U8V10.0產(chǎn)品培訓(xùn)-績效管理

U8V10.0產(chǎn)品培訓(xùn)—績效管理用友軟件股份有限公司U8HR開發(fā)部講師：孫華玲2024年4月15日課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語說明應(yīng)用角色應(yīng)用價(jià)值接口說明應(yīng)用準(zhǔn)備根底數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)課程提綱業(yè)務(wù)介紹包括不限于以下內(nèi)容系統(tǒng)參數(shù)流程概述關(guān)鍵控制點(diǎn)數(shù)據(jù)計(jì)算邏輯關(guān)鍵分析報(bào)表其他說明第一章節(jié)產(chǎn)品概述1.產(chǎn)品綜述績效管理作為人力資源和組織管理的重要構(gòu)成，在企業(yè)宏觀組織優(yōu)化以及日常承擔(dān)越來越重要的角色，為企業(yè)開展提供重要依據(jù)。如何節(jié)省本錢，如何使組織效用發(fā)揮最大化，如何在投入和產(chǎn)出中找到最正確平衡點(diǎn)，等等問題都是績效管理的范疇，所以績效已經(jīng)越來越多的受到單位和管理者的重視?？冃到y(tǒng)是由績效方案、績效監(jiān)督、績效考核、績效反響等環(huán)節(jié)構(gòu)成。在績效產(chǎn)品中，根據(jù)企業(yè)實(shí)際績效操作從績效的各環(huán)節(jié)入手，設(shè)置考核體系，支持考核目標(biāo)的管理，依據(jù)方案開展績效考評，在后續(xù)對于考核結(jié)果可進(jìn)行申訴、反響、面談、結(jié)果變更等，以及在考核中支持關(guān)鍵事件的錄入處理，支持員工自助設(shè)置目標(biāo)、查看結(jié)果等。第一章節(jié)產(chǎn)品概述2.術(shù)語說明考評指根據(jù)不同情況而設(shè)置的工資數(shù)據(jù)管理類別。薪資工程薪資計(jì)算維護(hù)的工程，包括系統(tǒng)預(yù)置工程、用戶自定義工程。如應(yīng)發(fā)合計(jì)、代扣稅、根本工資、福利扣款等。薪資標(biāo)準(zhǔn)適合本公司的薪資制度、薪資結(jié)構(gòu)以及薪資標(biāo)準(zhǔn)。包括薪資標(biāo)準(zhǔn)表、薪資標(biāo)準(zhǔn)公式兩種類型。第一章節(jié)產(chǎn)品概述3.應(yīng)用角色角色職能功能點(diǎn)績效主管建立考評用的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，包括評分方式、考核周期等。建立考核指標(biāo)庫，建立考核方案和考核計(jì)劃，為考評對象分配考核指標(biāo)以及考評人基礎(chǔ)設(shè)置指標(biāo)分類與指標(biāo)定義欄目定義方案分類與考核方案強(qiáng)制分布規(guī)則業(yè)務(wù)取數(shù)公式考核計(jì)劃公式設(shè)置量表分配業(yè)務(wù)取數(shù)批量計(jì)算結(jié)果發(fā)布過程監(jiān)控第一章節(jié)產(chǎn)品概述3.應(yīng)用角色角色職能功能點(diǎn)考評人為考評對象進(jìn)行打分績效評價(jià)考評對象提交自己的績效目標(biāo)；查看自己的考核結(jié)果我的目標(biāo)我的結(jié)果第一章節(jié)產(chǎn)品概述4.應(yīng)用價(jià)值總體：績效方案績效輔導(dǎo)績效考評績效反響功能點(diǎn)：考核方案績效方案量表分配關(guān)鍵事件績效評價(jià)第一章節(jié)產(chǎn)品概述5.接口說明人事考勤工資EXCELUFO報(bào)表獲取U8其他模塊數(shù)據(jù)直接讀取數(shù)據(jù)庫第一章節(jié)產(chǎn)品概述5.接口說明第二章節(jié)應(yīng)用說明1.根底數(shù)據(jù)公共：部門、崗位、人員第三章節(jié)業(yè)務(wù)介紹流程概述第三章業(yè)務(wù)介紹績效應(yīng)用場景前期中期后期戰(zhàn)略目標(biāo)調(diào)整、設(shè)立、分解活動(dòng)：與員工一起確定績效目標(biāo)、發(fā)展目標(biāo)和行動(dòng)計(jì)劃時(shí)間：新績效期間的開始績效計(jì)劃：活動(dòng)：觀察、記錄和總結(jié)績效，提供反饋，就問題與員工探討，提供指導(dǎo)與建議時(shí)間：整個(gè)績效區(qū)間績效實(shí)施與輔導(dǎo)：活動(dòng)：客觀公正的評價(jià)員工績效表現(xiàn)時(shí)間：績效區(qū)間結(jié)束績效評估：（考核）活動(dòng)：主管人員就評估的結(jié)果與員工討論時(shí)間：績效區(qū)間結(jié)束績效反饋：績效管理循環(huán)績效工資員工發(fā)展計(jì)劃人事決策培訓(xùn)績效結(jié)果應(yīng)用績效導(dǎo)向第三章業(yè)務(wù)介紹應(yīng)用價(jià)值直接取業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，促進(jìn)公平、公正有效的監(jiān)控機(jī)制，保證績效可控執(zhí)行多方位的參照體系，迅速搭建新的考核全方位的溝通、申訴機(jī)制，讓績效真正融入工作過程圖形化的結(jié)果展現(xiàn)模式，直觀、易分析功能特點(diǎn)方案價(jià)值

直接可讀取ERP中數(shù)據(jù)快速了解績效進(jìn)度可直接參照歷史考核搭建最新考核多維度的績效分析可直接讀取ERP中數(shù)據(jù)參照歷史考核方案過程監(jiān)控第三章節(jié)業(yè)務(wù)介紹績效輔導(dǎo)績效方案績效評價(jià)績效反響建立考核指標(biāo)庫制訂考核方案目標(biāo)管理/行動(dòng)方案工作方案/總結(jié)日常工作指導(dǎo)/溝通關(guān)鍵事件工作總結(jié)績效評價(jià)績效排名績效面談績效申訴及處理績效應(yīng)用1、績效全過程管理2、目標(biāo)管理3、考核過程實(shí)施第三章業(yè)務(wù)介紹績效全過程管理體系支持業(yè)績目標(biāo)的自上向下逐級分解員工可根據(jù)部門業(yè)績目標(biāo),結(jié)合自身情況制訂本人的目標(biāo)以及相應(yīng)的工作計(jì)劃,提交上級審批確認(rèn)當(dāng)制訂績效目標(biāo)的環(huán)境發(fā)生重大變化或因其它非個(gè)人可控的原因?qū)е履繕?biāo)無法達(dá)成時(shí),為保證績效結(jié)果的合理性,可通過目標(biāo)變更流程調(diào)整個(gè)人目標(biāo)1、考核計(jì)劃發(fā)布后,績效周期末進(jìn)行績效評價(jià)時(shí),可增加考評對象、調(diào)整考核表及考評人與權(quán)重2、支持距陣組織考核模式記錄員工日常的工作表現(xiàn)，作為績效考核的依據(jù)定性指標(biāo)在系統(tǒng)中由相關(guān)人員做績效評價(jià)，新版績效在評價(jià)時(shí)，可直接看到員工自評及相關(guān)人員的評價(jià)結(jié)果（根據(jù)查看權(quán)限設(shè)置）4、排名及結(jié)果確認(rèn)定量指標(biāo)評價(jià)得分由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算，數(shù)據(jù)可以通過以下三種途徑獲取1、UFO函數(shù)獲取ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)2、直接編寫SQL腳本獲取第三方系統(tǒng)數(shù)據(jù)3、EXCEL導(dǎo)入績效考核結(jié)果支持由上級領(lǐng)導(dǎo)審批確認(rèn)，支持配置結(jié)果確認(rèn)審批流程1、對被考核人可按分組做排名2、強(qiáng)制排名驗(yàn)證，分布規(guī)則可定義定義強(qiáng)制分布規(guī)則，可考慮組織績效對績效等級分布的影響5、申訴及結(jié)果裁定1、支持員工在線提交績效申訴申請2、流程配置支持越級由間接上級領(lǐng)導(dǎo)處理員工的申請支持由上級領(lǐng)導(dǎo)直接裁定變更員工的績效等級6、事件驅(qū)動(dòng)郵件集成第三章節(jié)業(yè)務(wù)介紹-日常業(yè)務(wù)3.1 根底設(shè)置選項(xiàng)設(shè)置相應(yīng)的單據(jù)是否需要走工作流設(shè)置排名的規(guī)那么設(shè)置是否必須填制面談的內(nèi)容以及最小發(fā)字?jǐn)?shù)第三章節(jié)業(yè)務(wù)介紹-日常業(yè)務(wù)3.1 根底設(shè)置考核關(guān)系可以導(dǎo)入EXCEL格式的崗位文件可直接按照崗位序列同步根底檔案的崗位第三章節(jié)業(yè)務(wù)介紹-日常業(yè)務(wù)3.1 根底設(shè)置維度設(shè)置后續(xù)的目標(biāo)分解、承諾等全部使用此緯度第三章節(jié)業(yè)務(wù)介紹-日常業(yè)務(wù)3.1 根底設(shè)置評分方式分為數(shù)值式和等級式第三章節(jié)業(yè)務(wù)介紹-日常業(yè)務(wù)3.1 根底設(shè)置權(quán)限方案設(shè)置每個(gè)角色在評價(jià)時(shí)能查看的范圍查看他人評價(jià)時(shí)是否是匿名查看第三章節(jié)業(yè)務(wù)介紹-日常業(yè)務(wù)3.1 根底設(shè)置考核周期按照不同的粒度設(shè)置考核時(shí)間范圍第三章節(jié)業(yè)務(wù)介紹-日常業(yè)務(wù)3.2 考核體系指標(biāo)分類與指標(biāo)定義建立指標(biāo)分類體系設(shè)置指標(biāo)的說明、評價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)、是否啟用可查看指標(biāo)是否被引用以及被哪個(gè)考核方案引用設(shè)置指標(biāo)的歸屬部門，如果不設(shè)置所有部門都可使用此指標(biāo)；如果設(shè)置了部門，只有設(shè)置的部門可以使用此指標(biāo)導(dǎo)入EXCEL格式的指標(biāo)，可先下載導(dǎo)入模板第三章節(jié)業(yè)務(wù)介紹-日常業(yè)務(wù)3.2 考核體系指標(biāo)分類與指標(biāo)定義第三章節(jié)業(yè)務(wù)介紹-日常業(yè)務(wù)3.2 考核體系欄目定義設(shè)置欄目類型、數(shù)據(jù)類型、是否可計(jì)算欄目、自動(dòng)評分默認(rèn)值第三章節(jié)業(yè)務(wù)介紹-日常業(yè)務(wù)3.2 考核體系方案分類與考核方案設(shè)置考核方案所屬的方案分類考核方案：考核主體、方案分類、考核周期、權(quán)限方案、所屬部門考核方案：量表上是否顯示考核標(biāo)準(zhǔn)、指標(biāo)說明考核方案：目標(biāo)下達(dá)及變更時(shí)是否短信和郵件通知考評對象、結(jié)果發(fā)布時(shí)是否短信和郵件通知考評對象考核指標(biāo)：指標(biāo)分類、指標(biāo)分類權(quán)重、指標(biāo)匯總方式、指標(biāo)、指標(biāo)權(quán)限、評分方式量表欄目：選擇量表顯示的欄目工作方案欄目：選擇工作方案顯示的欄目目標(biāo)分解驗(yàn)證規(guī)那么：指標(biāo)、欄目、包含角色、規(guī)那么、比率考核維度：考核維度及維度權(quán)重調(diào)整量表模板和工作方案模板第三章節(jié)業(yè)務(wù)介紹-日常業(yè)務(wù)3.2 考核體系方案分類第三章節(jié)業(yè)務(wù)介紹-日常業(yè)務(wù)3.2 考核體系考核方案第三章節(jié)業(yè)務(wù)介紹-日常業(yè)務(wù)3.2 考核體系考核方案復(fù)制方案、啟用和停用方案新增時(shí)可參照已有的方案進(jìn)行復(fù)制，可選擇同時(shí)復(fù)制已有方案的量表模板和工作方案模板。方案假設(shè)停用，在考核方案內(nèi)無法選擇此方案。第三章節(jié)業(yè)務(wù)介紹-日常業(yè)務(wù)3.2 考核體系強(qiáng)制分布規(guī)那么選擇欄目、評分方式以及等級，設(shè)置取整方式和公式。可選擇的欄目是在欄目定義內(nèi)欄目類型是績效績效結(jié)果類、數(shù)據(jù)類型是文字類的欄目?？蛇x擇的評分方式是在評分方式內(nèi)等級式的評分方式。對于同一種評分方式，為了保證每一個(gè)等級的人數(shù)與總?cè)藬?shù)保持相等，取整方式不能一致。在公式設(shè)計(jì)器內(nèi)對每一種等級設(shè)置相應(yīng)的規(guī)那么第三章節(jié)業(yè)務(wù)介紹-日常業(yè)務(wù)3.2 考核體系強(qiáng)制分布規(guī)那么第三章節(jié)業(yè)務(wù)介紹-日常業(yè)務(wù)3.2 考核體系業(yè)務(wù)取數(shù)公式有三種方式獲取其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)：一、利用UFO可獲取U8系統(tǒng)內(nèi)其他業(yè)務(wù)模塊的數(shù)據(jù)；二、導(dǎo)入EXCEL格式的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；三、通過SQL函數(shù)直接獲取其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)。選擇指標(biāo)、欄目、考核主體等內(nèi)容設(shè)置取數(shù)公式如果業(yè)務(wù)主體選擇為人員，業(yè)務(wù)取數(shù)公式只對人員類考核方案執(zhí)行取數(shù)操作〔需要指標(biāo)、欄目等都能匹配上〕。部門、人員、周期等內(nèi)容都是進(jìn)行取數(shù)操作的匹配條件，允許為空。編輯取數(shù)公式?？闪⒓磮?zhí)行取數(shù)操作并查看執(zhí)行日志。第三章節(jié)業(yè)務(wù)介紹-日常業(yè)務(wù)3.2 考核體系業(yè)務(wù)取數(shù)公式公式設(shè)置界面和過程第三章節(jié)業(yè)務(wù)介紹-日常業(yè)務(wù)3.2 考核體系業(yè)務(wù)取數(shù)公式選擇需要取數(shù)的數(shù)據(jù)類型取數(shù)方式以及會(huì)計(jì)周期，執(zhí)行取數(shù)操作，可直接查看日志信息第三章節(jié)業(yè)務(wù)介紹-日常業(yè)務(wù)3.2 考核體系考核方案一個(gè)方案可以選擇多個(gè)考核方案，方案與方案的匹配規(guī)那么，用方案上的考核周期與方案上的考核周期進(jìn)行匹配，可將人員考核和部門考核放在同一考核方案下。當(dāng)考評人沒有按照設(shè)定的期限進(jìn)行打分時(shí)可設(shè)置棄權(quán)的處理規(guī)那么。共有三種處理規(guī)那么：不處理：當(dāng)前考評人對考核對象的評分記為0分評分取默認(rèn)值：獲取在欄目定義節(jié)點(diǎn)內(nèi)設(shè)置的自動(dòng)評分取默認(rèn)值的數(shù)值，如果沒有輸入記為0，如果評分方式與指標(biāo)的評分方式不一致會(huì)進(jìn)行轉(zhuǎn)換按權(quán)重分配給其他評價(jià)人：如果同一維度上的有多個(gè)考評人，當(dāng)其中一個(gè)考評人棄權(quán)后，按照每個(gè)考評人的維度權(quán)重進(jìn)行分配；如果某個(gè)維度上只有一個(gè)考評人，當(dāng)考評人棄權(quán)后，按照每個(gè)指標(biāo)所占的總權(quán)重比例重新分配指標(biāo)權(quán)重；如果指標(biāo)大類的指標(biāo)匯總方式為直接匯總式，假設(shè)棄權(quán)處理方式選擇了按權(quán)重分配，由于此種方式?jīng)]有指標(biāo)權(quán)重，此項(xiàng)指標(biāo)的得分直接為0分。設(shè)置績效負(fù)責(zé)人，當(dāng)工作流的終審找不到具體的人時(shí)，由本方案的績效負(fù)責(zé)人來進(jìn)行處理。如：進(jìn)行目標(biāo)分解時(shí)的最后一個(gè)審批環(huán)節(jié)的角色是任何人，由于系統(tǒng)找不到任何是哪個(gè)具體的人員，將這此工作推到選定的本方案績效負(fù)責(zé)人處，進(jìn)行目標(biāo)分解的最后審核工作。第三章節(jié)業(yè)務(wù)介紹-日常業(yè)務(wù)3.2 考核體系考核方案績效方案設(shè)置完成后需要進(jìn)行發(fā)布才能進(jìn)行量表分配；假設(shè)方案已封存，也不能進(jìn)行量表操作。增加新的績效方案時(shí)，可以參照已有的績效方案第三章節(jié)業(yè)務(wù)介紹-日常業(yè)務(wù)3.2 考核體系考核方案績效評價(jià)時(shí)序內(nèi)可以設(shè)置每個(gè)評價(jià)維度的評價(jià)順序以后有效的評價(jià)時(shí)間范圍，假設(shè)超出此范圍那么不允許進(jìn)行評價(jià)，按照棄權(quán)的規(guī)那么進(jìn)行處理。設(shè)置是否需要郵件和短信通知設(shè)置每個(gè)評價(jià)時(shí)序開始時(shí)間和結(jié)束時(shí)間設(shè)置每個(gè)評價(jià)時(shí)序所對應(yīng)的維度第三章節(jié)業(yè)務(wù)介紹-日常業(yè)務(wù)3.2 考核體系考核方案假設(shè)是方案啟用了目標(biāo)分解流程，可使用目標(biāo)分解功能。當(dāng)量表分配完成后，先進(jìn)行目標(biāo)的分解。設(shè)置是否需要郵件和短信通知設(shè)置相應(yīng)的人員是否有修改量表的權(quán)限設(shè)置本環(huán)節(jié)的開始和結(jié)束時(shí)間選擇崗位序列以及與考核人的關(guān)系第三章節(jié)業(yè)務(wù)介紹-日常業(yè)務(wù)3.2 考核體系考核方案假設(shè)是方案啟用了目標(biāo)承諾流程，可使用目標(biāo)承諾功能。當(dāng)量表分配完成后，假設(shè)同時(shí)啟用了目標(biāo)分解流程，先進(jìn)行目標(biāo)分解后進(jìn)行目標(biāo)承諾；假設(shè)只啟用了目標(biāo)承諾流程，先進(jìn)行目標(biāo)的承諾。設(shè)置是否需要郵件和短信通知設(shè)置相應(yīng)的人員是否有修改量表的權(quán)限設(shè)置本環(huán)節(jié)的開始和結(jié)束時(shí)間選擇崗位序列以及與考核人的關(guān)系第三章節(jié)業(yè)務(wù)介紹-日常業(yè)務(wù)3.2 考核體系考核方案假設(shè)是方案啟用了結(jié)果確認(rèn)流程，在考核結(jié)果計(jì)算完成后先完成結(jié)果確認(rèn)才能進(jìn)行結(jié)果發(fā)布。設(shè)置是否需要郵件和短信通知設(shè)置相應(yīng)的人員是否有修改量表的權(quán)限設(shè)置本環(huán)節(jié)的開始和結(jié)束時(shí)間選擇崗位序列以及與考核人的關(guān)系第三章節(jié)業(yè)務(wù)介紹-日常業(yè)務(wù)3.2 考核體系公式設(shè)置可對欄目之間設(shè)置公式，并設(shè)置公式的計(jì)算階段。計(jì)算階段分為三個(gè)：評價(jià)開始