賽迪前瞻2024年第11期（總851期）：國(guó)外NPE新動(dòng)向?qū)ξ矣绊懠皩?duì)策建議

國(guó)外NPE新動(dòng)向?qū)ξ矣绊懠皩?duì)策建議專利運(yùn)營(yíng)公司（NPE）以收取大額專利許可費(fèi)為經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，進(jìn)美國(guó)利益法案》以防止國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)（ITC）被NPE濫用，保護(hù)具有戰(zhàn)略意義的美國(guó)產(chǎn)業(yè)。現(xiàn)階段，國(guó)外NPE發(fā)展呈現(xiàn)掌握高質(zhì)量專利多、涉及重點(diǎn)領(lǐng)域廣和“隱形”NPE活躍的特點(diǎn)，對(duì)建議加快完善行業(yè)對(duì)NPE活動(dòng)的跟蹤監(jiān)測(cè)機(jī)制、增強(qiáng)國(guó)內(nèi)專利聚合防御服務(wù)能力、提高企業(yè)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)防范水平。一、高度關(guān)注國(guó)外NPE三方面新動(dòng)向NPE是英文Non-PracticingEntity的縮寫，指擁有專利但不從事專利產(chǎn)品生產(chǎn)的機(jī)構(gòu)。正常運(yùn)營(yíng)下的NPE主要包括大學(xué)和科研機(jī)構(gòu)等，但其中有部分NPE常常以專利侵權(quán)為借口發(fā)起大規(guī)模平行訴訟來(lái)牟取高額利潤(rùn)，其行徑幾近敲詐，美國(guó)將此類到的就是這類NPE，通常稱之為“專利流氓”或“專利蟑螂”。（一）NPE手中可運(yùn)營(yíng)的高質(zhì)量專利增多據(jù)半導(dǎo)體業(yè)內(nèi)人士披露，美光將151項(xiàng)存儲(chǔ)器等美國(guó)半導(dǎo)體專利轉(zhuǎn)讓給NPElodestarlicensing集團(tuán)，其中有38項(xiàng)專利估值在化學(xué)出售液晶面板零部件業(yè)務(wù)，自此國(guó)際液晶面板兩大巨頭三星其積累數(shù)十年的專利資產(chǎn)或流入NPE手中，其中不乏顯示領(lǐng)域基礎(chǔ)核心專利。NPE獲取的專利質(zhì)量大大提升，其訴訟可狙擊高新技術(shù)領(lǐng)域企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，加劇企業(yè)負(fù)擔(dān)，成為創(chuàng)新的絆腳石。（二）NPE鎖定的領(lǐng)域擴(kuò)大至未來(lái)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展離不開(kāi)通信標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可，NPE憑借其前期收購(gòu)的通信標(biāo)準(zhǔn)必要專利將訴訟逐步向汽車等領(lǐng)域蔓延。以智能網(wǎng)聯(lián)汽車費(fèi)率為每輛車32美元?？滴纳臀魉雇柕萅PE從諾基亞、索尼、松下等老牌通信企業(yè)收購(gòu)?fù)ㄐ蓬I(lǐng)域?qū)＠缃衩闇?zhǔn)的是物聯(lián)網(wǎng)海量連接特性帶來(lái)的豐厚專利許可收益。人工智能領(lǐng)域是當(dāng)前各國(guó)搶占的技術(shù)高地，技術(shù)復(fù)雜投入較大，專利布局出現(xiàn)交叉情“隱形”NPE的運(yùn)營(yíng)模式是母公司在海外囤積專利，利用優(yōu)先權(quán)在我國(guó)獲得專利權(quán)，再通過(guò)在我國(guó)的控股子公司對(duì)我企業(yè)發(fā)起專利訴訟?？毓勺庸疽话悴灰訬PE的身份出現(xiàn)，有較大的迷惑性。如廣州硅芯電子科技有限公司在美國(guó)有母公司，該公司自2019年起數(shù)次起訴集創(chuàng)北方，以擾亂集創(chuàng)北方上市進(jìn)程為手段，牟取巨額和解金，據(jù)集創(chuàng)北方反映，該公司在前不久對(duì)其仍有滋擾行為。全球創(chuàng)新聚合有限責(zé)任公司是美國(guó)NPEiPEL公司的中國(guó)子公司，iPEL公司已經(jīng)從華為和中興手中收購(gòu)了超過(guò)1000項(xiàng)專利家族，并通過(guò)子公司頻繁對(duì)我國(guó)企業(yè)發(fā)起訴訟，2022年12月，分別起訴了暴雪軟件開(kāi)發(fā)（上海）有限公司和上海網(wǎng)之易網(wǎng)絡(luò)科技發(fā)展有限公司，2023年5月，又將華碩電腦（上海）有二、國(guó)外NPE發(fā)展新動(dòng)向?qū)ξ也焕绊懀ㄒ唬?duì)我國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程埋下知識(shí)產(chǎn)權(quán)隱患通常企業(yè)將“淘汰”的專利轉(zhuǎn)讓給NPE，既能節(jié)省維持費(fèi)用又可獲取收益，是正常的企業(yè)管理行為；但NPE獲取專利越來(lái)越訴訟更加肆無(wú)忌憚。當(dāng)前我國(guó)動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器（DRAM）芯片產(chǎn)業(yè)正在國(guó)產(chǎn)替代加速過(guò)程中，考慮到20制裁失去部分國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，關(guān)聯(lián)其高質(zhì)量專利轉(zhuǎn)讓NPE行為，恐引發(fā)大規(guī)模專利糾紛，影響我相關(guān)產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)化替代進(jìn)程。（二）對(duì)我承接國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移埋下知識(shí)產(chǎn)權(quán)隱憂在每次國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移過(guò)程中，都伴隨著大量知識(shí)產(chǎn)權(quán)的流出。隨著韓國(guó)三星和LG退出液晶面板業(yè)務(wù)，又有大批專利釋放。2022年我國(guó)面板廠出貨量1.69億片，全球占比達(dá)到66.9%，我國(guó)成為全球顯示產(chǎn)業(yè)中重要的一極。與此同時(shí)，眾多的國(guó)內(nèi)面板廠商也成為NPE鎖定的目標(biāo)，京東方、TCL華星光電、天馬微電子、中電熊貓均遭遇過(guò)NPE的專利訴訟。作為國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的承接方，企業(yè)往往受制于產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)專利的缺失，這些基礎(chǔ)專利一旦落入NPE手中，國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)將面臨更多來(lái)自NPE的專利糾紛侵?jǐn)_。（三）給我企業(yè)產(chǎn)品出海帶來(lái)知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)我國(guó)ICT企業(yè)是NPE長(zhǎng)期關(guān)注的目標(biāo)。近所涉專利集中在無(wú)線通信、WiFi聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域；2023年8月，松下就蜂窩通信專利在德國(guó)、英國(guó)、中國(guó)以及歐洲統(tǒng)一專利法院同步起訴小米和OPPO。隨著通信技術(shù)在汽車、家電等領(lǐng)域智能化業(yè)務(wù)的廣泛采用，上述NPE針對(duì)通信標(biāo)準(zhǔn)必要專利的訴訟將蔓延至汽車等更多領(lǐng)域。歐洲是我國(guó)新能源汽車出口的主要市場(chǎng)之一，歐洲統(tǒng)一專利法院在2023年6月正式運(yùn)行，該法院判決會(huì)在德法等17國(guó)統(tǒng)一生效，若我新能源汽車等領(lǐng)域企業(yè)敗訴則面臨退出多國(guó)市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。（四）對(duì)我國(guó)內(nèi)企業(yè)正常的上市融資等活動(dòng)形成干擾NPE通過(guò)提起專利無(wú)效策略，干擾國(guó)內(nèi)企業(yè)的上市進(jìn)程。專利無(wú)效策略是指NPE在沒(méi)有找到侵權(quán)專利情況下，通過(guò)對(duì)企業(yè)繞開(kāi)對(duì)其“惡意訴訟人”的定性；且其具有海外母的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)形成干擾。三、對(duì)策建議建立和完善行業(yè)對(duì)NPE活動(dòng)的跟蹤監(jiān)測(cè)機(jī)制。借鑒UnifiedPatents組織工作模式，鼓勵(lì)行業(yè)組織設(shè)立NPE觀察名錄，及時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)更新和調(diào)整。暢通行業(yè)組織和知識(shí)產(chǎn)權(quán)主管機(jī)關(guān)的長(zhǎng)效溝通機(jī)制，借助國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局等專業(yè)力量，幫助成員防御NPE發(fā)起的惡意專利攻擊。增強(qiáng)國(guó)內(nèi)整體的專利聚合防御服務(wù)能力。借鑒RPXCooperation商業(yè)模式，鼓勵(lì)大學(xué)、科研院所盤活手中專利資產(chǎn)、支持國(guó)內(nèi)骨干企業(yè)和研究機(jī)構(gòu)建設(shè)專利分析實(shí)驗(yàn)室，通過(guò)構(gòu)建細(xì)分領(lǐng)域?qū)＠麕?kù)、挖掘“長(zhǎng)牙齒”專利以及收購(gòu)國(guó)內(nèi)外防御性專利等方式，為企業(yè)抵御專利訴訟風(fēng)險(xiǎn)提供有效手段和有力武器，進(jìn)一步提升國(guó)內(nèi)專利聚合防御服務(wù)能力。提高企業(yè)海外知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和水平。引導(dǎo)有條件的企業(yè)在海外目標(biāo)市場(chǎng)建立知識(shí)產(chǎn)權(quán)專業(yè)團(tuán)隊(duì)，通過(guò)研究當(dāng)?shù)刂R(shí)產(chǎn)權(quán)政策、分析執(zhí)法環(huán)境和競(jìng)爭(zhēng)格局，評(píng)估知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)；積極尋求與國(guó)際企業(yè)專利交叉許可的機(jī)會(huì)、積累交叉許可談判經(jīng)驗(yàn)，獲得更多的技術(shù)資源和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)。對(duì)于尚不具備條件的企業(yè)要從行業(yè)組織角度予以支持。精準(zhǔn)對(duì)接高標(biāo)準(zhǔn)多邊貿(mào)易知識(shí)產(chǎn)權(quán)規(guī)則