中國新能源汽車熱管理系統(tǒng)行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢

-1-中國新能源汽車熱管理系統(tǒng)行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢一、新能源汽車熱管理系統(tǒng)行業(yè)概述汽車熱管理是從整車角度統(tǒng)籌車輛發(fā)動機、空調(diào)、電池、電機等相關(guān)部件及子系統(tǒng)相關(guān)匹配、優(yōu)化與控制，有效解決整車熱相關(guān)問題，使得各功能模塊處于最佳溫度工況區(qū)間，提高整車經(jīng)濟(jì)性和動力性，保證車輛安全行駛。新能源汽車熱管理系統(tǒng)是從傳統(tǒng)燃油車熱管理系統(tǒng)衍生過來的，既有傳統(tǒng)燃油車熱管理系統(tǒng)的共同部分如發(fā)動機冷卻系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)等，又多了電池電機電控等新增部分的冷卻系統(tǒng)。新能源汽車熱管理主要包括四大系統(tǒng)，帶來管路價值新增量。傳統(tǒng)燃油汽車熱管理系統(tǒng)主要包括發(fā)動機冷卻系統(tǒng)和汽車空調(diào)系統(tǒng)。新能源汽車取消了發(fā)動機、變速箱等部件，新增了電池、電機、電控和減速器，其熱管理系統(tǒng)主要包括電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)、汽車空調(diào)系統(tǒng)、電機電控冷卻系統(tǒng)及減速器冷卻系統(tǒng)等四部分。新能源汽車熱管理系統(tǒng)構(gòu)成的復(fù)雜化，大幅增加了新能源汽車管路的市場需求。二、新能源汽車行業(yè)政策近年來，我國大力推動新能源汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，密集出臺了多項與新能源汽車相關(guān)的扶持政策。隨著新能源汽車行業(yè)的發(fā)展，作為新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的一環(huán)，熱管理系統(tǒng)市場也迎來了新的增長機會。三、新能源汽車熱管理系統(tǒng)行業(yè)現(xiàn)狀隨著新能源汽車滲透率不斷提升，配套的熱管理系統(tǒng)需求隨之?dāng)U大，疊加熱泵空調(diào)產(chǎn)品迭代升級，全球及國內(nèi)新能源汽車熱管理市場均迎來高速發(fā)展階段。預(yù)計2025年全球及中國新能源汽車熱管理市場規(guī)模分別增長至2264.6億元和967.48億元，2022-2026年市場規(guī)模CAGR分別為32.95%及20.33%，市場潛力巨大。四、新能源汽車熱管理系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)熱管理行業(yè)主要包括三電熱管理和空調(diào)系統(tǒng)。與傳統(tǒng)燃油車相比，三電熱管理是純新增的系統(tǒng)，由傳統(tǒng)的發(fā)動機和變速箱熱管理變更為電池、電機和電控?zé)峁芾?，新增了冷卻板和電池冷卻器等部件。對空調(diào)系統(tǒng)而言，傳統(tǒng)燃油車的空調(diào)主要是制冷系統(tǒng)，因為制熱系統(tǒng)是通過發(fā)動機的余熱進(jìn)行，不需要單獨設(shè)計制熱系統(tǒng)。在新能源汽車中，尤其是純電動車型中，沒有發(fā)動機提供余熱，因此就出現(xiàn)了2種制熱方式：PTC制熱和熱泵系統(tǒng)，其中PTC是通過電熱絲加熱的方式進(jìn)行，優(yōu)點是成本低，缺點是能耗高，且存在一定的安全隱患；熱泵空調(diào)的原理與家用空調(diào)類似，通過四通閥將冷凝器和蒸發(fā)器的功能對調(diào)，改變冷媒方向，達(dá)到制冷和制熱效果的隨時切換。2、下游可以說持續(xù)發(fā)展的新能源汽車行業(yè)對熱管理系統(tǒng)的要求也在持續(xù)提升，新能源汽車產(chǎn)品力的提升在很大程度上依賴于整車熱管理系統(tǒng)性能的提升。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2022年我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，同比保持大幅增長。五、新能源汽車熱管理系統(tǒng)行業(yè)競爭格局國際新能源汽車熱管理廠商主要提供壓縮機、空調(diào)模塊等器件，國內(nèi)廠商中三花智控提供閥類、泵類較多，奧特佳產(chǎn)品與國際廠商有所重合，銀輪股份產(chǎn)品設(shè)計新能源汽車電池、電機、電控三個部分，業(yè)務(wù)較為廣泛。目前三花智控、法雷奧、馬勒及奧特佳（空調(diào)國際）四家企業(yè)占據(jù)中國新能源汽車熱管理市場約39%的份額。六、新能源汽車熱管理系統(tǒng)行業(yè)趨勢隨著汽車向電動化和智能化方向發(fā)展，整車能量管理涵蓋內(nèi)容增多，對電動汽車能量管理的要求也從粗放型設(shè)計向精細(xì)化設(shè)計轉(zhuǎn)變。相對于傳統(tǒng)燃油車熱管理系統(tǒng)，電動汽車熱管理系統(tǒng)的溫度控制范圍更為細(xì)化，各回路