中國(guó)鋼管行業(yè)現(xiàn)狀和未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)

26三月2024中國(guó)鋼管行業(yè)現(xiàn)狀和未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)

經(jīng)過(guò)近10多年的快速發(fā)展，中國(guó)鋼管的產(chǎn)量已接近歷史的頂峰，其中無(wú)縫鋼管的產(chǎn)量已達(dá)到了峰值平臺(tái)區(qū)；鋼管的生產(chǎn)技術(shù)裝備已處于世界先進(jìn)水平，部分裝備達(dá)到世界領(lǐng)先水平；鋼管的品種、質(zhì)量有了很大的提升，除極少部分產(chǎn)品還需要進(jìn)口外，絕大部分產(chǎn)品完全可以滿足國(guó)內(nèi)各方面的需要并出口到國(guó)外；中國(guó)鋼管的發(fā)展為國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)做出了重要貢獻(xiàn)。但是隨著鋼管的快速發(fā)展，行業(yè)也積累了一些深層次矛盾和問(wèn)題，今年以來(lái)受經(jīng)濟(jì)下行和原油價(jià)格大幅度下降的影響中國(guó)鋼管行業(yè)發(fā)展遇到了前所未有的困境。借用鋼鐵行業(yè)最近常說(shuō)的一句話來(lái)修飾當(dāng)前的中國(guó)鋼管業(yè)——行業(yè)從“寒冬”進(jìn)入“冰凍期”。前言

中國(guó)鋼管行業(yè)現(xiàn)狀和未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)2內(nèi)容提要

1、中國(guó)鋼管行業(yè)的快速發(fā)展2、中國(guó)鋼管行業(yè)出現(xiàn)一些新的變化3、3、十三五時(shí)期我國(guó)鋼管行業(yè)發(fā)展的思考4、4、結(jié)語(yǔ)中國(guó)鋼管行業(yè)現(xiàn)狀和未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)1、中國(guó)鋼管行業(yè)的快速發(fā)展

1.1、產(chǎn)量的發(fā)展（1）鋼管產(chǎn)量的快速發(fā)展

快速發(fā)展，我們也積累了一些深層次矛盾和問(wèn)題，

2000-2014年：年均增長(zhǎng)率17.56%1980-2000年：年均增長(zhǎng)率7.57%1960-1080年：年均增長(zhǎng)率7.57%1949-1960年：年均增長(zhǎng)率55.13%中國(guó)鋼管行業(yè)現(xiàn)狀和未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)1、中國(guó)鋼管行業(yè)的快速發(fā)展1.1、產(chǎn)量的發(fā)展（2）焊接鋼管產(chǎn)量發(fā)展的走勢(shì)

2000-2014年：年均增長(zhǎng)率18.76%1980-2000年：年均增長(zhǎng)率7.57%1960-1080年：年均增長(zhǎng)率8.09%1949-1960年：年均增長(zhǎng)率45.84%中國(guó)鋼管行業(yè)現(xiàn)狀和未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)1、中國(guó)鋼管行業(yè)的快速發(fā)展

1.1、產(chǎn)量的發(fā)展（3）無(wú)縫鋼管產(chǎn)量發(fā)展的走勢(shì)

快速發(fā)展，我們也積累了一些深層次矛盾和問(wèn)題，

2000-2014年：年均增長(zhǎng)率15.54%1980-2000年：年均增長(zhǎng)率7.57%1960-1080年：年均增長(zhǎng)率7.03%1953-1960年：年均增長(zhǎng)率87.77%中國(guó)鋼管行業(yè)現(xiàn)狀和未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)1、中國(guó)鋼管行業(yè)的快速發(fā)展

序號(hào)6：2000-2013年我國(guó)鋼管產(chǎn)量從1000萬(wàn)噸快速增長(zhǎng)到8439萬(wàn)噸，增長(zhǎng)了7倍多。其中2000-2005年是增長(zhǎng)最快的5年，年均增長(zhǎng)24.4%，其中2003年增長(zhǎng)最多，達(dá)到41.78%。中國(guó)鋼管行業(yè)現(xiàn)狀和未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)1、中國(guó)鋼管行業(yè)的快速發(fā)展1.2、裝備的發(fā)展（1）焊接鋼管裝備發(fā)展2000-2014年我國(guó)建設(shè)直縫埋弧焊接鋼管機(jī)組35條，產(chǎn)能超過(guò)700萬(wàn)噸。下圖是寶鋼引進(jìn)的德國(guó)梅爾公司的C成型機(jī)、U成型機(jī)和O成型機(jī)。中國(guó)鋼管行業(yè)現(xiàn)狀和未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)1、中國(guó)鋼管行業(yè)的快速發(fā)展1.2、裝備的發(fā)展

（1）焊接鋼管裝備的發(fā)展2000-2014年，我國(guó)新建Φ406以上HFW高頻直縫電阻焊管機(jī)組超過(guò)30套中國(guó)鋼管行業(yè)現(xiàn)狀和未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)

1.2、裝備的發(fā)展（2）無(wú)縫鋼管裝備發(fā)展2000-2014年我國(guó)新建熱軋無(wú)縫鋼管機(jī)組146臺(tái)/套。包括精密（A-R)和斜軋管機(jī)組58臺(tái)/套、三輥軋管（Assel)機(jī)組29臺(tái)/套、自動(dòng)軋管機(jī)組32臺(tái)/套、連軋管機(jī)組27臺(tái)/套（其中最先進(jìn)的三輥連軋管機(jī)組18套）、擠壓管機(jī)組7臺(tái)/套、周期式軋管機(jī)組5臺(tái)/套；穿孔+冷軋/拔機(jī)組超過(guò)200臺(tái)/套;新增產(chǎn)能超過(guò)了3000萬(wàn)噸。從右圖中可以看出熱軋無(wú)縫鋼管主要產(chǎn)能增長(zhǎng)是在2003-2012年，其中高峰期是在2005-2012年，2009年增長(zhǎng)最多，共投產(chǎn)新建機(jī)組28臺(tái)（套），產(chǎn)能408萬(wàn)噸。1、中國(guó)鋼管行業(yè)的快速發(fā)展

中國(guó)鋼管行業(yè)現(xiàn)狀和未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)1、中國(guó)鋼管行業(yè)的快速發(fā)展

2、裝備的發(fā)展

快速發(fā)展，我們也積累了一些深層次矛盾和問(wèn)題，

中國(guó)鋼管行業(yè)現(xiàn)狀和未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)1、中國(guó)鋼管行業(yè)的快速發(fā)展1.3、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)（1）油井管產(chǎn)品開(kāi)發(fā)近十多年來(lái)我國(guó)油井管在深井、超深井套管（8408米）、高抗擠套管（160TT)、稠油熱采井用套管（125H)、高抗腐蝕油井管(C110、125S)、高密封性能的特殊螺紋接頭油井管等高端產(chǎn)品取得了顯著的成績(jī)。在抗腐蝕材料方面的開(kāi)發(fā)包括：3Cr、5Cr、不銹鋼（13Cr、sup13Cr）、雙相鋼、鎳基合金等也取得了重大進(jìn)展。近年來(lái)又一抗腐蝕性能優(yōu)異的鈦合金油井管也研發(fā)成功并下井試用。我國(guó)油井管開(kāi)發(fā)生產(chǎn)已在品種、質(zhì)量等方面大大縮小了與國(guó)外同類產(chǎn)品的差距，并已邁入世界先進(jìn)行列。中國(guó)鋼管行業(yè)現(xiàn)狀和未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)1、中國(guó)鋼管行業(yè)的快速發(fā)展1.3、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)（2）管線管產(chǎn)品開(kāi)發(fā)在滿足西氣東輸開(kāi)發(fā)X70、X80高鋼級(jí)管線管的基礎(chǔ)上，近年來(lái)又開(kāi)發(fā)出X90、X100鋼級(jí)以及大壁厚（31.8mm）、抗大應(yīng)變、抗氫致開(kāi)裂（HIC）、抗硫化物應(yīng)力腐蝕（SSC）、抗低溫等管線管新品種；另外，南海深水天然氣開(kāi)發(fā)項(xiàng)目用大口徑、大壁厚外輸海底（UOE/JCOE）直縫埋弧焊管線管的研發(fā)也獲成功；焊接管線管的品種開(kāi)發(fā)取得顯著進(jìn)展。中國(guó)鋼管行業(yè)現(xiàn)狀和未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)1、中國(guó)鋼管行業(yè)的快速發(fā)展1.3、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)（3）、電站用鋼管技術(shù)躍居國(guó)際先進(jìn)行列我國(guó)實(shí)現(xiàn)了600℃超超臨界機(jī)組全套鋼管的大批量供貨能力，使我國(guó)電站用鋼管技術(shù)躍居國(guó)際先進(jìn)行列，管材包括T/P系列：T22/23/24、T/P91、T/P92、T/P122等；不銹系列：TP347H、Super304H、TP321H、HR3C等，保障了國(guó)家能源安全和能源戰(zhàn)略發(fā)展。近年來(lái)，我國(guó)600℃超超臨界機(jī)組單位造價(jià)降低了20%，已建成600℃蒸汽參數(shù)超超臨界火電機(jī)組約1.224億千瓦（141臺(tái)機(jī)組），這141臺(tái)機(jī)組雖僅占我國(guó)現(xiàn)有火電機(jī)組的14.2%，但已占全球同類裝機(jī)的80%。如今，國(guó)產(chǎn)高壓鍋爐管國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率從不足30%躍升到90%，并實(shí)現(xiàn)批量出口（電站裝備也進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)）。中國(guó)鋼管行業(yè)現(xiàn)狀和未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)1、中國(guó)鋼管行業(yè)的快速發(fā)展1.3、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)

（4）核電用鋼管產(chǎn)品開(kāi)發(fā)我國(guó)已成功批量生產(chǎn)CPR1000/AP1000/EPR百萬(wàn)千瓦級(jí)壓水堆核電站蒸發(fā)器690U形合金傳熱管。2014年4月，新一代690合金U形管首批產(chǎn)品交付世界上功率最大的核電機(jī)組——國(guó)家重點(diǎn)示范工程CAP1400核電機(jī)組，這表明我國(guó)核電技術(shù)及關(guān)鍵設(shè)備制造能力躍居國(guó)際先進(jìn)水平。中國(guó)鋼管行業(yè)現(xiàn)狀和未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)1、中國(guó)鋼管行業(yè)的快速發(fā)展1.3、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)（5）、海洋工程用管低溫、超低溫管：運(yùn)輸液化石油氣（LPG）、液化天然氣（LNG）等船用壓力管，2.5Ni、3.5Ni、9Ni；海洋鉆井平臺(tái)結(jié)構(gòu)用高性能鋼管(含樁腿管）：X80Q、X100Q海底管線管：X52-X70隔水管：X80、X100、中國(guó)鋼管行業(yè)現(xiàn)狀和未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)1、中國(guó)鋼管行業(yè)的快速發(fā)展1.3、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)（6）、高壓油管航天、航空、艦船、高鐵、汽車、機(jī)器設(shè)備等用高壓油管（7）建筑結(jié)構(gòu)用管（高強(qiáng)度）包括方矩形管、電網(wǎng)鐵塔用管Q395、Q420、Q460、Q490、Q690、中國(guó)鋼管行業(yè)現(xiàn)狀和未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)1、中國(guó)鋼管行業(yè)的快速發(fā)展1.3、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)

（8）雙金屬?gòu)?fù)合管產(chǎn)品開(kāi)發(fā)冶金復(fù)合（堆焊、離心澆鑄、直接擠壓、軋制）爆炸復(fù)合機(jī)械復(fù)合（擴(kuò)/拔/旋壓、液壓）新型的復(fù)合工藝——復(fù)合面達(dá)到冶金復(fù)合的結(jié)合強(qiáng)度，熱傳導(dǎo)率提高40%。中國(guó)鋼管行業(yè)現(xiàn)狀和未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)2、中國(guó)鋼管行業(yè)出現(xiàn)一些新的變化2.1、焊管產(chǎn)量與無(wú)縫管產(chǎn)量增長(zhǎng)呈兩極分化

2014年，我國(guó)共生產(chǎn)鋼管8898萬(wàn)噸（占全球1.65億噸的54%），增長(zhǎng)5.44%，其中無(wú)縫鋼管3137萬(wàn)噸，增幅僅為0.19%，焊接鋼管產(chǎn)量5761萬(wàn)噸（占全球1.02億噸的55%），

增長(zhǎng)8.54%，無(wú)縫鋼管產(chǎn)量(消費(fèi)量）已到了峰值平臺(tái)區(qū)。2015年1～9月份，全國(guó)鋼管產(chǎn)量7082.30萬(wàn)t，比上年同期增加652.10萬(wàn)t，增長(zhǎng)10.14%。其中無(wú)縫鋼管產(chǎn)量為2066.20萬(wàn)t，減少201.9萬(wàn)t，同比下降8.90%，以連續(xù)6個(gè)月呈下降趨勢(shì)，預(yù)計(jì)全年下降接近10%，這是四十年來(lái)無(wú)縫鋼管首出現(xiàn)下降（能源用管、工程機(jī)械、機(jī)械加工等用管下降，）；焊接鋼管產(chǎn)量5016.10萬(wàn)t，增加854.0萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)20.50%（房屋建筑用水煤氣管；建筑結(jié)構(gòu)用管、出口、替代無(wú)縫管等拉動(dòng)），無(wú)縫鋼管與焊接鋼產(chǎn)量呈兩極分化，分化值達(dá)29.4%。

中國(guó)鋼管行業(yè)現(xiàn)狀和未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)2、中國(guó)鋼管行業(yè)出現(xiàn)一些新的變化

2.2、出口量也呈兩極分化，出口價(jià)格進(jìn)一步下跌

2015年1～9月，鋼管出口量為690.69萬(wàn)t，同比僅增長(zhǎng)0.48%。其中無(wú)縫鋼管出口344.96萬(wàn)噸同比下降11.62%（油井管同比下降了31%），焊接鋼管出口345.73萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16.38%（管線管增長(zhǎng)10.46%、＜φ406其它普碳焊管出口增長(zhǎng)22.5%）。出口價(jià)格進(jìn)一步下降，其中無(wú)縫鋼管均價(jià)1109美元/噸，同比下降15%，比1-8月均價(jià)下降了5美元/噸。焊接鋼管均價(jià)811美元/噸，同比下降17%，比1-8月均價(jià)下降了16美元/噸。焊接鋼管出口量首次超過(guò)了無(wú)縫鋼管，成為出口第一方陣。

無(wú)縫鋼管出口焊接鋼管出口中國(guó)鋼管行業(yè)現(xiàn)狀和未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)2、中國(guó)鋼管行業(yè)出現(xiàn)一些新的變化2.3、鋼管價(jià)格持續(xù)創(chuàng)出新低

進(jìn)入2015年，鋼材價(jià)格下跌趨勢(shì)不但沒(méi)有減緩，反而進(jìn)一步加劇。今年初以來(lái)，國(guó)內(nèi)鋼材綜合價(jià)格指數(shù)已經(jīng)超過(guò)去年全年的降幅，持續(xù)突破有價(jià)格指數(shù)記錄以來(lái)的低點(diǎn)，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，截至10月23日鋼材綜合價(jià)格指數(shù)已跌至60以下，從去年底的83.09點(diǎn)跌至59.83，下降23.26點(diǎn)，降幅為28%。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)八個(gè)監(jiān)測(cè)品種中熱軋無(wú)縫鋼管的價(jià)格指數(shù)從去年年底的77.59點(diǎn)跌至58.65，下降18.94點(diǎn)，降幅為24.4%。

焊接鋼管出口中國(guó)鋼管行業(yè)現(xiàn)狀和未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)2、中國(guó)鋼管行業(yè)出現(xiàn)一些新的變化

2.4、企業(yè)之間經(jīng)營(yíng)分化進(jìn)一步加劇

今年以來(lái)，鋼管企業(yè)之間經(jīng)營(yíng)狀況分化進(jìn)一步加劇，國(guó)企經(jīng)營(yíng)狀況總體來(lái)看不如民企；經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)高中端產(chǎn)品的企業(yè)不如經(jīng)營(yíng)低中端產(chǎn)品的企業(yè)；一些經(jīng)營(yíng)高中端產(chǎn)品的國(guó)有大中型鋼管企業(yè)效益普遍下降，部分企業(yè)由于產(chǎn)品及經(jīng)營(yíng)策略上的差異化，仍然保持較好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和盈利水平。另一方面經(jīng)營(yíng)分化也表現(xiàn)在無(wú)縫管企業(yè)與焊管企業(yè)的分化，總體看，無(wú)縫鋼管企業(yè)經(jīng)營(yíng)更加艱難，焊接鋼管企業(yè)經(jīng)營(yíng)進(jìn)一步向好。一部分中小營(yíng)企業(yè)由于產(chǎn)品上的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)嚴(yán)重困難，少數(shù)企業(yè)因資金鏈問(wèn)題，已停產(chǎn)或破產(chǎn)。部分企業(yè)生存難以為繼，面臨被淘汰出局的危險(xiǎn)。

中國(guó)鋼管行業(yè)現(xiàn)狀和未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)2、中國(guó)鋼管行業(yè)出現(xiàn)一些新的變化2.5焊接技術(shù)進(jìn)步和質(zhì)量提高使焊管進(jìn)一步取代部分無(wú)縫鋼管

由于焊接技術(shù)的進(jìn)步和板材質(zhì)量的提高，使得焊管產(chǎn)品可以進(jìn)一步取代一部分無(wú)縫鋼管產(chǎn)品，例如低中檔產(chǎn)品，甚至一部分高端產(chǎn)品，如套管（J55、H40、K55、N80、P110、部分抗擊毀套管）、汽車用管（液壓缸體管等）、化工用管（冶金復(fù)合雙金屬耐腐蝕管）、中壓及低壓鍋爐管和核電站內(nèi)常規(guī)島部分用管、起重機(jī)械吊臂低合金管等。由于高端產(chǎn)品的市場(chǎng)應(yīng)用范圍更窄，競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，成為“紅?！毕卤硎墙陙?lái)焊接鋼管占比%的趨勢(shì)中國(guó)鋼管行業(yè)現(xiàn)狀和未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)2、中國(guó)鋼管行業(yè)出現(xiàn)一些新的變化

據(jù)美國(guó)能源信息署（EIA）最新一期短期能源展望（STEO）預(yù)測(cè)，2015年油價(jià)跌幅可能高達(dá)30%～40%，跌價(jià)所造成的影響遠(yuǎn)大于2014年，因油價(jià)下跌，預(yù)計(jì)2015年石油企業(yè)將削減勘探及開(kāi)采開(kāi)支多達(dá)1000億美元。在美國(guó)，開(kāi)工鉆機(jī)數(shù)從2014年末1924臺(tái)降至10月最后一周的775臺(tái)，下降了60%是2010年6月來(lái)最低水平。中國(guó)油氣開(kāi)采的投資預(yù)計(jì)也將下降20%左右。，這將使油井管市場(chǎng)的需求大幅度減少。（能源安全、保地方經(jīng)濟(jì)）特納瑞斯(tenaris)將計(jì)劃在墨西哥TAM廠削減產(chǎn)量10%-15%；加拿大Alogma廠裁員180人；加拿大Calgary焊管廠停產(chǎn)；美國(guó)Louisiana州管加工廠停產(chǎn)；意大利Dalmine廠裁員400人；國(guó)內(nèi)攀成鋼裁員超過(guò)9000人2.6原油價(jià)格大幅下降對(duì)鋼管市場(chǎng)的影響中國(guó)鋼管行業(yè)現(xiàn)狀和未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)3、“十三五”我國(guó)鋼管行業(yè)發(fā)展的思考

近期召開(kāi)的中共十八屆五中全會(huì)已勝利閉幕，會(huì)議提出的指導(dǎo)思想、發(fā)展理念、目標(biāo)要求等為鋼管行業(yè)的發(fā)展指明了方向。大會(huì)提出的五大發(fā)展理念與行業(yè)未來(lái)發(fā)展需求非常貼近，根據(jù)行業(yè)當(dāng)前的實(shí)際情況和學(xué)習(xí)五大發(fā)展理念結(jié)合鋼管分會(huì)正在起草的十三五規(guī)劃的提綱，談一點(diǎn)行業(yè)發(fā)展的思考。

3.1、關(guān)于創(chuàng)新發(fā)展五中全會(huì)提出“必須把創(chuàng)新擺在國(guó)家發(fā)展全局的核心地位，不斷推進(jìn)理論創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、科技創(chuàng)新、文化創(chuàng)新，讓創(chuàng)新貫穿黨和國(guó)家一切工作，讓創(chuàng)新在全社會(huì)蔚然成風(fēng)”。

企業(yè)就是要在體制、機(jī)制、經(jīng)營(yíng)模式、科技、產(chǎn)品、信息化等各方面進(jìn)行創(chuàng)新。

中國(guó)鋼管行業(yè)現(xiàn)狀和未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)3、“十三五”我國(guó)鋼管行業(yè)發(fā)展的思考3.1、主要目標(biāo)（1）規(guī)模、產(chǎn)量（2）節(jié)能減排、綠色環(huán)保3.2、基本原則——以提高發(fā)展的質(zhì)量和效益為中心的原則——堅(jiān)持優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)、提高和穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量的原則——堅(jiān)持技術(shù)進(jìn)步、自主創(chuàng)新的原則——堅(jiān)持節(jié)能減排、低碳制造的原則——發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)、延伸產(chǎn)業(yè)鏈原則

3.3、主要工作

（一）創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，加強(qiáng)掌握制造業(yè)的核心