設(shè)的通知》（勞社部發(fā)[2023]22號）、《中共中央國務(wù)院關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見》（中發(fā)[2023]6號）、《國家金卡工程全國IC卡應(yīng)用(2023-2023年)發(fā)展規(guī)劃》、《全國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村信息化建設(shè)總體框架（2023-2023）》（農(nóng)市發(fā)[2023]33號）以及其他具體行業(yè)政策等。行業(yè)政策的影響如下：《中華人民共和國就業(yè)促進法》明確指出，國家把擴大就業(yè)放在經(jīng)濟社會發(fā)展的突出位置，今后的重點是要建立健全失業(yè)保險制度，完善覆蓋城鄉(xiāng)的就業(yè)服務(wù)體系。同時要求各級政府為勞動者提供法規(guī)咨詢、就業(yè)指導(dǎo)、求職信息發(fā)布、辦理就業(yè)失業(yè)登記等公共服務(wù)?！吨腥A人民共和國勞動合同法》除明確要求用人單位為勞動者繳納社會保險費，還指出國家將采取措施，建立健全勞動者社會保險關(guān)系跨地區(qū)轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。上述法律進一步完善了我國勞動和就業(yè)制度，也對勞動和社保信息化提出了更高要求。未來通過信息化手段促進就業(yè)和提高勞動者社會保障水平，將成為行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。根據(jù)《2023－2023年國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略》，勞動和社會保障信息化作為國家電子政務(wù)建設(shè)的重要組成部分，正式被納入到國家信息化的總體戰(zhàn)略布局當(dāng)中。未來我國將推行電子政務(wù)改善公共服務(wù)。逐步建立以公民和企業(yè)為對象、以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)、中央與地方相配合、多種技術(shù)手段相結(jié)合的電子政務(wù)公共服務(wù)體系。而目前我國在社會保障五險業(yè)務(wù)信息化建設(shè)過程中，部分流程仍然通過人工方式，存在申報程序繁瑣復(fù)雜、申報辦理時間長、申報數(shù)據(jù)容易出錯、工作效率低下、重復(fù)勞動明顯等缺陷?！秳趧雍蜕鐣Ｕ鲜聵I(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要》中，對我國社保信息化建設(shè)專門提出了建設(shè)要求，未來我國將大力加強勞動保障信息化建設(shè)，強化勞動保障信息化綜合管理，提高整體信息化水平，全面促進就業(yè)服務(wù)、職業(yè)培訓(xùn)和技能鑒定、社會保險、勞動關(guān)系、勞動保障監(jiān)察等各項勞動保障業(yè)務(wù)的信息化。進一步發(fā)揮全國信息網(wǎng)絡(luò)的作用，實現(xiàn)各項勞動保障業(yè)務(wù)之間的信息共享和協(xié)調(diào)辦理，以及對跨地區(qū)業(yè)務(wù)協(xié)作的支持。根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見》的要求，我國將“建立實用共享的醫(yī)藥衛(wèi)生信息系統(tǒng)，以推進公共衛(wèi)生、醫(yī)療、醫(yī)保、藥品、財務(wù)監(jiān)管信息化建設(shè)為著力點，加快信息標(biāo)準(zhǔn)化和公共服務(wù)信息平臺建設(shè)，逐步建立統(tǒng)一高效、資源整合、互聯(lián)互通、信息共享、透明公開、使用便捷、實時監(jiān)管的醫(yī)藥衛(wèi)生信息系統(tǒng)”。新醫(yī)改更主要的是提高醫(yī)改的覆蓋率，強調(diào)人人享有基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。未來3年內(nèi)，在城鎮(zhèn)工作的人群會達到4億，城鎮(zhèn)居民人口會達到7億，實現(xiàn)城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保障體系90%的覆蓋率。《國家金卡工程全國IC卡應(yīng)用（2023-2023年）發(fā)展規(guī)劃》明確指出，鼓勵和引導(dǎo)“一卡多用”，積極穩(wěn)妥地推進多功能卡應(yīng)用試點工作；認(rèn)真落實中央領(lǐng)導(dǎo)指示，推進金卡工程聯(lián)網(wǎng)通用及“一卡多用”；堅持以人為本，從方便企業(yè)和公眾使用出發(fā)，積極推行“一卡多用”；支持產(chǎn)、學(xué)、研、用相結(jié)合的金卡工程多功能卡應(yīng)用聯(lián)盟的發(fā)展。由此可見，未來社會保障卡將實現(xiàn)“一卡多用、全國通用”的功能。二、行業(yè)基本情況1、軟件行業(yè)市場概況軟件行業(yè)的主要構(gòu)成包括軟件產(chǎn)品、系統(tǒng)集成、軟件技術(shù)服務(wù)、嵌入式系統(tǒng)軟件以及IC設(shè)計等。2023年我國軟件行業(yè)實現(xiàn)業(yè)務(wù)總收入9,513億元，較2023年增長25.6%。其中，軟件產(chǎn)品收入為3,288億元，同比增長26.3%；軟件技術(shù)服務(wù)收入為2,126.3億元，同比增長31.4%。2023年軟件行業(yè)的構(gòu)成情況如下圖所示：2、以勞動和社會保障為核心的民生行業(yè)信息化領(lǐng)域概況民生行業(yè)包括勞動就業(yè)、社會保障（醫(yī)保、養(yǎng)老等五險）、醫(yī)療、教育等多個領(lǐng)域，近年來在我國經(jīng)濟快速發(fā)展的基礎(chǔ)上，政府將民生行業(yè)作為社會建設(shè)的重點，不斷加大投入和扶持力度，以保障和完善社會民生體系。根據(jù)2023年政府工作報告內(nèi)容，未來國家將進一步加大對民生領(lǐng)域的投入，主要包括推動教育優(yōu)先發(fā)展、加快發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)、促進就業(yè)再就業(yè)、完善社會保障制度，預(yù)計政府財政投入將達到7,285億元。勞動和社會保障是民生行業(yè)的重要組成部分，“勞動就業(yè)是民生之本，社會保障是民生之安”。發(fā)展勞動和社會保障行業(yè)，不但能夠保障勞動者基本生活、維護社會穩(wěn)定，而且可以促進經(jīng)濟發(fā)展，和諧勞動關(guān)系，是構(gòu)建社會主義和諧社會的重要保障。因此勞動和社會保障是民生行業(yè)發(fā)展的核心。我國的勞動和社會保障事業(yè)起步于上世紀(jì)八十年代。2023年中共十六屆六中全會從構(gòu)建社會主義和諧社會的戰(zhàn)略高度，明確提出到2023年建立覆蓋全民的社會保障體系，標(biāo)志著我國勞動和社會保障行業(yè)的發(fā)展進入新的歷史階段。同時政府對勞動和社會保障事業(yè)的財政投入也持續(xù)加大，《勞動和社會保障事業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要（2023年-2023年）》明確指出，“十一五”期間要逐步提高社會保障支出占財政總支出的比重，同時在促進就業(yè)和完善社會保障制度等方面實行財稅、信貸等優(yōu)惠政策。2023年，中央財政安排用于社會保障和就業(yè)支出為2,761.61億元，同比增長24.2%。在國家高度重視及大力扶持下，我國勞動和社會保障事業(yè)得到了飛速發(fā)展。目前在城鎮(zhèn)，我國已經(jīng)基本建立起養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷和生育保險等五項社會保險制度；在農(nóng)村，我國正在全面推進最低生活保障制度，努力探索養(yǎng)老保險制度，并逐步開展新型合作醫(yī)療改革試點。2023年我國社會保險覆蓋范圍逐步擴大，籌資渠道逐步拓寬，基金支撐能力逐步增強，享受社會保障待遇的人數(shù)迅速增加。2023年末我國基本養(yǎng)老保險和基本醫(yī)療保險參保人數(shù)均超過2億人。（1）勞動和社會保障信息化領(lǐng)域的基本情況勞動和社會保障信息化是指以計算機、通訊網(wǎng)絡(luò)為主體的信息技術(shù)在勞動就業(yè)、社會保障領(lǐng)域中的應(yīng)用。勞動和社會保障領(lǐng)域的信息化建設(shè)，是加強我國勞動和社會保障管理的基礎(chǔ)性工作，是改進勞動和社會保障工作管理方式、服務(wù)方式、提高管理和服務(wù)水平及效率的有效手段，不僅對于建立公共服務(wù)體系、推動勞動和社會保障事業(yè)新發(fā)展具有重大意義，更為解決民眾切身利益問題，構(gòu)建和諧社會、促進民生事業(yè)發(fā)展起到極大促進作用。我國勞動和保障信息化建設(shè)起步較晚，由于歷史原因，信息化建設(shè)在起步階段大都是根據(jù)各個業(yè)務(wù)系統(tǒng)不同的資金來源獨立進行建設(shè)，因缺乏統(tǒng)一規(guī)劃及建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、勞動力市場等業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)各自使用單項業(yè)務(wù)軟件，相互間網(wǎng)絡(luò)互不相連，信息資源無法進行有效交流與共享。隨著我國經(jīng)濟增長以及勞動和社會保障事業(yè)的發(fā)展，勞動力流動日益頻繁，勞動和社會保障范圍及服務(wù)內(nèi)容越來越廣泛，業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)和管理也越來越復(fù)雜，于是信息化工作開始進入大發(fā)展時期，信息化建設(shè)主要向業(yè)務(wù)整合、局部網(wǎng)絡(luò)化方向推進。2023年12月，原勞動和社會保障部發(fā)布《關(guān)于進一步加快勞動保障信息系統(tǒng)建設(shè)的通知》（勞社部發(fā)[2023]22號），對我國勞動保障信息系統(tǒng)建設(shè)作出了詳細(xì)規(guī)劃，要求加快信息化建設(shè)步伐，整合社會保險和勞動力市場信息網(wǎng)絡(luò)，為社會提供良好的公共服務(wù)。行業(yè)主要軟件、行業(yè)應(yīng)用解決方案及服務(wù)提供商、系統(tǒng)集成商，進一步將互聯(lián)網(wǎng)、信息處理等新技術(shù)運用在信息化建設(shè)中，對原有系統(tǒng)進行改造升級，不斷研發(fā)出符合國家發(fā)展規(guī)劃的信息管理系統(tǒng)，成為了信息化建設(shè)主要實施者。（2）行業(yè)的發(fā)展特點和趨勢根據(jù)國家政策、市場需求變化及技術(shù)的演變方向，未來圍繞勞動和社會保障為核心的民生行業(yè)信息化領(lǐng)域的發(fā)展特點和趨勢將體現(xiàn)為以下幾個方面：①行業(yè)發(fā)展受到國家高度重視根據(jù)中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳發(fā)布的《2023－2023年國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略》，勞動和社會保障信息化作為國家電子政務(wù)建設(shè)的重要組成部分，正式被納入到國家信息化的總體戰(zhàn)略布局當(dāng)中。戰(zhàn)略規(guī)劃明確提出“完善就業(yè)和社會保障信息服務(wù)體系。建設(shè)多層次、多功能的就業(yè)信息服務(wù)體系，加強就業(yè)信息統(tǒng)計、分析和發(fā)布工作，改善技能培訓(xùn)、就業(yè)指導(dǎo)和政策咨詢服務(wù)。加快全國社會保障信息系統(tǒng)建設(shè)，提高工作效率，改善服務(wù)質(zhì)量”的工作要求。這充分體現(xiàn)了黨中央、國務(wù)院對勞動社保信息化建設(shè)的高度重視，也為未來相當(dāng)長一段時期內(nèi)的行業(yè)發(fā)展指明了方向。同時，按照《勞動和社會保障事業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要（2023年-2023年）》（以下簡稱“《綱要》”）確定的發(fā)展目標(biāo)，“十一五”期間要建立健全與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展相適應(yīng)的比較完善的勞動保障制度及運行機制，逐步實現(xiàn)就業(yè)比較充分，分配格局比較合理，勞動關(guān)系基本和諧穩(wěn)定，社會保障體系比較完善，管理服務(wù)規(guī)范高效的發(fā)展目標(biāo)。這就迫切需要將信息系統(tǒng)的覆蓋范圍擴大到勞動和社會保障各項業(yè)務(wù)；將系統(tǒng)的覆蓋人群從城鎮(zhèn)參保人員和就業(yè)職工擴展到進城務(wù)工人員、靈活就業(yè)人員、農(nóng)村參保人員等，部分地區(qū)的覆蓋人群還要從從業(yè)人員逐步擴展到全體城鎮(zhèn)居民，甚至全體城鄉(xiāng)居民；通過系統(tǒng)整合，實現(xiàn)各項勞動和社會保障業(yè)務(wù)之間、勞動保障部門和相關(guān)管理部門業(yè)務(wù)之間的協(xié)同辦理，為建立長效機制提供技術(shù)支撐。②人口和勞動力流動日益頻繁，跨地區(qū)業(yè)務(wù)辦理需求愈發(fā)迫切目前勞動力和人口流動性日益增強，地區(qū)間遷入遷出的規(guī)模日益擴大，勞動者跨地區(qū)求職，跨地區(qū)進行社會保險關(guān)系轉(zhuǎn)移和接續(xù)，跨地區(qū)享受各種社會保險待遇等，都變得愈發(fā)迫切。隨著今后取消農(nóng)村勞動力進城和跨地區(qū)就業(yè)的限制，參保人員社會保險關(guān)系轉(zhuǎn)移、銜接的政策措施亟待完善，因此研究利用信息化建設(shè)解決人員流動時社會保險關(guān)系接續(xù)的問題將愈發(fā)迫切。③實現(xiàn)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的全面連通由于勞動就業(yè)登記管理、社保業(yè)務(wù)辦理包含的各個業(yè)務(wù)節(jié)點繁多，相關(guān)系統(tǒng)之間并未實現(xiàn)有效銜接和資源共享，如醫(yī)院、保險經(jīng)辦、患者之間的支付、結(jié)算體系有待進一步完善；醫(yī)保關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)與跨省異地就醫(yī)結(jié)算尚未實現(xiàn)等。今后，隨著新軟件技術(shù)的進一步應(yīng)用，將城鎮(zhèn)社保、農(nóng)村社保、就業(yè)服務(wù)、勞動關(guān)系等各項業(yè)務(wù)全部納入到信息化建設(shè)的統(tǒng)一規(guī)劃中，通過建設(shè)統(tǒng)一的技術(shù)支持平臺，實現(xiàn)人力資源和社會保障業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)之間的流程銜接和協(xié)同辦理。④社?？▽⒌玫綇V泛應(yīng)用社會保障卡是實施勞動和社會保障信息化建設(shè)工程中的重要一環(huán)，作為面向百姓的最前端環(huán)節(jié)，社保卡成為個人與信息系統(tǒng)交互的底層信息交換平臺。2023年4月，工業(yè)和信息化部公布了《國家金卡工程全國IC卡應(yīng)用（2023－2023年）發(fā)展規(guī)劃》，要求在今后五年社保卡實現(xiàn)“一卡多用、全國通用”的建設(shè)目標(biāo)，在社保領(lǐng)域面向服務(wù)對象只發(fā)一張卡，并能在全國網(wǎng)絡(luò)中暢通無阻地使用。目前中國社會保障卡的持有人數(shù)已突破2,000萬人，隨著功能的擴充和人群的增加，未來社?？☉?yīng)用領(lǐng)域?qū)⒑w勞動就業(yè)、社會保險、民政、衛(wèi)生、公積金等各個民生領(lǐng)域。⑤進一步擴大網(wǎng)絡(luò)的覆蓋面并不斷推出衍生服務(wù)通過業(yè)務(wù)專網(wǎng)或互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，在覆蓋社區(qū)經(jīng)辦機構(gòu)、就業(yè)服務(wù)機構(gòu)等勞動保障管理服務(wù)部門的基礎(chǔ)上，將勞動與就業(yè)市場、人才培訓(xùn)鑒定機構(gòu)納入至系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)中，并逐步向街道、社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)等服務(wù)網(wǎng)點延伸，進一步擴大網(wǎng)絡(luò)的覆蓋面。勞動和社會保障系統(tǒng)的最終服務(wù)對象是廣大人民群眾，因此今后在利用信息化建設(shè)提高社保部門業(yè)務(wù)經(jīng)辦效率的同時，將更多的衍生出為百姓生活、醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)和各類用人單位提供及時、便捷且多樣化的服務(wù)。如利用互聯(lián)網(wǎng)、語音、短信等手段提供就業(yè)咨詢、賬戶信息查詢服務(wù)，通過服務(wù)及網(wǎng)絡(luò)平臺進行繳費、結(jié)算等。三、市場需求及市場容量情況以“勞動和社會保障行業(yè)”為核心的民生行業(yè)包含眾多領(lǐng)域，隨著行業(yè)信息化建設(shè)的推進和各種新技術(shù)的運用，一方面原有各種系統(tǒng)產(chǎn)品將增添更多新功能，另一方面也將衍生出更多的信息化服務(wù)，更好的服務(wù)于社會公眾和機構(gòu)，因此相關(guān)市場面臨巨大的發(fā)展空間和市場容量。我國民生行業(yè)信息化建設(shè)將成為未來5－10年信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的焦點產(chǎn)業(yè)，整個市場將保持30%以上的高速增長。根據(jù)發(fā)達國家經(jīng)驗，在成熟的勞動和社會保障體系下，信息化建設(shè)投入為人均50美元，而在此基礎(chǔ)上衍生出的民生行業(yè)信息化領(lǐng)域市場容量，將數(shù)倍于勞動和社會保障信息化領(lǐng)域。按照國內(nèi)人均50元人民幣測算，未來我國勞動和社會保障行業(yè)的信息化市場容量將達到600億元左右，同時也將催生并帶動約同樣規(guī)模的其它衍生市場，保守估計我國民生行業(yè)信息化市場的總?cè)萘繉⒊^千億。尤為重要的是，由于具有對勞動者“記錄一生、管理一生和服務(wù)一生”的重要功能，勞動和社會保障信息化行業(yè)被譽為“永遠(yuǎn)不會飽和”的行業(yè)。1、勞動和社會保障信息化建設(shè)投資改造需求2023年我國僅政府部門在社保信息化基本設(shè)施方面的投資為25.9億元，為進一步有效地推進勞動和社會保障事業(yè)發(fā)展，我國將繼續(xù)加強信息化基礎(chǔ)建設(shè)?！毒V要》明確提出要提高社會保障支出占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比例，加大中央和地方財政對社會保障工作的資金支持力度；到“十一五”期末，城鎮(zhèn)基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷和生育保險參保人數(shù)分別達到2.23億、3億、1.2億、1.4億和0.8億人以上。《綱要》關(guān)于增加信息化建設(shè)投入，提高參保人群覆蓋率的具體目標(biāo)，均對現(xiàn)有的勞動和社會保障管理信息系統(tǒng)提出了更高的要求。為實現(xiàn)我國勞動和社會保障系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)的融通和各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的連通，達到政策方法參數(shù)化、功能模塊化、接口標(biāo)準(zhǔn)化和信息共享化的結(jié)構(gòu)設(shè)計，進一步擴大系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)的覆蓋層面，未來信息化建設(shè)投入主要包括增加基礎(chǔ)設(shè)施、原有信息化應(yīng)用系統(tǒng)的更新改造以及運維服務(wù)建設(shè)。預(yù)計到“十一五”末，上述三方面僅政府投資部分，年均投入將分別增加至30億元、12億元和11億元。2、醫(yī)療體制改革產(chǎn)生的需求醫(yī)療信息化建設(shè)是我國醫(yī)療體制改革的技術(shù)支撐和保障，根據(jù)《關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見》和《2023-2023年深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革實施方案》，未來幾年國家將大力推進醫(yī)藥衛(wèi)生信息化建設(shè)，通過資源整合，加強信息標(biāo)準(zhǔn)化和公共服務(wù)信息平臺建設(shè)，逐步實現(xiàn)統(tǒng)一高效、互聯(lián)互通的目標(biāo)。我國醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)的整體信息化建設(shè)基礎(chǔ)較為薄弱，目前相對先行的是醫(yī)療保險領(lǐng)域的信息化系統(tǒng)建設(shè)，而利用現(xiàn)有醫(yī)保信息系統(tǒng)及資源來促進醫(yī)療體制改革，必將是今后一段時期內(nèi)的重要發(fā)展方向。對現(xiàn)有醫(yī)保領(lǐng)域的信息化產(chǎn)品及服務(wù)進行創(chuàng)新和升級，如醫(yī)療保險管理系統(tǒng)的開發(fā)升級，診療、藥品、收費目錄管理等新系統(tǒng)開發(fā)，不僅有利于政府實現(xiàn)覆蓋城鄉(xiāng)居民的多層次醫(yī)療保障體系建設(shè)，而且能夠解決城鄉(xiāng)醫(yī)療體系的銜接、農(nóng)民工基本醫(yī)療保險關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)、異地就醫(yī)結(jié)算服務(wù)等難題，預(yù)計在未來幾年中將被大規(guī)模應(yīng)用。未來三年內(nèi)中央及各級政府將投入8,500億元，支持醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，這對包括信息化建設(shè)在內(nèi)的醫(yī)藥及醫(yī)療相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到了極大地促進作用，也為本行業(yè)軟件、行業(yè)應(yīng)用解決方案及服務(wù)提供商的發(fā)展提供了巨大機遇。3、促進勞動就業(yè)產(chǎn)生的需求勞動和就業(yè)事關(guān)國家的穩(wěn)定與發(fā)展，隨著經(jīng)濟的發(fā)展，勞動和就業(yè)的結(jié)構(gòu)、方式均發(fā)生了變化，在新經(jīng)濟環(huán)境下，如何促進就業(yè)、提高勞動者素質(zhì)成為政府的重要職責(zé)之一。我國的勞動力市場存在人口眾多、流動性廣泛、人員素質(zhì)水平差異大等特點，目前本行業(yè)中針對勞動就業(yè)領(lǐng)域所設(shè)計的信息管理系統(tǒng)，只能基本覆蓋城鎮(zhèn)居民及一部分農(nóng)村人口，并且勞動和社會保障之間并未完全實現(xiàn)連通，難以實現(xiàn)有效促進就業(yè)和提高社會保障水平的目標(biāo)。而按照《綱要》要求，“十一五”期間全國城鎮(zhèn)實現(xiàn)新增就業(yè)4,500萬人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在5%以內(nèi)，轉(zhuǎn)移農(nóng)業(yè)勞動力4,500萬人，到2023年失業(yè)登記和失業(yè)保險監(jiān)測數(shù)據(jù)將覆蓋到90%以上的失業(yè)人員，這些規(guī)劃在對勞動就業(yè)信息化領(lǐng)域提出較高要求的同時，也必將帶動勞動、就業(yè)相關(guān)市場的飛速發(fā)展。如通過信息化技術(shù)，在原有的勞動與就業(yè)管理體系基礎(chǔ)上，將勞動、就業(yè)、培訓(xùn)等各個領(lǐng)域納入至服務(wù)平臺，為更多的民眾提供就業(yè)、培訓(xùn)機會。4、農(nóng)村就業(yè)、醫(yī)療、養(yǎng)老問題產(chǎn)生的需求目前我國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村信息化步伐明顯滯后，農(nóng)民獲取信息的方式比較少，不利于農(nóng)村勞動力的轉(zhuǎn)移和就業(yè)；同時，農(nóng)村的醫(yī)療、養(yǎng)老保險等依然沿襲傳統(tǒng)的管理方式，不利于資金的有效管理和農(nóng)民就醫(yī)的及時補償。而信息化是社會主義新農(nóng)村建設(shè)的基礎(chǔ)手段，加強農(nóng)業(yè)信息化建設(shè)、健全勞動、社保服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，不僅有利于更好地實施農(nóng)村合作醫(yī)療保險，也為農(nóng)民提供及時有效的政策、科技、市場、就業(yè)等各個方面的信息服務(wù)。5、基于網(wǎng)絡(luò)平臺的衍生產(chǎn)品及服務(wù)需求隨著信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)的擴張及銜接，覆蓋社區(qū)經(jīng)辦機構(gòu)、就業(yè)服務(wù)機構(gòu)、醫(yī)院、藥店、群眾等各類部門及群體的信息網(wǎng)絡(luò)平臺將逐步建立，在此平臺基礎(chǔ)上將衍生出大量的信息服務(wù)，如社保信息查詢、電子病歷、電子申報、結(jié)算支付等，將進一步為人民生活提供便利，提高生活水平。6、社會保障卡市場需求社會保障卡是一種嵌入式軟件系統(tǒng)。隨著勞動和社會保障信息化建設(shè)的大力推進，作為勞動和社會保障建設(shè)重要組成部分的社會保障卡系統(tǒng)建設(shè)也正在呈現(xiàn)積極、健康、有序的發(fā)展態(tài)勢。當(dāng)前，社保卡系統(tǒng)建設(shè)有兩大特點：其一是申請發(fā)卡地區(qū)的數(shù)量增多。目前，除西部少數(shù)省份以外，全國大部分省市已經(jīng)開始申請發(fā)放社保卡，各地的社保系統(tǒng)建設(shè)也正在有條不紊的進行中。其二是申請發(fā)卡規(guī)模變大。以往的社?？òl(fā)放大都是各個地區(qū)獨立運作，雖然數(shù)量不少，但規(guī)模普遍偏小，而且各地標(biāo)準(zhǔn)不盡相同，項目重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象普遍，造成了一定的資源浪費。2023年以后，許多省份開始統(tǒng)一規(guī)劃社保工程，這些省份規(guī)模龐大的采購量，將成為今后幾年中國社保卡發(fā)展的重要推動力。由國家統(tǒng)籌、各地政府配合實施社保工程的建設(shè)是當(dāng)今中國社?？ㄊ袌鲈鲩L的主要動力。根據(jù)規(guī)劃，我國將在3年內(nèi)實現(xiàn)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險和新型農(nóng)村合作醫(yī)療參保（合）率均達到90%以上的目標(biāo)，而社會保障卡及讀卡機具作為個人身份識別的終端介質(zhì)，是實現(xiàn)勞動保障信息系統(tǒng)在短時間內(nèi)覆蓋城鄉(xiāng)居民的快捷方式，因此隨著參保（合）率的提高，社?？白x卡機具的市場容量將持續(xù)擴大。按我國人口90%的參保率測算，社會保障卡的總發(fā)行容量將達到12億張以上。社會保障卡作為金保工程建設(shè)中面向百姓的前端環(huán)節(jié)，是勞動保障領(lǐng)域辦事的電子憑證，也是握在人們手中開啟與保障系統(tǒng)聯(lián)絡(luò)之門的鑰匙。社?？ú坏涌炝藦南到y(tǒng)到人員的信息傳遞，方便了人們的辦事效率，更代表了政府服務(wù)部門的形象。為此，國家已經(jīng)出臺了《社會保障卡應(yīng)用國產(chǎn)算法實施計劃》，確保國產(chǎn)算法卡與現(xiàn)行算法卡的兼容應(yīng)用，而且規(guī)定已經(jīng)發(fā)行的現(xiàn)行算法卡按自然壽命逐步更換的基礎(chǔ)上，推動國產(chǎn)算法卡的全面應(yīng)用。目前社?？ㄖ饕性诔鞘械囊患壥褂弥?，即以本地服務(wù)為主，除了實現(xiàn)電子憑證、帳戶支付功能外，大部分地區(qū)的社保卡都開展了相應(yīng)的社會保險業(yè)務(wù)，特別是其中的醫(yī)療保險應(yīng)用，有的地區(qū)也開始用在勞動就業(yè)領(lǐng)域。從長遠(yuǎn)來看，隨著各地社保信息系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)一體化進程的加快，社?？ú粌H要在本地社保信息化建設(shè)中發(fā)揮作用，而且將在全國基本實現(xiàn)一卡通用。與此同時其可擴展的功能將大幅增加，未來社保卡與金融系統(tǒng)連接后，不僅將成為個人動態(tài)信息的儲存系統(tǒng)，亦將成為潛力最大的支付系統(tǒng)，其影響力將超越身份證等靜態(tài)信息儲存系統(tǒng)。四、行業(yè)競爭格局、進入障礙、利潤水平變動趨勢及原因1、行業(yè)競爭格局以“勞動和社會保障為核心”的民生行業(yè)信息化領(lǐng)域?qū)儆谛屡d產(chǎn)業(yè)，不僅技術(shù)含量高，而且部分基礎(chǔ)類業(yè)務(wù)需要具備行業(yè)主管部門的資格認(rèn)證。通常行業(yè)內(nèi)企業(yè)提供的產(chǎn)品及服務(wù)可以分為三大類，一是基礎(chǔ)類勞動和社會保障管理系統(tǒng)（即公司的行業(yè)基礎(chǔ)類業(yè)務(wù)），二是在基礎(chǔ)類業(yè)務(wù)上衍生的滿足社會服務(wù)機構(gòu)等多層次需求的系統(tǒng)產(chǎn)品及服務(wù)（即公司的衍生業(yè)務(wù)及服務(wù)外包），三是依托信息平臺為大眾提供多樣化的服務(wù)（即公司民生信息服務(wù)類業(yè)務(wù)）。在基礎(chǔ)類業(yè)務(wù)上，由于只有取得核心平臺前臺支持商資質(zhì)的公司才能參與，因此該部分市場的市場份額被目前擁有資質(zhì)的十三家公司所占據(jù)。主要公司為東軟集團股份、四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份、廣州華南資訊科技等。東軟集團股份主營業(yè)務(wù)包括教育培訓(xùn)、行業(yè)解決方案及相關(guān)軟件產(chǎn)品、平臺及服務(wù)等，其主要利潤來自于培訓(xùn)、軟件外包等，其行業(yè)解決方案涉及電力、電信、電子政務(wù)、教育、社會保障、稅務(wù)、煙草、金融證券、交通等。四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份是國內(nèi)中西部地區(qū)主要的勞動保障行業(yè)信息化整體解決方案提供商之一。廣州華南資訊科技專業(yè)從事信息應(yīng)用平臺研發(fā)和IT咨詢服務(wù)，以計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成和智能建筑為主營業(yè)務(wù)。在社保IC卡業(yè)務(wù)領(lǐng)域，根據(jù)規(guī)定承擔(dān)發(fā)卡業(yè)務(wù)的公司均需獲得國家人力資源和社會保障部社保IC卡COS資質(zhì)認(rèn)證，而目前大部分發(fā)卡的公司均為專業(yè)IC卡制卡廠商，如東信和平智能卡股份、上海華虹集成電路有限責(zé)任公司、廣東德生科技等。根據(jù)國家人力資源和社會保障部對于社保IC卡建設(shè)規(guī)范與應(yīng)用要求，未來社保IC卡建設(shè)已不是單一的IC卡卡片采購，而是需要包含參保人的個人化基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息采集、卡芯片系統(tǒng)建設(shè)、可讀寫卡的終端設(shè)備配備、提供支撐的應(yīng)用軟件系統(tǒng)建設(shè)、管理和結(jié)算中心建設(shè)等，涉及社保、醫(yī)療、金融、民政等諸多領(lǐng)域。同時為滿足社保IC卡一卡多用的功能要求，還需擴展社保IC卡在金融方面的應(yīng)用。2、進入本行業(yè)的主要障礙我國勞動和社會保障信息化領(lǐng)域經(jīng)過20多年的發(fā)展，已經(jīng)初步形成了一定的行業(yè)基礎(chǔ)和市場格局，行業(yè)的進入壁壘較高。（1）資質(zhì)認(rèn)證壁壘根據(jù)《社會保險管理信息系統(tǒng)核心平臺前臺技術(shù)支持商認(rèn)證規(guī)則》，在國內(nèi)從事勞動和社會保障信息化軟件系統(tǒng)業(yè)務(wù)需經(jīng)國家人力資源和社會保障部資格認(rèn)證，并取得《核心平臺前臺技術(shù)支持商資格證書》，目前資格認(rèn)證主要包含三大類，包括社會保險管理信息系統(tǒng)核心平臺前臺技術(shù)支持商資格、“勞動99三版軟件”前臺技術(shù)支持商資格和新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險信息系統(tǒng)前臺技術(shù)支持商資格，國內(nèi)同時擁有三大類技術(shù)支持商資格認(rèn)證的公司只有7家。因此，在基礎(chǔ)類業(yè)務(wù)方面，存在資質(zhì)認(rèn)證壁壘。根據(jù)《關(guān)于開展勞動力市場信息系統(tǒng)前臺技術(shù)服務(wù)商資格認(rèn)證工作的通知》、《勞動保障信息系統(tǒng)統(tǒng)一應(yīng)用軟件本地化實施管理辦法》（勞社信息函[2023]29號的規(guī)定以及實際認(rèn)證過程中的要求，申請社保業(yè)務(wù)資質(zhì)認(rèn)證的具體情況如下：①認(rèn)證條件A、具有獨立法人地位。B、經(jīng)濟實力雄厚，具有較好的經(jīng)營業(yè)績，注冊資金、固定資產(chǎn)總值、流動資金、銷售總額、實現(xiàn)稅利等主要經(jīng)濟指標(biāo)均應(yīng)達到較大規(guī)模。C、技術(shù)實力較強，擁有專門從事勞動保障應(yīng)用軟件開發(fā)的技術(shù)隊伍和管理人員，人員結(jié)構(gòu)合理。公司擁有國家信息產(chǎn)業(yè)部認(rèn)定的系統(tǒng)集成資質(zhì)，具有較強的系統(tǒng)集成能力，能同時獨立承擔(dān)三個以上中心城市的勞動保障信息系統(tǒng)建設(shè)工作，其項目中至少要有3名或3名以上取得核心平臺個人證書的技術(shù)人員。公司擁有廣泛的技術(shù)服務(wù)分支機構(gòu)，能為一定區(qū)域的用戶提供就近的及時服務(wù)。D、公司管理規(guī)范，通過了ISO9000認(rèn)證或CMM認(rèn)證。E、了解我國社保業(yè)務(wù)系統(tǒng)的建設(shè)現(xiàn)狀和有關(guān)規(guī)劃設(shè)計工作，具有一定的系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)驗。②資質(zhì)認(rèn)證有效期資質(zhì)認(rèn)證有效期為一年，有效期滿后，須接受有關(guān)資質(zhì)的重新審核。前臺技術(shù)支持商在其資格證書有效期滿當(dāng)月向人力資源和社會保障部信息中心提出年檢申請，并提供相關(guān)書面材料。③入圍后的權(quán)利通過認(rèn)證的公司將由人力資源和社會保障部信息中心授予《核心平臺前臺技術(shù)支持商資格證書》，具備行業(yè)本地化實施資格，并以核心平臺設(shè)計文檔和程序源代碼（統(tǒng)一軟件）為基礎(chǔ)，根據(jù)各地人力資源和社會保障保障部門的具體要求，完成對統(tǒng)一軟件的本地化實施工作。（2）行業(yè)應(yīng)用經(jīng)驗及技術(shù)壁壘由于勞動和社會保障信息化服務(wù)對象除傳統(tǒng)的社會機構(gòu)、就業(yè)機構(gòu)、勞動機構(gòu)外，還包括參保單位、社會公眾、定點機構(gòu)、銀行、稅務(wù)、民政、財政、工商等，是一個多層次、立體化的范疇，由此所產(chǎn)生的業(yè)務(wù)流、數(shù)據(jù)流、信息流構(gòu)成信息系統(tǒng)技術(shù)研發(fā)的基礎(chǔ)。行業(yè)內(nèi)企業(yè)一般都通過長期的技術(shù)應(yīng)用和服務(wù)逐步形成自身穩(wěn)定成熟的客戶群，對于行業(yè)新進入者而言，存在經(jīng)驗及技術(shù)方面的壁壘。（3）人才和資金壁壘行業(yè)內(nèi)高素質(zhì)的技術(shù)人才和管理人才相對有限，隨著勞動和社會保障信息化領(lǐng)域的不斷延伸，企業(yè)需要培養(yǎng)更多的技術(shù)人才對原有系統(tǒng)進行升級，滿足日益復(fù)雜的市場需求。同時作為軟件企業(yè)，研發(fā)及市場開拓需要大量的資金投入，因此行業(yè)存在人才和資金壁壘。3、行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因勞動和社會保障信息化領(lǐng)域?qū)儆诩夹g(shù)密集和人才密集型行業(yè)，因此利潤水平較高。隨著平臺化信息網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)頭企業(yè)將通過為市場提供各類增值、衍生服務(wù)來引導(dǎo)市場需求，預(yù)計未來行業(yè)利潤率仍將保持較高水平。五、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、有利因素（1）國家產(chǎn)業(yè)政策的支持軟件產(chǎn)業(yè)屬于國家鼓勵發(fā)展的行業(yè)。近年來，國家為了促進軟件行業(yè)的發(fā)展，出臺了《關(guān)于鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》等一系列法規(guī)和政策，原信息產(chǎn)業(yè)部也發(fā)布了《軟件產(chǎn)業(yè)“十一五”專項規(guī)劃》和《信息技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)“十一五”專項規(guī)劃》。勞動和社會保障信息化更是受到政府的高度重視。2023年12月原勞動和社會保障部發(fā)布《關(guān)于進一步加快勞動保障信息系統(tǒng)建設(shè)的通知》（勞社部發(fā)[2023]22號），對我國勞動保障信息系統(tǒng)建設(shè)作出詳細(xì)規(guī)劃?！?023-2023年國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略》明確將勞動保障信息化建設(shè)納入到國家信息化的總體戰(zhàn)略布局當(dāng)中，是我國勞動和社會保障行業(yè)發(fā)展的“一號工程”。2023年6月國務(wù)院發(fā)布《勞動和社會保障事業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要》（國發(fā)〔2023〕35號），明確提出進一步加大中央和地方財政對勞動保障事業(yè)發(fā)展的投入力度，逐步提高社會保障支出占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比例，加強勞動保障信息化建設(shè)。（2）經(jīng)濟環(huán)境促進行業(yè)的發(fā)展多年來由于缺乏健全的勞動和社會保障制度及體系，我國國民消費水平較低，消費對經(jīng)濟增長的貢獻率始終不高，經(jīng)濟增長嚴(yán)重依賴出口和投資。這種經(jīng)濟增長方式不利于我國經(jīng)濟的長期、穩(wěn)定發(fā)展，尤其是2023年爆發(fā)的全球性金融危機對我國造成了嚴(yán)重不利影響，導(dǎo)致大量中小企業(yè)的破產(chǎn)和人員失業(yè)。對于中國而言，實現(xiàn)依靠消費、投資、出口協(xié)調(diào)拉動經(jīng)濟增長，是市場經(jīng)濟發(fā)展的必由之路，而通過信息化建設(shè)加快完善我國勞動和社會保障體系，將是我國刺激內(nèi)需、啟動國民消費的有力保障。（3）民生行業(yè)信息化市場容量持續(xù)擴大民生行業(yè)涉及民眾的衣、食、住、行等各個方面，依托勞動和社會保障信息網(wǎng)絡(luò)平臺為民生行業(yè)提供各類信息化產(chǎn)品及服務(wù)，是今后行業(yè)發(fā)展的必然趨勢?？萍几淖兩?，當(dāng)更先進復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)、信息處理技術(shù)應(yīng)用于民生行業(yè)各個領(lǐng)域后，人民生活將會更加便利、簡捷，信息化市場也將不斷擴大。（4）技術(shù)進步將引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展信息技術(shù)的每一次飛躍，都會帶動各個行業(yè)應(yīng)用軟件的變革，自然也會為以勞動和社會保障為核心的民生行業(yè)信息化領(lǐng)域創(chuàng)造更多的市場機會。如Windows平臺、數(shù)據(jù)庫技術(shù)的出現(xiàn)，B/S架構(gòu)的運用，都已經(jīng)或?qū)⒋偈剐袠I(yè)信息化建設(shè)發(fā)生飛躍式的發(fā)展。2、不利因素民生行業(yè)信息化領(lǐng)域?qū)θ瞬诺木C合能力要求相當(dāng)高：一方面要求對技術(shù)運用、運維管理有深入的研究與理解，掌握技術(shù)和行業(yè)的發(fā)展規(guī)律；另一方面還要清晰地了解用戶的業(yè)務(wù)流程和管理模式，準(zhǔn)確理解和把握用戶需求。由于本行業(yè)屬于新興產(chǎn)業(yè)，信息技術(shù)在民生行業(yè)中的綜合運用時間不長，因此高端人才依然緊缺，可能是影響行業(yè)發(fā)展的不利因素之一。六、行業(yè)技術(shù)水平及特點、經(jīng)營模式、行業(yè)特征1、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點軟件行業(yè)的顯著特點是技術(shù)更新速度快，大量先進的信息技術(shù)理論和方法一經(jīng)出現(xiàn)便得到廣泛的推廣和運用。未來，信息資源整合及平臺建設(shè)、組件化提高軟件復(fù)用度和可靠性、面向服務(wù)架構(gòu)是軟件技術(shù)發(fā)展的主要趨勢。2、行業(yè)特有的經(jīng)營模式勞動和社會保障信息化行業(yè)發(fā)展的趨勢將是利用信息網(wǎng)絡(luò)平臺，面向大眾直接提供各類通用化民生信息服務(wù)。但現(xiàn)階段所提供的產(chǎn)品及服務(wù)需要嚴(yán)格根據(jù)客戶需求特征、業(yè)務(wù)流程來定制。3、行業(yè)的周期性、區(qū)域性或季節(jié)性“以勞動和社會保障為核心”的民生行業(yè)關(guān)乎國計民生，因此行業(yè)信息化建設(shè)和服務(wù)應(yīng)用領(lǐng)域相當(dāng)廣泛，不存在明顯的周期性，行業(yè)發(fā)展受到國家高度重視，預(yù)計未來5-10年將是行業(yè)信息化市場實現(xiàn)跨越式增長的時期。由于民生行業(yè)信息化建設(shè)受到所在地區(qū)勞動和社會保障具體發(fā)展情況、推進程度的影響，因此相關(guān)業(yè)務(wù)存在一定的區(qū)域性。由于勞動和社會保障部門、社會服務(wù)機構(gòu)、參保單位等客戶在實施信息化建設(shè)時有嚴(yán)格的預(yù)算管理制度，其審批、招標(biāo)的安排通常在上半年，而系統(tǒng)調(diào)試、驗收則更多集中在下半年，因此收入的實現(xiàn)具有一定的季節(jié)性。七、行業(yè)與上、下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性行業(yè)的上游行業(yè)為電子信息、電子元器件和計算機、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)，下游為勞動和社會保障為核心的民生行業(yè)。本行業(yè)與上游行業(yè)有一定關(guān)聯(lián)性，主要體現(xiàn)在技術(shù)更新和產(chǎn)品升級，上游行業(yè)基本為完全競爭市場，不存在供應(yīng)瓶頸。其中電子元器件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的市場價格呈現(xiàn)下滑趨勢，對本行業(yè)發(fā)展比較有利。下游行業(yè)的信息化建設(shè)已被列入國家信息化總體戰(zhàn)略布局中，對本行業(yè)的發(fā)展具有較大的促進作用。此外，隨著網(wǎng)絡(luò)信息及運維服務(wù)平臺的進一步建設(shè)，不同地區(qū)的信息交換及共享將被實現(xiàn)，在此平臺上衍生出的民生服務(wù)產(chǎn)品將進一步推動本行業(yè)的快速增長。

2023年環(huán)保行業(yè)分析報告2023年5月目錄一、總體凈利增速達30%，水處理板塊表現(xiàn)最突出 PAGEREFToc356759998\h31、2022年總體凈利潤增長達30%，2023年一季度相對平穩(wěn) PAGEREFToc356759999\h32、水處理板塊表現(xiàn)最突出，節(jié)能板塊增長依然落后 PAGEREFToc356760000\h4二、水和固廢龍頭企業(yè)增勢良好，大氣治理等待政策推動 PAGEREFToc356760001\h101、水和固廢龍頭保持持續(xù)增長，一季度情況相對平穩(wěn) PAGEREFToc356760002\h102、水及固廢處理企業(yè)業(yè)績較好，大氣和監(jiān)測企業(yè)等待政策推動 PAGEREFToc356760003\h123、主要環(huán)保公司年報及一季報情況匯總 PAGEREFToc356760004\h15三、盈利能力變化情況 PAGEREFToc356760005\h191、2023年毛利率穩(wěn)中略降，凈利率各季度波動較大 PAGEREFToc356760006\h192、2023年費用控制較好，2023年一季度費用率提升較多 PAGEREFToc356760007\h203、碧水源資產(chǎn)收益率繼續(xù)提升，期待后續(xù)資金使用帶來效益 PAGEREFToc356760008\h22四、關(guān)注資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收、預(yù)收、存貨等各項變化 PAGEREFToc356760009\h23五、投資建議——關(guān)注政策及訂單催化劑 PAGEREFToc356760010\h25一、總體凈利增速達30%，水處理板塊表現(xiàn)最突出1、2022年總體凈利潤增長達30%，2023年一季度相對平穩(wěn)2022年，環(huán)保公司整體實現(xiàn)營業(yè)收入219億元，同比增長26%，營業(yè)成本157億元，同比增長27%；實現(xiàn)歸屬凈利潤合計30億元，同比增長30%。2023年一季度單季，環(huán)保公司整體實現(xiàn)營業(yè)收入36億元，同比下降0.54%，環(huán)比減少57%；主營業(yè)務(wù)成本25億元，同比下降4.3%，環(huán)比減少59%；歸屬凈利潤合計4億元，同比增長10%，環(huán)比減少71%。環(huán)保公司2023年總體凈利潤增長速度達到30%，總體增長情況好于其他行業(yè)，也符合市場預(yù)期。而2023年一季度，環(huán)保公司總體增速表現(xiàn)相對比較平穩(wěn)，總營業(yè)收入和去年基本持平，成本和費用的下降促進了凈利潤的增長。從歷史來看，一季度歷來是環(huán)保工程公司收入確認(rèn)的低點，因此，平穩(wěn)的表現(xiàn)也屬于預(yù)期之中。對于板塊后續(xù)的增長，我們認(rèn)為，2023年各項政策將逐步落實，治污力度加大，對與環(huán)保企業(yè)2023年的盈利增長仍是可以充滿信心的。2、水處理板塊表現(xiàn)最突出，節(jié)能板塊增長依然落后根據(jù)各公司主營業(yè)務(wù)的類型，我們將目前主要的環(huán)保上市公司分為環(huán)境監(jiān)測、節(jié)能、大氣污染治理、水污染治理、及固廢污染治理五大板塊，對各個板塊盈利增長情況進行。為了更好地說明各板塊增長情況，我們在板塊分析中對以下幾處進行了調(diào)整：（1）由于九龍電力2023年電力資產(chǎn)仍在收入和利潤統(tǒng)計中，因此大氣污染治理板塊中我們此次仍暫時將其剔除，2023年二季度開始將其并入分析；（2）盛運股份目前收購中科通用的重組進程尚在推進，目前盈利中并不是環(huán)保資產(chǎn)盈利狀況的體現(xiàn)，因此等待重組完成后，我們再將其納入固廢板塊中統(tǒng)一討論。2023年，大氣污染治理板塊在所有環(huán)保公司中收入占比仍然最大，主要是由于目前上市公司中，大氣污染治理的企業(yè)最多，其中還包括了成立時間較長、發(fā)展比較成熟的龍凈環(huán)保。但從凈利潤占比來看，水污染治理、固廢處理板塊均開始超越大氣治理板塊，水和固廢處理領(lǐng)域相關(guān)企業(yè)盈利能力還是較強的。而從2023年一季度各板塊收入和利潤的占比情況來看，水處理板塊收入和利潤的季節(jié)性波動相對明顯，一季度是全年業(yè)績低點。而固廢、和大氣治理板塊的季節(jié)性波動相對較小。從收入和凈利潤增速來看，固廢處理板塊和水處理板塊仍然是凈利潤增長相對最高的，而其中水處理板塊表現(xiàn)尤為突出，2023年、2023年一季度凈利潤增速都大幅領(lǐng)先于其他板塊。水處理一直是環(huán)保行業(yè)中最重要的一部分，2023年，經(jīng)濟形勢相對低迷，但對以市政投入為主的污水處理工程建設(shè)影響較小，水處理板塊中的碧水源、津膜科技收入和利潤增長形勢都較好。而其中的工業(yè)水處理企業(yè)萬邦達、中電環(huán)保等，由于之前基數(shù)較低，也在2023-2023年有了良好的業(yè)績增速。在所有板塊中，節(jié)能板塊增長依然落后，受宏觀經(jīng)濟不景氣影響較大。大氣治理板塊2023年、及2023年一季度凈利潤增速依然偏慢，需要等待后續(xù)的政策落實推動業(yè)績提升。而環(huán)境監(jiān)測板塊發(fā)展則逐步平穩(wěn)。大氣污染治理：2023年，板塊實現(xiàn)營業(yè)收入71.3億元，同比增長24%；營業(yè)成本53億元，同比增長28%；歸屬凈利潤7.4億元，同比增長12%。2023年一季度，板塊實現(xiàn)營業(yè)收入12.6億元，同比增長24%；營業(yè)成本8.9億元，同比增長23%；歸屬凈利潤0.94億元，同比增長5.5%。固廢處理：2023年，板塊實現(xiàn)營業(yè)收入39.9億元，同比增長18%；營業(yè)成本24.7億元，同比增長15%；歸屬凈利潤7.6億元，同比增長38%。2023年一季度，板塊實現(xiàn)營業(yè)收入8.5億元，同比增長9%；營業(yè)成本5.5億元，同比增長16%；歸屬凈利潤1.5億元，同比增長3.5%。水污染治理：2023年，板塊實現(xiàn)營業(yè)收入30億元，同比增長64%；營業(yè)成本19億元，同比增長75%；歸屬凈利潤7.8億元，同比增長53%。2023年一季度，板塊實現(xiàn)營業(yè)收入4.4億元，同比增長40%；營業(yè)成本3.3億元，同比增長54%；歸屬凈利潤0.46億元，同比增長28%。其中，工業(yè)水處理板塊2023年實現(xiàn)營業(yè)收入9.5億元，同比增長60%；營業(yè)成本7億元，同比增長70%；歸屬凈利潤1.6億元，同比增長28%。2023年一季度實現(xiàn)營業(yè)收入1.7億元，同比增長65%；營業(yè)成本1.3億元，同比增長67%；歸屬凈利潤0.24億元，同比增長30%。節(jié)能：2023年，板塊實現(xiàn)營業(yè)收入15.9億元，同比增長36%；營業(yè)成本10.6億元，同比增長45%；歸屬凈利潤2.4億元，同比減少4.6%。2023年一季度，板塊實現(xiàn)營業(yè)收入2.6億元，同比下降3%；營業(yè)成本1.7億元，同比下降2%；歸屬凈利潤0.39億元，同比下降1.8%。環(huán)境監(jiān)測：2023年，板塊實現(xiàn)營業(yè)收入14.2億元，同比增長15%；營業(yè)成本6.9億元，同比增長18%；歸屬凈利潤3.2億元，同比增長9%。2023年一季度，板塊實現(xiàn)營業(yè)收入2.5億元，同比增長17%；營業(yè)成本1.2億元，同比增長21%；歸屬凈利潤0.24億元，同比增長10%。二、水和固廢龍頭企業(yè)增勢良好，大氣治理等待政策推動1、水和固廢龍頭保持持續(xù)增長，一季度情況相對平穩(wěn)從各家環(huán)保公司2023年度業(yè)績情況來看，水、固廢領(lǐng)域的兩家龍頭公司桑德環(huán)境、碧水源增長勢頭依然良好。在我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)階段，龍頭公司具備品牌、規(guī)模優(yōu)勢，發(fā)展思路清晰、市場拓展順暢，經(jīng)營狀況也相對穩(wěn)定，可保持持續(xù)增長的勢頭。此外，天壕節(jié)能、永清環(huán)保2023年業(yè)績增速也較為亮眼。而從2023年一季報情況來看，環(huán)保公司利潤增速大多不高，一季度歷來是工程公司收入和業(yè)績確認(rèn)的低點，其中桑德環(huán)境業(yè)績季節(jié)性波動相對較小，凱美特氣和國電清新則由于去年同期基數(shù)較低，2023年一季度利潤增速達到較高水平。此外，目前收入增速高于成本增速的公司仍然較少，大部分公司由于新業(yè)務(wù)拓展、異地擴張、或原材料上漲等因素影響，都面臨成本上漲的壓力。從長期趨勢來看，各環(huán)保公司還將抓住產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機會大力拓展新市場，而且隨著環(huán)保市場參與主體的增加、競爭加劇，毛利率還存在下降的可能性。2023年收入增速高于成本增速的公司：雪迪龍、桑德環(huán)境、九龍電力、東江環(huán)保。2023年一季度收入增速高于成本增速的公司：九龍電力、龍源技術(shù)、國電清新。2023年及2023年一季度收入增速均顯著低于成本增速的公司：先河環(huán)保、凱美特氣、燃控科技。2023年收入和凈利增速均較高的公司：天壕節(jié)能、永清環(huán)保、桑德環(huán)境、碧水源。2023年收入和凈利增速較低的公司：易世達、三維絲。2023年一季度收入和凈利增速均較高的公司：桑德環(huán)境、凱美特氣、國電清新。2023年一季度凈利潤增速較低的公司：先河環(huán)保、易世達、永清環(huán)保、三維絲。2、水及固廢處理企業(yè)業(yè)績較好，大氣和監(jiān)測企業(yè)等待政策推動從2023年年報情況來看，水處理、固廢處理企業(yè)業(yè)績基本都符合或略超預(yù)期。監(jiān)測、節(jié)能、大氣治理板塊企業(yè)業(yè)績大多低于預(yù)期。我們認(rèn)為，2023年，整體宏觀經(jīng)濟環(huán)境較為低迷，與工業(yè)企業(yè)相關(guān)的投入、污染治理都可能受到一定影響。而水處理、固廢處理作為環(huán)保板塊中占比最大的兩個細(xì)分領(lǐng)域，多以市政投入為主，污染治理監(jiān)管也相對更加到位，因此受到經(jīng)濟周期的影響波動小。相比之下，節(jié)能板塊受經(jīng)濟不景氣的影響最大。而大氣治理和監(jiān)測企業(yè)則受政府換屆、治污政策推動的影響較大。2023年，隨著政策的落實和推動，大氣治理和監(jiān)測企業(yè)的業(yè)績應(yīng)有望得到改善。從2023年一季報的情況來看，一季度歷來是環(huán)保工程類公司收入確認(rèn)低點，因此對其業(yè)績預(yù)期普遍也較低，2023年一季度的收入結(jié)算也沒有太多亮點。部分企業(yè)由于去年同期基數(shù)較低，2023年增速表現(xiàn)相對較好。部分企業(yè)的利潤增長來自于募集資金帶來財務(wù)費用的減少、或管理銷售費用的控制。還有部分企業(yè)去年留下的在手訂單結(jié)算保障了一季度的增長。環(huán)保公司全年業(yè)績的兌現(xiàn)情況還需等待后面的季度表現(xiàn)再判斷。2023年年報業(yè)績略超預(yù)期的公司：桑德環(huán)境（固廢業(yè)務(wù)進展良好，配股順利完成）、天壕節(jié)能（2023年新投產(chǎn)項目多，2023年貢獻全年收益，還有資產(chǎn)處置收益）。2023年年報業(yè)績符合預(yù)期的公司：碧水源（北京地區(qū)項目結(jié)算多，各地小碧水源持續(xù)拓展）、九龍電力（煤價下跌、脫硫脫硝等環(huán)保業(yè)務(wù)發(fā)展快）、中電環(huán)保（延期的核電、火電項目恢復(fù)建設(shè)）、雪迪龍（脫硝煙分監(jiān)測系統(tǒng)增長）、津膜科技（水處理市場環(huán)境相對較好）、萬邦達（神華寧煤烯烴二期、及中煤榆林兩大項目結(jié)算）、維爾利（2023年新簽訂單較多，主要在2023年結(jié)算）、東江環(huán)保（資源化產(chǎn)品收入受經(jīng)濟周期影響下跌較多，但環(huán)境工程增加，費用控制）。2023年年報業(yè)績低于預(yù)期的公司：國電清新（大唐資產(chǎn)注入滯后、托克托運營電量減少）、龍源技術(shù)（低氮燃燒結(jié)算進度慢、余熱項目少）、龍凈環(huán)保（增速較以前快，但低于業(yè)績快報發(fā)布后的市場預(yù)期）、聚光科技（環(huán)境監(jiān)測市場需求滯后）、凱美特氣（項目延期、工程機械制造業(yè)開工率不足）、天立環(huán)保（毛利率大幅下滑）、易世達（合同能源管理業(yè)務(wù)拓展慢）、三維絲（收入下滑、費用大幅增加）、永清環(huán)保（重金屬治理項目增加帶動利潤增長，但低于年初100%增長的預(yù)期）、先河環(huán)保（利潤率下滑較大）。2023年一季報業(yè)績符合預(yù)期的公司：碧水源（一季度平穩(wěn)）、桑德環(huán)境（固廢業(yè)務(wù)進展良好、財務(wù)和管理費用下降）、國電清新（大唐部分脫硫特許經(jīng)營資產(chǎn)并入）、聚光科技（費用控制加強）、雪迪龍（2023年留下在手訂單增多，財務(wù)費用下降）、天壕節(jié)能（電量穩(wěn)定、財務(wù)費用下降）、九龍電力（電力資產(chǎn)剝離、環(huán)保業(yè)務(wù)增長）、萬邦達（烯烴二期及中煤榆林兩大項目繼續(xù)結(jié)算）、中電環(huán)保（規(guī)模擴大、但費用上升也較快）、凱美特氣（2023年基數(shù)低）、津膜科技（一季度平穩(wěn)）。2023年一季報業(yè)績低于預(yù)期的公司：龍源技術(shù)（一季度是結(jié)算低點）、龍凈環(huán)保（一季度是工程結(jié)算低點，但訂單增速良好）、東江環(huán)保（資源化產(chǎn)品收入受經(jīng)濟周期影響下跌較多）、永清環(huán)保（重金屬業(yè)務(wù)同比去年減少）、天立環(huán)保（一季度新疆等地工程無法施工，利潤率下滑也較大）、維爾利（2023年受政府