鑄件行業(yè)市場分析報告2024年

2024年鑄件行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義鑄件是用各種鑄造方法獲得的金屬成型物件，即把冶煉好的液態(tài)金屬，用澆注、壓射、吸入或其它澆鑄方法注入預(yù)先準備好的鑄型中，冷卻后經(jīng)打磨等后續(xù)加工手段后，所得到的具有一定形狀，尺寸和性能的物件。鑄件的分類多樣，按鑄造材料的不同，鑄件大致可分為鑄鐵件、鑄鋼件和有色金屬鑄件三大類。其中，鑄鐵件，又可細分為灰鑄鐵件、球墨鑄鐵件、蠕墨鑄鐵件、可鍛鑄鐵件等，長期以來占據(jù)主導(dǎo)地位，占鑄件總量的比重在70%-80%左右。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈鑄件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要包括生鐵、廢鋼、有色金屬、焦炭及其他輔助材料（如樹脂、球化劑、固化劑等）；下游應(yīng)用領(lǐng)域則十分廣泛，可被運用于大到石化電力、工程機械行業(yè)，小到五金、家電等眾多行業(yè)產(chǎn)品中。從上游方面來看，生鐵、廢鋼所占行業(yè)生產(chǎn)成本的比重較大，目前，我國鋼鐵行業(yè)受國家宏觀經(jīng)濟調(diào)控及鐵礦石價格波動的影響較大，但市場供應(yīng)充足，為行業(yè)的發(fā)展提供了保障；下游方面，我國鑄件的消費與國民經(jīng)濟各行業(yè)發(fā)展密切相關(guān)，整體而言下游消費結(jié)構(gòu)基本保持穩(wěn)定，汽車、鑄管和管件、內(nèi)燃機和農(nóng)機、礦冶和重機及工程機械等是鑄造件消費的主要領(lǐng)域，是支撐我國鑄造件生產(chǎn)的基礎(chǔ)，特別是近年來汽車工業(yè)和城鎮(zhèn)化進程中供排水產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，拉動了我國對汽車、鑄管和管件類鑄件的消費。產(chǎn)業(yè)鏈概述5Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素6行業(yè)政治環(huán)境近些年來，為了促進鑄造行業(yè)發(fā)展，我國頒布了多項關(guān)于支持、鼓勵、規(guī)范鑄造行業(yè)的相關(guān)政策，如2023年12月發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)》中把高強度、高塑性球墨鑄鐵件，高性能蠕墨鑄鐵件，高精度、高壓、大流量液壓鑄件，有色合金特種鑄造工藝鑄件，高強鋼鍛件，耐高溫、耐低溫、耐腐蝕、耐磨損等高性能輕量化新材料鑄件、鍛件，高精度、低應(yīng)力機床鑄件、鍛件，汽車、能源裝備、軌道交通裝備、航空航天、軍工、海洋工程裝備領(lǐng)域用高性能關(guān)鍵鑄件、鍛件為鼓勵類產(chǎn)業(yè)。相關(guān)政策的出臺，為行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。7Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點8行業(yè)現(xiàn)狀新中國成立之初，我國工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，鑄造行業(yè)大多仍為手工作坊，年鑄件總產(chǎn)量僅幾十萬噸。改革開放后，我國第二產(chǎn)業(yè)進入發(fā)展快車道，帶動了我國鑄造行業(yè)的快速進步，作為制造業(yè)的基礎(chǔ)行業(yè)，我國鑄造行業(yè)的發(fā)展同時也促進了整個制造業(yè)的成長。21世紀以來，我國鑄造行業(yè)整體保持持續(xù)增長趨勢，自2000年首次超過美國成為世界最大鑄件生產(chǎn)國以來，一直穩(wěn)居世界首位。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國鑄件產(chǎn)量為5170萬噸，同比下降3%。9行業(yè)痛點資金來源渠道有限，后續(xù)發(fā)展?jié)摿κ艿街萍s目前，行業(yè)內(nèi)多數(shù)企業(yè)融資渠道有限，資金來源主要為企業(yè)留存收益的滾動投入和銀行間接融資，融資渠道單一，不能夠較好地支撐企業(yè)規(guī)模的持續(xù)擴張，使得企業(yè)較好的投資項目實施較為困難，企業(yè)的后續(xù)發(fā)展?jié)摿κ艿街萍s。同時，由于資金短缺，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的研發(fā)水平也較難跟進下游通訊、汽車行業(yè)對新技術(shù)、新產(chǎn)品同步研發(fā)的要求，形成行業(yè)內(nèi)企業(yè)的中長期發(fā)展的瓶頸。缺乏規(guī)模優(yōu)勢及產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)目前，國內(nèi)大部分中小鑄造企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模較小、設(shè)備落后、技術(shù)水平不高，在鑄件產(chǎn)品市場競爭激烈，行業(yè)集中度較低，無法取得顯著的規(guī)模效益。由于整個行業(yè)內(nèi)具有規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)相對較少，多數(shù)中小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營粗放，技術(shù)裝備水平落后，抗風險能力較弱，且只有少數(shù)領(lǐng)先企業(yè)具備精密鑄造、數(shù)控精加工、系統(tǒng)化后整理等多個生產(chǎn)環(huán)節(jié)的整體制造能力，能夠在鑄造材料控制、精密加工等生產(chǎn)和研發(fā)方面與下游應(yīng)用行業(yè)產(chǎn)生協(xié)同能力，不利于行業(yè)整體競爭力的提升。高端產(chǎn)品的研發(fā)能力相對薄弱我國專用設(shè)備零部件行業(yè)自主創(chuàng)新能力不足，掌握核心技術(shù)的行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量較少，且各自專注于特定的細分市場，與國際大型企業(yè)比較，在產(chǎn)品類別、質(zhì)量、技術(shù)等方面均存在較大的差距。改革開放以來，鑄件行業(yè)呈現(xiàn)快速發(fā)展勢頭，但由于起步較晚，與發(fā)達國家同行相比尚有一定差距。新工藝的應(yīng)用和新技術(shù)、新產(chǎn)品的研發(fā)相對薄弱，高端產(chǎn)品依靠進口現(xiàn)象嚴重。目前國內(nèi)大型、精密鑄件產(chǎn)品不能自給，產(chǎn)品配套性差，結(jié)構(gòu)性矛盾突出，國內(nèi)鑄件企業(yè)有待于增強研發(fā)能力、提升生產(chǎn)工藝、引進先進壓鑄技術(shù)和裝備，增強公司核心競爭力。10123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)工藝壁壘:鑄造是一項涉及物理、化學(xué)、冶金學(xué)、電工學(xué)、熱力學(xué)、流體力學(xué)、機械制造等多學(xué)科、多領(lǐng)域的綜合性技術(shù)，生產(chǎn)技術(shù)種類多且具有難度，產(chǎn)品質(zhì)量直接影響下游應(yīng)用行業(yè)核心部件性能，具備較高的技術(shù)密集型屬性。相對于一般制造行業(yè)來說，鑄件生產(chǎn)對生產(chǎn)工藝經(jīng)驗積累的要求較高，各環(huán)節(jié)均需運用到長期積累的生產(chǎn)工藝經(jīng)驗，這要求鑄造業(yè)企業(yè)不但要具有較強的自主創(chuàng)新能力，根據(jù)不斷變化的市場和客戶需求，快速開發(fā)出能適應(yīng)市場、滿足客戶要求的新產(chǎn)品，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要配備大量的優(yōu)秀技術(shù)研發(fā)人員，以保障企業(yè)技術(shù)水平的先進性，同時還需要大批熟練的技術(shù)管理人員和生產(chǎn)技術(shù)工人，以保障產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性，這需要在長期實踐經(jīng)驗中形成系統(tǒng)的技術(shù)研發(fā)與生產(chǎn)工藝技術(shù)能力。因此，鑄件行業(yè)對新進入者有較高的技術(shù)和工藝壁壘，并且隨著技術(shù)和工藝升級的加快，鑄件行業(yè)的技術(shù)門檻和工藝門檻將進一步提升。資金規(guī)模壁壘:鑄件，尤其是大型鑄件行業(yè)具有投資大、建設(shè)周期長等特點，具有較典型的資本密集型特征。企業(yè)前期土地、廠房、機器設(shè)備等投資強度大，產(chǎn)品的固定成本高，需要投入大量資金并形成規(guī)模優(yōu)勢才能有效控制成本、強化企業(yè)競爭實力。此外，在鑄件行業(yè)下游應(yīng)用市場規(guī)模化情況下，鑄件產(chǎn)品訂單批量化特點更加明顯，只有具有規(guī)模生產(chǎn)能力的鑄造企業(yè)才能與下游客戶建立起穩(wěn)定的合作關(guān)系。因此，新進入企業(yè)有較高的資金投入要求且難以在短時間內(nèi)形成規(guī)?；a(chǎn)能力，鑄件行業(yè)具有較高的資金規(guī)模壁壘。客戶認證壁壘:鑄件行業(yè)是制造業(yè)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是下游應(yīng)用領(lǐng)域核心零部件的基礎(chǔ)，對產(chǎn)品的性能指標要求較高，且注重產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和可靠性，且下游行業(yè)廠商通常規(guī)模較大，對供應(yīng)鏈穩(wěn)定性要求較高。一般而言，這類客戶對供應(yīng)商有著極其嚴格、長期的認證體系，從與客戶接洽開始，鑄造廠商需要根據(jù)客戶的要求為產(chǎn)品設(shè)計、制作模具，并經(jīng)過試驗、檢測、樣品試制、客戶性能試驗、小批量生產(chǎn)等過程，直到客戶確認鑄件廠商能夠生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品，并且具備客戶要求的量產(chǎn)能力之后才確定采購。一旦鑄件廠商被納入客戶的供應(yīng)鏈系統(tǒng)，則建立較為穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。因此，新進入企業(yè)進入客戶供應(yīng)鏈難度較大，鑄件行業(yè)具有較高的客戶認證壁壘。行業(yè)壁壘鑄件行業(yè)是制造業(yè)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是下游應(yīng)用領(lǐng)域核心零部件的基礎(chǔ)，對產(chǎn)品的性能指標要求較高，且注重產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和可靠性，且下游行業(yè)廠商通常規(guī)模較大，對供應(yīng)鏈穩(wěn)定性要求較高。一般而言，這類客戶對供應(yīng)商有著極其嚴格、長期的認證體系，從與客戶接洽開始，鑄造廠商需要根據(jù)客戶的要求為產(chǎn)品設(shè)計、制作模具，并經(jīng)過試驗、檢測、樣品試制、客戶性能試驗、小批量生產(chǎn)等過程，直到客戶確認鑄件廠商能夠生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品，并且具備客戶要求的量產(chǎn)能力之后才確定采購。一旦鑄件廠商被納入客戶的供應(yīng)鏈系統(tǒng)，則建立較為穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。因此，新進入企業(yè)進入客戶供應(yīng)鏈難度較大，鑄件行業(yè)具有較高的客戶認證壁壘。鑄件，尤其是大型鑄件行業(yè)具有投資大、建設(shè)周期長等特點，具有較典型的資本密集型特征。企業(yè)前期土地、廠房、機器設(shè)備等投資強度大，產(chǎn)品的固定成本高，需要投入大量資金并形成規(guī)模優(yōu)勢才能有效控制成本、強化企業(yè)競爭實力。此外，在鑄件行業(yè)下游應(yīng)用市場規(guī)?；闆r下，鑄件產(chǎn)品訂單批量化特點更加明顯，只有具有規(guī)模生產(chǎn)能力的鑄造企業(yè)才能與下游客戶建立起穩(wěn)定的合作關(guān)系。因此，新進入企業(yè)有較高的資金投入要求且難以在短時間內(nèi)形成規(guī)?；a(chǎn)能力，鑄件行業(yè)具有較高的資金規(guī)模壁壘?？蛻粽J證壁壘資金規(guī)模壁壘技術(shù)工藝壁壘鑄造是一項涉及物理、化學(xué)、冶金學(xué)、電工學(xué)、熱力學(xué)、流體力學(xué)、機械制造等多學(xué)科、多領(lǐng)域的綜合性技術(shù)，生產(chǎn)技術(shù)種類多且具有難度，產(chǎn)品質(zhì)量直接影響下游應(yīng)用行業(yè)核心部件性能，具備較高的技術(shù)密集型屬性。相對于一般制造行業(yè)來說，鑄件生產(chǎn)對生產(chǎn)工藝經(jīng)驗積累的要求較高，各環(huán)節(jié)均需運用到長期積累的生產(chǎn)工藝經(jīng)驗，這要求鑄造業(yè)企業(yè)不但要具有較強的自主創(chuàng)新能力，根據(jù)不斷變化的市場和客戶需求，快速開發(fā)出能適應(yīng)市場、滿足客戶要求的新產(chǎn)品，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要配備大量的優(yōu)秀技術(shù)研發(fā)人員，以保障企業(yè)技術(shù)水平的先進性，同時還需要大批熟練的技術(shù)管理人員和生產(chǎn)技術(shù)工人，以保障產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性，這需要在長期實踐經(jīng)驗中形成系統(tǒng)的技術(shù)研發(fā)與生產(chǎn)工藝技術(shù)能力。因此，鑄件行業(yè)對新進入者有較高的技術(shù)和工藝壁壘，并且隨著技術(shù)和工藝升級的加快，鑄件行業(yè)的技術(shù)門檻和工藝門檻將進一步提升。流通環(huán)節(jié)有待完善鑄件產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致鑄件行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，鑄件行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。鑄件產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事鑄件行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，鑄件行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對鑄件行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土鑄件行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)14&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入鑄件行業(yè)，對鑄件行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，鑄件行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。鑄件行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的鑄件行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土鑄件行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占鑄件行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入鑄件行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土鑄件行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類鑄件行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）鑄件行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系鑄件行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系鑄件行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局目前，國內(nèi)鑄造業(yè)生產(chǎn)廠商較多，但規(guī)?；髽I(yè)較少，整體技術(shù)水平不高，主要采用價格競爭手段，造成國內(nèi)行業(yè)競爭加劇。隨著下游行業(yè)集中度不斷提高，逐漸形成了一批行業(yè)巨頭，它們對供應(yīng)商的產(chǎn)品品質(zhì)、研發(fā)實力、價格水平、交貨期限都提出了更高的要求，需要規(guī)模相當?shù)钠髽I(yè)為其提供配套服務(wù)，并幫助他們不斷降低成本，提高自身產(chǎn)品的競爭實力。此外，隨著我國環(huán)境保護、能源消耗、安全生產(chǎn)、職業(yè)健康安全等法律、法規(guī)及標準的進一步加強，將加速鑄造行業(yè)落后產(chǎn)能的淘汰，特別是將會通過環(huán)保、能耗考核等手段加快推進小、散、亂、差的鑄造企業(yè)退出鑄造行業(yè)。因此，小型生產(chǎn)廠商的生存空間越來越小，優(yōu)勢