裝配式建筑行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：陳信峰2024-08-012024-2025裝配式建筑行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01裝配式建筑定義定義裝配式建筑是指把傳統(tǒng)建造方式中的大量現(xiàn)場作業(yè)工作轉移到工廠進行，在工廠加工制作好建筑用構件和配件（如樓板、墻板、樓梯、陽臺等），運輸?shù)浇ㄖ┕がF(xiàn)場，通過可靠的連接方式在現(xiàn)場裝配安裝而成的建筑。隨著現(xiàn)代工業(yè)技術的發(fā)展，建造房屋可以像機器生產(chǎn)那樣，成批成套地制造。只要把預制好的房屋構件，運到工地裝配起來就成了。裝配式建筑通過使用的結構材料的不同可分為預制裝配式混凝土結構、鋼結構、現(xiàn)代木結構建筑等，因為采用標準化設計、工廠化生產(chǎn)、裝配化施工、信息化管理、智能化應用，是現(xiàn)代工業(yè)化生產(chǎn)方式的代表。裝配式建筑定義02產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品研發(fā)、建筑設計上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203裝配式建筑行業(yè)由上游產(chǎn)品研發(fā)、建筑設計，中游構件生產(chǎn)、建筑施工，以及下游建筑管理、運維組成。上游環(huán)節(jié)的參與主體包括預制構件產(chǎn)品研發(fā)公司以及裝配式建筑深化設計公司等；中游環(huán)節(jié)的參與主體包括預制構件的生產(chǎn)廠家、建筑施工公司等，負責各類預制構件的工廠化生產(chǎn)、構件運輸以及裝配式建筑的現(xiàn)場施工；下游環(huán)節(jié)是裝配式建筑的管理、運行及維護，主要參與主體是物業(yè)管理公司等。產(chǎn)品研發(fā)、建筑設計構件生產(chǎn)、建筑施工建筑管理、運維組成、物業(yè)公司構件生產(chǎn)、建筑施工建筑管理、運維組成、物業(yè)公司下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述裝配式建筑行業(yè)上游環(huán)節(jié)主要包括預制構件產(chǎn)品研發(fā)公司以及裝配式建筑深化設計公司等參與主體，具有代表性的預制構件產(chǎn)品研發(fā)公司包括中建鋼構有限公司（以下簡稱“中建鋼構”）、北新建材集團有限公司（以下簡稱“北新建材”）和北京住總集團有限責任公司（以下簡稱“住總集團”）等；裝配式建筑深化設計公司等參與主體主要負責裝配式建筑的整體規(guī)劃、深化設計，中國建筑科技集團、上?，F(xiàn)代建筑設計（集團）有限公司（以下簡稱“現(xiàn)代設計”）在該領域具有較強的競爭優(yōu)勢。上游環(huán)節(jié)中的建筑深化設計公司在產(chǎn)業(yè)鏈中具有較強的話語權。深化設計是指在建筑項目原始設計方案基礎上，以相關設計規(guī)范和施工規(guī)范為標準、結合施工現(xiàn)場情況，對設計圖紙進行補充、深化而繪制成可實施、可指導現(xiàn)場施工的圖紙的過程。一個具體建筑項目的深化設計需要根據(jù)建筑結構圖進行預制構件拆分、并出具拆分設計圖紙，包括構件拆分深化設計說明、項目工程平面拆分圖、項目工程量明細單、構件結構詳圖等，而主要拆分的預制構件產(chǎn)品包括預制混凝土墻板、預制混凝土梁、預制混凝土疊合板、預制混凝土樓梯板和預制混凝土陽臺板等。作為裝配式建筑項目的重要組成部分，裝配式建筑的深化設計要考慮預制構件的拆分、設計精細化和現(xiàn)場裝配等實際因素，而且一體化的深化設計過程也與結構、機械、電氣等專業(yè)密切相關，這些因素都對設計師提出了更高的要求，也加大了深化設計的難度和專業(yè)性。鑒于裝配式建筑深化設計具有難度較大、設計技術門檻較高等特點，建筑深化設計公司在行業(yè)內擁有較強的議價能力。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述中游環(huán)節(jié)的參與主體包括預制構件生產(chǎn)廠家、建筑施工公司等。中國裝配式建筑市場中應用較廣的預制構件為預制鋼結構產(chǎn)品、預制混凝土構件和預制木結構。在三類結構中，預制鋼結構的預制化率以及裝配率較高，通常應用于高層、超高層以及抗震要求較高的建筑中，然而受鋼材價格上漲的影響，預制鋼結構的工程造價成本較高，目前所占市場份額仍然較?。活A制混凝土結構目前在中國裝配式建筑市場份額中占比最大，尤其是住宅類建筑細分市場中，其造價相對便宜，但是具有裝配率不高、構件連接工藝相對復雜、質量控制難度較高等不足之處；預制木結構等由于其防火、防腐等性能有限以及成本相對較高等因素，應用程度受限，一般只在度假別墅等二三層建筑中得到使用，在三類結構中市場占比最小。受限于物流成本因素，預制構件的運輸半徑有限，在一定程度上限制了裝配式建筑的業(yè)務推廣。因此，行業(yè)著力推廣裝配式建筑產(chǎn)業(yè)園區(qū)，通過聚焦于發(fā)展裝配式建筑構件的生產(chǎn)以及建設完整的裝配式建筑產(chǎn)業(yè)鏈，進而推動行業(yè)資源整合，形成區(qū)域規(guī)模效應，并進一步助推裝配式建筑快速發(fā)展。根據(jù)中國裝配式建筑網(wǎng)顯示，截至2018年底中國已開始運營和計劃籌建的裝配式建筑產(chǎn)業(yè)園區(qū)合計19個。目前，預制構件廠商分布格局較為分散，產(chǎn)品同質化現(xiàn)象相對嚴重，創(chuàng)新能力有限，在一定程度上限制了預制構件廠商的行業(yè)議價權。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述裝配式建筑行業(yè)下游主要是裝配式建筑的管理、運行與維護，參與主體主要是各大物業(yè)公司，具有代表性的房地產(chǎn)物業(yè)公司包括萬科物業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“萬科物業(yè)”）、綠城物業(yè)服務集團有限公司（以下簡稱“綠城物業(yè)”）和保利物業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“保利物業(yè)”）等。物業(yè)管理是由專業(yè)化的企業(yè)運用現(xiàn)代管理方式和維修養(yǎng)護技術，在裝配式建筑的整個使用過程提供的對建筑、設備、基礎設施及建筑周邊環(huán)境的專業(yè)化管理的服務。根據(jù)中國裝配式建筑網(wǎng)顯示，2018年中國裝配式建筑行業(yè)的需求結構中，商品住宅占比達70%，在所有建筑類別中占有較大的領先優(yōu)勢。合理的物業(yè)管理服務在裝配式建筑的運行、維護和管理，以及為商品住宅居民提供安全、健康、環(huán)保、便利和清潔的生活空間等方面具有重要作用。以萬科物業(yè)、綠城物業(yè)等為代表的房地產(chǎn)開發(fā)商旗下的物業(yè)管理公司在這一環(huán)節(jié)具有較強的競爭優(yōu)勢。以萬科物業(yè)為例，作為中國領先的物業(yè)管理服務提供商之一，萬科物業(yè)擁有較為廣闊的市場布局。根據(jù)萬科物業(yè)官網(wǎng)介紹，截至2018年底，萬科物業(yè)已布局中國83座大中城市，合同項目共計2,482個，累計為480萬戶家庭提供物業(yè)管理服務。萬科物業(yè)推出的整套解決方案“?！狈?，借助于互聯(lián)網(wǎng)技術平臺，以實現(xiàn)改善物業(yè)管理的生產(chǎn)組織方式、提升運營效率和為用戶、管理方等利益相關方提供優(yōu)質服務等目的。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述住房和城鄉(xiāng)建設部:《關于加強縣城綠色低碳建設的意見》:加快推行綠色建筑和建筑節(jié)能節(jié)水標準,加強設計、施工和運行管理，不斷提高新建建筑中綠色建筑的比例。發(fā)展裝配式鋼結構等新型建造方式，全面推行綠色施工。:《關于大力發(fā)展裝配式建筑的指導意見》:明確提出了健全、完善裝配式建筑行業(yè)標準規(guī)范體系、創(chuàng)新裝配式建筑設計、優(yōu)化部品部件生產(chǎn)等八項發(fā)展任務，以“京津冀”、“長三角”、“珠三角”為重點地區(qū)，大力發(fā)展混凝土結構、鋼結構和現(xiàn)代木結構等裝配式建筑，力爭用10年左右的時間使裝配式建筑在新建建筑面積中的占比達到30%。:《關于促進建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》:對建筑業(yè)在簡政放權改革、工程建設組織、工程質量安全管理等七個方面提出具體措施，進一步深化建筑業(yè)“放管服”改革，加快產(chǎn)業(yè)升級，促進建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，為新型城鎮(zhèn)化提供支撐。政治環(huán)境1政治環(huán)境1住房和城鄉(xiāng)建設部《關于加強縣城綠色低碳建設的意見》:加快推行綠色建筑和建筑節(jié)能節(jié)水標準,加強設計、施工和運行管理，不斷提高新建建筑中綠色建筑的比例。發(fā)展裝配式鋼結構等新型建造方式，全面推行綠色施工?！蛾P于大力發(fā)展裝配式建筑的指導意見》:明確提出了健全、完善裝配式建筑行業(yè)標準規(guī)范體系、創(chuàng)新裝配式建筑設計、優(yōu)化部品部件生產(chǎn)等八項發(fā)展任務，以“京津冀”、“長三角”、“珠三角”為重點地區(qū)，大力發(fā)展混凝土結構、鋼結構和現(xiàn)代木結構等裝配式建筑，力爭用10年左右的時間使裝配式建筑在新建建筑面積中的占比達到30%。《關于促進建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》:對建筑業(yè)在簡政放權改革、工程建設組織、工程質量安全管理等七個方面提出具體措施，進一步深化建筑業(yè)“放管服”改革，加快產(chǎn)業(yè)升級，促進建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，為新型城鎮(zhèn)化提供支撐?！蛾P于印發(fā)打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃的通知》加強揚塵綜合治理。嚴格施工揚塵監(jiān)管。2018年底前，各地建立施工工地管理清單。因地制宜穩(wěn)步發(fā)展裝配式建筑政治環(huán)境2《貫徹落實城市安全發(fā)展意見實施方案》提出要推動裝配式建筑、綠色建筑、BIM技術、大數(shù)據(jù)技術在建設工程中的應用，著力推動新型智慧城市建設?！吨泄仓醒?、關于構建更加完善的要素市場化配置體制機制的意見》增強土地管理靈活性，深化農村宅基地制度改革試點，為鄉(xiāng)村振興和城鄉(xiāng)融合發(fā)展提供土地要素保障《關于加快新型建筑工業(yè)化發(fā)展的若干意見》以新型建筑工業(yè)化帶動建筑業(yè)全面轉型升級。提出加強系統(tǒng)化集成設計、優(yōu)化構件和部品部件生產(chǎn)、推廣精益化施工、加快信息技術融合發(fā)展、創(chuàng)新組織管理模式、強化科技支撐、加快專業(yè)人才培育、開展新型建筑工業(yè)化項目評價、加大政策扶持力度等意見05商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術環(huán)境技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅動因素發(fā)展驅動因素近年來，由于裝配式建筑能有效節(jié)省資源、不太受環(huán)境制約且操作模式機械化、縮短工期、可減少建筑垃圾和污染排放等，受到了國家政策的大力支持。2016-2022年期間，中共中央、、國家住房城鄉(xiāng)建設部、科技部、工信部等多部門都陸續(xù)印發(fā)了支持裝配式建筑行業(yè)的發(fā)展政策和指導意見。其中，2016年2月中共中央、出臺的《關于進一步加強城市規(guī)劃建設管理工作的若干意見》中提出要大力推廣裝配式建筑，制定裝配式建筑設計、施工和驗收規(guī)范，鼓勵建筑企業(yè)裝配式施工，加大政策支持力度，力爭用10年左右時間，使裝配式建筑占新建建筑的比例達到30%。2017年3月由住房和城鄉(xiāng)建設部提出的《“十三五”裝配式建筑行動方案》指出，到2020年，全國裝配式建筑占新建建筑的比例達到15%以上，其中重點推進地區(qū)達到20%以上，積極推進地區(qū)達到15%以上，鼓勵推進地區(qū)達到10%以上。2018年3月住房和城鄉(xiāng)建設部建筑節(jié)能與科技司制定的《住房城鄉(xiāng)建設部建筑節(jié)能與科技司2018年工作要點》提出加強裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地建設，培育專業(yè)化企業(yè)，提高全產(chǎn)業(yè)鏈、建筑工程各環(huán)節(jié)裝配化能力，整體提升裝配式建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平。2021年6月住房和城鄉(xiāng)建設部發(fā)布的《關于加強縣城綠色低碳建設的意見》中指出要發(fā)展裝配式鋼結構等新型建造方式，全面推行綠色施工。2022年5月由共中央、出臺的《關于推進以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設的意見》提出要大力發(fā)展綠色建筑，推廣裝配式建筑、節(jié)能門窗、綠色建材、綠色照明，全面推行綠色施工。政策支持區(qū)別于傳統(tǒng)建筑，裝配式建筑具有較高的環(huán)保效益，主要體現(xiàn)在以下方面:①節(jié)約資源:傳統(tǒng)建筑施工過程中產(chǎn)生的固體廢棄物難以實現(xiàn)二次利用，而裝配式建筑的原材料可有效循環(huán)利用，從而能夠減少固體廢物污染，提高資源的利用效率；②減少施工污染:一方面，裝配式建筑在工廠完成預制構件的加工之后，現(xiàn)場施工過程可通過一定程度的裝配完成，可以減少現(xiàn)場手工施工作業(yè)量，從而減少建筑垃圾的產(chǎn)生；另一方面，傳統(tǒng)建筑施工過程需要對混凝土進行現(xiàn)場澆筑，現(xiàn)場施工過程會產(chǎn)生較大的噪音和空氣污染，而裝配式建筑的現(xiàn)場施工能夠減少現(xiàn)場澆筑作業(yè)量，進而減少噪音和空氣污染；③充分利用建設用地【1】:裝配式建筑多采用高強度的輕質材料，可在一定程度上通過增加建筑層數(shù)來增加建筑面積，從而高效利用建設用地，緩解目前中國建設用地緊張的現(xiàn)象。裝配式建筑具有較高的環(huán)保效益相比于傳統(tǒng)建筑，裝配式建筑在生產(chǎn)、人力、施工以及維護各個環(huán)節(jié)具有一定的成本優(yōu)勢:①生產(chǎn)角度:裝配式建筑的預制構件通過預制工廠的鋼模批量生產(chǎn)，生產(chǎn)車間穩(wěn)定的加工條件實現(xiàn)了生產(chǎn)預制構件的大規(guī)模地生產(chǎn)，使得生產(chǎn)成本相對較低；②人力角度:裝配式建筑在施工現(xiàn)場多采用機械安裝，所需勞工數(shù)量相對較少，有助于降低勞工成本；③施工角度:裝配式建筑不同于傳統(tǒng)的以現(xiàn)澆或者手工作業(yè)為主的施工方式，現(xiàn)場裝配安裝可以減少建筑材料、模板、設備的使用和浪費，而且現(xiàn)場裝配安裝不易受天氣因素的影響，施工周期的縮短將直接減少施工成本；④在建造完成后的日常維護管理階段:裝配式建筑的日常維護成本為每平方米40元，而傳統(tǒng)現(xiàn)澆式建筑為每平方米65元，裝配式建筑的日常維護成本更低【1】。因此，與傳統(tǒng)建筑的全生命周期成本相比，裝配式建筑具有更高的經(jīng)濟效益，長期而言這種內在優(yōu)勢是裝配式建筑在建筑業(yè)中滲透率提升的重要驅動力。相比于傳統(tǒng)建筑，裝配式建筑具有更高的經(jīng)濟效益目前，中國的建筑業(yè)仍以傳統(tǒng)勞動密集型發(fā)展方式為主，需要投入大量的勞動力。裝配式建筑與傳統(tǒng)現(xiàn)澆式建筑不同，施工現(xiàn)場多采用機械安裝，所需勞工數(shù)量相對較少，既提高了勞動生產(chǎn)效率又降低了施工企業(yè)的勞務成本。勞動力成本的快速增長推動傳統(tǒng)建筑向裝配式建筑轉型10行業(yè)壁壘11行業(yè)風險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀中國裝配式建筑行業(yè)具有較為明顯的區(qū)域特征，據(jù)專家介紹，中國裝配式建筑在不同區(qū)域具有較大的差異性，致使差異產(chǎn)生的主要影響因素包括區(qū)域地質條件、建筑的抗震需求和消費者購房的個性化需求等。北京、上海、山東、江蘇等經(jīng)濟較為發(fā)達的地區(qū)，裝配式建筑的應用程度較深，2018年北京、山東和上海的裝配式建筑項目數(shù)分別占總體項目數(shù)的13%、18%和12%，領先全國。經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)產(chǎn)業(yè)資源集成度較高，且該地區(qū)用戶的購買力相對較高，因此有助于推動裝配式建筑理念的深化和項目的落地應用，并為拉動裝配式建筑的市場供應提供了重要基礎，未來裝配式建筑應用程度有望在中國中西部地區(qū)建筑業(yè)中得到提升。裝配式建筑行業(yè)發(fā)展至今，標準體系已日臻完善。2017年1月，住建部印發(fā)了三大技術標準:《裝配式木結構建筑技術標準》、《裝配式混凝土建筑技術標準》和《裝配式鋼結構建筑技術標準》；2017年12月住建部又發(fā)布了國家標準《裝配式建筑評價標準》。各類技術、評價標準的相繼出臺推動了木結構、混凝土結構和鋼結構建筑的設計、制作、施工、評價工作的規(guī)范化，確保了裝配式建筑的安全性、適用性、環(huán)保性和經(jīng)濟合理性，標準的出臺為行業(yè)提供了有力的技術保障，也規(guī)范和引導著中國裝配式建筑的進一步發(fā)展。目前，裝配式建筑在中國新建建筑中的滲透率較低，相比發(fā)達國家尚存較大差距。根據(jù)中國預制建筑網(wǎng)資料顯示，美國、日本、法國等國家2017年裝配式建筑滲透率達到70%，而中國2017年裝配式建筑的滲透率僅4%，2018年中國裝配式建筑的滲透率達10%左右的水平，距離發(fā)達國家仍有不小的差距因此中國裝配式建筑的應用尚存較大的提升空間。在中國宏觀政策的大力扶持、裝配式建筑技術水平不斷革新、建筑環(huán)保要求持續(xù)提高和人力成本持續(xù)攀升的大背景下，裝配式建筑行業(yè)將會得到更多的惠及，行業(yè)設計方、施工方等市場參與主體認知接受度有望進一步提高，行業(yè)標準體系有望持續(xù)完善，裝配式建筑的滲透率有望進一步提升，行業(yè)市場化水平有望持續(xù)提升。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化自“十二五”以來，持續(xù)增加的勞工成本、逐年提高的建筑環(huán)保要求和持續(xù)加深的建筑產(chǎn)業(yè)化理念為裝配式建筑的發(fā)展提供了較好的發(fā)展環(huán)境。中國裝配式建筑行業(yè)的材料研發(fā)、施工技術等水平持續(xù)革新，產(chǎn)業(yè)鏈上中下游各環(huán)節(jié)企業(yè)逐步發(fā)展壯大，行業(yè)市場空間逐步釋放。根據(jù)中國裝配式建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，中國裝配式建筑市場規(guī)模自2014年起呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢，從2014年的400億元增長至2018年的4,420.1億元，年復合增長率達89%。在國家宏觀政策扶持、行業(yè)標準體系日臻完善和行業(yè)技術水平持續(xù)革新等利好因素的推動下，中國裝配式建筑市場規(guī)模將保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢，到2023年有望達到8,964億元。裝配式建筑規(guī)模的擴大有望帶動設計、施工、部品部件生產(chǎn)、裝配化裝修、設備制造和運輸物流等相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況全國各省市響應國家政策號召，陸續(xù)出臺政策規(guī)劃來促進裝配式建筑行業(yè)的發(fā)展。根據(jù)“到2020年提出的裝配式建筑占比目標”可將這些省市劃分為三類:積極型(明確提出到2020年實現(xiàn)裝配式建筑占比達到30%以上的目標)、穩(wěn)健型(到2020年實現(xiàn)裝配式建筑占比達到15-20%以上)、遲緩型(沒有明確目標或詳細目標，或目標不超過15%)。可以看出我國裝配式建筑規(guī)劃表現(xiàn)最為積極的是華東地區(qū)，其次是華中地區(qū)。其中北京、上海、天津、江西、江蘇、浙江、山東、四川八個省市表現(xiàn)積極。上海更是要求“十三五期間”全市裝配式建筑的單體預制率達到40%以上或裝配率達到60%以上。行業(yè)現(xiàn)狀主要以裝配式混凝土結構為主2019年中國裝配式建筑依然以裝配式混凝土結構為主，在裝配式混凝土住宅建筑中以剪力墻結構形式為主。2019年，新開工裝配式混凝土結構建筑7億平方米，占新開工裝配式建筑的比例為64%；裝配式鋼結構建筑3億平方米，占新開工裝配式建筑的比例為30.4%；裝配式木結構建筑242萬平方米，其他混合結構形式裝配式建筑1512萬平方米。01商品住房居多近年來，裝配式建筑在商品房中的應用逐步增多。2019年新開工裝配式建筑中，商品住房為7億平方米，保障性住房0.6億平方米，公共建筑0.9億平方米，分別占新開工裝配式建筑的40.7%、14%和21%。在各地政策支持引領下，特別是將裝配式建筑建設要求列入控制性詳細規(guī)劃和土地出讓條件，有效推動了裝配式建筑的發(fā)展。0213行業(yè)痛點行業(yè)痛點010203中國裝配式建筑行業(yè)社會認知度低，相關配套產(chǎn)業(yè)還不夠完善，制約了中國裝配式建筑行業(yè)的發(fā)展。中國裝配式建筑起步較晚，盡管中國政府大力扶持產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，但因在生產(chǎn)前期投入方面，預制構件要遠高于傳統(tǒng)建造方式，同時因生產(chǎn)預制構件的模具種類繁多、模具需要定期維修保養(yǎng)、預制構件運輸成本較高以及預制構件作為商品需要繳稅等因素，在缺少充足資金的條件下，業(yè)內企業(yè)傾向于傳統(tǒng)建筑建造方式。在工程管理方面，多數(shù)企業(yè)對裝配式建筑的理念和施工過程的認知度不夠，而且行業(yè)內專業(yè)人才供給不足，存在一定的短缺情況。此外，習慣于傳統(tǒng)建筑的情況使社會民眾對裝配式建筑形成了購買成本高、建筑質量低以及安全性無法得到有效保障的印象，導致市場購買意愿較低。建筑施工企業(yè)和社會民眾對于裝配式建筑的認知度尚待提高，行業(yè)產(chǎn)業(yè)基礎相對薄弱，限制了裝配式建筑的普及推廣，制約了中國裝配式建筑行業(yè)的發(fā)展。社會認知度低、產(chǎn)業(yè)基礎薄弱預制構件運輸成本主要是指預制構件由生產(chǎn)工廠運輸至施工現(xiàn)場所產(chǎn)生的運輸費用，該費用易受預制構件生產(chǎn)工廠和施工現(xiàn)場距離的影響，這是裝配式建筑預制構件從生產(chǎn)到使用較難解決的問題之一。因此，裝配式建筑預制構件生產(chǎn)企業(yè)布局需要考慮控制合理的運輸半徑，據(jù)業(yè)內專家表示:為保證預制構件運輸成本處在可承受范圍之內，預制構件工廠和施工工地的運輸半徑一般要控制在300km以內，超過此范圍的運輸成本將會過高。此外，預制構件的運輸還需要專業(yè)的運輸車輛，同時在運輸途中必須將預制構件固定牢靠以及用柔性材料對預制構件進行雙層保護，防止路途顛簸所產(chǎn)生的碰撞損傷，因為預制構件在運輸過程中出現(xiàn)的任何損壞、變形的情況將會對建筑工期和整體建造成本產(chǎn)生較大的影響。目前中國預制構件生產(chǎn)基地主要集中在裝配式建筑發(fā)展較快的華東地區(qū)，輻射區(qū)域不夠廣闊，部分地區(qū)施工現(xiàn)場無法得到有效覆蓋，預制構件的運輸成本、運輸方式等因素限制了產(chǎn)業(yè)集中式布局，這對于裝配式建筑行業(yè)的發(fā)展是一大制約因素。產(chǎn)業(yè)布局受預制構件的運輸條件限制裝配式建筑在現(xiàn)場安裝時需要進行節(jié)點連接作業(yè)，保證節(jié)點連接的可靠性、安全性是確保裝配式建筑質量的關鍵。一方面，中國裝配式建筑安裝過程常用的節(jié)點連接存在施工工藝復雜、技術要求高等諸多難題，尤其是鋼筋較密的梁柱節(jié)點的連接工作。此外，由于受力鋼筋較多、節(jié)點承載力要求高等原因，節(jié)點連接方式普遍存在連接難度大、操作不便和工程質量難以保證等情況。另一方面，節(jié)點防水技術水平也是保證裝配式建筑質量和安全性的重要因素。與傳統(tǒng)建筑整體澆筑不同，裝配式建筑組成構件的連接節(jié)點常出現(xiàn)滲漏問題，這對節(jié)點防水技術提出了較高要求，而目前中國行業(yè)內節(jié)點防水技術水平尚待提高。裝配式建筑的節(jié)點連接和防水問題至關重要，相關關鍵技術還有待提高，這制約了裝配式建筑的應用。節(jié)點連接和防水技術水平有待提高14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述預制鋼結構行業(yè)滲透率逐漸提高:預制鋼結構裝配式建筑是契合現(xiàn)代建筑產(chǎn)業(yè)化發(fā)展趨勢的一種新型建筑結構，在公共建筑領域應用較為廣泛。相比于其他結構的裝配式建筑，得益于以下利好環(huán)境因素，預制鋼結構裝配式建筑的滲透率有望持續(xù)提升BIM技術在行業(yè)中的應用得到加深:現(xiàn)階段BIM技術在裝配式建筑行業(yè)中的整體應用普及度較低，但未來隨著信息技術的發(fā)展、BIM技術認知度的提升，BIM技術的應用將成為行業(yè)的一大發(fā)展趨勢。目前行業(yè)在華東地區(qū)的發(fā)展較好，BIM技術在上海、江蘇、浙江等地裝配式建筑項目中的應用率相對較高。根據(jù)上海市住房和城鄉(xiāng)建設管理委員會調查數(shù)據(jù)顯示，2016-2017年上海應用BIM技術的裝配式項目數(shù)由54個增長至413個，BIM應用率由14%增至68%，BIM技術在上海裝配式建筑中的應用率呈現(xiàn)出較為明顯的提升，BIM技術的應用程度較深。隨著BIM技術應用成熟度的提升，BIM應用領先的區(qū)域有望發(fā)揮引領作用，推動BIM向中國廣大的中西部市場滲透。裝配式建筑逐步標準化:標準化構建是在裝配式建筑預制構件設計、生產(chǎn)、施工安裝以及管理各個環(huán)節(jié)中，建立相應的統(tǒng)一標準并實施，進而形成標準化預制構件生產(chǎn)、標準化集成設計、標準化裝配安裝的過程，有助于改善建造水平、提升生產(chǎn)效益和優(yōu)化資源利用情況。由于歐美、日本等發(fā)達國家和地區(qū)裝配式建筑行業(yè)起步較早，行業(yè)在技術、管理等方面都已趨于成熟。以日本為例，基于日本地震頻發(fā)等特殊國情，20世紀70年代日本就制定一系列政策及規(guī)范，建立統(tǒng)一的模數(shù)標準，完成從住宅產(chǎn)業(yè)化到標準化、工業(yè)化的過渡。與日本相比，中國裝配式建筑行業(yè)標準系統(tǒng)尚不完善，不同地方相關標準和政策存在差異，沒有形成廣泛通用的標準，且存在企業(yè)建造過程中生產(chǎn)效率低下、資源嚴重浪費的現(xiàn)象。隨著中國裝配式建筑行業(yè)的發(fā)展，行業(yè)標準體系有望逐步完善，引導行業(yè)健康有序發(fā)展和推動裝配式建筑行業(yè)形成建筑產(chǎn)業(yè)化奠定重要的基礎。萬億市場前景廣闊:根據(jù)住建部數(shù)據(jù)顯示，近年來，我國新建建筑面積不斷增長，根據(jù)往年新增建筑面積的增長速度，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，到2025年全國新增建筑面積超過35億平方米。結合我國新建建筑面積的現(xiàn)狀和未來走勢，以及我國關于裝配式建筑的建設規(guī)劃，2025年我國的新開工裝配式建筑面積在54億平方米左右。隨著技術的發(fā)展，成本的降低，未來裝配式建筑的成本會持續(xù)下降，以每平方米造價1950元測算，2025年我國新開工裝配式建筑規(guī)模將達到兩萬億元。行業(yè)發(fā)展趨勢前景預制鋼結構行業(yè)滲透率逐漸提高預制鋼結構裝配式建筑是契合現(xiàn)代建筑產(chǎn)業(yè)化發(fā)展趨勢的一種新型建筑結構，在公共建筑領域應用較為廣泛。相比于其他結構的裝配式建筑，得益于以下利好環(huán)境因素，預制鋼結構裝配式建筑的滲透率有望持續(xù)提升BIM技術在行業(yè)中的應用得到加深現(xiàn)階段BIM技術在裝配式建筑行業(yè)中的整體應用普及度較低，但未來隨著信息技術的發(fā)展、BIM技術認知度的提升，BIM技術的應用將成為行業(yè)的一大發(fā)展趨勢。目前行業(yè)在華東地區(qū)的發(fā)展較好，BIM技術在上海、江蘇、浙江等地裝配式建筑項目中的應用率相對較高。根據(jù)上海市住房和城鄉(xiāng)建設管理委員會調查數(shù)據(jù)顯示，2016-2017年上海應用BIM技術的裝配式項目數(shù)由54個增長至413個，BIM應用率由14%增至68%，BIM技術在上海裝配式建筑中的應用率呈現(xiàn)出較為明顯的提升，BIM技術的應用程度較深。隨著BIM技術應用成熟度的提升，BIM應用領先的區(qū)域有望發(fā)揮引領作用，推動BIM向中國廣大的中西部市場滲透。裝配式建筑逐步標準化標準化構建是在裝配式建筑預制構件設計、生產(chǎn)、施工安裝以及管理各個環(huán)節(jié)中，建立相應的統(tǒng)一標準并實施，進而形成標準化預制構件生產(chǎn)、標準化集成設計、標準化裝配安裝的過程，有助于改善建造水平、提升生產(chǎn)效益和優(yōu)化資源利用情況。由于歐美、日本等發(fā)達國家和地區(qū)裝配式建筑行業(yè)起步較早，行業(yè)在技術、管理等方面都已趨于成熟。以日本為例，基于日本地震頻發(fā)等特殊國情，20世紀70年代日本就制定一系列政策及規(guī)范，建立統(tǒng)一的模數(shù)標準，完成從住宅產(chǎn)業(yè)化到標準化、工業(yè)化的過渡。與日本相比，中國裝配式建筑行業(yè)標準系統(tǒng)尚不完善，不同地方相關標準和政策存在差異，沒有形成廣泛通用的標準，且存在企業(yè)建造過程中生產(chǎn)效率低下、資源嚴重浪費的現(xiàn)象。隨著中國裝配式建筑行業(yè)的發(fā)展，行業(yè)標準體系有望逐步完善，引導行業(yè)健康有序發(fā)展和推動裝配式建筑行業(yè)形成建筑產(chǎn)業(yè)化奠定重要的基礎。萬億市場前景廣闊根據(jù)住建部數(shù)據(jù)顯示，近年來，我國新建建筑面積不斷增長，根據(jù)往年新增建筑面積的增長速度，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，到2025年全國新增建筑面積超過35億平方米。結合我國新建建筑面積的現(xiàn)狀和未來走勢，以及我國關于裝配式建筑的建設規(guī)劃，2025年我國的新開工裝配式建筑面積在54億平方米左右。隨著技術的發(fā)展，成本的降低，未來裝配式建筑的成本會持續(xù)下降，以每平方米造價1950元測算，2025年我國新開工裝配式建筑規(guī)模將達到兩萬億元。16機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局裝配式建筑行業(yè)中預制混凝土、預制鋼結構和預制木結構細分行業(yè)呈現(xiàn)出分散度較高的格局分布特征，這主要由兩個因素決定:①受物流運輸成本的影響，預制構件的運輸范圍有限；②預制構件的定制化較強，標準化程度較低，因此規(guī)模經(jīng)濟效益不明顯。隨著裝配式建筑理念的深化，中國政府和建筑行業(yè)對發(fā)展裝配式建筑的重視度逐漸提升，預制構件細分市場容量逐漸釋放，業(yè)內預制構件企業(yè)數(shù)量逐漸增多。以預制混凝土結構為例，根據(jù)中國混凝土與水泥制品協(xié)會預制混凝土構件分會發(fā)布的《2018年度預制混凝土行業(yè)發(fā)展報告》顯示，2018年中國新建的預制混凝土工廠生產(chǎn)線近200條，截至2018年末全國設計規(guī)模在3萬立方米以上的預制混凝土構件工廠已接近1,000家。得益于建設成本較低、工藝相對簡單、材料防火和防腐等性能相對較好等優(yōu)勢，混凝土結構細分行業(yè)在中國裝配式建筑行業(yè)中占據(jù)較大的市場份額；鋼結構占比位居次席，但因為環(huán)境友好程度較高、工藝要求較低、與中國鋼鐵行業(yè)“去產(chǎn)能”規(guī)劃相契合等利好因素，預制鋼結構裝配式建筑未來有望實現(xiàn)快速發(fā)展；目前木結構的應用程度最低，其主要原因包括木質材料的防火、防腐、防蟲等性能較差，材料成本較高等。根據(jù)住建部2016年6月出臺的《裝配式建筑科技示范項目》，2016年批準列入《住房城鄉(xiāng)建設部2016年科學技術項目計劃》的項目一共119項，其中裝配式混凝土結構41項，在所有項目中的占比為35%；裝配式鋼結構19項，占比為10%；裝配式木結構4項，占比僅為4%。裝配式建筑行業(yè)中預制構件的生產(chǎn)以及現(xiàn)場建筑施工是關鍵環(huán)節(jié)。在預制構件生產(chǎn)方面，市場布局不均衡現(xiàn)象明顯，預制構件工廠主要集中分布于江蘇、上海等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)和城市，而且預制構件生產(chǎn)廠商數(shù)量眾多，市場競爭較為激烈，競爭格局分散。具有代表性的預制構件生產(chǎn)廠商包括:聚焦于預制混凝土結構的山東萬斯達建筑科技股份有限公司（以下簡稱“萬斯達”）、遠大住宅工業(yè)集團股份