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文檔簡介

『融客月報(bào)』——私募股權(quán)投資市場(2011年1月)私募股權(quán)投資市場概況影響私募股權(quán)投資市場的因素下月市場展望公司現(xiàn)有備選項(xiàng)目目錄2011年1月概況從新基金數(shù)量和募集金額來看,人民幣基金已成為現(xiàn)階段的主流募集方式。募集2011年1月,中國市場共披露15支新募集基金,14支為人民幣基金,1支為美元基金。募資金額達(dá)233.46億元人民幣,同比增加38.60%,環(huán)比減少了10.72%。投資2011年1月,中國市場已披露32家公司獲得投資,披露金額111.62億元人民幣,環(huán)比增加9.38%。其中14家獲得風(fēng)險(xiǎn)投資0.93億元人民幣,占比0.83%;12家獲得私募股權(quán)投資31.79億元人民幣,占比28.48%;5家獲得戰(zhàn)略投資,涉及金額78.9億元人民幣,占比70.69%。退出2011年1月,中國境內(nèi)共有37家機(jī)構(gòu)成功上市。已披露成功募集資金469.08億元人民幣,環(huán)比減少39.96%。上海產(chǎn)權(quán)交易所1月部分項(xiàng)目掛牌情況掛牌日期出讓人轉(zhuǎn)讓標(biāo)的名稱掛牌價(jià)格(萬元)2011-01-18上海科技投資股份有限公司申銀萬國證券股份有限公司0.11%股權(quán)(771.656萬股)4,398.442011-01-18臺州市國有資產(chǎn)投資集團(tuán)有限公司浙商證券有限責(zé)任公司1.029%股權(quán)(3000萬股)8,940.002011-01-20上海同盛投資集團(tuán)房地產(chǎn)有限公司上海恒申置業(yè)有限公司11%股權(quán)8,788.852011-01-21上海興海房產(chǎn)綜合開發(fā)公司金華興陽置業(yè)有限公司100%股權(quán)及636.70822萬元債權(quán)1,336.582011-01-24上海家化置業(yè)有限公司上海房屋置換股份有限公司5%股權(quán)1,092.912011-01-26上海天誠創(chuàng)業(yè)發(fā)展有限公司浙江寶潤毛紡有限公司100%股權(quán)27,100.002011-01-26上海東方能源有限公司上海東江油氣站有限公司40%股權(quán)1,429.872011-01-27青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)中煤美晶實(shí)業(yè)公司中信萬通證券有限責(zé)任公司0.50%股權(quán)(400萬股)1,841.792011-01-28上海華虹集成電路有限責(zé)任公司北京華虹集成電路設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司90%股權(quán)10,757.512011-01-30上海儀電控股(集團(tuán))公司上海??怂共_有限公司30%股權(quán)10,600.00北京產(chǎn)權(quán)交易所1月部分項(xiàng)目掛牌情況掛牌日期出讓人轉(zhuǎn)讓標(biāo)的名稱掛牌價(jià)格(萬元)2011-01-17北京住總房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司北京住總天圓房地產(chǎn)開發(fā)有限公司51%股權(quán)2,550.002011-01-19沈陽東基工業(yè)集團(tuán)有限公司

重慶華恩實(shí)業(yè)有限公司38.57%股權(quán)

1,423.612011-01-20賽爾網(wǎng)絡(luò)有限公司

北京賽爾畢博信息技術(shù)有限公司53%股權(quán)1,768.002011-01-24北京北辰實(shí)業(yè)集團(tuán)公司北京北辰汽車租賃公司整體產(chǎn)權(quán)3,556.112011-01-27北京華星置地投資有限公司

北京匯超房地產(chǎn)開發(fā)有限公司57%股權(quán)及轉(zhuǎn)讓方對標(biāo)的企業(yè)14197.903391萬元債權(quán)32,200.002011-01-28中鐵十二局集團(tuán)第三工程有限公司惠州市金帆地產(chǎn)有限公司44.6%股權(quán)4,588.002011-01-31北京中關(guān)村農(nóng)林科技園建設(shè)有限責(zé)任公司北京昊達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司20%股權(quán)

1,053.68針對房地產(chǎn)行業(yè)的宏觀調(diào)控促使近幾月來,兩地產(chǎn)交所房地產(chǎn)企業(yè)掛牌數(shù)量明顯增加。隨著宏觀調(diào)控的持續(xù),或?qū)⒂懈鄧Y控股房企掛牌。VC&PE投資情況(一)日期投資方被投資方投資金額行業(yè)2011-1-03上海聯(lián)創(chuàng)浙江盤石2000萬美元網(wǎng)絡(luò)廣告2011-1-03國開投建銀國際賽維LDK2.4億美元新材料2011-1-04老虎基金聯(lián)創(chuàng)策源德同基金樂淘2億元B2C2011-1-04MTK網(wǎng)秦天下220萬美元網(wǎng)絡(luò)軟件2011-1-10厚道資本主流商網(wǎng)1.8億元電子商務(wù)2011-1-12中金聯(lián)想投資鼎暉創(chuàng)投立佰趣5億元電子支付2011-1-17Koolanoo集團(tuán)椰子網(wǎng)500萬美元旅游團(tuán)購2011-1-18中視金橋樂途旅游網(wǎng)3000萬元旅游網(wǎng)站2011-1-18錢江摩托康隆達(dá)手套4320萬元紡織VC&PE投資情況(二)日期投資方被投資方投資金額行業(yè)2011-1-18云鋒基金九九淘金5000萬元電子商務(wù)2011-1-19Milestone百草堂藥業(yè)3000萬美元醫(yī)藥制造2011-1-23辰能風(fēng)投華拓?cái)?shù)碼3000萬元IT服務(wù)2011-1-24西班牙電信中國聯(lián)通5億美元電信通訊2011-1-24中國聯(lián)通西班牙電信5億美元電信通訊2011-1-26濱海引導(dǎo)基金華邁燃?xì)?500萬元機(jī)械設(shè)備2011-1-26方源資本力勁科技4億港元制造2011-1-27聯(lián)想NEC1.75億美元硬件2011-1-29四維安宏環(huán)球職業(yè)教育1080萬美元教育培訓(xùn)受益于中國所具備的人口紅利優(yōu)勢,投資機(jī)構(gòu)對于消費(fèi)領(lǐng)域的投資信心堅(jiān)定,近月來消費(fèi)類投資案例明顯增加。VC&PE投資情況(四)私募股權(quán)投資市場概況影響私募股權(quán)投資市場的因素下月市場展望公司現(xiàn)有備選項(xiàng)目目錄

宏觀數(shù)據(jù)走向12月份CPI同比上漲4.6%,增幅10個月來首次回落,PPI回落至5.9%,但仍處在高位,通脹仍然是中國主要擔(dān)憂。4.60%5.90%市場概況本月上證指數(shù)窄幅震蕩,最高上摸2868點(diǎn),最低下探至2661點(diǎn),收于2790點(diǎn),微幅下跌了0.62%,成交量明顯萎縮,臨近春節(jié),市場觀望氣氛濃重。IPO情況(一)發(fā)行日期公司名稱上市地所處行業(yè)發(fā)行價(jià)格募集資金上市首日表現(xiàn)2011-1-06中國新經(jīng)濟(jì)投資港交所投資1.03港元3.12億港元8.74%2011-1-07海南橡膠上交所制造5.99元47.08億元83.81%2011-1-07安居寶創(chuàng)業(yè)板信息電子49元8.82億元-2.65%2011-1-07天立環(huán)保創(chuàng)業(yè)板環(huán)保產(chǎn)業(yè)58元11.63億元15.07%2011-1-07恒泰艾普創(chuàng)業(yè)板石油燃?xì)?7元12.67億元22.89%2011-1-07振東藥業(yè)創(chuàng)業(yè)板醫(yī)藥制造38.80元13.97億元0.59%2011-1-07新研股份創(chuàng)業(yè)板機(jī)械設(shè)備69.98元7.42億元52.36%2011-1-10杭鍋股份深交所制造26元10.66億元28.12%2011-1-10海立美達(dá)深交所機(jī)械設(shè)備40元10億元-1.60%2011-1-11林州重機(jī)深交所機(jī)械設(shè)備25元12.80億元16.36%2011-1-11西泵股份深交所機(jī)械設(shè)備36元8.64億元7.17%IPO情況(二)上市日期公司名稱上市地所處行業(yè)發(fā)行價(jià)格募集資金上市首日表現(xiàn)2011-1-13友川集團(tuán)港交所醫(yī)療健康1.95港元3.12億港元-9.74%2011-1-13華銳風(fēng)電上交所風(fēng)能開發(fā)90元94.59億元-9.59%2011-1-13秀強(qiáng)股份創(chuàng)業(yè)板制造35元8.19億元-4.06%2011-1-13華中數(shù)控創(chuàng)業(yè)板制造26元7.02億元7.38%2011-1-13雷曼光電創(chuàng)業(yè)板制造38元6.38億元11.08%2011-1-13先鋒新材創(chuàng)業(yè)板新材料26元5.20億元10.38%2011-1-13通源石油創(chuàng)業(yè)板石油燃?xì)?1.10元8.69億元14.66%2011-1-18風(fēng)范股份上交所電力35元19.22億元-14.40%2011-1-18司爾特深交所農(nóng)藥化肥26元9.88億元-7.92%2011-1-18新都化工深交所農(nóng)藥化肥33.88元14.23億元-12.63%2011-1-18亞太科技深交所有色金屬40元16億元-13.75%2011-1-18鴻路鋼構(gòu)深交所制造41元13.94億元-6.56%IPO情況(三)發(fā)行日期公司名稱上市地所處行業(yè)發(fā)行價(jià)格募集資金上市首日表現(xiàn)2011-1-25天瑞儀器創(chuàng)業(yè)板制造65元12.03億元-16.68%2011-1-25東方國信創(chuàng)業(yè)板軟件55.36元5.64億元-13.39%2011-1-25迪威視訊創(chuàng)業(yè)板通信51.28元5.70億元-14.20%2011-1-25萬達(dá)信息創(chuàng)業(yè)板IT服務(wù)32元7.52億元-23.13%2011-1-25天晟新材創(chuàng)業(yè)板新材料29元6.38億元39.31%2011-1-26宏峰太平洋港交所飾品禮品0.8港元3360萬元8.75%2011-1-27博威合金上交所冶金工業(yè)27元14.85億元-4.63%2011-1-27中慧國際港交所終端設(shè)施1.2港元1.2億港元3.00%2011-1-28中化巖土深交所基礎(chǔ)建設(shè)37元6.22億元-2.92%2011-1-28萬和電氣深交所制造30元15億元-6.57%2011-1-28杰賽科技深交所通信28元6.16億元7.68%2011-1-28大智慧上交所軟件23.20元25.52億元9.40%IPO情況(四)發(fā)行日期公司名稱上市地所處行業(yè)發(fā)行價(jià)格募集資金上市首日表現(xiàn)2011-1-28寶峰時(shí)尚港交所服裝鞋帽2港元5億港元-10.00%2011-1-28BCD半導(dǎo)體NASDAQ半導(dǎo)體芯片10.5美元6300萬美元0.57%A股新股發(fā)行節(jié)奏不改,在交投相對疲弱的階段下,新股過高的發(fā)行市盈率使得市場不堪重負(fù)。私募股權(quán)投資市場概況影響私募股權(quán)投資市場的因素下月市場展望公司現(xiàn)有備選項(xiàng)目目錄下月展望受益于新疆、西藏、江西等地推出的稅收優(yōu)惠政策,新基金成立地或?qū)⒖紤]此類區(qū)域?yàn)樽缘?;消費(fèi)市場得益于中國的人口紅利優(yōu)勢,將持續(xù)受到投資機(jī)構(gòu)的關(guān)注;2011年管理通脹、調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)將是中國財(cái)政政策和貨幣政策制定和實(shí)施的主基調(diào),投資重心也會像相關(guān)受益行業(yè)傾斜;A股發(fā)行節(jié)奏不改,發(fā)行市盈率居高不下,市場在疲弱期的承接能力已顯現(xiàn)疲態(tài)。PRE-IPO項(xiàng)目的高PE低風(fēng)險(xiǎn)模式或?qū)⑹艿绞袌龅目简?yàn)。私募股權(quán)投資市場概況影響私募股權(quán)投資市場的因素下月市場展望公司現(xiàn)有備選項(xiàng)目目錄公司備選項(xiàng)目標(biāo)的類型交易數(shù)量融資額榮豐控股質(zhì)押融資(000668)質(zhì)押融資6000萬股2億元標(biāo)的類型交易數(shù)量價(jià)格牧業(yè)機(jī)

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