中國保險(xiǎn)市場(chǎng)現(xiàn)狀及其對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的促進(jìn)(2013安徽毫州市干部培訓(xùn))

中國保險(xiǎn)市場(chǎng)現(xiàn)狀及其對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的促進(jìn)上海財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院鐘明zming999@項(xiàng)俊波同志在保監(jiān)會(huì)黨委學(xué)習(xí)貫徹

黨的十八大精神學(xué)習(xí)班上的講話

第一，要在完善現(xiàn)代金融體系中發(fā)揮作用。保險(xiǎn)與銀行、證券一同構(gòu)成金融業(yè)的三大支柱，保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展壯大對(duì)于優(yōu)化金融結(jié)構(gòu)、提高金融體系運(yùn)行的協(xié)調(diào)性和穩(wěn)健性具有重要意義。第二，要在完善社會(huì)保障體系中提供支撐。通過提供經(jīng)辦服務(wù)、提供補(bǔ)充醫(yī)療和養(yǎng)老保險(xiǎn)、積極發(fā)展商業(yè)健康和養(yǎng)老保險(xiǎn)等多種方式，主動(dòng)參與社會(huì)保障體系改革。第三，要在完善農(nóng)業(yè)保障體系中貢獻(xiàn)力量。大力發(fā)展農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)，使農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)真正成為支農(nóng)惠農(nóng)的有效方式。第四，要在完善防災(zāi)減災(zāi)體系中發(fā)揮優(yōu)勢(shì)。積極發(fā)揮保險(xiǎn)在防災(zāi)減災(zāi)方面的優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)建立符合我國國情的巨災(zāi)保險(xiǎn)制度，以此來豐富和補(bǔ)充現(xiàn)有災(zāi)害救助體系。第五，要在完善社會(huì)管理體系中建功立業(yè)。保險(xiǎn)業(yè)要積極探索參與社會(huì)管理的渠道和途徑，用商業(yè)手段解決責(zé)任賠償?shù)确矫娴姆杉m紛，降低社會(huì)訴訟成本，提高解決糾紛的效率，減輕政府的社會(huì)管理壓力。

一是堅(jiān)持保險(xiǎn)改革的市場(chǎng)化導(dǎo)向。充分發(fā)揮市場(chǎng)在保險(xiǎn)資源配置中的基礎(chǔ)性作用。二是堅(jiān)持保險(xiǎn)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的本質(zhì)要求。充分發(fā)揮保險(xiǎn)的“經(jīng)濟(jì)助推器”和“社會(huì)穩(wěn)定器”作用。三是堅(jiān)持建立多層次的現(xiàn)代保險(xiǎn)市場(chǎng)體系。鼓勵(lì)市場(chǎng)主體多樣化發(fā)展，大力推動(dòng)保險(xiǎn)市場(chǎng)主體結(jié)構(gòu)、區(qū)域布局、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)。四是堅(jiān)持建立現(xiàn)代保險(xiǎn)企業(yè)制度的改革方向。保險(xiǎn)公司改革繼續(xù)向縱深推進(jìn)，完善保險(xiǎn)公司董事會(huì)制度，形成有效的決策、執(zhí)行、制衡機(jī)制。五是堅(jiān)持加強(qiáng)改進(jìn)保險(xiǎn)監(jiān)管。不斷提升監(jiān)管有效性。夯實(shí)微觀審慎監(jiān)管基礎(chǔ)，構(gòu)建宏觀審慎監(jiān)管制度框架，建立健全系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)防范體系。

中國保險(xiǎn)市場(chǎng)整體運(yùn)行狀況一、保險(xiǎn)業(yè)保持平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢(shì)，保費(fèi)增長速度放緩

2012年中國保險(xiǎn)業(yè)保持了平穩(wěn)發(fā)展的態(tài)勢(shì)，全行業(yè)共實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入15487.93億元，較2011年的14339.25億元同比增長8.01%，扭轉(zhuǎn)了2011年1.3%負(fù)增長的局面。

2011年原保險(xiǎn)保費(fèi)收入下降的直接原因是因?yàn)閺?011年開始?jí)垭U(xiǎn)公司采用新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，原保險(xiǎn)保費(fèi)收入的統(tǒng)計(jì)口徑發(fā)生了變化，如果仍按舊的統(tǒng)計(jì)口徑，2011年原保險(xiǎn)保費(fèi)收入同比增長10.4%，但增速明顯放緩，較2010年30.44%的增速下降了65.8%。下圖反映了2008~2012年中國保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況。

2012年，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入5330.93億元，比2011年的4617.82億元增長了15.44%，但與2011年18.54%以及2010年35.46%的增長速度相比，增速出現(xiàn)了持續(xù)下滑。

2012年，人身險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入10157億元，比2011年的9721.43億元增長了4.48%。其中，壽險(xiǎn)保費(fèi)收入8908.06億元，較2011年的8695.59億元增長了2.44%，健康險(xiǎn)保費(fèi)收入862.76億元，較2011年的691.72億元增長了24.73%，人身意外傷害險(xiǎn)保費(fèi)收入386.18億元，較2011年的334.12億元增長了10.19%。養(yǎng)老保險(xiǎn)公司企業(yè)年金繳費(fèi)661.73億元，較2011年的410.47億元增加了251.26億元。下圖反映了2008~2012年財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入的情況和人身險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入的情況。二、市場(chǎng)集中度依然較高，區(qū)域發(fā)展差距尚存

從保險(xiǎn)公司的市場(chǎng)份額來看，市場(chǎng)集中度依然較高。2012年財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入排名前五位分別是人保股份、平安財(cái)險(xiǎn)、太保財(cái)險(xiǎn)、中華聯(lián)合和國壽財(cái)險(xiǎn)。前五家公司的保費(fèi)收入占財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)總保費(fèi)收入的74.44%。在財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入中，中資公司占98.79%，外資公司占1.21%。

2012年人壽保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入排名前五位分別是國壽股份、平安壽險(xiǎn)、新華人壽、太保壽險(xiǎn)和人保壽險(xiǎn)。前五家公司的保費(fèi)收入占人身險(xiǎn)總保費(fèi)收入的70.97%，較2011年的72.8%下降了近2個(gè)百分點(diǎn)。在人身險(xiǎn)保費(fèi)收入中，中資壽險(xiǎn)公司的市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升，中資公司占95.23%，外資公司占4.77%。

從保險(xiǎn)市場(chǎng)的區(qū)域發(fā)展來看，2012年原保險(xiǎn)保費(fèi)收入市場(chǎng)份額排名前三的是江蘇、廣東、山東。在財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)中，江蘇、廣東、浙江排名前三。在人身保險(xiǎn)市場(chǎng)中，廣東、江蘇、河南排名前三。

2012年，全國東部地區(qū)16個(gè)省市（廣東、江蘇、山東、北京、上海、天津、浙江、河北、遼寧、福建、海南、深圳、寧波、大連、青島、廈門）共實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入8955.06億元，占全國市場(chǎng)的58.14%。全國中部地區(qū)8個(gè)?。ㄉ轿鳌不?、江西、河南、湖南、湖北、黑龍江、吉林）共實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入3526.23億元，占全國市場(chǎng)的22.89%。全國西部地區(qū)12個(gè)省市（重慶、四川、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆、內(nèi)蒙古和廣西）共實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入2922.36億元，占全國市場(chǎng)的18.97%。

三、保險(xiǎn)給付和賠款增長高于保費(fèi)增長，推高賠付比

2012年，保險(xiǎn)全行業(yè)原保險(xiǎn)賠付和支出共計(jì)4716.32億元，較2011年的3929.37億元增長了20%。其中，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)賠付支出2816.33億元，較2011年的2186.93億元增長了28.78%；人身險(xiǎn)賠付支出1899.99億元，較2011年的1742.44億元增長了9.04%

。原保險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)和人身險(xiǎn)的賠付增長速度均高于同期保費(fèi)增長速度，導(dǎo)致賠付比進(jìn)一步上升。下圖反映了2008~2012年保險(xiǎn)行業(yè)原保險(xiǎn)賠付和支出情況以及財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)和人身險(xiǎn)賠付和支出情況。

四、保險(xiǎn)行業(yè)總資產(chǎn)快速增長，資金運(yùn)用收

益持續(xù)走低2012年中國保險(xiǎn)行業(yè)總資產(chǎn)快速增長。截至2012年年底，全行業(yè)資產(chǎn)總額達(dá)到73545.73億元，較2011年的60138.1億元同比增長22.29%。其中，銀行存款為23446億元，同比增長32.19%，投資為45096.58億元，同比增長19.50%。

2012年中國保險(xiǎn)行業(yè)保險(xiǎn)資金運(yùn)用余額為6.85萬億，占行業(yè)總資產(chǎn)的93.2%。其中銀行存款2.3萬億，占34.16%；各類債券3.06萬億，占44.67%；股票和基金8080億元，占11.8%；長期股權(quán)投資2151億元，占3.14%；投資性不動(dòng)產(chǎn)362億元，占0.53%；基礎(chǔ)設(shè)施債權(quán)投資計(jì)劃3240億元，占4.73%。2012年，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)投資收益2085.09億元，投資收益率為3.39%，較2011年降低了0.18個(gè)百分點(diǎn)。下圖反映了2008~2012年中國保險(xiǎn)行業(yè)資產(chǎn)增長情況和投資收益情況。

中國財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)

一、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)保持較快增長勢(shì)頭，行業(yè)自身發(fā)展能力提升

2012年，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入5330.93億元，比2011年的4617.82億元增長了15.44%。雖然與2011年18.54%以及2010年35.46%的增長速度相比，增長速度出現(xiàn)了較大幅度回落，但在宏觀經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩的大背景下，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)仍能保持較快的增長速度實(shí)屬來之不易，充分體現(xiàn)了行業(yè)自身發(fā)展能力的提升。中國財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的熱點(diǎn)問題：一是車險(xiǎn)理賠難；二是交強(qiáng)險(xiǎn)持續(xù)虧損；三是電銷網(wǎng)銷爆發(fā)性增長。

二、行業(yè)格局發(fā)生變化，增資和創(chuàng)新成為格

局調(diào)整的主題

一是隨著行業(yè)快速發(fā)展和經(jīng)營業(yè)績的改善，引起新一輪投資熱。新一輪財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)的投資熱主要分為兩類：一類是由地方政府為投資主體的地方系保險(xiǎn)公司，如浙商財(cái)險(xiǎn)、紫金財(cái)險(xiǎn)、錦泰財(cái)險(xiǎn)、泰山財(cái)險(xiǎn)、安誠財(cái)險(xiǎn)、長江財(cái)險(xiǎn)和中原財(cái)險(xiǎn)等；另一類是由央企為代表的國有銀行和企業(yè)為投資主體的企業(yè)系保險(xiǎn)公司，如英大泰和財(cái)險(xiǎn)、信達(dá)財(cái)險(xiǎn)、鼎和財(cái)險(xiǎn)、中煤財(cái)險(xiǎn)、眾誠財(cái)險(xiǎn)和誠泰財(cái)險(xiǎn)等。除了中資熱衷投資財(cái)險(xiǎn)行業(yè)外，外資也普遍看好未來中國財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展，外資紛紛選擇加大在華投入。

二是在防范金融風(fēng)險(xiǎn)、加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管的背景下，增資改善償付能力。在財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)較快發(fā)展的同時(shí)，償付能力問題日顯突出。為滿足償付能力監(jiān)管的要求，保險(xiǎn)公司紛紛通過注資和發(fā)債兩種方式來解決償付能力充足率問題，2011年財(cái)險(xiǎn)行業(yè)增資近500億元，其中人保財(cái)險(xiǎn)增資50億元，平安產(chǎn)險(xiǎn)獲注資50億元，國壽財(cái)險(xiǎn)獲注資16億元。僅2011年12月，中國保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)變更注冊(cè)資本的保險(xiǎn)公司就有11家，其中外資4家，如安聯(lián)財(cái)險(xiǎn)資本金從2.2億元增至4.2億元，丘博保險(xiǎn)資本金從2.5億元增至2.9億元。同時(shí)，各家財(cái)險(xiǎn)公司還通過發(fā)行次級(jí)債的方式解決資本充足的燃眉之急。

三是隨著財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)改革的深化，組織模式和業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新促市場(chǎng)多元化。2011年、2012年，中國財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)出現(xiàn)了新的保險(xiǎn)組織形式，即自保公司和互助保險(xiǎn)模式，這標(biāo)志著我國財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)組織形式的多元化。中石油自保公司無疑成為保險(xiǎn)組織形式創(chuàng)新的先行者。與此同時(shí)，中國保監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)浙江省慈溪市龍山鎮(zhèn)西門外村的農(nóng)村保險(xiǎn)互助社試點(diǎn)，這種不以營利為經(jīng)營目的、經(jīng)營成本相對(duì)較低的保險(xiǎn)服務(wù)形式，可能成為未來我國農(nóng)村社會(huì)保障體系的一個(gè)重要組成部分。

三、車市拖累增速下降，交強(qiáng)險(xiǎn)持續(xù)虧損

車險(xiǎn)業(yè)務(wù)是財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的絕對(duì)“龍頭業(yè)務(wù)”，占財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入70%以上。受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響，汽車銷量增速大幅度下降，拖累車險(xiǎn)保費(fèi)增速。以2011年為例，汽車銷售同比下降29.92個(gè)百分點(diǎn)，車險(xiǎn)保費(fèi)雖然保持了16.66%的增長速度，全年保費(fèi)收入達(dá)到3504億元，占財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入的75.9%，但保費(fèi)增長速度同比大幅度下降了22.7個(gè)百分點(diǎn)。從2006年開辦交強(qiáng)險(xiǎn)以來，交強(qiáng)險(xiǎn)經(jīng)營情況不盡如人意，虧損不斷擴(kuò)大，經(jīng)營壓力增大。隨著覆蓋面不斷加大，投保率從2006年58%到2011

年的81%，服務(wù)社會(huì)的作用不斷增強(qiáng)，但經(jīng)營狀況卻持續(xù)惡化，2006~2011年累計(jì)虧損173億元。隨著交強(qiáng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模逐年擴(kuò)大，虧損也逐年增加。以2011年為例，2011年交強(qiáng)險(xiǎn)保費(fèi)收入983.42億元，同比增長17%，雖然經(jīng)營效率得到優(yōu)化，費(fèi)用率逐年下降至30.4%，低于同期商業(yè)車險(xiǎn)3.6個(gè)百分點(diǎn)，可經(jīng)營結(jié)果卻繼續(xù)惡化，賠付率水平高位運(yùn)行。2011年，賠款585.32億元，賠付率已超過80%（有些省市，如浙江省綜合賠付率達(dá)到143%）。2011年經(jīng)營虧損92億元，承保虧損112億元，比2010年增加15億元。四、保險(xiǎn)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)局成立，消費(fèi)者權(quán)

益保護(hù)成行業(yè)關(guān)鍵詞

2011年是“消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)年”。2011年10月在金融領(lǐng)域率先成立“保險(xiǎn)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)局”。

2011年，車險(xiǎn)“無責(zé)不賠”和“高保低賠”問題把財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)推到了輿論的“風(fēng)口浪尖”。為此，中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)啟動(dòng)了車險(xiǎn)理賠服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等一系列規(guī)范車險(xiǎn)服務(wù)的基礎(chǔ)制度建設(shè)。中國保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于完善機(jī)動(dòng)車輛商業(yè)保險(xiǎn)制度公開征求意見的公告》。開展了商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率修訂工作，制定了行業(yè)示范條款，下發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)機(jī)動(dòng)車輛商業(yè)保險(xiǎn)條款費(fèi)率管理的通知》，系統(tǒng)地規(guī)范保險(xiǎn)公司擬訂商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率的原則、條件及配套監(jiān)管辦法。2012年，中國保監(jiān)會(huì)制定出臺(tái)了《機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)理賠管理指引》等一系列的制度，保險(xiǎn)公司紛紛承諾快速理賠。五、加大“兩直”渠道建設(shè)，電話和網(wǎng)絡(luò)成

為行業(yè)營銷新寵

自2011年開始，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)紛紛加大直銷和直控的“兩直”渠道建設(shè)，開始了新一輪的銷售能力建設(shè)，其中電話營銷和網(wǎng)絡(luò)營銷成為行業(yè)新寵。

2011行業(yè)共有15家公司全面參與電銷，2012年有19家公司獲得電銷牌照。2011年行業(yè)電銷保費(fèi)超過了440億元，同比增長130%，呈現(xiàn)爆炸式增長態(tài)勢(shì)。電銷市場(chǎng)的集中度相對(duì)較高，前三大財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的保費(fèi)占比超過90%，且這些公司車險(xiǎn)的電銷渠道占比均已在10%以上，私家車占比更是達(dá)到20%-30%。保險(xiǎn)行業(yè)加大了職場(chǎng)建設(shè)力度，在全國各地建設(shè)了20多個(gè)職場(chǎng)，席位數(shù)量超過2萬個(gè)。2011年8月，國內(nèi)首家實(shí)體保險(xiǎn)體驗(yàn)店——中聯(lián)信在北京落戶。

網(wǎng)絡(luò)營銷扮演了“后起之秀”的角色。2011年共有8家公司開展“全流程”的網(wǎng)絡(luò)銷售，保費(fèi)收入超過了50億元。由阿里巴巴的馬云、中國平安的馬明哲、騰訊的馬化騰聯(lián)手設(shè)立的眾安在線財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司，日前已走完監(jiān)管審批流程，預(yù)計(jì)保監(jiān)會(huì)很快將正式發(fā)布同意其籌建的批文?！叭R同槽共賣保險(xiǎn)”是整個(gè)保險(xiǎn)業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)新金融創(chuàng)新上的一次“破冰”?！氨姲苍诰€”或?qū)⑼黄茋鴥?nèi)現(xiàn)有保險(xiǎn)營銷模式，不設(shè)分支機(jī)構(gòu)、完全通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行銷售和理賠，主攻責(zé)任險(xiǎn)、保證險(xiǎn)等兩大類險(xiǎn)種。中國人身保險(xiǎn)市場(chǎng)

一、人身保險(xiǎn)業(yè)增速大幅度下降，壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展遭遇瓶頸

2011年、2012年，中國人身保險(xiǎn)市場(chǎng)受到渠道變局、產(chǎn)品吸引力下降、退保率上升等多重因素影響，壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)入瓶頸狀態(tài)，保費(fèi)規(guī)模增長出現(xiàn)了大幅度的下降。2012年，人身險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入10157億元，同比增長4.48%。分析人身保險(xiǎn)市場(chǎng)渠道變局、產(chǎn)品吸引力下降、退保率上升的根本原因可以歸結(jié)為以下幾個(gè)方面：一是“銀保新政”影響銀保渠道變局。二是資本市場(chǎng)疲軟降低壽險(xiǎn)產(chǎn)品吸引力。三是增員困難挑戰(zhàn)個(gè)險(xiǎn)渠道發(fā)展。人身保險(xiǎn)市場(chǎng)的熱點(diǎn)問題：一是壽險(xiǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理；二是退保率居高不下；三是銀行保險(xiǎn)改革；四是個(gè)稅遞延型養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)改革。

二、分紅險(xiǎn)獨(dú)攬大局，突顯產(chǎn)品發(fā)展不平衡

2011年、2012年人身保險(xiǎn)市場(chǎng)呈現(xiàn)分紅險(xiǎn)“一險(xiǎn)獨(dú)大”的局面，分紅險(xiǎn)占?jí)垭U(xiǎn)市場(chǎng)的比例高達(dá)80%。

造成分紅險(xiǎn)“一險(xiǎn)獨(dú)大”的原因有二：一是因?yàn)榍靶┠曩Y本市場(chǎng)火爆，萬能險(xiǎn)、投連險(xiǎn)因較高的投資回報(bào)而備受市場(chǎng)追捧，業(yè)務(wù)發(fā)展很快。但隨著股市的持續(xù)下跌和債市的萎靡不振，2011年萬能險(xiǎn)的結(jié)算利率一直處于低位，而投連險(xiǎn)的收益大幅下滑，投連險(xiǎn)賬戶的80%是負(fù)收益，全年整體平均收益率為-11.3%，較2010年大幅下降12.22個(gè)百分點(diǎn)。萬能險(xiǎn)、投連險(xiǎn)的“光環(huán)”漸漸退去，在壽險(xiǎn)市場(chǎng)中的占比萎縮。二是因?yàn)閷?shí)施新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則以后，萬能險(xiǎn)、投連險(xiǎn)已不能被全部計(jì)入年度保費(fèi)收入，由此對(duì)保險(xiǎn)公司市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張的貢獻(xiàn)越來越小，大部分保險(xiǎn)公司必然對(duì)萬能險(xiǎn)和投連險(xiǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展有所收縮。

三、推動(dòng)年金保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)的創(chuàng)新發(fā)展

2012年，我國企業(yè)年金市場(chǎng)繼續(xù)維持快速增長勢(shì)頭，截止12月底，全國養(yǎng)老保險(xiǎn)公司企業(yè)年金業(yè)務(wù)合計(jì)繳費(fèi)661.73億元，較2011年的410.47億元，同比增長61.12%，而2011年較2010年的增長率是14.84%。2012年，養(yǎng)老保險(xiǎn)公司企業(yè)年金受托管理資產(chǎn)2009.01億元，較2011年的1378.18億元增長了45.77%，而2011年較2010的增長率是32.63%。2012年，養(yǎng)老保險(xiǎn)公司企業(yè)年金投資管理資產(chǎn)合計(jì)1711.16億元，較2011年的1324.70億元增長了29.17%，而2011年較2010年的增長率是86.85%。

2011年、2012年，我國五大養(yǎng)老保險(xiǎn)公司的企業(yè)年金繳費(fèi)、受托管理資產(chǎn)、投資管理資產(chǎn)均大幅增長。

2011年，年金保險(xiǎn)升格從人壽保險(xiǎn)中獨(dú)立出來成為獨(dú)立的人身保險(xiǎn)險(xiǎn)種，為未來我國年金保險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展預(yù)留了空間。

2011年、2012年，開展變額年金保險(xiǎn)和個(gè)稅遞延型養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)是推進(jìn)養(yǎng)老保險(xiǎn)創(chuàng)新的兩大亮點(diǎn)。2012年8月30日，發(fā)改委、衛(wèi)生部等六部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開展城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)工作的指導(dǎo)意見》(以下簡(jiǎn)稱《意見》)，由政府主導(dǎo)、商業(yè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)承辦的大病醫(yī)保制度全面鋪開。此次《意見》的出臺(tái)，是對(duì)中國醫(yī)保改革制度的一項(xiàng)重大推動(dòng)，通過由政府出資購買商業(yè)保險(xiǎn)的專業(yè)服務(wù)，打破了以往單一醫(yī)療保障模式，為今后開展政府與商業(yè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)醫(yī)保發(fā)展提供新思路，具有重大實(shí)際意義。與此同時(shí)，此次改革對(duì)保險(xiǎn)業(yè)將是一次新挑戰(zhàn)，保險(xiǎn)公司需要提高自己專業(yè)服務(wù)能力與水平，為今后開展養(yǎng)老等其他類似合作提供有力保障。

四、退保率上升，近七成非上市壽險(xiǎn)公司虧損

根據(jù)中國國內(nèi)四家上市保險(xiǎn)公司2011年業(yè)績報(bào)表顯示，中國人壽、中國平安、中國太保、新華保險(xiǎn)四大壽險(xiǎn)公司合計(jì)退保金額達(dá)655.69億元，比2010年增加六成。中國太保退保增幅第一，退?？偨痤~高達(dá)95.88億元，較2010年的44.98億元增幅高達(dá)113.6%，退保率也從1.5%增至2.7%，幾乎翻倍。退保增幅排名第二的新華保險(xiǎn)，退保金達(dá)150.47億元，同比增加了95.16%，退保率更是高達(dá)5.71%。中國人壽的退保金額也是大幅度提高，2011年高達(dá)365億元，同2010年的257億元相比增長了42.1%。中國平安退保金額44億元，雖然是4家公司中最少的，但與2010年相比也增長了15.5%。2011年整個(gè)壽險(xiǎn)行業(yè)的退保率為3.4%。

根據(jù)2011年非上市壽險(xiǎn)公司年報(bào)披露的信息統(tǒng)計(jì)，49家非上市壽險(xiǎn)公司2011年的退?？偨痤~達(dá)到285.9億元，同比增加112%。壽險(xiǎn)公司退保金的大幅增加已成為導(dǎo)致2011年近七成非上市壽險(xiǎn)公司虧損的主要原因之一。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012年前三季度四家上市壽險(xiǎn)公司退保金累計(jì)約為退保金共計(jì)已達(dá)561億元，平均增幅21.1%。其中，中國人壽前三季度退保金299.5億元，同比增長8.3%；平安人壽前三季度退保金39.5億元，同比增長23.82%；新華保險(xiǎn)前三季度退保金129.46億元，同比增長20.61%；太保壽險(xiǎn)前三季度退保金93.01億元，同比增長3