鑄件行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年鑄件行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義鑄件是用各種鑄造方法獲得的金屬成型物件，即把冶煉好的液態(tài)金屬，用澆注、壓射、吸入或其它澆鑄方法注入預(yù)先準(zhǔn)備好的鑄型中，冷卻后經(jīng)打磨等后續(xù)加工手段后，所得到的具有一定形狀，尺寸和性能的物件。鑄件的分類多樣，按鑄造材料的不同，鑄件大致可分為鑄鐵件、鑄鋼件和有色金屬鑄件三大類。其中，鑄鐵件，又可細(xì)分為灰鑄鐵件、球墨鑄鐵件、蠕墨鑄鐵件、可鍛鑄鐵件等，長(zhǎng)期以來(lái)占據(jù)主導(dǎo)地位，占鑄件總量的比重在70%-80%左右。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈鑄件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括生鐵、廢鋼、有色金屬、焦炭及其他輔助材料（如樹(shù)脂、球化劑、固化劑等）；下游應(yīng)用領(lǐng)域則十分廣泛，可被運(yùn)用于大到石化電力、工程機(jī)械行業(yè)，小到五金、家電等眾多行業(yè)產(chǎn)品中。從上游方面來(lái)看，生鐵、廢鋼所占行業(yè)生產(chǎn)成本的比重較大，目前，我國(guó)鋼鐵行業(yè)受國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控及鐵礦石價(jià)格波動(dòng)的影響較大，但市場(chǎng)供應(yīng)充足，為行業(yè)的發(fā)展提供了保障；下游方面，我國(guó)鑄件的消費(fèi)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)發(fā)展密切相關(guān)，整體而言下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)基本保持穩(wěn)定，汽車、鑄管和管件、內(nèi)燃機(jī)和農(nóng)機(jī)、礦冶和重機(jī)及工程機(jī)械等是鑄造件消費(fèi)的主要領(lǐng)域，是支撐我國(guó)鑄造件生產(chǎn)的基礎(chǔ)，特別是近年來(lái)汽車工業(yè)和城鎮(zhèn)化進(jìn)程中供排水產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，拉動(dòng)了我國(guó)對(duì)汽車、鑄管和管件類鑄件的消費(fèi)。產(chǎn)業(yè)鏈概述5Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素6行業(yè)政治環(huán)境近些年來(lái)，為了促進(jìn)鑄造行業(yè)發(fā)展，我國(guó)頒布了多項(xiàng)關(guān)于支持、鼓勵(lì)、規(guī)范鑄造行業(yè)的相關(guān)政策，如2023年12月發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)》中把高強(qiáng)度、高塑性球墨鑄鐵件，高性能蠕墨鑄鐵件，高精度、高壓、大流量液壓鑄件，有色合金特種鑄造工藝鑄件，高強(qiáng)鋼鍛件，耐高溫、耐低溫、耐腐蝕、耐磨損等高性能輕量化新材料鑄件、鍛件，高精度、低應(yīng)力機(jī)床鑄件、鍛件，汽車、能源裝備、軌道交通裝備、航空航天、軍工、海洋工程裝備領(lǐng)域用高性能關(guān)鍵鑄件、鍛件為鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)。相關(guān)政策的出臺(tái)，為行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。7Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)8行業(yè)現(xiàn)狀新中國(guó)成立之初，我國(guó)工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，鑄造行業(yè)大多仍為手工作坊，年鑄件總產(chǎn)量?jī)H幾十萬(wàn)噸。改革開(kāi)放后，我國(guó)第二產(chǎn)業(yè)進(jìn)入發(fā)展快車道，帶動(dòng)了我國(guó)鑄造行業(yè)的快速進(jìn)步，作為制造業(yè)的基礎(chǔ)行業(yè)，我國(guó)鑄造行業(yè)的發(fā)展同時(shí)也促進(jìn)了整個(gè)制造業(yè)的成長(zhǎng)。21世紀(jì)以來(lái)，我國(guó)鑄造行業(yè)整體保持持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，自2000年首次超過(guò)美國(guó)成為世界最大鑄件生產(chǎn)國(guó)以來(lái)，一直穩(wěn)居世界首位。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)鑄件產(chǎn)量為5170萬(wàn)噸，同比下降3%。9行業(yè)痛點(diǎn)資金來(lái)源渠道有限，后續(xù)發(fā)展?jié)摿κ艿街萍s目前，行業(yè)內(nèi)多數(shù)企業(yè)融資渠道有限，資金來(lái)源主要為企業(yè)留存收益的滾動(dòng)投入和銀行間接融資，融資渠道單一，不能夠較好地支撐企業(yè)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)張，使得企業(yè)較好的投資項(xiàng)目實(shí)施較為困難，企業(yè)的后續(xù)發(fā)展?jié)摿κ艿街萍s。同時(shí)，由于資金短缺，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的研發(fā)水平也較難跟進(jìn)下游通訊、汽車行業(yè)對(duì)新技術(shù)、新產(chǎn)品同步研發(fā)的要求，形成行業(yè)內(nèi)企業(yè)的中長(zhǎng)期發(fā)展的瓶頸。缺乏規(guī)模優(yōu)勢(shì)及產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)目前，國(guó)內(nèi)大部分中小鑄造企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模較小、設(shè)備落后、技術(shù)水平不高，在鑄件產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，行業(yè)集中度較低，無(wú)法取得顯著的規(guī)模效益。由于整個(gè)行業(yè)內(nèi)具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè)相對(duì)較少，多數(shù)中小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)粗放，技術(shù)裝備水平落后，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱，且只有少數(shù)領(lǐng)先企業(yè)具備精密鑄造、數(shù)控精加工、系統(tǒng)化后整理等多個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的整體制造能力，能夠在鑄造材料控制、精密加工等生產(chǎn)和研發(fā)方面與下游應(yīng)用行業(yè)產(chǎn)生協(xié)同能力，不利于行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力的提升。高端產(chǎn)品的研發(fā)能力相對(duì)薄弱我國(guó)專用設(shè)備零部件行業(yè)自主創(chuàng)新能力不足，掌握核心技術(shù)的行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量較少，且各自專注于特定的細(xì)分市場(chǎng)，與國(guó)際大型企業(yè)比較，在產(chǎn)品類別、質(zhì)量、技術(shù)等方面均存在較大的差距。改革開(kāi)放以來(lái)，鑄件行業(yè)呈現(xiàn)快速發(fā)展勢(shì)頭，但由于起步較晚，與發(fā)達(dá)國(guó)家同行相比尚有一定差距。新工藝的應(yīng)用和新技術(shù)、新產(chǎn)品的研發(fā)相對(duì)薄弱，高端產(chǎn)品依靠進(jìn)口現(xiàn)象嚴(yán)重。目前國(guó)內(nèi)大型、精密鑄件產(chǎn)品不能自給，產(chǎn)品配套性差，結(jié)構(gòu)性矛盾突出，國(guó)內(nèi)鑄件企業(yè)有待于增強(qiáng)研發(fā)能力、提升生產(chǎn)工藝、引進(jìn)先進(jìn)壓鑄技術(shù)和裝備，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。10123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)工藝壁壘:鑄造是一項(xiàng)涉及物理、化學(xué)、冶金學(xué)、電工學(xué)、熱力學(xué)、流體力學(xué)、機(jī)械制造等多學(xué)科、多領(lǐng)域的綜合性技術(shù)，生產(chǎn)技術(shù)種類多且具有難度，產(chǎn)品質(zhì)量直接影響下游應(yīng)用行業(yè)核心部件性能，具備較高的技術(shù)密集型屬性。相對(duì)于一般制造行業(yè)來(lái)說(shuō)，鑄件生產(chǎn)對(duì)生產(chǎn)工藝經(jīng)驗(yàn)積累的要求較高，各環(huán)節(jié)均需運(yùn)用到長(zhǎng)期積累的生產(chǎn)工藝經(jīng)驗(yàn)，這要求鑄造業(yè)企業(yè)不但要具有較強(qiáng)的自主創(chuàng)新能力，根據(jù)不斷變化的市場(chǎng)和客戶需求，快速開(kāi)發(fā)出能適應(yīng)市場(chǎng)、滿足客戶要求的新產(chǎn)品，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要配備大量的優(yōu)秀技術(shù)研發(fā)人員，以保障企業(yè)技術(shù)水平的先進(jìn)性，同時(shí)還需要大批熟練的技術(shù)管理人員和生產(chǎn)技術(shù)工人，以保障產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性，這需要在長(zhǎng)期實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)中形成系統(tǒng)的技術(shù)研發(fā)與生產(chǎn)工藝技術(shù)能力。因此，鑄件行業(yè)對(duì)新進(jìn)入者有較高的技術(shù)和工藝壁壘，并且隨著技術(shù)和工藝升級(jí)的加快，鑄件行業(yè)的技術(shù)門(mén)檻和工藝門(mén)檻將進(jìn)一步提升。資金規(guī)模壁壘:鑄件，尤其是大型鑄件行業(yè)具有投資大、建設(shè)周期長(zhǎng)等特點(diǎn)，具有較典型的資本密集型特征。企業(yè)前期土地、廠房、機(jī)器設(shè)備等投資強(qiáng)度大，產(chǎn)品的固定成本高，需要投入大量資金并形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)才能有效控制成本、強(qiáng)化企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。此外，在鑄件行業(yè)下游應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模化情況下，鑄件產(chǎn)品訂單批量化特點(diǎn)更加明顯，只有具有規(guī)模生產(chǎn)能力的鑄造企業(yè)才能與下游客戶建立起穩(wěn)定的合作關(guān)系。因此，新進(jìn)入企業(yè)有較高的資金投入要求且難以在短時(shí)間內(nèi)形成規(guī)?；a(chǎn)能力，鑄件行業(yè)具有較高的資金規(guī)模壁壘?？蛻粽J(rèn)證壁壘:鑄件行業(yè)是制造業(yè)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是下游應(yīng)用領(lǐng)域核心零部件的基礎(chǔ)，對(duì)產(chǎn)品的性能指標(biāo)要求較高，且注重產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和可靠性，且下游行業(yè)廠商通常規(guī)模較大，對(duì)供應(yīng)鏈穩(wěn)定性要求較高。一般而言，這類客戶對(duì)供應(yīng)商有著極其嚴(yán)格、長(zhǎng)期的認(rèn)證體系，從與客戶接洽開(kāi)始，鑄造廠商需要根據(jù)客戶的要求為產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制作模具，并經(jīng)過(guò)試驗(yàn)、檢測(cè)、樣品試制、客戶性能試驗(yàn)、小批量生產(chǎn)等過(guò)程，直到客戶確認(rèn)鑄件廠商能夠生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品，并且具備客戶要求的量產(chǎn)能力之后才確定采購(gòu)。一旦鑄件廠商被納入客戶的供應(yīng)鏈系統(tǒng)，則建立較為穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。因此，新進(jìn)入企業(yè)進(jìn)入客戶供應(yīng)鏈難度較大，鑄件行業(yè)具有較高的客戶認(rèn)證壁壘。行業(yè)壁壘鑄件行業(yè)是制造業(yè)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是下游應(yīng)用領(lǐng)域核心零部件的基礎(chǔ)，對(duì)產(chǎn)品的性能指標(biāo)要求較高，且注重產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和可靠性，且下游行業(yè)廠商通常規(guī)模較大，對(duì)供應(yīng)鏈穩(wěn)定性要求較高。一般而言，這類客戶對(duì)供應(yīng)商有著極其嚴(yán)格、長(zhǎng)期的認(rèn)證體系，從與客戶接洽開(kāi)始，鑄造廠商需要根據(jù)客戶的要求為產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制作模具，并經(jīng)過(guò)試驗(yàn)、檢測(cè)、樣品試制、客戶性能試驗(yàn)、小批量生產(chǎn)等過(guò)程，直到客戶確認(rèn)鑄件廠商能夠生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品，并且具備客戶要求的量產(chǎn)能力之后才確定采購(gòu)。一旦鑄件廠商被納入客戶的供應(yīng)鏈系統(tǒng)，則建立較為穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。因此，新進(jìn)入企業(yè)進(jìn)入客戶供應(yīng)鏈難度較大，鑄件行業(yè)具有較高的客戶認(rèn)證壁壘。鑄件，尤其是大型鑄件行業(yè)具有投資大、建設(shè)周期長(zhǎng)等特點(diǎn)，具有較典型的資本密集型特征。企業(yè)前期土地、廠房、機(jī)器設(shè)備等投資強(qiáng)度大，產(chǎn)品的固定成本高，需要投入大量資金并形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)才能有效控制成本、強(qiáng)化企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。此外，在鑄件行業(yè)下游應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模化情況下，鑄件產(chǎn)品訂單批量化特點(diǎn)更加明顯，只有具有規(guī)模生產(chǎn)能力的鑄造企業(yè)才能與下游客戶建立起穩(wěn)定的合作關(guān)系。因此，新進(jìn)入企業(yè)有較高的資金投入要求且難以在短時(shí)間內(nèi)形成規(guī)模化生產(chǎn)能力，鑄件行業(yè)具有較高的資金規(guī)模壁壘?？蛻粽J(rèn)證壁壘資金規(guī)模壁壘技術(shù)工藝壁壘鑄造是一項(xiàng)涉及物理、化學(xué)、冶金學(xué)、電工學(xué)、熱力學(xué)、流體力學(xué)、機(jī)械制造等多學(xué)科、多領(lǐng)域的綜合性技術(shù)，生產(chǎn)技術(shù)種類多且具有難度，產(chǎn)品質(zhì)量直接影響下游應(yīng)用行業(yè)核心部件性能，具備較高的技術(shù)密集型屬性。相對(duì)于一般制造行業(yè)來(lái)說(shuō)，鑄件生產(chǎn)對(duì)生產(chǎn)工藝經(jīng)驗(yàn)積累的要求較高，各環(huán)節(jié)均需運(yùn)用到長(zhǎng)期積累的生產(chǎn)工藝經(jīng)驗(yàn)，這要求鑄造業(yè)企業(yè)不但要具有較強(qiáng)的自主創(chuàng)新能力，根據(jù)不斷變化的市場(chǎng)和客戶需求，快速開(kāi)發(fā)出能適應(yīng)市場(chǎng)、滿足客戶要求的新產(chǎn)品，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要配備大量的優(yōu)秀技術(shù)研發(fā)人員，以保障企業(yè)技術(shù)水平的先進(jìn)性，同時(shí)還需要大批熟練的技術(shù)管理人員和生產(chǎn)技術(shù)工人，以保障產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性，這需要在長(zhǎng)期實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)中形成系統(tǒng)的技術(shù)研發(fā)與生產(chǎn)工藝技術(shù)能力。因此，鑄件行業(yè)對(duì)新進(jìn)入者有較高的技術(shù)和工藝壁壘，并且隨著技術(shù)和工藝升級(jí)的加快，鑄件行業(yè)的技術(shù)門(mén)檻和工藝門(mén)檻將進(jìn)一步提升。流通環(huán)節(jié)有待完善鑄件產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致鑄件行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問(wèn)題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，鑄件行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無(wú)法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。鑄件產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事鑄件行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，鑄件行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)鑄件行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土鑄件行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問(wèn)題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)14&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入鑄件行業(yè)，對(duì)鑄件行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，鑄件行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來(lái)臨。鑄件行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的鑄件行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土鑄件行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占鑄件行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入鑄件行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土鑄件行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類鑄件行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）鑄件行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系鑄件行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系鑄件行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局目前，國(guó)內(nèi)鑄造業(yè)生產(chǎn)廠商較多，但規(guī)模化企業(yè)較少，整體技術(shù)水平不高，主要采用價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)手段，造成國(guó)內(nèi)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。隨著下游行業(yè)集中度不斷提高，逐漸形成了一批行業(yè)巨頭，它們對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品品質(zhì)、研發(fā)實(shí)力、價(jià)格水平、交貨期限都提出了更高的要求，需要規(guī)模相當(dāng)?shù)钠髽I(yè)為其提供配套服務(wù)，并幫助他們不斷降低成本，提高自身產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。此外，隨著我國(guó)環(huán)境保護(hù)、能源消耗、安全生產(chǎn)、職業(yè)健康安全等法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)一步加強(qiáng)，將加速鑄造行業(yè)落后產(chǎn)能的淘汰，特別是將會(huì)通過(guò)環(huán)保、能耗考核等手段加快推進(jìn)小、散、亂、差的鑄造企業(yè)退出鑄造行業(yè)。因此，小型生產(chǎn)廠商的生存空間越來(lái)越小，優(yōu)勢(shì)