絕緣柵雙極晶體管行業(yè)調(diào)研與市場研究報(bào)告2024-2026

2024-2026絕緣柵雙極晶體管行業(yè)調(diào)研與市場研究報(bào)告匯報(bào)時(shí)間：2024-08-02匯報(bào)人：陳婉如目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點(diǎn)01什么是絕緣柵雙極晶體管絕緣柵雙極晶體管（簡稱IGBT）是由BJT（雙極型三極管）和MOS（絕緣柵型場效應(yīng)管）組成的復(fù)合全控型電壓驅(qū)動(dòng)式功率半導(dǎo)體器件，兼有MOSFET的高輸入阻抗和GTR的低導(dǎo)通壓降兩方面的優(yōu)點(diǎn)，非常適合應(yīng)用于直流電壓為600V及以上的變流系統(tǒng)如交流電機(jī)、變頻器、開關(guān)電源、照明電路、牽引傳動(dòng)等領(lǐng)域。絕緣柵雙極晶體管按照產(chǎn)品集成度形式不同可分為IGBT芯片、FRD芯片、IGBT單管、IGBT模塊、IPM模塊。定義產(chǎn)業(yè)鏈02發(fā)展歷程03政治環(huán)境04主管部門和監(jiān)管體制:絕緣柵雙極晶體管行業(yè)主管部門為工信部。工信部負(fù)責(zé)提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問題，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級；制定并組織實(shí)施工業(yè)、通信業(yè)的行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策；監(jiān)測分析工業(yè)、通信業(yè)運(yùn)行態(tài)勢，統(tǒng)計(jì)并發(fā)布相關(guān)信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)；指導(dǎo)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步，以先進(jìn)適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)等。絕緣柵雙極晶體管行業(yè)自律協(xié)會(huì)是中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)。中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)主要負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)政府有關(guān)的政策、法規(guī)，向政府業(yè)務(wù)主管部門提出本行業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和裝備政策的咨詢意見和建議；做好信息咨詢工作；調(diào)查、研究、預(yù)測本行業(yè)產(chǎn)業(yè)與市場，匯集企業(yè)要求，反映行業(yè)發(fā)展呼聲；廣泛開展經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流和學(xué)術(shù)交流活動(dòng)；開展國際交流與合作；制（修）訂行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)及推薦標(biāo)準(zhǔn)等任務(wù)。行業(yè)相關(guān)政策:近年來，中國政府出臺(tái)了一系列政策措施，鼓勵(lì)和支持絕緣柵雙極晶體管等功率半導(dǎo)體器件的研發(fā)和應(yīng)用。2023年1月，工信部等六部門印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出面向光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能系統(tǒng)、半導(dǎo)體照明等，發(fā)展新能源用耐高溫、耐高壓、低損耗、高可靠IGBT器件及模塊，SiC、GaN等先進(jìn)寬禁帶半導(dǎo)體材料與先進(jìn)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)和封裝技術(shù)，新型電力電子器件及關(guān)鍵技術(shù)。該政策明確了絕緣柵雙極晶體管發(fā)展方向，并推動(dòng)絕緣柵雙極晶體管行業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新方面取得更大突破，提升產(chǎn)品的性能和可靠性，滿足新能源領(lǐng)域?qū)Ω咝А⒖煽侩娮与娏ζ骷男枨?。政治環(huán)境1商業(yè)模式05經(jīng)濟(jì)環(huán)境06我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費(fèi)升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:絕緣柵雙極晶體管作為電力電子領(lǐng)域的核心器件，其設(shè)計(jì)與制造涉及復(fù)雜的技術(shù)和工藝。目前，IGBT的核心技術(shù)主要掌握在發(fā)達(dá)國家的企業(yè)手中，尤其是高電壓、大電流的IGBT產(chǎn)品，其設(shè)計(jì)和制造難度更高。中國企業(yè)在IGBT的芯片設(shè)計(jì)、材料選擇、工藝控制等方面與發(fā)達(dá)國家相比還存在一定的差距。此外，IGBT的應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，如新能源汽車、軌道交通、智能電網(wǎng)等，這些領(lǐng)域?qū)GBT的性能和可靠性要求極高，進(jìn)一步加大了技術(shù)壁壘。市場壁壘:由于IGBT產(chǎn)品的特殊性，其市場需求具有一定的集中性和穩(wěn)定性。國際知名企業(yè)在全球范圍內(nèi)建立了完善的銷售網(wǎng)絡(luò)和客戶關(guān)系，占據(jù)了較大的市場份額。中國企業(yè)進(jìn)入國際市場時(shí)，需要面對激烈的競爭和復(fù)雜的貿(mào)易環(huán)境。同時(shí)，國內(nèi)IGBT市場也呈現(xiàn)出一定的寡頭壟斷態(tài)勢，新進(jìn)企業(yè)難以獲得市場份額。產(chǎn)業(yè)生態(tài)壁壘:IGBT產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要完善的產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)系統(tǒng)支持，包括原材料供應(yīng)、設(shè)備制造、封裝測試等環(huán)節(jié)。目前，全球IGBT產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)形成了較為穩(wěn)定的格局，發(fā)達(dá)國家的企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈上游擁有較強(qiáng)的議價(jià)能力和話語權(quán)。中國企業(yè)要想在IGBT領(lǐng)域取得突破，需要構(gòu)建完整的產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)自主可控。行業(yè)壁壘IGBT產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要完善的產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)系統(tǒng)支持，包括原材料供應(yīng)、設(shè)備制造、封裝測試等環(huán)節(jié)。目前，全球IGBT產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)形成了較為穩(wěn)定的格局，發(fā)達(dá)國家的企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈上游擁有較強(qiáng)的議價(jià)能力和話語權(quán)。中國企業(yè)要想在IGBT領(lǐng)域取得突破，需要構(gòu)建完整的產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)自主可控。由于IGBT產(chǎn)品的特殊性，其市場需求具有一定的集中性和穩(wěn)定性。國際知名企業(yè)在全球范圍內(nèi)建立了完善的銷售網(wǎng)絡(luò)和客戶關(guān)系，占據(jù)了較大的市場份額。中國企業(yè)進(jìn)入國際市場時(shí)，需要面對激烈的競爭和復(fù)雜的貿(mào)易環(huán)境。同時(shí)，國內(nèi)IGBT市場也呈現(xiàn)出一定的寡頭壟斷態(tài)勢，新進(jìn)企業(yè)難以獲得市場份額。產(chǎn)業(yè)生態(tài)壁壘市場壁壘技術(shù)壁壘絕緣柵雙極晶體管作為電力電子領(lǐng)域的核心器件，其設(shè)計(jì)與制造涉及復(fù)雜的技術(shù)和工藝。目前，IGBT的核心技術(shù)主要掌握在發(fā)達(dá)國家的企業(yè)手中，尤其是高電壓、大電流的IGBT產(chǎn)品，其設(shè)計(jì)和制造難度更高。中國企業(yè)在IGBT的芯片設(shè)計(jì)、材料選擇、工藝控制等方面與發(fā)達(dá)國家相比還存在一定的差距。此外，IGBT的應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，如新能源汽車、軌道交通、智能電網(wǎng)等，這些領(lǐng)域?qū)GBT的性能和可靠性要求極高，進(jìn)一步加大了技術(shù)壁壘。行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀I(lǐng)GBT被譽(yù)為電力電子行業(yè)的“CPU”，其應(yīng)用廣泛，深入電機(jī)節(jié)能、軌道交通、新能源汽車等多個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域。尤其在軌道交通領(lǐng)域，IGBT技術(shù)已取得重大突破。而在新能源汽車領(lǐng)域，IGBT更是電控系統(tǒng)和直流充電樁不可或缺的核心器件。近年來，隨著技術(shù)的進(jìn)步和市場需求的激增，我國IGBT產(chǎn)量呈現(xiàn)迅猛增長的態(tài)勢。2022年，中國IGBT產(chǎn)量達(dá)3058萬只，同比增長153%。IGBT作為我國重大科技突破專項(xiàng)中的重點(diǎn)扶持項(xiàng)目，承載著國家對于核心元器件國產(chǎn)化的殷切期望。基于國家相關(guān)政策中提出的國產(chǎn)化要求，IGBT行業(yè)正迎來的重要機(jī)遇。這一趨勢不僅為國內(nèi)IGBT企業(yè)提供了廣闊的市場空間，更是推動(dòng)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級的重要驅(qū)動(dòng)力。未來，隨著的深入推進(jìn)，我國IGBT行業(yè)將迎來更加廣闊的發(fā)展前景，為電力電子行業(yè)的持續(xù)繁榮做出重要貢獻(xiàn)。各類新產(chǎn)業(yè)發(fā)展推動(dòng)市場需求持續(xù)旺盛:以物聯(lián)網(wǎng)為代表的新需求所帶動(dòng)的如云計(jì)算、人工智能、大數(shù)據(jù)等新應(yīng)用的興起，逐漸成為IGBT行業(yè)新一代技術(shù)變革動(dòng)力。同時(shí)，新能源驅(qū)動(dòng)的智能汽車已經(jīng)成為萬物互聯(lián)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，隨著智能汽車復(fù)雜程度的提高，智能汽車網(wǎng)聯(lián)化、智能化以及電動(dòng)化程度進(jìn)一步提升，新能源汽車行業(yè)對汽車IGBT元件的需求勢必會(huì)大幅增長，因此汽車板塊對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)而言屬于推動(dòng)其長期發(fā)展的新引擎。IGBT下游應(yīng)用領(lǐng)域的不斷延展帶動(dòng)了市場需求的持續(xù)旺盛。全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)資源轉(zhuǎn)移大趨勢下的進(jìn)口替代市場機(jī)遇:IGBT行業(yè)目前呈現(xiàn)專業(yè)分工深度細(xì)化、細(xì)分領(lǐng)域高度集中的特點(diǎn)。全球IGBT行業(yè)正經(jīng)歷第巨變，產(chǎn)業(yè)資源正處于向中國大陸和東南亞等地區(qū)轉(zhuǎn)移的進(jìn)程之中，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移是市場需求和資本驅(qū)動(dòng)的綜合結(jié)果。中國擁有全球最大且增速最快的IGBT消費(fèi)市場，巨大的下游市場配合積極的國家產(chǎn)業(yè)政策與活躍的社會(huì)資本，正在全方位、多角度地支持國內(nèi)IGBT行業(yè)發(fā)展。隨著IGBT產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)技術(shù)的不斷突破，加之我國在物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、新能源汽車等下游市場走在世界前列，有望在更多細(xì)分市場實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。政策支持:IGBT行業(yè)作為信息產(chǎn)業(yè)中的基礎(chǔ)和核心部分，是關(guān)系國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展全局的基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，對國家安全有著舉足輕重的戰(zhàn)略意義。發(fā)展我國IGBT相關(guān)產(chǎn)業(yè)，是我國成為世界制造強(qiáng)國的必由之路。近年來，國家各部門相繼推出了一系列優(yōu)惠政策，鼓勵(lì)和支持IGBT行業(yè)發(fā)展。在政策的推動(dòng)下，中國IGBT行業(yè)將迎來更加廣闊的發(fā)展空間。資金投入巨大:IGBT行業(yè)從前期產(chǎn)線建設(shè)，設(shè)備投入到工藝研發(fā)，都需要大量的資金投入，大多數(shù)企業(yè)的資金實(shí)力無法滿足動(dòng)輒數(shù)十億甚至上百億美元的生產(chǎn)線投入。產(chǎn)線建成以后，企業(yè)還需要維持較高的研發(fā)投入來豐富產(chǎn)品類型以應(yīng)對下游客戶多樣化的需求，并為優(yōu)質(zhì)人才提供有競爭力的薪酬，這對行業(yè)內(nèi)公司的資金實(shí)力和資源調(diào)配能力形成了一定的挑戰(zhàn)。與具備頂尖技術(shù)水平的國際龍頭企業(yè)仍有一定差距:盡管國內(nèi)企業(yè)在IGBT技術(shù)上取得了一定進(jìn)步，但與國外先進(jìn)水平相比，仍存在較大差距。這主要體現(xiàn)在芯片設(shè)計(jì)、制造工藝、封裝測試等方面。技術(shù)差距導(dǎo)致國內(nèi)IGBT產(chǎn)品在性能、可靠性和壽命等方面難以與國外產(chǎn)品競爭，限制了其在高端領(lǐng)域的應(yīng)用。產(chǎn)業(yè)鏈完善程度不足:IGBT產(chǎn)業(yè)鏈涉及芯片設(shè)計(jì)、制造、封裝、測試等多個(gè)環(huán)節(jié)，需要各環(huán)節(jié)之間緊密協(xié)作，形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈。然而，目前中國IGBT產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料和設(shè)備供應(yīng)主要依賴進(jìn)口，下游應(yīng)用領(lǐng)域也相對有限，這制約了行業(yè)的整體發(fā)展。行業(yè)痛點(diǎn)13問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景模塊化、集成化的技術(shù)發(fā)展趨勢:隨著IGBT應(yīng)用場景不斷拓展，下游產(chǎn)品對其電能轉(zhuǎn)換效率、穩(wěn)定性、高壓大功率需求及復(fù)雜度提出了更高要求。IGBT的組裝模塊化和集成化能有效滿足上述要求，有助于優(yōu)化客戶使用體驗(yàn)并保障產(chǎn)品配套性和穩(wěn)定性，IGBT的組裝模塊化和集成化將成為行業(yè)技術(shù)發(fā)展的主流趨勢。同時(shí)，隨著工藝技術(shù)的不斷升級，更高性能、更小體積的IGBT為模塊化和集成化創(chuàng)造了技術(shù)條件。市場應(yīng)用拓展將為IGBT行業(yè)帶來新的增長點(diǎn):新能源汽車、電力電子、工業(yè)自動(dòng)化等領(lǐng)域是IGBT的主要應(yīng)用領(lǐng)域，隨著這些領(lǐng)域的快速發(fā)展，IGBT的市場需求將持續(xù)增長。特別是新能源汽車市場，隨著政策推動(dòng)和消費(fèi)者認(rèn)知度的提高，其市場規(guī)模將不斷擴(kuò)大，為IGBT行業(yè)提供巨大的市場空間。此外，IGBT在智能電網(wǎng)、風(fēng)電、光伏等新能源領(lǐng)域的應(yīng)用也將不斷拓展，為行業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)遇?？沙掷m(xù)發(fā)展和綠色制造:隨著環(huán)境保護(hù)意識(shí)的增強(qiáng)和政府政策的支持，企業(yè)在生產(chǎn)過程中需要更加注重節(jié)能減排和資源利用效率，推動(dòng)綠色制造和可持續(xù)發(fā)展。未來，行業(yè)將逐步轉(zhuǎn)向