2022中國第三方數(shù)據(jù)中心運營商分析報告

中國第三方數(shù)據(jù)中心運營商分析報告（2022年）目錄一、概述 1二、產(chǎn)業(yè)總覽 3（一）總體態(tài)勢 3（二）市場規(guī)模 6（三）商業(yè)模式 8三、發(fā)展洞察 16（一）優(yōu)勢所在 16（二）面臨挑戰(zhàn) 17（三）發(fā)展趨勢 19四、綜合評價 24（一）體系構(gòu)建 24（二）規(guī)模指數(shù)TOP10 25（三）能力指數(shù)TOP10 26（四）財務(wù)指數(shù)TOP10 28五、產(chǎn)業(yè)圖譜 30（一）強(qiáng)勢領(lǐng)跑 31（二）后起之秀 34（三）轉(zhuǎn)型新星 35圖目錄圖1基礎(chǔ)電信運營商和第三方數(shù)據(jù)中心運營商的對比 4圖22016-2021我國數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)總收入及增長率（億元） 732020年基礎(chǔ)電信運營商及第三方數(shù)據(jù)中心運營商數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)收入分布8圖4數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)類型分類 9圖5建設(shè)數(shù)據(jù)中心的典型模式 12圖6全國一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系布局 15圖7第三方數(shù)據(jù)運營商2021年建設(shè)運營大事件 19圖8數(shù)據(jù)中心綠色等級5A級證書 21圖9第三方數(shù)據(jù)運營商2021年商業(yè)運作大事件 22圖10第三方數(shù)據(jù)中心運營商規(guī)模指數(shù)TOP10企業(yè) 26圖11第三方數(shù)據(jù)中心運營商能力指數(shù)TOP10企業(yè) 27圖12第三方數(shù)據(jù)中心運營商財務(wù)指數(shù)TOP10企業(yè) 28圖13我國第三方數(shù)據(jù)中心運營商總體產(chǎn)業(yè)圖譜 30圖14強(qiáng)勢領(lǐng)跑第三方數(shù)據(jù)中心運營商產(chǎn)業(yè)圖譜 31圖15后起之秀第三方數(shù)據(jù)中心運營商產(chǎn)業(yè)圖譜 34圖16轉(zhuǎn)型新星第三方數(shù)據(jù)中心運營商產(chǎn)業(yè)圖譜 35表目錄表1第三方數(shù)據(jù)中心運營商發(fā)展指標(biāo)體系 24中國第三方數(shù)據(jù)中心運營商分析報告（2022中國第三方數(shù)據(jù)中心運營商分析報告（2022）PAGEPAGE10一、概述年工業(yè)和信息化部印發(fā)的（2021-2023略性新興產(chǎn)業(yè)。同時，5G、物聯(lián)網(wǎng)、云計算及企業(yè)上云等數(shù)據(jù)應(yīng)用30%件。TOP10二、產(chǎn)業(yè)總覽（一）總體態(tài)勢年數(shù)據(jù)中心建設(shè)規(guī)模和業(yè)務(wù)總量均不斷增長，據(jù)中國信通院1測算，202125%1以下涉及“中國信通院”測算，數(shù)據(jù)均來自中國信通院云計算與大數(shù)據(jù)研究所數(shù)據(jù)中心團(tuán)隊。來源：中國信通院云計算與大數(shù)據(jù)研究所圖1基礎(chǔ)電信運營商和第三方數(shù)據(jù)中心運營商的對比現(xiàn),數(shù)據(jù)資源流通，各行業(yè)巨大的存量數(shù)據(jù)以及源源不斷產(chǎn)生的新數(shù)IT第四類為其它領(lǐng)域新入的數(shù)據(jù)中心跨界者（二）市場規(guī)模新基建、“互聯(lián)網(wǎng)+5G202115002來源：來源：IDC，中國信通院云計算與大數(shù)據(jù)研究所圖22016-2021我國數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)總收入及增長率（億元）有所上升202054.3%23.8%、16.7%13.8%45.7%201940.7%顯提升，如圖3所示。來源：IDC，中國信通院云計算與大數(shù)據(jù)研究所圖32020年基礎(chǔ)電信運營商及第三方數(shù)據(jù)中心運營商數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)收入分布年，第三方數(shù)據(jù)中心運營商數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模Top10企業(yè)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)收入約占第三方市場總收入50%（三）商業(yè)模式經(jīng)營特點為增強(qiáng)競爭優(yōu)勢，加強(qiáng)研究和拓展增值業(yè)務(wù)。第三方數(shù)據(jù)中心運IPDNVPN流量監(jiān)控、負(fù)載均衡、遠(yuǎn)程維護(hù)等。DNVPN流量監(jiān)控、負(fù)載均衡、遠(yuǎn)程維護(hù)等。來源：中國信通院云計算與大數(shù)據(jù)研究所圖4數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)類型分類+”根據(jù)經(jīng)在全球數(shù)將在馬來西亞柔佛州努沙再也科技?和印度尼西亞峇淡島農(nóng)薩數(shù)碼BridgeDataCentres100MW建設(shè)特點第三方數(shù)據(jù)中心運營商建設(shè)數(shù)據(jù)中心的典型模式有自建自營和來源：中國信通院云計算與大數(shù)據(jù)研究所圖5建設(shè)數(shù)據(jù)中心的典型模式隨著云8+28“2”8年后合作雙方根據(jù)成本和利益決定是否續(xù)租2年。主要建設(shè)地6（2021-2023年3第三方數(shù)據(jù)中心運營商選址以一線城市（及周邊運營數(shù)據(jù)中心。來源：中國信通院云計算與大數(shù)據(jù)研究所圖運營數(shù)據(jù)中心。來源：中國信通院云計算與大數(shù)據(jù)研究所圖6全國一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系布局三、發(fā)展洞察（一）優(yōu)勢所在30%數(shù)據(jù)中心運營商的自身市場定位和企業(yè)經(jīng)營模式?jīng)Q定了其受到限制5G（二）面臨挑戰(zhàn)宏觀政策風(fēng)險數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)監(jiān)管和限制日益趨嚴(yán)，對第三方數(shù)據(jù)中心運營商數(shù)行業(yè)競爭風(fēng)險20205G市場波動風(fēng)險IT技術(shù)研發(fā)風(fēng)險第三方數(shù)據(jù)中心運營商主要為客戶提供數(shù)據(jù)中心服務(wù)及其他互（三）發(fā)展趨勢1. 建設(shè)運營方面來源：中國信通院云計算與大數(shù)據(jù)研究所圖7第三方數(shù)據(jù)運營商2021年建設(shè)運營大事件PUEPE為19PE1.5圖8數(shù)據(jù)中心綠色等級5A級證書PUE2. 商業(yè)運作方面+2030100%PUE2. 商業(yè)運作方面圖9第三方數(shù)據(jù)運營商2021年商業(yè)運作大事件38億16.55個數(shù)據(jù)中心共計9個機(jī)樓；奧飛數(shù)據(jù)以3億元收購天津盤古云泰股權(quán)，12,000起。四、綜合評價（一）體系構(gòu)建第三方數(shù)據(jù)中心運營商作為數(shù)據(jù)中心租賃和服務(wù)市場的核心成1000平均PUE761所示。表1第三方數(shù)據(jù)中心運營商發(fā)展指標(biāo)體系評估對象評價維度評價指標(biāo)第三方數(shù)據(jù)中心運營商總體規(guī)模在運營標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架規(guī)模在運營機(jī)架中一線城市分布占比在運營平均上架率在建總機(jī)架規(guī)模在建機(jī)架中一線城市分布占比能力建設(shè)超過1000個機(jī)架的數(shù)據(jù)中心個數(shù)(在運營)超過3000個機(jī)架的數(shù)據(jù)中心個數(shù)(在運營)在運營平均PUE數(shù)據(jù)中心運維人員數(shù)數(shù)據(jù)中心研發(fā)人員數(shù)數(shù)據(jù)中心專利著作數(shù)、參編標(biāo)準(zhǔn)數(shù)獲得國家新型數(shù)據(jù)中心、DC-Tech等級評估等權(quán)威認(rèn)定認(rèn)證次數(shù)財務(wù)狀況企業(yè)總營業(yè)收入固定資產(chǎn)額在建工程額數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)營業(yè)收入數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)同比增長率數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)毛利率來源：中國信通院云計算與大數(shù)據(jù)研究所（二）規(guī)模指數(shù)TOP10來源：中國信通院云計算與大數(shù)據(jù)研究所（二）規(guī)模指數(shù)TOP10數(shù)據(jù)來源：企業(yè)調(diào)研統(tǒng)計、企業(yè)官網(wǎng)或財報整理數(shù)據(jù)來源：企業(yè)調(diào)研統(tǒng)計、企業(yè)官網(wǎng)或財報整理10TOP10企業(yè)TOP1010萬架，規(guī)模較大。（三）能力指數(shù)TOP10務(wù)，具有豐富的數(shù)據(jù)中心運營經(jīng)驗，多次獲得國家新型數(shù)據(jù)中心、DC-Tech來源：企業(yè)調(diào)研統(tǒng)計、企業(yè)財報，中國信通院圖11第三方數(shù)據(jù)中心運營商能力指數(shù)TOP10企業(yè)能力指數(shù)TOP10來源：企業(yè)調(diào)研統(tǒng)計、企業(yè)財報，中國信通院圖11第三方數(shù)據(jù)中心運營商能力指數(shù)TOP10企業(yè)能力指數(shù)TOP1011（四）財務(wù)指數(shù)TOP101515圖12第三方數(shù)據(jù)中心運營商財務(wù)指數(shù)TOP10企業(yè)通過總體分析企業(yè)總營收、數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)營入和毛利率等指標(biāo)。財務(wù)指數(shù)TOP10企業(yè)如圖12所示，分別為萬國數(shù)據(jù)、秦淮數(shù)據(jù)、世數(shù)據(jù)。中國第三方數(shù)據(jù)中心運營商分析報告（2022中國第三方數(shù)據(jù)中心運營商分析報告（2022）PAGEPAGE30五、產(chǎn)業(yè)圖譜2來源：企業(yè)調(diào)研統(tǒng)計、企業(yè)財報，中國信通院來源：企業(yè)調(diào)研統(tǒng)計、企業(yè)財報，中國信通院圖13我國第三方數(shù)據(jù)中心運營商總體產(chǎn)業(yè)圖譜2本章節(jié)展示數(shù)據(jù)或內(nèi)容來自企業(yè)調(diào)研統(tǒng)計，或企業(yè)官網(wǎng)、財報披露信息。（一）強(qiáng)勢領(lǐng)跑來源：企業(yè)調(diào)研統(tǒng)計、企業(yè)財報，中國信通院圖14強(qiáng)勢領(lǐng)跑第三方數(shù)據(jù)中心運營商產(chǎn)業(yè)圖譜中國第三方數(shù)據(jù)中心運營商分析報告（2022中國第三方數(shù)據(jù)中心運營商分析報告（2022）PAGEPAGE32DC-Tech5A等級、5A+”5A