全球及中國作物保護(hù)產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展前景展望

-1-全球及中國作物保護(hù)產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展前景展望一、作物保護(hù)產(chǎn)品行業(yè)概述植物保護(hù)產(chǎn)品是指用于控制危害農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的病害、蟲災(zāi)和雜草的各種物質(zhì),在農(nóng)業(yè)產(chǎn)量和食品安全方面發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。大部分作物在種植過程中若未使用適當(dāng)?shù)闹参锉Ｗo(hù)產(chǎn)品,其產(chǎn)量將降低一半以上。二、發(fā)展背景1.政策因素作物保護(hù)產(chǎn)品是國家基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè),屬于國家發(fā)展戰(zhàn)略鼓勵和支持的產(chǎn)業(yè),符合國家科技創(chuàng)新戰(zhàn)略相關(guān)要求。近年來國務(wù)院、發(fā)改委等相關(guān)部委陸續(xù)出臺了多項具體產(chǎn)業(yè)政策,支持生物育種、現(xiàn)代農(nóng)作物保護(hù)、植物營養(yǎng)、農(nóng)業(yè)服務(wù)等領(lǐng)域的創(chuàng)新發(fā)展。2.社會因素2021年我國種業(yè)市場規(guī)模達(dá)660億元,過去5年年均復(fù)合增長率6.2%,市場規(guī)模居全球第二,僅次于美國。預(yù)計到2026年,市場規(guī)模將達(dá)893億元,年均復(fù)合增長率6.2%,我國市場增速明顯高于世界其他主要農(nóng)產(chǎn)地區(qū),增長潛力較大。未來五年,采用生物技術(shù)的玉米種子市場規(guī)模有望快速發(fā)展,同時隨著中產(chǎn)階級人數(shù)的不斷增加和飲食習(xí)慣的不斷變化,高端蔬菜種子需求也將快速提升。三、產(chǎn)業(yè)鏈1.產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)植物保護(hù)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈可分為“原材料-中間體-原藥生產(chǎn)-制劑和包裝-銷售”五大環(huán)節(jié),行業(yè)經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展已經(jīng)較為成熟,主要分為除草劑、殺蟲劑、殺菌劑、種衣劑及其他特殊用途產(chǎn)品。2.上游情況就全球和中國石油產(chǎn)量情況而言,在2011-2019年區(qū)間內(nèi),隨著全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展,石油需求持續(xù)增長,產(chǎn)量從40.09億噸增長至2019年44.78億噸,2020受全球疫情影響,部分企業(yè)開工率較低,整體產(chǎn)量下降,2021年隨著原油價格高漲,加之需求工業(yè)需求回暖,雖然整體疫情仍未改善,但石油產(chǎn)量有所回升。就國內(nèi)產(chǎn)量而言,我國是全球最主要的是由于消費國之一,整體產(chǎn)量穩(wěn)步在2億噸左右,消費量逐年增長,從2012年4.72億噸增長至2020年消費量約為7.36億噸（石油化工聯(lián)合會數(shù)據(jù)）,進(jìn)口量逐年增長,依賴度持續(xù)加深。四、全球作物保護(hù)產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1.市場規(guī)模2021年全球植物保護(hù)產(chǎn)品用于農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的市場規(guī)模為658億美元,自2016年來年均復(fù)合增長率為3.3%,主要由于歐美等國家對植物保護(hù)產(chǎn)品環(huán)保要求提升,導(dǎo)致低端產(chǎn)品用量已呈現(xiàn)出逐步減少的趨勢。未來五年預(yù)計植物保護(hù)產(chǎn)品市場的年均復(fù)合增長率將達(dá)到2.2%,在新型產(chǎn)品的發(fā)現(xiàn)、新技術(shù)在新興市場不斷應(yīng)用、先進(jìn)且符合環(huán)保要求的產(chǎn)品對舊產(chǎn)品的替代等因素影響下,預(yù)計植物保護(hù)產(chǎn)品行業(yè)整體市場價值將不斷提升。2.市場結(jié)構(gòu)從作物保護(hù)產(chǎn)品市場結(jié)構(gòu)來看,主要分成除草劑、殺蟲劑、殺菌劑等,其中除草機(jī)占比最重,占比40.12%,其次為殺蟲劑、占比為29.17%,殺菌劑占比27.5%,其他占比3.21%。五、中國作物保護(hù)產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1.市場規(guī)模2021年我國植物保護(hù)產(chǎn)品行業(yè)市場規(guī)模480億元,同比保持穩(wěn)定,自2016年來年均復(fù)合增長率為3.1%。預(yù)計2026年整體市場規(guī)模將達(dá)到628億元,年均復(fù)合增長率5.5%,增長主要得益于逐步采用更為先進(jìn)且更具可持續(xù)性的植物保護(hù)產(chǎn)品技術(shù)。2.對比情況根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,作物保護(hù)產(chǎn)品對作物的產(chǎn)量起著至關(guān)重要的作用,小麥對作物保護(hù)產(chǎn)品的依賴性較強(qiáng),不是用作物保護(hù)產(chǎn)品作物損失產(chǎn)量較大,其損失57%的產(chǎn)量。玉米使用作物保護(hù)產(chǎn)品可新增54%的產(chǎn)量。六、中國作物保護(hù)產(chǎn)品行業(yè)市場競爭格局1.市占率我國植物保護(hù)產(chǎn)品行業(yè)市場集中度較低,2021年先正達(dá)集團(tuán)在中國植物保護(hù)產(chǎn)品行業(yè)市場占有率排名第一,占比11%。其次,山東濰坊潤豐化工、中農(nóng)立華生物科技、北京穎泰嘉和、浙江新安化工占比分別為4%、3%、3%、3%,CR5僅24%。2.重點企業(yè)分析中國植保業(yè)務(wù)單元由先正達(dá)中國植保、安道麥中國、揚(yáng)農(nóng)化工組成,是中國植保行業(yè)的領(lǐng)軍者,是先正達(dá)集團(tuán)中國增長的壓艙石、先正達(dá)集團(tuán)增長的推進(jìn)器,根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,先正達(dá)作物保護(hù)產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入誠信逐年上漲態(tài)勢,2022年作物保護(hù)產(chǎn)品收入為1471.94億元。七、未來中國作物保護(hù)產(chǎn)品發(fā)展趨勢1.人工智能輔助研發(fā)人工智能和大數(shù)據(jù)等新興技術(shù),可使得新型原藥的研發(fā)過程變得更加快速高效,顯著降低研發(fā)成本。例如,預(yù)測模型可以幫助企業(yè)從化合物數(shù)據(jù)庫中識別合適的分子,減少研究時間和實驗對象的數(shù)量,擴(kuò)展作物種類和地域的應(yīng)用范圍,使其產(chǎn)品的研發(fā)更加滿足農(nóng)戶的需求和法規(guī)的要求,并且會降低在安全性測試中對動物試驗使用的需求。未來,擁有先進(jìn)的人工智能輔助研發(fā)能力和龐大化合物數(shù)據(jù)庫的公司,在新型原藥研發(fā)的成功率上將具備顯著的差異化優(yōu)勢。2.非專利產(chǎn)品創(chuàng)新非專利植物保護(hù)產(chǎn)品生產(chǎn)商為提升自身行業(yè)競爭力,將單一原藥產(chǎn)品,開發(fā)出兩種甚至三種原藥復(fù)合的新型產(chǎn)品,以更為先進(jìn)的配方不斷改善產(chǎn)品的有效性,形成差異化競爭力。3、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)的廣泛應(yīng)用產(chǎn)品方面,植物保護(hù)產(chǎn)品行業(yè)致力于施用量低、活性高的新產(chǎn)品研發(fā),過去70年間,每公頃土地植物保護(hù)產(chǎn)品的有效施用量已從數(shù)千克降低至數(shù)百克。此外,種衣劑等精準(zhǔn)應(yīng)用技術(shù)的發(fā)展進(jìn)一步減少了施用量,