經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院納稅評(píng)估單點(diǎn)策略實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)等項(xiàng)目招標(biāo)文件

經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院

金融數(shù)據(jù)軟件與金融模擬交易平臺(tái)項(xiàng)目

（電子招投標(biāo)方式）

招標(biāo)文件

目錄

第一部分招標(biāo)公告...................................................................1

第二部分采購需求...................................................................4

一、采購資金的支付方式、時(shí)間、條件..................................................4

二、服務(wù)要求.........................................................................4

三、采購清單.........................................................................6

四、技術(shù)需求.........................................................................6

第三部分投標(biāo)須知..................................................................16

一、總則............................................................................24

二、招標(biāo)文件........................................................................25

三、投標(biāo)文件的編制.................................................................26

四、投標(biāo)文件的遞交.................................................................30

五、開標(biāo)與評(píng)標(biāo)......................................................................31

六、確定中標(biāo)人及授予合同............................................................32

第四部分合同條款.................................................................35

第五部分評(píng)標(biāo)辦法（綜合評(píng)分法）....................................................39

一、總則............................................................................39

二、評(píng)標(biāo)組織........................................................................39

三、評(píng)標(biāo)紀(jì)律........................................................................39

四、評(píng)標(biāo)程序........................................................................40

五、評(píng)標(biāo)細(xì)則及標(biāo)準(zhǔn).................................................................43

第六部分投標(biāo)文件格式..............................................................49

一、投標(biāo)文件封面（格式供參考）......................................................50

二、資格響應(yīng)文件...................................................................52

三、商務(wù)技術(shù)響應(yīng)文件部分格式........................................................58

四、報(bào)價(jià)響應(yīng)文件部分格式............................................................74

第七部分其它....................................................................80

第一部分招標(biāo)公告

項(xiàng)目概況

浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院金融數(shù)據(jù)軟件與金融模擬交易平臺(tái)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在政采云平

臺(tái)（）獲?。ㄏ螺d）招標(biāo)文件，并于2023年06月09日09:30:00（北京時(shí)間）前提交（上傳）

投標(biāo)文件。

一、項(xiàng)目基本情況

項(xiàng)目編號(hào)：ZJ-2320897/03

項(xiàng)目名稱：浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院金融數(shù)據(jù)軟件與金融模擬交易平臺(tái)等項(xiàng)目

預(yù)算金額（元）：240000

最高限價(jià)（元）：240000

采購需求：

數(shù)量：不限

預(yù)算金額（元）：240000

簡要規(guī)格描述：金融數(shù)據(jù)軟件與金融模擬交易平臺(tái)采購，詳見招標(biāo)文件。

備注：

合同履行期限：詳見招標(biāo)文件

本項(xiàng)目（是）接受聯(lián)合體投標(biāo)

二、申請(qǐng)人的資格要求：

1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定；未被“信用中國”

（）、中國政府采購網(wǎng)（）列入失信被執(zhí)行人、重大稅

收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單。

2.落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求：無

3.本項(xiàng)目的特定資格要求：無

三、獲取招標(biāo)文件

時(shí)間：/至2023年06月09日,每天上午00:00至12:00,下午12:00至23:59（北

京時(shí)間，線上獲取法定節(jié)假日均可，線下獲取文件法定節(jié)假日除外）

地點(diǎn)（網(wǎng)址）：浙江政府采購網(wǎng)（https://zfcg.czt.zj.gov.cn）

方式：投標(biāo)人登錄政采云平臺(tái)（）在線申請(qǐng)獲取招標(biāo)文件

售價(jià)（元）：0

四、提交投標(biāo)文件截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)

提交投標(biāo)文件截止時(shí)間：2023年06月09日09:30:00（北京時(shí)間））

投標(biāo)地點(diǎn)（網(wǎng)址）：線上（請(qǐng)登錄政采云投標(biāo)客戶端投標(biāo)）

開標(biāo)時(shí)間：2023年06月09日09:30:00（北京時(shí)間）

開標(biāo)地點(diǎn)（網(wǎng)址）：線上（請(qǐng)登錄政采云投標(biāo)客戶端開標(biāo)大廳）

1

五、公告期限

自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。

六、其他補(bǔ)充事宜

1.《浙江省財(cái)政廳關(guān)于進(jìn)一步發(fā)揮政府采購政策功能全力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)的通知》（浙

財(cái)采監(jiān)（2022）3號(hào)）、《浙江省財(cái)政廳關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)政府采購公平競爭打造最優(yōu)營商環(huán)境的

通知》（浙財(cái)采監(jiān)（2021）22號(hào)）已分別于2022年1月29日和2022年2月1日開始實(shí)施，此

前有關(guān)規(guī)定與上述文件內(nèi)容不一致的，按上述文件要求執(zhí)行。

2.根據(jù)《浙江省財(cái)政廳關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)政府采購公平競爭打造最優(yōu)營商環(huán)境的通知》（浙財(cái)

采監(jiān)（2021）22號(hào)-）文件關(guān)于“健全行政裁決機(jī)制”要求，鼓勵(lì)投標(biāo)人在線提起詢問，路徑為：

政采云-項(xiàng)目采購-詢問質(zhì)疑投訴-詢問列表:鼓勵(lì)投標(biāo)人在線提起質(zhì)疑，路徑為：政采云-項(xiàng)目采

購-詢問質(zhì)疑投訴-質(zhì)疑列表。質(zhì)疑投標(biāo)人對(duì)在線質(zhì)疑答復(fù)不滿意的，可在線提起投訴，路徑為：

浙江政府服務(wù)網(wǎng)-政府采購?fù)对V處理-在線辦理。

3.投標(biāo)人認(rèn)為招標(biāo)文件使自己的權(quán)益受到損害的，可以自獲取招標(biāo)文件之日或者招標(biāo)文件公

告期限屆滿之日（公告期限屆滿后獲取招標(biāo)文件的，以公告期限屆滿之日為準(zhǔn)）起7個(gè)工作日內(nèi)，

以書面形式向采購人和采購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑投標(biāo)人對(duì)采購人、采購代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿

意或者采購人、采購代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的，可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)

向同級(jí)政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請(qǐng)到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。

4.其他事項(xiàng)：

（1）需要落實(shí)的政府采購政策：包括保護(hù)環(huán)境、節(jié)約能源、促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展等，詳見招

標(biāo)文件第三部分。

（2）電子交易的說明：1）電子交易：本項(xiàng)目以數(shù)據(jù)電文形式，依托“政府采購云平臺(tái)

（www.zcygov.cn）”進(jìn)行采購活動(dòng)，不接受紙質(zhì)響應(yīng)文件。2）響應(yīng)準(zhǔn)備：注冊賬號(hào)一點(diǎn)擊“商

家入駐”，進(jìn)行政府采購?fù)稑?biāo)人資料填寫；申領(lǐng)CA數(shù)字證書--申領(lǐng)流程詳見“浙江政府采購網(wǎng)

-下載專區(qū)-電子交易客戶端-CA驅(qū)動(dòng)和申領(lǐng)流程”；安裝“政采云電子交易客戶端”一一前往“浙

江政府采購網(wǎng)-下載專區(qū)-電子交易客戶端”進(jìn)行下載并安裝。3）招標(biāo)文件的獲?。菏褂觅~號(hào)登

錄或者使用CA登錄政采云平臺(tái)；進(jìn)入“項(xiàng)目采購”應(yīng)用，在獲取招標(biāo)文件菜單中選擇項(xiàng)目，獲

取招標(biāo)文件。4）響應(yīng)文件的制作：在“政采云電子交易客戶端”中完成“填寫基本信息”、“導(dǎo)

入響應(yīng)文件”、“標(biāo)書關(guān)聯(lián)”、“標(biāo)書檢查”、“電子簽名”、“生成電子標(biāo)書”等操作。5）

采購人、采購代理機(jī)構(gòu)將依托政采云平臺(tái)完成本項(xiàng)目的電子交易活動(dòng)，平臺(tái)不接受未按本公告約

定方式獲取招標(biāo)文件的投標(biāo)人進(jìn)行響應(yīng)活動(dòng)；6）對(duì)未按上述方式獲取招標(biāo)文件的投標(biāo)人對(duì)該文

件提出的質(zhì)疑，采購人或采購代理機(jī)構(gòu)將不予處理；7）不提供招標(biāo)文件紙質(zhì)版；8）響應(yīng)文件的

傳輸提交：投標(biāo)人在提交響應(yīng)文件的截止時(shí)間前將加密的響應(yīng)文件上傳至政府采購云平臺(tái)，還可

以在提交響應(yīng)文件的截止時(shí)間前直接提交或者以郵政快遞方式提交備份響應(yīng)文件1份。備份響應(yīng)

文件的制作、存儲(chǔ)、密封詳見招標(biāo)文件第三部分“備份響應(yīng)文件”；9）響應(yīng)文件的解密：投標(biāo)

人按照平臺(tái)提示和招標(biāo)文件的規(guī)定在半小時(shí)內(nèi)完成在線解密。通過“政府采購云平臺(tái)”上傳提交

的響應(yīng)文件無法按時(shí)解密，投標(biāo)人遞交了備份響應(yīng)文件的，以備份響應(yīng)文件為依據(jù)，否則視為響

應(yīng)文件撤回。通過“政府采購云平臺(tái)”上傳提交的響應(yīng)文件已按時(shí)解密的，備份響應(yīng)文件自動(dòng)失

效。投標(biāo)人僅提交備份響應(yīng)文件，沒有在電子交易平臺(tái)傳輸提交響應(yīng)文件的，響應(yīng)無效；10）具

體操作指南：詳見政采云平臺(tái)“服務(wù)中心-幫助文檔-項(xiàng)目采購-操作流程-電子招投標(biāo)-政府采購

2

項(xiàng)目電子交易管理操作指南-投標(biāo)人”。

(3)單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同投標(biāo)人，不得參加同一合同

項(xiàng)下的政府采購活動(dòng)；為采購項(xiàng)目提供整體設(shè)計(jì)、規(guī)范編制或者項(xiàng)目管理、監(jiān)理、檢測等服務(wù)后

不得再參加該采購項(xiàng)目的其他采購活動(dòng)。

(4)本項(xiàng)目招標(biāo)文件公告期限為本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。

5.采購意向公開鏈接：

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/innerUsednoticeDetaiIs/index.html?noticeld=9286086&

utm=web-governnient-front.49399al6.0.0.3eb82bd0df4811ed84d62598983dfae6

七、對(duì)本次采購提出詢問、質(zhì)疑、投訴，請(qǐng)按以下方式聯(lián)系

3

第二部分采購需求

一、采購資金的支付方式、時(shí)間、條件

1.合同簽訂后，成交投標(biāo)人向采購人提交合同金額1%的履約保證金，項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，

履約保證金于10個(gè)工作日內(nèi)退還（不計(jì)息）。

2.提交方式：支票、匯票、本票或者金融機(jī)構(gòu)、擔(dān)保機(jī)構(gòu)出具的保函等非現(xiàn)金形式。

1.支付條件：投標(biāo)人提交銀行、保險(xiǎn)公司等金融機(jī)構(gòu)出具的預(yù)付款保函；

2.支付時(shí)間、數(shù)額：合同生效并具備實(shí)施條件后7個(gè)工作日內(nèi)，采購人向成交投標(biāo)人支

預(yù)付款付合同金額40%的預(yù)付款。

備注：簽訂合同時(shí)，投標(biāo)人明確表示無需預(yù)付款或者主動(dòng)要求降低預(yù)付款比例的，采購

單位可不適用前述規(guī)定。

貨物送達(dá)指定地點(diǎn)安裝完成，運(yùn)行順利，經(jīng)采購人驗(yàn)收合格無任何質(zhì)量問題后，采購人

付款方式

兩個(gè)月內(nèi)向成交投標(biāo)人支付至合同總價(jià)的100%。

二、服務(wù)要求（技術(shù)要求里另有注明的以技術(shù)要求為準(zhǔn)）

1.質(zhì)保期：自系統(tǒng)終驗(yàn)通過之日后提供殳年質(zhì)保、免費(fèi)升級(jí)維護(hù)服務(wù)。

2質(zhì).保期內(nèi)因不能排除的故障而影響工作的情況每發(fā)生一次，質(zhì)保期相應(yīng)延長60天，質(zhì)

質(zhì)保期

保期內(nèi)因系統(tǒng)本身缺陷造成各種故障應(yīng)由投標(biāo)人免費(fèi)技術(shù)服務(wù)和維修，若技術(shù)需求中有

質(zhì)保要求，以技術(shù)需求為準(zhǔn)。

1.合同簽訂后電個(gè)工作日內(nèi)完成供貨、安裝調(diào)試，具體時(shí)間根據(jù)采購人通知（采

交貨時(shí)間、質(zhì)購人根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度需要延遲的除外），投標(biāo)人應(yīng)根據(jù)自身實(shí)力提供本項(xiàng)目最短的

量要求工期。投標(biāo)人應(yīng)在響應(yīng)文件中提供具體的項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃。

2.質(zhì)量要求：合格并符合采購人要求。

1.投標(biāo)人應(yīng)具有較強(qiáng)的服務(wù)能力，并配有較強(qiáng)的專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍，有安裝、調(diào)試、檢

測設(shè)備的售后服務(wù)機(jī)構(gòu)，提供快速的售后服務(wù)響應(yīng)，對(duì)故障能即時(shí)響應(yīng)。

2.服務(wù)響應(yīng)時(shí)間：在免費(fèi)維護(hù)期內(nèi)，軟件發(fā)生故障，在2小時(shí)響應(yīng)，12小時(shí)內(nèi)修

復(fù)，如電話郵件等無法解決的問題，將在24小時(shí)內(nèi)指派技術(shù)人員到達(dá)現(xiàn)場進(jìn)行

解決。（本項(xiàng)目采購文件采購內(nèi)容及需求另有規(guī)定的除外）。

售后服務(wù)要求3.質(zhì)保期內(nèi)因不能排除的故障而影響工作的情況每發(fā)生一次，其質(zhì)保期相應(yīng)延長

60天，質(zhì)保期內(nèi)因貨物本身缺陷造成各種故障應(yīng)由中標(biāo)人免費(fèi)予以更換。

4.質(zhì)保期內(nèi)需提供24小時(shí)無償上門維修服務(wù)。

5.質(zhì)保期后仍需提供上門服務(wù)，免收人工費(fèi)，僅收取配件成本費(fèi)，請(qǐng)投標(biāo)人在響應(yīng)

文件中列出常用配件價(jià)格表，非常用配件價(jià)格按當(dāng)時(shí)市場價(jià)結(jié)算。

6.投標(biāo)人須在響應(yīng)文件中對(duì)所有提供的售后服務(wù)內(nèi)容作出明確書面承諾。

投標(biāo)人需對(duì)系統(tǒng)功能進(jìn)行的完備、詳盡、清楚的描述，且需符合業(yè)務(wù)需求，包括技術(shù)方

實(shí)施方案案合理性、內(nèi)容全面性、邏輯清晰性、系統(tǒng)截圖完整性、系統(tǒng)的擴(kuò)展能力、靈活應(yīng)變能

力、數(shù)據(jù)兼容等方面的情況；并提供詳細(xì)可行合理的供貨方案、現(xiàn)場安裝調(diào)試方案和

4

質(zhì)量保證措施。

提供針對(duì)平臺(tái)的物理安全、網(wǎng)絡(luò)安全、系統(tǒng)安全、應(yīng)用軟件安全、數(shù)據(jù)備份安全等幾個(gè)

安全體系方案

方面配套的安全體系完善方案。

項(xiàng)目進(jìn)度安排投標(biāo)人制定項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃。

售后服務(wù)方案提供的詳細(xì)完整的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及保證措施方案

1.項(xiàng)目完成后，投標(biāo)人提供針對(duì)系統(tǒng)管理人員、日常維護(hù)人員以及專業(yè)教師的管理和使

用培訓(xùn)，不少于2次免費(fèi)上門培訓(xùn)，參與培訓(xùn)的人員由采購人安排。

項(xiàng)目培訓(xùn)方案

2.投標(biāo)人應(yīng)提供相應(yīng)的培訓(xùn)計(jì)劃。

3.投標(biāo)人應(yīng)對(duì)上述內(nèi)容的培訓(xùn)方式、地點(diǎn)、人數(shù)、時(shí)間在采購文件中詳細(xì)說明。

擬派項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)架構(gòu)合理性，提供項(xiàng)目經(jīng)理及其他成員的資質(zhì)、證書、專業(yè)、技術(shù)能力及

項(xiàng)目人員配置

經(jīng)驗(yàn)、工作履歷、參與項(xiàng)目案例的情況。提供項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)人員資歷證明材料及在2022年

與責(zé)任

11月1日(含)至今任意一個(gè)時(shí)間的社保證明。

1.中標(biāo)人應(yīng)提供合同貨物的有效檢驗(yàn)文件，經(jīng)采購人認(rèn)可后，與貨物的性能指標(biāo)

一起作為合同貨物驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。安裝、調(diào)試、運(yùn)行正常后15個(gè)工作日完成驗(yàn)收，采

購人對(duì)合同貨物驗(yàn)收合格后，雙方共同簽署驗(yàn)收合格證書，驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)合同貨物達(dá)

項(xiàng)目驗(yàn)收不到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)或合同規(guī)定的性能指標(biāo)，中標(biāo)人必須更換合同貨物，并負(fù)擔(dān)由此給采

購人造成的損失，直到驗(yàn)收合格為止。

2.供貨后由采購人組織專業(yè)人員驗(yàn)收，驗(yàn)收以國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，結(jié)合本次采購

文件和正式合同為依據(jù)進(jìn)行。如不符要求，一律返工，工期不得延誤，直到符合要

求為止，否則不支付貨款，并罰沒履約保證金。

1.技術(shù)支持

投標(biāo)人需保證提供的是符合本次采購要求及國家相關(guān)產(chǎn)品最新質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的全新貨

物，擁有原廠商提供的質(zhì)保書或產(chǎn)品更新?lián)Q代合格證書及使用所必須的種類相關(guān)資

料。

2.安裝調(diào)試：(若需要安裝調(diào)試)

其他技術(shù)、服

(1)交貨、安裝地點(diǎn)：采購人指定地點(diǎn)。

務(wù)要求

(2)安裝完成時(shí)間：根楣采購人要求完成安裝調(diào)試，如在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)由于中標(biāo)

人的原因不能完成安裝和調(diào)試，中標(biāo)人應(yīng)承擔(dān)由此給采購人造成的損失。

(3)安裝標(biāo)準(zhǔn)：符合我國國家有關(guān)技術(shù)規(guī)范要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，所有的軟件和硬件

必須保證同時(shí)安裝到位。

(4)投標(biāo)人在響應(yīng)文件中應(yīng)提供安裝調(diào)試計(jì)劃、對(duì)安裝場地和環(huán)境的要求。

應(yīng)對(duì)突發(fā)情況

對(duì)設(shè)備運(yùn)行中出現(xiàn)的突發(fā)情況進(jìn)行分析，并提出有效的解決的措施及應(yīng)對(duì)方案。

的措施

1.投標(biāo)人具有有效期內(nèi)的IS09001質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書、IS014001環(huán)境管理體系認(rèn)證

認(rèn)證證書證書、IS045001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書；

2.所投軟件具有國家版權(quán)局頒發(fā)的《計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)登記證書》

5

提供2020年1月1日至今（以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn)）類似金融平臺(tái)的業(yè)績提供完整

業(yè)績要求

清晰的合同掃描件并加蓋公章或電子章。

三、采購清單

序號(hào)名稱數(shù)量預(yù)算金額

1#金融數(shù)據(jù)軟件1套

240000.00

2金融模擬交易平臺(tái)1套

注：“#"標(biāo)記為核心產(chǎn)品，對(duì)核心產(chǎn)品的規(guī)定詳見“第三部分投標(biāo)須知一、總則3.3條款”

的有關(guān)說明。

四、技術(shù)需求

一、#金融數(shù)據(jù)軟件

內(nèi)容技術(shù)參數(shù)要求

1）應(yīng)提供滬深、港股、美股、股轉(zhuǎn)系統(tǒng)、區(qū)域股權(quán)上市公司等深度多維數(shù)據(jù)，應(yīng)提

供上市公司機(jī)構(gòu)調(diào)研、持有證券資產(chǎn)、購買理財(cái)產(chǎn)品、上市公司APP下載量統(tǒng)計(jì)、

產(chǎn)業(yè)并購基金、股權(quán)凍結(jié)、承諾履行、約定購回、關(guān)聯(lián)交易、截止2006年舊準(zhǔn)則的

財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)、管理層狀況及高管持股變化、股權(quán)分置改革、員工持股計(jì)劃等數(shù)據(jù)。

滬深深度資料中應(yīng)提供不少于270個(gè)重要指標(biāo)利用工具進(jìn)行回測。應(yīng)提供互動(dòng)回答

功能，展示投資者與上市公司的溝通信息。

2）應(yīng)支持對(duì)股票速覽模板自定義及模塊選擇、設(shè)置。應(yīng)提供對(duì)歷年財(cái)務(wù)報(bào)表的報(bào)表

附注數(shù)據(jù)查看，其中應(yīng)支持貨幣資金明細(xì)，存貨項(xiàng)目明細(xì)，主要投標(biāo)人和客戶明細(xì)，

其他應(yīng)收賬齡結(jié)構(gòu)，關(guān)聯(lián)方債券債務(wù)，固定資產(chǎn)明細(xì)，無形資產(chǎn)明細(xì)，應(yīng)付職工薪

股票

酬明細(xì)，應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)，業(yè)務(wù)及管理費(fèi)明細(xì)，資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，資產(chǎn)減值損失，成本

分析，營業(yè)外收入明細(xì)，營業(yè)外支出明細(xì)，非經(jīng)常性損益明細(xì)，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)變動(dòng)說明，

關(guān)鍵審計(jì)事項(xiàng)等功能的查看。（需演示）

3）應(yīng)提供篩選指標(biāo)智能回測功能，利用數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)通過將真實(shí)復(fù)現(xiàn)以該股票指

標(biāo)組合進(jìn)行真實(shí)交易后的實(shí)際盈利、風(fēng)險(xiǎn)、最大回撤率，其結(jié)果將作為判斷未來該

股票指標(biāo)組合表現(xiàn)的重要依據(jù)。（需演示）

4）應(yīng)提供自然語言的智能選股功能，以大數(shù)據(jù)智能化選股為基礎(chǔ)，基于自選股提

供精準(zhǔn)、有效投資決策服務(wù)的工具。利用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)，云計(jì)算處理分析等對(duì)股票

指標(biāo)進(jìn)行分析。（需演示）

6

5）應(yīng)提供IPO預(yù)披露公司基本資料、IPO老股轉(zhuǎn)售明細(xì)表、專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃、業(yè)績報(bào)

告期募集資金剩余統(tǒng)計(jì)、銀行托管情況明細(xì)等數(shù)據(jù)。應(yīng)提供陽光私募、國家隊(duì)、金融

租賃公司、創(chuàng)投公司等機(jī)構(gòu)資料數(shù)據(jù)。應(yīng)提供央企及金融公司統(tǒng)計(jì)、證監(jiān)會(huì)專題等

報(bào)表數(shù)據(jù)。

6）應(yīng)提供券商業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，以券商的維度提供與券商相關(guān)業(yè)務(wù)的專項(xiàng)數(shù)據(jù)，包括融資

融券交易量、股權(quán)質(zhì)押、約定式回購交易等數(shù)據(jù)，以及月度業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的分析。

7）應(yīng)提供PE/PBBands導(dǎo)出器、Beta計(jì)算器、WACC計(jì)算器、DDM計(jì)算器等工具。應(yīng)

提供基礎(chǔ)的建模工具和估值模型Evaluator,模型構(gòu)成不少于30張分析報(bào)表。

8）應(yīng)提供股票事件速覽，包涵滬深，港股，美股事件速覽。滬深事件速覽中，應(yīng)支

持查看交易狀態(tài)，市場情況，業(yè)績披露，分紅，基本資料變更，重大事項(xiàng)，股東大

會(huì)，增發(fā)，股權(quán)質(zhì)押，股權(quán)激勵(lì)等數(shù)據(jù)。（需演示）

9）應(yīng)提供股票分析工具，支持組合管理，組合風(fēng)險(xiǎn)，組合分析，其中組合管理應(yīng)支

持新建組合，應(yīng)支持挑選A股，基金，債券，三板股票。支持調(diào)整組合，刪除組合。

支持查看組合歷史走勢圖、重要指標(biāo)、行業(yè)分布圖、組合風(fēng)格、風(fēng)險(xiǎn)收益圖、VaR分

析等功能。（需演示）

10）企業(yè)庫提供全國超過9億非上市企業(yè)數(shù)據(jù)，超過3百萬條香港非上市企業(yè)數(shù)據(jù)，

提供超包括工商數(shù)據(jù)、司法數(shù)據(jù)、經(jīng)營數(shù)據(jù)、融資數(shù)據(jù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)數(shù)據(jù)等，并提供

批量導(dǎo)出、企業(yè)圖譜、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控等功能。支持高級(jí)搜索功能，支持不低于140

個(gè)搜索指標(biāo)。支持企業(yè)庫風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，監(jiān)控概覽，可篩選企業(yè)，調(diào)整監(jiān)控時(shí)間，支持

查看風(fēng)險(xiǎn)維度趨勢、分布、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)趨勢、分布。支持查看監(jiān)控動(dòng)態(tài)，可選擇時(shí)間

段進(jìn)行分組，篩選風(fēng)險(xiǎn)類型、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)?支持監(jiān)控日?qǐng)?bào)的查看，可支持三個(gè)郵箱的

監(jiān)控信息定向推送，設(shè)置推送條件及內(nèi)容。支持查看企業(yè)地圖。（需演示）

1）應(yīng)提供基本資料、發(fā)行兌付條款、機(jī)構(gòu)投資者、債券資料、公司公告、債券新聞、

債券研究、相關(guān)證券、估值數(shù)據(jù)等債券數(shù)據(jù)；應(yīng)提供基本資料、發(fā)行資料、兌付資

料、分析指標(biāo)、行情指標(biāo)、信用分析、國債期貨指標(biāo)、財(cái)務(wù)報(bào)表、報(bào)表附注、財(cái)務(wù)

分析、標(biāo)準(zhǔn)券折算比例、基金持債指標(biāo)、回購全部指標(biāo)、可轉(zhuǎn)債全部指標(biāo)等債券指

標(biāo)數(shù)據(jù)。應(yīng)提供債券市場的重大事件信息，如信用風(fēng)險(xiǎn)事件、行權(quán)、業(yè)績報(bào)告等。

2）應(yīng)提供鐵道部債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、永續(xù)債、可交換債券、產(chǎn)業(yè)債、高新技術(shù)

債券

產(chǎn)業(yè)債、文化創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)債、主要券種投資者結(jié)構(gòu)走勢；應(yīng)提供特定類型發(fā)行統(tǒng)計(jì)，為

央行專門處理的；應(yīng)提供CRM估值；應(yīng)提供公開市場操作一級(jí)交易商；應(yīng)提供非金

融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷業(yè)務(wù)資格。

3）應(yīng)提供綜合分析、質(zhì)押式回購分析、買斷式回購分析、持有期收益分析（單券）、

持有期收益分析、拆借分析、稅費(fèi)設(shè)定、債券組合管理、債券定價(jià)分析、債券進(jìn)階

分析、可轉(zhuǎn)債分析等分析工具。

7

4）應(yīng)提供債券日歷，分為月歷和日歷：月歷應(yīng)支持展示每個(gè)月的新發(fā)、兌付債券只

數(shù)/金額。日歷應(yīng)支持新發(fā)債券、付息兌換、行權(quán)債券、評(píng)級(jí)變更、債券公告等以圖

文表形式展現(xiàn)。應(yīng)提供最新動(dòng)態(tài)估值、日內(nèi)動(dòng)態(tài)估值、歷史動(dòng)態(tài)估值查詢、最新收

盤估值、歷史收盤估值查詢、今日動(dòng)態(tài)估值明細(xì)、近一月歷史動(dòng)態(tài)估值等債券估值

數(shù)據(jù)；應(yīng)全方位提供ABS數(shù)據(jù)，提供從個(gè)債到產(chǎn)品類型的多角度統(tǒng)計(jì)分析，提供不

少于1250個(gè)ABS產(chǎn)品.

1）應(yīng)提供價(jià)差矩陣可以查看同一品種不同合約之間每天的價(jià)差數(shù)據(jù)；應(yīng)提供國債期

貨跨期套利計(jì)算功能。應(yīng)提供上海期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所、

中國金融期貨交易所、紐約商業(yè)期貨交易所、紐約商品交易所、芝加哥期貨交易所、

倫敦洲際交易所、倫敦金屬交易所、馬來西亞衍生品交易所、新加坡證券交易所的

期貨期權(quán)

合約基礎(chǔ)、行情指標(biāo)、技術(shù)指標(biāo)、持倉指標(biāo)、會(huì)員持倉、倉單指標(biāo)等指標(biāo)數(shù)據(jù)。應(yīng)

提供期權(quán)合約基礎(chǔ)指標(biāo)、期權(quán)行情指標(biāo)及期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)等期權(quán)數(shù)據(jù)。

2）應(yīng)提供套利分析、期權(quán)定價(jià)分析、股指套保、提油套利、股指估值、季節(jié)分析、

相關(guān)性分析等分析工具。

1）應(yīng)提供市場概況、業(yè)績評(píng)價(jià)、資產(chǎn)配置、基金公司、分級(jí)基金、互聯(lián)網(wǎng)基金、機(jī)

構(gòu)研究等專題統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

2）其中分級(jí)基金應(yīng)提供分級(jí)基金市場規(guī)模變化、分級(jí)基金發(fā)行階段統(tǒng)計(jì)、分級(jí)基金

凈值表現(xiàn)、分級(jí)基金杠桿表現(xiàn)、分級(jí)基本配對(duì)轉(zhuǎn)換套利等數(shù)據(jù)。

3）互聯(lián)網(wǎng)基金應(yīng)提供互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)收益播報(bào)、互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)、T+0貨幣式等數(shù)

據(jù)。

4）應(yīng)提供ETF基金綜合分析：基金行情不少于120個(gè)，基金凈值不少于120個(gè)，標(biāo)

基金的跟蹤分析不少于240個(gè)。

5）并且實(shí)現(xiàn)對(duì)ETF基金成份股信息的統(tǒng)計(jì)、套利分析、份額與資產(chǎn)凈值分析。

6）應(yīng)提供基金倉位估算、基金業(yè)績排行、分級(jí)基金綜合分析等功能。

7）提供基金診斷、組合管理、定投計(jì)算、業(yè)績表現(xiàn)、排行榜、倉位估算等分析功能，

具有基金檢索、基金深度資料、基金經(jīng)濟(jì)圖譜等功能?；鹪\斷包括綜合診斷、業(yè)

績診斷、基本面診斷、基金經(jīng)理診斷、基金公司診斷、投資價(jià)值分析數(shù)據(jù)。投資價(jià)

值分析包含人工智能自然語言評(píng)語體系。

1）應(yīng)提供管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、最高申購費(fèi)率、追加認(rèn)購最低金額、實(shí)際發(fā)行規(guī)模、

報(bào)告期（單季度）總贖回（總申購）份額、復(fù)權(quán)（累計(jì)）單位凈值、復(fù)權(quán)（累計(jì)）

理財(cái)

單位凈值增長（率）、Alpha^Beta、Sharpe>Treynor>Jensen、Sortino等基本資

料、產(chǎn)品份額、凈值指標(biāo)、績效評(píng)估、投資組合券商數(shù)據(jù)指標(biāo)。

8

2）應(yīng)提供預(yù)計(jì)最大發(fā)行規(guī)模、實(shí)際發(fā)行規(guī)模、推介起始（截止）日期、認(rèn)購（贖回）

率說明、累計(jì)（復(fù)權(quán)）單位凈值、累計(jì)（復(fù)權(quán)）單位凈值增長、現(xiàn)金分紅凈值增長

率、Alpha、Beta、Sharpe、Treynor、Jensen、Sortino等基本資料、凈值指標(biāo)、績

效評(píng)估陽光私募數(shù)據(jù)指標(biāo)。

3）提供陽光私募、券商資管、銀行理財(cái)、信托產(chǎn)品、保險(xiǎn)產(chǎn)品、年金養(yǎng)老金、其他

理財(cái)產(chǎn)品等數(shù)據(jù)，包括理財(cái)產(chǎn)品深度資料、理財(cái)產(chǎn)品數(shù)據(jù)瀏覽器、理財(cái)日歷、理財(cái)

產(chǎn)品綜合大全、理財(cái)產(chǎn)品對(duì)比、私募檢索、私募報(bào)表、信托產(chǎn)品大全、保險(xiǎn)產(chǎn)品大

全。

1）應(yīng)提供指數(shù)基期（基點(diǎn)）、OBV能量潮、DMA平均線差、MTM動(dòng)力指標(biāo)、BOLL布

林線、Beta值、Alpha、Sharpe、Treynor、Jensen等基本資料、股本指標(biāo)、行情指

標(biāo)、技術(shù)形態(tài)、技術(shù)指標(biāo)、融資融券指標(biāo)、資金流動(dòng)指標(biāo)、財(cái)務(wù)指標(biāo)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、

指數(shù)

盈利預(yù)測、估值指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、分紅指標(biāo)指數(shù)數(shù)據(jù)。

2）應(yīng)提供上證指數(shù)、深證指數(shù)、中信標(biāo)普指數(shù)、全球行情、申萬指數(shù)、中證指數(shù)、

中信指數(shù)、國證指數(shù)、富時(shí)指數(shù)、基金債券指數(shù)等市場行情數(shù)據(jù)。

1）產(chǎn)業(yè)鏈中心提供產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、動(dòng)態(tài)推演、數(shù)據(jù)可視化、智能研報(bào)、輿情監(jiān)控?應(yīng)

提供產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)和分析,包含影視傳媒、新能源汽車、鈦白粉、超導(dǎo)材料、智能家居、

VR、網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)、OLED、機(jī)器人、醫(yī)藥生物、飛機(jī)制造、畜牧養(yǎng)殖、體育、無人機(jī)、環(huán)保、

三元電池、智能手表、食品飲料、高鐵、量子通信、教育等數(shù)據(jù)等產(chǎn)業(yè)鏈全景圖和研

究報(bào)告。影視傳媒產(chǎn)業(yè)鏈，IP資源庫不少于38萬條數(shù)據(jù)，電影庫不少于4000條數(shù)據(jù)，

文學(xué)作者庫不少于300條數(shù)據(jù)，電視劇庫不少于1900條數(shù)據(jù)，明星資料庫不少于7000

條數(shù)據(jù)。應(yīng)提供房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈智能寫研報(bào)功能，支持撰寫行業(yè)周報(bào)，行業(yè)月報(bào)等。

2）其中AI預(yù)測包括智能宏觀預(yù)測、行業(yè)預(yù)測、概念預(yù)測、公司預(yù)測。事件驅(qū)動(dòng)包

括貨幣政策模塊，內(nèi)容包括美聯(lián)儲(chǔ)政策看點(diǎn)數(shù)據(jù)，相關(guān)數(shù)據(jù)有鷹鴿指數(shù)、美聯(lián)儲(chǔ)利

率詳細(xì)數(shù)據(jù)、對(duì)比圖、官員講話及語句AI智能分析。

宏觀行業(yè)

3）提供大類資產(chǎn)配置數(shù)據(jù)，包括中國信用周期、美國經(jīng)濟(jì)周期。美國經(jīng)濟(jì)周期包括

周期圖表、區(qū)間漲跌幅（資產(chǎn)價(jià)格周期對(duì)比）、美國官方公告、美國國家經(jīng)濟(jì)局、

研報(bào)資產(chǎn)配置推薦.

4）應(yīng)提供基礎(chǔ)設(shè)施、貸款、農(nóng)業(yè)、人口、食品、金融、貸款（年）、全球經(jīng)濟(jì)預(yù)測、

價(jià)格指數(shù)、OECD綜合領(lǐng)先指標(biāo)（月）、OECD綜合領(lǐng)先指標(biāo)：幅度調(diào)節(jié)型（月）、OECD

綜合領(lǐng)先指標(biāo)：趨勢恢復(fù)性（月）、OECD商業(yè)信心指數(shù)（月）、OECD消費(fèi)者信心指

數(shù)（月）、OECD外商直接投資（FDD、跨境資本流動(dòng)、價(jià)格指數(shù)等世界銀行、亞洲

開發(fā)銀行、國際貨幣基金組織（IMF）、經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）世界經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。

5）應(yīng)提供全球綜合數(shù)據(jù)、美國、日本、歐盟、德國、法國、英國、意大利、西班牙、

葡萄牙、愛爾蘭、希臘、土耳其、俄羅斯、印度、巴西、南非、澳大利亞、墨西哥、

9

加拿大、韓國、中國香港、中國臺(tái)灣、中國澳門、新加坡、泰國、印度尼西亞、馬

來西亞、菲律賓、越南、緬甸、文萊、柬埔寨、老撾、巴基斯坦、孟加拉國、蒙古、

瑞士、荷蘭、捷克、波蘭、奧地利、黎巴嫩、埃及、沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋、新西蘭、

智利等國家和地區(qū)的宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。

6）全球綜合數(shù)據(jù)應(yīng)提供世界經(jīng)濟(jì)總覽（WE0）、國際金融統(tǒng)計(jì)（IFS）、人口國土與

就業(yè)、進(jìn)出口貿(mào)易和國際收支、證券市場、匯率、利率、金融、景氣調(diào)查、保險(xiǎn)、

能源、投資、科教體衛(wèi)等；國家和地區(qū)數(shù)據(jù)應(yīng)提供國內(nèi)生產(chǎn)總值、對(duì)外貿(mào)易、價(jià)格

指數(shù)、就業(yè)與工資、利率、匯率、金融、證券市場、景氣調(diào)查、投資、財(cái)政、工業(yè)、

房地產(chǎn)、國內(nèi)貿(mào)易、國際收支、個(gè)人收入和支出、人口等

7）應(yīng)提供國民經(jīng)濟(jì)核算、景氣指數(shù)、價(jià)格指數(shù)、財(cái)政、投資、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑業(yè)、

金融、匯率和利率、能源、國內(nèi)貿(mào)易、對(duì)外經(jīng)濟(jì)、國際收支、交通郵電、人口、人

民生活、就業(yè)薪酬、旅游、科教體衛(wèi)、資源環(huán)境、綜合、宏觀分省、宏觀分市、宏

觀預(yù)測等數(shù)據(jù)分類項(xiàng)。

8）應(yīng)提供北京、天津、河北、山西、內(nèi)蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、

浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、廣西、海南、重慶、

四川、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆、城市統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等區(qū)域

經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)；應(yīng)提供每個(gè)區(qū)域的地區(qū)生產(chǎn)總值（GDP）、景氣調(diào)查、價(jià)格指數(shù)、財(cái)政、

投資、房地產(chǎn)、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑業(yè)、國內(nèi)貿(mào)易、交通郵電、科教文衛(wèi)、人民生活、

旅游、第三產(chǎn)業(yè)等數(shù)據(jù)。

9）應(yīng)提供農(nóng)林牧漁、能源、石油化工、鋼鐵、有色金屬、建材家具、機(jī)械設(shè)備、汽

車、電子電器、信息服務(wù)、食品飲料、紡織服裝、輕工制造、醫(yī)藥生物、公用事業(yè)、

交通運(yùn)輸、房地產(chǎn)及建筑業(yè)、金融保險(xiǎn)業(yè)、批發(fā)零售業(yè)、旅游酒店、文教體娛及工

藝品、行業(yè)綜合等行業(yè)數(shù)據(jù)。

10）應(yīng)提供債券市場、貨幣市場、債券發(fā)行利率、其他利率（存款、貸款、利率互

換、票據(jù)利率）等利率走勢數(shù)據(jù)。

11）應(yīng)提供農(nóng)林牧副漁、工業(yè)、建筑業(yè)、交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)、郵政業(yè)、信息技術(shù)服務(wù)

業(yè)、批發(fā)零售貿(mào)易業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、社會(huì)服務(wù)業(yè)、傳播與文化業(yè)、全

國國有企業(yè)等行業(yè)分類進(jìn)行盈利能力狀況、資產(chǎn)質(zhì)量狀況、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)狀況、經(jīng)營增

長狀況補(bǔ)充材料維度評(píng)價(jià)。

12）應(yīng)提供公司詳情、土地?cái)?shù)據(jù)、樓盤數(shù)據(jù)、房產(chǎn)排行、房產(chǎn)資訊、基準(zhǔn)地價(jià)、行

業(yè)運(yùn)營等房地產(chǎn)數(shù)據(jù)。（需演示）

13）應(yīng)提供2013、2008年經(jīng)濟(jì)普查綜合卷、第二產(chǎn)業(yè)卷、第三產(chǎn)業(yè)卷、能源卷等經(jīng)

濟(jì)普查數(shù)據(jù)。

14）應(yīng)提供發(fā)改委項(xiàng)目審批數(shù)據(jù)，包含發(fā)布日期、省份、城市、區(qū)縣等篩選選項(xiàng)，應(yīng)提

10

供不少于6000條數(shù)據(jù)。應(yīng)提供安徽、北京、福建、廣東、貴州、湖南、江蘇、山東、

上海、四川、浙江、中央等地區(qū)國企改革數(shù)據(jù)，應(yīng)提供各地區(qū)國企改革、改革政策、

已改革公司方案進(jìn)行回測。

15）應(yīng)提供市場內(nèi)的省、市的招標(biāo)數(shù)據(jù)，應(yīng)提供不少于60萬條數(shù)據(jù)。

16）應(yīng)提供棉花產(chǎn)區(qū)氣象數(shù)據(jù)，包含省份、年份、月份、旬等篩選選項(xiàng)，應(yīng)提供省級(jí)、

縣站不少于1.2萬條數(shù)據(jù)。

17）應(yīng)支持鋼鐵產(chǎn)品價(jià)格，產(chǎn)量和銷售量，進(jìn)出口，行業(yè)固定資產(chǎn)投資和產(chǎn)能，礦

產(chǎn)儲(chǔ)量，包涵世界鐵礦石儲(chǔ)量。鋼材庫存，包涵CFTC熱軋鋼卷期貨和期權(quán)持倉周報(bào)，

企業(yè)績效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)值，上市公司經(jīng)營數(shù)據(jù)，不少于15家以上上市公司經(jīng)營數(shù)據(jù)。行

業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，全球鋼鐵總計(jì)，行業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)：黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)等數(shù)

據(jù)。

18）應(yīng)提供中國、歐元區(qū)、法國、日本、馬來西亞、澳門、韓國、澳大利亞、泰國、

加拿大、美國、俄羅斯、臺(tái)灣、英國、土耳其等國家和地區(qū)的重大經(jīng)濟(jì)事件。

19）應(yīng)提供GDP、CPI、PPI、社會(huì)消費(fèi)品零售、工業(yè)增加值、出口、進(jìn)口、貿(mào)易順差、

固定資產(chǎn)投資、M2、人民幣貸款、美元/人民幣等中國宏觀預(yù)測月度預(yù)測和年度預(yù)測，

應(yīng)提供每項(xiàng)預(yù)測值能查看預(yù)測機(jī)構(gòu)、預(yù)測者、預(yù)測值、預(yù)測時(shí)間等明細(xì)。

1）應(yīng)提供財(cái)經(jīng)新聞、行業(yè)經(jīng)濟(jì)新聞、經(jīng)濟(jì)通、公司公告、今日機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)、每日盤前

參考、每日盤后回顧等新聞公告數(shù)據(jù)。

2）應(yīng)提供幾百家研究機(jī)構(gòu)的研究報(bào)告，包含機(jī)構(gòu)晨報(bào)、宏觀研究、策略研究、行業(yè)

研究、公司研究、評(píng)級(jí)統(tǒng)計(jì)、估值統(tǒng)計(jì)、基金市場、債券市場、期貨市場、港股市

場、海外市場、英文報(bào)告、最佳分析師榜單、外匯研究、理財(cái)市場等十幾個(gè)門類研

究報(bào)告，應(yīng)支持日更新投研報(bào)告達(dá)1000篇幅以上，是國內(nèi)最大的投研報(bào)告平臺(tái)。應(yīng)

支持關(guān)鍵字檢索、全文檢索、研報(bào)訂閱和研報(bào)收藏等功能。

新聞研報(bào)3）應(yīng)提供發(fā)改委、國資委、央行、財(cái)政部、商務(wù)部、工信部、住建部、國務(wù)院等幾

十個(gè)部委及財(cái)經(jīng)主管單位的法律法規(guī)數(shù)據(jù)。

4）應(yīng)支持RSS閱讀器等功能。

5）應(yīng)提供查詢中國人民銀行，銀監(jiān)會(huì)，證監(jiān)會(huì)，環(huán)保局，保監(jiān)會(huì)，基金業(yè)協(xié)會(huì)等機(jī)

構(gòu)發(fā)布的處罰信息。（需演示）

6）應(yīng)提供上市公司輿情監(jiān)控，包涵智能投研，包涵行業(yè)概覽，傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)，新興經(jīng)濟(jì)，

頁面配置等功能查看。應(yīng)支持事件雷達(dá)，包涵熱點(diǎn)分布，市場事件等查看，事件庫

查看，支持不少于四個(gè)類別的事件查看。（需演示）

風(fēng)控應(yīng)提供債券預(yù)警數(shù)據(jù)，包涵債券咨詢，信用債，債券違約。應(yīng)提供股票預(yù)警數(shù)據(jù)，

包涵股票咨詢。應(yīng)提供基金預(yù)警數(shù)據(jù)，包涵基金咨詢。（需演示）

11

服務(wù)要求提供三年數(shù)據(jù)更新服務(wù)，并發(fā)數(shù)20個(gè)。

二、金融模擬交易平臺(tái)

內(nèi)容技術(shù)參數(shù)要求

1）系統(tǒng)為三級(jí)賬號(hào)管理體系，包含管理員賬號(hào)、教師賬號(hào)、學(xué)生賬號(hào)；管理員賬號(hào)可配

置教師、學(xué)生相關(guān)信息，教師賬號(hào)可配置學(xué)生相關(guān)信息。

2）每個(gè)角色（管理員、教師、學(xué)生）只需一個(gè)相對(duì)應(yīng)賬號(hào)，即可完成所有教與學(xué)任務(wù)。

3）系統(tǒng)不限教師與學(xué)生數(shù)量，可根據(jù)學(xué)校實(shí)際教學(xué)人員數(shù)量靈活配置。

4）管理員端可實(shí)時(shí)在線院系、專業(yè)、行政班級(jí)等層級(jí)的信息管理；

5）管理員端支持根據(jù)固定模板和手動(dòng)添加教師、學(xué)生信息，支持對(duì)教師、學(xué)生信息修改、

注銷、激活、篩選等；

6）管理員端支持對(duì)教師、學(xué)生發(fā)布公告信息，支持PDF、Word、WPS、PPT、Excel.TXT

等形式的公告附件。

7）教師端可實(shí)時(shí)在線創(chuàng)建課程班級(jí)，并進(jìn)行班級(jí)學(xué)生管理；支持以行政班級(jí)、單個(gè)學(xué)生

為單位統(tǒng)一管理；支持課程班級(jí)學(xué)生在線時(shí)長等信息查看及統(tǒng)一導(dǎo)出；可根據(jù)課程教學(xué)

進(jìn)度及需要進(jìn)行班級(jí)信息修改及解散等管理。

教學(xué)管

8）教師端可根據(jù)教學(xué)需求建立相關(guān)課程；教師可對(duì)名下課程進(jìn)行管理，支持修改課程信

理系統(tǒng)

息、關(guān)閉或刪除課程。

9）教師端可實(shí)時(shí)監(jiān)控查看課程相關(guān)學(xué)生的交易數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)信息；數(shù)據(jù)應(yīng)包含各交易品種的

課程排名、資產(chǎn)狀況、持倉情況及交易記錄等；一鍵導(dǎo)出課程所有學(xué)生的排名、資產(chǎn)狀

況、持倉情況、交易記錄等數(shù)據(jù)；

10）基于投資行為分析及教學(xué)需要，課程評(píng)分規(guī)則可按照盈利率、Alpha、Beta、收益標(biāo)

準(zhǔn)差、Sharpe指標(biāo)等參數(shù)自由設(shè)定，系統(tǒng)根據(jù)設(shè)定的規(guī)定自動(dòng)評(píng)分：

11）教師端可在同一平臺(tái)上實(shí)時(shí)發(fā)布作業(yè)，支持教師在線批改作業(yè)，摒棄傳統(tǒng)作業(yè)模式，

實(shí)現(xiàn)無紙化教學(xué)模式；

12）教師端可在線發(fā)布課程課件、案例等資料；支持課程課件、案例等資料收藏；支持

共享課件、資料至全校師生，提升教師教學(xué)及學(xué)生學(xué)習(xí)的效率；

13）學(xué)生端隨時(shí)可以在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)外登入系統(tǒng)參加模擬課程，查看課件、案例等資料，支

持學(xué)生接收作業(yè)、完成作業(yè)、提交作業(yè)，滿足學(xué)生多樣化的使用需求；

12

14）學(xué)生端可進(jìn)行課程內(nèi)各交易品種的模擬交易，查看所參加模擬課程的排名情況、可

視化資金分布圖、收益情況、持倉情況、交易記錄等。

15）學(xué)生端支持查看個(gè)人持倉風(fēng)險(xiǎn)分析，通過可視化投資評(píng)分、風(fēng)險(xiǎn)分析指標(biāo)、多樣化

指標(biāo)對(duì)學(xué)生投資行為結(jié)果分析。

1）交易品種齊全，支持滬深A(yù)股、期權(quán)、股指期貨、商品期貨。

2）模擬交易行情為實(shí)時(shí)行情，與真實(shí)行情同步，模擬交易遵循真實(shí)交易規(guī)則，與實(shí)盤交

易撮合機(jī)制相同；

3）滬深A(yù)股交易品種支持分紅、送股、轉(zhuǎn)增、新股上市首日交易、股票退市和換股：確

保行情完整性、交易的高仿真性。

4）滬深A(yù)股品交易種支持限價(jià)、市價(jià)交易指令，其中滬深證券的市價(jià)指令包括市價(jià)最優(yōu)

五檔轉(zhuǎn)限價(jià)和市價(jià)最優(yōu)五檔轉(zhuǎn)撤銷兩種。（需演示）

5）滬深A(yù)股交易品種保持與券商一致的預(yù)埋單機(jī)制，客戶在非交易時(shí)間內(nèi)下單，待系統(tǒng)

開盤，會(huì)將預(yù)埋單一次性發(fā)往撮合系統(tǒng)。

6）滬深A(yù)股交易品種遵循真實(shí)的交易委托下單流程，在同一個(gè)操作界面完成行情查看、

下單委托等整套交易流程。

7）股指期貨、商品期貨交易品種支持期貨的逐日盯市、自動(dòng)強(qiáng)平、開倉限制等。

8）支持滬深A(yù)股T+0交易，遵循真實(shí)的交易委托下單流程，在同一個(gè)操作界面完成行情

模擬交

查看、下單委托等整套交易流程。模擬交易遵循T+0交易機(jī)制，與實(shí)盤交易撮合機(jī)制相

易系統(tǒng)

同。（需演示）

9）支持掃碼加入模擬交易手機(jī)端，模擬交易數(shù)據(jù)與PC端同步，包含實(shí)時(shí)更新的行情首

頁，可以查看多品種行情，搜索相關(guān)證券信息。

10）支持模擬交易手機(jī)端課程大賽切換選擇，以及查看個(gè)人交易數(shù)據(jù)，包含買入、賣出、

持倉、撤單、查詢等，支持個(gè)人排名查看。

11）支持模擬交易手機(jī)端個(gè)人信息，公告等信息查詢。（需演示）

12）支持同賬號(hào)登錄手機(jī)端金融數(shù)據(jù)app,可查看研報(bào)中心，人工智選股（專題選股，

形態(tài)選股），數(shù)據(jù)中心，公司公告，龍虎榜，非上市公司企洞察，上市公司的圖解財(cái)報(bào)，

統(tǒng)計(jì)報(bào)表（股票，宏觀，債券，基金，上市公司等報(bào)表數(shù)據(jù)），期現(xiàn)地圖（現(xiàn)貨走勢地

圖，基差走勢地圖，區(qū)域差價(jià)走勢地圖），全國大中城市經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，產(chǎn)業(yè)鏈中心（TMT、

金融地產(chǎn)、基建、大消費(fèi)、先進(jìn)制造、醫(yī)藥生物等方向的不少于30個(gè)產(chǎn)業(yè)圖譜及統(tǒng)計(jì)圖

表），事件驅(qū)動(dòng)（支持調(diào)節(jié)時(shí)間周期查看熱點(diǎn)榜單，概念選股），k線訓(xùn)練營（支持分

時(shí)抓時(shí)機(jī)、k線連盤感、挑戰(zhàn)alphahua）等功能，所有數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新，可配合模擬交易

系統(tǒng)完成更多教學(xué)工作。（需演示）

13

1）教師端可舉辦多個(gè)模擬交易大賽，可查看名下大賽所有參賽者數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)應(yīng)包含各交

易品種的大賽排名、資產(chǎn)狀況、持倉情況及交易記錄等，一鍵導(dǎo)出大賽所有學(xué)生的排名、

資產(chǎn)狀況、持倉情況、交易記錄等數(shù)據(jù)；（需演示）

2）大賽的評(píng)分規(guī)則可按照盈利率、Alpha.Beta、收益標(biāo)準(zhǔn)差、Sharpe指標(biāo)等參數(shù)自由

設(shè)定，系統(tǒng)根據(jù)設(shè)定的規(guī)定自動(dòng)評(píng)分；

金融模

3）學(xué)生隨時(shí)可以在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)外登入系統(tǒng)參加大賽，查看所參加模擬大賽的排名情況、可

擬大賽

視化資金分布圖、收益情況、持倉情況、交易記錄等；

4）大賽交易結(jié)果支持查看大賽個(gè)人持倉風(fēng)險(xiǎn)分析，通過可視化投資評(píng)分、風(fēng)險(xiǎn)分析指標(biāo)、

多樣化指標(biāo)對(duì)學(xué)生投資行為結(jié)果分析：

5）金融模擬大賽必須支持A股T+0交易，遵循真實(shí)的交易委托下單流程，在同一個(gè)操作

界面完成行情查看、下單委托等整套交易流程。模擬交易遵循T+0交易機(jī)制，與實(shí)盤交

易撮合機(jī)制相同；

1）支持Flash實(shí)時(shí)行情，網(wǎng)頁直接打開即可查看實(shí)時(shí)行情，支持分時(shí)、K線、F10資訊、

自選等功能。（需演示）

2）支持自然語言的智能查詢功能。通過自然語言搜索信息、股票、基金、港股、新三板、

債券、百科等專業(yè)數(shù)據(jù)。（需演示）

3）支持智能消息監(jiān)控，可根據(jù)股票信息或代碼查詢，支持智能題材挖掘系統(tǒng)，可根據(jù)關(guān)

鍵字搜索。

4）支持智能查找，包涵技術(shù)面、行情面、基本面、財(cái)務(wù)面、階段表現(xiàn)、特色數(shù)據(jù)、范圍

選擇等各項(xiàng)指標(biāo)以及二級(jí)指標(biāo)查詢，且支持指標(biāo)組合查詢，可迅速篩選出符合指標(biāo)的股

實(shí)用工票。支持問句收藏。

具5）支持查看投資策略廣場，起碼囊括100多頁策略，支持交易策略搜索，策略排序（支

持熱度、年化收益率、成功率、本月收益等排序指標(biāo)）。（需演示）

6）支持問句回測，可手動(dòng)調(diào)整回測持股周期，時(shí)間區(qū)間，基準(zhǔn)指數(shù)，下方有熱門回測問

句，可一鍵回測結(jié)果?？芍С终{(diào)整使用的交易模型，包涵普通規(guī)則交易、市場擇時(shí)交易，

分別支持調(diào)整持股周期，持股上限，單日買入數(shù)量，止盈止損點(diǎn)。（需演示）

7）支持事件評(píng)測，可輸入事件描述，對(duì)應(yīng)標(biāo)的，時(shí)間發(fā)生后幾天，并可手動(dòng)選擇時(shí)間范

圍。下方支持熱門事件問句描述，可一鍵回測。支持查看個(gè)人策略創(chuàng)建，策略收藏，討

論信息等內(nèi)容。

8）支持學(xué)投資APP下載，內(nèi)含“小白入門”“投資百科”“每日復(fù)盤”等模塊。（需演

示）

14

9）支持“在線投資課堂”，包含系統(tǒng)完整的金融投資內(nèi)容，引導(dǎo)學(xué)生從0到1學(xué)習(xí)金融

投資；課堂包含PPT課件、講解視頻；課堂支持教師和學(xué)生隨時(shí)隨地同時(shí)登陸學(xué)習(xí)；

10）提供金融相關(guān)認(rèn)證考試的試題練習(xí)區(qū)與真題練習(xí)區(qū)，包括證券從業(yè)資格認(rèn)證考試、

期貨從業(yè)資格認(rèn)證考試和基金從業(yè)資格認(rèn)證考試，可以讓學(xué)生從不同的維度學(xué)習(xí)與考核，

提供在線無紙化測評(píng)環(huán)境。

11）軟件使用過程中，需配套提供金融數(shù)據(jù)終端供師生使用，金融數(shù)據(jù)終端應(yīng)包含：股

票，債券，基金理財(cái)，外匯，期貨期權(quán)，指數(shù)，宏觀行業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈中心，可視化數(shù)庫，智能研

報(bào)等功能。

15

第三部分投標(biāo)須知

前附表

序號(hào)項(xiàng)目內(nèi)容

1項(xiàng)目名稱浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院金融數(shù)據(jù)軟件與金融模擬交易平臺(tái)項(xiàng)目

2項(xiàng)目編號(hào)ZJ-2320897/03

3采購方式公開招標(biāo)

4交貨地點(diǎn)采購人指定地址

5采購內(nèi)容金融數(shù)據(jù)軟件與金融模擬交易平臺(tái)項(xiàng)目

6交貨期/工期合同簽訂之日起10個(gè)工作日內(nèi)安裝調(diào)試完畢。

財(cái)政資金。

7資金來源

采購計(jì)劃文號(hào)：[2023]22009號(hào)

8▲采購預(yù)算預(yù)算金額為人民幣24萬，超過此限價(jià)的報(bào)價(jià)將作無效標(biāo)處理。

資格后審。

資格后審是指在開標(biāo)后由采購人或采購代理機(jī)構(gòu)代表根據(jù)招標(biāo)文件

9資格審查方式

的規(guī)定對(duì)投標(biāo)人進(jìn)行的資格審查，資格后審不合格的投標(biāo)人，其投

標(biāo)作無效標(biāo)處理。

本項(xiàng)目不收取投標(biāo)保證金。但違反政府采購相關(guān)規(guī)定給采購人造成

損失的投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。賠償金額為項(xiàng)目預(yù)算金額的2代

10投標(biāo)保證金

如實(shí)際損失超過前述金額的，投標(biāo)人需賠償超過前述金額部分的實(shí)

際損失。

11踏勘現(xiàn)場采購人不組織現(xiàn)場踏勘。

投標(biāo)人如認(rèn)為招標(biāo)文件表述不清晰的，必須在2023年05月22日17

時(shí)之前、將要求答疑的問題傳真，并發(fā)電子郵件至（電子郵件與書面

文件有不一致的，一律以書面文件為準(zhǔn)）。截止期后的疑問將不予

12招標(biāo)答疑

受理、答復(fù)。答疑回復(fù)內(nèi)容是招標(biāo)文件的組成部份，并將以更正（澄

清）公告形式告知所有獲取招標(biāo)文件的投標(biāo)人。請(qǐng)投標(biāo)人密切關(guān)注

公告信息.

在投標(biāo)截止時(shí)間15天前，采購人有權(quán)澄清和修改招標(biāo)文件，并以

招標(biāo)文件的澄清更正（澄清）公告形式通知所有已獲取招標(biāo)文件的投標(biāo)人。修改和

13

與修改澄清（答疑）答復(fù)的內(nèi)容作為招標(biāo)文件的補(bǔ)充和組成部分，對(duì)所有

投標(biāo)人均有約束力。請(qǐng)投標(biāo)人密切關(guān)注公告信息。

電子投標(biāo)文件包括“電子加密投標(biāo)文件”和“備份投標(biāo)文件”，在

投標(biāo)文件編制完成后同時(shí)生成。

14投標(biāo)文件形式

1.“電子加密投標(biāo)文件”是指通過“政采云電子交易客戶端”完成

投標(biāo)文件編制后生成并加密的數(shù)據(jù)電文形式的投標(biāo)文件。

16

序號(hào)項(xiàng)目內(nèi)容

2.“備份投標(biāo)文件”是指與“電子加密投標(biāo)文件”同時(shí)生成的數(shù)據(jù)

電文形式的電子文件（備份標(biāo)書，用于投標(biāo)人標(biāo)書解密異常時(shí)應(yīng)急

使用），其他方式編制的備份投標(biāo)文件視為無效備份投標(biāo)文件。

1.一份電子加密標(biāo)書（后綴格式為.jmbs）,一份備份標(biāo)書文件（后

綴格式為.bfbs）。

15投標(biāo)文件份數(shù)每份電子投標(biāo)文件應(yīng)包括資格響應(yīng)