智研咨詢發(fā)布：人工智能產(chǎn)業(yè)百科（附行業(yè)分類、商業(yè)模式、產(chǎn)業(yè)鏈全景分析及發(fā)展趨勢預(yù)測）

精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品人工智能精品研報·專題定制·產(chǎn)研服務(wù)智研咨詢出品人工智能智研產(chǎn)業(yè)百科·產(chǎn)業(yè)研究第一站/人工智能/實用的產(chǎn)研百科工具人工智能TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 21、國家層面相關(guān)政策 22、地方層面相關(guān)政策 3三、行業(yè)壁壘 41、技術(shù)壁壘 42、人才壁壘 43、數(shù)據(jù)壁壘 4四、發(fā)展歷程 5五、產(chǎn)業(yè)鏈 61、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 62、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析 7（1）科大訊飛股份有限公司 7（2）云從科技集團股份有限公司 7六、行業(yè)現(xiàn)狀 9七、發(fā)展因素 101、有利因素（1）國家政策大力扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，人工智能產(chǎn)業(yè)積累先發(fā)優(yōu)勢 10（2）5G等新一代通信技術(shù)優(yōu)勢凸顯，與人工智能物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展相輔相成 10（3）龐大的數(shù)據(jù)規(guī)模奠定基礎(chǔ)，中國人工智能物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場景擴展?jié)摿Υ?10（4）人工智能技術(shù)下游應(yīng)用場景豐富 102、不利因素 11（1）基礎(chǔ)支持層任重而道遠(yuǎn)，高端產(chǎn)品依賴海外進口 11（2）國際環(huán)境變化莫測，科技競爭進入敏感時期 11（3）人工智能對復(fù)雜問題的處理能力仍與人類水平有差距 11（4）人工智能的社會屬性對產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出更高要求 11八、競爭格局 12九、發(fā)展趨勢 131、人工智能技術(shù)加速與其他新興技術(shù)交叉集成 132、人工智能應(yīng)用需求將呈現(xiàn)階梯式增長 133、人工智能市場競爭日益加劇 13一、定義及分類人工智能是利用數(shù)字計算機或者數(shù)字計算機控制的機器模擬、延伸和擴展人的智能，感知環(huán)境、獲取知識并使用知識獲得最佳結(jié)果的理論、方法、技術(shù)及應(yīng)用系統(tǒng)。目前人工智能分為決策式人工智能和生成式人工智能兩類。決策式AI指學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)中的條件概率分布，根據(jù)已有數(shù)據(jù)進行分析、判斷、預(yù)測，主要應(yīng)用模型用于推薦系統(tǒng)和風(fēng)控系統(tǒng)的輔助決策、用于自動駕駛和機器人的決策智能體。生成式AI指學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)中的聯(lián)合概率分布，并非簡單分析已有數(shù)據(jù)而是學(xué)習(xí)歸納已有數(shù)據(jù)后進行演技創(chuàng)造，基于歷史進行模仿式、縫合式創(chuàng)作，生成了全新的內(nèi)容，也能解決判別問題。二、行業(yè)政策1、國家層面相關(guān)政策世界主要發(fā)達國家把發(fā)展人工智能作為提升國家競爭力、維護國家安全的重大戰(zhàn)略，加緊出臺規(guī)劃和政策，圍繞核心技術(shù)、頂尖人才、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等強化部署，力圖在新一輪國際科技競爭中掌握主導(dǎo)權(quán)。我國于2017年頒布了《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》，正式將人工智能上升至國家戰(zhàn)略。近年來，人工智能等相關(guān)政策逐步深化、層層推進，為人工智能行業(yè)的發(fā)展提供了充分的政策與配套資源支持。2023年12月，國務(wù)院發(fā)布了《全面對接國際高標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)貿(mào)規(guī)則推進中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)高水平制度型開放總體方案》，借鑒國際經(jīng)驗，研究建立人工智能技術(shù)的倫理道德和治理框架。支持設(shè)立人工智能倫理專家咨詢機構(gòu)。制定人工智能倫理規(guī)范指南，發(fā)布企業(yè)人工智能倫理安全治理制度示范案例。未來，在政策支持下，我國人工智能將不斷發(fā)展。2、地方層面相關(guān)政策隨著國家級人工智能政策的出臺，各地政府紛紛響應(yīng)號召將人工智能及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展納入當(dāng)?shù)匕l(fā)展規(guī)劃，以助力新一代人工智能產(chǎn)業(yè)生態(tài)加速形成。2023年11月，上海市出臺了《上海市推動人工智能大模型創(chuàng)新發(fā)展若干措施（2023-2025年）》，提出支持本市相關(guān)主體開展通用人工智能基礎(chǔ)理論、科學(xué)智能、具身智能、城市大模型等前沿研究，研發(fā)下一代模型架構(gòu)和訓(xùn)練方法。在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、科技重大專項等市級專項中重點支持大模型創(chuàng)新。三、行業(yè)壁壘1、技術(shù)壁壘人工智能涉及多學(xué)科、多領(lǐng)域技術(shù)，包括計算機視覺技術(shù)、人臉識別技術(shù)、自然語言處理技術(shù)、跨媒體分析推理技術(shù)、自適應(yīng)學(xué)習(xí)技術(shù)、群體智能技術(shù)、自主無人系統(tǒng)技術(shù)、智能芯片技術(shù)、腦機接口技術(shù)等。人工智能公司需投入大量資源開展研發(fā)，以引領(lǐng)技術(shù)進步，保障公司產(chǎn)品的創(chuàng)新力及市場競爭力。2、人才壁壘人工智能行業(yè)對人才的需求旺盛，且對人才要求標(biāo)準(zhǔn)較高。人工智能技術(shù)的開發(fā)需要一大批具備較高專業(yè)能力的高素質(zhì)、高技能的人才；人工智能的技術(shù)研發(fā)、成果轉(zhuǎn)化和渠道推廣等亦需要較多業(yè)務(wù)能力強的銷售和管理人才。作為企業(yè)的核心資源之一，人才是人工智能公司當(dāng)前發(fā)展面臨的重要壁壘之一。3、數(shù)據(jù)壁壘數(shù)據(jù)、算法、算力是人工智能的三大核心要素，其中數(shù)據(jù)是人工智能算法模型開發(fā)和迭代的基石。目前，行業(yè)龍頭企業(yè)在多年發(fā)展下，已積累了大量的數(shù)據(jù)，在數(shù)據(jù)方面占據(jù)了較大的優(yōu)勢。而新進入企業(yè)，數(shù)據(jù)資產(chǎn)積累薄弱，獲取數(shù)據(jù)的難度更高，技術(shù)創(chuàng)新突破也更加困難。四、發(fā)展歷程人工智能自1956年誕生以來，相關(guān)理論和技術(shù)持續(xù)演進。直到近十年，得益于深度學(xué)習(xí)等算法的突破、算力的不斷提升以及海量數(shù)據(jù)的持續(xù)積累，人工智能才得以真正大范圍地從實驗室研究走向產(chǎn)業(yè)實踐。人工智能行業(yè)的發(fā)展歷程和未來發(fā)展軌跡可大致分為“三個浪潮”階段：第一個階段，以計算機視覺、語音識別等為代表的人工智能單點技術(shù)實現(xiàn)突破，催生了人工智能在特定場景的初步應(yīng)用；第二個階段，人工智能經(jīng)歷了對單點技術(shù)的聚焦關(guān)注，客戶逐漸發(fā)現(xiàn)自身的復(fù)雜需求難以得到快速響應(yīng)，轉(zhuǎn)向?qū)で螳@取人工智能綜合解決方案以實現(xiàn)對全業(yè)務(wù)鏈條的AI賦能，形成行業(yè)價值閉環(huán)；第三個階段，隨著人工智能與實體產(chǎn)業(yè)深度融合，預(yù)計將以用戶體驗的革命性提升為主要驅(qū)動因素，人工智能將嘗試以人類與機器智能交互嵌入所有業(yè)務(wù)流程，聯(lián)通線上線下數(shù)據(jù)，進行智能流量的再分配，大幅優(yōu)化人類與智能的協(xié)同體驗。五、產(chǎn)業(yè)鏈1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析人工智能的產(chǎn)業(yè)鏈可以分為基礎(chǔ)層、技術(shù)層、應(yīng)用層?；A(chǔ)層側(cè)重基礎(chǔ)支撐平臺的搭建，主要包含傳感器、AI芯片、數(shù)據(jù)服務(wù)和云計算服務(wù)，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈條相對成熟，技術(shù)研發(fā)投入資金量大；技術(shù)層側(cè)重核心技術(shù)的研發(fā)，主要包括深度學(xué)習(xí)框架、算法模型開發(fā)以及人工智能平臺；應(yīng)用層注重產(chǎn)業(yè)應(yīng)用發(fā)展，主要包含行業(yè)解決方案服務(wù)、硬件產(chǎn)品和軟件產(chǎn)品。中國人工智能行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析（1）科大訊飛股份有限公司科大訊飛成立于1999年，自創(chuàng)業(yè)以來持續(xù)聚焦智能語音、自然語言理解、機器學(xué)習(xí)推理及自主學(xué)習(xí)等人工智能核心技術(shù)研究并始終保持國際前沿技術(shù)水平，積極推動人工智能產(chǎn)品研發(fā)和行業(yè)應(yīng)用落地。公司依托首批“國家新一代人工智能開放創(chuàng)新平臺”之一的訊飛開放平臺，為開發(fā)者提供一站式人工智能解決方案，人工智能產(chǎn)業(yè)生態(tài)持續(xù)構(gòu)建；在教育、醫(yī)療、智慧城市、企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型、辦公等領(lǐng)域，已經(jīng)實現(xiàn)了源頭技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的良性互動。2023年前三季度，科大訊飛實現(xiàn)營收126.14億元，同比小幅下滑0.37%。（2）云從科技集團股份有限公司云從科技自成立以來始終專注于提供高效人機協(xié)同操作系統(tǒng)和行業(yè)解決方案，致力于助推人工智能產(chǎn)業(yè)化進程和各行業(yè)智慧化轉(zhuǎn)型升級。公司一方面憑借著自主研發(fā)的人工智能核心技術(shù)打造了人機協(xié)同操作系統(tǒng)，通過對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、硬件設(shè)備和軟件應(yīng)用的全面連接，為客戶提供信息化、數(shù)字化和智能化的人工智能服務(wù)；另一方面，公司基于人機協(xié)同操作系統(tǒng)，賦能智慧金融、智慧治理、智慧出行、智慧商業(yè)、數(shù)字城市、泛AI等應(yīng)用場景，為更廣泛的客戶群體提供以人工智能技術(shù)為核心的行業(yè)解決方案。2022-2023年前三季度云從科技營業(yè)收入明顯萎縮，主要是受宏觀經(jīng)濟增速放緩以及市場競爭格局加劇等多重因素影響，公司項目在手訂單減少及已投入的項目建設(shè)延期所致。2023年前三季度實現(xiàn)營收3.46億元，同比下滑24.13%。六、行業(yè)現(xiàn)狀人工智能作為引領(lǐng)未來的戰(zhàn)略性技術(shù)，是推動科技跨越發(fā)展、產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級、生產(chǎn)力整體躍升的重要戰(zhàn)略資源，已成為經(jīng)濟高質(zhì)量增長的重要引擎。近年來在政策推動下，中國人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、融合應(yīng)用等方面取得積極進展，已進入全球第一梯隊。2022年我國人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達5080億元。未來隨著新興技術(shù)逐漸成熟應(yīng)用并形成協(xié)同效應(yīng)，更多的創(chuàng)新應(yīng)用將成為可能，中國人工智能產(chǎn)業(yè)將迎來新一輪的增長點。七、發(fā)展因素1、有利因素

（1）國家政策大力扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，人工智能產(chǎn)業(yè)積累先發(fā)優(yōu)勢自2005年以來，國家密集出臺了一系列人工智能扶持政策。隨著國家政策的密集出臺和大力支持，人工智能產(chǎn)業(yè)得以快速發(fā)展，有望進一步助力數(shù)字新基建建設(shè)，賦能中國實體經(jīng)濟發(fā)展，創(chuàng)造巨大市場價值。中國在計算機視覺技術(shù)、語音識別等領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展較為成熟，已形成獨特優(yōu)勢，成功的商業(yè)化案例眾多，使得人工智能公司具有全球競爭力，在部分領(lǐng)域能向全球市場輸出相關(guān)技術(shù)及知識。伴隨著政策支持力度的進一步加大，我國將推動新一代人工智能技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化進程，助力實體經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級，構(gòu)筑我國人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的先發(fā)優(yōu)勢。（2）5G等新一代通信技術(shù)優(yōu)勢凸顯，與人工智能物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展相輔相成中國在通信標(biāo)準(zhǔn)上經(jīng)歷了從全面落后到突破反超的歷程，在5G等通信技術(shù)的發(fā)展中扮演著愈發(fā)重要的角色。一方面，中國積極建設(shè)通信基礎(chǔ)設(shè)施，已建成全球規(guī)模最大的5G網(wǎng)絡(luò)，截至2023年底，我國5G基站總數(shù)達337.7萬個；另一方面，中國三大運營商與華為、中興等企業(yè)參與了5G標(biāo)準(zhǔn)的制定，5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利數(shù)量處于全球領(lǐng)先地位。同時，高帶寬、低時延、廣密度的5G技術(shù)可為人工智能技術(shù)的發(fā)展提供海量學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)，加速人工智能技術(shù)的落地進程。（3）龐大的數(shù)據(jù)規(guī)模奠定基礎(chǔ)，中國人工智能物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場景擴展?jié)摿Υ笕斯ぶ悄苄袠I(yè)的發(fā)展以海量數(shù)據(jù)作為基礎(chǔ)，移動互聯(lián)網(wǎng)時代的到來使得移動端數(shù)據(jù)的重要性日益凸顯。在數(shù)據(jù)量方面，中國網(wǎng)民規(guī)模位列全球第一。龐大的網(wǎng)民數(shù)量代表了巨大的數(shù)據(jù)規(guī)模，同時也意味著國內(nèi)企業(yè)將面對更為豐富的數(shù)據(jù)使用環(huán)境。海量數(shù)據(jù)為我國人工智能技術(shù)的算法升級提供了基礎(chǔ)支撐。（4）人工智能技術(shù)下游應(yīng)用場景豐富隨著國內(nèi)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、產(chǎn)業(yè)智能化進程及“新基建”建設(shè)步伐進一步深入，人工智能技術(shù)應(yīng)用場景更加豐富，各行業(yè)對人工智能技術(shù)需求旺盛，國內(nèi)外市場空間廣闊。而全球范圍內(nèi)的競爭格局尚未確定，中國在計算機視覺、人工智能物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的技術(shù)商業(yè)化程度比肩歐美，具有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?、不利因素（1）基礎(chǔ)支持層任重而道遠(yuǎn)，高端產(chǎn)品依賴海外進口基礎(chǔ)支持層作為人工智能產(chǎn)業(yè)的支柱至關(guān)重要，但受到技術(shù)壁壘高、創(chuàng)新難度大、人才結(jié)構(gòu)失衡等因素的限制，人工智能的底層技術(shù)和高端產(chǎn)品市場主要由北歐美日韓等傳統(tǒng)強國壟斷。在AI芯片領(lǐng)域，英偉達、賽靈思等國際巨頭基本壟斷中高端云端芯片，而國內(nèi)在GPU和FPGA領(lǐng)域尚處于追趕狀態(tài)，業(yè)務(wù)布局主要集中在終端ASIC芯片，但尚未形成有影響力的“芯片-平臺-應(yīng)用”的生態(tài)環(huán)境，我國核心技術(shù)積累尚不能主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。（2）國際環(huán)境變化莫測，科技競爭進入敏感時期全球科技競爭進入敏感時期，產(chǎn)品出口、系統(tǒng)軟件采購、芯片進口、指令集架構(gòu)授權(quán)和標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議合作等都可能受到國際政策限制，為國內(nèi)應(yīng)用層人工智能公司帶來風(fēng)險。面對外部環(huán)境壓力和產(chǎn)業(yè)需求，國內(nèi)人工智能基礎(chǔ)層公司在高端產(chǎn)品方面仍顯不足，新一代技術(shù)的落地速度較慢，整體生態(tài)鏈還需進一步扶持。隨著物聯(lián)網(wǎng)時代的到來，大量多元化產(chǎn)品需求隨之爆發(fā)，應(yīng)用層企業(yè)開始尋找和培養(yǎng)相關(guān)環(huán)節(jié)的國內(nèi)替代供應(yīng)商，這也將成為倒逼產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)發(fā)展的動力。（3）人工智能對復(fù)雜問題的處理能力仍與人類水平有差距雖然經(jīng)過數(shù)十年的努力，安防、機器人、自動駕駛、智慧醫(yī)療、無人機、增強現(xiàn)實等領(lǐng)域都出現(xiàn)了各種形態(tài)的人工智能應(yīng)用，但是人工智能依然面臨著很多技術(shù)性挑戰(zhàn)，距離完全還原人類智能還存在很大的差距。以機器模擬人類語言為例，目前人工智能的技術(shù)水平對于標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的問題能夠?qū)崿F(xiàn)簡單的人機對話溝通，但是如果對話過程中涉及更多的人類知識、上下文語境復(fù)雜或者包含非語言信息，人工智能系統(tǒng)還是無法實現(xiàn)與人類的無差別溝通。（4）人工智能的社會屬性對產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出更高要求在人工智能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展、迅速應(yīng)用的過程中，同樣面臨著潛在的社會風(fēng)險和挑戰(zhàn)。隱私、安全性、公平、倫理等問題引起人們的日益關(guān)注。以人工智能、大數(shù)據(jù)為代表的新型數(shù)據(jù)安全風(fēng)險日益凸顯，尤其是侵害消費者隱私、網(wǎng)絡(luò)詐騙等事件，給公民的信息和財產(chǎn)安全造成嚴(yán)重威脅。人工智能的社會屬性對產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出更高要求，特別是隨著人工智能行業(yè)下游市場的規(guī)模及需求不斷增加，保障數(shù)據(jù)安全合規(guī)及規(guī)范科技倫理審查對人工智能未來業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展愈發(fā)重要。八、競爭格局人工智能市場發(fā)展迅速，吸引力較大，使得現(xiàn)階段人工智能行業(yè)參與者眾多，主要包括國際機器視覺企業(yè)、綜合型科技企業(yè)、技術(shù)型科技企業(yè)及智能化轉(zhuǎn)型的硬件廠商四類。目前人工智能公司產(chǎn)品的目標(biāo)客戶和市場策略不盡相同，各自在細(xì)分的行業(yè)和場景下有自己的優(yōu)勢，未形成穩(wěn)定的市場格局。九、發(fā)展趨勢1、人工智能技術(shù)加速與其他新興技術(shù)交叉集成未來隨著下游對人工智能技術(shù)要求進一步提高，人工智能將加速與其他新一代信息技術(shù)如5G、云計算、大數(shù)據(jù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等交叉集成，人工智能技術(shù)將不斷創(chuàng)新突破。例如，人工智能與汽車的結(jié)合將推動自動駕駛和智能交通系統(tǒng)的進步。2、人工智能應(yīng)用需求將呈現(xiàn)階梯式增長AI在場景落地時，需根據(jù)企業(yè)自身的產(chǎn)業(yè)鏈角色和應(yīng)用場景特點，對大模型進行結(jié)構(gòu)微調(diào)和算法優(yōu)化，因此下游應(yīng)用層面會形成百花齊放的格