《2023全球主題公園和博物館報(bào)告》分析2023年6月

《2024全球主題公園和博物館報(bào)告》分析2024年6月《2024全球主題公園和博物館報(bào)告》分析

前言：

《2024主題公園報(bào)告和博物館報(bào)告》于5月22號(hào)正式出爐，每年由主題消遣協(xié)會(huì)（ThemedEntertainmentAssociation，以下簡(jiǎn)稱(chēng)「TEA」）與AE聯(lián)合發(fā)布，是行業(yè)普遍認(rèn)可的權(quán)威報(bào)告。報(bào)告中統(tǒng)計(jì)了2024年全球范圍與分區(qū)域的主題公園、水上樂(lè)園以及博物館的游客量數(shù)據(jù)變化。其中主題公園做為行業(yè)中的熱點(diǎn)項(xiàng)目類(lèi)型，其數(shù)據(jù)可以被看作旅游市場(chǎng)的風(fēng)向標(biāo)。該報(bào)告對(duì)于我司研判旅游市場(chǎng)進(jìn)展趨勢(shì)有著肯定的討論意義。

注：本次報(bào)告針對(duì)與我司相關(guān)的主題公園與水上樂(lè)園兩類(lèi)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。

除了《2024全球主題公園和博物館報(bào)告》外，部分?jǐn)?shù)據(jù)內(nèi)容參考MobData討論院的《2024主題公園討論報(bào)告》

一、主題公園數(shù)據(jù)分析

1.全球TOP10主題公園集團(tuán)

2024年，全球十大主題公園集團(tuán)的游客總量有史以來(lái)首次超過(guò)5億人次，相當(dāng)于全球人口的7%，并且這一數(shù)字還在持續(xù)增長(zhǎng)。五年前，全球主題消遣行業(yè)的市場(chǎng)滲透率僅為5%。這一顯著成就歸功于對(duì)主題公園的持續(xù)投資、科技的使用、學(xué)問(wèn)產(chǎn)權(quán)（IP）和旅游目的地的蓬勃進(jìn)展。

近4年來(lái)，全球消遣集團(tuán)前三甲位置沒(méi)有變化，其中迪士尼集團(tuán)全球第一的地位無(wú)法撼動(dòng)，游客接待量達(dá)到1.5億人次級(jí)別，近乎2-4名接待量之和。迪士尼全球布局、IP影響力、項(xiàng)目數(shù)量和變現(xiàn)的力量都是其他對(duì)手難以望其項(xiàng)背的。從IP的角度只有環(huán)球影城集團(tuán)能夠在將來(lái)與迪士尼一較長(zhǎng)短，線上影視傳播IP轉(zhuǎn)化為線下主題公園變現(xiàn)的模式得到了市場(chǎng)的印證。

另外，中國(guó)的華僑城集團(tuán)、華強(qiáng)方特、長(zhǎng)隆集團(tuán)自2024年坐穩(wěn)了4-6名的位置。且從增長(zhǎng)率來(lái)看，只有中國(guó)公司保持10%左右的增長(zhǎng)。這得益于中國(guó)旅游市場(chǎng)近幾年的蓬勃進(jìn)展和浩大的市場(chǎng)基礎(chǔ)。

總而言之，2024年數(shù)據(jù)持續(xù)上升，但是增長(zhǎng)率回落到2024年的水平，瘋狂擴(kuò)張的時(shí)代或已結(jié)束，主題消遣行業(yè)已經(jīng)邁入了成熟期。

2.主題公園數(shù)據(jù)分析

2.1全球TOP25主題公園

全球TOP25主題公園榜單中足以看出迪士尼的統(tǒng)治力，前四甲均為迪士尼樂(lè)園，前11名中更是有10家是迪士尼相關(guān)的項(xiàng)目，且多為單一項(xiàng)目的子園區(qū)拆分上榜。

盡管IP是最大的增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力，但創(chuàng)新、騎乘設(shè)施和游樂(lè)內(nèi)容的設(shè)計(jì)也發(fā)揮著不行忽視的作用。行業(yè)巨頭們把握著強(qiáng)大的IP資源，他們深諳特許經(jīng)營(yíng)模式的運(yùn)用之道，懂得如何通過(guò)融合前沿科技，打造沉醉式體驗(yàn)，把IP充分體現(xiàn)在布滿故事敘述的深厚氛圍中。

另外應(yīng)用前沿科技探究更多的可能性，使得各種大規(guī)模投資的項(xiàng)目會(huì)在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)仍將保持吸引力。通過(guò)更具顛覆性、更引人入勝的沉醉體驗(yàn)，體現(xiàn)在結(jié)合奇妙構(gòu)思的環(huán)境背景中，關(guān)心游客塑造在虛擬世界中的共性角色。

因此今年潮流聚焦在電子嬉戲產(chǎn)業(yè)和電子體育運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)的蓬勃進(jìn)展。堡壘之夜是一個(gè)代表性的案例，它被勝利打造成一個(gè)兼具嬉戲功能和社交功能的平臺(tái)。線上嬉戲?qū)⑹荌P融合的下一個(gè)熱點(diǎn)，主題公園能夠通過(guò)真實(shí)、共享和沉醉式的體驗(yàn)，借助與IP全部方的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，大力開(kāi)展多渠道營(yíng)銷(xiāo)，觸及更多的受眾群體。

在過(guò)去幾年間，環(huán)球影城和迪士尼相繼推出IP內(nèi)涵豐富、獨(dú)具一格的主題景區(qū)，如環(huán)球影城的哈利波特魔法世界，或是迪士尼的阿凡達(dá)世界，它們無(wú)疑都是業(yè)界的巨大勝利。

除了不斷挖掘豐富的IP資源，應(yīng)用前沿科技探究更多的可能性，供應(yīng)更多顛覆性、更引人入勝的體驗(yàn)時(shí)，還有有不少運(yùn)營(yíng)商實(shí)行了更加多元化的策略，助力其取得優(yōu)越的市場(chǎng)表現(xiàn)。

擴(kuò)建園區(qū)、建設(shè)酒店住宿和推出季度套票都是促進(jìn)游客量增長(zhǎng)的有效途徑。其次門(mén)戶景點(diǎn)和酒店的增加可以關(guān)心主題公園進(jìn)展成度假村，實(shí)現(xiàn)逗留時(shí)間的延長(zhǎng)。針對(duì)度假區(qū)內(nèi)的不同公園推出一票通套票，能吸引游客嘗試不同的休閑消遣體驗(yàn)，提高過(guò)夜率。

◎美國(guó)加州好萊塢環(huán)球影城的2024年游客量為910萬(wàn)。圖為園內(nèi)新增的功夫熊貓景點(diǎn)。

◎美國(guó)加利福尼亞州安納海姆迪士尼樂(lè)園皮克斯大游行?JoshuaSudock/迪士尼度假村

榜單中僅有5家來(lái)自中國(guó)，其中僅有1家中國(guó)內(nèi)地本土企業(yè)，長(zhǎng)隆集團(tuán)旗下的珠海長(zhǎng)隆海洋王國(guó)（第10名）和廣州長(zhǎng)隆歡快世界（25名）上榜?？梢钥闯龃箨懙貐^(qū)增速喜人，但是在缺乏IP這個(gè)核心吸引里的狀況下，競(jìng)爭(zhēng)力有所不足。

中國(guó)將成為世界主題公園競(jìng)爭(zhēng)的熱點(diǎn)市場(chǎng)，憑借浩大的市場(chǎng)基礎(chǔ)，吸引到了全球旅游巨頭來(lái)華投資開(kāi)發(fā)。除了迪士尼外，北京環(huán)球影城將于2024年開(kāi)業(yè)，同時(shí)預(yù)算提升至65億美金，超過(guò)了上海迪士尼的55億美元投資。六旗樂(lè)園有三個(gè)項(xiàng)目間續(xù)開(kāi)業(yè)（嘉興2024年、重慶2024年、南京2024年）。上海樂(lè)高樂(lè)園估計(jì)2024年開(kāi)業(yè)。國(guó)際巨頭也將加入到中國(guó)日趨白熱化的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中。

2.2亞太地區(qū)TOP20主題公園

亞太地區(qū)TOP20主題公園整體入園人次上漲3.6%。中國(guó)內(nèi)地有12個(gè)項(xiàng)目上榜，基本上形成了華僑城集團(tuán)、華強(qiáng)方特、長(zhǎng)隆集團(tuán)三分天下的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，其中華僑城與方特的項(xiàng)目遍布全國(guó)，單園300—400萬(wàn)人次/年，以量取勝。

從MobData討論院的《2024主題公園討論報(bào)告》可以看出，受季節(jié)和氣候影響中國(guó)主題公園項(xiàng)目的熱點(diǎn)地區(qū)是華東地區(qū)和華南地區(qū)，東北地區(qū)排名靠后。

近年來(lái)中國(guó)在建和擬建的主題公園項(xiàng)目銳減，其緣由是受到了政策及相關(guān)經(jīng)濟(jì)因素的影響，項(xiàng)目的銀行融資和現(xiàn)金流方面消失了巨大的挑戰(zhàn)。中國(guó)很多主題公園開(kāi)發(fā)項(xiàng)目木與大型地產(chǎn)綜合項(xiàng)目捆綁，項(xiàng)目除了主題公園外還涉及酒店、商業(yè)及住宅等用途。近年來(lái)政府出臺(tái)了諸多相

關(guān)政策，嚴(yán)控文旅產(chǎn)業(yè)和地產(chǎn)項(xiàng)目捆綁。一方面促使新項(xiàng)目可行性研判回歸合理，另一方面使部分籌備中的新項(xiàng)目被迫選擇暫緩擱置甚至取消。這一系列政策有助于“假文旅真地產(chǎn)”的去偽存真，有助于行業(yè)摸索出更健康的開(kāi)發(fā)模式。

在主題IP方面，華強(qiáng)方特憑借《熊出沒(méi)》在IP領(lǐng)域有著肯定的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

另外，手握眾多IP的華誼兄弟也投身到主題公園的開(kāi)發(fā)中，總投資約30億元的蘇州華誼兄弟電影世界于2024年7月23日開(kāi)業(yè)，依據(jù)華誼兄弟2024年財(cái)報(bào)顯示，開(kāi)業(yè)后的首個(gè)運(yùn)營(yíng)年，蘇州電影世界營(yíng)業(yè)收入7957萬(wàn)元，凈利潤(rùn)960萬(wàn)元。經(jīng)營(yíng)狀況并不抱負(fù)，華誼兄弟副總經(jīng)理、實(shí)景消遣事業(yè)部總經(jīng)理秦開(kāi)宇于5月31日正式離開(kāi)華誼兄弟。

華誼兄弟實(shí)景消遣是肯定輕資產(chǎn)模式，目前落地了6個(gè)項(xiàng)目，除了蘇州電影世界項(xiàng)目有25%左右的投資外，其他全部為輕資產(chǎn)。

另外，萬(wàn)達(dá)&融創(chuàng)旗下項(xiàng)目無(wú)一上榜，從數(shù)據(jù)中再次說(shuō)明其旅游地產(chǎn)，地產(chǎn)為實(shí)的本質(zhì)。恒大童世界項(xiàng)目目前沒(méi)有投入運(yùn)營(yíng)，其數(shù)據(jù)將在今后持續(xù)關(guān)注。

數(shù)個(gè)主題公園入園人次大幅增長(zhǎng)，例如珠海長(zhǎng)隆海洋王國(guó)、廣州長(zhǎng)隆歡快世界、常州中華恐龍園等項(xiàng)目的年入園人次增幅均達(dá)到兩位數(shù)，特別節(jié)日、新景點(diǎn)開(kāi)放和勝利的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略對(duì)于客流增長(zhǎng)均有貢獻(xiàn)。

東京迪士尼樂(lè)園和東京迪斯尼海洋樂(lè)園照舊占據(jù)榜首，2024年的入園人次也有所增加。東京迪士尼樂(lè)園為協(xié)作開(kāi)園35周年紀(jì)念推出了盛大的“HappiestCelebration”周年慶活動(dòng)，東京迪士尼海洋則通過(guò)諸如“迪士尼海盜夏令營(yíng)”等重要節(jié)日和季節(jié)性活動(dòng)吸引游客。

上海迪士尼和香港迪士尼分別增長(zhǎng)了7.3%和8.1%，位列第四和第六。美麗的數(shù)字背后，是一系列超群運(yùn)營(yíng)技巧和特定社會(huì)動(dòng)因的聯(lián)合杰作。

上海迪士尼樂(lè)園為了吸引中國(guó)市場(chǎng)發(fā)起了一系列活動(dòng)，例如首次推出年票。開(kāi)業(yè)兩年，上海迪士尼快速成為亞洲地區(qū)、特殊是中國(guó)主題公園行業(yè)的標(biāo)桿。

▲上海迪士尼推出的電子年卡

上海迪士尼高水平的運(yùn)營(yíng)管理、高質(zhì)量的內(nèi)容設(shè)計(jì)、新景點(diǎn)開(kāi)發(fā)、活動(dòng)策劃及投資戰(zhàn)略，使其具備超強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，這推動(dòng)中國(guó)本土品牌紛紛對(duì)自己的產(chǎn)品、服務(wù)、優(yōu)待和游客體驗(yàn)進(jìn)行升級(jí)。

至于香港迪士尼，則通過(guò)全新推出互動(dòng)舞臺(tái)演出《魔海奇緣凱旋慶典》吸引游客；此外廣深港高鐵香港段的開(kāi)通和港珠澳大橋的通車(chē)，也極大地提升了香港迪士尼的可達(dá)性。

2024年10月通車(chē)的港珠澳大橋不僅連接了香港和內(nèi)地，也成為了珠海長(zhǎng)隆海洋王國(guó)的重要入口之一。作為2024央視春晚的四大分會(huì)場(chǎng)之一，珠海長(zhǎng)隆海洋王國(guó)實(shí)現(xiàn)了品牌的大量曝光。此外，2024年珠海長(zhǎng)隆海洋王國(guó)開(kāi)拓了新的游樂(lè)區(qū)“英雄島”，通過(guò)住宿與入園門(mén)票打包銷(xiāo)售的促銷(xiāo)提升淡季客流、增加過(guò)夜游客人次（珠海橫琴?lài)?guó)際海洋度假區(qū)在長(zhǎng)隆海洋王國(guó)內(nèi)有共4588間客房）。

大交通便捷性的提升加上長(zhǎng)隆海洋王國(guó)的一系列新項(xiàng)目開(kāi)發(fā)及營(yíng)銷(xiāo)舉措，使得珠海長(zhǎng)隆海洋王國(guó)在2024年實(shí)現(xiàn)入園人次1083萬(wàn)，同比增長(zhǎng)10.6%。盛大的夜場(chǎng)景觀——海洋夜光大巡游備受游客歡迎，此巡游在2024年獲得了TEA年度“杰出成就獎(jiǎng)”。

同樣隸屬于長(zhǎng)隆集團(tuán)的廣州長(zhǎng)隆歡快世界是于2024年建成并開(kāi)放的早期項(xiàng)目之一，近年實(shí)施了重大升級(jí)并推出了萬(wàn)圣節(jié)活動(dòng)，并獲得了大幅（12％）的入園人次增長(zhǎng)率。

▲廣州長(zhǎng)隆歡快世界萬(wàn)圣節(jié)活動(dòng)

華僑城是排行榜上三個(gè)主要的中國(guó)主題公園之一，2024年旗下的主題公園入園人次普遍增加，達(dá)到了15％的增長(zhǎng)率，接近環(huán)球影城的年接待量。這一成果可能與首次舉辦的“文化旅游節(jié)”脫不開(kāi)關(guān)系，2024年，華僑城首次舉辦全國(guó)范圍的文化旅游節(jié)，推出近兩百個(gè)主題活動(dòng)，同時(shí)整合發(fā)行了包含全國(guó)50余家景區(qū)的線上虛擬卡——“花橙暢游卡”，圍繞歡快谷20周年慶典、CCTV國(guó)家品牌方案開(kāi)展市場(chǎng)推廣，使華僑城主題公園的品牌影響力顯著提升。

此外，華僑城構(gòu)建“文化+旅游+城鎮(zhèn)化”和“旅游+互聯(lián)網(wǎng)+金融”創(chuàng)新進(jìn)展模式，主題公園、文化演藝、特色小鎮(zhèn)、漂亮鄉(xiāng)村、都市文化旅游綜合體、精品酒店等多業(yè)態(tài)齊頭并進(jìn)，蓬勃進(jìn)展，文化旅游產(chǎn)業(yè)的規(guī)模和品質(zhì)不斷提升。

通過(guò)產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)升級(jí)和廣泛布局，華僑城在全國(guó)多地間續(xù)推出農(nóng)業(yè)、科普、動(dòng)物等類(lèi)型的主題公園新產(chǎn)品，不僅為全國(guó)各地游客帶來(lái)更多元化的產(chǎn)品和體驗(yàn)，也有效豐富和完善了華僑城的主題公園產(chǎn)品線和產(chǎn)業(yè)版圖。

常州中華恐龍園2024年入園人次獲得爆炸性增長(zhǎng)，以將近28%的增速領(lǐng)跑亞太。其通過(guò)新建酒店、RDE商業(yè)模式（注：“RDE”模式是指樂(lè)園外專(zhuān)屬功能配套商業(yè)中零售、餐飲和消遣三大業(yè)態(tài)均衡進(jìn)展的商業(yè)產(chǎn)品）的運(yùn)用和一個(gè)溫泉SPA景點(diǎn)的開(kāi)發(fā)，常州恐龍園由單一公園

勝利轉(zhuǎn)型為度假目的地。

有人高興有人憂，2024年亞太地區(qū)個(gè)別TOP20主題公園入園人次消失下滑，往往是受到天氣影響，或是因中國(guó)游客數(shù)量下降所致。出于政治緣由，韓國(guó)失去了中國(guó)游客的青睞，韓國(guó)首爾的樂(lè)天世界和愛(ài)寶樂(lè)園入園人次顯著下降，其他韓國(guó)主題公園的狀況也不容樂(lè)觀，中國(guó)游客大量流失的韓國(guó)主題公園在過(guò)去一年中表現(xiàn)差強(qiáng)人意。

2.3頭部主題樂(lè)園游客分析

從上述游客數(shù)據(jù)分析中可以看出，主題公園的目標(biāo)客群大部分為中產(chǎn)家庭。

其中游客年齡，迪士尼與方特相對(duì)年齡較低，長(zhǎng)隆更適合中年與老年客群巡游。

客源地方面