中國(guó)潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析

中國(guó)潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析、產(chǎn)品概述：（1）、基礎(chǔ)油的定義潤(rùn)滑油由基礎(chǔ)油和添加劑調(diào)和而成。典型的潤(rùn)滑油一般由75%85%的基礎(chǔ)油和15%25%的添加劑組成。基礎(chǔ)油的好壞直接影響著潤(rùn)滑油的性能潤(rùn)滑油一般指在各種發(fā)動(dòng)機(jī)和機(jī)械設(shè)備上使用的液體潤(rùn)滑劑,廣泛用于機(jī)械、汽車、冶金、電力、國(guó)防等行業(yè)。國(guó)外各大石油公司過去曾經(jīng)根據(jù)原油的性質(zhì)和加工工藝把基礎(chǔ)油分為石蠟基基礎(chǔ)油、中間基基礎(chǔ)油、環(huán)烷基基礎(chǔ)油等。（2）、物化性質(zhì)基礎(chǔ)油的性能和作用可以歸納為:☆基礎(chǔ)油粘度:直接影響低溫性能，可以說基礎(chǔ)油的粘度越低越好?！罨A(chǔ)油的熱氧化安定性:直接影響磨損，特別是油泥和酸性氧化物生成傾向，因此也影響油品的綜合性能?！罨A(chǔ)油的揮發(fā)性:與油品生成的殘?zhí)亢统练e物有關(guān)。也影響油品使用性能。☆基礎(chǔ)油的表面活性:影響油破乳和發(fā)泡傾向水平間接影響抗磨損能力。☆基礎(chǔ)油的溶解能力:影響油品對(duì)密封件的適應(yīng)性同時(shí)對(duì)使用中抑制沉積物及對(duì)添加劑的相溶性有關(guān)。上述這些基礎(chǔ)油的作用和性能與其加工工藝及其組成有關(guān)。醋類合成非烴基礎(chǔ)油可改善對(duì)功能添加劑的溶解性，特別是其生物降解性高，可調(diào)配環(huán)保型潤(rùn)滑油。隨著基礎(chǔ)油加工工藝的不斷進(jìn)步和合成醋的擴(kuò)大采用，既增加了基礎(chǔ)油在成品油中的成本比重，同時(shí)也使人們對(duì)基礎(chǔ)油的作用有了進(jìn)一步認(rèn)識(shí).基礎(chǔ)油對(duì)提高潤(rùn)滑油質(zhì)的貢獻(xiàn)率將超過添加劑。（3）、產(chǎn)品分類國(guó)外各大石油公司過去曾經(jīng)根據(jù)原油的性質(zhì)和加工工藝把基礎(chǔ)油分為石蠟基基礎(chǔ)油、中間基基礎(chǔ)油、環(huán)烷基基礎(chǔ)油等。美國(guó)石油協(xié)會(huì)(API)于1993年將基礎(chǔ)油分為五類(API1509),并將其并入API發(fā)動(dòng)機(jī)油發(fā)照認(rèn)證系統(tǒng)(EOLCS)中。API基礎(chǔ)油具體分類情況和我國(guó)潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油系列標(biāo)準(zhǔn)見表1和表2表-1API-1509基礎(chǔ)油分類標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)方法ASTMD2007ASTMD2270ASTMD2622/D4294/D4927/D3120類別飽和烴含量/%黏度指數(shù)VI硫含量/%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))I類<90%80—120>0.03II類≥90%80-120≤0.03III類≥90%>120≤0.03IV類聚α-烯烴(PAO)V類所有非I、II、III或IV類基礎(chǔ)油潤(rùn)滑油質(zhì)量的改進(jìn)主要從以下兩個(gè)方面著手:一是通過基礎(chǔ)油生產(chǎn)技術(shù)的改進(jìn)來(lái)提高基礎(chǔ)油的品質(zhì),二是通過潤(rùn)滑油配方技術(shù)的改進(jìn)來(lái)提高產(chǎn)品的質(zhì)量。在這兩方面中,基礎(chǔ)油是基礎(chǔ),添加劑是關(guān)鍵。潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油生產(chǎn)的傳統(tǒng)方法是溶劑精制,對(duì)APIⅠ類基礎(chǔ)油采用傳統(tǒng)的溶劑精制即可滿足其主要要求,但是該方法收率低、能耗物耗高,該方法總能力呈現(xiàn)大幅下降趨勢(shì)。潤(rùn)滑油品質(zhì)要求不斷提高,世界潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油正由APIⅠ類向APIⅡ/Ⅲ類轉(zhuǎn)變。以滿足不斷提高的法規(guī)和環(huán)保要求,因此,加氫基礎(chǔ)油需求量逐步增加,加氫技術(shù)發(fā)展迅速。應(yīng)用加氫技術(shù)生產(chǎn)的潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油,其硫、氮及芳烴含量低,粘度指數(shù)高,熱氧化安定性好,揮發(fā)性低,換油期長(zhǎng)。目前,全球加氫基礎(chǔ)油用量占基礎(chǔ)油總量的10%左右。另外,聚α烯烴合成油(PAO)具有較高的粘度指數(shù),優(yōu)良的低溫性能和熱氧化穩(wěn)定性,在軍用和高檔內(nèi)燃機(jī)中被采用,但它的價(jià)格限制了在工業(yè)潤(rùn)滑油中的廣泛應(yīng)用。20世紀(jì)90年代,國(guó)外開發(fā)了由天然氣生產(chǎn)合成潤(rùn)滑油(GTL)的技術(shù)它與PAO一樣都是異構(gòu)烷烴,性能比較接近。大規(guī)模生產(chǎn)后,其價(jià)格將低于PAO,是一類具有發(fā)展前途的基礎(chǔ)油。黏度指數(shù)VI類別超高黏度指數(shù)IV≥140很高黏度指數(shù)12≤VI<140高黏度指數(shù)90≤VI<140中黏度指數(shù)40≤VI<90低黏度指數(shù)VI<40通用基礎(chǔ)油UHVIVHVIHVIMVILVI專用基礎(chǔ)油低凝UHVIWVHVIWHVIWMVIW_深度精制UHVISVHVISHVISMVIS_(3)、工藝流程近幾年國(guó)內(nèi)先后采用法國(guó)石油研究院(1FP)、雪佛龍公司(Chevron)及RIPP開發(fā)的加氫基礎(chǔ)油生產(chǎn)工藝技術(shù)分別在蘭州、大慶、克拉瑪依建成了3套加氫基礎(chǔ)油生產(chǎn)裝置。由于克拉瑪依加工的原料獨(dú)特本文僅比較分析RIPP,IFP.Chevron工藝技術(shù)在荊門、蘭州和大慶的應(yīng)用情況?；椭械臒N類在氫壓和催化劑存在下可以進(jìn)行各種反應(yīng)使原料中的多環(huán)芳烴加氫生成環(huán)烷烴繼而開環(huán)變成少環(huán)化合物同時(shí)還可以斷裂成較小的分子所以烴類反應(yīng)既有單級(jí)加氫反應(yīng)又有平行的裂化反應(yīng)、異構(gòu)化反應(yīng)等;含氧、含氮、含硫化合物同時(shí)進(jìn)行脫氧、脫氮、脫硫等反應(yīng)。隨著芳烴加氫和異構(gòu)化等反應(yīng)的進(jìn)行油品粘度指數(shù)提高傾點(diǎn)降低。RIPP.IFP加氯處理技術(shù)基礎(chǔ)油生產(chǎn)流程見圖1、圖2,Chevron加氫異構(gòu)技術(shù)基礎(chǔ)油生產(chǎn)流程見圖30（注：按加工魯寧原油VGO和DAO設(shè)計(jì)）VGOVGO或DAO淺度糠醛精制加氫處理補(bǔ)充精制蒸餾酮苯脫蠟加氫補(bǔ)充精制圖1RIPP加氫處理技術(shù)基礎(chǔ)油生產(chǎn)流程（荊門）VGO或DAO加氫處理蒸餾加氫精制溶劑脫蠟VGO或DAO加氫處理蒸餾加氫精制溶劑脫蠟圖2IFP加氫處理技術(shù)基礎(chǔ)油生產(chǎn)流程（蘭州）糠醛精制油或脫蠟油糠醛精制油或脫蠟油或蠟下油加氫脫氮?dú)馓峒託洚悩?gòu)加氫補(bǔ)充精制蒸餾圖3chevron加氫異構(gòu)技術(shù)基礎(chǔ)油生產(chǎn)流程（大慶）RIPP,IFP加氫處理及補(bǔ)充精制工藝條件見表1、表2,Chevron加氫脫氮、加氫異構(gòu)、加氫補(bǔ)充精制工藝條件見表30從圖1一圖3及表1一表3可以看出:①RIPP加氫處理技術(shù)充分依托原有的“老三套”流程，新建加氫處理一加氫補(bǔ)充精制一蒸餾部分全部采用硫化態(tài)催化劑，投資相對(duì)較低;②荊門加氫改質(zhì)裝置采用加氫處理一加氫精制2個(gè)反應(yīng)器串聯(lián)形式，加氫生成油經(jīng)常減壓蒸餾分為汽油、柴油和輕、重潤(rùn)滑油等組分出裝置(Chevron與此類似);③IFP技術(shù)采用高壓加氫處理、高壓加氫精制流程.全部采用硫化態(tài)催化劑，減壓餾分油與輕脫瀝青油不需經(jīng)過溶劑精制，但其投資巨大。且加氫處理產(chǎn)生的汽油、柴油未經(jīng)加氫補(bǔ)充精制;④Chevron技術(shù)采用異構(gòu)與補(bǔ)充精制2個(gè)反應(yīng)器串聯(lián)運(yùn)行的方式，除糠醛裝置利用原有裝置外，其余部分全部新建，巨采用貴金屬異構(gòu)及后精制催化劑，一次投資較高。（4）主要用途（主要下游市場(chǎng)）基礎(chǔ)油最主要的下游是潤(rùn)滑油和白油，其中潤(rùn)滑油占市場(chǎng)的絕大多數(shù)。典型的潤(rùn)滑油一般由75%-85%的基礎(chǔ)油和15%-25%的添加劑組成。潤(rùn)滑油由基礎(chǔ)油和添加劑調(diào)和而成，基礎(chǔ)油的質(zhì)量直接決定潤(rùn)滑油的質(zhì)量。中國(guó)潤(rùn)滑油市場(chǎng)主要集中在廣東、山東等地。潤(rùn)滑油現(xiàn)在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)，由于國(guó)家未對(duì)其進(jìn)行限制，故是一個(gè)十分龐大混亂得市場(chǎng)。主要表現(xiàn)在：1）市場(chǎng)價(jià)格方面，由于國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油主要由，長(zhǎng)城、昆侖、統(tǒng)一三大龍頭企業(yè)所壟斷，市場(chǎng)價(jià)格在國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油市場(chǎng)來(lái)講還是比較高的。在我國(guó)華南地區(qū)，尤其廣東地區(qū)，很多地方小煉廠，由于想要提升自己的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，紛紛降低價(jià)格，生產(chǎn)很多非標(biāo)潤(rùn)滑油，對(duì)于那些對(duì)潤(rùn)滑油質(zhì)量要求不高的廠商會(huì)購(gòu)買此產(chǎn)品，所以帶動(dòng)國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油市場(chǎng)的混亂。產(chǎn)品質(zhì)量方面，由于很多采購(gòu)的基礎(chǔ)油無(wú)法達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，而基礎(chǔ)油的質(zhì)量直接影響著潤(rùn)滑油的質(zhì)量，使得潤(rùn)滑油質(zhì)量也無(wú)法達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，這種潤(rùn)滑油也有一定的消費(fèi)群體。(5)價(jià)格體系1.國(guó)際價(jià)格體系在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，由于中石油與中石化兩大集團(tuán)對(duì)基礎(chǔ)油的控制，很多沒有關(guān)系廠商不得不依賴進(jìn)口基礎(chǔ)油生產(chǎn)潤(rùn)滑油，主要進(jìn)口的國(guó)家有：新加坡、韓國(guó)、日本、俄羅斯聯(lián)邦、中國(guó)臺(tái)灣省，由于近年潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油進(jìn)口量較大,國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)油價(jià)格與國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格基本同步變化,而進(jìn)出口單價(jià)基本保持著50~100美元/t的差價(jià),也反應(yīng)了我國(guó)進(jìn)口高端加氫基礎(chǔ)油較多,而出口則以Ⅰ類基礎(chǔ)油為主。參考價(jià)格見下表韓國(guó)雙龍60N7900韓國(guó)雙龍70N8300韓國(guó)雙龍100N9800韓國(guó)雙龍250N9300韓國(guó)雙龍500N11200俄羅斯150N8600俄羅斯250N8800俄羅斯450N9000俄羅斯650N9250俄羅斯M68700俄羅斯M88700俄羅斯I-20A9000臺(tái)灣I類250SN9200臺(tái)灣I類500SN9750臺(tái)灣150BS98002．國(guó)內(nèi)價(jià)格體系近年來(lái),隨著國(guó)際原油價(jià)格的走高,我國(guó)潤(rùn)滑油價(jià)格持續(xù)震蕩上升。2004年,我國(guó)潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油市場(chǎng)價(jià)格基本在4500~5000元/t之間波動(dòng)。2005年,由于國(guó)際原油價(jià)格的大幅上漲,我國(guó)成品油市場(chǎng)與國(guó)際價(jià)格未完全接軌,逐漸形成了國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)價(jià)格的倒掛,影響了國(guó)內(nèi)煉油行業(yè)生產(chǎn)的積極性,潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油供應(yīng)趨于緊張,市場(chǎng)價(jià)格則有大幅度上漲,2005年年初僅為4600~4800元/t,年底達(dá)到了6000~6200元/t。而2006年以來(lái),中國(guó)石化和中國(guó)石油兩大公司加緊了對(duì)基礎(chǔ)油資源的銷量控制,使市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)一步提高,兩大公司主要煉廠月提價(jià)幅度達(dá)到了200~600元/t,近期市場(chǎng)價(jià)格已超過8000元/t。潤(rùn)滑油市場(chǎng)價(jià)格受原油價(jià)格及市場(chǎng)供應(yīng)程度的雙重影響,作為中國(guó)最大的供應(yīng)商中國(guó)石油和中國(guó)石化在今年加大了對(duì)市場(chǎng)的控制力度,收緊批發(fā)貨源,進(jìn)口資源也比較緊張,預(yù)計(jì)基礎(chǔ)油價(jià)格仍將維持在較高的水平上。參考價(jià)格請(qǐng)見word文檔。供應(yīng)情況：國(guó)際供應(yīng)情況：2004年,世界潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油生產(chǎn)企業(yè)超過170家,總生產(chǎn)能力達(dá)到4800萬(wàn)t/a左右,產(chǎn)量約3400萬(wàn)t。2004年世界潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油表觀消費(fèi)量約3400萬(wàn)t。常規(guī)基礎(chǔ)油(Ⅰ類)雖然目前居主導(dǎo)地位,約占需求量的85%以上,但需求量在不斷減少;非常規(guī)基礎(chǔ)油(Ⅱ類和Ⅲ類)需求量在增長(zhǎng),供不應(yīng)求,增長(zhǎng)速度將達(dá)到GDP增長(zhǎng)速度的2倍。據(jù)2005年2月召開的世界潤(rùn)滑油會(huì)議報(bào)道，2004年全球潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油工業(yè)繼續(xù)走強(qiáng)，新增和計(jì)劃新增基礎(chǔ)油能力400萬(wàn)做，而關(guān)閉和減少產(chǎn)能約110萬(wàn)t/a。另外，為增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)能力，企業(yè)聯(lián)合、收購(gòu)兼并和成立合資企業(yè)活動(dòng)頻繁。聯(lián)合、收購(gòu)和重組活躍·波蘭PKNOrlen公司收購(gòu)捷克政府在Unipetro公司中63%的股權(quán)，包括小型Paramo基礎(chǔ)油裝置。PKN公司已在一定程度上成為中歐煉油業(yè)發(fā)展的重要推動(dòng)力?！W地利OMV公司也成為中歐煉油市場(chǎng)的另一重要中堅(jiān)力量，該公司以15億歐元收購(gòu)羅馬尼亞政府在Petrom公司中的51%股權(quán)。·丁atneft/Zorlu公司以13億美元收購(gòu)?fù)炼湔跓捰蜕潭pras公司中的66%股權(quán)，丁upras公司繼續(xù)加快私有化進(jìn)程?！ご箨懛评炙?康菲)公司以30億美元收購(gòu)俄羅斯最大的基礎(chǔ)油生產(chǎn)商和出口商魯克石油公司10%股份，使其控股增長(zhǎng)了1倍。.馬來(lái)西亞石油公司(Petronas)和南非薩索爾(Sasol)公司組建南美合資公司，成立的新公司一Uhambo石油公司成為馬來(lái)西亞最大的石油銷售商?！ぱ┓瘕埡退_索爾將使其天然氣合成油(G丁L)合資企業(yè)從尼日利亞拓展到卡塔爾，將在卡塔爾考慮生產(chǎn)基礎(chǔ)油。·馬拉松石油公司收購(gòu)阿希蘭公司在馬拉松一阿希蘭石油下游合資企業(yè)中38%股份，包括卡特利茨堡(Catlettsbug)基礎(chǔ)油煉油J--，但這項(xiàng)收購(gòu)因稅制問題而被推遲?！ぴ诎b領(lǐng)域，Graham包裝公司以12億美元兼并Owens一Illinois公司塑料容器業(yè)務(wù)，該公司現(xiàn)在在世界上擁有88套吹塑法裝置。.需求推動(dòng)新增基礎(chǔ)油能力·韓國(guó)SK公司在蔚山煉油廠的第二套基礎(chǔ)油裝置于2004年6月投產(chǎn)，使其新增了35萬(wàn)拍API川類基礎(chǔ)油能力?！じ或v(Fortum!公司在芬蘭帕爾沃{Porvoo)煉油廠擴(kuò)增3萬(wàn)t/aAPI川類基礎(chǔ)油能力，定于2005年三季度投產(chǎn)。·美國(guó)環(huán)烷基油煉油商Sa門Joaquin公司、Valero公司和Ergon公司分別完成基礎(chǔ)油擴(kuò)能10萬(wàn)t/a,6萬(wàn)t/a和6萬(wàn)t/ao·中國(guó)石化集團(tuán)公司改造其上海高橋煉油廠40萬(wàn)t/a潤(rùn)滑油裝置，由APII類基礎(chǔ)油改為生產(chǎn)APIII/III類基礎(chǔ)油，類似計(jì)劃也將于2006年在茂名石化公司實(shí)施。·?？松梨诠緦⒔?50萬(wàn)帕大型基礎(chǔ)油裝置，作為與卡塔爾石油公司合作建設(shè)更大規(guī)模G丁L項(xiàng)目的一部分?！ぐ？松梨诠疽灿?jì)劃改進(jìn)美國(guó)得州博芒特(Beaumont)煉油廠聚a一烯烴(PAO)質(zhì)量，以為該公司生產(chǎn)APIIV干類基礎(chǔ)油?！etronas正在馬來(lái)西亞建設(shè)30萬(wàn)一40萬(wàn)t/aAPIIII類基礎(chǔ)油裝置?！otiva公司將通過采用活性更高的催化劑，使美國(guó)得州阿瑟港(PortArthur)煉油廠APIII類基礎(chǔ)油產(chǎn)能擴(kuò)大，據(jù)稱，增產(chǎn)可達(dá)20萬(wàn)t/a·Motiva公司在阿瑟港煉廠建設(shè)第三系列基礎(chǔ)油生產(chǎn)線，到2006年初，將增加產(chǎn)能約70萬(wàn)t/a，這將使Motiva公司APIII類和II"類基礎(chǔ)油總產(chǎn)能提高到200萬(wàn)t/a，成為世界上最大的基礎(chǔ)油生產(chǎn)商?！っ绹?guó)廢油煉制公司在俄勒岡州波特蘭《Portland)建設(shè)的廢油精制裝置已運(yùn)行多年，能力為2.5萬(wàn)帕.現(xiàn)已計(jì)劃在內(nèi)華達(dá)州里諾(Reno)建設(shè)另一套裝置。·Calumet公司計(jì)劃擴(kuò)增美國(guó)路易斯安娜州什里夫波特(Shreveport)煉油廠基礎(chǔ)油產(chǎn)能，將增加APIII類基礎(chǔ)油能力10萬(wàn)t/a0·臺(tái)灣石化公司在臺(tái)灣建設(shè)50萬(wàn)t/a基礎(chǔ)油裝置，定于2007年投運(yùn)?！づ_(tái)灣中油公司(CPC)在臺(tái)灣建設(shè)25萬(wàn)t/aAPIII/川類基礎(chǔ)油裝置，定于2008年投產(chǎn)。上述擴(kuò)能總計(jì)將超過400萬(wàn)t/a,尚不包括現(xiàn)有的APII類基礎(chǔ)油改造為較高等級(jí)的基礎(chǔ)油的數(shù)百噸新增能力。.關(guān)閉能力"2004年殼牌公司關(guān)閉其澳大利亞吉朗(Geelong)煉油廠14萬(wàn)t/a基礎(chǔ)油能力?！づ普陉P(guān)閉德國(guó)格拉斯帕洛克(Grasbrok)煉油廠26萬(wàn)t/a基礎(chǔ)油裝置，這是近3年以來(lái)殼牌關(guān)閉的第5套基礎(chǔ)油裝置。"BP公司向H&RWasag公司出讓生產(chǎn)23萬(wàn)t/a基礎(chǔ)油的諾伊豪夫《Neuhof)煉油廠。·BP公司將于2005年底關(guān)閉其生產(chǎn)35萬(wàn)t/a基礎(chǔ)油的英國(guó)科利頓(Coryton)煉油廠，因?yàn)闆]有全部自主的基礎(chǔ)油能力，這將失去其世界第三大潤(rùn)滑油公司的地位?！ち_馬尼亞Astra公司關(guān)閉普洛耶什蒂(Ploiesti)煉油廠，包括30萬(wàn)t/a基礎(chǔ)油裝置?！ぴ谔砑觿┓矫?，Oronite公司關(guān)閉巴西一套裝置，路博潤(rùn)公司將關(guān)閉英國(guó)一套裝置。除添加劑外，已知基礎(chǔ)油能力總計(jì)將減少110萬(wàn)t/a，正好是已知新增能力400萬(wàn)t/a的25%。2.供應(yīng)情況：國(guó)內(nèi)供應(yīng)情況2005年,國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油生產(chǎn)能力超過470萬(wàn)t/a,產(chǎn)量約346萬(wàn)t。潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油生產(chǎn)主要集中在中國(guó)石油和中國(guó)石化兩大集團(tuán)公司。其中,中國(guó)石化基