我國(guó)筆記本電腦市場(chǎng)仍存滲透率提升機(jī)會(huì)-下游信息化+數(shù)字化提供廣闊發(fā)展空間

-1-我國(guó)筆記本電腦市場(chǎng)仍存滲透率提升機(jī)會(huì)--下游信息化+數(shù)字化提供廣闊發(fā)展空間一、行業(yè)相關(guān)定義筆記本電腦（Laptop），簡(jiǎn)稱筆記本，又稱“便攜式電腦，手提電腦、掌上電腦或膝上型電腦”，特點(diǎn)是機(jī)身小巧。比臺(tái)式機(jī)攜帶方便，是一種小型、便于攜帶的個(gè)人電腦。通常重1-3千克。筆記本電腦當(dāng)前發(fā)展趨勢(shì)是體積越來越小，重量越來越輕，功能越來越強(qiáng)。為了縮小體積，筆記本電腦采用液晶顯示器（液晶LCD屏）。除鍵盤外，還裝有觸摸板（Touchpad）或觸控點(diǎn)（Pointingstick）作為定位設(shè)備（Pointingdevice）。筆記本電腦和臺(tái)式機(jī)的區(qū)別在于便攜性，它對(duì)主板、中央處理器、內(nèi)存、顯卡、電腦硬盤的容量等有不同要求。當(dāng)今的筆記本電腦正在根據(jù)用途分化出不同的趨勢(shì)，上網(wǎng)本趨于日常辦公以及電影；商務(wù)本趨于穩(wěn)定低功耗獲得更長(zhǎng)久的續(xù)航時(shí)間；家用本擁有不錯(cuò)的性能和很高的性價(jià)比，游戲本則是專門為了迎合少數(shù)人群外出游戲使用的；發(fā)燒級(jí)配置，娛樂體驗(yàn)效果好，當(dāng)然價(jià)格不低，電池續(xù)航時(shí)間也不理想。二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、市場(chǎng)規(guī)模在全球電腦市場(chǎng)邏輯正經(jīng)歷由“一家一臺(tái)”向“一人一臺(tái)”升級(jí)的背景下，中國(guó)市場(chǎng)筆記本電腦的長(zhǎng)期增長(zhǎng)空間有望進(jìn)一步打開。與全球市場(chǎng)相比，中國(guó)筆記本電腦市場(chǎng)仍然存在明顯的滲透率提升機(jī)會(huì)，因?yàn)榘l(fā)達(dá)國(guó)家的電腦滲透率普遍在90%以上，而中國(guó)市場(chǎng)還處于發(fā)展階段。尤其是受新冠疫情的影響，中國(guó)筆記本電腦等移動(dòng)辦公設(shè)備市場(chǎng)在2020-2021年迎來了較大增長(zhǎng)，2020-2021年國(guó)內(nèi)筆記本電腦出貨量年均復(fù)合增長(zhǎng)達(dá)27.62%。然而，2022年，由于移動(dòng)辦公和線上教育的爆發(fā)式增長(zhǎng)需求基本被滿足，筆記本電腦銷量增長(zhǎng)放緩。2022年中國(guó)筆記本電腦市場(chǎng)規(guī)模為1417億元，同比下降-4.66%，具體如下：在全球電腦市場(chǎng)邏輯正經(jīng)歷由“一家一臺(tái)”向“一人一臺(tái)”升級(jí)的背景下，中國(guó)市場(chǎng)筆記本電腦的長(zhǎng)期增長(zhǎng)空間有望進(jìn)一步打開。與全球市場(chǎng)相比，中國(guó)筆記本電腦市場(chǎng)仍然存在明顯的滲透率提升機(jī)會(huì)，因?yàn)榘l(fā)達(dá)國(guó)家的電腦滲透率普遍在90%以上，而中國(guó)市場(chǎng)還處于發(fā)展階段。尤其是受新冠疫情的影響，中國(guó)筆記本電腦等移動(dòng)辦公設(shè)備市場(chǎng)在2020-2021年迎來了較大增長(zhǎng)，2020-2021年國(guó)內(nèi)筆記本電腦出貨量年均復(fù)合增長(zhǎng)達(dá)27.62%。然而，2022年，由于移動(dòng)辦公和線上教育的爆發(fā)式增長(zhǎng)需求基本被滿足，筆記本電腦銷量增長(zhǎng)放緩。2022年中國(guó)筆記本電腦市場(chǎng)規(guī)模為1417億元，同比下降-4.66%，具體如下：2、供應(yīng)情況中國(guó)也是全球最大的筆記本電腦出口國(guó)，出口了全球80-85%左右的筆記本電腦。2021年中國(guó)的筆記本計(jì)算機(jī)產(chǎn)量為2.85億臺(tái)，比2020年增長(zhǎng)了25.53%。國(guó)內(nèi)的筆記本電腦行業(yè)具有較強(qiáng)的供給能力。2022年受筆記本電腦出貨量下滑的影響，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)筆記本計(jì)算機(jī)產(chǎn)量將下降至2.73億臺(tái)左右，具體如下：中國(guó)也是全球最大的筆記本電腦出口國(guó)，出口了全球80-85%左右的筆記本電腦。2021年中國(guó)的筆記本計(jì)算機(jī)產(chǎn)量為2.85億臺(tái)，比2020年增長(zhǎng)了25.53%。國(guó)內(nèi)的筆記本電腦行業(yè)具有較強(qiáng)的供給能力。2022年受筆記本電腦出貨量下滑的影響，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)筆記本計(jì)算機(jī)產(chǎn)量將下降至2.73億臺(tái)左右，具體如下：目前聯(lián)想是整個(gè)中國(guó)大陸地區(qū)的最大臺(tái)式機(jī)和筆記本電腦供應(yīng)商，2023年第二季度聯(lián)想大臺(tái)式機(jī)和筆記本電腦的出貨量約為340萬(wàn)臺(tái)，同比下降24%，市場(chǎng)占有率為36%，超過了三分之一；惠普位列第二，同比增長(zhǎng)6%，市場(chǎng)占有率為10%；華為排在了第三名，出貨量增加了6%，市場(chǎng)占有率為9%。2022年全年，國(guó)內(nèi)桌面和筆記本設(shè)備出貨量表現(xiàn)最好的是華為，同比增長(zhǎng)了89.1%，躋身到了國(guó)內(nèi)筆記本電腦出貨量品牌第五名。聯(lián)想、戴爾、惠普依舊占據(jù)前三的地位，其桌面和筆記本設(shè)備等產(chǎn)品出貨量下降15.5%、21.5%、16.6%。盡管本土操作系統(tǒng)的威脅正在加強(qiáng)，Windows仍將是筆記本電腦的主導(dǎo)操作系統(tǒng)。由于本土系統(tǒng)的兼容性和使用效率有限，即使受到大力推廣和扶持，目前仍很難在消費(fèi)者市場(chǎng)吸引大規(guī)模用戶。2023年蘋果推出新的Macbook(2023)，同時(shí)開始向企業(yè)市場(chǎng)進(jìn)一步拓展，將會(huì)幫助提高M(jìn)acOS的市場(chǎng)份額，蘋果筆記本電腦2023年出貨量預(yù)計(jì)可增長(zhǎng)近16%。3、需求情況2020-2021年受益于移動(dòng)辦公的需求，筆記本電腦出貨量穩(wěn)步提升。疊加疫情的影響，居家辦公提升對(duì)筆記本電腦的需求。疫情封鎖導(dǎo)致的筆記本電腦需求激增在2022年得到緩解，2022年全年國(guó)內(nèi)筆記本電腦出貨量達(dá)到3335萬(wàn)臺(tái)，相比2021年的出貨量高峰，下降8.29%。2023年上半年國(guó)內(nèi)企業(yè)和消費(fèi)者對(duì)電腦的支出仍趨保守，2023年1-6月國(guó)內(nèi)筆記本電腦出貨量?jī)H1260萬(wàn)臺(tái)，同比下降18.39%。2020-2021年受益于移動(dòng)辦公的需求，筆記本電腦出貨量穩(wěn)步提升。疊加疫情的影響，居家辦公提升對(duì)筆記本電腦的需求。疫情封鎖導(dǎo)致的筆記本電腦需求激增在2022年得到緩解，2022年全年國(guó)內(nèi)筆記本電腦出貨量達(dá)到3335萬(wàn)臺(tái)，相比2021年的出貨量高峰，下降8.29%。2023年上半年國(guó)內(nèi)企業(yè)和消費(fèi)者對(duì)電腦的支出仍趨保守，2023年1-6月國(guó)內(nèi)筆記本電腦出貨量?jī)H1260萬(wàn)臺(tái)，同比下降18.39%。三、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈筆記本電腦其制造環(huán)節(jié)覆蓋了完整的消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈，筆記本電腦上游主要包括主動(dòng)元件、被動(dòng)元件、功能元件和結(jié)構(gòu)元件等半導(dǎo)體零組件供應(yīng)商；中游主要為筆記本電腦廠商；下游為企業(yè)、政府公共部門、個(gè)人消費(fèi)者等。筆記本電腦其制造環(huán)節(jié)覆蓋了完整的消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈，筆記本電腦上游主要包括主動(dòng)元件、被動(dòng)元件、功能元件和結(jié)構(gòu)元件等半導(dǎo)體零組件供應(yīng)商；中游主要為筆記本電腦廠商；下游為企業(yè)、政府公共部門、個(gè)人消費(fèi)者等。1、上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀隨著技術(shù)的不斷發(fā)展，上游CPU芯片和顯示面板的性能和功能也在不斷提高。新的芯片和顯示面板技術(shù)可以帶來更好的性能、更低的功耗、更高的分辨率和更鮮艷的色彩等優(yōu)點(diǎn)，從而提高了筆記本電腦的性能和用戶體驗(yàn)。綜上所述，上游CPU和顯示面板制造對(duì)筆記本電腦行業(yè)有著重要的影響，它們的質(zhì)量和性能直接決定了筆記本電腦的質(zhì)量和用戶體驗(yàn)。（1）集成電路集成電路產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)包括設(shè)計(jì)、制造和封測(cè)。我國(guó)大陸集成電路產(chǎn)業(yè)的起步雖然較晚，但經(jīng)過近20年的飛速發(fā)展，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)從無到有，由弱到強(qiáng)，已經(jīng)在全球集成電路市場(chǎng)占據(jù)舉足輕重的地位。2022年，我國(guó)集成電路進(jìn)出口數(shù)量普遍下滑，同時(shí)單個(gè)集成電路的進(jìn)出口價(jià)值有所增加，而我國(guó)集成電路出口優(yōu)勢(shì)已經(jīng)初步出現(xiàn)，產(chǎn)品價(jià)值有所提高，國(guó)產(chǎn)化有一定效果；但仍然存在集成電路進(jìn)口產(chǎn)品價(jià)值大，出口產(chǎn)品價(jià)值小現(xiàn)象，我國(guó)在價(jià)值鏈中仍是弱勢(shì)。中國(guó)臺(tái)灣和韓國(guó)是我國(guó)集成電路的主要來源地，從進(jìn)口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，自中國(guó)臺(tái)灣進(jìn)口以處理器為主，韓國(guó)則側(cè)重于存儲(chǔ)器。另外，受美國(guó)對(duì)中國(guó)高端芯片限制影響，美國(guó)進(jìn)口集成電路大幅縮減。我國(guó)2022年全年集成電路產(chǎn)量3241.9億塊，比上年下降9.8%；全年集成電路出口2734億個(gè)，比上年下降12%，金額為10254億元，比上年增長(zhǎng)3.5%；集成電路進(jìn)口5384億個(gè)，比上年下降15.3%，金額為27663億元，比上年下降0.9%。我國(guó)2022年全年集成電路產(chǎn)量3241.9億塊，比上年下降9.8%；全年集成電路出口2734億個(gè)，比上年下降12%，金額為10254億元，比上年增長(zhǎng)3.5%；集成電路進(jìn)口5384億個(gè)，比上年下降15.3%，金額為27663億元，比上年下降0.9%。集成電路作為信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和核心，是關(guān)系國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展全局的基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。信息產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展能夠帶動(dòng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，加快我國(guó)現(xiàn)代化步伐。21世紀(jì)以來，我國(guó)政府陸續(xù)出臺(tái)一系列支持性、鼓勵(lì)性的規(guī)劃、政策法規(guī)或指導(dǎo)意見，投入大量社會(huì)資源，為我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)提供了財(cái)政、稅收、技術(shù)、人才等多方面的支持，有助于集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展與技術(shù)升級(jí)。國(guó)家政策對(duì)集成電路行業(yè)自設(shè)計(jì)到制造的完整產(chǎn)業(yè)鏈扶持政策與保障措施，有助于加快各細(xì)分領(lǐng)域技術(shù)進(jìn)步，提高國(guó)內(nèi)集成電路的綜合實(shí)力，促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)的持續(xù)快速健康發(fā)展。（2）顯示面板面板產(chǎn)業(yè)主要是指用于電視、臺(tái)式電腦、筆記本和手機(jī)等電子設(shè)備的顯示面板產(chǎn)業(yè)。當(dāng)今時(shí)代已經(jīng)是信息的時(shí)代，信息顯示技術(shù)在人們社會(huì)活動(dòng)和日常生活中的作用日益劇增，人類信息的獲取80%來自視覺，各種信息系統(tǒng)終端設(shè)備與人之間的交互都需要通過信息顯示來實(shí)現(xiàn)。面板產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為了光電產(chǎn)業(yè)的龍頭，在信息產(chǎn)業(yè)中僅次于微電子行業(yè)，成為了最重要的產(chǎn)業(yè)之一。顯示面板產(chǎn)品主要有液晶面板(LCD)、等離子面板和有機(jī)發(fā)光二極管面板(OLED)。目前，等離子面板由于厚度大、分辨率低、價(jià)格高等因素，已經(jīng)完全退出市場(chǎng)。中國(guó)的面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，已經(jīng)成為全球重要的面板生產(chǎn)國(guó)。中國(guó)擁有多家面板生產(chǎn)企業(yè)，如京東方、華星光電、天馬微電子等。這些企業(yè)在液晶顯示器（LCD）、有機(jī)發(fā)光二極管（OLED）、柔性顯示器等領(lǐng)域都有一定的產(chǎn)能。隨著產(chǎn)能的擴(kuò)大，中國(guó)面板產(chǎn)業(yè)在全球市場(chǎng)的份額逐漸提升。中國(guó)顯示面板產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了一定的產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)。例如，京東方在合肥、成都、重慶等地建立了多個(gè)生產(chǎn)基地，形成了產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同發(fā)展的格局。近年來，我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)不斷跑出“加速度”、邁上“新臺(tái)階”，顯示面板年產(chǎn)能達(dá)到2億平方米，產(chǎn)業(yè)規(guī)模躍居全球第一。2022年12月顯示器面板出貨11.3M，同比降低33.5%，環(huán)比微增0.8%。全年顯示器面板出貨156.2M，同比下降9.3%。其中大陸面板廠商市場(chǎng)份額已達(dá)57%，同比增長(zhǎng)8%。2022年12月顯示器面板出貨11.3M，同比降低33.5%，環(huán)比微增0.8%。全年顯示器面板出貨156.2M，同比下降9.3%。其中大陸面板廠商市場(chǎng)份額已達(dá)57%，同比增長(zhǎng)8%。2、下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀國(guó)內(nèi)政府等公共部門一直致力于推動(dòng)信息化和數(shù)字化進(jìn)程，政府制定的各種政策，如“數(shù)字中國(guó)”和“互聯(lián)網(wǎng)+”等，都為政府筆記本電腦市場(chǎng)提供了廣闊的發(fā)展空間。商業(yè)辦公領(lǐng)域筆記本電腦市場(chǎng)在近年來持續(xù)擴(kuò)大，吸引了大量消費(fèi)者購(gòu)買。這一市場(chǎng)的增長(zhǎng)主要源于企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、IT設(shè)備采購(gòu)和煥新需求的驅(qū)動(dòng)，以及消費(fèi)者對(duì)便攜性、功能全面和易于部署的設(shè)備的需求。隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新技術(shù)的不斷發(fā)展，公共部門、中小企業(yè)、工業(yè)制造企業(yè)等對(duì)于數(shù)字化、智能化、遠(yuǎn)程化的需求也在不斷增加，這也將進(jìn)一步推動(dòng)筆記本電腦市場(chǎng)的發(fā)展。（1）商業(yè)領(lǐng)域截至2022年末，全國(guó)企業(yè)的數(shù)量達(dá)到5282.6萬(wàn)戶，較2021年增長(zhǎng)9.10%。其中，小微企業(yè)數(shù)量超過5200萬(wàn)戶，規(guī)模以上工業(yè)中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)收入超過80萬(wàn)億元，專精特新企業(yè)8萬(wàn)多家、專精特新“小巨人”企業(yè)9000家。目前，國(guó)內(nèi)中小企業(yè)仍然處在復(fù)蘇之中，而住房、教育市場(chǎng)和互聯(lián)網(wǎng)公司等行業(yè)則迎來了相關(guān)部門一系列嚴(yán)格監(jiān)管的政策，但政府的部分政策干預(yù)卻也利好另外一些有利于政府經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型目標(biāo)的行業(yè)和企業(yè)的發(fā)展，比如帶動(dòng)了線上教育和娛樂等在線內(nèi)容創(chuàng)作的增長(zhǎng)，鼓勵(lì)和扶持專注提供創(chuàng)新技術(shù)的初創(chuàng)企業(yè)的發(fā)展等，這也給筆記本電腦行業(yè)帶來頗多益處。另外，大型企業(yè)的投資也為市場(chǎng)增長(zhǎng)提供了不錯(cuò)的機(jī)會(huì)，尤其是對(duì)那些可以提供一流硬件和大規(guī)模定制化IT解決方案的個(gè)人電腦廠商。目前，國(guó)內(nèi)中小企業(yè)仍然處在復(fù)蘇之中，而住房、教育市場(chǎng)和互聯(lián)網(wǎng)公司等行業(yè)則迎來了相關(guān)部門一系列嚴(yán)格監(jiān)管的政策，但政府的部分政策干預(yù)卻也利好另外一些有利于政府經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型目標(biāo)的行業(yè)和企業(yè)的發(fā)展，比如帶動(dòng)了線上教育和娛樂等在線內(nèi)容創(chuàng)作的增長(zhǎng)，鼓勵(lì)和扶持專注提供創(chuàng)新技術(shù)的初創(chuàng)企業(yè)的發(fā)展等，這也給筆記本電腦行業(yè)帶來頗多益處。另外，大型企業(yè)的投資也為市場(chǎng)增長(zhǎng)提供了不錯(cuò)的機(jī)會(huì)，尤其是對(duì)那些可以提供一流硬件和大規(guī)模定制化IT解決方案的個(gè)人電腦廠商。在工業(yè)制造企業(yè)中，筆記本電腦被廣泛應(yīng)用于各種場(chǎng)景，例如生產(chǎn)自動(dòng)化、質(zhì)量檢測(cè)、數(shù)據(jù)采集、遠(yuǎn)程監(jiān)控等。隨著工業(yè)4.0和智能制造的推進(jìn)，工業(yè)制造企業(yè)對(duì)于高效、可靠、安全和智能的筆記本電腦的需求也在不斷增長(zhǎng)。為了滿足工業(yè)制造企業(yè)的需求，筆記本電腦廠商不斷推出更加適應(yīng)惡劣工業(yè)環(huán)境的工業(yè)級(jí)筆記本電腦，例如采用CNC工藝打造的金屬機(jī)身，具備防水、防塵、防震、防爆等特性，同時(shí)搭載高性能的處理器和獨(dú)立顯卡，能夠滿足復(fù)雜工業(yè)場(chǎng)景的需求。（2）政府部門近年，中國(guó)政府采購(gòu)越來越多的關(guān)注信息安全問題，因此更偏好本土廠商，這導(dǎo)致惠普、戴爾等美國(guó)廠商的競(jìng)爭(zhēng)壓力不斷加大。數(shù)字政府作為數(shù)字中國(guó)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)，已成為提升國(guó)家治理能力現(xiàn)代化的重要戰(zhàn)略舉措和推進(jìn)服務(wù)型政府建設(shè)的有力抓手。當(dāng)前，“一網(wǎng)通辦”“跨省通辦”、政務(wù)“秒批”“秒辦”、身份證“網(wǎng)證”、“城市大腦”等試點(diǎn)示范措施，有力促進(jìn)了政府和社會(huì)治理的高效化、精準(zhǔn)化和智能化。但不容忽視的是，數(shù)字政府系統(tǒng)作為超級(jí)數(shù)據(jù)平臺(tái)，面臨巨大的安全威脅和風(fēng)險(xiǎn)，如黑客對(duì)政府網(wǎng)站的攻擊、金融數(shù)據(jù)被不法分子竊取、個(gè)人敏感信息大規(guī)模泄露等。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和政府財(cái)政投入的增加，政府筆記本電腦市場(chǎng)的需求也在不斷增長(zhǎng)。2022年度中國(guó)政府采購(gòu)支出總額47,952.41萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出29,632.77萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出392.5萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1