U8V10.0產品培訓-績效管理

U8V10.0產品培訓—績效管理用友軟件股份有限公司U8HR開發(fā)部講師：孫華玲2024年4月15日課程提綱產品概述產品綜述術語說明應用角色應用價值接口說明應用準備根底數據期初數據課程提綱業(yè)務介紹包括不限于以下內容系統參數流程概述關鍵控制點數據計算邏輯關鍵分析報表其他說明第一章節(jié)產品概述1.產品綜述績效管理作為人力資源和組織管理的重要構成，在企業(yè)宏觀組織優(yōu)化以及日常承擔越來越重要的角色，為企業(yè)開展提供重要依據。如何節(jié)省本錢，如何使組織效用發(fā)揮最大化，如何在投入和產出中找到最正確平衡點，等等問題都是績效管理的范疇，所以績效已經越來越多的受到單位和管理者的重視?？冃到y是由績效方案、績效監(jiān)督、績效考核、績效反響等環(huán)節(jié)構成。在績效產品中，根據企業(yè)實際績效操作從績效的各環(huán)節(jié)入手，設置考核體系，支持考核目標的管理，依據方案開展績效考評，在后續(xù)對于考核結果可進行申訴、反響、面談、結果變更等，以及在考核中支持關鍵事件的錄入處理，支持員工自助設置目標、查看結果等。第一章節(jié)產品概述2.術語說明考評指根據不同情況而設置的工資數據管理類別。薪資工程薪資計算維護的工程，包括系統預置工程、用戶自定義工程。如應發(fā)合計、代扣稅、根本工資、福利扣款等。薪資標準適合本公司的薪資制度、薪資結構以及薪資標準。包括薪資標準表、薪資標準公式兩種類型。第一章節(jié)產品概述3.應用角色角色職能功能點績效主管建立考評用的基礎數據，包括評分方式、考核周期等。建立考核指標庫，建立考核方案和考核計劃，為考評對象分配考核指標以及考評人基礎設置指標分類與指標定義欄目定義方案分類與考核方案強制分布規(guī)則業(yè)務取數公式考核計劃公式設置量表分配業(yè)務取數批量計算結果發(fā)布過程監(jiān)控第一章節(jié)產品概述3.應用角色角色職能功能點考評人為考評對象進行打分績效評價考評對象提交自己的績效目標；查看自己的考核結果我的目標我的結果第一章節(jié)產品概述4.應用價值總體：績效方案績效輔導績效考評績效反響功能點：考核方案績效方案量表分配關鍵事件績效評價第一章節(jié)產品概述5.接口說明人事考勤工資EXCELUFO報表獲取U8其他模塊數據直接讀取數據庫第一章節(jié)產品概述5.接口說明第二章節(jié)應用說明1.根底數據公共：部門、崗位、人員第三章節(jié)業(yè)務介紹流程概述第三章業(yè)務介紹績效應用場景前期中期后期戰(zhàn)略目標調整、設立、分解活動：與員工一起確定績效目標、發(fā)展目標和行動計劃時間：新績效期間的開始績效計劃：活動：觀察、記錄和總結績效，提供反饋，就問題與員工探討，提供指導與建議時間：整個績效區(qū)間績效實施與輔導：活動：客觀公正的評價員工績效表現時間：績效區(qū)間結束績效評估：（考核）活動：主管人員就評估的結果與員工討論時間：績效區(qū)間結束績效反饋：績效管理循環(huán)績效工資員工發(fā)展計劃人事決策培訓績效結果應用績效導向第三章業(yè)務介紹應用價值直接取業(yè)務數據，促進公平、公正有效的監(jiān)控機制，保證績效可控執(zhí)行多方位的參照體系，迅速搭建新的考核全方位的溝通、申訴機制，讓績效真正融入工作過程圖形化的結果展現模式，直觀、易分析功能特點方案價值

直接可讀取ERP中數據快速了解績效進度可直接參照歷史考核搭建最新考核多維度的績效分析可直接讀取ERP中數據參照歷史考核方案過程監(jiān)控第三章節(jié)業(yè)務介紹績效輔導績效方案績效評價績效反響建立考核指標庫制訂考核方案目標管理/行動方案工作方案/總結日常工作指導/溝通關鍵事件工作總結績效評價績效排名績效面談績效申訴及處理績效應用1、績效全過程管理2、目標管理3、考核過程實施第三章業(yè)務介紹績效全過程管理體系支持業(yè)績目標的自上向下逐級分解員工可根據部門業(yè)績目標,結合自身情況制訂本人的目標以及相應的工作計劃,提交上級審批確認當制訂績效目標的環(huán)境發(fā)生重大變化或因其它非個人可控的原因導致目標無法達成時,為保證績效結果的合理性,可通過目標變更流程調整個人目標1、考核計劃發(fā)布后,績效周期末進行績效評價時,可增加考評對象、調整考核表及考評人與權重2、支持距陣組織考核模式記錄員工日常的工作表現，作為績效考核的依據定性指標在系統中由相關人員做績效評價，新版績效在評價時，可直接看到員工自評及相關人員的評價結果（根據查看權限設置）4、排名及結果確認定量指標評價得分由系統自動計算，數據可以通過以下三種途徑獲取1、UFO函數獲取ERP系統數據2、直接編寫SQL腳本獲取第三方系統數據3、EXCEL導入績效考核結果支持由上級領導審批確認，支持配置結果確認審批流程1、對被考核人可按分組做排名2、強制排名驗證，分布規(guī)則可定義定義強制分布規(guī)則，可考慮組織績效對績效等級分布的影響5、申訴及結果裁定1、支持員工在線提交績效申訴申請2、流程配置支持越級由間接上級領導處理員工的申請支持由上級領導直接裁定變更員工的績效等級6、事件驅動郵件集成第三章節(jié)業(yè)務介紹-日常業(yè)務3.1 根底設置選項設置相應的單據是否需要走工作流設置排名的規(guī)那么設置是否必須填制面談的內容以及最小發(fā)字數第三章節(jié)業(yè)務介紹-日常業(yè)務3.1 根底設置考核關系可以導入EXCEL格式的崗位文件可直接按照崗位序列同步根底檔案的崗位第三章節(jié)業(yè)務介紹-日常業(yè)務3.1 根底設置維度設置后續(xù)的目標分解、承諾等全部使用此緯度第三章節(jié)業(yè)務介紹-日常業(yè)務3.1 根底設置評分方式分為數值式和等級式第三章節(jié)業(yè)務介紹-日常業(yè)務3.1 根底設置權限方案設置每個角色在評價時能查看的范圍查看他人評價時是否是匿名查看第三章節(jié)業(yè)務介紹-日常業(yè)務3.1 根底設置考核周期按照不同的粒度設置考核時間范圍第三章節(jié)業(yè)務介紹-日常業(yè)務3.2 考核體系指標分類與指標定義建立指標分類體系設置指標的說明、評價的標準、是否啟用可查看指標是否被引用以及被哪個考核方案引用設置指標的歸屬部門，如果不設置所有部門都可使用此指標；如果設置了部門，只有設置的部門可以使用此指標導入EXCEL格式的指標，可先下載導入模板第三章節(jié)業(yè)務介紹-日常業(yè)務3.2 考核體系指標分類與指標定義第三章節(jié)業(yè)務介紹-日常業(yè)務3.2 考核體系欄目定義設置欄目類型、數據類型、是否可計算欄目、自動評分默認值第三章節(jié)業(yè)務介紹-日常業(yè)務3.2 考核體系方案分類與考核方案設置考核方案所屬的方案分類考核方案：考核主體、方案分類、考核周期、權限方案、所屬部門考核方案：量表上是否顯示考核標準、指標說明考核方案：目標下達及變更時是否短信和郵件通知考評對象、結果發(fā)布時是否短信和郵件通知考評對象考核指標：指標分類、指標分類權重、指標匯總方式、指標、指標權限、評分方式量表欄目：選擇量表顯示的欄目工作方案欄目：選擇工作方案顯示的欄目目標分解驗證規(guī)那么：指標、欄目、包含角色、規(guī)那么、比率考核維度：考核維度及維度權重調整量表模板和工作方案模板第三章節(jié)業(yè)務介紹-日常業(yè)務3.2 考核體系方案分類第三章節(jié)業(yè)務介紹-日常業(yè)務3.2 考核體系考核方案第三章節(jié)業(yè)務介紹-日常業(yè)務3.2 考核體系考核方案復制方案、啟用和停用方案新增時可參照已有的方案進行復制，可選擇同時復制已有方案的量表模板和工作方案模板。方案假設停用，在考核方案內無法選擇此方案。第三章節(jié)業(yè)務介紹-日常業(yè)務3.2 考核體系強制分布規(guī)那么選擇欄目、評分方式以及等級，設置取整方式和公式?？蛇x擇的欄目是在欄目定義內欄目類型是績效績效結果類、數據類型是文字類的欄目。可選擇的評分方式是在評分方式內等級式的評分方式。對于同一種評分方式，為了保證每一個等級的人數與總人數保持相等，取整方式不能一致。在公式設計器內對每一種等級設置相應的規(guī)那么第三章節(jié)業(yè)務介紹-日常業(yè)務3.2 考核體系強制分布規(guī)那么第三章節(jié)業(yè)務介紹-日常業(yè)務3.2 考核體系業(yè)務取數公式有三種方式獲取其他業(yè)務系統的數據：一、利用UFO可獲取U8系統內其他業(yè)務模塊的數據；二、導入EXCEL格式的業(yè)務數據；三、通過SQL函數直接獲取其他業(yè)務系統的數據。選擇指標、欄目、考核主體等內容設置取數公式如果業(yè)務主體選擇為人員，業(yè)務取數公式只對人員類考核方案執(zhí)行取數操作〔需要指標、欄目等都能匹配上〕。部門、人員、周期等內容都是進行取數操作的匹配條件，允許為空。編輯取數公式。可立即執(zhí)行取數操作并查看執(zhí)行日志。第三章節(jié)業(yè)務介紹-日常業(yè)務3.2 考核體系業(yè)務取數公式公式設置界面和過程第三章節(jié)業(yè)務介紹-日常業(yè)務3.2 考核體系業(yè)務取數公式選擇需要取數的數據類型取數方式以及會計周期，執(zhí)行取數操作，可直接查看日志信息第三章節(jié)業(yè)務介紹-日常業(yè)務3.2 考核體系考核方案一個方案可以選擇多個考核方案，方案與方案的匹配規(guī)那么，用方案上的考核周期與方案上的考核周期進行匹配，可將人員考核和部門考核放在同一考核方案下。當考評人沒有按照設定的期限進行打分時可設置棄權的處理規(guī)那么。共有三種處理規(guī)那么：不處理：當前考評人對考核對象的評分記為0分評分取默認值：獲取在欄目定義節(jié)點內設置的自動評分取默認值的數值，如果沒有輸入記為0，如果評分方式與指標的評分方式不一致會進行轉換按權重分配給其他評價人：如果同一維度上的有多個考評人，當其中一個考評人棄權后，按照每個考評人的維度權重進行分配；如果某個維度上只有一個考評人，當考評人棄權后，按照每個指標所占的總權重比例重新分配指標權重；如果指標大類的指標匯總方式為直接匯總式，假設棄權處理方式選擇了按權重分配，由于此種方式沒有指標權重，此項指標的得分直接為0分。設置績效負責人，當工作流的終審找不到具體的人時，由本方案的績效負責人來進行處理。如：進行目標分解時的最后一個審批環(huán)節(jié)的角色是任何人，由于系統找不到任何是哪個具體的人員，將這此工作推到選定的本方案績效負責人處，進行目標分解的最后審核工作。第三章節(jié)業(yè)務介紹-日常業(yè)務3.2 考核體系考核方案績效方案設置完成后需要進行發(fā)布才能進行量表分配；假設方案已封存，也不能進行量表操作。增加新的績效方案時，可以參照已有的績效方案第三章節(jié)業(yè)務介紹-日常業(yè)務3.2 考核體系考核方案績效評價時序內可以設置每個評價維度的評價順序以后有效的評價時間范圍，假設超出此范圍那么不允許進行評價，按照棄權的規(guī)那么進行處理。設置是否需要郵件和短信通知設置每個評價時序開始時間和結束時間設置每個評價時序所對應的維度第三章節(jié)業(yè)務介紹-日常業(yè)務3.2 考核體系考核方案假設是方案啟用了目標分解流程，可使用目標分解功能。當量表分配完成后，先進行目標的分解。設置是否需要郵件和短信通知設置相應的人員是否有修改量表的權限設置本環(huán)節(jié)的開始和結束時間選擇崗位序列以及與考核人的關系第三章節(jié)業(yè)務介紹-日常業(yè)務3.2 考核體系考核方案假設是方案啟用了目標承諾流程，可使用目標承諾功能。當量表分配完成后，假設同時啟用了目標分解流程，先進行目標分解后進行目標承諾；假設只啟用了目標承諾流程，先進行目標的承諾。設置是否需要郵件和短信通知設置相應的人員是否有修改量表的權限設置本環(huán)節(jié)的開始和結束時間選擇崗位序列以及與考核人的關系第三章節(jié)業(yè)務介紹-日常業(yè)務3.2 考核體系考核方案假設是方案啟用了結果確認流程，在考核結果計算完成后先完成結果確認才能進行結果發(fā)布。設置是否需要郵件和短信通知設置相應的人員是否有修改量表的權限設置本環(huán)節(jié)的開始和結束時間選擇崗位序列以及與考核人的關系第三章節(jié)業(yè)務介紹-日常業(yè)務3.2 考核體系公式設置可對欄目之間設置公式，并設置公式的計算階段。計算階段分為三個：評價開始