軌交裝備行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年軌交裝備行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義軌道交通裝備是鐵路和城市軌道交通運(yùn)輸所需各類裝備的總稱，主要涵蓋了機(jī)車車輛、工程及養(yǎng)路機(jī)械、通信信號(hào)、牽引供電、安全保障、運(yùn)營管理等各種機(jī)電裝備。伴隨我國軌交行業(yè)不斷發(fā)展與突破，技術(shù)層面的國產(chǎn)化日程漸行漸近。根據(jù)科技部頒布的中國制造2025技術(shù)路線圖，軌道交通裝備行業(yè)未來十年的發(fā)展方向較為明晰。目前我國在自主化大功率機(jī)車制動(dòng)系統(tǒng)、自主化軌道交通通信信號(hào)裝備等方面技術(shù)基本成熟，并且掌握動(dòng)車組、城軌車輛車鉤材料、緩沖器吸能技術(shù)。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈軌交設(shè)備是鐵路和城市軌道交通運(yùn)輸所需各類裝備的總稱。軌交設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈上游涵蓋裝備設(shè)計(jì)和原材料，中游為軌道交通裝備制造，包括機(jī)械零配件制造、機(jī)電設(shè)備及系統(tǒng)、整機(jī)制造三大內(nèi)容，下游為軌交設(shè)備的運(yùn)營與維護(hù)。裝備設(shè)計(jì)和原材料機(jī)械零配件制造、機(jī)電設(shè)備及系統(tǒng)、整機(jī)制造軌交設(shè)備的運(yùn)營與維護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈裝備設(shè)計(jì)和原材料產(chǎn)業(yè)鏈上游機(jī)械零配件制造、機(jī)電設(shè)備及系統(tǒng)、整機(jī)制造產(chǎn)業(yè)鏈中游軌交設(shè)備的運(yùn)營與維護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈下游6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游在上游設(shè)計(jì)方面，各大設(shè)計(jì)院提供軌道交通的結(jié)構(gòu)、功能等設(shè)計(jì)。例如北京城建設(shè)計(jì)發(fā)展集團(tuán)有限公司、中鐵第四勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司等老牌城市軌道交通設(shè)計(jì)院。截至2019年底，全國已建成專業(yè)化軌道交通裝備設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)目前較少，約有15個(gè);全國軌道交通裝備設(shè)計(jì)從業(yè)人員為30萬人，400多所高等院校開設(shè)了工業(yè)設(shè)計(jì)專業(yè);軌道交通裝備設(shè)計(jì)專利注冊(cè)數(shù)量也在快速增長。原材料方面，軌道交通裝備的上游原材料主要有鋼鐵行業(yè)、鋁材行業(yè)、橡膠行業(yè)、玻璃行業(yè)等。鋼材是冶金專用設(shè)備重要的原材料之一。2013-2020年，我國鋼材產(chǎn)量呈波動(dòng)增長趨勢(shì)。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國鋼材產(chǎn)量為124億噸，同比上漲7%。鋁材方面，從2012年至2017年，我國鋁材產(chǎn)量逐年提升，至2017年鋁材產(chǎn)量達(dá)到5834萬噸，創(chuàng)歷史新高。2018年，受環(huán)保政策調(diào)整的影響，鋁材市場(chǎng)受到較大的影響，鋁材產(chǎn)量有所下滑。但隨著光伏產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇及鋁型材在汽車輕量化、電子電力、家用電器、新能源汽車及高端裝備制造領(lǐng)域應(yīng)用的逐步深入，市場(chǎng)對(duì)鋁材的需求逐步擴(kuò)大，2020年鋁材產(chǎn)量達(dá)到了5773萬噸，逐步擺脫了環(huán)保政策調(diào)整的影響。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游根據(jù)中國中車等相關(guān)公司的公報(bào)和市場(chǎng)份額占比，測(cè)算得出我國軌道交通裝備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模。2016-2019年，我國軌道交通裝備市場(chǎng)規(guī)模將總體呈上升趨勢(shì)，2020年受疫情影響略有下降。2019年我國軌道交通裝備行業(yè)的市場(chǎng)測(cè)算值約為2992億元，同比上升20%。2020年約下降21%左右到2806億元。根據(jù)中國軌道交通裝備行業(yè)2019年市場(chǎng)規(guī)模的測(cè)算數(shù)據(jù)，在鐵路交通裝備市場(chǎng)、城軌交通裝備市場(chǎng)、其他軌道交通裝備市場(chǎng)三大市場(chǎng)中，鐵路交通裝備市場(chǎng)規(guī)模最大，約為1369億元人民幣，占2019年軌道交通裝備行業(yè)市場(chǎng)總規(guī)模的476%;其次是其他軌道交通裝備市場(chǎng)，市場(chǎng)規(guī)模約1135億元，占比為393%;最后是城軌交通裝備市場(chǎng)，市場(chǎng)規(guī)模約488億元，占比131%。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游軌道交通裝備產(chǎn)業(yè)鏈下游主要是鐵路、城軌等運(yùn)營行業(yè)，從我國鐵路系統(tǒng)客運(yùn)規(guī)模來看，2009-2019年全國鐵路客運(yùn)量呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢(shì)，2019年，全國鐵路完成旅客發(fā)送量36億人，同比增長8%;國家鐵路完成379億人，同比增長9%。2020年，受“新冠狀肺炎”疫情的影響，全國鐵路客運(yùn)量為26億人，同比下降34%。從城軌系統(tǒng)的客運(yùn)規(guī)模來看，2012-2019年我國城市軌道交通的客運(yùn)量呈現(xiàn)連續(xù)增長，2019年我國全年共有軌交客運(yùn)量231億人，同比增長15%。到2020年底，中國大陸地區(qū)共有45個(gè)城市開通城市軌道交通運(yùn)營線路244條，運(yùn)營線路總長度7967公里。但受到疫情影響，2020年我國城軌客運(yùn)量出現(xiàn)明顯下降，全年客運(yùn)量為179億元。從鐵路貨運(yùn)情況來看，鐵路貨運(yùn)量與經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與較大的相關(guān)性，2014-2016年，鐵路貨運(yùn)量經(jīng)歷了連續(xù)3年的下滑后，2017-2020年中國鐵路總貨運(yùn)形勢(shì)開始逆轉(zhuǎn)，連續(xù)大幅上揚(yáng)。一直以來，煤炭是鐵路貨運(yùn)量的保障，煤炭運(yùn)量的好壞直接影響鐵路貨運(yùn)量的走勢(shì)，而2014-2016年正是中國煤炭去產(chǎn)能的關(guān)鍵時(shí)期，全國的煤炭的運(yùn)輸量減少，從而導(dǎo)致了鐵路貨運(yùn)量的下跌。2020年，國鐵集團(tuán)調(diào)整運(yùn)力安排加強(qiáng)貨物運(yùn)輸組織，新冠疫情影響鐵路貨運(yùn)十分有限，全國鐵路完成貨物發(fā)送量452億噸，同比增長2%。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述9Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素10行業(yè)政治環(huán)境描述部門:政策文件:主要內(nèi)容部門:政策文件:主要內(nèi)容部門:政策文件:主要內(nèi)容部門:政策文件:主要內(nèi)容#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容11行業(yè)政治環(huán)境2到2035年，基本建成便捷順暢、經(jīng)濟(jì)高效、綠色集約、智能先進(jìn)、安全可靠的現(xiàn)代化高質(zhì)量綜合立體交通網(wǎng)，交通基礎(chǔ)設(shè)施質(zhì)量、智能化與綠色化水平居世界前列:到本世紀(jì)中葉,全面建成現(xiàn)代化高質(zhì)量國家綜合立體交通網(wǎng),交通運(yùn)輸供需有效平衡，新技術(shù)廣泛應(yīng)用，出行實(shí)現(xiàn)“人享其行、物優(yōu)其流”?！秶揖C合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》—手抓智能化,強(qiáng)力推進(jìn)云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等新興信息技術(shù)和城軌交通業(yè)務(wù)深度融合，推動(dòng)城軌交通數(shù)字技術(shù)應(yīng)用，推進(jìn)城軌信息.化,建設(shè)智慧城軌;—手抓自主化,增強(qiáng)自主技術(shù)創(chuàng)新能力、自主品牌創(chuàng)優(yōu)能力，不斷開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品和新品牌?！吨袊鞘兄腔圮壍澜煌ㄖ腔鄢擒壈l(fā)展綱要》推廣智能化、數(shù)字化交通裝備,天萬發(fā)展智慧交通;倡導(dǎo)綠色發(fā)展節(jié)約集約、低碳環(huán)保。研發(fā)新一代綠色智能、高速重載軌道交通裝備系統(tǒng)，建立世界領(lǐng)先的現(xiàn)代軌道交通產(chǎn)業(yè)體系。由“高速、重載”向“綠色、智能”方向轉(zhuǎn)變?！督煌◤?qiáng)國建設(shè)綱要》將“軌道交通裝備關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化”列為2018-2020年增強(qiáng)制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的九大重點(diǎn)領(lǐng)域之一。提出發(fā)展高速、智能、綠色鐵路裝備,發(fā)展先進(jìn)適用城市軌道交通裝備，構(gòu)建新型技術(shù)裝備研發(fā)試驗(yàn)檢測(cè)平臺(tái)等重點(diǎn)任務(wù)?！对鰪?qiáng)制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力(2018-2020年）》1201020304行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境縱觀過去10年歷史，基建投資總在特定的歷史時(shí)期起到其“穩(wěn)經(jīng)濟(jì)”的宏觀調(diào)控作用，比較顯著的是2008-2009以及2012-2013兩個(gè)時(shí)期。2008年-2009年之間，由于四萬億的作用，基建投資增速從2018年2月份的最低點(diǎn)（56%）回升至2019年6月份的高點(diǎn)（50.78%），絕對(duì)值從2008年的84萬億提升至2009年的47萬億。2012-2013年之間，基建投資增速從2012年2月份的最低點(diǎn)（-63%）回升至2013年8月份的高點(diǎn)（274%），絕對(duì)值從2012年的72萬億提升至2013年的36萬億。13社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)社會(huì)環(huán)境2014-2015年是高鐵的第一輪通車高峰期，兩年通車?yán)锍谭謩e達(dá)到5491公里、3306公里，通車高峰帶來車輛交付數(shù)高峰，兩年車輛交付數(shù)分別達(dá)到453組、473組，加上南北車合并事件催化，中國中車作為整車龍頭企業(yè)股價(jià)騰飛。同時(shí)，中國高鐵技術(shù)在應(yīng)用中不斷進(jìn)步，自主化程度越來越高，高鐵核心配件的進(jìn)口替代加速，以康尼機(jī)電、鼎漢技術(shù)、永貴電器為代表的軌交零部件企業(yè)也實(shí)現(xiàn)了股價(jià)的大幅上漲。2008年，適逢國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步入成熟期，鐵總發(fā)布了《中長鐵路網(wǎng)規(guī)劃（2008年調(diào)整）》，提出“四縱四橫”，高鐵網(wǎng)絡(luò)快速布局，資金迅速向高鐵基建板塊聚攏，推動(dòng)第一輪軌交市場(chǎng)快速擴(kuò)張。晉億實(shí)業(yè)、時(shí)代新材等與高鐵軌道鋪設(shè)相關(guān)的企業(yè)受益，在2008-2011年股價(jià)上揚(yáng)。在第一輪全國鐵路投資快速增長的大背景下，對(duì)主營業(yè)務(wù)的分拆顯示，時(shí)代新材和晉億實(shí)業(yè)的鐵路相關(guān)業(yè)務(wù)均有顯著提升。時(shí)代新材是國內(nèi)唯一的國家軌道交通高分子材料及制品檢測(cè)中心，形成了材料技術(shù)、系統(tǒng)與結(jié)構(gòu)、工藝裝備、檢測(cè)分析等核心技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了新材料領(lǐng)域和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)技術(shù)相結(jié)合的重大突破。晉億實(shí)業(yè)是國內(nèi)緊固件行業(yè)龍頭企業(yè)，主營各類緊固件產(chǎn)成品、中間產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。14行業(yè)社會(huì)環(huán)境我國城鎮(zhèn)化率保持逐年穩(wěn)定增長，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年中國城鎮(zhèn)化率已達(dá)689%。大部分城市的人口數(shù)量逐年上升，人口數(shù)量的持續(xù)增長加大了城市的交通壓力。軌交裝備作為城市交通工具，具有載客量大、效率高等特點(diǎn)，可以有效緩解城市的交通壓力。15Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)16行業(yè)現(xiàn)狀2015-2021年，全球軌道交通裝備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)平穩(wěn)波動(dòng)趨勢(shì)。2015年市場(chǎng)規(guī)模最大，達(dá)到655億歐元，這主要是受到中國南車和中國北車合并后市場(chǎng)信心大漲的影響。之后市場(chǎng)逐漸回歸正軌，趨于平穩(wěn)。2021年，全球市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到892億歐元。同比2020年上漲42%。17行業(yè)市場(chǎng)情況根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，在城市人口數(shù)量不斷上升的背景下，軌道交通裝備行業(yè)迎來了發(fā)展機(jī)遇，2020年中國軌道交通裝備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為7762億元，同比增長2%；2021年市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步增長至8425億元，較上年同比增長約141%，其中鐵路軌道交通裝備市場(chǎng)規(guī)模約為3921億元，占比454%。中國軌交裝備行業(yè)可細(xì)分成鐵路交通裝備、城軌交通裝備和其他軌道交通裝備，其中鐵路交通裝備占比最重，占據(jù)了中國軌道交通裝備市場(chǎng)46%的市場(chǎng)份額，城軌交通裝備占比16%，其他軌道交通裝備占比38%。18行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模各類軌交車輛保有量均屢創(chuàng)新高。截至2019年末，鐵路車輛的保有量達(dá)到動(dòng)車組3534標(biāo)準(zhǔn)組，機(jī)車擁有接近2萬臺(tái)，客車7萬輛，貨車超過85萬輛，城軌車輛保有量達(dá)到5萬輛。到2020年，動(dòng)車組保有量將接近4000組，機(jī)車保有量超過2萬臺(tái)，客車保有量超過8萬輛，貨車保有量超過90萬輛；到2025年，動(dòng)車組保有量將超過5000組，機(jī)車保有量6萬輛，客車保有量5萬輛，貨車保有量超過110萬輛。19行業(yè)現(xiàn)狀需求端隨著中國軌道交通的迅速發(fā)展，中國軌道交通車輛數(shù)量逐年上漲，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國軌道交通數(shù)量從2014年的73萬輛上漲到2021年的73萬輛，同比2020年上漲199%，隨著中國軌道交通車輛數(shù)量的增加，對(duì)軌交裝備的需求也隨之增加。隨著智慧城軌的深入開展，推動(dòng)北京燕房線全自動(dòng)運(yùn)行項(xiàng)目，重慶CBTC互聯(lián)互通項(xiàng)目，上海智能運(yùn)維項(xiàng)目，廣州地鐵、深圳地鐵和上海地鐵的智慧車站，呼和浩特和太原的城軌云平臺(tái)等示范工程的推廣應(yīng)用，新技術(shù)為城軌交通行業(yè)帶來了新的活力，對(duì)軌交裝備的需求也隨之增加。數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年，累計(jì)新增運(yùn)營線路長度為4357公里，年均新增運(yùn)營線路長度870.3公里，年均增長率11%，創(chuàng)歷史新高。軌道交通裝備企業(yè)龍頭國際上，軌道交通行業(yè)變革持續(xù)深化，全球行業(yè)巨頭正在深度整合，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局不斷變化，競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)不斷加劇。國內(nèi)軌道交通裝備市場(chǎng)、干線鐵路建設(shè)、鐵路運(yùn)營權(quán)全面放開，外資準(zhǔn)入門檻進(jìn)一步降低，各類軌道交通投資主體和運(yùn)營主體日益多元化、經(jīng)營意識(shí)不斷增強(qiáng)，部分區(qū)域和一些企業(yè)加快布局軌道交通全產(chǎn)業(yè)鏈并逐步形成系統(tǒng)解決方案提供能力，軌道交通行業(yè)新業(yè)態(tài)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)逐漸凸顯。2020年中國中車在全球軌交設(shè)備市場(chǎng)中地位仍然穩(wěn)固，市占率超50%。中國中車堅(jiān)持走國際化道路，以軌道交通裝備業(yè)務(wù)為重點(diǎn)，以“一帶一路”倡議和國際產(chǎn)能合作為契機(jī)，積極應(yīng)對(duì)國際環(huán)境復(fù)雜多變、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等挑戰(zhàn)，全力拓展國際市場(chǎng)，全力打造受人尊敬的國際化公司，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品種類、市場(chǎng)區(qū)域、輸出模式的全新突破。2021年中國中車-軌道交通裝備及其延伸產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入22532億元；營業(yè)成本為17903億元，毛利率為20.57%。20行業(yè)痛點(diǎn)技術(shù)與資金壁壘軌道交通裝備行業(yè)屬于技術(shù)與資金密集型行業(yè)。軌道交通裝備產(chǎn)品具有技術(shù)含量高、生產(chǎn)工藝流程復(fù)雜、裝車驗(yàn)證周期長、質(zhì)量要求高、更新?lián)Q代速度快等特點(diǎn)，且產(chǎn)品供應(yīng)具有小批量、定制化特征，產(chǎn)品最終能夠裝車使用需要供應(yīng)商與整車制造商在長期合作的過程中不斷進(jìn)行實(shí)踐和積累，因此，對(duì)進(jìn)入本行業(yè)形成較高的技術(shù)壁壘。同時(shí)，軌道交通裝備制造商在研發(fā)設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備上需要較大的投入，此外，由于項(xiàng)目實(shí)施周期較長，也需要投入較多的流動(dòng)資金，這些都對(duì)新進(jìn)入者形成一定的資金壁壘。管理壁壘軌道交通車輛配套產(chǎn)品細(xì)分領(lǐng)域各產(chǎn)品生產(chǎn)工藝差別很大，要求配套產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)必須具備小批量、多品種、短交期的生產(chǎn)制造能力，具備多個(gè)項(xiàng)目同時(shí)進(jìn)行生產(chǎn)的管理能力。這對(duì)企業(yè)在原料采購、生產(chǎn)、銷售等方面的精益化管理和快速響應(yīng)客戶要求的信息化管理能力提出了較高的要求，只有具備系統(tǒng)、成熟的管理能力，才能保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和持續(xù)供貨能力。新進(jìn)入軌道交通車輛配件行業(yè)的企業(yè)難以在短時(shí)間內(nèi)建立高效的管理團(tuán)隊(duì)和穩(wěn)定的管理機(jī)制，較難獲得整車制造商的認(rèn)可。因此，本行業(yè)對(duì)新進(jìn)入者具有一定的管理壁壘。市場(chǎng)準(zhǔn)入壁壘軌道交通關(guān)系公共安全，對(duì)配套產(chǎn)品的安全性、可靠性要求很高，進(jìn)入該行業(yè)需要經(jīng)過較長時(shí)間的審核、驗(yàn)證，對(duì)企業(yè)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、檢測(cè)和生產(chǎn)能力有較高要求。根據(jù)原中國鐵路總公司《鐵路產(chǎn)品認(rèn)證管理辦法》、《認(rèn)證目錄以外鐵路車輛零部件裝車前技術(shù)審查管理辦法》等規(guī)定的要求，不同類別的配套產(chǎn)品需通過鐵科院或主機(jī)廠認(rèn)證或需經(jīng)過技術(shù)審查、運(yùn)用考核合格后，方可批量應(yīng)用。21123流通環(huán)節(jié)有待完善軌交裝備產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致軌交裝備行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，軌交裝備行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。軌交裝備產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事軌交裝備行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，軌交裝備行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對(duì)軌交裝備行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土軌交裝備行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)23&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入軌交裝備行業(yè)，對(duì)軌交裝備行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，軌交裝備行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。軌交裝備行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的軌交裝備行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土軌交裝備行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占軌交裝備行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入軌交裝備行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土軌交裝備行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類軌交裝備行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）軌交裝備行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系軌交裝備行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系軌交裝備行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局在鐵路裝備車輛方面，經(jīng)過2014年中國南車和北車合并后，我國鐵路交通裝備制造行業(yè)的集中度再次提升，據(jù)統(tǒng)計(jì)，合并后中國中車的市場(chǎng)份額達(dá)到90%的水平，形成了壟斷的效果，其余10%的份額則被例如青島四方龐巴迪鐵路運(yùn)輸設(shè)備有限公司等合資企業(yè)占有。目前中國中車的高速動(dòng)車組、大功率機(jī)車、鐵路貨車等產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于中國的鐵路軌道交通，也出口到海外的多個(gè)國家和地區(qū)，在全球占有較大的市場(chǎng)份額。城軌交通裝備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)上，根據(jù)RT軌道交通公布的按中標(biāo)金額劃分的城軌交通裝備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，目前城市軌道交通整車制造領(lǐng)域基本被中國中車壟斷，市場(chǎng)份額超過90%，旗下株洲電力機(jī)車、南京浦鎮(zhèn)、長客合計(jì)占據(jù)了81%的市場(chǎng)份額，這一競(jìng)爭(zhēng)格局將繼續(xù)保持穩(wěn)定。其他軌道交通裝備領(lǐng)域中，在軌道交通通信系統(tǒng)市場(chǎng)方面，目前，軌道交通信號(hào)系統(tǒng)領(lǐng)域國內(nèi)外廠商競(jìng)爭(zhēng)力相當(dāng)，產(chǎn)品國產(chǎn)化率高。交控科技、眾合科技是國內(nèi)城軌通信系統(tǒng)代表性企業(yè);中國通號(hào)是國內(nèi)鐵路通信系統(tǒng)代表性企業(yè)。在牽引變電一次設(shè)備企業(yè)里，臥龍電氣旗下控股子公司已成為目前國內(nèi)鐵路牽引變壓器的主要生產(chǎn)企業(yè)之一。特變電工控股的昌吉變壓器廠也已經(jīng)開始介入鐵路變壓器市場(chǎng)。軌交牽引控制系統(tǒng)方面，其市場(chǎng)早期主要被西門子、阿爾斯通、ABB等外資企業(yè)在國內(nèi)的合資公司占據(jù)。隨著中車時(shí)代電氣在牽引技術(shù)領(lǐng)域形成突破，牽引控制技術(shù)國產(chǎn)化的序幕正式拉開，中車時(shí)代電氣乘著國產(chǎn)化的浪潮占據(jù)全國城軌車輛牽引系統(tǒng)60%的市場(chǎng)，成為行業(yè)的絕對(duì)龍頭。25行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局在鐵路裝備車輛方面，經(jīng)過2014年中國南車和北車合并后，我國鐵路交通裝備制造行業(yè)的集中度再次提升，據(jù)統(tǒng)計(jì)，合并后中國中車的市場(chǎng)份額達(dá)到90%的水平，形成了壟斷的效果，其余10%的份額則被例如青島四方龐巴迪鐵路運(yùn)輸設(shè)備有限公司等合資企業(yè)占有。目前中國中車的高速動(dòng)車組、大功率機(jī)車、鐵路貨車等產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于中國的鐵路軌道交通，也出口到海外的多個(gè)國家和地區(qū)，在全球占有較大的市場(chǎng)份額。城軌交通裝備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)上，根據(jù)RT軌道交通公布的按中標(biāo)金額劃分的城軌交通裝備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，目前城市軌道交通整車制造領(lǐng)域基本被中國中車壟斷，市場(chǎng)份額超過90%，旗下株洲電力機(jī)車、南京浦鎮(zhèn)、長客合計(jì)占據(jù)了81%的市場(chǎng)份額，這一競(jìng)爭(zhēng)格局將繼續(xù)保持穩(wěn)定。競(jìng)爭(zhēng)格局1其他軌道交通裝備領(lǐng)域中，在軌道交通通信系統(tǒng)市場(chǎng)方面，目前，軌道交通信號(hào)系統(tǒng)領(lǐng)域國內(nèi)外廠商競(jìng)爭(zhēng)力相當(dāng)，產(chǎn)品國產(chǎn)化率高。交控科技、眾合科技是國內(nèi)城軌通信系統(tǒng)代表性企業(yè);中國通號(hào)是國內(nèi)鐵路通信系統(tǒng)代表性企業(yè)。在牽引變電一次設(shè)備企業(yè)里，臥龍電氣旗下控股子公司已成為目前國內(nèi)鐵路牽引變壓器的主要生產(chǎn)企業(yè)之一。特變電工控股的昌吉變壓器廠也已經(jīng)開始介入鐵路變壓器市場(chǎng)。軌交牽引控制系統(tǒng)方面，其市場(chǎng)早期主要被西門子、阿爾斯通、ABB等外資企業(yè)在國內(nèi)的合資公司占據(jù)。隨著中車時(shí)代電氣在牽引技術(shù)領(lǐng)域形成突破，牽引控制技術(shù)國產(chǎn)化的序幕正式拉開，中車時(shí)代電氣乘著國產(chǎn)化的浪潮占據(jù)全國城軌車輛牽引系統(tǒng)60%的市場(chǎng)，成為行業(yè)的絕對(duì)龍頭。競(jìng)爭(zhēng)格局226行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)描述交通方式向現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系轉(zhuǎn)變:針對(duì)速度提升的本構(gòu)安全設(shè)計(jì)技術(shù)。速度提升后列車大系統(tǒng)耦合作用加劇，車輛系統(tǒng)安全保障的技術(shù)難度增加，需要持續(xù)深化本構(gòu)安全設(shè)計(jì)技術(shù)，包括新型制動(dòng)、高速輪軌、流固耦合、新型牽引技術(shù)等，持續(xù)推動(dòng)列車更高速度下更安全運(yùn)行。交通裝備向高端化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化轉(zhuǎn)變:交通裝備的智能化必將融入智能交通生態(tài)圈，列車智能化需要圍繞用戶、司乘、旅客、檢修維護(hù)的需求，通過數(shù)據(jù)連通、信息協(xié)同互動(dòng)來構(gòu)建智能交通生態(tài)，提供安全測(cè)、運(yùn)行管理、智能維保、智慧旅服等，提升運(yùn)行安全、服務(wù)品質(zhì)和運(yùn)行效能。能源供給向綠色化、循環(huán)化、安全化轉(zhuǎn)變:基于綠色化、循環(huán)化、安全化系統(tǒng)開展清潔能源綜合利用，大功率能量實(shí)施轉(zhuǎn)換利用等技術(shù)的研究，實(shí)現(xiàn)軌道交通能源的高效管理與環(huán)境融合，“且前已經(jīng)開發(fā)了氫能源有軌電車、氫能源鐵路吊車機(jī)車等產(chǎn)品。下一步計(jì)劃在更高速度的城際動(dòng)車組和動(dòng)車組輔助系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)化:城市軌道交通技術(shù)