建筑防水行業(yè)市場分析報告2024年

2024年建筑防水行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義建筑防水是為了避免水對建筑物的危害，在外圍護結(jié)構(gòu)和地下室等部位所采取的防御措施。包括防水構(gòu)造處理和防水材料的選擇。常用的防水構(gòu)造方法有構(gòu)造防水和材料防水兩種。構(gòu)造防水是利用構(gòu)件自身的形狀及相互搭接來達到防水的目的,主要用于構(gòu)件自防水屋面、裝配式建筑外墻板接縫等。材料防水則是利用材料的不透水性來覆蓋和密閉構(gòu)件及縫隙。常用于屋面、外墻、地下室等處的防水。防水材料種類很多，主要有瀝青類、塑料與橡膠類及防水混凝土類。瀝青質(zhì)防水卷材在地下、水工、工業(yè)及其他建筑中應(yīng)用很普遍。塑料與橡膠防水材料包括薄膜、涂料、防水劑、嵌縫密封材料等。防水混凝土主要用于地下水工建筑及屋面工程等。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈建筑防水材料行業(yè)上游原材料包括瀝青、膜類、聚酯胎基、SBS改性劑、聚醚、乳液、基礎(chǔ)油、石蠟、異氰酸酯等石油化工產(chǎn)品，受國際原油市場以及國內(nèi)供給側(cè)改革的影響較大。通常業(yè)內(nèi)企業(yè)對瀝青等大宗商品議價能力相對較弱，但對其它原材料有一定的議價能力；中游主要包括防水卷材和防水涂料生產(chǎn)商；下游客戶主要是房地產(chǎn)與基建，廣泛應(yīng)用于房屋建筑、高速鐵路和公路、城市軌道、地下管廊、水利設(shè)施等領(lǐng)域。由于防水行業(yè)高度分散，而房地產(chǎn)客戶現(xiàn)以集采為主，業(yè)內(nèi)企業(yè)面對下游客戶（大型房企、央企）議價能力弱；同時，基建深受宏觀景氣度及政策影響，進一步降低了防水建材企業(yè)的議價能力。瀝青、膜類、聚酯胎基、SBS改性劑、聚醚、乳液、基礎(chǔ)油、石蠟、異氰酸酯等石油化工產(chǎn)品防水卷材和防水涂料生產(chǎn)商房屋建筑、高速鐵路和公路、城市軌道、地下管廊、水利設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈瀝青、膜類、聚酯胎基、SBS改性劑、聚醚、乳液、基礎(chǔ)油、石蠟、異氰酸酯等石油化工產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈上游防水卷材和防水涂料生產(chǎn)商產(chǎn)業(yè)鏈中游房屋建筑、高速鐵路和公路、城市軌道、地下管廊、水利設(shè)施產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素7行業(yè)政治環(huán)境描述住建部:《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程淘汰危及生產(chǎn)安全施工工藝、設(shè)備和材料目錄》:淘汰使用瀝青類防水卷材熱熔工藝四川省政府辦公廳:《關(guān)于搶抓重大機遇推動軌道交通產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》:鼓勵企業(yè)研制新型防水材料、保溫隔熱高分子材料等新型材料，滿足重大鐵路工程耐寒耐腐蝕長壽命及特殊結(jié)構(gòu)需求部門:《關(guān)于印發(fā)福建省“十四五”制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項規(guī)劃的通知》:鼓勵企業(yè)研制新型防水材料保溫隔赫高分子材料等新型材料;重點發(fā)展防水材料、混凝土外加劑等材料8行業(yè)政治環(huán)境2地下工程防水設(shè)計工作年限不應(yīng)低于工程結(jié)構(gòu)設(shè)計工作年限;屋面工程防水設(shè)計工作年限不應(yīng)低于2郊5年;外墻工程防水設(shè)計工作年限不應(yīng)低于郊5年;室內(nèi)工程防水設(shè)計工作年限不應(yīng)低于30年《建筑和市政工程防水通用規(guī)范》（征求意見稿)地下工程防水設(shè)計工作年限不應(yīng)低于工程結(jié)構(gòu)設(shè)計工作年限;屋面工程防水設(shè)計工作年限不應(yīng)低于20年;外墻工程防水設(shè)計工作年限不應(yīng)低于郊5年;室內(nèi)工程防水設(shè)計工作年限不應(yīng)低于15年《建筑和市政工程防水通用規(guī)范》（二次征求意見稿)對瀝青基防水卷材綠色工廠和高分子材料防水卷材綠色工廣分別設(shè)立邊界，規(guī)范防水行業(yè)以降低污染排放和節(jié)約能耗《建筑防水行業(yè)綠色工廠評價要求》(征求意見稿)政府投資項目應(yīng)當全面使用水性建筑涂料、高分子防水材料，引導涉及Vocs排放的企亞投資項自優(yōu)先采用水性建筑涂料、高分子防水材料《成都市重點管控區(qū)域施工工地大氣污染防治技術(shù)導則》901020304Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點10行業(yè)現(xiàn)狀建筑防水是一個很專業(yè)、很重要的行業(yè)。它是一門將具有防水功能的建筑材料應(yīng)用到建筑與構(gòu)筑物上、對后者進行防水保護,涉及建筑安全、百姓民生、環(huán)境保護(或環(huán)境安全)和建筑節(jié)能的技術(shù),是一個涵蓋了從上游的原材料和專業(yè)設(shè)備,到主體的防水材料生產(chǎn)和下游的防水工程施工應(yīng)用和使用維護的完整產(chǎn)業(yè)鏈。近年來,為不斷適應(yīng)國家建設(shè)事業(yè)的需要,建筑防水應(yīng)用領(lǐng)域已從以傳統(tǒng)的房屋建筑防水為主,向各類隧道、高速鐵路、高速公路、橋梁、城市軌道交通、城市高架道路、地下空間、環(huán)保設(shè)施、水利設(shè)施和機場碼頭等工程防水領(lǐng)域延伸和拓展,建筑防水已成為各類建設(shè)工程中不可或缺的一個重要組成部分。截止2021年6月底中國共有829家規(guī)模以上防水企業(yè)，較2020年年底增加了106家。11行業(yè)市場情況近年來，防水行業(yè)市場容量持續(xù)擴大，總市場空間已達千億以上。據(jù)中國建筑防水協(xié)會數(shù)據(jù)，截至2021年末，規(guī)模以上（主營業(yè)務(wù)收入在2000萬元以上）防水企業(yè)數(shù)量共計839家，較2020年增加116家，同比增長104%。2021年，防水行業(yè)承壓前行，實現(xiàn)逆勢增長。根據(jù)中國建筑防水協(xié)會的統(tǒng)計，2021年，全國規(guī)模以上防水企業(yè)實現(xiàn)營收12659億元，同比增長12%；實現(xiàn)利潤總額764億元，較2020年增加67億元。在2021年，部分房企風險暴露、資金緊張、房地產(chǎn)基本面持續(xù)下行的情況之下，防水行業(yè)仍實現(xiàn)了營收和利潤總額的正增長，彰顯了防水行業(yè)的韌性。12行業(yè)市場規(guī)模我國經(jīng)濟已進入中速增長階段,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)對后續(xù)投資將繼續(xù)保持謹慎態(tài)度,但是,伴隨著雄安新區(qū)建設(shè)、長江經(jīng)濟帶發(fā)展、粵港澳大灣區(qū)建設(shè)、海南自貿(mào)試驗區(qū)建設(shè)等項目進一步落實,各地方基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求旺盛,加上老舊小區(qū)改造大面積開工等因素影響,防水材料的市場需求依然很大。近年來中國瀝青和改性瀝青防水卷材產(chǎn)量逐年攀升，2020年中國瀝青和改性瀝青防水卷材產(chǎn)量達252億平方米，較2019年增加了02億平方米，同比增長27%，2021年上半年中國瀝青和改性瀝青防水卷材產(chǎn)量已完成141億平方米。13行業(yè)現(xiàn)狀地產(chǎn)端防水工程造價占比偏低，未來有望穩(wěn)步提升。優(yōu)質(zhì)的防水系統(tǒng)可延長建筑使用壽命，增加居住體驗并大量節(jié)省維修補漏成本，但我國防水工程造價占比一直偏低，約為1-2%，一般工程多為1%-5%，中高端項目部分可達5-2%，與發(fā)達國家6-7%的水平仍有較大差距（包含施工）。結(jié)合2020年全國下半年省會城市住宅建安工程造價指標，2020年新建建筑建安造價平均水平為2400元/m2；除地產(chǎn)新建房屋外，假設(shè)其他非基建類新建面積為地產(chǎn)新建的0.3?；谝陨霞僭O(shè)，測算2020年新建房屋防水市場約605億元，2021-2023年地產(chǎn)新建防水市場每年約為650-800億元，保持穩(wěn)定?；ǘ嘶ㄓ嘘P(guān)的防水場景主要是鐵路、城內(nèi)交軌、地下管廊、機場等。基建防水規(guī)模在2021年達到200億元，未來海綿城市、綠色屋面種植等新應(yīng)用持續(xù)滲透，催生更大需求空間。高鐵是鐵路防水市場“主力”。為控制沉降、節(jié)約耕地及提高技術(shù)標準，高鐵建造采用以橋梁代路的建造方法，橋梁平均占比高達70%，遠高于傳統(tǒng)鐵路。例如，根據(jù)2010年京滬高鐵招標文件，全長1318千米中80.5%為橋梁，防水工程總額為20億元?！缎聲r代交通強國鐵路先行規(guī)劃綱要》提出2035年全國目標建成7萬公里高鐵，平均未來每年新建成高鐵2180公里。測算近年高鐵防水市場在2019年達到峰值約130億元。14流通環(huán)節(jié)有待完善建筑防水產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致建筑防水行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，建筑防水行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。建筑防水產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學等多項學科，而目前從事建筑防水行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，建筑防水行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對建筑防水行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土建筑防水行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入建筑防水行業(yè)，對建筑防水行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，建筑防水行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。建筑防水行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的建筑防水行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土建筑防水行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占建筑防水行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入建筑防水行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土建筑防水行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類建筑防水行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）建筑防水行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系建筑防水行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系建筑防水行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局由于防水行業(yè)屬于市場空間足夠大、參與者眾多且差異性較小的細分賽道，進入壁壘比較低，中小企業(yè)進入比較容易，因此行業(yè)內(nèi)競爭程度相對激烈，呈現(xiàn)“大行業(yè)、小企業(yè)”的特點。中國目前是“一超多強，集中度較低”的競爭格局，東方雨虹“一超”的地位已經(jīng)很穩(wěn)固，而“多強”競爭激烈，除了科順股份、凱倫股份以防水為主業(yè)的上市公司以外，眾多消費建材細分龍頭（石膏板、涂料、管材等）都已布局進入防水行業(yè)，“多強”中未來肯定也將有脫穎而出者，對于防水細分市場的精耕細作、差異化競爭可能是勝出方式。東方雨虹作為龍頭，2020年其收入規(guī)模占規(guī)模以上防水企業(yè)總收入的20%，科順股份、北新建材、凱倫股份和三棵樹占比合計約12%，行業(yè)CR5約為32%，市場集中度提升空間較大。自2021年以來，瀝青等防水主要原材料呈趨勢性上漲。根據(jù)中國建筑防水協(xié)會的統(tǒng)計，2021年1月-2022年2月，瀝青、SBS、聚酯胎、VAE乳液、彈性丙烯酸乳液、異氰酸酯等防水主要原材料價格漲幅均超過30%，其中，VAE乳液的漲幅達到57%。在原材料持續(xù)上漲情形下，2022年2月起，科順股份、三棵樹防水、東方雨虹、新東源防水等防水企業(yè)紛紛發(fā)布漲價通知。18行業(yè)競爭格局由于防水行業(yè)屬于市場空間足夠大、參與者眾多且差異性較小的細分賽道，進入壁壘比較低，中小企業(yè)進入比較容易，因此行業(yè)內(nèi)競爭程度相對激烈，呈現(xiàn)“大行業(yè)、小企業(yè)”的特點。中國目前是“一超多強，集中度較低”的競爭格局，東方雨虹“一超”的地位已經(jīng)很穩(wěn)固，而“多強”競爭激烈，除了科順股份、凱倫股份以防水為主業(yè)的上市公司以外，眾多消費建材細分龍頭（石膏板、涂料、管材等）都已布局進入防水行業(yè)，“多強”中未來肯定也將有脫穎而出者，對于防水細分市場的精耕細作、差異化競爭可能是勝出方式。競爭格局1東方雨虹作為龍頭，2020年其收入規(guī)模占規(guī)模以上防水企業(yè)總收入的20%，科順股份、北新建材、凱倫股份和三棵樹占比合計約12%，行業(yè)CR5約為32%，市場集中度提升空間較大。自2021年以來，瀝青等防水主要原材料呈趨勢性上漲。根據(jù)中國建筑防水協(xié)會的統(tǒng)計，2021年1月-2022年2月，瀝青、SBS、聚酯胎、VAE乳液、彈性丙烯酸乳液、異氰酸酯等防水主要原材料價格漲幅均超過30%，其中，VAE乳液的漲幅達到57%。在原材料持續(xù)上漲情形下，2022年2月起，科順股份、三棵樹防水、東方雨虹、新東源防水等防水企業(yè)紛紛發(fā)布漲價通知。競爭格局219行業(yè)發(fā)展趨勢描述標準化、綠色化、智能化:在未來研發(fā)和生產(chǎn)各種新型防水材料的過程中，應(yīng)當不斷踐行標準化、綠色化、智能化的理念，持續(xù)改進現(xiàn)有產(chǎn)品的性能和實用性。同時，防水材料的進步不僅體現(xiàn)在研發(fā)和生產(chǎn)過程中，其應(yīng)用效果很大程度上也取決于施工質(zhì)量，因此必須強化對建筑防水施工現(xiàn)場操作人