風(fēng)能發(fā)電設(shè)備產(chǎn)業(yè)競爭分析報告2024年-2026年

2024年-2026年風(fēng)能發(fā)電設(shè)備產(chǎn)業(yè)競爭分析報告匯報人：張博海2024-08-01風(fēng)能發(fā)電設(shè)備定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01產(chǎn)業(yè)鏈02發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER中國風(fēng)電行業(yè)面臨著機制和政策不斷調(diào)整、電力市場改革深化、原材料普遍上漲、關(guān)鍵零部件產(chǎn)能不足、整機價格持續(xù)下行和國際形勢復(fù)雜等多重挑戰(zhàn)，但在“30·60”戰(zhàn)略指引下，國家和地方相關(guān)政策持續(xù)助力、行業(yè)重大舉措推陳出新，行業(yè)上下游企業(yè)堅持以技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動，努力尋求市場業(yè)務(wù)新的突破口，鼓勵企業(yè)加大風(fēng)電、光伏及儲能等節(jié)能降碳領(lǐng)域投資力度，促進新能源電力消納，推動風(fēng)電行業(yè)實現(xiàn)穩(wěn)定有序發(fā)展。政治環(huán)境105商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:風(fēng)能發(fā)電設(shè)備屬于技術(shù)密集型行業(yè)，大型風(fēng)力發(fā)電機設(shè)備的設(shè)計、制造、安裝等環(huán)節(jié)都具備較高的技術(shù)含量，涉及多個學(xué)科領(lǐng)域的知識，具體包括空氣動力學(xué)、流體力學(xué)、結(jié)構(gòu)力學(xué)、彈性力學(xué)、電機學(xué)、變流技術(shù)、仿真技術(shù)、計算機控制檢測技術(shù)和海洋工程等，對制造商的基礎(chǔ)技術(shù)積累和技術(shù)開發(fā)應(yīng)用提出了較高的要求。同時，風(fēng)力發(fā)電機設(shè)備的使用壽命一般為20年，要求其可以經(jīng)受長期溫差、風(fēng)沙、雨水等各種復(fù)雜嚴(yán)酷環(huán)境的考驗。風(fēng)力發(fā)電機組運行的可靠性和穩(wěn)定性需要較高的技術(shù)和質(zhì)量保證。品牌壁壘:風(fēng)能發(fā)電設(shè)備行業(yè)的客戶多為已取得風(fēng)電場投資建設(shè)資格的國家及地方大型國有發(fā)電集團，該類企業(yè)一般會采取招標(biāo)的方式選取風(fēng)機制造商。在招投標(biāo)活動中，發(fā)電集團在發(fā)放招標(biāo)文件前，會進行資格審查，即對報名參加投標(biāo)的申請人的承包能力、業(yè)績、資格和資質(zhì)、歷史產(chǎn)品質(zhì)量情況、財務(wù)狀況和信譽等進行審查，并確定合格的投標(biāo)人名單。具體來說，由于大型風(fēng)力發(fā)電機組需要長時間在野外復(fù)雜的氣候環(huán)境下運行，對產(chǎn)品運行期間的可靠性和穩(wěn)定性要求較高，因此客戶招投標(biāo)時對風(fēng)力發(fā)電機組制造商的產(chǎn)品認(rèn)證、高效的運作系統(tǒng)、豐富的行業(yè)經(jīng)驗、成功的實戰(zhàn)案例、高水平的服務(wù)團隊以及系統(tǒng)的服務(wù)支持等綜合實力均有嚴(yán)格要求。其中，良好的品牌聲譽是對產(chǎn)品質(zhì)量、履約能力最好的證明，也是客戶選取風(fēng)機供應(yīng)商時的重要參考依據(jù)。一些新進入行業(yè)、尚未有品牌影響力的企業(yè)一般在資格審查時即遭淘汰，而具有良好品牌聲譽、綜合實力強的制造企業(yè)在招投標(biāo)資格審查中相對優(yōu)勢明顯。因此，公司的品牌與聲譽構(gòu)成了市場新進入企業(yè)的主要壁壘之一。產(chǎn)品檢測認(rèn)證壁壘:風(fēng)能發(fā)電設(shè)備質(zhì)量是風(fēng)電行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的重要基礎(chǔ)，產(chǎn)品檢測認(rèn)證制度是保障設(shè)備質(zhì)量的重要措施。目前，國家已經(jīng)初步建立風(fēng)電設(shè)備檢測認(rèn)證制度，凡是接入公共電網(wǎng)(含分布式項目)的新建風(fēng)力發(fā)電項目所采用的風(fēng)力發(fā)電機組及其風(fēng)輪葉片、齒輪箱、發(fā)電機、變流器、控制器和軸承等關(guān)鍵零部件，須按照《GB/Z25458-2010風(fēng)力發(fā)電機組合格認(rèn)證規(guī)則及程序》進行型式認(rèn)證，認(rèn)證工作由國家主管部門批準(zhǔn)的認(rèn)證機構(gòu)進行。同時，風(fēng)電開發(fā)企業(yè)進行設(shè)備采購招標(biāo)時，會明確要求采用擁有型式認(rèn)證的產(chǎn)品，未獲得型式認(rèn)證的機組不允許參加招標(biāo)。因此，新進企業(yè)需要利用更多時間來掌握關(guān)鍵核心技術(shù)進而通過風(fēng)電設(shè)備的檢測認(rèn)證，成為市場進入壁壘之一。人才壁壘:風(fēng)能發(fā)電設(shè)備行業(yè)屬于知識密集型、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)。風(fēng)力發(fā)電機設(shè)備的設(shè)計、制造、安裝、調(diào)試及運營維護等各環(huán)節(jié)均需要較高素質(zhì)的人才。近幾年，隨著國家政策對可再生能源發(fā)展的大力扶持，風(fēng)力發(fā)電機組的裝機容量也呈現(xiàn)平穩(wěn)增長的態(tài)勢，高素質(zhì)的專業(yè)人才需求也不斷加大。然而，當(dāng)前我國風(fēng)電行業(yè)普遍缺乏風(fēng)電技術(shù)研發(fā)和管理人才，特別是系統(tǒng)掌握風(fēng)電理論并具有豐富實踐經(jīng)驗的復(fù)合型人才。因此，專業(yè)人才的儲備構(gòu)成市場新進入企業(yè)的主要壁壘之一。資金壁壘:風(fēng)能發(fā)電設(shè)備行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，企業(yè)在建設(shè)初期，對廠房、設(shè)備等固定資產(chǎn)投入較大；在生產(chǎn)運營階段，原材料采購占用資金較大，且風(fēng)力發(fā)電設(shè)備整機銷售回款周期較長，制造商需要充足的流動資金。新進入的企業(yè)必須具備較強的資金實力以抵御經(jīng)營風(fēng)險。行業(yè)壁壘風(fēng)能發(fā)電設(shè)備質(zhì)量是風(fēng)電行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的重要基礎(chǔ)，產(chǎn)品檢測認(rèn)證制度是保障設(shè)備質(zhì)量的重要措施。目前，國家已經(jīng)初步建立風(fēng)電設(shè)備檢測認(rèn)證制度，凡是接入公共電網(wǎng)(含分布式項目)的新建風(fēng)力發(fā)電項目所采用的風(fēng)力發(fā)電機組及其風(fēng)輪葉片、齒輪箱、發(fā)電機、變流器、控制器和軸承等關(guān)鍵零部件，須按照《GB/Z25458-2010風(fēng)力發(fā)電機組合格認(rèn)證規(guī)則及程序》進行型式認(rèn)證，認(rèn)證工作由國家主管部門批準(zhǔn)的認(rèn)證機構(gòu)進行。同時，風(fēng)電開發(fā)企業(yè)進行設(shè)備采購招標(biāo)時，會明確要求采用擁有型式認(rèn)證的產(chǎn)品，未獲得型式認(rèn)證的機組不允許參加招標(biāo)。因此，新進企業(yè)需要利用更多時間來掌握關(guān)鍵核心技術(shù)進而通過風(fēng)電設(shè)備的檢測認(rèn)證，成為市場進入壁壘之一。風(fēng)能發(fā)電設(shè)備行業(yè)的客戶多為已取得風(fēng)電場投資建設(shè)資格的國家及地方大型國有發(fā)電集團，該類企業(yè)一般會采取招標(biāo)的方式選取風(fēng)機制造商。在招投標(biāo)活動中，發(fā)電集團在發(fā)放招標(biāo)文件前，會進行資格審查，即對報名參加投標(biāo)的申請人的承包能力、業(yè)績、資格和資質(zhì)、歷史產(chǎn)品質(zhì)量情況、財務(wù)狀況和信譽等進行審查，并確定合格的投標(biāo)人名單。具體來說，由于大型風(fēng)力發(fā)電機組需要長時間在野外復(fù)雜的氣候環(huán)境下運行，對產(chǎn)品運行期間的可靠性和穩(wěn)定性要求較高，因此客戶招投標(biāo)時對風(fēng)力發(fā)電機組制造商的產(chǎn)品認(rèn)證、高效的運作系統(tǒng)、豐富的行業(yè)經(jīng)驗、成功的實戰(zhàn)案例、高水平的服務(wù)團隊以及系統(tǒng)的服務(wù)支持等綜合實力均有嚴(yán)格要求。其中，良好的品牌聲譽是對產(chǎn)品質(zhì)量、履約能力最好的證明，也是客戶選取風(fēng)機供應(yīng)商時的重要參考依據(jù)。一些新進入行業(yè)、尚未有品牌影響力的企業(yè)一般在資格審查時即遭淘汰，而具有良好品牌聲譽、綜合實力強的制造企業(yè)在招投標(biāo)資格審查中相對優(yōu)勢明顯。因此，公司的品牌與聲譽構(gòu)成了市場新進入企業(yè)的主要壁壘之一。產(chǎn)品檢測認(rèn)證壁壘品牌壁壘技術(shù)壁壘風(fēng)能發(fā)電設(shè)備屬于技術(shù)密集型行業(yè)，大型風(fēng)力發(fā)電機設(shè)備的設(shè)計、制造、安裝等環(huán)節(jié)都具備較高的技術(shù)含量，涉及多個學(xué)科領(lǐng)域的知識，具體包括空氣動力學(xué)、流體力學(xué)、結(jié)構(gòu)力學(xué)、彈性力學(xué)、電機學(xué)、變流技術(shù)、仿真技術(shù)、計算機控制檢測技術(shù)和海洋工程等，對制造商的基礎(chǔ)技術(shù)積累和技術(shù)開發(fā)應(yīng)用提出了較高的要求。同時，風(fēng)力發(fā)電機設(shè)備的使用壽命一般為20年，要求其可以經(jīng)受長期溫差、風(fēng)沙、雨水等各種復(fù)雜嚴(yán)酷環(huán)境的考驗。風(fēng)力發(fā)電機組運行的可靠性和穩(wěn)定性需要較高的技術(shù)和質(zhì)量保證。11行業(yè)風(fēng)險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀2022年黨的二十大報告提出要積極穩(wěn)妥推進碳達(dá)峰碳中和，為我國能源發(fā)展指明了前進方向，提供了根本遵循，推動了可再生能源實現(xiàn)新突破、邁上新臺階、進入新階段。這一年，在構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)改革進程中，國家能源局錨定“雙碳”目標(biāo)，持續(xù)推動能源安全供應(yīng)及綠色低碳發(fā)展政策落地，各省市相繼出臺“十四五”規(guī)劃，使得可再生能源呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢，風(fēng)能發(fā)電設(shè)備行業(yè)也不斷突破，取得了諸多里程碑式的新成績。中國風(fēng)電市場累計裝機容量從2016年的167GW增長到2022年的396GW，年復(fù)合增長率為13%；其中，陸上風(fēng)電市場累計裝機規(guī)模從2016年的161GW增長到2022年361GW，年復(fù)合增長率為19%；海上風(fēng)電市場累計裝機規(guī)模從2016年的6GW增長到2022年的30.5GW，年復(fù)合增長率為64%，2022年中國風(fēng)電設(shè)備安裝量約為11908臺?！叭嫫絻r”拉開序幕，風(fēng)電累計裝機規(guī)模持續(xù)上升:2022年我國風(fēng)電行業(yè)正式進入全面“平價上網(wǎng)”時代，并在全產(chǎn)業(yè)的共同努力下，成功步入全面商業(yè)化發(fā)展階段。根據(jù)國家能源局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年在諸多不可控因素的影響下，全國風(fēng)電新增并網(wǎng)容量達(dá)到363GW，同比下降21%。截至2022年末，我國風(fēng)電累計并網(wǎng)容量3644GW，同比增長12%。集中集約化開發(fā)漸成潮流，“大基地”構(gòu)成新能源發(fā)展的主要形態(tài):在穩(wěn)步推進結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)2030年“碳達(dá)峰”、2060年“碳中和”的中長期發(fā)展目標(biāo)的指導(dǎo)下，以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點的風(fēng)光大基地和以山東半島、長三角、閩南、粵東、北部灣為重點的海上風(fēng)電基地加快建設(shè)。2022年我國第一批9705萬千瓦基地項目已全面開工、部分已建成投產(chǎn)，第二批基地部分項目陸續(xù)開工，第三批基地已形成項目清單?！按蠡亍蹦軌?qū)崿F(xiàn)清潔能源集中集約化開發(fā)，有助于解決新能源能量密度較低、占地面積大的問題。多能互補，加快建設(shè)新型能源體系:根據(jù)中國能源生產(chǎn)和消費的特點，我國明確提出要加快建設(shè)新型能源體系，而新型電力系統(tǒng)的建設(shè)正是新型能源體系建設(shè)的重要一環(huán)。以“風(fēng)光水火儲氫一體化”為代表的多能互補正成為新能源大規(guī)模發(fā)展的必由之路。報告期內(nèi)，國家發(fā)展改革委、國家能源局印發(fā)的《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》進一步提出積極推進多能互補的清潔能源基地建設(shè)，科學(xué)優(yōu)化電源規(guī)模配比，優(yōu)先利用存量常規(guī)電源實施各類多能互補工程。隨著多能互補成為我國建設(shè)新型能源體系的重要方式，擁有多種能源設(shè)備配套能力的企業(yè)在市場競爭中也將逐漸顯現(xiàn)出其獨特的優(yōu)勢。風(fēng)電海外市場潛力巨大，中國風(fēng)電企業(yè)積極走向海外尋求新的利潤增長點:在降低碳排放和保障能源安全的雙重壓力下，全球風(fēng)電發(fā)展進一步提速。根據(jù)GWEC統(tǒng)計，2022年全球風(fēng)電新增裝機容量達(dá)到78GW，其中海上風(fēng)電在新增裝機量中占比超過11%。以歐美國家為代表的主要能源消耗地區(qū)先后出臺新規(guī)劃，在加大新能源電站的建設(shè)規(guī)模的同時進一步簡化新能源電站的審批手續(xù)，并給予不同程度的補貼或資金支持。在這一背景下，我國風(fēng)電企業(yè)也繼續(xù)積極實施“出?！庇媱潱ㄟ^在海外自建制造基地、與海外廠商合作制造等多元化的方式進行海外業(yè)務(wù)拓展，同時有部分領(lǐng)軍企業(yè)通過直接境外上市等方式加強海外渠道與品牌建設(shè)，不斷增強自身的品牌力和影響力。13行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景海上風(fēng)電成為行業(yè)競爭焦點:2022年在國家戰(zhàn)略規(guī)劃及沿海各省份海風(fēng)補貼/獎勵政策加持下，我國海上風(fēng)電行業(yè)保持著高速發(fā)展趨勢，風(fēng)機技術(shù)與施工技術(shù)均取得了突破性進展。截至2022年底，全國海上風(fēng)電累計并網(wǎng)裝機容量約3250萬千瓦，僅占全國可開發(fā)資源量1%左右，因此我國海上風(fēng)電發(fā)展?jié)摿薮蟆８鶕?jù)廣東、福建、浙江、江蘇等沿海省份“十四五”期間海風(fēng)規(guī)劃，各省海上風(fēng)電新增裝機容量將達(dá)48GW。隨著機組大型化發(fā)展，海上風(fēng)機成本快速下降，海上風(fēng)電平價進程超預(yù)期。綜合當(dāng)前發(fā)展條件以及“雙碳”目標(biāo)要求，到“十四五”末我國海上風(fēng)電累計裝機容量需達(dá)到1億千瓦以上。風(fēng)電已形成規(guī)?；瘧?yīng)用，能源體系多元化發(fā)展:“雙碳”目標(biāo)提出后，多種商業(yè)模式涌現(xiàn)，以風(fēng)儲、風(fēng)電+制氫等模式為主的開發(fā)項目增多。進入“十四五”后，青海、新疆、內(nèi)蒙古、遼寧、吉林、山東、湖南等十余省將儲能寫入新能源競價、平價項目配置方案，要求配置一定比例的儲能。風(fēng)電不再是單一發(fā)電體系，作為綜合項目的核心組成部分，隨著電網(wǎng)要求不斷變化、支持政策持續(xù)涌現(xiàn)，風(fēng)儲市場迎來增長，儲能可能成為眾多新建風(fēng)電項目的“標(biāo)配”。隨著海上風(fēng)電等新能源的規(guī)模化應(yīng)用，新能源并網(wǎng)導(dǎo)致的電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行風(fēng)險增加，考慮到海上風(fēng)電和制氫存在很強的互補性，產(chǎn)生的電能經(jīng)過制氫儲氫存儲，實現(xiàn)對其不穩(wěn)定的調(diào)峰功能，以風(fēng)電+制氫的多元化能源組合模式將在一定程度上解決能源和生態(tài)問題。風(fēng)能發(fā)電設(shè)備市場增長空間巨大:隨著風(fēng)電裝機規(guī)模持續(xù)增長，風(fēng)電設(shè)備出現(xiàn)顯著