能源與交通創(chuàng)新中心-商用車應(yīng)用場(chǎng)景電動(dòng)化調(diào)研報(bào)告

致謝感謝能源基金會(huì)對(duì)本項(xiàng)目的資金支持，感謝深訓(xùn)市協(xié)力新能源與智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新中心、成都機(jī)動(dòng)車環(huán)保技術(shù)有限公司對(duì)項(xiàng)目調(diào)研提供的支持和幫助，感謝各調(diào)研場(chǎng)站相關(guān)人員的分享。報(bào)告作者王雯雯、王姮報(bào)告聲明本報(bào)告由能源基金會(huì)資助，報(bào)告內(nèi)容不代表資助方及支持方觀點(diǎn)。本報(bào)告所有結(jié)果僅供研究參考，不承擔(dān)任何法律責(zé)任。能源與交通創(chuàng)新中心（iCET）InnovationCenterforEnergyandTransportation北京市朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)中路7號(hào)財(cái)富公寓A座27H室網(wǎng)址: I I調(diào)研城市：調(diào)研城市：深訓(xùn)、成都基本情況32臺(tái)純電動(dòng)充電車型基本情況32臺(tái)純電動(dòng)充電車型，三一重工；2023年3月投入使用，屬于深圳首家投入運(yùn)營(yíng)電動(dòng)攪拌車的場(chǎng)站，其購(gòu)車初衷為響應(yīng)政策號(hào)召。深訓(xùn)-東深環(huán)保深訓(xùn)-東深環(huán)保BestECV項(xiàng)目對(duì)混凝土攪拌站車輛電動(dòng)化情況進(jìn)行了實(shí)地調(diào)研，分別來(lái)到了深訓(xùn)和成都的示范場(chǎng)站。包含了充電和換電兩種補(bǔ)能方式。234運(yùn)行特性單程20-25km左右，可支持每天往返4趟，之后要補(bǔ)電，沒(méi)有固定路線，以施工場(chǎng)地位置為準(zhǔn)；因需要考慮卸料填料的時(shí)間，所以每趟總計(jì)運(yùn)行時(shí)間不等；分淡旺季，淡季（雨季）有時(shí)候一天只能出一車，旺季可能十多車；補(bǔ)能方式充電方面：自建充電站，已建成15個(gè)快充充電樁，功率480kw雙槍，需供電局審批資質(zhì)，其中僅2個(gè)投入使用；換電方面：未考慮換電，因要考慮換電站選址，目前在深圳尚未找到合適的地方以及客戶。操控性能電車操控性能舒適很多，起步快，會(huì)對(duì)司機(jī)進(jìn)行培訓(xùn)，司機(jī)更愿意開(kāi)電車。不會(huì)對(duì)人力成本造成額外壓力。深訓(xùn)-東深環(huán)保深訓(xùn)-東深環(huán)保BestECV項(xiàng)目對(duì)混凝土攪拌站車輛電動(dòng)化情況進(jìn)行了實(shí)地調(diào)研，分別來(lái)到了深訓(xùn)和成都的示范場(chǎng)站。包含了充電和換電兩種補(bǔ)能方式。567運(yùn)行成本電車購(gòu)置價(jià)是油車的兩倍，電車重量比油車重兩方vs10方；整體核算下來(lái)，運(yùn)營(yíng)成本電車1.5元/km/0.8元，車輛基本都在白天充電，快充；工程量大的地區(qū)更適合推廣，業(yè)務(wù)量多才能實(shí)現(xiàn)成本平衡。地區(qū)差異防水、防腐蝕等要求，比如深訓(xùn)有車輛外觀要求，需要沖水清泥土，有的地方會(huì)用海水沖；有些城市就沒(méi)有這個(gè)要求；溫度差異，北方地區(qū)冬季冬歇，南方夏天溫度過(guò)熱等差異。后市場(chǎng)與車企的服務(wù)：可以充電站+車聯(lián)合服務(wù)，也可以單獨(dú)買車；質(zhì)保整車1年，電池（寧德時(shí)代）質(zhì)保8場(chǎng)站有自己的維修站（要招專門能修電車的技術(shù)人員，涉及電路等問(wèn)題也有車企的售后人員。基本情況共65臺(tái)攪拌車基本情況共65臺(tái)攪拌車，其中32臺(tái)純電動(dòng)充換電一體車型，重汽、成商、一汽、三一、中聯(lián)等品牌，以成商品牌為主（成商享受地方補(bǔ)貼第二代、第三代車型；2022年投入使用，屬于成都首家投入運(yùn)營(yíng)電動(dòng)攪拌車的試成都-成都-中建西部建設(shè)某場(chǎng)站BestECV項(xiàng)目對(duì)混凝土攪拌站車輛電動(dòng)化情況進(jìn)行了實(shí)地調(diào)研，分別來(lái)到了深訓(xùn)和成都的示范場(chǎng)站。包含了充電和換電兩種補(bǔ)能方式。4點(diǎn)場(chǎng)站；運(yùn)行特性單邊15km往返30km左右，每天往返6趟，每天大概運(yùn)行春夏秋季單次電池運(yùn)行220km，冬季180-190km；沒(méi)有固定路線，以施工場(chǎng)地位置為準(zhǔn)；周邊有13個(gè)場(chǎng)站，可互相協(xié)調(diào)運(yùn)力使用周期6-7年（油車情況，電車考察試用中尚未可知）。補(bǔ)能方式換電站每天可以換216次電，滿足50臺(tái)車輛換電需求，對(duì)外開(kāi)放，為成都首家換電站；建設(shè)成本1200萬(wàn)（電力外線接入+基建成本+固定成本2022年7月投入使用。成都目前僅2個(gè)換電站對(duì)外開(kāi)放。運(yùn)行成本購(gòu)置價(jià)是油車的兩倍，重量電車比油車重2.4噸，載重量有差異，大概差1方的載重量，每輛車每天收益差額300元；工程量大的地區(qū)更適合推廣，業(yè)務(wù)量多才能實(shí)現(xiàn)成本平衡。成都-成都-中建西部建設(shè)某場(chǎng)站BestECV項(xiàng)目對(duì)混凝土攪拌站車輛電動(dòng)化情況進(jìn)行了實(shí)地調(diào)研，分別來(lái)到了深訓(xùn)和成都的示范場(chǎng)站。包含了充電和換電兩種補(bǔ)能方式。7地區(qū)差異載重是否計(jì)算電池重量，如宜賓則不計(jì)算電池重量，相對(duì)而言就比成都多一方土的載重額度，增加效益；車型限制，如成都要求必須使用7方載重的車型（即18t總考慮補(bǔ)貼，成都本地都以成商車輛為主，但如果全國(guó)來(lái)看，該車型不具備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。后市場(chǎng)施工場(chǎng)站、車企及第三方服務(wù)共同合作形式，保證補(bǔ)能及維修售后需求；目前技術(shù)尚不成熟，三電參數(shù)配合不好，故障率高，主機(jī)廠維修服務(wù)有保障，十幾個(gè)廠家總工駐扎，改進(jìn)產(chǎn)品性能；人員需要有技術(shù)含量，人員組成會(huì)有所變化，人員成本沒(méi)太大變化；第三方公司建設(shè)換電站，需有30臺(tái)以上車輛，對(duì)施工單位有業(yè)務(wù)量、經(jīng)驗(yàn)、資金實(shí)力等多方考核要求。購(gòu)車初衷響應(yīng)成都市政策，近年陸續(xù)出臺(tái)的《成都市優(yōu)化交通運(yùn)輸結(jié)構(gòu)促進(jìn)城市綠色低碳發(fā)展行動(dòng)方案》、《成都市優(yōu)化交通運(yùn)輸結(jié)構(gòu)促進(jìn)城市綠色低碳發(fā)展政策措施》等；成都市目標(biāo)：新能源重卡25年達(dá)到50%-60%；路權(quán)優(yōu)勢(shì)，成都每年8000個(gè)通行證名額，優(yōu)先新能源車有地方補(bǔ)貼：對(duì)報(bào)廢或轉(zhuǎn)出成都，并購(gòu)買新能源混凝土運(yùn)輸車的，按照相關(guān)政策給予20-30萬(wàn)元/車資金獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)主機(jī)廠給與車型研發(fā)補(bǔ)貼，每個(gè)車型5000萬(wàn)獎(jiǎng)勵(lì)；混凝土攪拌車型具有很好的電動(dòng)化前景，挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。挑戰(zhàn)與機(jī)遇挑戰(zhàn)主要來(lái)自于成本和車型成熟度，目前整車購(gòu)買成本高出油車較多，對(duì)運(yùn)營(yíng)方資金壓力較大，需要廠家及金融機(jī)構(gòu)提出合作方案；車型方面，廠家工程師入駐運(yùn)營(yíng)場(chǎng)站，即時(shí)觀測(cè)車型運(yùn)行及故障情況，及時(shí)反饋調(diào)整參數(shù)，改進(jìn)車型質(zhì)量。機(jī)遇來(lái)自于，具有固定的場(chǎng)站，具備充電或換電站建設(shè)條件；每日運(yùn)行公里數(shù)與電池續(xù)航能力契合，不需要24小時(shí)滿負(fù)荷運(yùn)行，能夠滿足補(bǔ)能需求?？傮w而言，現(xiàn)階段仍需政策端給與一定的支持，可以從資金補(bǔ)貼、路權(quán)、通行費(fèi)減免、電池重量減免等方面，制定扶持和鼓勵(lì)政策，以保障電動(dòng)車型的推廣應(yīng)用，當(dāng)然更需要汽車生產(chǎn)廠家進(jìn)一步完善產(chǎn)品質(zhì)量，降本增效，早日實(shí)現(xiàn)純電動(dòng)混凝土攪拌車的市場(chǎng)化運(yùn)轉(zhuǎn)。IIII調(diào)研城市：調(diào)研城市：深訓(xùn)基本情況垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車基本情況垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車，7.5t和31t車型為主。車輛規(guī)格：7.5噸純電裝車，東風(fēng)底盤中聯(lián)的上裝宇通6臺(tái)包括灑水車12臺(tái)、干掃車10臺(tái)、洗掃車12臺(tái)、霧炮車1臺(tái)；小型環(huán)衛(wèi)設(shè)備：清掃、洗地、洗護(hù)欄三種類型，共42臺(tái)2019年6月投入使用，深圳首家投入運(yùn)營(yíng)電動(dòng)攪拌車的場(chǎng)站，負(fù)責(zé)三個(gè)街道。深訓(xùn)-城市管理服務(wù)羅湖站深訓(xùn)-城市管理服務(wù)羅湖站BestECV項(xiàng)目對(duì)環(huán)衛(wèi)市政場(chǎng)景的車輛電動(dòng)化情況進(jìn)行了實(shí)地調(diào)研，分別來(lái)到了深訓(xùn)的兩個(gè)示范場(chǎng)站。23運(yùn)行特性垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車（31噸沒(méi)有固定時(shí)間，每天跑三車；超載管理很嚴(yán)格，超1公斤都不可；不同區(qū)域磅秤還有不同；垃圾收運(yùn)車（7.5t每天50km左右，在街道轉(zhuǎn)10圈，早上3點(diǎn)、下午4點(diǎn)、晚上11點(diǎn)，一人一車，每天大概充一次電；平均電耗1kWh/km；所有功能都是大電池供電；也是早晚班各自跑各自的，不是同一批車；洗掃車：掃地晚班晚上24點(diǎn)上班，早上5點(diǎn)下班；白班白天9點(diǎn)半出車，下午4點(diǎn)前回來(lái)；早班車晚班車分工，不是同一批車；固定線路，要上傳到城管局，不能跨區(qū)域跑。補(bǔ)能方式充電，公共充電場(chǎng)站；深訓(xùn)-城市管理服務(wù)羅湖站深訓(xùn)-城市管理服務(wù)羅湖站BestECV項(xiàng)目對(duì)環(huán)衛(wèi)市政場(chǎng)景的車輛電動(dòng)化情況進(jìn)行了實(shí)地調(diào)研，分別來(lái)到了深訓(xùn)的兩個(gè)示范場(chǎng)站。44567運(yùn)行成本成本可以持平，每月10號(hào)結(jié)賬；電價(jià)優(yōu)勢(shì)能夠抵充其他增加的成本；整體車輛電動(dòng)車型替代耗資約1.2億，需兩年內(nèi)付清。操控性能電車操控性能舒適很多，會(huì)有培訓(xùn)，起步快，司機(jī)更愿意開(kāi)電車；不會(huì)對(duì)人力成本造成額外壓力。購(gòu)車初衷深訓(xùn)城管局招標(biāo)要求是新能源車輛；招投標(biāo)-城管局、街道發(fā)起公開(kāi)招標(biāo)，深訓(xùn)有幾百家環(huán)衛(wèi)公司，黃牌紅牌，進(jìn)行投標(biāo)，購(gòu)買城管局指定幾個(gè)廠家的車輛。街道會(huì)來(lái)檢查車況。三年招投標(biāo)一次，如果評(píng)價(jià)不好，會(huì)解除合同。后市場(chǎng)全是改裝車，質(zhì)量很差，天天修，國(guó)軒電池質(zhì)量不好不能用，盡量選寧德時(shí)代和比亞迪；徐工的貨箱好，比亞迪電池好；不再買徐工的車；電路故障多，下雨天容易出故障；預(yù)計(jì)使用6年?；厩闆r深訓(xùn)最大的環(huán)衛(wèi)車輛經(jīng)銷商。覆蓋車型品牌宇通、中聯(lián)、開(kāi)基本情況深訓(xùn)最大的環(huán)衛(wèi)車輛經(jīng)銷商。覆蓋車型品牌宇通、中聯(lián)、開(kāi)沃、徐工等，包括環(huán)衛(wèi)車輛與小型環(huán)衛(wèi)機(jī)械（非上牌車型更新?lián)Q代較快，其中宇通和中聯(lián)口碑相對(duì)可以。行業(yè)概況環(huán)衛(wèi)車輛的電動(dòng)化替代主要源于招投標(biāo)文件中所提要求。部分文件對(duì)于車輛有指定的參數(shù)規(guī)格，可以對(duì)標(biāo)到相應(yīng)品牌。深訓(xùn)大概于2019年年中開(kāi)始陸續(xù)更換電動(dòng)車型，實(shí)際運(yùn)營(yíng)的約二三十家，目前深訓(xùn)電動(dòng)環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)相對(duì)飽和。配套服務(wù)自建充電站：每天可滿足100百臺(tái)車充電需求，晚上0.2元/kwh，12個(gè)樁雙槍，共240kw，有的車型可以雙槍一起充；自建電動(dòng)環(huán)衛(wèi)車輛維修保養(yǎng)示范基地，需要專門培養(yǎng)可以維修電動(dòng)車型的技師，人才短缺；售后服務(wù)：宇通底盤和上裝都是自己的，中聯(lián)是拼裝，售后的話更偏好一體品牌，拼裝的要分開(kāi)維護(hù)，如果沒(méi)有全部授權(quán)，則會(huì)提供部分服務(wù)。深訓(xùn)-環(huán)衛(wèi)車最大經(jīng)銷商深訓(xùn)-環(huán)衛(wèi)車最大經(jīng)銷商南山站BestECV項(xiàng)目對(duì)環(huán)衛(wèi)市政場(chǎng)景的車輛電動(dòng)化情況進(jìn)行了實(shí)地調(diào)研，分別來(lái)到了深訓(xùn)的兩個(gè)示范場(chǎng)站。223““需要培訓(xùn)維修電動(dòng)大車的技師，修不是在修車就是在修車的路上?！陛p型和中型的環(huán)衛(wèi)車輛電動(dòng)化都具有很樂(lè)觀的前景，重型車和部分特定功能車輛電動(dòng)化仍需時(shí)間。挑戰(zhàn)與機(jī)遇市政環(huán)衛(wèi)車輛具有很好的電動(dòng)化應(yīng)用前景。優(yōu)勢(shì)在于，市政環(huán)衛(wèi)屬于政府采購(gòu)服務(wù)，有基本的業(yè)務(wù)保障，在整個(gè)運(yùn)營(yíng)成本上能夠?qū)崿F(xiàn)盡快持平。當(dāng)然其中也存在較多挑戰(zhàn)，一方面在于車型質(zhì)量，電動(dòng)環(huán)衛(wèi)車型仍屬于革新產(chǎn)品，更新?lián)Q代較快，技術(shù)水平仍有較大進(jìn)步空間；另一方面，電動(dòng)環(huán)衛(wèi)車型車價(jià)較高，批量替代對(duì)運(yùn)營(yíng)單位的經(jīng)濟(jì)實(shí)力有一定挑戰(zhàn)；此外，招投標(biāo)文件中對(duì)運(yùn)營(yíng)單位的服務(wù)質(zhì)量也有考核，運(yùn)營(yíng)公司在完成任務(wù)同時(shí)需要保障服務(wù)質(zhì)量，這就對(duì)電動(dòng)車型技術(shù)水平也提出了要求。總結(jié)來(lái)說(shuō)，輕型和中型的環(huán)衛(wèi)車輛電動(dòng)化都具有很樂(lè)觀的前景，深訓(xùn)的案例可以很好的對(duì)其他城市做出示范，重型車和部分特定功能車輛電動(dòng)化仍需時(shí)間。IIIIII調(diào)研城市：調(diào)研城市：深訓(xùn)凱東源物流深訓(xùn)羅湖站凱東源物流深訓(xùn)羅湖站對(duì)于物流運(yùn)輸各細(xì)分場(chǎng)景的電動(dòng)化情況，BestECV對(duì)以下企業(yè)展開(kāi)調(diào)研，分別從城市配送、城際運(yùn)輸和干線運(yùn)輸?shù)募?xì)分運(yùn)用場(chǎng)景進(jìn)行調(diào)研，了解不同應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)電動(dòng)車型的需求和顧慮。3基本情況快銷品為主，客戶主打商超如沃爾瑪、京東、天貓等；車型基本都能滿足，面包車到牽引車都有；倉(cāng)儲(chǔ)+配送模式分配：盈利角度看，以倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸為主，城配利潤(rùn)與干線相比較低；整體業(yè)務(wù)量角度看，倉(cāng)小于大本營(yíng)在深圳，車調(diào)配使用；通常晚上6點(diǎn)裝貨，早上出車，也可以靈活增加發(fā)貨輛；有自己?jiǎn)T工（司機(jī)拿固定工資；也有外部個(gè)體司機(jī)合伙，公司出車，出活，司機(jī)跑業(yè)務(wù)，可以在線監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)線。車隊(duì)情況分為城配和干線車隊(duì)，根據(jù)線路和項(xiàng)目需求配車；輛，7.6米和9.6米油車分別幾十臺(tái)。面包車占比最少，約10輛，高峰時(shí)段車不夠用時(shí)會(huì)找合作承運(yùn)商；電動(dòng)貨車運(yùn)行特性：運(yùn)距每天200公里左右，一人一車，非24小時(shí)運(yùn)營(yíng)；續(xù)航標(biāo)220km，實(shí)際運(yùn)行約180km；電車2018年購(gòu)置，故障率不高，但大雨時(shí)候可能會(huì)停電失去動(dòng)力。補(bǔ)能方式充電，每天充電1-2次，線路不確定性高，會(huì)根據(jù)線路情況決定充電次數(shù)；建議避開(kāi)人員密集地區(qū)、安全隱患地區(qū)鋪設(shè)充電樁（如學(xué)校、醫(yī)院、密集住宅區(qū)等郊區(qū)如坪山或工業(yè)園集中建倉(cāng)安裝充電樁最為理想。凱東源物流深訓(xùn)羅湖站凱東源物流深訓(xùn)羅湖站對(duì)于物流運(yùn)輸各細(xì)分場(chǎng)景的電動(dòng)化情況，BestECV對(duì)以下企業(yè)展開(kāi)調(diào)研，分別從城市配送、城際運(yùn)輸和干線運(yùn)輸?shù)募?xì)分運(yùn)用場(chǎng)景進(jìn)行調(diào)研，了解不同應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)電動(dòng)車型的需求和顧慮。45購(gòu)車初衷業(yè)務(wù)需求。特殊場(chǎng)景，特定客戶，比如輕量貨品、貨主要求如學(xué)校送貨要求必須新能源車；但是考慮裝載量、折舊及利潤(rùn)問(wèn)題（如裝載量油車最多可裝10噸貨，電車僅5噸電動(dòng)車尚不具有優(yōu)勢(shì)，所以城配暫時(shí)不會(huì)考慮增加電動(dòng)車輛。后市場(chǎng)必須到指定點(diǎn)保養(yǎng)，零部件配件慢，維修環(huán)節(jié)缺少針對(duì)電車的專業(yè)維修人員；電車在折舊和利潤(rùn)方面不如油車，油車報(bào)廢期內(nèi)車況允許的情況下繼續(xù)用，到期后強(qiáng)制報(bào)廢；電車可賣2萬(wàn)，以車換車?？缭剿龠\(yùn)深訓(xùn)站跨越速運(yùn)深訓(xùn)站對(duì)于物流運(yùn)輸各細(xì)分場(chǎng)景的電動(dòng)化情況，BestECV對(duì)以下企業(yè)展開(kāi)調(diào)研，分別從城市配送、城際運(yùn)輸和干線運(yùn)輸?shù)募?xì)分運(yùn)用場(chǎng)景進(jìn)行調(diào)研，了解不同應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)電動(dòng)車型的需求和顧慮。123基本情況用車場(chǎng)景包括城配和城際運(yùn)輸，24小時(shí)運(yùn)行；油車18k輛，其中4.2米為主（7k-8k輛7.6米和9.6米規(guī)格車輛共6k輛左右，拖頭和面包車3k-4k左右；電動(dòng)車型約700輛，以輕型面包車和中型貨車為主，主要用于城配；2015年9月首次購(gòu)入第一批新能源車輛，品牌以北其他品牌電動(dòng)車型；整體品牌有江鈴、重汽、一汽、東風(fēng)、陜汽等，早期是自購(gòu)車輛；現(xiàn)階段則希望司機(jī)或承運(yùn)方購(gòu)買做加盟的形式。城配運(yùn)行特性10km范圍配送網(wǎng)點(diǎn)，多分布在工業(yè)園區(qū)，多針對(duì)B有點(diǎn)到點(diǎn)固定班次配送，也有顧客單獨(dú)下單配送，非固定線路；城配具有很高時(shí)效性要求（如當(dāng)日達(dá)、次日達(dá)等對(duì)電動(dòng)車輛的續(xù)航以及充電效率要求較高；補(bǔ)能方式充電，大部分用合作充電樁，部分自建樁,每天充兩次公共充電樁對(duì)于輕貨不是很友好，不是所有場(chǎng)站都對(duì)貨車開(kāi)放，且充電位置也不是很方便進(jìn)出。另外，公共場(chǎng)站服務(wù)費(fèi)較高；暫時(shí)未考慮換電，換電站建設(shè)，老城區(qū)改造成本很高，成本其實(shí)是要攤到運(yùn)營(yíng)方頭上?？缭剿龠\(yùn)深訓(xùn)站跨越速運(yùn)深訓(xùn)站對(duì)于物流運(yùn)輸各細(xì)分場(chǎng)景的電動(dòng)化情況，BestECV對(duì)以下企業(yè)展開(kāi)調(diào)研，分別從城市配送、城際運(yùn)輸和干線運(yùn)輸?shù)募?xì)分運(yùn)用場(chǎng)景進(jìn)行調(diào)研，了解不同應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)電動(dòng)車型的需求和顧慮。6運(yùn)行成本TCO要考慮運(yùn)營(yíng)效率成本，考慮白班和夜班交替增加的人工效能成本、員工培訓(xùn)成本，考慮充電占用時(shí)間耽誤的時(shí)效性；24小時(shí)運(yùn)營(yíng)情況下，充電電價(jià)價(jià)格與峰谷電價(jià)同步，不能保證一直在谷價(jià)充電。兩款主要車型電耗82kWh和購(gòu)車初衷路權(quán)優(yōu)勢(shì)、政策補(bǔ)貼、貨主要求。后市場(chǎng)電車維修頻次高，維修時(shí)間長(zhǎng)，維修價(jià)格不高，維修體系組織不夠完善，影響運(yùn)行效率；電車通常4-5年淘汰，故障率高，殘值低，通常以二手整車方式處理，車跟電池拆解處理則新增加一筆成本；油車殘值可達(dá)30%左右，4.2米油車通常以保代修，后續(xù)維修費(fèi)高。深訓(xùn)-深訓(xùn)-圓通速遞對(duì)于物流運(yùn)輸各細(xì)分場(chǎng)景的電動(dòng)化情況，BestECV對(duì)以下企業(yè)展開(kāi)調(diào)研，分別從城市配送、城際運(yùn)輸和干線運(yùn)輸?shù)募?xì)分運(yùn)用場(chǎng)景進(jìn)行調(diào)研，了解不同應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)電動(dòng)車型的需求和顧慮。123基本情況網(wǎng)點(diǎn)到分撥中心有電動(dòng)貨車，但不歸圓通集團(tuán)管轄范圍，網(wǎng)點(diǎn)是承包制；最后一公里基本是用摩托車、兩輪電動(dòng)車，不用貨車；25L，品牌以沃爾沃、斯堪尼亞為主；省內(nèi)油耗低，22L左深圳使用的130輛都是牽引車，95%為4.2米貨車；雙橋的很少，追求輕量化；珠三角范圍內(nèi)9.6米規(guī)格有70-80臺(tái)運(yùn)行特性該場(chǎng)站主要覆蓋東莞、惠州等，固定路線，不跨省。購(gòu)車驅(qū)動(dòng)力電動(dòng)汽車需考慮購(gòu)車成本、續(xù)航里程、安全性以及充電維修便利性與時(shí)效性等，因此城際運(yùn)輸暫時(shí)未購(gòu)置電動(dòng)車型；從續(xù)航需求來(lái)看，城際往返100-200km可以考慮新能源車，續(xù)航里程300km車型較為理想；場(chǎng)內(nèi)短倒車輛可考慮替換新能源；兩個(gè)場(chǎng)地內(nèi)，10臺(tái)左右9.6米掛車，可選擇電動(dòng)車；從成本角度的話，則希望能有一定的政策激該圓通場(chǎng)站有場(chǎng)地能夠自建充電樁；如果是政府建設(shè)建議考慮高速沿線，服務(wù)區(qū)等。貨車電動(dòng)化在城市、城際配送和干線運(yùn)輸場(chǎng)景下機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，需要政府、運(yùn)輸企業(yè)等不同利益相關(guān)方共同努力推動(dòng)電動(dòng)化的進(jìn)程。挑戰(zhàn)與機(jī)遇物流運(yùn)輸不同細(xì)分場(chǎng)景下，對(duì)電動(dòng)化替代的需求和考慮因素是有所差異的。分別從城配、城際和干線運(yùn)輸來(lái)看：城配場(chǎng)景，在車型選擇、運(yùn)輸距離、充電便利性等方面較其他場(chǎng)景有一定優(yōu)勢(shì)，具備電動(dòng)化的條件，當(dāng)然在實(shí)際運(yùn)營(yíng)中，還會(huì)面臨電車購(gòu)置成本高、故障率高、充電時(shí)效性等挑戰(zhàn)，需要進(jìn)一步完善電動(dòng)車型的應(yīng)用環(huán)境。城際和干線運(yùn)輸場(chǎng)景，主要以中重型貨車、牽引車為主，其電動(dòng)化面臨較大挑戰(zhàn)。主要體現(xiàn)在：1）車型自重較高，故裝載量上與油車相比不具有優(yōu)勢(shì)。2）電動(dòng)車型續(xù)航能力不能完全滿足長(zhǎng)途運(yùn)輸?shù)男枨?，與油車相比需要更頻繁的補(bǔ)能，影響運(yùn)輸效率，這對(duì)于干線運(yùn)輸來(lái)說(shuō)是一個(gè)挑戰(zhàn)。3）在維護(hù)修理方面，電動(dòng)車由于需要專業(yè)的技術(shù)人員且維修時(shí)間相對(duì)更長(zhǎng)，也會(huì)導(dǎo)致運(yùn)營(yíng)成本的增加，削弱企業(yè)用車的積極性。機(jī)遇在于補(bǔ)能方面電力價(jià)格通常比燃油價(jià)格便宜，可以節(jié)約一部分運(yùn)營(yíng)成本，且城市物流配送通常有固定的場(chǎng)站/倉(cāng)庫(kù)，具備充電樁或換電站建設(shè)條件；如果政策可以在過(guò)路費(fèi)或路權(quán)方面給予一定傾斜，都能夠給電動(dòng)車型帶來(lái)一定的運(yùn)營(yíng)保障。調(diào)研城市：調(diào)研城市：深訓(xùn)深訓(xùn)-鹽田港深訓(xùn)-鹽田港港口內(nèi)用車具有運(yùn)距短、場(chǎng)站封閉、統(tǒng)一管理、持續(xù)作業(yè)等特點(diǎn)，是極具其特征屬性的應(yīng)用場(chǎng)景。針對(duì)港口內(nèi)拖車使用場(chǎng)景的電動(dòng)化情況，BestECV展開(kāi)調(diào)研。12港口基本情況岸線全長(zhǎng)7公里，最長(zhǎng)處2.1公里；2007年鹽田港區(qū)集裝箱吞吐量超過(guò)1000萬(wàn)標(biāo)箱，2017年突破1400萬(wàn)標(biāo)箱；正在建設(shè)東部港區(qū)，預(yù)計(jì)2025年第一季度投入使用第一個(gè)泊位，2027年全面建成。計(jì)劃打造自動(dòng)化無(wú)人作業(yè)港口（拖車、堆高機(jī)、叉車、汽車等自動(dòng)化無(wú)人駕駛建成后預(yù)計(jì)到2025年鹽田港吞吐量將達(dá)1800萬(wàn)標(biāo)箱，2035年達(dá)2600萬(wàn)標(biāo)箱；鹽田港承擔(dān)廣東省超三分之一的外貿(mào)進(jìn)出口量、27%中美間貨量；貨物品港口拖車應(yīng)用概況600輛左右港內(nèi)拖車，其中27%為L(zhǎng)NG動(dòng)力，其余為柴油車；運(yùn)作時(shí)長(zhǎng)：3班，8小時(shí)/班（距離不確定）;公司戰(zhàn)略計(jì)劃以電動(dòng)拖車為主（70%LNG為輔（由于LNG氣罐屬于特種設(shè)備需定期年檢，而送檢距離長(zhǎng)，氣罐有風(fēng)險(xiǎn)，增加時(shí)間及經(jīng)濟(jì)成本品牌主要會(huì)選擇上汽紅巖以及陜汽（據(jù)調(diào)研目前這兩家產(chǎn)品能夠?qū)崿F(xiàn)營(yíng)運(yùn)每千小時(shí)才會(huì)出故障舊車目前已到達(dá)報(bào)廢年限，如果將場(chǎng)內(nèi)拖車全部換成電動(dòng)車輛，預(yù)測(cè)10年將節(jié)省2億成本;換電站：東部擴(kuò)建已批準(zhǔn)建設(shè)2個(gè)（分別位于南部及臨海，此外已批準(zhǔn)預(yù)留第三處其他港區(qū)申請(qǐng)建設(shè)6個(gè)換電站，電價(jià)為港口運(yùn)營(yíng)電價(jià)。深訓(xùn)-赤灣港深訓(xùn)-赤灣港港口內(nèi)用車具有運(yùn)距短、場(chǎng)站封閉、統(tǒng)一管理、持續(xù)作業(yè)等特點(diǎn)，是極具其特征屬性的應(yīng)用場(chǎng)景。針對(duì)港口內(nèi)拖車使用場(chǎng)景的電動(dòng)化情況，BestECV展開(kāi)調(diào)研。1234基本情況招商港口深圳西部港區(qū)由蛇口集裝箱碼頭、赤灣集裝箱碼頭和媽灣集裝箱碼頭組成，由招商港口華南營(yíng)運(yùn)中心營(yíng)運(yùn)。港口招商局堅(jiān)持走全電動(dòng)化路線。車隊(duì)概況赤灣港2022年底更換66輛充換一體式純電動(dòng)拖車，282kWh電池容量，車型包含三一、徐工、上汽紅巖，2023年2月投入使用；剩余426輛油車，2年內(nèi)換完；封閉區(qū)域，對(duì)電池容量要求不是很高，車輛不需要長(zhǎng)時(shí)間充電，因此采用換電模式，利用效率高，避免充電樁對(duì)場(chǎng)地面積的占用需求；存量油車處置問(wèn)題，55%的車是4年內(nèi)的新車，舊車退出機(jī)制給予一定補(bǔ)貼。運(yùn)行特性招商港口深圳西部港區(qū)由蛇口集裝箱碼頭、赤灣集裝箱碼頭和媽灣集裝箱碼頭組成，由招商港口華南營(yíng)運(yùn)中心營(yíng)運(yùn)。港口招商局堅(jiān)持走全電動(dòng)化路線。購(gòu)車初衷響應(yīng)深圳政策號(hào)召，并享有地方補(bǔ)貼。深訓(xùn)-赤灣港深訓(xùn)-赤灣港港口內(nèi)用車具有運(yùn)距短、場(chǎng)站封閉、統(tǒng)一管理、持續(xù)作業(yè)等特點(diǎn)，是極具其特征屬性的應(yīng)用場(chǎng)景。針對(duì)港口內(nèi)拖車使用場(chǎng)景的電動(dòng)化情況，BestECV展開(kāi)調(diào)研。7運(yùn)行成本單車購(gòu)置成本80萬(wàn)（車+電池屬于港口自有資產(chǎn)，享受深訓(xùn)地方補(bǔ)貼（5萬(wàn)/車電動(dòng)車運(yùn)營(yíng)效益基本可以持平；購(gòu)車可考慮不同金融方案；換電站建設(shè)成本：擴(kuò)容費(fèi)200+萬(wàn)（港內(nèi)可免電池電費(fèi)各港區(qū)價(jià)格不同，不同變電所價(jià)格不同，如前海、赤灣/媽灣；基本在夜間換電，夜間電價(jià)4毛多一度；人力成本沒(méi)有變化，需培訓(xùn)如何操作換電站。后市場(chǎng)質(zhì)保期為電池8年/86萬(wàn)度電（可使用12年左右每年做電池健康度評(píng)估，質(zhì)保期內(nèi)70%以下免費(fèi)更換；供應(yīng)商來(lái)處置報(bào)廢電池；港內(nèi)所有車運(yùn)營(yíng)期限10年；可以考慮車企回收存量油車，轉(zhuǎn)移到東南亞市場(chǎng)，給港口相應(yīng)經(jīng)濟(jì)抵償；招商局希望未來(lái)港口承運(yùn)商業(yè)務(wù)外包，鼓勵(lì)港口持有車輛資產(chǎn)等，目前的66輛都是勞務(wù)外包形式操作，設(shè)備租賃模式，按照8年壽命來(lái)預(yù)測(cè)；未來(lái)則考慮輕資產(chǎn)，不再持有重資產(chǎn)。補(bǔ)能方式換電。一站式打包服務(wù)，換電站為7+2模式即7塊電池+2個(gè)工位，電池為寧德時(shí)代品牌，換電站由第三方公司玖行能源建設(shè)；每塊電池2.9噸重量，282kWh電池容量，每塊電池可1小時(shí)左右充滿，充電功率300kW?？蓪?shí)現(xiàn)5分鐘之內(nèi)換電。港口內(nèi)短倒車輛具有距離短、頻次高、封閉場(chǎng)站等特點(diǎn)，采用換電模式具有很好的應(yīng)用前景?？蓱?yīng)用與同類別的封閉場(chǎng)站。挑戰(zhàn)與機(jī)遇從成本角度，批量替換對(duì)港口集團(tuán)或承運(yùn)單位有較高的經(jīng)濟(jì)壓力，需要車廠、第三方服務(wù)商或金融機(jī)構(gòu)提供一定的金融方案。換電車輛目前在國(guó)內(nèi)還處于起步運(yùn)行階段，需持續(xù)觀望在運(yùn)行過(guò)程中可能出現(xiàn)的問(wèn)題和挑戰(zhàn)，及時(shí)調(diào)整完善。深訓(xùn)推動(dòng)港口內(nèi)燃油拖車更新置換政策《深訓(xùn)市關(guān)于促進(jìn)消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)的若干措施》、《深訓(xùn)市交通運(yùn)輸專項(xiàng)資金綠色交通建設(shè)領(lǐng)域港航部分資助資金實(shí)施細(xì)則》推動(dòng)港口內(nèi)燃油拖車更新置換?！皩?duì)港口內(nèi)燃油拖車置換為符合條件新能源車（含清潔燃料車）的，給予最高不超過(guò)5萬(wàn)元/臺(tái)補(bǔ)貼。”“深訓(xùn)港需要開(kāi)展港內(nèi)拖車清潔能源化工作，計(jì)劃在2024年完成港內(nèi)拖車全部清潔能源化更新。清潔能源拖車更新方式主要為提前淘汰現(xiàn)有的柴油拖車、替換為國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)的LNG拖車及電動(dòng)拖車，為推動(dòng)港口企業(yè)盡快開(kāi)展清潔能源拖車更新工作，降低港口企業(yè)提前淘汰柴油拖車及采購(gòu)清潔能源拖車的經(jīng)濟(jì)壓力，需要提升補(bǔ)貼規(guī)模。依據(jù)《廣東省加快建設(shè)燃料電池汽車示范城市群行動(dòng)計(jì)劃（2022-2025年）》，增加氫能拖車試點(diǎn)。”VV調(diào)研城市：調(diào)研城市：深訓(xùn)深訓(xùn)-超時(shí)代深訓(xùn)-超時(shí)代港口集疏運(yùn)具有隨機(jī)性強(qiáng)、柔性差、作業(yè)時(shí)間不確定、搬運(yùn)設(shè)備之間的協(xié)調(diào)性要求高等特點(diǎn)。其車輛的電動(dòng)化進(jìn)程需考慮哪些因素？BestECV對(duì)此展開(kāi)調(diào)研。3基本情況電車：2臺(tái)4.2米規(guī)格電動(dòng)拖頭，品牌為紅巖充換電一體電池容量：350kWh，續(xù)航可以達(dá)到400+km，單程275km還剩余25%的電；電池3年質(zhì)保，增加一定費(fèi)用可增加到5年質(zhì)保；運(yùn)行成本充電價(jià)格0.62-1.5元/kWh之間（含服務(wù)費(fèi)）；天然氣價(jià)格4.58元/千克，大概24-25千克/百公里；會(huì)給車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)和司機(jī)培訓(xùn)；購(gòu)車金融：購(gòu)車價(jià)76萬(wàn)左右，首付2成，36個(gè)月貸款月供18,000左右，利潤(rùn)每月大概15,000；車企可提供試用車，試用4個(gè)月左右。購(gòu)車驅(qū)動(dòng)力客戶要求：部分品牌本身有降碳需求，會(huì)要求運(yùn)輸必須使用電車，如歐洲某奶粉品牌，要求中國(guó)大陸經(jīng)銷商使用新能源車輛運(yùn)輸，使用電車運(yùn)輸每趟可額外收入500元；貨源集