2024年衛(wèi)星通信行業(yè)專題報(bào)告：“天地一體”手機(jī)直連衛(wèi)星加速演進(jìn)

2024年衛(wèi)星通信行業(yè)專題報(bào)告：“天地一體”手機(jī)直連衛(wèi)星加速演進(jìn)一、手機(jī)直連衛(wèi)星概念及發(fā)展驅(qū)動(dòng)1、手機(jī)直連衛(wèi)星概念手機(jī)直連衛(wèi)星是指通過(guò)消費(fèi)級(jí)的智能手機(jī)產(chǎn)品，直接接入衛(wèi)星通信網(wǎng)絡(luò)。同時(shí)支持地面網(wǎng)絡(luò)通信與衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)通信，不經(jīng)過(guò)任何信號(hào)或數(shù)據(jù)中轉(zhuǎn)設(shè)備，實(shí)現(xiàn)與衛(wèi)星之間的信號(hào)的直接收發(fā)。1）滿足便攜性要求：設(shè)備整體輕巧，無(wú)需長(zhǎng)天線或其他繁瑣的部件；2）操作系統(tǒng)與用戶體驗(yàn)良好：操作系統(tǒng)與界面根植于當(dāng)前主流智能手機(jī)，確保消費(fèi)者無(wú)需為使用衛(wèi)星通信而放棄日常的手機(jī)使用體驗(yàn)。當(dāng)前手機(jī)直連衛(wèi)星尚處于早期階段，無(wú)法大面積鋪開(kāi)，主要由于1）關(guān)鍵核心技術(shù)仍需要進(jìn)一步突破：當(dāng)前手機(jī)直連衛(wèi)星技術(shù)發(fā)展仍然存在瓶頸，例如“雙模終端”技術(shù)路徑需要對(duì)于手機(jī)中加裝的衛(wèi)星通信芯片進(jìn)行定制，以保證信號(hào)切換與收發(fā)的靈敏度；存量手機(jī)直連技術(shù)路徑則需要克服天線增益等多個(gè)難題。同時(shí)，手機(jī)直連衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈成熟度仍然不足，無(wú)法滿足大規(guī)模商用需求。2）頻譜資源限制：當(dāng)前實(shí)現(xiàn)手機(jī)直連衛(wèi)星最佳的為L(zhǎng)和S頻段中的1.5-2.5GHz部分，但當(dāng)前此部分頻段中只有少量頻譜資源可以用于衛(wèi)星通信系統(tǒng)，大部分已被地面移動(dòng)通信使用，導(dǎo)致手機(jī)直連衛(wèi)星的頻段較為稀缺。Ku、Ka、Q/V頻段受限于終端天線尺寸、鏈路預(yù)算及ITU落地功率限制規(guī)則，直接用于手機(jī)直連衛(wèi)星的難度較大。3）星座建設(shè)成本仍然居高不下，衛(wèi)星商用部署效率亟待提高：當(dāng)前國(guó)內(nèi)星座部署大多處于前期驗(yàn)證階段，衛(wèi)星制造、火箭發(fā)射/回收成本仍需進(jìn)一步降低。4）手機(jī)直連衛(wèi)星將會(huì)帶來(lái)空間網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的巨大挑戰(zhàn)：衛(wèi)星通信無(wú)需通過(guò)境內(nèi)地面網(wǎng)絡(luò)，超越當(dāng)前地面互聯(lián)網(wǎng)信息安全監(jiān)管范疇。（1）發(fā)展驅(qū)動(dòng)一：地面網(wǎng)絡(luò)滲透率增速降低，網(wǎng)絡(luò)覆蓋面積仍然不足地面網(wǎng)絡(luò)滲透率增速放緩，新用戶拓展瓶頸期到來(lái)。根據(jù)GSMA《2023年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)報(bào)告》數(shù)據(jù)，2022年全球移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)滲透率約為57%，同比增長(zhǎng)2pct，增速較2021年下降1pct，增速進(jìn)一步放緩，新用戶拓展瓶頸期到來(lái)。同時(shí)，2022年全球仍有4億人左右的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)覆蓋缺口，且有30億人生活在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)覆蓋的地區(qū)卻無(wú)法使用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)。當(dāng)前地面網(wǎng)絡(luò)僅覆蓋約20%的陸地面積。根據(jù)2023年中國(guó)無(wú)線電大會(huì)數(shù)據(jù)，當(dāng)前地面網(wǎng)絡(luò)僅覆蓋全球約20%的陸地面積，占地球表面積的6%。較多偏遠(yuǎn)或地理環(huán)境惡劣的地區(qū)，如高山、荒漠、叢林等，皆是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的覆蓋盲區(qū)。（2）發(fā)展驅(qū)動(dòng)二：手機(jī)直連衛(wèi)星是“空天地一體化”發(fā)展的重要組成部分“空天地一體化”組網(wǎng)以地面網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)，融合非地面網(wǎng)絡(luò)，共同構(gòu)建跨地域、跨空域、跨海域的多接入融合網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)。根據(jù)李新等《天地一體化關(guān)鍵技術(shù)和組網(wǎng)架構(gòu)探討》（2023），“空天地一體化”組網(wǎng)需要融合多種技術(shù)體制，一般以地面網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)，融合空基網(wǎng)絡(luò)、天基網(wǎng)絡(luò)、海基網(wǎng)絡(luò)等，共同構(gòu)建多接入的融合網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)。其中：空基網(wǎng)絡(luò)：由衛(wèi)星通信系統(tǒng)構(gòu)成，包括高軌衛(wèi)星、中軌衛(wèi)星和低軌衛(wèi)星，低軌衛(wèi)星系統(tǒng)由于軌道高度較低，所帶來(lái)的網(wǎng)絡(luò)時(shí)延相對(duì)較低、無(wú)線信號(hào)空間傳播損耗較小、所提供的網(wǎng)絡(luò)帶寬較大，將是未來(lái)空基網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的主要方向。天基網(wǎng)絡(luò)：由搭載在各種飛行器（飛機(jī)、熱氣球、無(wú)人機(jī)等）的通信基站所構(gòu)成的網(wǎng)絡(luò)。地基網(wǎng)絡(luò)：由陸地蜂窩移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成，是“空天地一體化”網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)下，為大量客戶提供通信服務(wù)的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)。?；W(wǎng)絡(luò)：由海洋水下無(wú)線通信、近海沿岸無(wú)線網(wǎng)絡(luò)、遠(yuǎn)洋船只/懸浮島嶼等構(gòu)成的網(wǎng)絡(luò)?！翱仗斓匾惑w化”應(yīng)用過(guò)程中一般有衛(wèi)星中繼和終端直連衛(wèi)星兩種典型方式。1）衛(wèi)星中繼模式：由用戶終端、特定場(chǎng)景設(shè)備、空基網(wǎng)絡(luò)、地基網(wǎng)絡(luò)、用戶接入地面基站/WiFi等組成。通過(guò)專用的衛(wèi)星用戶站連接衛(wèi)星，衛(wèi)星作為鏈路回傳，此種模式適用于用戶集中、行動(dòng)路線明確的場(chǎng)景部署，用于替代有線光纖回傳。目前，衛(wèi)星中繼模式已成熟應(yīng)用于特殊場(chǎng)景覆蓋、應(yīng)急通信等領(lǐng)域。2）終端直連模式：以傳統(tǒng)終端直連架構(gòu)為例，蜂窩手機(jī)聯(lián)合已商用的在軌星座，通過(guò)在手機(jī)側(cè)增加衛(wèi)星通信芯片的方式實(shí)現(xiàn)連接。衛(wèi)星與手機(jī)的蜂窩核心網(wǎng)利用網(wǎng)關(guān)進(jìn)行對(duì)接，實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通，且衛(wèi)星與蜂窩網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、體制、頻率相互獨(dú)立。但受限于當(dāng)前在軌衛(wèi)星的能力，僅能夠解決短信、語(yǔ)音和窄帶業(yè)務(wù)，寬帶業(yè)務(wù)大規(guī)模滿足仍需時(shí)間，產(chǎn)業(yè)側(cè)也受限于通信體制問(wèn)題，整體成本較高。當(dāng)前，國(guó)家與地方政府層面皆強(qiáng)調(diào)“天地一體”深度融合發(fā)展，提出相關(guān)發(fā)展目標(biāo)與政策舉措。1）國(guó)家層面來(lái)看，2015年國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部、國(guó)防科工局便要求“堅(jiān)持天地一體化發(fā)展，優(yōu)化衛(wèi)星載荷配置與星座組網(wǎng)”，2021年《“十四五”規(guī)劃》中明確要求“建成高速泛在、天地一體、集成互聯(lián)、安全高效的信息基礎(chǔ)設(shè)施”。2）地方政府層面來(lái)看，多省（市）政府將“天地一體化”發(fā)展作為地方新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要目標(biāo)，要求建立泛在互聯(lián)的高水平網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，推動(dòng)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。“天地一體”網(wǎng)絡(luò)融合發(fā)展將對(duì)于多主體產(chǎn)生有利影響。1）對(duì)于用戶側(cè)而言，利用衛(wèi)星的廣覆蓋能力，可以構(gòu)建全時(shí)空、基于手機(jī)直連的公眾應(yīng)急通信網(wǎng)絡(luò)，打造偏遠(yuǎn)地區(qū)、海洋、民航、電力、林草等全域泛在連接，為客戶提供短信、語(yǔ)音、上網(wǎng)、公眾應(yīng)急通信、廣域物聯(lián)網(wǎng)等全場(chǎng)景服務(wù)。2）對(duì)于產(chǎn)業(yè)側(cè)而言，通過(guò)蜂窩通信和衛(wèi)星通信兩大產(chǎn)業(yè)鏈的深度融合，讓接入衛(wèi)星的物聯(lián)終端形態(tài)向低成本、小型化、低功耗等易用性方向發(fā)展。讓智能手機(jī)具備直連衛(wèi)星能力，形成規(guī)模效應(yīng)并助推產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)，帶動(dòng)衛(wèi)星終端價(jià)格下降。3）對(duì)于運(yùn)營(yíng)商側(cè)而言，“天地一體”融合發(fā)展可提供低成本的廣域覆蓋方案，顯著降低基站數(shù)量并進(jìn)行集中部署，降低運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與運(yùn)維成本。衛(wèi)星通信是低空航行服務(wù)體系與能力建設(shè)的重要組成部分，未來(lái)將與低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生良好協(xié)同。根據(jù)民航局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2023年底，國(guó)內(nèi)現(xiàn)有實(shí)名登記的無(wú)人駕駛航空器數(shù)量達(dá)126.7萬(wàn)架，同比增長(zhǎng)32.2%，民用無(wú)人機(jī)已在農(nóng)林牧漁、娛樂(lè)航拍領(lǐng)域率先實(shí)現(xiàn)行業(yè)普及，并有望迅速在城市、海島、山區(qū)、沙漠等場(chǎng)景中進(jìn)行實(shí)踐驗(yàn)證。一方面，衛(wèi)星通信可為低空飛行器提供有效通信方式，另一方面，低空經(jīng)濟(jì)也有望成為國(guó)內(nèi)低軌衛(wèi)星通信落地的重要應(yīng)用場(chǎng)景。民航局指出“未來(lái)將研究建立低空三維數(shù)字化空域地理信息系統(tǒng)，推進(jìn)衛(wèi)星通信技術(shù)應(yīng)用，構(gòu)建天地一體的低空通信導(dǎo)航監(jiān)視網(wǎng)絡(luò)，全面提升低空航行服務(wù)能力”。同時(shí)，2024年3月，工信部等四部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《通用航空裝備創(chuàng)新應(yīng)用實(shí)施方案（2024—2030年）》，至2030年，通用航空設(shè)備將全面融入人民生產(chǎn)生活的各個(gè)領(lǐng)域，形成萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)規(guī)模。隨著國(guó)內(nèi)低軌衛(wèi)星星座組網(wǎng)進(jìn)程加快，衛(wèi)星通信有望全面受益于低空經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。（3）發(fā)展驅(qū)動(dòng)三：手機(jī)直連衛(wèi)星在多場(chǎng)景中將具備重要的應(yīng)用價(jià)值手機(jī)直連衛(wèi)星在應(yīng)急通信領(lǐng)域及各行業(yè)領(lǐng)域具備重要的應(yīng)用價(jià)值。應(yīng)急通信領(lǐng)域：在自然災(zāi)害、緊急事件或其他特殊情況下，傳統(tǒng)蜂窩通信網(wǎng)絡(luò)可能會(huì)受到明顯影響或中斷，而衛(wèi)星通信則可以提供一個(gè)穩(wěn)定可靠的備用通道，確保救援隊(duì)伍與指揮中心之間的通信過(guò)程不中斷，并為受災(zāi)者提供實(shí)時(shí)的疏散指導(dǎo)和搜救信息。例如，2023年臺(tái)風(fēng)“杜蘇芮”在我國(guó)多地引發(fā)嚴(yán)重的洪澇災(zāi)害，部分地區(qū)出現(xiàn)斷路、斷電、斷網(wǎng)的極端情況。中國(guó)電信第一時(shí)間制定了通過(guò)天通衛(wèi)星電話打通受災(zāi)地區(qū)通信的應(yīng)急預(yù)案，并開(kāi)通專用號(hào)卡、配置衛(wèi)星終端，打通前后方應(yīng)急通信網(wǎng)絡(luò)，保障災(zāi)害區(qū)域通信網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)與數(shù)據(jù)互通。考慮到天通衛(wèi)星為窄帶通信系統(tǒng)，一般只能提供話音與低速數(shù)據(jù)通信，未來(lái)低軌衛(wèi)星手機(jī)直連介入后，將可以在應(yīng)急救援現(xiàn)場(chǎng)提供視頻回傳與多點(diǎn)視頻會(huì)議，進(jìn)一步提升應(yīng)急救援效率。行業(yè)領(lǐng)域：1）車聯(lián)網(wǎng)：車載系統(tǒng)直接通過(guò)衛(wèi)星進(jìn)行固件升級(jí)，保障車載系統(tǒng)安全性與穩(wěn)定性。2）政法公安及要客行業(yè)：公安、武警部門(mén)在執(zhí)行公務(wù)及處理突發(fā)事件時(shí)需要保證通信暢通，手機(jī)直連衛(wèi)星可以在地面網(wǎng)絡(luò)擁塞或缺失時(shí)快速滿足現(xiàn)場(chǎng)人員與上級(jí)的通話需求。3）工業(yè)行業(yè)：依靠手機(jī)直連衛(wèi)星完成環(huán)境監(jiān)測(cè)、石油管道監(jiān)測(cè)、工業(yè)遠(yuǎn)程監(jiān)控、自然災(zāi)害預(yù)警等工作。4）住建行業(yè)：為駐外企業(yè)提供語(yǔ)音、數(shù)據(jù)通信服務(wù)，滿足駐外企業(yè)及員工的日常通信需求。5）居民服務(wù)：主要涉及手機(jī)直連衛(wèi)星在旅游、探險(xiǎn)、越野、航海等領(lǐng)域的應(yīng)用。二、手機(jī)直連衛(wèi)星的技術(shù)路徑解析1、技術(shù)路線1：雙模終端基于當(dāng)前在軌衛(wèi)星，在手機(jī)側(cè)增加對(duì)應(yīng)衛(wèi)星通信芯片雙模終端接入主要利用現(xiàn)有衛(wèi)星系統(tǒng)及技術(shù)體制，采用芯片小型化、射頻天線優(yōu)化等模式為手機(jī)增加直連衛(wèi)星功能。根據(jù)2023中國(guó)衛(wèi)星應(yīng)用大會(huì)，雙模終端接入方式主要利用已建成的衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng)及現(xiàn)有衛(wèi)星通信技術(shù)體制，通過(guò)芯片小型化、射頻天線優(yōu)化等技術(shù)，在手機(jī)中增加傳統(tǒng)衛(wèi)星終端的通信功能。雙模終端最大的特點(diǎn)即移動(dòng)通信與衛(wèi)星通信相對(duì)獨(dú)立，通過(guò)模式間切換來(lái)實(shí)現(xiàn)與地面基站或衛(wèi)星的通信。手機(jī)方面，需要集成相應(yīng)衛(wèi)星系統(tǒng)終端基帶、射頻與天線，客戶需要更換新手機(jī)；頻率方面，主要使用分配給衛(wèi)星移動(dòng)業(yè)務(wù)的頻段。（1）華為與北斗衛(wèi)星、天通一號(hào)衛(wèi)星體系的合作情況北斗短報(bào)文通信射頻基帶一體化芯片與射頻收發(fā)芯片RX6003為華為Mate50、60系列提供衛(wèi)星通信支持。2022年8月，中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電科及國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商聯(lián)合完成國(guó)內(nèi)首顆北斗短報(bào)文通信射頻基帶一體化芯片研制，同年華為Mate50系列首發(fā)北斗短報(bào)文通信服務(wù)。2023年8月，華為Mate60Pro系列依托天通一號(hào)衛(wèi)星系統(tǒng)再次升級(jí)衛(wèi)星通信功能，根據(jù)芯智訊消息，華為Mate60Pro系列搭載RX6003高集成射頻收發(fā)芯片。（2）中國(guó)電信與其他手機(jī)廠商合作的最新情況中國(guó)電信發(fā)布天翼鉑頓S95G衛(wèi)星雙模手機(jī)，全面聚焦衛(wèi)星通信需求。2023年11月10日，中國(guó)電信在2023數(shù)字科技生態(tài)展上正式發(fā)布自研5G衛(wèi)星雙模手機(jī)——“天翼鉑頓S9”。天翼鉑頓S9搭載國(guó)產(chǎn)5G芯片與天通衛(wèi)星芯片，融合衛(wèi)星通信網(wǎng)絡(luò)與地面5G網(wǎng)絡(luò)。天翼鉑頓S9內(nèi)置衛(wèi)星天線，采用環(huán)繞式布局設(shè)計(jì)及智選天線技術(shù)，將衛(wèi)星天線集成至金屬邊框上，搭載天通衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng)，支持雙向天通衛(wèi)星語(yǔ)音通信。中國(guó)電信全面推進(jìn)國(guó)產(chǎn)Top手機(jī)品牌直連衛(wèi)星，預(yù)計(jì)2024年底不少于5款旗艦機(jī)上市。中國(guó)電信著力推進(jìn)國(guó)產(chǎn)Top手機(jī)品牌全面直連衛(wèi)星，預(yù)計(jì)2024年底前上市終端機(jī)型不少于5款。同時(shí)，電信表示將支持直連衛(wèi)星旗艦機(jī)型優(yōu)先集采合作，集采量將超過(guò)500萬(wàn)臺(tái)。華為、榮耀、小米、OPPO、VIVO等國(guó)產(chǎn)手機(jī)巨頭與中國(guó)電信共商手機(jī)直連技術(shù)的創(chuàng)新與普及，2023年11月，OPPO宣布將在下一代Find旗艦產(chǎn)品中支持衛(wèi)星通信技術(shù)。2024年3月，OPPOFindX7Ultra衛(wèi)星通信版正式開(kāi)啟預(yù)售，借助創(chuàng)新的天線波束設(shè)計(jì)和多衛(wèi)星天線方向調(diào)控技術(shù)，實(shí)現(xiàn)聽(tīng)筒和免提雙模雙向衛(wèi)星通話。（3）銥星與高通的合作情況2023年1月銥星宣布與高通公司合作，為下一代安卓旗艦智能手機(jī)提供衛(wèi)星通信服務(wù)。雙方聚焦手機(jī)直連衛(wèi)星市場(chǎng)，發(fā)布全球首個(gè)可在高端智能手機(jī)上實(shí)現(xiàn)雙向通信的解決方案SnapdragonSatellite（驍龍衛(wèi)星通信解決方案）。SnapdragonSatellite利用銥星氣象韌性強(qiáng)的L波段頻譜，支持雙向應(yīng)急消息通信、SMS短信與其他信息傳遞應(yīng)用。2023年2月，高通于MWC2023上表示，將與榮耀、摩托羅拉、Nothing、OPPO、VIVO、小米等全球領(lǐng)先的智能手機(jī)制造商合作，支持這些廠商利用SnapdragonSatellite開(kāi)發(fā)具備衛(wèi)星通信功能的智能手機(jī)。高通與銥星公司已完成技術(shù)層面測(cè)試，但由于智能手機(jī)制造商未在其設(shè)備中采用驍龍衛(wèi)星通信解決方案相關(guān)技術(shù)，2023年11月，高通與銥星公司終止合作協(xié)議。根據(jù)羅德與施瓦茨（R&S）中國(guó)消息，2023年3月，高通、銥星與R&S公司已合作測(cè)試與驗(yàn)證驍龍衛(wèi)星通信解決方案。2023年11月，銥星宣布與高通的合作協(xié)議終止，并表示將繼續(xù)尋求與智能手機(jī)原始設(shè)備制造商、其他芯片制造商和智能手機(jī)操作系統(tǒng)開(kāi)發(fā)商重新展開(kāi)合作。（4）蘋(píng)果與Globalstar的合作情況蘋(píng)果與Globalstar合作，為客戶提供蜂窩網(wǎng)絡(luò)外的衛(wèi)星緊急消息傳遞服務(wù)。2022年9月，蘋(píng)果宣布與Globalstar合作，基于Globalstar現(xiàn)有的低軌衛(wèi)星通信系統(tǒng)，采用高通5GX65芯片，支持Globalstarn53通信頻段，通過(guò)波束成形、定向天線陣列等技術(shù)支持手機(jī)直連衛(wèi)星功能。2022年9月，蘋(píng)果在其發(fā)布的iPhone14系列手機(jī)中正式推出衛(wèi)星緊急消息服務(wù)，用戶可在沒(méi)有蜂窩移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)及WiFi覆蓋的情況下根據(jù)手機(jī)軟件提示對(duì)準(zhǔn)衛(wèi)星方位，從而通過(guò)衛(wèi)星發(fā)送定制化的應(yīng)急救援信息。蘋(píng)果將繼續(xù)資助Globalstar以升級(jí)iPhone的衛(wèi)星通信服務(wù)。2022年9月，蘋(píng)果宣布將承擔(dān)Globalstar搭建衛(wèi)星服務(wù)網(wǎng)絡(luò)（包括新衛(wèi)星）所需95%的資本支出。2022年11月，蘋(píng)果宣布將從其先進(jìn)制造基金中撥款4.5億美元，大部分資金用于資助Globalstar。2023年2月，蘋(píng)果公司再次向Globalstar提供2.52億美元貸款，用于幫助Globalstar支付LEO星座補(bǔ)充的前期工作成本。2、技術(shù)路線2：存量手機(jī)接入復(fù)用現(xiàn)有4G/5G移動(dòng)業(yè)務(wù)頻率，并解決關(guān)鍵技術(shù)問(wèn)題存量手機(jī)直連模式復(fù)用現(xiàn)有4G/5G移動(dòng)業(yè)務(wù)頻率，并著力解決大面積陣列天線、多普勒頻偏補(bǔ)償?shù)汝P(guān)鍵技術(shù)問(wèn)題。存量手機(jī)接入技術(shù)路線中，衛(wèi)星通信運(yùn)營(yíng)企業(yè)與地面運(yùn)營(yíng)商進(jìn)行商業(yè)合作，復(fù)用現(xiàn)有4G/5G移動(dòng)業(yè)務(wù)頻率，同時(shí)在接入過(guò)程中1）增加天線增益，以滿足存量手機(jī)直連衛(wèi)星的鏈路需求；2）使用波束賦形技術(shù)，以滿足與地面移動(dòng)通信網(wǎng)兼容共用的需求；3）使用多普勒頻偏、時(shí)延補(bǔ)償技術(shù)，主要由于星地距離明顯大于手機(jī)與基站之間的距離，且低軌衛(wèi)星繞地飛行速度接近第一宇宙速度，2GHz頻段的多普勒頻移在-110kHz-110kHz之間（地面網(wǎng)中高鐵場(chǎng)景最大多普勒頻移約在-1,667Hz-1,667Hz間）。手機(jī)方面，依靠存量手機(jī)終端，客戶無(wú)需更換手機(jī)；頻率方面，復(fù)用分配給地面移動(dòng)業(yè)務(wù)的頻段。存量手機(jī)直連模式中，針對(duì)不同的衛(wèi)星頻段，所采用的方案存在一定差異：1）Ka/Ku頻段通信過(guò)程中需要引入地面接收設(shè)備。例如Starlink系統(tǒng)V1.0，在此模式中，手機(jī)終端不需要做任何修改，地面接收設(shè)備與衛(wèi)星之間采用Ka/Ku等衛(wèi)星頻段進(jìn)行通訊?；谛l(wèi)星的通訊協(xié)議信號(hào)被地面接收設(shè)備接收后，通過(guò)無(wú)線路由器轉(zhuǎn)換為WiFi信號(hào)，手機(jī)再通過(guò)WiFi信號(hào)接入上網(wǎng)。2）L/S頻段通信過(guò)程中需要增加天線增益。在此模式中，手機(jī)終端同樣不需要做任何修改，衛(wèi)星端完成主要的技術(shù)改造，根據(jù)2023年中國(guó)衛(wèi)星應(yīng)用大會(huì)數(shù)據(jù)，ASTSpaceMobileBlueBird的天線收發(fā)增益可達(dá)39dBi，相較于軌道高度相近的銥星系統(tǒng)，天線收發(fā)增益高出15dBi，充分彌補(bǔ)存量手機(jī)與衛(wèi)星移動(dòng)終端之間發(fā)射功率的差異。（1）SpaceX存量手機(jī)直連的發(fā)展情況SpaceX將利用2,016顆StarlinkV2.0衛(wèi)星與T-Mobile地面頻譜資源開(kāi)展手機(jī)直連衛(wèi)星服務(wù)。2022年12月，SpaceX向美國(guó)聯(lián)邦通信委員會(huì)（FCC）申請(qǐng)1,910-1,915MHz上行鏈路和1,990-1,995MHz下行鏈路頻段，從而實(shí)現(xiàn)無(wú)保護(hù)、無(wú)干擾的普通手機(jī)蜂窩網(wǎng)（PCSGBlock移動(dòng)通信服務(wù)）。由于SpaceX所申請(qǐng)的頻譜資源的地基移動(dòng)通信使用權(quán)隸屬于T-Mobile，故SpaceX在2022年8月便宣布與T-Mobile就MSS開(kāi)展合作，實(shí)現(xiàn)全球手機(jī)衛(wèi)星直連的有效載荷則增設(shè)在StarlinkV2.0的2,016顆衛(wèi)星上。此次計(jì)劃中，T-Mobile提供地面頻譜資源，SpaceX則將其StarlinkV2.0衛(wèi)星的通信載荷在原先Ku、Ka天線和星間激光鏈路的基礎(chǔ)上，增加一個(gè)面積達(dá)25m2中頻PCS頻譜天線，以實(shí)現(xiàn)與地面的直接通信。SpaceX官宣手機(jī)直連衛(wèi)星業(yè)務(wù)，計(jì)劃2024年年中完成全面部署。2023年10月，Starlink官網(wǎng)商業(yè)服務(wù)板塊全面推出“星鏈”直連手機(jī)業(yè)務(wù)（StarlinkDirecttoCell），適用現(xiàn)有LTE手機(jī)，無(wú)需更改硬件、固件或下載特殊應(yīng)用程序，即可通過(guò)星鏈發(fā)送文本、語(yǔ)音與數(shù)據(jù)。SpaceX計(jì)劃于2024年年中完成2,016顆V2.0衛(wèi)星的全面部署，在南北緯58度范圍內(nèi)提供對(duì)于地球的全面與連續(xù)覆蓋，其中服務(wù)于美國(guó)及其領(lǐng)域的衛(wèi)星總數(shù)達(dá)80-100顆。根據(jù)Starlink官網(wǎng)，預(yù)計(jì)2024年“星鏈”直連手機(jī)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)短信發(fā)送、2025年實(shí)現(xiàn)語(yǔ)音通話和上網(wǎng)業(yè)務(wù)，同年分階段實(shí)現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)IOT業(yè)務(wù)。（2）ASTSpaceMobile存量手機(jī)直連的發(fā)展情況ASTSpaceMobile成立于2017年，致力于利用現(xiàn)有4G/5G通信頻段和標(biāo)準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)手機(jī)直連衛(wèi)星技術(shù)。公司于2019年發(fā)射了軌道高度保持在417-476km的BlueWalker1小型測(cè)試衛(wèi)星，使用4GLTE協(xié)議，并在850-900MHz的兩個(gè)頻段上開(kāi)展了通信鏈路試驗(yàn)。2022年9月，公司試驗(yàn)衛(wèi)星BlueWalker3搭載SpaceX公司火箭完成發(fā)射，軌道高度保持在508-527km，該衛(wèi)星攜帶有一個(gè)約64m2的超大規(guī)模星載相控陣天線，大幅提高天線增益。2023年4月，AT&T與ASTSpaceMobile利用未經(jīng)修改的標(biāo)準(zhǔn)三星GalaxyS22手機(jī)直連衛(wèi)星，成功完成基于BlueWalker3的天基雙向通話，且通信速度可以達(dá)到10Mbps。2023年9月，BlueWalker3向無(wú)地面網(wǎng)絡(luò)區(qū)域的三星GalaxyS22手機(jī)中繼了首個(gè)5G通話。公司計(jì)劃2024Q1發(fā)射5顆BlueBird衛(wèi)星，已與40余家移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商簽署合作協(xié)議。公司計(jì)劃分四階段部署168顆BlueBird衛(wèi)星，第一階段利用20顆衛(wèi)星覆蓋赤道；第二階段發(fā)射45顆衛(wèi)星覆蓋北美、歐洲與亞洲；第三階段發(fā)射45顆衛(wèi)星覆蓋全球；第四階段再發(fā)射58顆用于5G與MIMO的衛(wèi)星，使用多個(gè)天線與單個(gè)設(shè)備進(jìn)行通信以獲得更快的速度。當(dāng)前公司表示，前5顆BlueBird衛(wèi)星已獲得全額資金，計(jì)劃于2024Q1發(fā)射并于2024年提供初步商業(yè)服務(wù)。截至2023年9月，公司已與全球40余家移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商（現(xiàn)有客戶達(dá)20億）簽署用戶協(xié)議，包含沃達(dá)豐集團(tuán)、樂(lè)天移動(dòng)、AT&T、加拿大貝爾、Orange等，公司向移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商提供衛(wèi)星接入服務(wù)，頻譜和用戶均由移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商提供，新創(chuàng)造的收入按比例分成。3、技術(shù)路線3：3GPPNTN兩類技術(shù)路線，推動(dòng)手機(jī)直連衛(wèi)星向縱深發(fā)展（1）3GPP協(xié)議與NTN技術(shù)的概念解析3GPP（第三代合作伙伴計(jì)劃）協(xié)議是一系列標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范的集合，旨在定義移動(dòng)通信系統(tǒng)的架構(gòu)、接口與功能。3GPP協(xié)議涵蓋網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、接口協(xié)議、業(yè)務(wù)協(xié)議、安全與認(rèn)證等多業(yè)務(wù)領(lǐng)域，定義了移動(dòng)通信的組成架構(gòu)、議堆棧、消息格式、通信流程等，是移動(dòng)通信系統(tǒng)的正常運(yùn)作的技術(shù)基礎(chǔ)。NTN（NonTerrestrialNetwork，非地面網(wǎng)絡(luò)）是使用機(jī)載或太空運(yùn)載工具搭載傳輸設(shè)備中繼節(jié)點(diǎn)或基站的網(wǎng)絡(luò)或網(wǎng)絡(luò)段，即任何涉及非地面飛行物的網(wǎng)絡(luò)的總稱。非地面通信網(wǎng)絡(luò)一般有兩類載體：1）衛(wèi)星通信網(wǎng)絡(luò)，包括低軌（LEO）、中軌（MEO）、靜止軌道（GEO）、同步軌道（GSO）衛(wèi)星在內(nèi)的星載平臺(tái)；2）高空平臺(tái)系統(tǒng)（HASP，HighAltitudePlatformSystems），包括飛機(jī)、飛艇、熱氣球、直升機(jī)、無(wú)人機(jī)等。它使傳統(tǒng)的3GPP地面網(wǎng)絡(luò)突破地表的限制。NTN技術(shù)是手機(jī)直連衛(wèi)星的重要技術(shù)方向，對(duì)于地面蜂窩通信技術(shù)進(jìn)行重要補(bǔ)充。NTN技術(shù)利用衛(wèi)星通信網(wǎng)絡(luò)與地面5G網(wǎng)絡(luò)融合，可以不受地形地貌的限制，連通空、天、地、海多維空間，形成一體化的泛在接入網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)全場(chǎng)景的隨需接入。NTN包含IoT-NTN（基于非陸地網(wǎng)絡(luò)的物聯(lián)終端接入）與NR-NTN（基于非陸地網(wǎng)絡(luò)的5G智能終端接入）。當(dāng)前IoT-NTN、NR-NTN技術(shù)體制尚不完善、產(chǎn)業(yè)生態(tài)也不成熟，需要進(jìn)一步完善技術(shù)方案制定、加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)。IoT-NTN側(cè)重于支持低復(fù)雜度eMTC和NB-IoT終端的衛(wèi)星物聯(lián)業(yè)務(wù)；NR-NTN采用5GNR框架來(lái)實(shí)現(xiàn)智能手機(jī)直連衛(wèi)星，提供低速率數(shù)據(jù)服務(wù)和語(yǔ)音服務(wù)。3GPPNTNR17規(guī)范已于2022年完結(jié)，至R18開(kāi)始，針對(duì)IoT-NTN有關(guān)的射頻技術(shù)要求與測(cè)試方法單獨(dú)編號(hào)，并繼續(xù)為IoT-NTN和NR-NTN制定進(jìn)一步增強(qiáng)功能。3GPPNTNR17規(guī)范已于2022年凍結(jié)，包含基于4GLTENB-IoT、eMTC的衛(wèi)星接入（IoT-NTN）及基于5GNR的衛(wèi)星接入（NR-NTN），從R18規(guī)范開(kāi)始，IoT-NTN中有關(guān)衛(wèi)星通信設(shè)備的射頻技術(shù)要求和測(cè)試方法標(biāo)準(zhǔn)被分離出來(lái)單獨(dú)編號(hào)，并繼續(xù)為NR-NTN和IoT-NTN制定進(jìn)一步的增強(qiáng)功能。NTN技術(shù)有兩種常見(jiàn)的技術(shù)架構(gòu)：1）透明載荷（透明轉(zhuǎn)發(fā)）：透明轉(zhuǎn)發(fā)實(shí)際上將衛(wèi)星當(dāng)作信號(hào)中繼的鏈路，5G基站作為地面網(wǎng)絡(luò)的一部分部署在信關(guān)站后面，衛(wèi)星充當(dāng)信號(hào)連接角色。2）可再生載荷（基站上星）：衛(wèi)星上具備基站功能，可以對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理再發(fā)射到終端。基站上星則相當(dāng)于將5G基站部署至衛(wèi)星上，衛(wèi)星與衛(wèi)星間的星間鏈路與地面基站間的Xn接口類似，衛(wèi)星與信關(guān)站之間的饋電鏈路實(shí)際為基站與核心網(wǎng)之間回傳網(wǎng)絡(luò)的一部分。（2）3GPPNTN技術(shù)路線1：利用現(xiàn)有衛(wèi)星系統(tǒng)透明轉(zhuǎn)發(fā)通道進(jìn)行協(xié)議升級(jí)3GPPNTN第一種技術(shù)路線利用現(xiàn)有已建成的衛(wèi)星通信系統(tǒng)的透明轉(zhuǎn)發(fā)通道，將協(xié)議升級(jí)為3GPPNRNTN或IoTNTN路線。手機(jī)方面，采用3GPPNTN體制，集成相應(yīng)衛(wèi)星系統(tǒng)的終端射頻與天線，新用戶需要換機(jī)；頻率方面，需要使用分配給衛(wèi)星移動(dòng)業(yè)務(wù)的頻段，新建系統(tǒng)的兼容與協(xié)調(diào)難度較大。Inmarsat衛(wèi)星系統(tǒng)演進(jìn)多年，近年來(lái)聯(lián)合研發(fā)科共同提供3GPPNTN產(chǎn)品。2020年，Inmarsat與聯(lián)發(fā)科合作，利用InmarsatAlphasatL波段衛(wèi)星，在赤道上方35,000公里處GEO地球同步軌道完成數(shù)據(jù)傳輸?shù)耐鈭?chǎng)實(shí)驗(yàn)，實(shí)驗(yàn)結(jié)果被提交至3GPPNTNR17的標(biāo)準(zhǔn)化工作中。此次測(cè)試實(shí)驗(yàn)利用聯(lián)發(fā)科基于標(biāo)準(zhǔn)NB-IoT開(kāi)發(fā)出的支持衛(wèi)星功能的設(shè)備，與商用GEO衛(wèi)星建立雙向鏈路，為混合型全球物聯(lián)網(wǎng)覆蓋提供思路支持。根據(jù)國(guó)際海事衛(wèi)星公眾號(hào)消息，當(dāng)前Inmarsat正與聯(lián)發(fā)科擴(kuò)大合作，利用現(xiàn)有NTN標(biāo)準(zhǔn)、芯片模組與全球衛(wèi)星基礎(chǔ)設(shè)施，為智能手機(jī)、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、汽車及其他行業(yè)帶來(lái)可靠的雙向直連衛(wèi)星服務(wù)。（3）3GPPNTN技術(shù)路線2：基于5GNTN及其演進(jìn)技術(shù)體制實(shí)現(xiàn)星地融合3GPPNTN第二種技術(shù)路線則是基于5GNTN及其演進(jìn)技術(shù)，對(duì)于整個(gè)衛(wèi)星通信系統(tǒng)進(jìn)行端到端的系統(tǒng)設(shè)計(jì)，以支持手機(jī)直連業(yè)務(wù)。手機(jī)方面，采用3GPPNTN體制，可接入未來(lái)符合3GPPNTN的5G/6G網(wǎng)絡(luò)，不兼容現(xiàn)有衛(wèi)星系統(tǒng)；頻率方面，采用星地融合用頻方案，復(fù)用分配給衛(wèi)星和地面移動(dòng)業(yè)務(wù)的頻段。Omnispace計(jì)劃使用S頻段研發(fā)基于3GPP標(biāo)準(zhǔn)的5G非地面網(wǎng)絡(luò)，當(dāng)前已發(fā)射2顆試驗(yàn)衛(wèi)星。Omnispace成立于2012年，從破產(chǎn)的衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)商ICOGlobal處購(gòu)買得S頻段頻率使用許可（上行1,980-2,010MHz，下行2,170-2,220MHz），計(jì)劃使用S頻段研發(fā)基于3GPP標(biāo)準(zhǔn)的5G非地面網(wǎng)絡(luò)。2022年4月，公司成功發(fā)射試驗(yàn)衛(wèi)星Spark-1、Spark-2，用于技術(shù)測(cè)試與驗(yàn)證，支持低速數(shù)據(jù)和衛(wèi)星IoT業(yè)務(wù)。2023年2月，Omnispace與LigadoNetworks達(dá)成諒解備忘錄，將其所授權(quán)的移動(dòng)衛(wèi)星服務(wù)（MSS）頻譜在L波段和S波段相結(jié)合（Ligado在美國(guó)與加拿大的40MHzL波段與Omnispace60MHzS波段），從而提供衛(wèi)星直連手機(jī)解決方案。三、國(guó)內(nèi)外手機(jī)直連衛(wèi)星方案差異的內(nèi)在原因及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)展望1、國(guó)內(nèi)外手機(jī)直連衛(wèi)星方案差異的內(nèi)在原因地面網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)方面，國(guó)內(nèi)地面移動(dòng)網(wǎng)覆蓋情況明顯優(yōu)于美國(guó)。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，截至2023年末，國(guó)內(nèi)移動(dòng)通信基站總數(shù)達(dá)1,162萬(wàn)個(gè)，同比增長(zhǎng)7.29%，其中5G基站總數(shù)達(dá)337.7萬(wàn)個(gè)，占移動(dòng)基站總數(shù)的29.1%，同比增長(zhǎng)7.8pct，地面移動(dòng)網(wǎng)及寬帶已實(shí)現(xiàn)現(xiàn)有行政村的全面覆蓋。而美國(guó)、加拿大等國(guó)的電信運(yùn)營(yíng)商以私營(yíng)公司為主，在用戶密度較低的地區(qū)，地面移動(dòng)網(wǎng)覆蓋不佳，根據(jù)美國(guó)無(wú)線基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)會(huì)WIA數(shù)據(jù)，截至2022年底，美國(guó)僅擁有近60萬(wàn)個(gè)地面基站站址。應(yīng)用場(chǎng)景與業(yè)務(wù)重點(diǎn)方面，國(guó)外側(cè)重于滿足偏遠(yuǎn)地區(qū)用戶的長(zhǎng)期使用需求，國(guó)內(nèi)手機(jī)直連衛(wèi)星更多滿足日常戶外應(yīng)急需求。美國(guó)、加拿大、澳大利亞等國(guó)地廣人稀，部分地區(qū)地面網(wǎng)絡(luò)覆蓋嚴(yán)重不足，存在區(qū)域有常住人口但無(wú)信號(hào)覆蓋的情況，手機(jī)直連衛(wèi)星可以滿足此地區(qū)用戶長(zhǎng)期且穩(wěn)定的使用需求，包含短信、語(yǔ)音及數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。當(dāng)前國(guó)內(nèi)開(kāi)通的天通、北斗衛(wèi)星通信業(yè)務(wù)主要滿足戶外應(yīng)急通信需求，如戶外通信、無(wú)人區(qū)域通信、自然災(zāi)害下的應(yīng)急通信等，主要偏向于特定時(shí)刻、特定區(qū)域（無(wú)地面網(wǎng)絡(luò)支持）的按需使用。衛(wèi)星通信業(yè)務(wù)基礎(chǔ)方面，1）業(yè)務(wù)基礎(chǔ)方面：Starlink衛(wèi)星寬帶業(yè)務(wù)已經(jīng)基本成熟，手機(jī)直連衛(wèi)星為Starlink系統(tǒng)業(yè)務(wù)的拓展；國(guó)內(nèi)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)起步較晚，仍處于前期布局與追趕階段；2）產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)方面：國(guó)外星座在衛(wèi)星制造、單箭發(fā)射成本、平均發(fā)射周期方面具有明顯優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)在衛(wèi)星制造、火箭發(fā)射回收、大規(guī)模衛(wèi)星部署方面仍然需要大量的技術(shù)試驗(yàn)與積累。2、手機(jī)直連衛(wèi)星未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)展望未來(lái)手機(jī)直連衛(wèi)星有望經(jīng)歷“傳統(tǒng)衛(wèi)星+雙模終端”-“傳統(tǒng)衛(wèi)星+融合終端”-“新建衛(wèi)星+融合終端”三大發(fā)展階段。根據(jù)中興通訊于2023中國(guó)電信數(shù)字科技生態(tài)大會(huì)、2023年中國(guó)無(wú)線電大會(huì)上的主題演講，未來(lái)手機(jī)直連衛(wèi)星發(fā)展有望經(jīng)歷三大階段：1）“傳統(tǒng)衛(wèi)星+雙模終端”：此階段主要為消費(fèi)者提供手機(jī)直連衛(wèi)星的基本功能，培養(yǎng)消費(fèi)習(xí)慣；2）“傳統(tǒng)衛(wèi)星+融合終端”：此階段基于3GPPNTN技術(shù)，制定可用于手機(jī)與高低軌衛(wèi)星直連的技術(shù)規(guī)范，通過(guò)對(duì)于5G地面蜂窩網(wǎng)絡(luò)與終端協(xié)議的增添與優(yōu)化，使得手機(jī)終端滿足衛(wèi)星通信要求，并保持與5G地面蜂窩通信標(biāo)準(zhǔn)兼容，打造融合終端。此階段通過(guò)空口合一的模式，助力用戶體驗(yàn)的改善并推進(jìn)終端成本下降，實(shí)現(xiàn)更大范圍內(nèi)的用戶普及。3）“新建衛(wèi)星+融合終端”：此階段基于5GNTN可再生載荷架構(gòu)，將融合的程度由終端空口合一推進(jìn)至衛(wèi)星與基站合一，帶來(lái)網(wǎng)絡(luò)覆蓋、傳輸容量、用戶體驗(yàn)的全維度提升。但當(dāng)前還需要解決衛(wèi)星軌道與資源稀缺、天基側(cè)性能差距、網(wǎng)絡(luò)信息安全等諸多挑戰(zhàn)。四、手機(jī)直連衛(wèi)星重點(diǎn)公司分析1、衛(wèi)星通信載荷環(huán)節(jié)（1）上海瀚訊：軍用專網(wǎng)寬帶通信供應(yīng)商，“G60星鏈”建設(shè)核心參與方軍用專網(wǎng)寬帶通信供應(yīng)商，立足軍工通信服務(wù)需求，積極拓展各行業(yè)通信解決方案。公司定位于行業(yè)寬帶移動(dòng)通信系統(tǒng)設(shè)備及整體解決方案供應(yīng)商，專注于為陸、海、空、天領(lǐng)域特殊機(jī)構(gòu)客戶提供寬帶通信系統(tǒng)設(shè)備及整體解決方案。2023年上半年，在公司傳統(tǒng)特種寬帶通信業(yè)務(wù)領(lǐng)域，公司多個(gè)型號(hào)研制項(xiàng)目順利推進(jìn)，并中標(biāo)某軍種2型型號(hào)設(shè)備的研制工作，預(yù)計(jì)2023年年底-2024年間陸續(xù)完成鑒定工作并批量列裝。同時(shí)，公司積極拓展鐵路、軌道交通、衛(wèi)星通信等領(lǐng)域項(xiàng)目，技術(shù)儲(chǔ)備豐富。根據(jù)公司招股說(shuō)明書(shū)，公司積極響應(yīng)國(guó)家“天地一體”發(fā)展號(hào)召，推進(jìn)研制星上寬帶通信交換組網(wǎng)子系統(tǒng)、星上寬帶通信協(xié)議及基帶信號(hào)處理子系統(tǒng)、地面信關(guān)站寬帶通信節(jié)點(diǎn)站設(shè)備及用戶終端通信設(shè)備等，從而為特定公司提供衛(wèi)星通信解決方案。“G60星鏈”建設(shè)全面啟航，得益于重要股東上海聯(lián)合投資，公司將深度參與“G60星鏈”建設(shè)。2023年7月，上海市松江區(qū)表示，將深入推進(jìn)低軌寬頻多媒體衛(wèi)星星座“G60星鏈”建設(shè)，一期將發(fā)射衛(wèi)星1,296顆，未來(lái)將實(shí)現(xiàn)12,000余顆衛(wèi)星組網(wǎng)。公司重要股東上海聯(lián)合投資同時(shí)持股上海垣信衛(wèi)星科技有限公司，垣信衛(wèi)星作為“G60星鏈”運(yùn)營(yíng)方被列入《上海市新型基礎(chǔ)設(shè)施重大項(xiàng)目建設(shè)和投資機(jī)會(huì)清單》，主要負(fù)責(zé)實(shí)施商業(yè)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目。同時(shí)垣信衛(wèi)星持股上海格思航天科技有限公司，格思航天同樣被列入投資清單名錄之中，主要負(fù)責(zé)量產(chǎn)衛(wèi)星的數(shù)字工廠。作為上海聯(lián)合投資的持股企業(yè)，公司將與垣信衛(wèi)星、格思航天展開(kāi)深度合作，疊加公司與中科院微小衛(wèi)星同時(shí)背靠中科院微系統(tǒng)所等因素，公司將深度參與“G60星鏈”建設(shè)。（2）信科移動(dòng)：深度參與星地融合標(biāo)準(zhǔn)制定，提供通信載荷等多類型衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品5G全球移動(dòng)通信供應(yīng)商，重組大唐移動(dòng)完善移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)核心系統(tǒng)設(shè)備布局。公司致力于為全球電信運(yùn)營(yíng)商和行業(yè)客戶提供包含硬件、軟件、組網(wǎng)和優(yōu)化服務(wù)在內(nèi)的移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)部署綜合解決方案。2020年9月，中國(guó)信科通過(guò)股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式讓虹信通信變更為其全資子公司，并改名為“信科移動(dòng)”；2020年10月，中國(guó)信科將信科移動(dòng)與大唐移動(dòng)重組，信科移動(dòng)通過(guò)國(guó)有股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)方式受讓大唐移動(dòng)100%股權(quán)。重組后，信科移動(dòng)補(bǔ)齊移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)核心系統(tǒng)設(shè)備領(lǐng)域的短板，實(shí)現(xiàn)移動(dòng)通信接入網(wǎng)的全產(chǎn)業(yè)鏈布局。公司深度參與星地融合與衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)制定，不斷夯實(shí)包括通信載荷、信關(guān)站、核心網(wǎng)產(chǎn)品等在內(nèi)的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品矩陣。1）星地融合標(biāo)準(zhǔn)制定方面：2023年6月，公司作為聯(lián)合編輯人深度參與的《衛(wèi)星國(guó)際移動(dòng)通信（IMT）未來(lái)技術(shù)趨勢(shì)》項(xiàng)目正式獲得立項(xiàng)，此項(xiàng)目是國(guó)際電信聯(lián)盟無(wú)線電局首個(gè)面向6G衛(wèi)星的研究項(xiàng)目。2）5GNTN技術(shù)研發(fā)方面：2023年6月，公司通過(guò)高軌與低軌衛(wèi)星，實(shí)現(xiàn)業(yè)界首次5GNTN標(biāo)準(zhǔn)的端到端寬帶衛(wèi)星通信業(yè)務(wù)傳輸?shù)募夹g(shù)試驗(yàn)驗(yàn)證，從星地融合通信網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議、試驗(yàn)設(shè)備等方面全面驗(yàn)證5GNTN技術(shù)落地能力，有效支撐后續(xù)手機(jī)直連衛(wèi)星的實(shí)現(xiàn)。3）衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品方面：公司產(chǎn)品主要包括通信載荷、天線、信關(guān)站、核心網(wǎng)產(chǎn)品與儀器儀表等。2023年上半年公司5G衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)解決方案首次實(shí)現(xiàn)上星應(yīng)用，后續(xù)公司將進(jìn)一步豐富產(chǎn)品矩陣，打造全系列產(chǎn)品能力，并積極拓展民用衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)。（3）創(chuàng)意信息：數(shù)字化轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)全面推進(jìn)，低軌衛(wèi)星通信載荷技術(shù)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)提供商，持續(xù)夯實(shí)大數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)庫(kù)與5G三大領(lǐng)域的技術(shù)能力。公司定位國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)提供商，專注于為政府、能源、通信、金融、交通等多行業(yè)客戶提供全棧自主可控的產(chǎn)品與解決方案，主營(yíng)業(yè)務(wù)包含大數(shù)據(jù)解決方案、數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品、5G技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)服務(wù)與物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)方面，2023年上半年公司聚焦政務(wù)與能源兩大優(yōu)勢(shì)行業(yè)，持續(xù)強(qiáng)化AI能力，推動(dòng)大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)智能升級(jí)；5G技術(shù)服務(wù)方面，公司延續(xù)5G技術(shù)開(kāi)放的創(chuàng)新商業(yè)模式，為5G設(shè)備商、運(yùn)營(yíng)商、高校及科研機(jī)構(gòu)提供5G技術(shù)服務(wù)，并重點(diǎn)拓展低軌通信衛(wèi)星市場(chǎng)；技術(shù)開(kāi)發(fā)服務(wù)與物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)方面，整體穩(wěn)中有進(jìn)，公司積極挖掘數(shù)字新基建浪潮下的全新增長(zhǎng)點(diǎn)。子公司創(chuàng)智聯(lián)恒基于5G技術(shù)積淀切入低軌衛(wèi)星通信載荷領(lǐng)域。2020年起，子公司創(chuàng)智聯(lián)恒在其5G技術(shù)基礎(chǔ)上，重點(diǎn)研發(fā)新一代低軌衛(wèi)星通信載荷技術(shù)，根據(jù)創(chuàng)智聯(lián)恒官網(wǎng)信息，公司低軌衛(wèi)星通信載荷技術(shù)多方面領(lǐng)先：1）基礎(chǔ)體系技術(shù)方面：低軌衛(wèi)星通信載荷本質(zhì)上是一個(gè)通信基站系統(tǒng)，由5G技術(shù)演進(jìn)而來(lái)，公司擁有全自研5G基站技術(shù)、自主的軟硬件平臺(tái)和自主設(shè)計(jì)的仿真鏈。2）國(guó)產(chǎn)化平臺(tái)方面：國(guó)產(chǎn)自主可控是國(guó)內(nèi)低軌寬帶衛(wèi)星星座建設(shè)的重要命題，公司擁有ARM+FPGA架構(gòu)全國(guó)產(chǎn)化無(wú)線通信技術(shù)平臺(tái)，資源利用效率處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。3）衛(wèi)星載荷技術(shù)方面：衛(wèi)星特性技術(shù)方面，公司系統(tǒng)吞吐率優(yōu)于現(xiàn)有衛(wèi)星規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的30%；抗干擾算法方面，公司抗干擾增益相較于現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)提升30%；大幅優(yōu)化協(xié)議棧結(jié)構(gòu)和代碼方面，公司CPU算力和內(nèi)存消耗可滿足當(dāng)前衛(wèi)星通信載荷的嚴(yán)苛要求。當(dāng)前國(guó)內(nèi)實(shí)際投入低軌寬帶通信載荷研制的廠商極少。公司已與多家衛(wèi)星制造商、衛(wèi)星載荷總體單位展開(kāi)密切合作，并積極推進(jìn)技術(shù)研發(fā)與標(biāo)準(zhǔn)制定。根據(jù)公司公告，公司已經(jīng)與多家衛(wèi)星制造商、衛(wèi)星載荷總體單位開(kāi)展密切合作，2023年上半年公司新增多家衛(wèi)星總體單位及載荷總體單位合作，成為通信載荷產(chǎn)品的主研廠家之一，獲得眾多業(yè)內(nèi)合作伙伴認(rèn)可，產(chǎn)品影響力迅速提升。同時(shí)，公司全面參與國(guó)內(nèi)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)論證、原型驗(yàn)證、關(guān)鍵算法仿真、性能摸底測(cè)試等工作，2023年上半年，公司正式發(fā)布為新一代寬帶衛(wèi)星通信量身定制的協(xié)議棧IGS2.0，完成基于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的衛(wèi)星綜合處理載荷軟硬件開(kāi)發(fā)，成為少數(shù)具備軟硬一體解決方案的上市企業(yè)。2、星載射頻天線環(huán)節(jié)（1）海格通信：北斗導(dǎo)航全產(chǎn)業(yè)鏈布局，定增加碼衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)北斗導(dǎo)航全產(chǎn)業(yè)鏈布局，業(yè)務(wù)覆蓋“無(wú)線通信、北斗導(dǎo)航、航空航天、數(shù)智生態(tài)”四大領(lǐng)域。公司系國(guó)內(nèi)全頻段覆蓋的無(wú)線通信與全產(chǎn)鏈布局的北斗導(dǎo)航領(lǐng)先企業(yè)，核心業(yè)務(wù)覆蓋“無(wú)線通信、北斗導(dǎo)航、航空航天、數(shù)智生態(tài)”四大領(lǐng)域。1）無(wú)線通信方面，公司積極開(kāi)展融合通信系統(tǒng)產(chǎn)品布局與研發(fā)，為廣東省應(yīng)急管理通信系統(tǒng)及終端的主流供應(yīng)商。2）北斗導(dǎo)航方面，公司率先實(shí)現(xiàn)“芯片、模塊、天線、終端、系統(tǒng)、運(yùn)營(yíng)”全產(chǎn)業(yè)鏈布局，2023年公司北斗導(dǎo)航全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收9.37億元，同比增長(zhǎng)113.27%，北斗三號(hào)產(chǎn)品需求全面爆發(fā)；3）航空航天領(lǐng)域，2023年公司全電運(yùn)動(dòng)平臺(tái)通過(guò)民航D級(jí)鑒定，保持市場(chǎng)領(lǐng)先地位；4）數(shù)智生態(tài)領(lǐng)域，2023年公司與子公司海格怡創(chuàng)深度協(xié)同，持續(xù)拓展特殊機(jī)構(gòu)用戶、政企及行業(yè)客戶，數(shù)智化運(yùn)維能力獲得全面提升。下一代衛(wèi)星通信產(chǎn)品取得突破，全面加碼衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。根據(jù)公司公告，2023年公司下一代衛(wèi)星通信產(chǎn)品成功突破細(xì)分市場(chǎng)，入圍某應(yīng)用分系統(tǒng)并掌握核心技術(shù)與波形體制。2023年公司定增募集資金投入“天樞研發(fā)中心建設(shè)暨衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)研發(fā)項(xiàng)目”，將打造自主可控、行業(yè)先進(jìn)的天基信息產(chǎn)業(yè)化平臺(tái)，助力國(guó)內(nèi)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)。2023年公司衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)終端產(chǎn)品成為機(jī)構(gòu)用戶首批試用的主要設(shè)備，取得核心技術(shù)體制研制資格，正式進(jìn)入波形體制研制廠家行列。（2）航天環(huán)宇：航空航天“小巨人”，星載天線產(chǎn)品行業(yè)技術(shù)領(lǐng)先航空航天“小巨人”企業(yè)，深度綁定國(guó)內(nèi)多家科研院所與總體單位。公司主要從事于宇航產(chǎn)品、航空航天工藝裝備、航空產(chǎn)品、衛(wèi)星通信及測(cè)控測(cè)試設(shè)備的研發(fā)與制造，在高精密星載產(chǎn)品的研制、航空航天先進(jìn)工藝裝備集成研制、航空航天復(fù)合材料零部件研制、“天伺饋”分系統(tǒng)產(chǎn)品研發(fā)等領(lǐng)域具備較強(qiáng)技術(shù)能力、產(chǎn)業(yè)化優(yōu)勢(shì)與綜合競(jìng)爭(zhēng)力。經(jīng)過(guò)多年深耕，公司已成為航天科技、中航工業(yè)、中國(guó)航發(fā)、中國(guó)電科、中國(guó)商飛等大型央企下屬科研院所和總體單位的主要供應(yīng)商之一。公司宇航產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)自主可控，星載天線產(chǎn)品技術(shù)實(shí)力處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。宇航產(chǎn)品業(yè)務(wù)方面，公司主要承擔(dān)星載微波天線、微波器件、機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)、熱控等核心零部件的研發(fā)與制造，當(dāng)前已完成載人航天、北斗工程、探月工程、火星探測(cè)、高分遙感等航天器型號(hào)相關(guān)任務(wù)的配套，實(shí)現(xiàn)該細(xì)分領(lǐng)域的自主可控。其中，星載微波天線方面，根據(jù)公司招股說(shuō)明書(shū)，公司2007年起成為航天科技下屬衛(wèi)星有效載荷總體單位的合格供應(yīng)商，開(kāi)始承擔(dān)多型號(hào)衛(wèi)星天線微波器件研制任務(wù)；2010年逐步拓展星載結(jié)構(gòu)及機(jī)構(gòu)、星體結(jié)構(gòu)、慣性器件等領(lǐng)域，衛(wèi)星天線業(yè)務(wù)也由零部件研制逐步拓展至組件、單機(jī)產(chǎn)品研發(fā)。當(dāng)前，公司已具備星載機(jī)械可運(yùn)動(dòng)天線、固定反射面天線、單元天線等各類星載天線及微波無(wú)源類產(chǎn)品的研制能力，共攻克200余項(xiàng)技術(shù)難題，在星載天線和微波無(wú)源產(chǎn)品輕量化、高頻段、低損耗產(chǎn)品的研制攻關(guān)、大型波導(dǎo)縫隙陣SAR天線研制、星載異型和復(fù)雜型腔產(chǎn)品的超精密加工、星載高頻段高精度產(chǎn)品電鑄、準(zhǔn)光學(xué)鏡面精密加工、復(fù)雜薄壁型腔真空焊接、聚酰亞胺大型薄壁件成型等領(lǐng)域持續(xù)領(lǐng)先。（3）天箭科技：長(zhǎng)期從事固態(tài)微波前端研發(fā)，新型相控陣產(chǎn)品可用于商業(yè)衛(wèi)星領(lǐng)域公司長(zhǎng)期從事高波段、大功率固態(tài)微波前端的研發(fā)與銷售。公司主要的代表產(chǎn)品包含固態(tài)發(fā)射機(jī)、新型相控陣產(chǎn)品及其他固態(tài)發(fā)射機(jī)產(chǎn)品，其在軍事領(lǐng)域的應(yīng)用包括雷達(dá)制導(dǎo)導(dǎo)彈精確制導(dǎo)系統(tǒng)、其它雷達(dá)系統(tǒng)、衛(wèi)星通信和電子對(duì)抗等。公司自2014年起先后承擔(dān)國(guó)家“核高基”十二五、十三五重大專項(xiàng)任務(wù)與國(guó)防重點(diǎn)定型型號(hào)的生產(chǎn)任務(wù)，與配套軍工企業(yè)保持良好合作關(guān)系，在市場(chǎng)中擁有較高知名度，先入優(yōu)勢(shì)明顯。公司自主研發(fā)新型相控陣產(chǎn)品，具備超大輻射功率能力，免調(diào)試、模塊化等多重優(yōu)點(diǎn)。公司結(jié)合第三代半導(dǎo)體材料的發(fā)展成果，自主研發(fā)了一種不同于傳統(tǒng)T/R組件的新型相控陣產(chǎn)品，具備超大輻射功率能力、免調(diào)試、模塊化、輕質(zhì)小型化等多重優(yōu)點(diǎn)?；诖耍拘滦拖嗫仃嚠a(chǎn)品一方面可以應(yīng)用于精確制導(dǎo)雷達(dá)、星載雷達(dá)及機(jī)載雷達(dá)等軍事武器裝備中，另一方面也可運(yùn)用于商用衛(wèi)星領(lǐng)域，滿足城市安全及重大工程動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、地質(zhì)災(zāi)害動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、交通設(shè)施養(yǎng)護(hù)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、城市三維建模、地理國(guó)情監(jiān)測(cè)等多領(lǐng)域需求。（4）盟升電子：深耕衛(wèi)星導(dǎo)航與通信賽道，全面推進(jìn)地面?zhèn)忍炀€技術(shù)研發(fā)深耕衛(wèi)星導(dǎo)航與衛(wèi)星通信終端設(shè)備領(lǐng)域，為軍民領(lǐng)域多方客戶提供終端產(chǎn)品。公司自成立以來(lái)，持續(xù)專注于衛(wèi)星導(dǎo)航和衛(wèi)星通信終端設(shè)備的研發(fā)與制造，公司衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)品主要為基于北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的導(dǎo)航終端設(shè)備以及核心部件產(chǎn)品，如衛(wèi)星導(dǎo)航接收機(jī)、組件、專用測(cè)試設(shè)備等，當(dāng)前主要應(yīng)用與國(guó)防軍事領(lǐng)域；公司衛(wèi)星通信產(chǎn)品主要為衛(wèi)星通信天線及組件，包括動(dòng)中通天線、信標(biāo)機(jī)和跟蹤接收機(jī)等產(chǎn)品，目前主要應(yīng)用于海事、航空市場(chǎng)。公司業(yè)務(wù)范圍涵蓋軍品與民品，持續(xù)為國(guó)防、航空、海洋漁業(yè)等多領(lǐng)域客戶提供終端產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)。深入布局衛(wèi)星通信領(lǐng)域，地面?zhèn)韧ㄐ盘炀€研發(fā)持續(xù)加速。當(dāng)前在衛(wèi)星通信領(lǐng)域，公司已布局覆蓋多個(gè)主流頻段的動(dòng)中通產(chǎn)品，包括L頻段、S頻段、Ku頻段和Ka頻段，形成了機(jī)載、船載和車載的系列化產(chǎn)品，支持海事通信、天通系統(tǒng)、VSAT系統(tǒng)等各類衛(wèi)星通信系統(tǒng)。近年來(lái)，公司持續(xù)加強(qiáng)毫米波通信相控陣天線、雙頻動(dòng)中通天線等方面的研發(fā)，致力于實(shí)現(xiàn)低成本相控陣終端在不同平臺(tái)間的應(yīng)用，滿足地面?zhèn)扔脩粼谌虿煌瑓^(qū)域?qū)崿F(xiàn)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)通信的需求，（5）盛路通信：軍品民品齊頭并進(jìn)，微波/毫米波天線技術(shù)積累深厚充分利用微波技術(shù)領(lǐng)域協(xié)同效應(yīng)，全面推進(jìn)軍品、民品兩大業(yè)務(wù)發(fā)展。公司專注于天線與射頻產(chǎn)品的研發(fā)與制造，主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋移動(dòng)通信與國(guó)防軍工兩大領(lǐng)域，民用通信方面，公司產(chǎn)品主要包含基站天線、微波天線、GPS/北斗授時(shí)天線等，產(chǎn)品頻段覆蓋1,000KHz-80GHz。2023年上半年，公司完成了0.6m/1.2m/1.8m寬頻系列天線開(kāi)發(fā)、6WGHz+7WGHz、6WGHz+10GHz規(guī)格大口徑微波雙頻雙極化系列天線開(kāi)發(fā)，豐富公司的產(chǎn)品序列。軍工電子方面，公司產(chǎn)品主要包含微波器件、微波組件、分機(jī)子系統(tǒng)及多功能芯片，2023年上半年公司持續(xù)聚焦小型化微波模組、小型化微波分系統(tǒng)的迭代研發(fā)，在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新方面取得全新進(jìn)展。公司微波/毫米波、有源相控陣技術(shù)積累深厚。公司按照“天基組網(wǎng)、地網(wǎng)跨代、天地互聯(lián)”的發(fā)展思路，充分發(fā)揮自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步開(kāi)展產(chǎn)品研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。在民用領(lǐng)域，公司早在2005年就與日本NEC開(kāi)展微波/毫米波技術(shù)方面合作，技術(shù)積累深厚。目前，公司已自主成果研發(fā)28G毫米波有源相控陣天線、毫米波無(wú)線點(diǎn)對(duì)點(diǎn)及點(diǎn)對(duì)多點(diǎn)系列傳送網(wǎng)產(chǎn)品，并出口至全球100多個(gè)國(guó)家與地區(qū)。在軍用領(lǐng)域，公司致力于推進(jìn)微波/毫米波技術(shù)及有源相控陣技術(shù)在雷達(dá)、電子對(duì)抗、遙感遙測(cè)、衛(wèi)星通信等領(lǐng)域的應(yīng)用，目前產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于機(jī)載、艦載、彈載等各種作戰(zhàn)平臺(tái)。3、T/R芯片&組件環(huán)節(jié)（1）鋮昌科技：T/R芯片龍頭企業(yè)，領(lǐng)先推出多領(lǐng)域解決方案相控陣T/R芯片龍頭，領(lǐng)先推出多領(lǐng)域解決方案。公司專注于相控陣T/R芯片的研發(fā)與生產(chǎn)，為市場(chǎng)提供基于GaN、GaAs和硅基工藝的系列化產(chǎn)品與相關(guān)技術(shù)解決方案，是國(guó)內(nèi)少數(shù)可以提供相控陣T/R芯片完整解決方案的企業(yè)之一。公司產(chǎn)品涵蓋整個(gè)固態(tài)微波產(chǎn)業(yè)鏈，包含GaAs/GaN功率放大器芯片、GaAs低噪聲放大器芯片等十余類高性能微波毫米波模擬相控陣芯片，頻率可覆蓋L-W波段。目前，公司產(chǎn)品已批量應(yīng)用于星載、地面、機(jī)載、車載相控陣?yán)走_(dá)及衛(wèi)星通信等領(lǐng)域，1）在地面領(lǐng)域，公司T/R芯片作為關(guān)鍵國(guó)產(chǎn)元器件應(yīng)用于我國(guó)多個(gè)重要型號(hào)項(xiàng)目，目前已完成用戶系統(tǒng)驗(yàn)證并進(jìn)入量產(chǎn)階段；2）在衛(wèi)星通信領(lǐng)域，公司T/R芯片（以多通道多波束模擬波束賦形芯片為代表）已經(jīng)過(guò)多家大型科研院所系統(tǒng)驗(yàn)證，并持續(xù)進(jìn)行批量供貨；3）在機(jī)載領(lǐng)域，公司多通道波束賦形芯片和收發(fā)前端芯片具有小型化、低成本、高可靠等特點(diǎn)，套片已經(jīng)完成用戶系統(tǒng)驗(yàn)證并已開(kāi)始批量供貨。公司領(lǐng)先推出星載和地面用衛(wèi)星通信相控陣T/R芯片全套解決方案，2023年下半年將陸續(xù)交付，有望成為公司新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。當(dāng)前，多個(gè)近地軌道衛(wèi)星星座計(jì)劃陸續(xù)啟動(dòng)，公司充分發(fā)揮自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)，領(lǐng)先推出星載和地面用衛(wèi)星通信相控陣T/R芯片全套解決方案。所研制的以多通道多波束幅相多功能芯片為代表的T/R芯片，在集成度、功耗、噪聲系數(shù)等關(guān)鍵性能上具備一定優(yōu)勢(shì)，并已進(jìn)入主要客戶核心供應(yīng)商名錄。同時(shí)，公司與科研院所及優(yōu)勢(shì)企業(yè)開(kāi)展合作，衛(wèi)星通信相控陣T/R芯片已進(jìn)入批量生產(chǎn)階段，2023年下半年將陸續(xù)交付，起量后有望成為公司新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。（2）臻鐳科技：特種芯片頭部企業(yè)，低軌衛(wèi)星產(chǎn)品布局順利特種芯片頭部企業(yè)，逐步拓展低軌衛(wèi)星等民用領(lǐng)域。公司是國(guó)內(nèi)少數(shù)在特種行業(yè)領(lǐng)域提供射頻收發(fā)芯片及高速高精度ADC/DAC、電源管理芯片、微系統(tǒng)及模組等整體產(chǎn)品解決方案與技術(shù)服務(wù)的企業(yè)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于無(wú)線通信終端、通信雷達(dá)系統(tǒng)、電子系統(tǒng)供配電等特種行業(yè)領(lǐng)域，并積極向移動(dòng)通信領(lǐng)域、商業(yè)低軌衛(wèi)星等民用領(lǐng)域拓展。針對(duì)T/R組件領(lǐng)域，根據(jù)載荷與終端架構(gòu)設(shè)計(jì)的不同，公司可以提供T/R電源管理芯片、微系統(tǒng)及模組產(chǎn)品（覆蓋至Ka波段）。公司持續(xù)看好國(guó)內(nèi)低軌衛(wèi)星發(fā)展，2023年低軌衛(wèi)星產(chǎn)品布局順利。根據(jù)公司公告，2023年1）電源管理芯片方面：公司在成熟供貨的基礎(chǔ)上新研制多款模塊化產(chǎn)品，2023年全年推廣較為順利；2）微系統(tǒng)及模組方面，公司SIP組件產(chǎn)品憑借其優(yōu)異性能與較高的性價(jià)比，在國(guó)內(nèi)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)下游市場(chǎng)獲得進(jìn)一步拓展。同時(shí)，高速高精度ADC/DAC方面，公司為下一代低軌商業(yè)衛(wèi)星及地面配套設(shè)備新研制了多款新型號(hào)產(chǎn)品，布局了諸如多通道射頻收發(fā)芯片、數(shù)字波束成形芯片（DBF芯片）、射頻收發(fā)數(shù)字波束成形一體化芯片等多款芯片，部分產(chǎn)品已進(jìn)入樣品推廣階段。（3）國(guó)博電子：T/R組件龍頭企業(yè)，持續(xù)加大星載產(chǎn)品領(lǐng)域T/R組件研發(fā)投入有源相控陣T/R組件龍頭企業(yè)，核心技術(shù)水平達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際先進(jìn)水平。公司主要從事于有源相控陣T/R組件和射頻集成電路相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)，產(chǎn)品覆蓋軍用與民用領(lǐng)域，是目前國(guó)內(nèi)能夠提供有源相控陣T/R組件及系列化射頻集成電路產(chǎn)品的領(lǐng)先企業(yè)，核心技術(shù)水平達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際先進(jìn)水平。公司有源相控陣T/R組件主要用于精確制導(dǎo)、雷達(dá)探測(cè)等領(lǐng)域，射頻集成電路主要用于移動(dòng)通信基站領(lǐng)域，并逐步拓展至移動(dòng)通信終端與無(wú)線局域網(wǎng)領(lǐng)域。公司T/R組件產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于多領(lǐng)域，持續(xù)加大星載產(chǎn)品領(lǐng)域T/R組件研發(fā)投入。T/R組件方面，公司持續(xù)為陸、海、空、天等各領(lǐng)域、各類型裝備配套大量關(guān)鍵產(chǎn)品，順利完成各類重點(diǎn)型號(hào)T/R組件的生產(chǎn)與交付，產(chǎn)品廣泛運(yùn)用于精確制導(dǎo)、機(jī)載雷達(dá)、艦載雷達(dá)、衛(wèi)星通信等領(lǐng)域。當(dāng)前，公司持續(xù)加大星載產(chǎn)品領(lǐng)域T/R組件的研發(fā)投入，根據(jù)市場(chǎng)需求開(kāi)發(fā)相關(guān)產(chǎn)品并批量供應(yīng)客戶。當(dāng)前，公司憑借在微波毫米波領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)與制造工藝的長(zhǎng)期積累，在手訂單充足，2024年公司將緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與重點(diǎn)預(yù)研動(dòng)向，圍繞用戶需求進(jìn)行產(chǎn)品策劃，積極開(kāi)拓全新市場(chǎng)。（4）雷電微力：領(lǐng)先的毫米波有源相控陣系統(tǒng)供應(yīng)商，定型產(chǎn)品已用于多顆衛(wèi)星領(lǐng)先的毫米波有源相控陣系統(tǒng)供應(yīng)商，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于精確制導(dǎo)、通信數(shù)據(jù)鏈、雷達(dá)探測(cè)等領(lǐng)域。公司專注于毫米波微系統(tǒng)的研發(fā)與生產(chǎn)，是國(guó)內(nèi)少數(shù)能夠提供毫米波微系統(tǒng)整體解決方案及產(chǎn)品制造服務(wù)的企業(yè)之一。公司產(chǎn)品及技術(shù)廣泛應(yīng)用于精確制導(dǎo)、通信數(shù)據(jù)鏈、雷達(dá)探測(cè)等專用領(lǐng)域，并拓展應(yīng)用至5G通信基站、車載無(wú)人駕駛雷達(dá)、商業(yè)衛(wèi)星鏈路系統(tǒng)、移動(dòng)終端“動(dòng)中通”等通用領(lǐng)域。公司毫米波有源相控陣技術(shù)在通信數(shù)據(jù)鏈領(lǐng)域主要應(yīng)用于衛(wèi)星通信，定型產(chǎn)品已經(jīng)成功運(yùn)用于多顆衛(wèi)星。公司毫米波有源相控陣微系統(tǒng)采用電掃描方式，不用轉(zhuǎn)動(dòng)天線即可隨時(shí)為不同的衛(wèi)星建立數(shù)據(jù)通信，同時(shí)，Ka波段宇航級(jí)毫米波有源相控陣微系統(tǒng)可以令衛(wèi)星具備更強(qiáng)的目標(biāo)搜索和定位能力，是當(dāng)前搭建星間鏈路，促進(jìn)衛(wèi)星組網(wǎng)發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)。根據(jù)公司投資者互動(dòng)平臺(tái)信息，公司某定型產(chǎn)品已經(jīng)成功應(yīng)用于多顆衛(wèi)星。當(dāng)前，公司星端、地面端全面發(fā)力，一方面，公司通信數(shù)據(jù)鏈類有源相控陣微系統(tǒng)助力星間信息傳輸與交換；另一方面，公司加速推進(jìn)多輸入多輸出（MIMO）相控陣微系統(tǒng)在5G基站、商業(yè)衛(wèi)星的組網(wǎng)通信、周界安防、移動(dòng)終端“動(dòng)中通”中的全面部署。4、天通/北斗射頻芯片與基帶芯片環(huán)節(jié)（1）海格通信：北斗/天通芯片產(chǎn)品齊全，2023年衛(wèi)星直連業(yè)務(wù)取得突破北斗、天通芯片產(chǎn)品齊全，2023年直連衛(wèi)星業(yè)務(wù)取得突破。北斗衛(wèi)星芯片方面，公司掌握北斗三號(hào)核心技術(shù)體制，是特殊機(jī)構(gòu)市場(chǎng)中擁有北斗三號(hào)芯片型號(hào)最多、品類最齊全的單位，公司北斗三號(hào)射頻芯片、抗干擾模組等在特殊機(jī)構(gòu)比測(cè)中均獲得第一名，相關(guān)產(chǎn)品已批量應(yīng)用于車輛、船舶、航空、便攜設(shè)備領(lǐng)域，覆蓋高精度定位、短報(bào)文通信、多模多頻接收等各類通信、導(dǎo)航應(yīng)用場(chǎng)景。2023年公司發(fā)揮基礎(chǔ)核心芯片與終端產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)，在各應(yīng)用平臺(tái)相繼獲得批量訂貨。天通衛(wèi)星芯片方面，公司系國(guó)內(nèi)擁有全系列天通衛(wèi)星終端及芯片的主流廠家，2023年天通一號(hào)產(chǎn)品全面進(jìn)入新高端平臺(tái)。直連衛(wèi)星方面，2023年公司成為多款支持“手機(jī)直連衛(wèi)星”功能的手機(jī)終端關(guān)鍵零部件供應(yīng)商之一，與多家主流手機(jī)廠商建立了良好合作關(guān)系，發(fā)展勢(shì)頭良好。且衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)通信設(shè)備在乘用車領(lǐng)域應(yīng)用穩(wěn)步推進(jìn)，“汽車直連衛(wèi)星”業(yè)務(wù)取得突破。（2）國(guó)博電子：射頻芯片領(lǐng)域掌握自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，已完成WiFi、手機(jī)PA等產(chǎn)品研發(fā)射頻芯片領(lǐng)域掌握自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，已完成WiFi、手機(jī)PA等產(chǎn)品研發(fā)。針對(duì)終端應(yīng)用的射頻放大類芯片，公司已完成WiFi、手機(jī)PA等產(chǎn)品研發(fā)，性能達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。根據(jù)公司公告，2023年9月，公司收到客戶《手機(jī)終端用射頻芯片產(chǎn)品年度框架招標(biāo)采購(gòu)?fù)ㄖ?，采?gòu)周期為2023年半年度-2024年半年度，根據(jù)公司初步測(cè)算，本次框架采購(gòu)預(yù)計(jì)形成產(chǎn)品銷售額1.01億元，同比增長(zhǎng)2,268.57%。同時(shí)，公司積極推進(jìn)新產(chǎn)品研發(fā)，未來(lái)有望形成穩(wěn)定盈利預(yù)期。在射頻控制類芯片領(lǐng)域，應(yīng)用于終端的開(kāi)關(guān)、天線調(diào)諧器產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，多個(gè)射頻開(kāi)關(guān)產(chǎn)品被客戶引入并批量交付，DiFEM相關(guān)芯片開(kāi)始量產(chǎn)交付，性能達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。（3）華力創(chuàng)通：北斗/天通衛(wèi)星基帶芯片供應(yīng)商，全產(chǎn)業(yè)鏈布局夯實(shí)核心競(jìng)爭(zhēng)力北斗/天通衛(wèi)星基帶芯片供應(yīng)商，全產(chǎn)業(yè)鏈布局夯實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力。公司系國(guó)內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航與通信、雷達(dá)信號(hào)處理、仿真測(cè)試領(lǐng)域頭部企業(yè)，基于自主研發(fā)的衛(wèi)星導(dǎo)航和衛(wèi)星通信核心芯片技術(shù)，已形成“芯片+模塊+終端+平臺(tái)+系統(tǒng)解決方案”的全產(chǎn)業(yè)鏈布局。北斗衛(wèi)星通信方面，公司基于自研北三基帶芯片，推出北斗三號(hào)短報(bào)文模塊HTQ206S，可滿足固定式、船載、手持等不同類型終端需求。天通衛(wèi)星通信方面，公司系國(guó)內(nèi)少數(shù)具備天通衛(wèi)星移動(dòng)通信基帶芯片研制能力的企業(yè)，當(dāng)前投入市場(chǎng)芯片制程為40nm，由公司完成芯片設(shè)計(jì)，并交由國(guó)內(nèi)廠商進(jìn)行代工生產(chǎn)。當(dāng)前公司已經(jīng)根據(jù)客戶需求與應(yīng)用場(chǎng)景研制多款衛(wèi)星通信終端，在無(wú)地面網(wǎng)絡(luò)的情況下可實(shí)現(xiàn)通話、信息、數(shù)據(jù)傳輸?shù)裙δ堋８鶕?jù)公司公告，公司已與某客戶簽署芯片類產(chǎn)品采購(gòu)主協(xié)議，截至2023年10月，公司連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)收到的采購(gòu)訂單總額由2023年9月的2.1億元增加至4.5億元。5、NTN環(huán)節(jié)（1）高通：推出高通212S和9205S調(diào)制解調(diào)器，滿足固定和移動(dòng)用例下的通信需求2023年6月22日，高通宣布推出兩款支持3GPPRelease17標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)制解調(diào)器芯片組——高通212S和9205S調(diào)制解調(diào)器，支持GEO或GSO衛(wèi)星的衛(wèi)星通信，提高衛(wèi)星通信網(wǎng)絡(luò)在偏遠(yuǎn)地區(qū)的網(wǎng)絡(luò)連接覆蓋能力。同時(shí)，該調(diào)制解調(diào)器芯片組能夠集成至QualcommAware平臺(tái)，支持偏遠(yuǎn)地區(qū)NTN連接服務(wù)和終端管理功能。高通212S調(diào)制解調(diào)器：采用超低功耗設(shè)計(jì)，幫助固定物聯(lián)網(wǎng)終端利用衛(wèi)星通信實(shí)現(xiàn)離網(wǎng)連接。該調(diào)制解調(diào)器還可兼容高通QCM4490處理器，為工業(yè)手持終端提供超低功率衛(wèi)星連接。高通9205S調(diào)制解調(diào)器：連接物聯(lián)網(wǎng)終端與通信網(wǎng)絡(luò)，通過(guò)集成全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)（GNSS）提供位置數(shù)據(jù)，無(wú)需依賴定向即可進(jìn)行終端定位。面向固定和移動(dòng)不同場(chǎng)景需求，提高通信服務(wù)能力。高通212S調(diào)制解調(diào)器適用于地區(qū)偏遠(yuǎn)、位置固定的用例，如基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備的遙測(cè)數(shù)據(jù)采集，以及大型公用事業(yè)監(jiān)測(cè)管理用例，如陸地與海上采礦裝置和環(huán)境管理等；高通9205S調(diào)制解調(diào)器主要滿足移動(dòng)場(chǎng)景下在線、地面和衛(wèi)星混合連接的通信需求，如越洋運(yùn)輸、農(nóng)業(yè)追蹤，以及全球供應(yīng)鏈管理等。（2）聯(lián)發(fā)科：MT6825芯片組已實(shí)現(xiàn)商用，2024推出全新5GNTN衛(wèi)星測(cè)試芯片聯(lián)發(fā)科于2023世界移動(dòng)通信大會(huì)展示了MT6825芯片組IoT-NTN通信解決方案。MT6825芯片組符合3GPPR17(IoT-NTN)開(kāi)放式標(biāo)準(zhǔn)，支持使用L-band、S-band頻段進(jìn)行衛(wèi)星通信，既能滿足通過(guò)智能手機(jī)傳送信息、使用追蹤功能，緊急狀況求助等個(gè)人需求，也支持遠(yuǎn)程能源監(jiān)控、設(shè)備管理，布局海事、聯(lián)網(wǎng)農(nóng)業(yè)、車隊(duì)管理、車載通信系統(tǒng)等大規(guī)模衛(wèi)星通信物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。架構(gòu)上，MT6825芯片組采用ARMCortex‐M4F架構(gòu)，可連接GEO衛(wèi)星，易于轉(zhuǎn)換為3GPPNTN標(biāo)準(zhǔn)衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)使用。此外，不同于傳統(tǒng)解決方案需要用戶手動(dòng)檢查信息，MT6825芯片組允許設(shè)備自動(dòng)接收來(lái)自衛(wèi)星的信息，進(jìn)一步優(yōu)化用戶衛(wèi)星通信體驗(yàn)。高度集成式設(shè)計(jì)：將PSRAM、閃存、手機(jī)/衛(wèi)星通信收發(fā)器（RF射頻）及電源管理單元（PMU）全部整合于IC封裝之中，加速產(chǎn)品上市進(jìn)程。延長(zhǎng)設(shè)備續(xù)航：搭載聯(lián)發(fā)科先進(jìn)的節(jié)能技術(shù)，適合電池供電的設(shè)備，能夠延長(zhǎng)設(shè)備電池續(xù)航。聯(lián)發(fā)科攜手衛(wèi)星通信服務(wù)商Bullitt推出采用3GPPNTN技術(shù)的商用智能手機(jī)。聯(lián)發(fā)科與Bullitt合作推出摩托羅拉Defy2和CATS75，均采用MT68253GPPNTN芯片組，同時(shí)支持Bullitt衛(wèi)星通信服務(wù)，包括為用戶提供雙向衛(wèi)星通信信息傳輸、位置共享和緊急SOS等功能。MWC2024期間聯(lián)發(fā)科展示新一代5GNTN衛(wèi)星測(cè)試芯片，可提供超100Mbps數(shù)據(jù)吞吐量。2024年2月，MWC2024期間，聯(lián)發(fā)科展示新一代5G-ANR-NTN衛(wèi)星測(cè)試芯片，可通過(guò)Ku頻段，搭配先進(jìn)的LEO衛(wèi)星技術(shù)，為汽車和其他多種終端提供超過(guò)100Mbps的數(shù)據(jù)吞吐量。同時(shí)，聯(lián)發(fā)科還在現(xiàn)場(chǎng)展示了其在全球率先以低軌衛(wèi)星模擬的Pre-6G衛(wèi)星寬帶串流體驗(yàn)情況。（3）紫光展銳：推出首顆衛(wèi)星通信SoC芯片V8821，已完成多種性能測(cè)試紫光展銳推出首顆衛(wèi)