行業(yè)分析報告 -共享貨運行業(yè)發(fā)展分析報告

2021年中國共享貨運行業(yè)開展分析報告2021年12月? 研究對象：中國移動互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民? 數(shù)據(jù)來源：Trustdata自建的日活潑用戶超過5000萬〔月活潑用戶超過1.5億〕的樣本集? 采集方法：只在亮屏情況下進行數(shù)據(jù)采集，確保數(shù)據(jù)的真實性和有效性。采集頻次方面，不帶支付功能的APP為每次10秒，帶有支付功能的APP為每次1秒? 統(tǒng)計周期：2021年7月至2021年6月指標說明：? DAU---日活潑用戶量? MAU---月活潑用戶量? 月度覆蓋率---應用的月活潑用戶量占移動互聯(lián)網(wǎng)用戶總數(shù)的比例? 使用時長占比---月度應用使用時長占全網(wǎng)移動應用使用時長的比例? 月度留存率—新增用戶在接下來的一個月重復使用過1天及以上的概率? 月新增—每月新增用戶數(shù)Part

One共享貨運行業(yè)開展現(xiàn)狀共享貨運產(chǎn)業(yè)鏈圖譜及細分領(lǐng)域分析共享貨運用戶規(guī)模持續(xù)快速增長，司機及貨主合計

DAU

逾

150

萬共享貨運開展驅(qū)動因素PEST分析數(shù)據(jù)來源：Trustdata

移動大數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺共享貨運平臺對接眾多分散的貨主與司機資源，與滴滴模式相似度較高公路干線貨運及同城貨運為兩大細分領(lǐng)域共享貨運產(chǎn)業(yè)鏈圖譜貨主司機需求效勞平臺對接共享貨運平臺是否裝卸貨物屬性 整車或零擔運輸價格車型支付方式 裝卸時間……共享貨運行業(yè)分類共享貨運公路干線貨運運公路干線貨運司機

公路干線貨運貨主同城貨運司機同城貨運貨主共享貨運用戶規(guī)模持續(xù)快速增長2021年10月，司機端及貨主端合計DAU逾150萬180貨主端司機端DAU〔萬〕154.6150120900 年603002021年10月 2021年12月 2021年2月 2021年4月 2021年6月 2021年8月?本報告共享貨運僅包括公路干線貨運、同城貨運司機端及用戶端數(shù)據(jù)，不包括鐵路、民航及城市眾包快遞等數(shù)據(jù)，下同數(shù)據(jù)來源：Trustdata移動大數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺2021年10月公路干線貨運及同城貨運用戶規(guī)模同比增長125%及151%2021年10月，兩者MAU分別達271.2萬及139.6萬公路干線貨運同城貨運同城貨運

MAU

同比增速公路干線貨運

MAU

同比增速MAU〔萬〕及同比增速450151%200%360150%125%270100%180271.290139.650%00%2021年10月2021年10月2021年12月2021年2月2021年4月2021年6月2021年8月數(shù)據(jù)來源：Trustdata

移動大數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺共享貨運月新增用戶近百萬，同比增速超

150%月新增用戶〔萬〕同比增速共享貨運月新增用戶及同比增速200%165.9%150%94.8100%50%0%12090603002021年10月 2021年12月 2021年2月 2021年4月?注：此處新增用戶規(guī)模為非去重數(shù)據(jù)，既當月每個APP新增用戶加和所得數(shù)據(jù)來源：Trustdata移動大數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺-50%2021年10月2021年6月2021年8月公路干線貨運貨主端與司機端用戶規(guī)模之比僅為

0.14

同城貨運達

2，效勞頻次更為密集貨主端與司機端用戶規(guī)模之比2.000.14公路干線貨運同城貨運數(shù)據(jù)來源：Trustdata

移動大數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺共享貨運行業(yè)開展驅(qū)動因素PEST分析政策環(huán)境分析 ?“十三五〞現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃?，全面面推廣應用現(xiàn)代信息技術(shù)，以智能化帶動交通運輸現(xiàn)代化。?商貿(mào)物流開展“十三五〞規(guī)劃?深入實施“互聯(lián)網(wǎng)+〞高效物流行動，構(gòu)建多層次物流信息效勞平臺。經(jīng)濟環(huán)境分析

貨運行業(yè)市場規(guī)模巨大，3000

萬貨車司機，2000

萬輛貨車，3

萬億市場規(guī)模，傳統(tǒng)貨運效率較低。3000

萬2000

萬兩 3

萬億PT驅(qū)動因素ES技術(shù)環(huán)境分析 智能普及率提升，更多的人習慣于移動端發(fā)布運輸需求及獲得貨運訂單。 LBS效勞技術(shù)成熟，共享貨運的開展有了成熟的技術(shù)支撐。社會環(huán)境需求分析

共享貨運能有效滿足社會降低貨物流通成本的迫切需求

共享貨運能有效解決國家、企業(yè)提高物流效率的現(xiàn)實需要共享貨運收益國家科技強國的國家戰(zhàn)略，自身獲得了開展，又能帶動新的商業(yè)模式的產(chǎn)生。Part

Two公路干線貨運分析公路干線貨運司機端及貨主端用戶規(guī)模同比增長達

120%及231%運滿滿及貨車幫從劇烈競爭走向“合并共贏〞，行業(yè)霸主正式誕生TOP10公路干線貨運省份中河北及山西運力最為充分數(shù)據(jù)來源：Trustdata

移動大數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺公路干線貨運司機端及貨主端用戶規(guī)模同比增長達

120%及

231%司機端

MAU

達245.8

萬，約為貨主端的

7

倍360公路干線貨運司機端公路干線貨運貨主端司機端同比增速貨主端同比增速MAU〔萬〕及同比增速231%250%270200%120%150%180100%90245.850%033.80%2021年10月2021年12月2021年2月2021年4月2021年6月2021年8月2021年10月數(shù)據(jù)來源：Trustdata

移動大數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺公路干線司機端提供貨運訂單、優(yōu)惠加油及道路救援等一站式效勞用戶粘性持續(xù)提高并明顯領(lǐng)先于貨主端貨主端司機端用戶粘性=月均

DAU/MAU45%41%40.4%37%33%32.4%29%25%2021年10月2021年12月2021年2月2021年4月2021年6月2021年8月2021年10月數(shù)據(jù)來源：Trustdata

移動大數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺運滿滿及貨車幫從劇烈競爭走向“合并共贏〞公路干線貨運行業(yè)的“滴滴出行〞正式誕生TOP5公路干線貨運平臺司機端MAU〔萬〕運滿滿找貨163.9貨車幫136.7福佑好運 0.7第一物流 0.6羅計找貨 0.4TOP3公路干線貨運平臺貨主端MAU〔萬〕運滿滿找車21.1貨車幫貨主14.9福佑卡車貨主 0.1數(shù)據(jù)來源：Trustdata

移動大數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺運滿滿及貨車幫司機端及貨主端規(guī)模持續(xù)快速增長前者發(fā)力更為迅150120906030運滿滿貨車幫02021年10月2021年2月2021年6月163.9猛、對后者的領(lǐng)先優(yōu)勢持續(xù)擴大運滿滿及貨車幫貨主MAU〔萬〕運滿滿及貨車幫司機端MAU〔萬〕25180136.72021年10月21.12015105運滿滿找車貨車幫貨主02021年10月2021年2月2021年6月2021年10月數(shù)據(jù)來源：Trustdata

移動大數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺每月近四成貨車幫司機同時使用運滿滿獲取訂單80.2%60.5%重合用戶運滿滿重合用戶貨車幫? 注：貨車幫獨立司機+重合司機=100%運滿滿與貨車幫司機端重合用戶次月轉(zhuǎn)化為獨立用戶的比例分別為

17.9%及10.8%前者競爭優(yōu)勢更為明顯2021年9月運滿滿司機端與貨車幫司機端重合用戶2021年10月運滿滿司機端與貨車幫司機端重合用戶去向運滿滿獨立用戶0.4%10.8%重合用戶重合用戶重合用戶17.9%70.9%運滿滿司機貨車幫司機兩者都不用貨車幫獨立用戶TOP10公路干線貨運省份中河北及山西運力最為充分廣東、浙江及江蘇等興旺地區(qū)“老司機〞供不應求TOP10公路干線運輸省份及司機規(guī)模與貨主規(guī)模之比2812%21

10%19.18%16.2146%4%72%00%山東省 河北省 江蘇省 河南省? 注：全國公路干線貨運司機端與貨主端用戶規(guī)模之比約為

7.2四川省浙江省安徽省廣東省遼寧省山西省數(shù)據(jù)來源：Trustdata

移動大數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺公路干線司機使用地圖導航類應用的比例明顯高于全網(wǎng)用戶農(nóng)行掌上銀行成為最受公路干線司機歡送的銀行類應用TOP10公路干線貨運司機常用應用相比全網(wǎng)用戶TGI400380.4296.5300274.92001000高德地圖 農(nóng)行掌上銀行 百度地圖 歡樂斗地主 WiFi

萬能鑰匙 QQ

同步助手? 本頁數(shù)據(jù)不包括司機及貨主使用的共享貨運應用數(shù)據(jù)、如運滿滿、貨車幫等用戶端及司機端數(shù)據(jù)西瓜視頻陌陌58

同城騰訊新聞數(shù)據(jù)來源：Trustdata

移動大數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺公路干線貨主高凈值用戶比例高明顯高于全網(wǎng)用戶有車、銀行、理財及旅游用戶比例為全網(wǎng)的兩倍以上公路干線貨運貨主用戶畫像相比全網(wǎng)用戶TGI500427.9400346.5300271.2236.32001000有車用戶銀行理財旅游健身健康新聞母嬰外賣直播數(shù)據(jù)來源：Trustdata

移動大數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺Part

Three同城貨運分析同城貨運用戶規(guī)模快速增長，貨主端及司機端規(guī)模同比增長約

150%同城貨運市場

58

速運及貨拉拉雙雄爭霸，58

速運暫時領(lǐng)先司機端用戶移動購物滲透率低于

50%，低消費人群占比近八成數(shù)據(jù)來源：Trustdata

移動大數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺同城貨運用戶規(guī)模快速增長，貨主端及司機端用戶規(guī)模同比增長約150%2021年10月，兩者MAU分別達99.7萬及46.1萬同城貨運貨主端同城貨運司機端

MAU司機端同比增速貨主端同比增速MAU〔萬〕及同比增速200160120%12090%80150%149%180%150%99.760%40046.130%0%2021年10月月2021年12月2021年2月2021年4月2021年62021年8月月2021年10同城貨運司機端及貨主端新增用戶規(guī)模持續(xù)增長2021年10月，司機及貨主新增用戶分別達14.7萬及46.3萬貨主端司機端同城貨運司機端及貨主端月新增用戶〔萬〕70605046.340302017.71014.7

5.502021年10月2021年10月 2021年12月 2021年2月 2021年4月?注：此處新增用戶規(guī)模為非去重數(shù)據(jù)，既當月每個APP新增用戶加和所得2021年6月2021年8月數(shù)據(jù)來源：Trustdata

移動大數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺同城貨運訂單量穩(wěn)步上漲，2021年9月日均訂單支付筆數(shù)達11.8萬筆10月受國慶影響略有回調(diào)共享貨運日均訂單支付筆數(shù)及同比增速訂單支付筆數(shù)〔萬〕 環(huán)比增速141255.1%1040%860%420120%80%-29.7%-40%2021年1月 2021年2月 2021年3月 2021年4月月2021年5月 2021年6月 2021年7月2021年8月 2021年9月2021年10同城貨運市場，58

速運及貨拉拉雙雄爭霸

58

速運司機在線接單時長領(lǐng)先主要競爭對手貨拉拉TOP4

同城貨運平臺日均司機在線接單時長占比58

速運司機端52.1%貨拉拉司機端46.2%云鳥司機1.6%藍犀牛司機端0.1%?

同城貨運司機在線接單時長占比=平臺司機在線接單時長/同城貨運行業(yè)所有司機在線接單總時長數(shù)據(jù)來源：Trustdata

移動大數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺58

速運司機端用戶粘性持續(xù)領(lǐng)先貨拉拉司機端58

速運司機端貨拉拉司機端用戶粘性=月均

DAU/MAU40%35%30.2%30%26.0%25%20%15%10%2021年10月2021年12月2021年2月2021年4月2021年6月2021年8月2021年10月數(shù)據(jù)來源：Trustdata

移動大數(shù)據(jù)監(jiān)測平臺58

速運司機當月同時使用貨拉拉獲取訂單的比例僅為13.1%司機忠誠度較高重合用戶13.1%貨拉拉司機端重合用戶58

速運司機端? 注